融入全球供應(yīng)鏈-中國汽車零部件供應(yīng)商的機會與挑戰(zhàn)課件

中國天津2005年10月2005中國汽車產(chǎn)業(yè)集群暨汽車零部件成長性企業(yè)發(fā)展論壇融入全球供應(yīng)鏈—中國汽車零部件供應(yīng)商的機會與挑戰(zhàn)本文件為機密文件，僅供文中指定的客戶了解使用主講人簡介林昭憲博思艾倫咨詢公司大中華區(qū)項目總監(jiān)大中華區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)負責(zé)人10多年專業(yè)咨詢經(jīng)驗協(xié)助美國、歐洲、日本和中國汽車行業(yè)客戶完成多項成功的戰(zhàn)略和運營項目博思艾倫能提供最專業(yè)的服務(wù)幫助客戶聯(lián)系在一起與我們公共部門客戶分享在以下的復(fù)雜領(lǐng)域內(nèi)的商業(yè)最佳慣例，基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃公共部門和私人部門的合作公共部門的重組結(jié)合戰(zhàn)略和技術(shù)咨詢的深刻知識，博思艾倫集各種傳統(tǒng)管理咨詢業(yè)務(wù)能力于一身，幫助客戶實現(xiàn)復(fù)雜的全新業(yè)務(wù)解決方案，例如：綜合性的可行性分析執(zhí)行支持服務(wù)商評估和合作將政府在以下領(lǐng)域內(nèi)的努力取得的專業(yè)技術(shù)進行有效的傳遞：信息安全演習(xí)配置技術(shù)

為政府管理者提供綜合的解決方案，使其通過思想領(lǐng)導(dǎo)力和專業(yè)技術(shù)的結(jié)合，在大型戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型項目中更加以客戶為中心，例如：電子政務(wù)公共部門轉(zhuǎn)型（養(yǎng)老金、醫(yī)療）公共交通的電子調(diào)度公共部門客戶私人部門客戶頂尖的管理咨詢技術(shù)咨詢我們綜合性的服務(wù)……我們獨特的能力

博思艾倫咨詢公司成立于1914年，開創(chuàng)了管理咨詢行業(yè)。博思艾倫為全球各地的政府和商業(yè)客戶提供獨具特色的制定與執(zhí)行戰(zhàn)略和技術(shù)的服務(wù)，并且一直處于行業(yè)的前沿。博思艾倫幫助過公共部門和私人部門中成千上萬的客戶探索技術(shù)的前沿和管理的創(chuàng)新。博思艾倫在1940年的美國海軍備戰(zhàn)、1979年的克萊斯勒公司重新崛起、亞馬遜網(wǎng)站從單純的快速增長轉(zhuǎn)向盈利以及美國聯(lián)邦國稅局轉(zhuǎn)向客戶為中心的組織的轉(zhuǎn)型過程中都起到了十分重要的作用。博思艾倫與客戶不斷發(fā)展的需要一同成長。幫助客戶取得持久輝煌1914

EdwinG.Booz創(chuàng)立公司1929

JamesL.Allen加入1935

CarlLHamilton加入1943

公司被命名為Booz?Allen&Hamilton1955

開發(fā)PERT來控制關(guān)鍵項目1963

博思艾倫為NASA做第一個項目1973

前瞻性的報告《銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)》對于銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生了很大的影響1979

幫助克萊斯勒進行重組1982

為AT&T的擴張重新進行戰(zhàn)略定位1989

為香港回歸移交制定計劃90年代全球范圍的企業(yè)的私有化和自由化項目1999年收入超過1億美元，歐洲業(yè)務(wù)取得重要發(fā)展2004博思艾倫擁有16,000名員工，在六大洲設(shè)有辦事處，年收入超過33億美元。幫助政府和企業(yè)客戶取得當(dāng)前的成功，并形成持續(xù)發(fā)展的能力博思艾倫的發(fā)展歷程

1957

博思艾倫闡述產(chǎn)品生命周期觀念博思艾倫能帶來什么？博思艾倫在企業(yè)和政府管理咨詢的最前沿已經(jīng)工作了九十多年在肯尼迪信息中心的最新研究中，我們被評為管理咨詢公司中業(yè)績最佳、最受客戶歡迎的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者我們能夠幫助政府設(shè)定行業(yè)的政策，以刺激企業(yè)“走向國際”政策設(shè)定，關(guān)鍵性政府杠桿等同時，我們還能就國際化進程的目標(biāo)為零部件供應(yīng)商提供咨詢意見戰(zhàn)略、運營和創(chuàng)新、戰(zhàn)略同盟等我們曾經(jīng)為國際市場中最主要的汽車制造商和零部件供應(yīng)商提供服務(wù)同時，我們的員工在為本地企業(yè)和政府提供服務(wù)方面也具有豐富的經(jīng)驗我們正在中國尋找能夠成功地進入國際市場的、潛在的旗艦客戶我們將利用我們的國際網(wǎng)絡(luò)，幫助我們在中國汽車行業(yè)內(nèi)的戰(zhàn)略性客戶實現(xiàn)可持續(xù)的成果博思艾倫咨詢公司在大中華區(qū)的業(yè)績歷史悠久博思艾倫自從1990年就開始在中國為包括外國公司和本地企業(yè)提供服務(wù)最初我們在中國的項目主要是跨國企業(yè)進入中國的戰(zhàn)略方案研究和運營項目，主要包括：市場及競爭分析競爭力評估進入戰(zhàn)略所有權(quán)/戰(zhàn)略結(jié)盟計劃及結(jié)盟方鑒別及評估實施支持（組織啟動，營運支持等）博思艾倫在這一領(lǐng)域的項目主要建基于對客戶不斷演進的需求作出回應(yīng)部分項目的工作重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移至“第二或第三階段的戰(zhàn)略”，特別是協(xié)助客戶將其在中國的運作整合到其在全球的戰(zhàn)略及組織中去博思艾倫的經(jīng)驗幾乎涵蓋所有的行業(yè)與功能領(lǐng)域客戶包括本地企業(yè)及政府公共機構(gòu)，《財富》500強企業(yè)，或同級別的來自歐美、日本、澳洲等的企業(yè)今天，博思艾倫為中國本地企業(yè)及政府或公共機構(gòu)提供內(nèi)容廣泛的咨詢服務(wù)（戰(zhàn)略、重組/改革、改制、材料采購、供應(yīng)鏈管理以及組織方面的服務(wù)等）我們在中國的汽車行業(yè)有著廣泛的項目經(jīng)驗

項目示例為一家美國主要的汽車零配件制造商旗下的重型卡車車橋業(yè)務(wù)部門分析中國市場的進入戰(zhàn)略，并尋找合資伙伴，參與其合作的談判工作為一家中國主要的卡車制造商進行組織有效性研究并進行組織重組為一家歐洲汽車制造商進行分銷和零售市場的評估為一家歐洲主要的轎車制造商分析中國市場進入戰(zhàn)略、選擇本土合作伙伴、研究零售市場為上海市政府評估入世對汽車行業(yè)的影響為一家中韓合資的輪胎制造和銷售企業(yè)的產(chǎn)能擴展投資計劃進行商業(yè)盡職調(diào)查一家亞太輪胎制造商與兩家國企之間的合資企業(yè)組建為一家美國主要汽車零件制造商進行戰(zhàn)略規(guī)劃為國際金融公司(IFC)進行中國汽車零配件行業(yè)的市場分析和投資機會評估為一家美國領(lǐng)先的汽車生產(chǎn)商評估中國的售后服務(wù)市場，以協(xié)助其進行與中國整車廠商(OEM)之間的合資談判為某日本汽車零件供應(yīng)商的中國業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略評估和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型設(shè)計為一家在中國有著大量業(yè)務(wù)的美國安全設(shè)備公司進行亞太市場戰(zhàn)略分析幫助國際金融公司(IFC)評估中國的玻璃制造行業(yè)為一家跨國農(nóng)業(yè)設(shè)備制造商評估其聯(lián)合收割機及拖拉機業(yè)務(wù)的中國市場進入戰(zhàn)略為一家領(lǐng)先的中壓設(shè)備制造商設(shè)計全球的營銷及銷售流程（包含中國業(yè)務(wù)在內(nèi)）JCI的挑戰(zhàn)博思艾倫是如何幫助JCI實現(xiàn)歷久不衰的成績？我們?yōu)镴CI做過些什么案例研究博思艾倫受聘與JCI的管理層共同工作：在此項目中，50多位博思艾倫的專業(yè)人員在兩年多的時間內(nèi)進行了從戰(zhàn)略到實施各種咨詢研究工作最先進行的是“目標(biāo)導(dǎo)向的變革”

(ODC)工作…使革新工作成為企業(yè)管理的一個有機的組成部分，而不是一個獨立的項目…隨后又進行了全面的改革項目計劃采用自籌資金的方式：確定并且實施運營改良措施尋找新的資源，為培養(yǎng)企業(yè)能力而進行必要的投資約翰遜控制公司

(JCI)的總部設(shè)在密爾沃基，公司的兩個主要經(jīng)營部門都面臨著挑戰(zhàn)JCI的電池集團最近剛剛失去占其銷售總量22%的最大客戶JCI的汽車系統(tǒng)集團

(ASG)最近又一次地打破了銷售額和收入記錄，但是部門的高級管理層認為，他們有必要對企業(yè)進行重新定位，以利用汽車行業(yè)內(nèi)全球合并和重組過程中的機遇。JCI的董事會很懷疑企業(yè)的高級管理層能否很好地處理這些挑戰(zhàn)融入全球供應(yīng)鏈

-現(xiàn)狀綜述中國經(jīng)濟的持續(xù)增長推動了國內(nèi)汽車的普及–優(yōu)勢非常明顯注意：假設(shè)車輛的平均使用壽命為10年數(shù)據(jù)來源：中國汽車年鑒

；中國統(tǒng)計年鑒；

摩根斯坦利；

GoldmanSachs;國家信息中心；

博思艾倫的分析結(jié)果人均GDP(1990年美元.,對數(shù)比例)汽車占有率的“S-曲線”

051015202530354045501101001,00010,000100,0005560菲律賓印度日本澳大利亞美國泰國臺灣韓國馬來西亞印度尼西亞

中國1995年每100人0.23輛中國2010年:每100人3輛？3支出水平低過度階段支出水平高每100人客車輛數(shù)日本、韓國、與中國每1000人擁有轎車（PARC）每1000人轎車PARC中國的汽車制造商將縮短新產(chǎn)品的開發(fā)周期，使其更接近國際標(biāo)準(zhǔn)，這也會大大地增加市場的需求新設(shè)計/新模型之間的平均生命周期數(shù)據(jù)來源

ARA年份從2005年開始，如果每年成本效益改善不大于>8%，此行業(yè)將有可能面對持續(xù)虧損的局面銷售量的增加不足以抵消價格降低帶來的影響…十億元人民幣注意：假設(shè)當(dāng)前的成本與行業(yè)結(jié)構(gòu)不變數(shù)據(jù)來源：中國汽車年鑒；博思艾倫分析結(jié)果經(jīng)濟學(xué)模型…汽車制造商需要實現(xiàn)8%的年成本效益改良才能保持贏利單位價格與產(chǎn)品成本

(千元人民幣)消息I：德國大眾汽車公司2005年第一季度虧損

1700萬歐元此階段年成本降低<1%此階段年成本降低幅度需要達到~8%消息II（2005年10月8日）：Delphi面臨財務(wù)問題，申請破產(chǎn)保護（Chapter11)目前，零部件占汽車成本的絕大部分，而原材料占零部件總成本的60%左右…47%33%3%17%100%某一國產(chǎn)轎車制造成本的細分(1996)示例千元人民幣注意：國內(nèi)采購的部分還可能包括進口的零部件，沒有進口零部件的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源：行業(yè)報告；博思艾倫的分析結(jié)果某些汽車零部件制造商的產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)(2004)總生產(chǎn)成本的百分比在中國，盡管勞動力成本較低，但是由于零部件成本較高，總體成本仍比國際一流水平高出20%左右—但仍然在持續(xù)的改善中$11,325$9,300PowerTrainChassisPowerTrainChassisBodyBodyInteriorsInteriorsElectricalsElectricalsUnitCostChinaUnitCostChina$5,096$5,096DomesticCostCompetitiveness2001DomesticCostCompetitiveness200139%higherinChina14%higherinChina39%higherinChina14%higherinChinaRationale/AssumptionsRationale/AssumptionsChinahasnotreached150kminimumscaleofandchassisproductionChinahasnotreached150kminimumscaleofandchassisproduction$3,047$3,047Twicetheworld-classcostinChinaTwicetheworld-classcostinChinaChinesesteelcompanieshavebeenslowtofeaturesfortheautoindustryChinesesteelcompanieshavebeenslowtofeaturesfortheautoindustry$1,812$1,81220%cheaperinChina20%cheaperinChinaChinese-madeinteriorsystemscanbecheaperthanksto:–Lowerlaborcost–Lessfrequentlyupdateddesign–Increasinguseoflocalmaterials,e.g.,textiles–Minimumscaleofefficiency(60-80K)Chinese-madeinteriorsystemscanbecheaperthanksto:–Lowerlaborcost–Lessfrequentlyupdateddesign–Increasinguseoflocalmaterials,e.g.,textiles–Minimumscaleofefficiency(60-80K)OH,RunningCost,MgmtFeeOH,RunningCost,MgmtFee$360$36010%cheaperinChina10%cheaperinChina30-40%cheaperandalreadyexportingtoabroad30-40%cheaperandalreadyexportingtoabroad$793$793Almost8timeshigherinChinaAlmost8timeshigherinChinaHigherexpatriatecompensationUtilitycoststillnotcompetitiveHigherexpatriatecompensationUtilitycoststillnotcompetitive$217$21780%CheaperinChina80%CheaperinChinaProductivity7-Productivity7-DirectLabor$5,096$3,945$3,047$1,520$1,812$2,265$360$400$793$105$1,065$217$0$2,000$4,000$6,000$8,000$10,000$12,000中國國際水平數(shù)據(jù)來源：GoldmanSachsReport$11,325$9,300PowerTrainChassis傳動系底盤Body車身Interiors車內(nèi)部零部件Electricals電氣系統(tǒng)UnitCostChina中國單位成本$5,096$5,096DomesticCostCompetitiveness20012001年國內(nèi)成本競爭力39%higherinChina14%higherinChina中國高39%中國高14%Rationale/Assumptions原理/假設(shè)Chinahasnotreached150kminimumscaleofandchassisproduction在資本集中型的傳動系與底盤生產(chǎn)中，中國還沒有達到15萬的最低成本效率規(guī)模$3,047$3,047Twicetheworld-classcostinChina中國成本比國際水平高兩倍Chinesesteelcompanieshavebeenslowtofeaturesfortheautoindustry中國的鋼鐵企業(yè)一直沒有推出具有汽車行業(yè)特色和成本競爭力的產(chǎn)品$1,812$1,81220%cheaperinChina中國低20%Chinese-madeinteriorsystemscanbecheaperthanksto:–Lowerlaborcost–Lessfrequentlyupdateddesign–Increasinguseoflocalmaterials,e.g.,textiles–Minimumscaleofefficiency(60-80K)-中國的車內(nèi)系統(tǒng)成本較低，是因為：勞動力成本低設(shè)計更新?lián)Q代頻率低紡織品等本地材料使用越來越多實現(xiàn)了最小的效率規(guī)模(60-80k)OH,RunningCost,MgmtFeeOH運營成本，管理費用$360$36010%cheaperinChina中國低10%30-40%cheaperandalreadyexportingtoabroad對于低端的電氣產(chǎn)品而言,中國的成本低30-40%，并且已經(jīng)出口到國外$793$793Almost8timeshigherinChina中國比國際水平高8倍HigherexpatriatecompensationUtilitycoststillnotcompetitive支付外籍人員的工資較高工作成本仍不具有競爭力$217$21780%CheaperinChina中國低80%Productivity7-2001年的平均勞動力工資是日本的1/40生產(chǎn)率比美國低7-9倍(車/人/年)

-直接勞動2001年中國與西方零部件成本的比較中國汽車制造商應(yīng)該進行中等幅度的成本降低，這種情況下，不可以為了節(jié)約采購成本而影響商品的質(zhì)量經(jīng)濟效益模型(1)注意

(1)在一般行業(yè)知識和假設(shè)基礎(chǔ)上，為假想中汽車工廠建立的經(jīng)濟學(xué)模型數(shù)據(jù)來源：行業(yè)報告估計值1002111414211107121180注意：根據(jù)SAIC–GM在上海的制造業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：通用汽車公司

；BAH研究與

IC中國的零部件質(zhì)量百萬零部件中次品的數(shù)量美國的業(yè)績水平百萬零部件中22件次品全球平均業(yè)績水平：

百萬零部件中35件次品盡管在中國進行采購工作仍將是發(fā)展的趨勢，但是中國同其他地區(qū)比較，不同商品的吸引力卻有所不同全球工資水平的比較數(shù)據(jù)來源：博思艾倫

IC

小時工資(美元行業(yè)電力支出美元/MWh美元

/噸ColdFormingSteelPrices,2004墨西哥的工資水平范圍商品沖壓件墨西哥15%同美國商品比較，其他國家商品的節(jié)約潛力車削件29%塑料7%鋁壓鑄件和加工件(操縱)15%鍛件(熱)14%東歐21%16%9%22%15%中國7%12%14%27%18%同美國對比的生產(chǎn)要素成本美國

=0優(yōu)勢劣勢子系統(tǒng)(1)零部件與次級零部件

(2)工廠規(guī)模的重要性經(jīng)濟效益車軸儀器控制板后燈前燈儀器組模擬音響CDR電容器壓縮機氣流傳感器點火系統(tǒng)環(huán)境控制箱小型燃料箱大型燃料箱燃料泵換氣系統(tǒng)噴油器油門空氣感應(yīng)雨刷電動機雨刷組件起動器交流發(fā)電機低高運輸?shù)男?勞動力-貨運的平衡)水箱化油器系統(tǒng)與零部件

(2)組件(4)估計由于具有生產(chǎn)要素成本方面的優(yōu)勢，隨著其規(guī)模和技術(shù)的改進，中國將在多個產(chǎn)品類別內(nèi)獲得全球范圍內(nèi)的競爭力數(shù)據(jù)來源：博思艾倫

IC你準(zhǔn)備好了嗎？反復(fù)重申，直至在經(jīng)營中達到最佳確定預(yù)期的模型目標(biāo)實施設(shè)計縮小差距的措施設(shè)定目標(biāo)建立基準(zhǔn)OEM進一步降低成本機制的壓力數(shù)據(jù)來源：博思艾倫福特公司的

TVM/ZBT克來斯勒

CRA豐田的

CCC21本田的BP組織管理嚴(yán)密的整體采購部件成本降低–美元700/單位目標(biāo)將單個的采購部件成本降低至“有效的價格

–業(yè)績分界線

降低整體采購成本過程中的逐級改變–在2003年之前總體減少30%在整條供應(yīng)鏈中創(chuàng)造一種平滑的低成本生產(chǎn)流將具有競爭力的產(chǎn)品進行拆分，制定其零部件的成本-價值的基準(zhǔn)產(chǎn)品成本作為產(chǎn)品性質(zhì)回歸的一個函數(shù)在不損害質(zhì)量和價值情況下的最低可用成本通過應(yīng)用基于問題分析的Kaizen成本核算方法使成本降至最低持續(xù)的定價壓力以降低價值鏈中的浪費為目標(biāo)缺乏明確的零件水平的目標(biāo)，這增強了OEM獲得利潤的能力成為成本最低、卻不一定提供最高價值的供應(yīng)商的壓力明確的目標(biāo)提供了在超出基準(zhǔn)情況下仍能保持成本節(jié)約的機會Kleretsu供應(yīng)商的目標(biāo)–通過規(guī)模和贏得外部業(yè)務(wù)實現(xiàn)最低的成本沒有零部件水平的目標(biāo)，但是豐田過去同供應(yīng)商合作的歷史使獲取利潤非常困難通過現(xiàn)場的項目工作，生產(chǎn)的知識不斷地從本田傳遞至供應(yīng)商本田的目標(biāo)是培養(yǎng)具有多樣客戶基礎(chǔ)的“自力更生型的”供應(yīng)商目標(biāo)由于OEM也正在面對進一步降低成本的壓力標(biāo)桿管理對第一層供應(yīng)商的影響具體來說，結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢的確定有六個選項可供選擇創(chuàng)造具有結(jié)構(gòu)優(yōu)勢位置的六個選項分類優(yōu)勢的潛在類型如何確立并且維持優(yōu)勢1.產(chǎn)品創(chuàng)新價值時間暫時的優(yōu)勢，直至創(chuàng)新被抄襲需要不斷地創(chuàng)新2.專利價值專利和戰(zhàn)略同盟關(guān)系將保護創(chuàng)新結(jié)果3.加工技術(shù)價值成本時間生產(chǎn)具有成本或者價值優(yōu)勢的特殊產(chǎn)品學(xué)習(xí)曲線的規(guī)律和較低的能見度使抄襲產(chǎn)品創(chuàng)新很困難4.規(guī)模成本最大的生產(chǎn)商能夠獲得生產(chǎn)、工程和采購規(guī)模方面的優(yōu)勢利用技術(shù)的不連續(xù)性來改變規(guī)模強度如果規(guī)模經(jīng)濟學(xué)顯示合并能產(chǎn)生效益，則通過并購來發(fā)展規(guī)模5.配送網(wǎng)絡(luò)成本時間創(chuàng)造優(yōu)勢的生產(chǎn)與供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)提早發(fā)展最佳網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模應(yīng)用伙伴關(guān)系模型重組供應(yīng)商基礎(chǔ)6.行業(yè)結(jié)構(gòu)價值成本利用現(xiàn)成的基礎(chǔ)和轉(zhuǎn)換的成本創(chuàng)造可控制的商品市場壟斷實現(xiàn)對市場新進企業(yè)的競爭性反應(yīng)來源：博思艾倫外國的OEM希望中國的汽車零部件供應(yīng)商能夠改變其低成本的定位“在設(shè)計程序中、或者在某個現(xiàn)有產(chǎn)品本地裝配發(fā)布前的本地采購階段當(dāng)中，中國的零部件供應(yīng)商就需要事先充分采納OEM的意見”外國OEM對汽車零部件供應(yīng)商的評價標(biāo)準(zhǔn)“技術(shù)（包括設(shè)計能力）越來越關(guān)鍵，尤其在從第二層供應(yīng)商飛躍到第一層供應(yīng)商的過程中”“綜合的零部件系統(tǒng)是利潤的真正來源，在這方面，研究開發(fā)工作尤其重要““中國的汽車零部件供應(yīng)商更習(xí)慣于關(guān)注成本，但是OEM買家則會忽略他們認為可能帶來質(zhì)量風(fēng)險的小量的成本節(jié)約.”技術(shù)質(zhì)量交貨成本當(dāng)前，中國的零部件供應(yīng)商面對的是什么樣的局面？規(guī)模經(jīng)濟效益已經(jīng)不是問題…改善生產(chǎn)成本的地位國際OEM與第一層供應(yīng)商殷切地希望能在中國進行采購工作政府政策/新的關(guān)稅壁壘（暫時性）…但是不同地區(qū)和物流成本的分散問題仍舊沒有解決國際市場營銷能力缺乏仍舊存在質(zhì)量與交貨方面的擔(dān)憂需要提高技術(shù)/設(shè)計逐漸發(fā)展成為第一層供應(yīng)商JV將OEM和第一層供應(yīng)商作為出口重點對象的機遇存在國際M&A的機遇中國政府進行國際談判的能力能夠推動中國供應(yīng)商的國際化進程“中國的供應(yīng)商過高評價的自己的實力。我們（國外第一層供應(yīng)商）也能在中國重復(fù)他們做過的工作，建立新的企業(yè)進行出口工作”勞動力與原油等成本因素升高由于缺乏根本性的戰(zhàn)略和能力的提高，通過合并形成的規(guī)模存在重大的風(fēng)險優(yōu)勢機遇弱點風(fēng)險中國的汽車零部件供應(yīng)商應(yīng)考慮對系統(tǒng)發(fā)展重心進行選擇，并且為在市場內(nèi)長期占據(jù)統(tǒng)治地位做打算內(nèi)部系統(tǒng)車身增長：每年-3%至+3%.,

每年+3%至+10%.,

每年>+10%.增加舒適程度增加安全性長期的增長很有限降低車身重量新的車身概念被動的安全性電子系統(tǒng)控制范圍增加通過接線技術(shù)將電抗轉(zhuǎn)換至

42V電子系統(tǒng)至2005年至2010年遠程信息處理系統(tǒng)產(chǎn)品周期更短將多個子系統(tǒng)整合入同一界面多媒體系統(tǒng)至2005年至2010年至

2005年至

2010年至2005年至

2010年增加舒適程度整合更多的功能駕駛