密碼板卡行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

密碼板卡行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢市場規(guī)模隨著國內(nèi)信息安全政策法規(guī)持續(xù)完善優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)范性逐步提升，政府及企業(yè)客戶在產(chǎn)品和服務(wù)上的投入穩(wěn)步增長，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全作為必要保障，其投入將持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場從2016年的269．5億元增長至2020年的531．9億元，預(yù)計(jì)在2022年底將達(dá)到704．3億元。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈目前我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，上中下游都有相關(guān)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工控機(jī)、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品供應(yīng)商及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，下游主要為政府、金融、電信等政企用戶，以及交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領(lǐng)域，并逐漸應(yīng)用到云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用場景中。但我國在上游的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等技術(shù)基礎(chǔ)薄弱。在產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分及中游我國技術(shù)能力較為完善。因?yàn)樾畔踩耐度雽τ诠径圆⒉划a(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，主要起到防御作用，所以在產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要為政府部門以及電信、金融、能源等信息化程度高且對信息較敏感的行業(yè)。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)上游是軟件和信息技術(shù)行業(yè)，近年間，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國軟件和技術(shù)信息行業(yè)總收入94994億元，利潤總額達(dá)到11875億元。從行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，2021年，信息技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入60312億元，占全行業(yè)收入比重的63．5%；軟件產(chǎn)品收入24433億元，占比25．7%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入8425億元，占比8．9%；信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1825億元，占比1．9%。網(wǎng)絡(luò)安全綜述網(wǎng)絡(luò)安全主要是針對重點(diǎn)行業(yè)及企業(yè)級用戶的提供的保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機(jī)、交換機(jī)等設(shè)備載體構(gòu)成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)相關(guān)政策從政策端來看，2021年7月工信部《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）（征求意見稿）》提出2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復(fù)合增長率超過15%；在需求釋放上，電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達(dá)10%。商用密碼行業(yè)（一）密碼的基本概念《中華人民共和國密碼法》頒布，對密碼給予更加明確的定義，密碼是指采用特定變換的方法對信息等進(jìn)行加密保護(hù)、安全認(rèn)證的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。密碼技術(shù)是保障網(wǎng)絡(luò)信息安全的核心技術(shù)。從功能上看，主要包括加密保護(hù)技術(shù)和安全認(rèn)證技術(shù)。加密保護(hù)是指采用特定變換的方法，將原來可讀的信息變成不能直接識別的符號序列。安全認(rèn)證是指采用特定變換的方法，確認(rèn)信息是否完整、是否被篡改、是否可靠以及行為是否真實(shí)。從內(nèi)容上看，主要包括密碼算法、密鑰和密碼協(xié)議。常用密碼技術(shù)包括對稱加密、公鑰加密、哈希、數(shù)字簽名等。密碼技術(shù)是保障網(wǎng)絡(luò)與信息安全最有效、最可靠、最經(jīng)濟(jì)的手段，密碼是重要的網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)略資源，是保障網(wǎng)絡(luò)空間安全的核心技術(shù)和基礎(chǔ)支撐，是構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)信任體系的重要基石。公鑰密碼體制推動(dòng)現(xiàn)代密碼學(xué)發(fā)生革命性的飛躍，公鑰基礎(chǔ)設(shè)施（PublicKeyInfrastructure）作為基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)了密碼技術(shù)的快速發(fā)展，隨著密碼技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)信息安全中的廣泛應(yīng)用，公鑰基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容也在擴(kuò)大，包括對稱加密算法和非對稱加密算法（公鑰密碼）的密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)、密碼系統(tǒng)等密碼基礎(chǔ)產(chǎn)品統(tǒng)稱為密碼基礎(chǔ)設(shè)施，是信息系統(tǒng)的安全保障體系。密碼在網(wǎng)絡(luò)空間中對于身份鑒別、安全隔離、信息加密、完整性保護(hù)和抗抵賴性等方面具有不可替代的重要作用，可實(shí)現(xiàn)信息的機(jī)密性、真實(shí)性、數(shù)據(jù)的完整性和行為的不可否認(rèn)性。機(jī)密性，又稱保密性，是指密碼保證信息不被泄露給其他非授權(quán)實(shí)體的特性。信息是網(wǎng)絡(luò)空間中最有價(jià)值的資產(chǎn)，信息泄露會對國家社會、行業(yè)、團(tuán)體和個(gè)人帶來巨大危害和影響。信息的機(jī)密性是網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重要屬性之一。采用密碼技術(shù)中的加密保護(hù)技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)信息的機(jī)密性。完整性是指商用密碼確保數(shù)據(jù)沒有受到非授權(quán)篡改或破壞的特性。信息時(shí)代的數(shù)據(jù)規(guī)模大、應(yīng)用領(lǐng)域多、使用價(jià)值高，密碼中的多種算法技術(shù)，可以保證數(shù)據(jù)在傳輸、存儲過程中不被篡改，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整性保護(hù)。真實(shí)性是指密碼保證信息來源可靠、沒有被偽造和篡改的特性。密碼中的安全認(rèn)證技術(shù)可以有效解決信息的真實(shí)性等問題，滿足鑒別信息的合法性、確認(rèn)真實(shí)的身份信息、防止信息冒充偽造等網(wǎng)絡(luò)信息安全的基礎(chǔ)性要求。隨著信息化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，密碼可以維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)生活各個(gè)方面的健康穩(wěn)定運(yùn)行。不可否認(rèn)性是指密碼確保一個(gè)已經(jīng)發(fā)生的操作行為無法否認(rèn)的性質(zhì)。隨著電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)支付等新興模式的廣泛普及和應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)上已生效的電子合同、電子聲明等如何防止抵賴是網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重要任務(wù)之一?；诠€密碼算法的數(shù)字簽名技術(shù)可解決行為的不可否認(rèn)性問題。（二）商用密碼基本概念《中華人民共和國密碼法》明確我國密碼分為核心密碼、普通密碼和商用密碼三大類。其中，核心密碼、普通密碼用于保護(hù)國家秘密信息。商用密碼是指對不屬于國家秘密內(nèi)容的信息進(jìn)行加密保護(hù)、安全認(rèn)證所使用的密碼技術(shù)、密碼產(chǎn)品和密碼服務(wù)。商用密碼產(chǎn)品，是指采用密碼技術(shù)對不涉及國家秘密內(nèi)容的信息進(jìn)行加密保護(hù)或安全認(rèn)證的產(chǎn)品，即承載密碼技術(shù)、實(shí)現(xiàn)密碼功能的實(shí)體。商用密碼服務(wù)，是指基于密碼專業(yè)技術(shù)、技能和設(shè)施，為用戶提供集成、運(yùn)營、監(jiān)理等商用密碼支持和保障的服務(wù)活動(dòng)，即基于密碼技術(shù)和產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)密碼功能，提供密碼保障的服務(wù)行為。（三）我國商用密碼行業(yè)資質(zhì)要求密碼作為國家安全的重要行業(yè)，是保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的核心技術(shù)和基礎(chǔ)支撐，產(chǎn)品的資質(zhì)門檻相對較高。根據(jù)目前商用密碼相關(guān)法律法規(guī)要求，商用密碼的資質(zhì)主要為產(chǎn)品資質(zhì)，不再對企業(yè)和銷售資質(zhì)有要求。商用密碼的產(chǎn)品資質(zhì)主要為產(chǎn)品型號證書，目前對于商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證施行自愿原則，對于依法列入網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品目錄等重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的密碼產(chǎn)品，需要由具備資格的機(jī)構(gòu)檢測認(rèn)證合格并取得產(chǎn)品型號證書后，方可銷售或者提供。目前商用密碼產(chǎn)品的應(yīng)用場景主要為公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子等重要行業(yè)和領(lǐng)域。下游客戶在采購商用密碼產(chǎn)品時(shí)基于相關(guān)密碼應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對商用密碼產(chǎn)品的合規(guī)性要求，一般會采購經(jīng)具備資格的機(jī)構(gòu)檢測認(rèn)證合格并取得產(chǎn)品型號證書的商用密碼產(chǎn)品。密碼應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用基本要求》（標(biāo)準(zhǔn)號：GB/T39786-2021）、《信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用基本要求》（標(biāo)準(zhǔn)號：GM/T0054-2018）等標(biāo)準(zhǔn)對密碼產(chǎn)品的合規(guī)性有明確要求。《商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則》中對于商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證包括產(chǎn)品型式試驗(yàn)、初始工廠檢查等環(huán)節(jié)。產(chǎn)品型式試驗(yàn)階段需要嚴(yán)格遵循相關(guān)密碼產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，需要對產(chǎn)品認(rèn)證文檔進(jìn)行審查，需要經(jīng)過檢測工具檢測合格。初始工廠檢查環(huán)節(jié)按照GM/T0065《商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)和保障能力建設(shè)規(guī)范》進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對主要技術(shù)人員數(shù)量、產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)測試能力、質(zhì)量保障能力、安全保障能力、服務(wù)保障能力等有較高的要求，需要滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，檢測合格后才可發(fā)放證書。（四）我國商用密碼行業(yè)發(fā)展情況我國商用密碼發(fā)展起步較晚，歷程始于近現(xiàn)代密碼時(shí)代。整體來看，我國商用密碼經(jīng)歷了起步形成、快速發(fā)展、規(guī)范三個(gè)發(fā)展階段。我國商用密碼的發(fā)展起步起源于20世紀(jì)90年代開啟的金字工程。正是隨著一系列信息化工程的實(shí)施，國家對信息技術(shù)應(yīng)用的要求不斷提高，信息化成為一項(xiàng)全局性戰(zhàn)略，在經(jīng)濟(jì)社會各個(gè)領(lǐng)域全面推進(jìn)。在此背景下，信息安全保護(hù)的緊迫性日益凸顯，商用密碼的應(yīng)用需求應(yīng)運(yùn)而生。商用密碼技術(shù)、產(chǎn)品開始出現(xiàn)，在各個(gè)行業(yè)開始得到初步應(yīng)用。與此同時(shí)，商用密碼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系在不斷完善，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，為商用密碼產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。為滿足網(wǎng)絡(luò)空間密碼多樣化應(yīng)用的實(shí)際需求，商用密碼產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展已延伸到金融領(lǐng)域、國家基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字治理等重要領(lǐng)域。商業(yè)密碼產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策陸續(xù)出臺，市場需求不斷增加，刺激商用密碼產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2019年《密碼法》頒布，商用密碼發(fā)展進(jìn)入了有法可依的新歷史時(shí)期?！睹艽a法》按照國家的發(fā)展與改革要求，大力促進(jìn)商用密碼產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，未來商用密碼市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。根據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來我國商用密碼行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈上升趨勢。2020年在新冠疫情流行的客觀環(huán)境下，我國商用密碼產(chǎn)業(yè)仍取得高速發(fā)展，總體規(guī)模達(dá)到466億元，較2019年增長33．14%，預(yù)計(jì)2023年商用密碼行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到937．5億元。（五）商用密碼行業(yè)發(fā)展趨勢1、商用密碼技術(shù)產(chǎn)品不斷升級近年來，我國商用密碼產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)支撐能力不斷提升，部分產(chǎn)品性能指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。隨著信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和完善，密碼產(chǎn)品也隨之迭代豐富，現(xiàn)有商用密碼產(chǎn)品達(dá)到3，000余款，其中2，200余款產(chǎn)品取得商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書，品類涵蓋了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)、密碼系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈條，形成了完整的商用密碼產(chǎn)品體系。2、密碼技術(shù)持續(xù)進(jìn)步在國家密碼發(fā)展基金等國家級科技項(xiàng)目的引導(dǎo)和支持下，我國在序列密碼設(shè)計(jì)、分組密碼算法設(shè)計(jì)與分析、密碼雜湊算法分析、密碼協(xié)議基礎(chǔ)理論與分析、量子密鑰分配等密碼基礎(chǔ)理論研究方面取得了一系列的創(chuàng)新科研成果。同時(shí)，由我國自主設(shè)計(jì)的橢圓曲線公鑰密碼算法SM2、雜湊算法SM3、分組密碼算法SM4、序列密碼算法ZUC、標(biāo)識密碼算法SM9等已經(jīng)成為國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或密碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著我國商用密碼算法體系已經(jīng)基本形成。3、商用密碼應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)、新模式的廣泛應(yīng)用，密碼技術(shù)積極護(hù)航新基建安全發(fā)展，商用密碼應(yīng)用程度不斷加深。在金融領(lǐng)域，累計(jì)應(yīng)用國密算法的銀行卡超過10億張；在能源領(lǐng)域，部署支持商用密碼的智能電表超5億只；在惠民領(lǐng)域，已換發(fā)采用商用密碼技術(shù)的二代身份證和港澳臺居民居住證超過19億張；在廣播電視領(lǐng)域，基于商用密碼技術(shù)的數(shù)字版權(quán)保護(hù)技術(shù)應(yīng)用于移動(dòng)智能終端2，700萬臺；在領(lǐng)域10個(gè)省（區(qū)、市）完成商用密碼技術(shù)支撐的政府云試點(diǎn)建設(shè)覆蓋服務(wù)用戶超過5，000萬。4、商用密碼國產(chǎn)化進(jìn)程加速隨著密碼法的實(shí)施以及國家對國產(chǎn)化的支持，底層芯片、卡、裝置性能要求將不斷提高，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品出現(xiàn)了較大幅度的性能升級。國家密碼局發(fā)布了完全自主設(shè)計(jì)的SM系列算法的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，標(biāo)志著我國密碼算法標(biāo)準(zhǔn)體系已初步成型，全面采用國產(chǎn)密碼算法的條件和時(shí)機(jī)日趨成熟。從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上看，國產(chǎn)密碼算法的推廣已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)，除了軟件層的算法，更重要的是硬件層的密碼芯片和通用芯片的自主可控，預(yù)計(jì)隨著國產(chǎn)芯片性能提升和生態(tài)成熟，國產(chǎn)密碼算法的逐步推廣和標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，密碼行業(yè)有望迎來國產(chǎn)化的機(jī)遇。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)（一）網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的基本概念網(wǎng)絡(luò)安全CyberspaceSecurity泛指網(wǎng)絡(luò)空間安全，是在傳統(tǒng)信息安全基礎(chǔ)上的擴(kuò)展。信息安全I(xiàn)nformationSecurity是為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術(shù)、管理上的安全保護(hù)，為的是保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄露。在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的推動(dòng)下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展越來越快，互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)，物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)，數(shù)字孿生更是實(shí)現(xiàn)萬物和信息世界的互聯(lián)，在此背景下，行業(yè)概念信息安全擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)安全或網(wǎng)絡(luò)信息安全，2014年2月網(wǎng)絡(luò)安全與信息化辦公室成立，明確網(wǎng)絡(luò)安全屬于國家主權(quán)范疇，沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全。當(dāng)今超級互聯(lián)的世界，網(wǎng)絡(luò)泛在、信息應(yīng)用泛在、保障需求泛在，網(wǎng)絡(luò)的邊界逐漸模糊，安全形勢越發(fā)復(fù)雜，虛擬空間和實(shí)體空間的結(jié)合更加緊密，網(wǎng)絡(luò)信息安全的范疇發(fā)生巨大的變化，傳統(tǒng)筑墻式的被動(dòng)式安全防護(hù)難以滿足無處不在的數(shù)字組織及其創(chuàng)建的海量數(shù)據(jù)的安全需求，網(wǎng)絡(luò)安全迎來歷史發(fā)展機(jī)遇。（二）中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場隨著我國網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)的逐步推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)生