智能控制組件行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預(yù)測

智能控制組件行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預(yù)測國內(nèi)磁性元器件廠家迎發(fā)展良機下游逆變器行業(yè)集中度高，國內(nèi)廠家居前。全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的主要生產(chǎn)地均在中國。國內(nèi)逆變器廠家憑借成本、完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局、快速發(fā)展的市場等優(yōu)勢全球市場份額不斷提升，其中華為、陽光電源自2015年起穩(wěn)居市場前二，國內(nèi)其他廠家如錦浪科技、固德威也迎來快速發(fā)展。根據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)2020行業(yè)CR10近80%，前兩名玩家華為、陽光電源分別占據(jù)23%、19%份額，CR242%，加上其他國內(nèi)廠家前十名里國內(nèi)廠家份額高達60%。作為逆變器上游的磁性元器件國內(nèi)廠家同樣處于領(lǐng)先地位，頭部企業(yè)有京泉華、海光電子、可立克、伊戈爾。各磁性元器件廠家客戶和產(chǎn)品各有側(cè)重，收入規(guī)模皆超10億元。磁性材料產(chǎn)業(yè)鏈磁性材料，即特強磁性物質(zhì)，是古老且用途廣泛的功能材料，而物質(zhì)的磁性早在3000年以前就被人們所認(rèn)識和應(yīng)用，古代用天然磁鐵作為指南針。現(xiàn)代磁性材料運用于生活中，例如將永磁材料用作馬達，應(yīng)用于變壓器中的鐵心材料，作為存儲器使用的磁光盤，計算機用磁記錄軟盤等。磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物質(zhì)叫軟磁性材料，不容易去磁的物質(zhì)叫硬磁性材料。一般來講軟磁性材料剩磁較小，硬磁性材料剩磁較大。磁性材料是金屬功能材料的重要分支，也是重要的基礎(chǔ)功能材料，運用較為廣泛，如選礦、家用電器、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車，自動控制，信息技術(shù)等領(lǐng)域，同時磁性材料也作為一種清潔能源，在節(jié)能環(huán)保、新能源、電動汽車，智慧城市等新興領(lǐng)域得到越來越廣泛的關(guān)注并逐漸應(yīng)對與機器人、無人機、航空航天、衛(wèi)星遙感等國防等領(lǐng)域符合當(dāng)前國家提倡節(jié)能環(huán)保綠色發(fā)展的方向。磁性材料的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是稀土礦開采、分離及冶煉，中游是釹鐵硼的精深加工企業(yè)，下游是消費電子和基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域。稀土永磁材料原料是稀土金屬和稀土氧化物，也是稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域。整體來看，永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。目前，中國大約有二百多家釹鐵硼永磁生產(chǎn)企業(yè)，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，競爭力不強。從高性能稀土永磁材料生產(chǎn)規(guī)模、市場影響力以及技術(shù)研發(fā)實力來看，中科三環(huán)、、、、金力永磁、寧波韻升等在高性能稀土永磁材料領(lǐng)域擁有較強的競爭力，屬于行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。LED照明行業(yè)技術(shù)水平、特點及發(fā)展趨勢（一）LED照明智能化物聯(lián)網(wǎng)人工智能等技術(shù)的飛速發(fā)展推動了智慧城市建設(shè)的不斷深化。城市智慧照明已能實現(xiàn)公共照明設(shè)施的遠(yuǎn)程控制，并以智能燈桿為載體，融合信息發(fā)布、5G通信、路況監(jiān)測等多種功能，實現(xiàn)城市的數(shù)字化、集約化管理。我國道路照明的智慧照明滲透率處于較低水平，未來仍將保持高速增長態(tài)勢。（二）LED健康照明的發(fā)展LED照明產(chǎn)品經(jīng)過多年來的發(fā)展，已從純粹的照明需求及對光效、節(jié)能和成本的追求上升到對光品質(zhì)、光健康、光生物安全和光環(huán)境的需求。現(xiàn)代科學(xué)對光的研究也已認(rèn)識到除視覺方面的功能外，光及環(huán)境對人類的生理、心理健康起著舉足輕重的作用。隨著LED發(fā)光原理和調(diào)光技術(shù)、智能控制技術(shù)的不斷發(fā)展，對LED照明產(chǎn)品進行光譜級的控制已經(jīng)成為可能，健康照明既是照明行業(yè)的重要細(xì)分市場也是全行業(yè)的發(fā)展方向。根據(jù)GGII測算，2020年中國健康照明市場規(guī)模達18．5億元，2023年將達172億元，3年年均復(fù)合增長率高達111%。（三）向智慧照明綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型隨著LED照明的普及，無論是工商業(yè)照明、家居照明等室內(nèi)場景還是城市道路、景觀等室外場景的照明設(shè)施已不再局限于照明功能，逐步發(fā)展為根據(jù)周圍環(huán)境，通過與其他電器互聯(lián)互通形成集照明、氛圍、景觀等功能于一體的綜合解決方案。室內(nèi)智能照明逐漸成為智能家居、智能辦公等場景的重要組成部分，室外智慧照明逐漸成為智慧園區(qū)、智慧城市的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，照明行業(yè)相關(guān)企業(yè)不斷在物聯(lián)網(wǎng)、智能控制等相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域拓展，逐漸從燈具生產(chǎn)商向智慧照明綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型以增強市場競爭力，提升市場份額。下游行業(yè)分析磁性材料廣泛應(yīng)用于新能源電器、電力通訊設(shè)備和航天等領(lǐng)域，包括電動機、消費電子、發(fā)電機、新能源凄惻等，目前，磁性材料行業(yè)處于快速上升階段，我國磁性行業(yè)下游市場的相關(guān)企業(yè)有比亞迪、格力電器、ABB、Omron等，以新能源汽車為例，環(huán)保問題越來越被全球所關(guān)注，新能源汽車擁有低耗能和低環(huán)境污染的優(yōu)點更受大眾所喜愛，因此新能源汽車行業(yè)迅速崛起，2021年新能源汽車產(chǎn)量為354．5萬輛，同比增長159．52%。從新能源汽車的銷量來看，新能源汽車的銷量從2017年的77．7萬輛增長到2021年的352．1萬輛，2021年中國新能源汽車銷量為352．1萬輛，同比增長157．57%。磁性器件行業(yè)壁壘（一）磁性器件技術(shù)壁壘磁性器件的研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)涉及電磁感應(yīng)原理、磁性材料科學(xué)等復(fù)合知識。光伏逆變器、通信電源等設(shè)備設(shè)施呈現(xiàn)出型號多樣化、性能需求高、技術(shù)迭代快、產(chǎn)品更新周期短等特點，對磁性器件性能及可靠性要求不斷提升。磁性器件生產(chǎn)企業(yè)需加強研發(fā)投入和生產(chǎn)實踐持續(xù)進行技術(shù)升級、工藝優(yōu)化，才能滿足下游領(lǐng)域?qū)Υ判云骷焚|(zhì)和生產(chǎn)效率的需求提升。因此，進入磁性器件行業(yè)有一定的技術(shù)壁壘。（二）磁性器件規(guī)模效應(yīng)壁壘磁性器件行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。一方面，大型企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)能力有一定保障，履約能力更強，同時憑借品牌優(yōu)勢，相較于小規(guī)模企業(yè)，訂單獲取能力更強，對下游客戶的話語權(quán)更高。另一方面，規(guī)?；钠髽I(yè)憑借其采購規(guī)模對供應(yīng)商的議價能力較強，在原材料供應(yīng)波動較大的環(huán)境下更能保障供應(yīng)及時性，同時大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)能夠大大降低磁性器件生產(chǎn)企業(yè)的人力及設(shè)備成本。因此，行業(yè)內(nèi)新進企業(yè)會面臨規(guī)模效應(yīng)的壁壘。（三）磁性器件資質(zhì)認(rèn)證壁壘磁性器件是下游LED驅(qū)動電源、光伏逆變器、通信電源等電力電子設(shè)備穩(wěn)定運行的關(guān)鍵，生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品進入不同國家和地區(qū)市場通常需要接受當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)認(rèn)證，一方面涉及企業(yè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的安全、節(jié)能、環(huán)保等因素，另一方面涉及對產(chǎn)品性能、可靠性、安全性等指標(biāo)的要求，一般要求企業(yè)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等，要求產(chǎn)品通過UL認(rèn)證（美國）、CE認(rèn)證（歐盟）、CQC（中國）等安規(guī)認(rèn)證，RoHS指令（歐盟）等環(huán)保要求。因此，新進入者較難在短期內(nèi)獲得多種認(rèn)證，行業(yè)存在較高的資質(zhì)認(rèn)證壁壘。磁性元件市場目前世界主要的電子變壓器、電感器等磁性元件的生產(chǎn)和消費企業(yè)為中國企業(yè)（含中國臺灣地區(qū)）、日本、美國、歐洲和東南亞國家。磁性元件是以用戶定制為主的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品較少，我國國內(nèi)企業(yè)早期主要依靠成本、服務(wù)等優(yōu)勢，從事代工生產(chǎn)。近年來，隨著我國經(jīng)濟實力的不斷提升以及加大人才培養(yǎng)力度，我國整體研發(fā)能力得到大幅提升。我國磁性元件企業(yè)也開始向研發(fā)、規(guī)模化生產(chǎn)、銷售一體化過渡，出現(xiàn)了一批具有一定規(guī)模和研發(fā)技術(shù)實力的磁性元件制造企業(yè)，越來越多的中國電子元件生產(chǎn)企業(yè)正在向國際化、高端化、智能化方向邁進。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國已經(jīng)成為全球最大的電子變壓器生產(chǎn)、消費國家之一，2021年中國電力電子元器件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3，090．59億元，同比增長20．45%，電力電子元器件制造業(yè)出口交貨值高達587．68億元。磁性元件被廣泛應(yīng)用于汽車電子、充電樁、光伏、儲能、風(fēng)能、醫(yī)療、UPS電源、消費類電子、工業(yè)電源等領(lǐng)域，市場規(guī)模巨大，根據(jù)NTCysd數(shù)據(jù)顯示，2021年全球變壓器市場規(guī)模在1，468億元人民幣左右。隨著傳統(tǒng)變壓器的升級改造，新能源汽車、儲能、光伏逆變器、汽車充電樁等新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷興起，5G、電子設(shè)備等產(chǎn)品的不斷普及和升級，未來變壓器的市場需求將保持增長態(tài)勢。照明行業(yè)發(fā)展面臨的機遇（一）中國作為LED燈具生產(chǎn)大國，相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊在雙碳背景下，隨著環(huán)保節(jié)能以及綠色照明等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優(yōu)勢的LED照明技術(shù)已經(jīng)在近些年被廣泛的應(yīng)用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴充到更廣闊的領(lǐng)域。中國是世界LED燈具滲透率最高的國家之一，中國LED燈具產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年來的發(fā)展，取得了顯著的成就，已形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是當(dāng)之無愧的LED燈具生產(chǎn)大國。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，LED燈具在世界范圍內(nèi)的滲透率還將繼續(xù)提升，為國內(nèi)LED生產(chǎn)企業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。（二）LED照明技術(shù)持續(xù)發(fā)展，照明產(chǎn)品需求更為多樣隨著人民生活水平的提升以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷成熟，用戶對照明產(chǎn)品的需求已不再僅限于照明，而是逐漸產(chǎn)生了對照明產(chǎn)品的健康、美觀、智能及可拓展性等更為多樣化的需求。因此，推動照明行業(yè)不斷吸納智能控制、信息交互、美學(xué)設(shè)計等多領(lǐng)域的技術(shù)，以用戶體驗為核心進行產(chǎn)品外觀及功能設(shè)計，綜合考慮產(chǎn)品的功能性、便捷性和美觀性等各方面需求，從而提升產(chǎn)品附加值，為消費者提供更極致的產(chǎn)品體驗。（三）智慧城市建設(shè)進程加速帶來智慧照明領(lǐng)域的巨大機遇隨著我國城鎮(zhèn)化進程的推進，智慧城市建設(shè)不斷深化，我國智慧城市投資規(guī)模不斷增長，相關(guān)支出僅次于美國。智慧燈桿作為智慧城市的重要載體，在實現(xiàn)城市照明設(shè)施遠(yuǎn)程集中控制的基礎(chǔ)上，承載著信息發(fā)布、5G基站、交通監(jiān)測等多方面的功能，隨著城市管理信息化水平的進一步提升，通過智慧照明實現(xiàn)的城市信息采集與管理將越來越多，智慧照明在智慧城市建設(shè)中將扮演越來越重要的角色，具有巨大的發(fā)展機遇。上游行業(yè)分析稀土材料包括鈦合金、錸、稀土鎂合金、三氧化二鐵等，磁性材料的上游主要是稀土礦的分離、開采以及冶煉，稀土礦在地殼中主要以礦物形式存在，其主要有三種:作為礦物的基本組成元素，稀土以離子化合物形式賦存于礦物晶格中，構(gòu)成礦物的必不可少的成分。稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，故而受到國家部門的管控，國內(nèi)嚴(yán)格控制稀土的生產(chǎn)和冶煉分離，2014年，工信部以集團形式開始整合全國稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，供給由六大集團把控，分別是中國北方稀土集團、中國鋁業(yè)集團、廈門鎢業(yè)集團、中國五礦集團、廣東稀土集團和中國南方稀土集團；2021年進一步整合為四大稀土集團，并開始嚴(yán)格執(zhí)行配額制度。2021年度稀土開采控制指標(biāo)為16．8萬噸，同比增長20%，2021年冶煉分離總量控制指標(biāo)為16．2萬噸，同比增長20%。2011年后對中國稀土的供給和出口實施雙管制，稀土市場供給和需求都緊縮，以至于價格持續(xù)上漲，稀土是磁性材料的原材料，磁性材料廣泛應(yīng)用于新能源電器、電力通訊設(shè)備和航天等領(lǐng)域，為了滿足國防和新能源電器等下游領(lǐng)域的需要，美國、緬甸等其他國家加大對于稀土資源的開采，中國是全球最大的稀土產(chǎn)量分布的國家，2021年中國的稀土產(chǎn)量為16．8萬噸，占全球的稀土產(chǎn)量的60%，其次是美國，2021年美國的稀土產(chǎn)量為4．3萬噸，占全球稀土產(chǎn)量的15%，全球的稀土產(chǎn)量正朝著多元化的方向發(fā)展。2017年到2018年稀土產(chǎn)品出口量和出口金額處于不斷增長的趨勢中，但由于2019年中國稀土產(chǎn)品價格上升以及中美貿(mào)易摩擦升級，使得2