全自動手帕紙生產(chǎn)線市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

全自動手帕紙生產(chǎn)線市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景我國生活用紙市場集中度有待提升在國家加大環(huán)保要求和激烈的市場競爭推動下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級，行業(yè)集中度有所提升。但由于外國企業(yè)和區(qū)域性企業(yè)開始侵蝕龍頭企業(yè)份額，行業(yè)集中度整體提升緩慢，2017年及2019年均有所下滑。雖然我國的生活用品市場規(guī)模不斷擴大，但從市場集中度來看，相較于美國、日本，仍有極大的提升空間。2017-2019年，美國和日本日用紙巾品牌CR5均在50%左右或以上，而中國日用紙巾品牌CR5在31%左右浮動。中國生活用紙的行業(yè)集中度與美國相比相對較低，部分原因是許多本地品牌和中小企業(yè)通過積極布局線上渠道和發(fā)展電商業(yè)務而快速發(fā)展崛起。線上業(yè)務開展成本較低，中小企業(yè)試錯成本較低，它們通常通過提供具有競爭力的價格的產(chǎn)品而受到歡迎。但長期來看，品牌化、高質化依然是明確的行業(yè)消費趨勢。生活用紙智能裝備行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性生活用紙智能裝備行業(yè)涉及的相關產(chǎn)業(yè)較多，其上游行業(yè)包括電氣元件、標準零件、機械加工件、鋼材生產(chǎn)行業(yè)等多個配套產(chǎn)業(yè)；下游行業(yè)主要為生活用紙行業(yè)。本行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)度較高，電氣元件、標準零件、機械加工件的技術水平、加工精度對本行業(yè)產(chǎn)品質量具有較大影響。近年來，我國電氣元件、標準零件、機械加工技術水平提升較快，由于供應商相對較多、產(chǎn)品供給充足。生活用紙智能裝備技術含量高、附加值高，因此鋼材價格的波動對中高端成套設備生產(chǎn)企業(yè)盈利能力影響較小。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于本行業(yè)的發(fā)展具有重要的促進作用，下游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴張和產(chǎn)品結構變化有利于本行業(yè)的市場開拓和產(chǎn)品開發(fā)，生活用紙行業(yè)的穩(wěn)健增長擴大了生活用紙智能裝備的市場規(guī)模，同時，下游生產(chǎn)企業(yè)需求的不斷升級將引導智能裝備行業(yè)向成套、高效、節(jié)能、智能化的方向發(fā)展，促使中高端設備的市場份額不斷提升。雖然生活用紙智能裝備生產(chǎn)線單價較高、下游市場需求較大，但相較于下游客戶龐大的收入規(guī)模，生活用紙智能裝備的固定資產(chǎn)投入與其每年固定的原材料采購、外包裝材料采購相比，設備采購金額占比較小。同時生活用紙智能裝備屬于細分領域的專業(yè)設備，需要將設備調試技術、自動化控制技術、遠程在線監(jiān)測技術等高新技術與裝備制造業(yè)進行有機結合，才能生產(chǎn)出高質量的生產(chǎn)線產(chǎn)品，早期該細分市場產(chǎn)品主要依賴進口，經(jīng)過多年的技術積累和自主創(chuàng)新，國內設備供應商中才出現(xiàn)能夠提供整條生產(chǎn)線的企業(yè)，實現(xiàn)了國內產(chǎn)品的進口替代。同時生活用紙智能裝備更新迭代較快，設備供應商需要具有一定的規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢才能持續(xù)滿足下游市場不斷變化的需求。因此，下游客戶沒有必要自己組織生產(chǎn)，只需將對設備的個性化需求與專業(yè)的設備供應商溝通，由其完成專用設備的設計研發(fā)與生產(chǎn)，下游客戶也不存在自產(chǎn)設備的情形。生活用紙智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈生活用紙智能裝備行業(yè)的中高端市場的整體利潤水平相對較高，尤其是定制的整條智能裝備生產(chǎn)線具備更高的利潤率。隨著行業(yè)內中高端企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入、產(chǎn)品的改良升級及定制化產(chǎn)品品類的豐富，中高端企業(yè)的毛利率預計可以維持較高水平。我國生活用紙智能裝備行業(yè)進入規(guī)?；l(fā)展的時間較短，早期國產(chǎn)設備競爭力較弱，市場幾乎被進口設備所占據(jù)。經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后，國產(chǎn)生活用紙設備技術水平不斷提高，市場份額也在逐漸提高，但行業(yè)整體競爭力與國外企業(yè)仍有一定差距。目前生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要分為兩類：一類是具備較強的整體集成能力和成套化設備生產(chǎn)能力的綜合性設備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，能為客戶提供自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程，比如德國柯爾柏集團及歐克科技等；一類是以單機生產(chǎn)為主的設備生產(chǎn)商，主要向客戶提供生活用紙單臺設備。在生活用紙智能裝備細分領域，主要競爭企業(yè)為德國柯爾柏集團、美國紙產(chǎn)品加工機器公司、佛山市寶索機械制造、佛山市南海區(qū)德昌譽機械制造，目前均為非上市公司。近年來，我國生活用紙智能裝備企業(yè)持續(xù)加強技術研發(fā)，設備制造水平和技術水平持續(xù)提高，國產(chǎn)生活用紙智能裝備在生活用紙新項目中得到了廣泛應用。隨著我國生活用紙新項目的投產(chǎn)，國產(chǎn)生活用紙智能裝備的投用量和國產(chǎn)化率逐漸提高。進入生活用紙智能裝備行業(yè)的主要壁壘（一）生活用紙智能裝備技術和人才壁壘生活用紙智能裝備是綜合機械、電氣、計算機控制等多領域技術的復合產(chǎn)品，其核心除復雜的機械加工、模塊裝配技術外，還需要具備強大的產(chǎn)品設計、軟件開發(fā)、非標準零件精加工、裝配工藝能力，屬于典型的技術密集型行業(yè)。新進入企業(yè)很難在短時間內掌握核心技術，因此行業(yè)存在著明顯的技術壁壘。同時，為滿足客戶場地和產(chǎn)品加工工藝的差異化需求，需要對產(chǎn)品進行定制化的開發(fā)和設計。新進入企業(yè)往往在產(chǎn)品設計、制造加工等方面存在不足，難以在短期內具備強大的產(chǎn)品定制化能力，因而難以滿足市場需求。生活用紙智能裝備生產(chǎn)涉及復雜的設計和制造工藝，其生產(chǎn)工藝復雜、生產(chǎn)周期較長，對研發(fā)人員和一線技術工人的素質、經(jīng)驗要求較高。控制系統(tǒng)、機電零部件、驅動裝置等各個環(huán)節(jié)的研發(fā)設計及裝配均需要長期的技術和實操經(jīng)驗積累，同時，也需要各類高層次的技術工人。這些人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個較長的過程，行業(yè)外企業(yè)要進入本行業(yè)存在著人才方面的壁壘。（二）生活用紙智能裝備設備和資金壁壘生活用紙智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)對機器設備及場地的要求較高。高精密的零件需要有龍門加工中心、數(shù)控加工中心等高精度、高價值的加工設備，裝配調試階段需要有足夠面積的生產(chǎn)場地以存放產(chǎn)品，因此生產(chǎn)設備、廠房等固定資產(chǎn)投入相對較大，對設備精度及穩(wěn)定性的要求非常高，只有資金力量雄厚、形成規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在行業(yè)中立足。此外，生活用紙智能裝備的單價較高，生產(chǎn)周期較長，使得企業(yè)在日常經(jīng)營過程中需要占用較多的流動資金。潛在的進入者如不具備相應的生產(chǎn)設備和資金實力，難以進入本行業(yè)。（三）生活用紙智能裝備品牌和聲譽壁壘生活用紙智能裝備對于下游客戶屬于較大的固定資產(chǎn)投資，客戶對產(chǎn)品的質量、售后服務、技術性能要求較高，選購主要依賴歷史經(jīng)驗以及相關生產(chǎn)廠商的品牌等市場影響力。品牌的創(chuàng)建不僅需要可靠的產(chǎn)品質量、持續(xù)的技術創(chuàng)新和完善的售后服務做支撐，更需要經(jīng)過時間積累和歷史沉淀，才能最終贏得客戶的認可。因此，制造商的技術水平、產(chǎn)品質量、行業(yè)口碑、市場占有率、客戶知名度等因素尤為重要，一旦在市場上建立起品牌知名度和良好的聲譽，客戶的忠誠度和認可度也相應很高。已經(jīng)獲得中高端市場認可的企業(yè)形成了品牌優(yōu)勢，對擬進入本行業(yè)的企業(yè)形成了品牌壁壘。（四）生活用紙智能裝備管理水平壁壘生活用紙智能裝備的研發(fā)設計、生產(chǎn)組織、市場營銷、售后服務等各方面都對企業(yè)的管理水平提出了很高要求，特別是定制化的產(chǎn)品難以完全實現(xiàn)流水線生產(chǎn)，而其制造、裝配調試又是一項非常復雜的系統(tǒng)工程，因此對管理水平的要求更高。目前行業(yè)內領先企業(yè)正通過引進精益管理、流程管理等先進管理理念，不斷提升產(chǎn)品品質，縮短生產(chǎn)周期，提高盈利水平，強化企業(yè)的創(chuàng)新能力。由于生活用紙智能裝備生產(chǎn)企業(yè)的管理能力源自長期實踐積累，新進入者難以在短期內獲得。生活用紙智能裝備行業(yè)技術特點（一）生活用紙智能裝備注重產(chǎn)品定制化與傳統(tǒng)標準設備的生產(chǎn)制造不同，智能裝備的制造多需要進行定制化設計，根據(jù)下游行業(yè)客戶對其生產(chǎn)工藝、廠房場地的具體需求，進行個性化設計后將各類控制元器件、工業(yè)軟件等與配套設備、零部件等集成，在方案設計、研發(fā)、裝配及調試等過程中，需不斷與客戶進行溝通，調整設計方案，以確保滿足客戶生產(chǎn)需求。（二）生活用紙智能裝備注重產(chǎn)品柔性生產(chǎn)能力柔性化生產(chǎn)能力是指生產(chǎn)線能夠靈活應對不同的生產(chǎn)需求，或者生產(chǎn)線的各組成單機互換性高，可根據(jù)需要進行抽換、重組，從而實現(xiàn)快速換型，可用于多種生產(chǎn)工藝，有利于提升生產(chǎn)效率和生產(chǎn)線的適用廣度。隨著終端消費者個性化需求的不斷擴大，多品種、小批量式的生產(chǎn)趨勢越來越顯著，傳統(tǒng)的制造方式難以滿足現(xiàn)代市場要求的靈活性和適應性需求，以生產(chǎn)者為主導的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式將逐步向以消費者為主導的生產(chǎn)方式轉變，柔性化生產(chǎn)能力變得越來越重要。如何在集成工藝復雜變換中保證柔性自動化生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和高效性，是下游客戶選擇柔性自動化生產(chǎn)線供應商的重要考量。（三）生活用紙智能裝備注重產(chǎn)品成套化單臺的設備往往不能完整實現(xiàn)下游產(chǎn)品的全流程生產(chǎn)，而與其他工序的設備配合使用則對單臺設備的兼容性提出了較高的要求。因此，目前行業(yè)內主要廠商及下游設備使用方均越來越注重產(chǎn)品的成套化，以降低不同工序設備的銜接成本，提高生產(chǎn)效率。生活用紙行業(yè)市場發(fā)展前景分析我國政策支持生活用紙智能裝備行業(yè)的發(fā)展，政策支持主要表現(xiàn)在兩個方面，一是國家鼓勵生產(chǎn)制造行業(yè)進行數(shù)字化轉型、智能化升級，有利于拉動生活用紙智能裝備需求端增長;二是在高端生產(chǎn)制造領域，我國發(fā)布了多項政策鼓勵進行國產(chǎn)研發(fā)、進口替代，生活用紙智能裝備產(chǎn)品技術水平以及自主生產(chǎn)能力的提高將提升下游用戶采購本土產(chǎn)品的意愿。中國生活用紙市場消費持續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。新項目投資以領先企業(yè)擴產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設備升級為主，促使生活用紙行業(yè)集中度和整體裝備水平進一步提高;產(chǎn)能相對過剩、環(huán)保要