包裝機(jī)械行業(yè)技術(shù)壁壘分析

包裝機(jī)械行業(yè)技術(shù)壁壘分析包裝機(jī)械行業(yè)技術(shù)壁壘包裝專(zhuān)用設(shè)備的制造，集中應(yīng)用伺服數(shù)控、機(jī)電一體化、機(jī)械精加工等技術(shù)，為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。設(shè)備的生產(chǎn)，無(wú)論是功能設(shè)計(jì)、非標(biāo)準(zhǔn)零件精加工還是裝配工藝，都需要較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累，行業(yè)初入者在短時(shí)間內(nèi)很難掌握全部核心技術(shù)。因此，中小型包裝機(jī)械生產(chǎn)廠商基本不具備相應(yīng)的綜合技術(shù)實(shí)力，難以進(jìn)入包裝機(jī)械生產(chǎn)領(lǐng)域。目前，包裝機(jī)械行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)生產(chǎn)廠商具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，可以根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)和客戶需求的演變，開(kāi)發(fā)出能夠滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場(chǎng)，構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀包裝專(zhuān)用設(shè)備，又稱包裝機(jī)械，是指用于完成全部或部分包裝的過(guò)程的設(shè)備，成型、灌裝和封口是包裝機(jī)械的核心工序，決定著包裝專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)的整體技術(shù)水平，并影響和制約著其他各道工序。由于我國(guó)勞動(dòng)力人口絕對(duì)數(shù)量以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化，導(dǎo)致制造業(yè)用工成本不斷上升，因此包裝行業(yè)機(jī)械化將逐步替代人工作業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量大幅增加至21．04萬(wàn)臺(tái)，較2018年同比增長(zhǎng)112．3%；2020年我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到26．34萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25．2%。我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備起步較晚，發(fā)展初期在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與技術(shù)方面和發(fā)達(dá)國(guó)家存在相當(dāng)大的差距。目前，我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備整體技術(shù)水平大幅提升，銷(xiāo)售收入也保持了快速的增長(zhǎng)，截至2019年我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售收入為61．49億元，較2018年同比下降0．73%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)主營(yíng)收入為345．6億元，其中食品、飲料、醫(yī)藥是應(yīng)用市場(chǎng)占比最高的三個(gè)主要市場(chǎng)，占整個(gè)包裝行業(yè)的65%。目前我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)與國(guó)外相比差距較大，主要依靠進(jìn)口。我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率呈現(xiàn)逐步提高的趨勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)相關(guān)技術(shù)水平的提高，將會(huì)給國(guó)內(nèi)的大中型企業(yè)較大的進(jìn)口替代空間。目前我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備中高端產(chǎn)品的主要市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外廠商占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)尚處在模仿國(guó)外產(chǎn)品，或是只能夠生產(chǎn)某些部件、通用機(jī)型的階段，能夠自主研發(fā)中高端產(chǎn)品，技術(shù)一流，管理過(guò)硬，品牌知名的國(guó)內(nèi)企業(yè)較少。包裝設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)格局中國(guó)包裝設(shè)備市場(chǎng)格局比較矛盾，因?yàn)樗尸F(xiàn)出既大又小的特點(diǎn)。2021年中國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量為75．4萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)186%;包裝設(shè)備行業(yè)總體銷(xiāo)售額達(dá)到538億元，同比增長(zhǎng)15．91%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)與中國(guó)包裝設(shè)備技術(shù)水平提升以及市場(chǎng)認(rèn)可度提升有密切關(guān)系，也反應(yīng)出包裝設(shè)備行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展的新階段。因此，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)包裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將有可能突破1000億元。直到2020年也僅有京山輕機(jī)、永創(chuàng)智能的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破20億元，相比之下同行業(yè)外資品牌瑞典利樂(lè)2021年全球營(yíng)收114．5億歐元，德國(guó)克朗斯2021年全球營(yíng)收36億歐元，相比之下，內(nèi)資外資體量差距十分明顯。并且據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)食品和包裝設(shè)備行業(yè)80%以上為中小企業(yè)。大行業(yè)小公司的矛盾格局成因在于，國(guó)產(chǎn)品牌在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間依賴國(guó)外進(jìn)口，自主研發(fā)能力弱，尤其在智能數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、精密零件精加工、鋼材材質(zhì)等方面。國(guó)產(chǎn)品牌近些年才逐漸崛起，目前尚處于起始階段，因而規(guī)模都沒(méi)有太大。2021年，我國(guó)食品和包裝機(jī)械行業(yè)主要領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1440億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)108億元，包括包裝專(zhuān)用設(shè)備制造，食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造，農(nóng)副食品加工專(zhuān)用設(shè)備制造，煙草生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造，商業(yè)、飲食、服務(wù)業(yè)專(zhuān)用設(shè)備制造5個(gè)細(xì)分行業(yè)。包裝機(jī)械的快速發(fā)展，得益于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)近十年來(lái)的高速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到114．9萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)率為8．4%，成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的中心之一，同時(shí)也是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一。2019年全球包裝設(shè)備需求市場(chǎng)空間約為445億美元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到604億美元。國(guó)內(nèi)包裝設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)2022年有望達(dá)到560億市場(chǎng)規(guī)模，其中啤酒、軟飲、乳制品等液態(tài)食品包裝設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低于30%，需求緊迫。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，我國(guó)包裝機(jī)械已成為機(jī)械工業(yè)中十大行業(yè)之一，為包裝工業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的保障。《中國(guó)食品和包裝機(jī)械工業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》顯示，我國(guó)食品與包裝機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值在2025年將達(dá)1500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在8%左右，出口額在2025年將達(dá)到120億美元，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。包裝設(shè)備正進(jìn)一步朝著高速、高效、高質(zhì)的方向發(fā)展。巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境吸引了眾多跨國(guó)企業(yè)和民營(yíng)資本進(jìn)入印刷包裝設(shè)備行業(yè)，國(guó)外企業(yè)力爭(zhēng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、本土企業(yè)奮發(fā)前行。大型、多功能及自動(dòng)化、聯(lián)動(dòng)化、系列化的機(jī)種和機(jī)型，在市場(chǎng)環(huán)境下亦與日俱增，未來(lái)趨勢(shì)可觀，發(fā)展?jié)摿o(wú)限，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈?，F(xiàn)代化的包裝設(shè)備是利用現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行操作與控制的單機(jī)設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，體現(xiàn)了包裝設(shè)備高自動(dòng)化、機(jī)電一體化、智能化的發(fā)展要求。與傳統(tǒng)的包裝設(shè)備相比，現(xiàn)代化的包裝設(shè)備具有快節(jié)拍和連續(xù)生產(chǎn)、生產(chǎn)適應(yīng)性強(qiáng)、無(wú)人化操作等特點(diǎn)，并可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識(shí)別、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)報(bào)警、故障自診斷、安全連鎖控制和數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)等功能，更加符合現(xiàn)代化大規(guī)模生產(chǎn)的需要。未來(lái)，在人工智能等新技術(shù)的帶動(dòng)下，新設(shè)備運(yùn)用到生產(chǎn)加工中，不僅提高生產(chǎn)效率，減少人工成本，還能加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及安全的管控，包裝設(shè)備的智能化升級(jí)有望進(jìn)一步加速。包裝機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)一方面，進(jìn)口進(jìn)程將加快。進(jìn)口藥品包裝機(jī)械設(shè)備由于起步早、經(jīng)驗(yàn)豐富，過(guò)去在我國(guó)高端藥品包裝機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)一直占據(jù)主要的市場(chǎng)份額，而為了保證產(chǎn)線的精準(zhǔn)性和穩(wěn)定性，國(guó)內(nèi)各大藥企往往也都會(huì)優(yōu)先選擇價(jià)格高昂的高端進(jìn)口機(jī)械。近些年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)藥品包裝行業(yè)的快速發(fā)展，以及本土藥包機(jī)械企業(yè)的不斷追趕，研發(fā)投入不斷增長(zhǎng)，其研發(fā)實(shí)力、創(chuàng)新水平不斷提高，技術(shù)水平也開(kāi)始從仿制朝著自主創(chuàng)新研發(fā)，且產(chǎn)品類(lèi)別不斷豐富，逐漸縮小與進(jìn)口設(shè)備的差距，未來(lái)有望憑借高性價(jià)比、維修方便等優(yōu)勢(shì)獲得市場(chǎng)的青睞，在中高端領(lǐng)域逐漸替代進(jìn)口，挖掘更多發(fā)展空間。另一方面，從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著新版藥品管理法等醫(yī)藥新政新規(guī)的實(shí)施，藥企面臨的要求愈加嚴(yán)格，為了提高藥品的質(zhì)量與安全，智能化包裝將成為未來(lái)藥品包裝設(shè)計(jì)非常重要的發(fā)展趨勢(shì)。實(shí)際上，《中國(guó)制造2025》中也早已為制藥裝備指明了朝著自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，藥品包裝機(jī)械設(shè)備作為制藥裝備的重要組成部分，也亟待朝著自動(dòng)化、智能化方向升級(jí)。智能化技術(shù)的應(yīng)用將為藥品包裝機(jī)械設(shè)備創(chuàng)新賦能。據(jù)悉，有藥品包裝機(jī)械設(shè)備廠家為藥企提供藥品包裝設(shè)備的完整解決方案后，大大提升了企業(yè)的生產(chǎn)效率并降低了成本，使得每臺(tái)快速裝盒機(jī)生產(chǎn)效率提升了100%，能耗降低了50%，能源成本降低了15%，人員成本減少了50%，宕機(jī)時(shí)間減少了20%。中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)深度包裝機(jī)械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過(guò)程的機(jī)械。包裝過(guò)程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及與其相關(guān)的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等。此外，包裝還包括計(jì)量或在包裝件上蓋印等工序。按功能不同，包裝機(jī)械可分為充填機(jī)械、灌裝機(jī)械、裹包機(jī)械、封口機(jī)械、貼標(biāo)機(jī)械、清洗機(jī)械、干燥機(jī)械、殺菌機(jī)械、捆扎機(jī)械、集裝機(jī)械、多功能包裝機(jī)械、輔助包裝機(jī)械、包裝材料制造機(jī)械及包裝容器制造機(jī)械。包裝機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、機(jī)械元件、電氣元器件等原材料；中游為包裝機(jī)械生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于食品、飲料、日化、醫(yī)藥、化工、電器、倉(cāng)儲(chǔ)物流等領(lǐng)域。包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)包裝機(jī)械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過(guò)程的機(jī)械，主要完成充填、裹包、封口等工序，以及與其相關(guān)的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等；此外，還可以完成計(jì)量或在包裝件上蓋印等工序。2019年以來(lái)，在下游食品、藥品、日化等行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)拉動(dòng)下，我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量達(dá)26．34萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25．2%。截至2021年4月，我國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量為22．82萬(wàn)臺(tái)，較2020年同期增長(zhǎng)244．6%。藥品包裝設(shè)備的市場(chǎng)趨勢(shì)制藥設(shè)備行業(yè)屬于制藥行業(yè)的上游，按照下游應(yīng)用場(chǎng)景的不同，可以劃分為原料藥機(jī)械設(shè)備、制劑機(jī)械、藥用粉碎機(jī)械、飲片機(jī)械、制藥用水設(shè)備、藥品包裝機(jī)械、藥用檢測(cè)設(shè)備和其他制藥裝備等。其中從市場(chǎng)的主要設(shè)備份額情況來(lái)看，我國(guó)制藥設(shè)備市場(chǎng)主要以藥品包裝機(jī)械設(shè)備為主，市場(chǎng)占比達(dá)到55．70%。包裝機(jī)械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過(guò)程的機(jī)械，主要完成充