建筑企業(yè)計劃管理

建筑企業(yè)計劃管理第一頁，共六十六頁，2022年，8月28日1．了解計劃的類型，理解計劃職能的程序；2．掌握環(huán)境分析與界定問題的基本模型；3．理解目標體系的構成，掌握政策的制定與管理的基本要求。4．建設工程工期經(jīng)濟效益分析學習目標第二頁，共六十六頁，2022年，8月28日1．分析和界定管理問題的能力；2．培養(yǎng)創(chuàng)新能力；3．建設工期經(jīng)濟效益分析的能力。第三頁，共六十六頁，2022年，8月28日為什么要做計劃？§世界上唯一不變的是：變化未來的不確定性是普遍存在和不可消除的?！鞗Q策點越固定，效率越高?！旖M織需要用內部確定性來應付外部不確定以降低風險。第四頁，共六十六頁，2022年，8月28日計劃管理的概述一、計劃的概念1、靜態(tài)的計劃指的是一種結果。它是計劃工作包含的一系列活動完成之后產(chǎn)生的，對未來行動方案的說明。第五頁，共六十六頁，2022年，8月28日其基本內容包括：（1）組織未來的目標是什么（2）采取哪些活動（步驟）來達到目標（3）這些步驟的先后順序（4）每一步驟的時間范圍（5）投資哪些資源、由誰來執(zhí)行，等等。第六頁，共六十六頁，2022年，8月28日2、動態(tài)的計劃指的是一種活動，是為實現(xiàn)組織目標或為從事某些工作，而擬定方案和措施的管理活動。管理的計劃職能往往指的是動態(tài)的計劃。

所以：計劃是確定未來目標，及其實現(xiàn)目標預先進行的行動安排。即在時間和空間兩個維度上進一步分解任務和目標，選擇任務和目標實現(xiàn)方式，進度規(guī)定，行動結果的檢查與控制等。第七頁，共六十六頁，2022年，8月28日計劃必須清楚地確定和描述這些內容：What——做什么？Why——為什么做？Who——誰去做Where——何地做？When——何時做？How——怎樣做？第八頁，共六十六頁，2022年，8月28日二、計劃的性質計劃工作管理活動的橋梁組織、領導和控制等管理活動的基礎具有經(jīng)濟性為實現(xiàn)組織目標服務具有普遍性和秩序性第九頁，共六十六頁，2022年，8月28日計劃的重要性1、計劃是目標實現(xiàn)的保證。2、計劃是管理活動的綱領。3、有助于合理利用一切資源。第十頁，共六十六頁，2022年，8月28日三、計劃管理的特點經(jīng)營性多變性被動性協(xié)作性第十一頁，共六十六頁，2022年，8月28日四、計劃管理的基礎工作計劃信息工作：計劃的建立必須以信息為基礎,一切用數(shù)據(jù)說話；★企業(yè)能力信息包括:①各類人員的數(shù)目和比例；②機械設備(不同類別的機械設備)；③技術成就-科研成果；技術革新成果,技術標準等；④資金的信息-如固定資產(chǎn)原值；現(xiàn)值；第十二頁，共六十六頁，2022年，8月28日★企業(yè)管理的效果信息包括歷年的產(chǎn)值、產(chǎn)量、利潤、質量、工期、成本等；★各項計劃所用的定額信息包括:工期定額；人員編制定額；質量標準；其它標準-各種耗工、耗料、機具、勞保用品、福利、辦公用品、出差等標準。第十三頁，共六十六頁，2022年，8月28日★企業(yè)外部的信息(與企業(yè)發(fā)展有關)建設工程規(guī)劃,計劃,科技發(fā)展,設計,協(xié)作,分包單位能力,同行企業(yè)情況,地方資源,交通運輸,水電供應,機修能力,自然資源條件等信息。第十四頁，共六十六頁，2022年，8月28日建筑企業(yè)的計劃體系和計劃指標體系

一、計劃的分類第十五頁，共六十六頁，2022年，8月28日廣度時限具體性頻度戰(zhàn)略計劃長期方向性計劃一次性計劃運作（戰(zhàn)術)計劃短期具體執(zhí)行計劃常用性計劃第十六頁，共六十六頁，2022年，8月28日第二節(jié)建筑企業(yè)計劃管理體系一、計劃體系含義二、建筑企業(yè)計劃的類型1、按時期劃分企業(yè)經(jīng)營計劃(產(chǎn)量；產(chǎn)值；利潤等)發(fā)展規(guī)劃；中長期計劃；企業(yè)年；季度計劃(如施工計劃,技術計劃,進度計劃,財務計劃等)、月、旬作業(yè)計劃。2、按生產(chǎn)對象劃分施工組織總設計；單位工程施工組織設計。3、計劃的兩種類型：經(jīng)營計劃；生產(chǎn)計劃。第十七頁，共六十六頁，2022年，8月28日經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃指導思想根據(jù)社會的發(fā)展需要服務于社會,并努力取得社會支持和信任,把企業(yè)看成是一個開放型系統(tǒng)面向上級完成指定的計劃目標,把企業(yè)看成一個封閉系統(tǒng)立足點以企業(yè)為主體做認為對的事把企業(yè)放在被動地位,將指定的事情辦好追求目標以追求更高的經(jīng)濟效益為中心以完成或超額完成上級下達的任務為中心計劃活動的內容包括調查預測;目標管理;方案評選;綜合平衡等圍繞下達的任務進行綜合平衡編制程序建立經(jīng)營總目標-經(jīng)營計劃-分管執(zhí)行性計劃指令性計劃-確定工程量和總產(chǎn)值-施工勞動成本;材料機械等專業(yè)作業(yè)計劃計劃期重視戰(zhàn)略計劃,強調長遠觀點長遠計劃無法編制,著重短期計劃第十八頁，共六十六頁，2022年，8月28日注：經(jīng)營計劃：是對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的重大問題的規(guī)劃,包括九大內容:1、企業(yè)的經(jīng)營目標:(種類；產(chǎn)值；利潤；范圍；產(chǎn)量；質量；工期；勞動生產(chǎn)率；材耗等)2、產(chǎn)品的開發(fā)規(guī)劃:定出企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營方向,揚長避短。

3、企業(yè)成長規(guī)劃:提高企業(yè)素質規(guī)劃(人員；技術裝備；管理水平；企業(yè)應達的規(guī)模)4、技改規(guī)劃:引進；仿造；技術革新；更新；研究；提高綜合生產(chǎn)經(jīng)營能力第十九頁，共六十六頁，2022年，8月28日5、人才開發(fā)規(guī)劃:全員培訓；人員使用；考核；晉級規(guī)劃等

6、基地建設:生產(chǎn)和生活基地；預制廠；加工廠；職工住宅等規(guī)劃

7、多種經(jīng)營:一業(yè)為主發(fā)展多種經(jīng)營；合理安排勞力,對付任務不飽滿等

8、職工工資福利增長規(guī)劃:工資增長應低于勞動生產(chǎn)率的增長

9、體制改革規(guī)劃:改革生產(chǎn)經(jīng)營組織；專業(yè)化分工,建立橫向經(jīng)濟聯(lián)合體的規(guī)劃第二十頁，共六十六頁，2022年，8月28日生產(chǎn)計劃1、生產(chǎn)計劃一覽表(分為指令性計劃,指導性計劃,市場性計劃)2、年產(chǎn)值計劃；年產(chǎn)量計劃；重點工程項目3、形象進度計劃。第二十一頁，共六十六頁，2022年，8月28日

注：發(fā)展規(guī)劃指導施工組織；總設計指導年度生產(chǎn)計劃；單位工程施工組織設計指導季、月度計劃。第二十二頁，共六十六頁，2022年，8月28日計劃的層次體系第二十三頁，共六十六頁，2022年，8月28日三、計劃指標體系

1、含義：由一系列相互聯(lián)系，相互制約且能全面反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全貌的若干指標所組成的整體。2、建筑企業(yè)主要計劃指標的含義及其計算方法★建筑產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量指標⑴竣工房屋面積（竣工面積）第二十四頁，共六十六頁，2022年，8月28日(2)房屋建筑面積竣工率(3)實物工程量：如土方工程（立方米），道路工程（平方米），安裝工程（噸/臺）等。(4)工程形象進度：一般用文字結合實物量或百分比，反映計劃期內施工的單位工程所要達到的形象部位或進度情況。如土建工程可分為基礎工程、結構工程、屋面工程，裝飾工程等。還可細分為各分項工程。第二十五頁，共六十六頁，2022年，8月28日★建筑產(chǎn)品產(chǎn)值指標(1)建筑業(yè)總產(chǎn)值：以貨幣表現(xiàn)的企業(yè)在計劃期要生產(chǎn)的建筑產(chǎn)品的總和。一般以實物工程量乘以單價來計算。(2)建筑業(yè)增加值：是企業(yè)在計劃期內以貨幣表現(xiàn)的建筑生產(chǎn)經(jīng)營活動的最終成果。即建筑業(yè)總產(chǎn)出減去中間投入。第二十六頁，共六十六頁，2022年，8月28日(3)增加值率：是企業(yè)在計劃期內新創(chuàng)造的價值占自行完成的施工產(chǎn)值的比例。其計算公式為:(4)竣工產(chǎn)值，即竣工工程產(chǎn)值：是指企業(yè)在計劃期內要完成的以貨幣表現(xiàn)的最終建筑產(chǎn)品的總和。它是反映企業(yè)的施工速度和經(jīng)濟效益的依據(jù)之一。利用竣工產(chǎn)值可以計算產(chǎn)值竣工率。第二十七頁，共六十六頁，2022年，8月28日(5)銷售率：是反映企業(yè)的產(chǎn)銷銜接和市場狀況指標，其計算公式為:第二十八頁，共六十六頁，2022年，8月28日★全員勞動生產(chǎn)率指標：反映企業(yè)經(jīng)濟效益的指標之它是以建筑產(chǎn)品的產(chǎn)量或產(chǎn)值和其相適應的勞動消耗量的比值來表示。其計算方法為：(1)用產(chǎn)值表示的全員勞動生產(chǎn)率(元／人)(2)用竣工面積表示的全員勞動生產(chǎn)率(m／人)第二十九頁，共六十六頁，2022年，8月28日★工程質量指標：反映企業(yè)在計劃期內完成最終建筑產(chǎn)品的質量情況。是綜合反映企業(yè)的施工技術管理水平和經(jīng)濟效益的一項重要指標。一般用工程質量優(yōu)良品率表示。其計算公式為:第三十頁，共六十六頁，2022年，8月28日★利潤指標：反映企業(yè)計劃期內生產(chǎn)經(jīng)營管理效果的重要的綜合性指標。它是反映企業(yè)經(jīng)濟效益的指標之一。一般用以下幾個指標表示。(1)利潤總額：工程利潤+產(chǎn)品銷售利潤+勞務、作業(yè)利潤+材料銷售利潤+多種經(jīng)營利潤+其它業(yè)務利潤。第三十一頁，共六十六頁，2022年，8月28日

總資產(chǎn)報酬率指標反映企業(yè)全部資產(chǎn)的獲利能力，是企業(yè)管理水平和經(jīng)營業(yè)績的集中體現(xiàn)，是評價和考核企業(yè)盈利能力的核心指標。第三十二頁，共六十六頁，2022年，8月28日

★工程成本降低率指標：反映建筑企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動質量、企業(yè)管理水平和施工技術水平的綜合性指標，其計算公式為:第三十三頁，共六十六頁，2022年，8月28日★流動資產(chǎn)周轉率指標：反映企業(yè)流動資產(chǎn)的周轉速度和營運狀況，是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中資產(chǎn)利用和發(fā)揮水平的體現(xiàn)。其計算公式為:

該指標反映企業(yè)出資者向企業(yè)投入全部資本金的獲利能力。第三十四頁，共六十六頁，2022年，8月28日★安全生產(chǎn)指標：是企業(yè)在計劃期內工傷事故的內部控制指標，一般用工傷事故頻率表示。通常企業(yè)在對歷年工傷事故頻率分析的基礎上，采取相應的對策措施，提出一個可以實現(xiàn)的計劃指標。其計算公式:第三十五頁，共六十六頁，2022年，8月28日★機械設備完好率、利用率：反映企業(yè)機械設備管理水平的指標。除對某種機械設備進行計算外，還應按二十種主要施工機械進行綜合計算。第三十六頁，共六十六頁，2022年，8月28日★材料節(jié)約率指標：反映施工技術水平和材料管理水平的指標，通常計算主要材料如三材(鋼材、水泥、木材)的節(jié)約率。其計算公式為:第三十七頁，共六十六頁，2022年，8月28日第三節(jié)計劃的編制、實施和控制第三十八頁，共六十六頁，2022年，8月28日

1、年度（季度）計劃的編制由主管計劃的經(jīng)理,主管部門編制(計劃經(jīng)營科),依據(jù)是原來的合同,上年度計劃執(zhí)行(完成)情況等。方法：1、上下結合,分級編制(即從下上）

公司上級主管部門對計劃要求公司計劃部門與各職能部門參加編寫全公司年度計劃季度計劃下達給各工區(qū)(工程處),職能部門第三十九頁，共六十六頁，2022年，8月28日

2、工區(qū),工程處編制本單位計劃

根據(jù)公司下達的計劃方案編制本工區(qū)(處)的年季月計劃草案上報公司公司綜合平衡公司提出正式計劃報主管上級審查備案下達計劃到基層單位實施執(zhí)行.第四十頁，共六十六頁，2022年，8月28日計劃制定的方法（課本138頁）1、預算方法預算是將資源分配給一種特定活動的數(shù)字計劃。管理人員應編制收入預算，費用預算，和貴重固定資產(chǎn)（如設備）的支出。預算作為一種計劃工具被各級組織管理者用來編織計劃。它也是一個重要的管理工具，因為它可用作監(jiān)督財務紀律的手段。第四十一頁，共六十六頁，2022年，8月28日注意：*增強靈活性；*應有目標支配預算，而不是預算決定著目標；*必要時可采用預算/計劃軟件；*應認清：是良好的管理產(chǎn)生利潤，而不是預算創(chuàng)造利潤；*是人運用預算，而不是預算管制人。第四十二頁，共六十六頁，2022年，8月28日2、進度表（甘特圖）編制進度表：是日常運作計劃的一種傳統(tǒng)有效具，使用簡便，編制方便，看起來很直觀，非常簡單明了。進度表一般以作業(yè)為單位排序。每項作業(yè)可用兩種不同的顏色的線條分別表示其計劃進度和實際完成情況。每天進行登錄，組織（小組）中成員每天可以清楚地了解本單位各項作業(yè)的進度，以便及時采取對應措施來保證任務按時完成。進度表往往可以同負荷卡同時并用，使資源分配同計劃進度安排同時進行，保證計劃進度具有資源的保證。第四十三頁，共六十六頁，2022年，8月28日進度表任務進度所需設備上旬中旬下旬A計劃實際#1B計劃實際#1C計劃實際#2注計劃實際（b）負荷卡設備占用注上旬中旬下旬#1#2AB第四十四頁，共六十六頁，2022年，8月28日3、滾動計劃法：是一種定期修訂未來計劃的方法。（課本139頁）第四十五頁，共六十六頁，2022年，8月28日三、年度計劃編制方法四、月度計劃編制方法施工進度計劃施工項目計劃實物工程量計劃勞動力計劃材料需用量計劃主要構配件需用量計劃機械需用量計劃主要計劃指標匯總表編制說明第四十六頁，共六十六頁，2022年，8月28日影響計劃的權變因素：計劃功能應用中模式的選擇受到諸多因素的影響。

1、管理層次性對計劃工作的影響

管理的層次性一般來說管理層次較高，較多地采用具有全局性、長遠性的戰(zhàn)略型計劃，層次愈低則運用確定性高的運作型計劃。第四十七頁，共六十六頁，2022年，8月28日管理層次戰(zhàn)略型運用型計劃類型戰(zhàn)略型運用型高層中層基層第四十八頁，共六十六頁，2022年，8月28日2、環(huán)境不確定性的影響：

環(huán)境不確定性愈大，計劃的柔性度應該愈大。計劃目標應更具柔性，留有較大的余地，以便計劃在執(zhí)行過程中能根據(jù)變動的情況予以重新計劃和安排。以致在環(huán)境變得使原計劃無法實施時，根據(jù)變動后的新情況、新環(huán)境重新制訂適應新情況的計劃和安排。第四十九頁，共六十六頁，2022年，8月28日3、時間框架計劃期的長短除了受到上述兩個權變因素的影響外，還受到組織承諾目標的影響。組織為了實現(xiàn)其使命和調動各方面的積極因素，往往提出了造福人們的目標，如地區(qū)政府提出使貧困地區(qū)人民在三年內脫貧的目標，要求該地區(qū)在三年內人均年收入達到3500元的水平，這樣在進行脫貧的規(guī)劃時其期限必須同這三年的承諾期相一致。第五十頁，共六十六頁，2022年，8月28日五、計劃的實施及控制控制一、控制的內容：進度，質量，消耗，安全，成本，材料庫存，資金運用等。二、計劃控制方法1、依據(jù)：計劃文件，工程進度圖表等，通過日報表，旬報表，調度會等收集計劃執(zhí)行情況信息。2、數(shù)據(jù)的信息分析日常的，定期的，完工后的核算分析。第五十一頁，共六十六頁，2022年，8月28日3、采取調整措施和對策，施工調度等。根據(jù)核算和分析的結果，采取相應的措施和對策：⑴

如計劃仍是可行的，但計劃不落實時，可創(chuàng)造條件，使活動沿著原定計劃目標順利實現(xiàn)。⑵如與外部環(huán)境條件發(fā)生變化時，可對原計劃中不適應環(huán)境變化的部分進行修正。第五十二頁，共六十六頁，2022年，8月28日⑶如發(fā)現(xiàn)有潛力時，可調整計劃指標，組織新的平衡。⑷實施調度，是在計劃執(zhí)行過程中，不斷組織新的平衡，也可以說是在動態(tài)中求平衡。調節(jié)器度是對計劃進行有效控制的重要環(huán)節(jié)。第五十三頁，共六十六頁，2022年，8月28日自我評估你是一個稱職的計劃人員嗎？提示：對下列的每一個問題只需回答是與否。1．我的個人目標能以文字的形式清楚地說明2．多數(shù)情況下我整天都是亂哄哄的和雜亂無章的3．我一直都是用臺歷或約會簿作為輔4．我很少倉促地做出決策，總是仔細研究了問題之后再行動5．我利用“速辦”或“緩辦”卷宗對要辦的事情進行分類6．我習慣于對所有的計劃設定開始日期和結束日期7．我經(jīng)常征求別人的意見和建議8．我想所有的問題都應當立刻得到解決

根據(jù)問卷設計者的觀點，優(yōu)秀的計劃人員可能的答案是：2和8答案為“否”，其余為“是”

第五十四頁，共六十六頁，2022年，8月28日第四節(jié)建設工期經(jīng)濟效益分析一、縮短建設工期的經(jīng)濟效果第五十五頁，共六十六頁，2022年，8月28日二、影響工期的因素1、業(yè)主單位影響因素2、監(jiān)理單位影響因素

3、設計單位影響因素4、供貨單位影響因素

5、施工單位影響因素6、運輸單位影響運輸

7、社會影響因素：工程鄰近單位及居民的干擾、夜間及節(jié)假日施工的限制、項目所在地宗教文化差異等。

8、政府影響因素

9、不可抗力影響：如異常不利的氣候條件、不可預見的物質條件、流行病、不可預見的自然力作用等。

第五十六頁，共六十六頁，2022年，8月28日三、延誤工期的經(jīng)濟損失第五十七頁，共六十六頁，2022年，8月28日質量工期成本四、有利工期分析

（一）質量、成本和工期的關系第五十八頁，共六十六頁，2022年，8月28日（二）有利速度與經(jīng)濟速度

產(chǎn)量計劃保本產(chǎn)量——盈虧平衡分析法

Q*=F/(P-V)Q*:保本產(chǎn)量

F：固定成本

V：單位產(chǎn)品變動成本

P：單價第五十九頁，共六十六頁，2022年，8月28日固定成本F變動成本QV總成本C總收益Y-+盈利π【知識點】固定成本不隨產(chǎn)量的變動而變動；變動成本隨產(chǎn)量的變動而變動；單位固定成本隨產(chǎn)量的變化而變化；單位變動成本不隨產(chǎn)量的變動而變動。0盈虧平衡點即總收益等于總成本時的產(chǎn)量Y，CQ＊Q盈虧平衡點法原理第六十頁，共六十六頁，2022年，8月28日盈虧平衡點法原理∵（盈利）π=（總收益）Y–（總成本）C=（單價）P×（產(chǎn)量）Q–（固定成本）F–（產(chǎn)量）Q×（單位變動成本）V∴Q=(π+F)/（P–V）當π=0時：Q＊

=F/（P–V）即不虧也不盈的產(chǎn)量=Q（P–V）–F盈虧平衡點產(chǎn)量公式有一定目標利潤的產(chǎn)量公式第六十一頁，共六十六頁，2022年，8月28日固定成本F變動成本QV總成本C總收益Y-+盈利π0Y，CQ*Q盈虧平衡點法應用

Q＞Q＊時盈利；

Q＜Q＊時虧損。QQ1.判斷盈虧：第六十二頁，共六十六頁，2022年，8月28日盈虧平衡點法應用

2.運用基本公式進行產(chǎn)量、價格、成本、盈利決策：Q=(π+F)/（P–V）π=Q（P–V）–FP=（π+F）/Q+VF=Q（P-V）-πV=P-（π+F）/Q