國內(nèi)外輪胎產(chǎn)業(yè)概況

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1.全球輪胎產(chǎn)業(yè)事情

20XX年8月28日，美國《輪胎商業(yè)》發(fā)布了20XX年度全球輪胎75強排行榜。20XX年全球輪胎市場在記憶上兩年度“滯長”后進入下落通道，銷售額下落3.8%；營業(yè)收入和凈利潤增長，但漲幅收窄。全球企業(yè)排名變化別大，輪胎兼并較少發(fā)生。輪胎項目投資在延續(xù)多年增長后浮現(xiàn)下落，且有向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢?，F(xiàn)橡膠及原油價格處于歷史低位，輪胎銷售價格呈下落趨勢。預(yù)測20XX年世界輪胎銷售額接著下落6%～8%。大多數(shù)輪胎創(chuàng)造商弱化銷售額，著眼于提高營業(yè)利潤。

①全球輪胎產(chǎn)業(yè)之首——普利司通

普利司通連接著7年折桂。

20XX年排名的最大特點是次序變化別大，前17位幾乎是20XX年的翻版，第18位才浮現(xiàn)變化，即韓國耐克森從去年的22位上升至18位。

普利司通以260.45億美元銷售額延續(xù)7年居世界之首，這得益于另兩個參股公司的貢獻，一是參股土耳其薩巴奇輪胎公司（持有43%的股份），二是參股芬蘭諾基亞輪胎（持有19%的股份）。米其林以246.685億美元排名第2；固特異以163.550億美元位列第3；第4位為德國大陸，銷售額為118.750億美元。上述4家企業(yè)成為輪胎銷售額“百億美元俱樂部”成員。

意大利倍耐力公司位居第5，XXX住友第6，韓泰輪胎第7，XXX優(yōu)科豪馬第8；第9、10位為中國輪胎企業(yè)，正新國際以44.41億美元位居第9、中策橡膠集團排名第10（銷售額為41.18億美元）。新加坡佳通、美國固鉑輪胎、韓國錦湖、XXX東洋分列11、12、13、14位。中國三角集團、印度MRF、阿波羅輪胎、韓國耐克森、芬蘭諾基亞、中國玲瓏輪胎分列15、16、17、18、19、20位。

在前75強排名中，中國大陸企業(yè)占29家、XXX企業(yè)5家，印度10家，美國5家，XXX4家，韓國3家，意大利2家，俄羅斯3家，土耳其2家，印尼、泰國、德國、芬蘭、新加坡、阿根廷、白俄羅斯、捷克、法國、伊朗、XXX及越南各一家。

參與排名的新面孔有6家，分不是中國山東中一、浦林成山、濰坊躍龍、黃海輪胎，XXXCamso公司、俄羅斯Altai輪胎工業(yè)。

退出75強排名的企業(yè)有中國山東德瑞寶（破產(chǎn)）、山東金宇、XXX昆輪、天津聯(lián)合輪胎，印尼佳通、荷蘭Magna輪胎集團。

②輪胎銷售額下落成主流

20XX年全球輪胎行業(yè)銷售額為1799億美元，下落3.8%，這是進入新世紀以來延續(xù)第3年下落，且落幅有擴大趨勢，預(yù)示世界輪胎行業(yè)銷售額進入下落通道。

在75強中，銷售額下落的企業(yè)有50家，增長的企業(yè)有17家，其中前10

強中9家銷售額下落，前20強中有17家銷售額下落，銷售額下落成主流。

普利司通、米其林、固特異3家總銷售額較上年度下落4.9%，占全球輪胎總銷售額的37.2%，在上年下落1.7個百分點的基礎(chǔ)上再下落0.5個百分點。前10強的行業(yè)集中度為63%，與上年持平，行業(yè)集中度在延續(xù)多年下落后趨于穩(wěn)定。

20XX年是輪胎行業(yè)并購重組行為較少的一年，對20XX年度輪胎75強排名少有妨礙。然而2016度年排名將因中國化工集團收購意大利倍耐力而備受關(guān)注。依照協(xié)議，中國化工集團將與倍耐力共同組建一家新公司，并使中國化工集團最后成為倍耐力的最大控股股東。一旦交易完成，倍耐力將成為2012年以來最大規(guī)模的收購對象。這將對今后世界輪胎排名產(chǎn)生較大妨礙，中國化工集團與倍耐力新組建的輪胎公司有望進入前15位。

銷售額下落10%以上的企業(yè)有23家，銷售額增長幅度在10%以上的企業(yè)僅6家，分不是中國濰坊躍龍、中國賽輪金宇、美國CTP運輸產(chǎn)品公司、中國山東中一、中國山東八一、中國四川海大輪胎和美國CTP運輸產(chǎn)品公司，要緊集中在我國。

世界輪胎“20億美元俱樂部”成員依舊為17家，“10億美元俱樂部”成員由33家下落至27家。銷售額下落要緊緣故是橡膠等原材料價格下落導(dǎo)致輪胎價格走低，造成輪胎公司銷售額負增長。20XX年輪胎價格還是向下，預(yù)計20XX年輪胎銷售額下落幅度也許在6%～8%范圍。

③經(jīng)濟效益仍向好

20XX年全球輪胎75強營業(yè)利潤和凈利潤仍保持增長，大多創(chuàng)歷史新高，但增幅有收窄趨勢。

申報利潤的20家企業(yè)中，營業(yè)利潤下落的企業(yè)有3家，惟獨帝坦公司1家虧損，平均營業(yè)利潤率由上年12.5%下落至12.3%。諾基亞輪胎營業(yè)利潤率最高，

達22.2%。

20家公司中凈利潤下落的企業(yè)有5家。行業(yè)平均凈利潤率為7.4%，比上年增長2.52個百分點。諾基亞輪胎以18.8%凈利潤率列第一位，固特異及正新國際凈利潤率保持兩位數(shù)增長，而上年度兩位數(shù)增長的公司有7家。

多數(shù)企業(yè)凈利潤相對上年度有所增長，其中有3家公司凈利潤較上年增幅較大，最大的是固特異，達307.5%，增幅第2的東洋輪胎達169.4%，第3位佳通輪胎達124.4%。

職員人均銷售額為240000美元，相對上年度有所下落。諾基亞輪胎以431835美元列第一，第2、3、4、5位依次是耐克森輪胎、固鉑輪胎、東洋輪胎及帝坦公司，分不為405105、385632、343396、291615美元。

利潤向好要緊緣故是橡膠等原材料價格較低?；诖?，大多數(shù)輪胎公司都弱化輪胎銷售額，著力于利潤改善。從20XX年上半年事情分析，20XX年全球輪胎行業(yè)營業(yè)利潤和凈利潤進一步看好。

④投資放緩向亞洲轉(zhuǎn)移

近年來，世界輪胎行業(yè)投資向來非常旺盛，并保持穩(wěn)定增長，但20XX年輪胎投資首次放緩?！遁喬ド虡I(yè)》統(tǒng)計數(shù)字為60億美元，比近10年平均值70億美元低。投資中2/3發(fā)生在亞洲，項目投資浮現(xiàn)向亞洲，尤其是向中國及泰國轉(zhuǎn)移的趨勢。

過去的一年中，新上項目有12個，至少新增6600萬條半鋼胎、900萬條載重胎及500萬條其他種類輪胎。此外，要緊輪胎公司還宣布關(guān)閉3個工廠，分不是阿波羅關(guān)閉南非Durban工廠，米其林關(guān)閉匈牙利Budapest工廠及法國

Joue-les-tores工廠。

從投資額度看，XXX優(yōu)科豪馬以10億美元居第一；其次是固特異、建大橡膠和阿波羅，分不為6.35、5.0、4.25億美元。

輪胎投資占銷售額的比重平均為7.2%，比上年下落近1個百分點。按資本支出/銷售收入率排名，耐克森輪胎以14.9%居首，第2、3位分不是印度JK輪胎（13.3%）及印尼佳通輪胎（13.2%）。

按20XX年度財務(wù)預(yù)算資本支出排名，普利司通及德國大陸居前兩位，分不是28.15億美元及27.16億美元，但其財務(wù)預(yù)算資本/銷售額之比低于行業(yè)平均

數(shù)。

按研發(fā)費用排名，德國大陸及普利司通居前兩位，分不是28.28億美元及2.88億美元。按研發(fā)費用/銷售額排名，德國大陸以6.2%居首，米其林、耐克森及倍耐力以3.4%次之。20家輪胎公司中有19家的研發(fā)費用/銷售額比例較上年度增長，下落的惟獨固鉑1家。增幅超過20%的企業(yè)有正新輪胎、錦湖輪胎、帝坦公司及印度JK輪胎。講明世界輪胎公司比往常更加注重科研開辟，這值得中國輪胎工業(yè)借鑒和考慮。

注：NR表示該企業(yè)新進入排名，與上年度沒有可比性。

2.中國國內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)事情概述

目前，米其林、普利司通等企業(yè)在中國建有20多家工廠，主攻中國輪胎中高端市場，雖然工廠數(shù)量較少，世界輪胎巨頭仍占領(lǐng)了中國乘用胎市場70%左右的市場份額，載重胎30%左右的市場份額。

中國已成為世界輪胎最大的生產(chǎn)國和重要出口國，稍具規(guī)模的輪胎企業(yè)達到500多家，但主攻中低端市場。

我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)分為國有、合資/獨資、民營三種。

第一種是中策、三角、玲瓏、風神、雙星、雙鈔票、成山、前進、華南等大型國有企業(yè)。以全鋼胎、工程胎、中低檔半鋼為主。尤其卡車胎，中國以其較高的性價比贏得全球市場，目前中國全鋼胎產(chǎn)能約占世界的80%。

第二種是米其林、普利司通、固特異三大跨國輪胎巨頭，以及佳通、正新、庫珀、建大等合資企業(yè)。這些企業(yè)在我國相繼設(shè)立了合資或獨資公司，產(chǎn)品以乘用胎為主，占領(lǐng)絕大多數(shù)配套及替換市場份額。

第三種是永泰、恒豐、永盛、興源、金宇、好友、華盛、恒宇、德瑞寶、奧戈瑞、盛泰等民營企業(yè)（要緊集中在東營和壽光等地）。這些企業(yè)多從工程胎、農(nóng)用胎、載重胎等角度切入，發(fā)掘了上述大公司尚未徹底滿腳的市場需求，近年來有長腳進展，且接著大幅擴張。

3.國內(nèi)輪胎貼牌生產(chǎn)事情

國內(nèi)輪胎貼牌生產(chǎn)企業(yè)要緊集中在山東。山東300多家輪胎企業(yè)，年生產(chǎn)各類輪胎近4億條，但相當一部分是貼牌生產(chǎn)，在國內(nèi)國際市場上叫得響的自主品牌少之又少。在廣饒，輪胎企業(yè)貼牌率為50%左右，永泰化工、盛泰集團、玲瓏輪胎都曾貼牌生產(chǎn)。

如山東永盛集團有數(shù)以百計的貼牌輪胎，“普利司通”轎車輪胎也在此工廠貼牌加工；山東金宇輪胎公司貼牌有：九豐，長榮，倍力通，拜朗等。

其他企業(yè)貼牌事情臨時沒有資料。

4.山東大王輪胎產(chǎn)業(yè)園（基地）事情

山東大王經(jīng)濟開辟區(qū)位于廣饒縣大王鎮(zhèn)境內(nèi)，2010年12月被省政府批準為省級經(jīng)濟開辟區(qū)，操縱規(guī)劃面積9.41平方公里，建成區(qū)面積4.86平方公里。該經(jīng)濟開辟區(qū)由省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院規(guī)劃設(shè)計，高標準規(guī)劃了機械電子、橡膠輪胎、精細化工等主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為造紙印刷、汽車配件、橡膠輪胎、精細化工等。目前已建設(shè)成為全球單廠規(guī)模最大的新聞紙生產(chǎn)基地、全國最大的汽車摩擦材料研發(fā)創(chuàng)造出口基地、全國重點子午胎生產(chǎn)聚攏地、全省重要的鹽化工及石油化工基地和無內(nèi)胎鋼制車輪生產(chǎn)基地。

國內(nèi)輪胎企業(yè)總數(shù)為516家，山東省擁有約300家。山東占領(lǐng)了50%的中國產(chǎn)量，之后是江蘇和浙江，前三甲占領(lǐng)了中國輪胎產(chǎn)量的72.5%。中國輪胎產(chǎn)能的動態(tài)分布幾何熱力圖如下：

在輪胎界，有句話叫做“世界輪胎看中國，中國輪胎看山東，山東輪胎看東營，東營輪胎看大王?！笨梢姈|營市廣饒縣大王鎮(zhèn)在輪胎界的地位。在廣饒，規(guī)模以上橡膠輪胎企業(yè)就超42家之多，小輪胎企業(yè)更是多達上百家。20XX年全縣子午胎生產(chǎn)能力超過1.5億條，約占全國的25%以上、全省的50%以上；全縣橡膠輪胎業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1015億元，實現(xiàn)利稅132億元，利潤113億元，與2012

年同比分不增長27.3%、28.4%、25.3%；其中，實現(xiàn)出口33.78億美元，占全縣出口總額的89.6%，同比增長15%，占全省輪胎出口總額的39.2%。

①進展歷程

70年代是小作坊階段，XXX是規(guī)?；僧a(chǎn)期，2000年后是專業(yè)化生產(chǎn)期。

②要緊企業(yè)

a.興源輪胎

興源輪胎集團有限公司創(chuàng)始于1994年，集團旗下十個子公司和一處三星級賓館，是以輪胎創(chuàng)造為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，集熱電聯(lián)產(chǎn)、國際貿(mào)易、新型建材、精細化工、餐飲娛樂、新產(chǎn)品研發(fā)為一體，多元化經(jīng)營的大型股份制民營企業(yè)集團。現(xiàn)有職工5000余人，工程技術(shù)人員680余人，擁有總資產(chǎn)58億元。

目前，集團已形成年產(chǎn)580萬套全鋼載重子午胎、20萬套全鋼工程子午胎、2萬條全鋼巨型工程子午胎、12萬套歪交工程胎（一期）、年發(fā)電量12億千瓦時、年產(chǎn)汽量300萬噸的生產(chǎn)能力，要緊有“華魯（HILO）”、“國寶”、“安耐特”、“強威”、“AMBERSTONE”五大主導(dǎo)品牌，集團公司及產(chǎn)品已經(jīng)過ISO/TS16949、ISO9001質(zhì)量治理體系認證，ISO14001環(huán)境治理體系認證，CCC認證，美國DOT認證，歐洲ECE認證，巴西INMETRO認證，印度BIS認證，肯尼亞ITS認證等。

目前，集團公司已與一汽、二汽、包鋼、龍工、柳工、柳汽等十幾個國內(nèi)大型知名企業(yè)、礦山建立了和諧共贏的“戰(zhàn)略”合作伙伴關(guān)系。在全國建立了100多個銷售點，形成了覆蓋全國30多個省市自治區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)。并且大力開拓國際市場，現(xiàn)產(chǎn)品已遠銷中東、非洲、東南亞、拉丁美洲、XXX、澳門等80多個國家和地區(qū)。

b.盛泰集團

盛泰集團成立于2002年，是集汽車輪胎生產(chǎn)、車輪創(chuàng)造、內(nèi)胎、膠囊、胎圈鋼絲生產(chǎn)，國際貿(mào)易、新產(chǎn)品開辟研究、飛機拆解、影視產(chǎn)業(yè)園區(qū)開辟于一體的大型企業(yè)集團。集團下轄盛泰集團有限公司、盛泰集團勝華內(nèi)胎廠、盛泰集團胎圈鋼絲廠、盛泰青島國際貿(mào)易公司、山東德通車輪股份有限公司、山東興達鋼簾線有限公司、山東聯(lián)盛影視產(chǎn)業(yè)有限公司、國際ARC盛泰有限公司、浩普新材料股份有限公司等多家子公司?，F(xiàn)有職工4000余人，工程技術(shù)人員860人，占

地面積80多萬平方米，總資產(chǎn)40億元?，F(xiàn)具有全鋼載重子午胎300萬套、高性能半鋼子午胎600萬套、車輪200萬套的年產(chǎn)能力。

集團產(chǎn)品先后經(jīng)過美國DOT認證、歐洲ECE認證、巴西INMETRO認證及國家強制性產(chǎn)品認證（3C認證）、歐盟噪聲加濕地認證,歐盟REACH認證、GCC(GulfCooperationCouncil）認證等多項認證。

c.金宇輪胎

金宇輪胎集團有限公司，始建于1995年，公司下設(shè)山東金宇輪胎有限公司、山東金宇實業(yè)股份有限公司、金宇集團（XXX）有限公司等多家子公司，是一家以汽車輪胎產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)造為龍頭的企業(yè)集團。集團現(xiàn)有總資產(chǎn)55億元，擁有先進的輪胎生產(chǎn)、研發(fā)、檢測裝備和專業(yè)化的技術(shù)、治理團隊，建立了完善的質(zhì)量保證體系。現(xiàn)擁有全鋼子午線輪胎300萬條/年，半鋼子午線輪胎1200萬條/年，工程輪胎2萬條/年的生產(chǎn)能力，銷售市場遍及全國各地和海外一百多個國家和地區(qū)。

集團產(chǎn)品經(jīng)過了國家CCC產(chǎn)品認證、ISO/TS16949國際質(zhì)量體系認證、美國交通部DOT認證、歐洲經(jīng)濟委員會ECE認證、巴西INMETRO認證等國內(nèi)外認證，集團實驗室經(jīng)過了CNAS認證。

d.永泰化工

山東永泰化工集團有限公司成立于1996年，是一家以生產(chǎn)輪胎、鋁鎂合金車輪、車身板件、結(jié)構(gòu)組件等產(chǎn)品為主，集熱電、新能源、科研工貿(mào)于一體的國際化企業(yè)集團。公司下設(shè)東營市金途輪胎有限公司、山東永泰膠業(yè)有限公司、東營市宏達橡膠有限公司、東營市盾輪輪胎有限公司、東營市金輪公貿(mào)有限公司、山東蓬巴杜生物科技有限公司、東營市永泰熱電廠、廣饒縣石油助劑廠。

集團總資產(chǎn)15億元，占地800畝，職員2500人，年生產(chǎn)全鋼子午胎90萬條、半鋼子午胎600萬條,供電1.8億Kwh。企業(yè)經(jīng)過ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認證、中國強制性產(chǎn)品認證（CCC）、德國萊茵技術(shù)有限公司的E-mark認證及美國的DOT認證，巴西的INMETRO認證和烏拉圭認證

輪胎產(chǎn)品要緊是以盾輪、奔納斯、固得威、考普萊等品牌為主的轎車子午線輪胎、輕型載重子午線輪胎、載重子午線輪胎、賽車胎、MT輪胎、缺氣保用輪胎、SUV輪胎、雪地胎、彩XXX輪胎等多種高端、個性產(chǎn)品，其中“盾輪”牌子午

胎商標被國家商標總局授予“中國馳名商標”稱號，“盾輪”牌子午胎產(chǎn)品被評為“山東名牌”、“山東省出口名牌”，產(chǎn)品要緊銷往歐美、澳洲、中東、東南亞、非洲等一百多個國家和地區(qū)。20XX年7月23日，永泰集團斥資3000萬英鎊，成功并購了英國考普萊國際控股有限公司，依托英國考普萊公司的銷售渠道，為路虎、寶馬等高端汽車舉行輪胎配套。

e.恒宇科技

山東恒宇科技有限公司成立于2010年6月，位于省級開辟區(qū)-山東省廣饒縣經(jīng)濟開辟區(qū)，總占地面積932畝，注冊資本1.8億元，是一家以專業(yè)生產(chǎn)各種型號的半鋼子午線輪胎和全鋼載重子午線輪胎的專業(yè)生產(chǎn)廠家。企業(yè)先后經(jīng)過了ISO9001、TS16949、國家強制性3C、美國DOT、歐盟ECE、中東GCC等多種體系認證。

公司一期投資12億元，建設(shè)1000萬條∕年的半鋼子午胎生產(chǎn)線已順利投產(chǎn)；2012年陸續(xù)投資22億元，建設(shè)240萬套∕年全鋼子午線輪胎生產(chǎn)線和1000萬條∕年半鋼子午線輪胎生產(chǎn)線。

f.宏宇橡膠

山東宏宇橡膠有限公司始建于1988年，是一家集全鋼載重子午胎、輪胎硫化膠囊研發(fā)及生產(chǎn)銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。要緊品牌“FRIDERIC(弗迪瑞)”、“CZENY(馳龍)”、“JOSEBEN(橋本)”已成為國內(nèi)及國際市場上的知名品牌。產(chǎn)品經(jīng)過了國家CCC、歐洲經(jīng)濟委員會ECE、巴西INMETRO等國內(nèi)外產(chǎn)品認證。企業(yè)先后榮獲農(nóng)行“AAA級信用企業(yè)”、“山東省十大臺屬企業(yè)”、“東營市先進私營企業(yè)”、“重合同守信用企業(yè)”等多項榮譽稱號。公司現(xiàn)有全鋼子午線輪胎280萬條/年、輪胎硫化膠囊40萬條/年的生產(chǎn)能力，建立了完善規(guī)范的國內(nèi)外市場銷售網(wǎng)絡(luò)，延續(xù)多年實現(xiàn)業(yè)務(wù)量的成倍增長，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)30多個省市及世界多個國家和地區(qū)。

g.永盛橡膠

山東永盛橡膠集團有限公司位于廣饒縣大王鎮(zhèn)橡膠工業(yè)園，成立于1986年，下設(shè)山東永盛橡膠有限公司、山東三泰橡膠有限公司、山東三辰橡膠有限公司、青島金角國際貿(mào)易公司、山東東辰橡膠有限公司、山東佛斯特國際貿(mào)易有限公司。公司集開辟、生產(chǎn)、銷售為一體，主導(dǎo)產(chǎn)品為“永盛”“吉祥”“金利普”牌子午

線輪胎系列。2002年，公司投資6億多元興建年產(chǎn)全鋼線子午胎120萬套的全資子公司。2006年，公司投資9億元新建高檔載重及轎車子午胎項目。

產(chǎn)品經(jīng)過了ISO9001國際質(zhì)量體系認證，順利實現(xiàn)了“安全認證”和“3C”認證。集團公司于2001年順利取得自營進出口權(quán)，產(chǎn)品暢銷中東、東南亞、非洲等地，深受國內(nèi)外客戶好評