樹脂基復(fù)合材料制品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

樹脂基復(fù)合材料制品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段近年來，工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容著力于復(fù)材料行業(yè)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。同時(shí)，十四五規(guī)劃指出在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新之外，還要與雙碳政策和綠色制造相結(jié)合，提高資源利用水平。目前，我國較為主流的復(fù)合材料有碳纖維復(fù)合材料，主要應(yīng)用與風(fēng)電葉片，在碳中和的政策指引下，預(yù)計(jì)該類復(fù)合材料的需求將持續(xù)增加;其次玻璃纖維復(fù)合材料作為裝配式建筑的一部分也有較高的需求;芳綸纖維復(fù)合材料的應(yīng)用范圍稍少于前兩種材料，多數(shù)用于航空航天領(lǐng)域。復(fù)合材料行業(yè)始于上世紀(jì)三十年代。在第二次世界大戰(zhàn)期間，由于鋼鐵等常規(guī)材料匱乏，為了滿足需求，玻璃纖維復(fù)合材料逐漸被用于制造產(chǎn)品，成為鋼鐵等傳統(tǒng)材料的替代品。由于這種新型材料相較于傳統(tǒng)鋼鐵材料具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、絕緣性好、保溫、隔熱等優(yōu)點(diǎn)，其被逐步應(yīng)用于坦克、戰(zhàn)斗機(jī)、武器、防彈衣等產(chǎn)品的生產(chǎn)。我國復(fù)合材料行業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，從無到有，逐步發(fā)展壯大，產(chǎn)量不斷攀升，我國復(fù)合材料的產(chǎn)量已經(jīng)多年位居全球第一，超過全球總產(chǎn)量的30%；生產(chǎn)工藝不斷提升，生產(chǎn)裝備的系列化、系統(tǒng)化、自動(dòng)化、智能化等都有了長足的發(fā)展進(jìn)步；所用基體材料從不飽和聚酯樹脂、酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂等，逐步擴(kuò)充到乙烯基酯樹脂、聚氨酯樹脂、雙組分反應(yīng)型熱塑樹脂；所用增強(qiáng)材料從玻璃纖維、芳綸纖維、碳纖維逐步擴(kuò)充到玄武巖纖維、植物纖維等；應(yīng)用領(lǐng)域從最初的，逐步拓展到建材、汽車及交通運(yùn)輸、風(fēng)電及新能源、化工領(lǐng)域、航空航天、體育休閑、現(xiàn)代農(nóng)牧養(yǎng)殖等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。目前，玻璃纖維復(fù)合材料已經(jīng)在我國風(fēng)電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領(lǐng)域獲得較大規(guī)模應(yīng)用市場。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)玻璃纖維復(fù)合材料制品總產(chǎn)量達(dá)584萬噸，同比增長14．51%。2011年以來，我國玻璃纖維復(fù)合材料制品產(chǎn)量整體呈不斷上升趨勢。其中，2018年前后，我國玻璃纖維復(fù)合材料制品產(chǎn)量出現(xiàn)短暫低谷期，主要原因是：一方面，我國環(huán)保政策收緊導(dǎo)致大量小微企業(yè)及散亂污企業(yè)被限產(chǎn)或關(guān)停；另一方面，我國汽車產(chǎn)業(yè)在2018年前后增速放緩，導(dǎo)致市場需求減少。2019年至2021年，我國玻璃纖維復(fù)合材料制品恢復(fù)增長狀態(tài)，產(chǎn)量復(fù)合增長率高達(dá)14．56%，這主要受益于玻璃纖維復(fù)合材料制品在交通運(yùn)輸（汽車、軌道交通、機(jī)場建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施）、清潔能源（風(fēng)力發(fā)電、水利發(fā)電、火電防腐除塵等）等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。隨著高性能復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，復(fù)合材料制造工藝朝多元化、自動(dòng)化方向快速發(fā)展，復(fù)合材料成型工藝從2-3種（主要為手糊和手工鋪貼）發(fā)展到近10種；我國復(fù)合材料自動(dòng)化制造技術(shù)得到較好發(fā)展，自動(dòng)鋪帶、自動(dòng)鋪絲以及預(yù)浸料自動(dòng)拉擠等先進(jìn)高效的工藝技術(shù)正逐步投入應(yīng)用，發(fā)展了熱熔預(yù)浸料生產(chǎn)和熱壓罐復(fù)合材料成型工藝技術(shù)、纖維/布帶纏繞成型技術(shù)、樹脂傳遞模塑料成型工藝（RTM）成型技術(shù)和復(fù)合材料結(jié)構(gòu)整體成型技術(shù)，復(fù)合材料制造技術(shù)體系初步形成，基本滿足了航空、航天、兵器、能源和交通運(yùn)輸領(lǐng)域的需求。拉擠類復(fù)合材料制品主要包括復(fù)合材料塔桿、復(fù)合材料橋架、復(fù)合材料電纜支架、碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線等電力絕緣類產(chǎn)品，以及橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用型材產(chǎn)品等。此外，連續(xù)拉擠板材類產(chǎn)品，尤其是采光板類產(chǎn)品在工業(yè)廠房、農(nóng)牧業(yè)等領(lǐng)域受到越來越多的關(guān)注。當(dāng)前，纏繞類復(fù)合材料制品主要包括輸（排）水管類產(chǎn)品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等，相關(guān)產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于化工、食品、釀造等領(lǐng)域。當(dāng)前，壓制類復(fù)合材料制品主要包括SMC／BMC模壓汽車部件、電力開關(guān)柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。近年來，壓制板材類產(chǎn)品異軍突起，尤其是夾層板類產(chǎn)品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領(lǐng)域應(yīng)用快速增長，成為兼具結(jié)構(gòu)與功能性的輕質(zhì)高強(qiáng)材料。復(fù)合材料液體模塑成型技術(shù)，是指將液態(tài)聚合物注入鋪有纖維預(yù)成型體的閉合模腔中，或加熱熔化預(yù)先放入模腔內(nèi)的樹脂膜，液態(tài)聚合物在流動(dòng)充模的同時(shí)完成樹脂與纖維的浸潤并固化成型為制品的一類制備技術(shù)。真空輔助樹脂傳遞模塑、樹脂浸漬模塑成型工藝、樹脂膜滲透成型工藝、結(jié)構(gòu)反應(yīng)注射模塑成型工藝，是最常見的液體模塑成型技術(shù)。當(dāng)前該類制品主要的產(chǎn)品包括風(fēng)電葉片、風(fēng)電機(jī)組罩體等，尤其是用于海上風(fēng)電的大型化風(fēng)電葉片，成為研發(fā)熱點(diǎn)。此外，由于液體模塑成型具有成本低、工藝靈活、可成型大型復(fù)雜制品、可加筋加芯及插入物、整體成型等優(yōu)點(diǎn)，逐步用于生產(chǎn)各種大型部件，應(yīng)用于船舶、汽車、軌道交通等領(lǐng)域。我國結(jié)構(gòu)功能一體化復(fù)合材料技術(shù)發(fā)展顯著，結(jié)構(gòu)吸波和透波復(fù)合材料在新型飛機(jī)、導(dǎo)彈、艦船、地面車輛等領(lǐng)域得到大量應(yīng)用。結(jié)構(gòu)裝甲復(fù)合材料兼具抗彈防護(hù)和結(jié)構(gòu)承載功能，第一代的抗彈/結(jié)構(gòu)復(fù)合材料高強(qiáng)玻璃纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料，性能已達(dá)到美國MIL-46197A結(jié)構(gòu)裝甲復(fù)合材料標(biāo)準(zhǔn)，已用于多種裝甲裝備的艙門艙蓋。第二代的抗彈/結(jié)構(gòu)復(fù)合材料具備抗彈、承載、隱身等多功能一體化的特點(diǎn)，在保持較高剛強(qiáng)度和抗彈性能的情況下，在較寬雷達(dá)波段吸波效果突出，已用于坦克大型動(dòng)力艙頂蓋和外露部件。我國樹脂基防熱復(fù)合材料在載人航天和星空探測等發(fā)展計(jì)劃的推動(dòng)下，研制出蜂窩增強(qiáng)低密度樹脂基防熱復(fù)合材料并在載人返回艙上實(shí)現(xiàn)成功應(yīng)用。經(jīng)過六十余年的發(fā)展，當(dāng)前纖維復(fù)合材料行業(yè)在制造技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種等方面取得了長足的發(fā)展，我國復(fù)合材料的產(chǎn)量已經(jīng)多年位居全球第一，超過全球總產(chǎn)量的30%；近幾年熱固性復(fù)合材料年產(chǎn)量均在500萬噸左右（通過每年樹脂在復(fù)合材料行業(yè)的應(yīng)用推算）。其中重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域涉及到了交通運(yùn)輸（汽車、軌道交通、機(jī)場建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施）、電子電器、絕緣、防腐、石油化工、食品衛(wèi)生、清潔能源（風(fēng)力發(fā)電、水利發(fā)電、火電防腐除塵等）、市政建設(shè)、水利工程、建筑建材（結(jié)構(gòu)、衛(wèi)浴、門窗、裝飾等）、游樂設(shè)施、體育用品等。復(fù)合材料已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)各支柱產(chǎn)業(yè)中不可替代的材料。和主要發(fā)達(dá)國家相比，我國人均復(fù)合材料消費(fèi)量仍然偏低，中低檔制品居多，下游市場分散。中國的復(fù)合材料市場在未來預(yù)計(jì)將持續(xù)增長，隨著新能源、交通運(yùn)輸、建材、環(huán)保、航空和國防等行業(yè)的發(fā)展和中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國的復(fù)合材料應(yīng)用市場廣闊。復(fù)合材料行業(yè)競爭格局復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以基礎(chǔ)材料技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化裝備技術(shù)為主。盡管中國的玻璃纖維產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先的地位，并且不斷地進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級。但以碳纖維復(fù)合材料為代表的先進(jìn)復(fù)合材料研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)仍落后于國際先進(jìn)水平。在碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域，日本的發(fā)展處于亞太區(qū)域內(nèi)最領(lǐng)先的地位，研發(fā)型的單位主要有日本國立材料研究所、日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)及機(jī)械技術(shù)研究所，生產(chǎn)型的廠商主要為東麗、帝人與三菱麗陽，并且這三家廠商占據(jù)了全世界大部分碳纖維及其復(fù)合材料市場份額，所生產(chǎn)的碳纖維在品種、工藝、產(chǎn)量及質(zhì)量上都屬全球領(lǐng)先，其中高模量高強(qiáng)度碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在航空航天領(lǐng)域中占據(jù)壟斷地位。在碳纖維復(fù)合材料進(jìn)入民航飛機(jī)領(lǐng)域之后，東麗與帝人先后與波音、空客兩大飛機(jī)制造企業(yè)達(dá)成合作。此外國際重要的碳纖維廠商還有美國的Cytec、Hexcel，德國的SGL，土耳其的AKSA等企業(yè)，呈美、日企業(yè)壟斷的狀態(tài)。國外真空輔助產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)50年代開始起步。相較之下國內(nèi)的真空輔助材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，從上世紀(jì)90年代才開始啟動(dòng)真空輔助材料的研發(fā)和生產(chǎn)。隨著中國的風(fēng)電市場的發(fā)展，2001年國內(nèi)開始采用真空系統(tǒng)相關(guān)工藝批量生產(chǎn)復(fù)合材料玻璃鋼葉片，真空輔助材料行業(yè)在國內(nèi)進(jìn)入需求不斷擴(kuò)大的擴(kuò)展階段，在國內(nèi)市場得到長足且穩(wěn)定的發(fā)展。隨后的10多年時(shí)間，國內(nèi)真空輔助材料企業(yè)開始從低溫轉(zhuǎn)型研發(fā)生產(chǎn)中、高溫度的真空輔助材料。經(jīng)過最近幾年的快速發(fā)展，部分企業(yè)的產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)多種真空輔助材料的批量化生產(chǎn)，并可替代進(jìn)口材料。隨著國內(nèi)復(fù)合材料的蓬勃發(fā)展，國產(chǎn)真空輔助材料在許多先進(jìn)復(fù)合材料制品生產(chǎn)領(lǐng)域已被廣泛應(yīng)用，但在航空航天等高性能復(fù)合材料領(lǐng)域的應(yīng)用還有待發(fā)展。國內(nèi)高端真空輔助材料尚不能實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn)化，主要原因在于國內(nèi)輔助材料產(chǎn)業(yè)起步晚，且前期的下游市場以中低端領(lǐng)域?yàn)橹鳌Ｄ壳?，國?nèi)真空輔助材料市場相對集中，已出現(xiàn)具有規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，這些企業(yè)的部分產(chǎn)品已達(dá)到或超過國際先進(jìn)水平。隨著國產(chǎn)真空輔助材料質(zhì)量穩(wěn)定性的不斷提高，國產(chǎn)真空輔助材料在航空航天等高性能復(fù)合材料領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)快速增長，并最終將實(shí)現(xiàn)真空輔助材料的完全國產(chǎn)化。目前我國從事各類復(fù)合材料制品生產(chǎn)的廠家較多，主要涉及航天航空及、建筑、交通運(yùn)輸?shù)葞状箢I(lǐng)域，但有能力進(jìn)行航天航空及高性能纖維增強(qiáng)復(fù)合材料研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量不多，且與國際先進(jìn)企業(yè)仍有加大差距。綜合來看，國內(nèi)復(fù)合材料制品生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)產(chǎn)能比較分散，在進(jìn)行下一輪產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)進(jìn)步與結(jié)構(gòu)升級的機(jī)遇期，率先掌握先進(jìn)生產(chǎn)及管理技術(shù)、開發(fā)進(jìn)口替代產(chǎn)品、提前進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局的企業(yè)將會(huì)在未來的市場競爭中脫穎而出。復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析越來越多的復(fù)合材料產(chǎn)品，正融入生活中的方方面面，帶來便利的同時(shí)，也產(chǎn)生了很多需要改進(jìn)的問題，如回收、降低危害等等。目前我國復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。復(fù)合材料興起雖然只有半個(gè)多世紀(jì)，但是已經(jīng)取得令人矚目的成就，它在改變著許多高技術(shù)結(jié)構(gòu)的面貌。因此，它是國際上激烈競爭的高技術(shù)領(lǐng)域之一。誰在這種高技術(shù)領(lǐng)域占上風(fēng)，就可能在航空、航天、國防上領(lǐng)先。我國復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基質(zhì)材料和增強(qiáng)劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、水泥基復(fù)合材料和碳基復(fù)合材料，下游領(lǐng)域包括航天領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域、風(fēng)電領(lǐng)域等。目前我國復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。我國復(fù)合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復(fù)合材料產(chǎn)品碳纖維復(fù)合材料為例，根據(jù)CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復(fù)合材料多為日本和德國的產(chǎn)品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國），中國較為知名的品牌分別有光威復(fù)材、吉林化纖和中復(fù)神鷹。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國復(fù)合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關(guān)復(fù)合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8．1%。復(fù)合材料行業(yè)目前體量較小，但發(fā)展?jié)摿Υ?。因碳纖維、玻璃纖維等在復(fù)合材料行業(yè)的廣泛應(yīng)用，隨著國家相關(guān)鼓勵(lì)政策的落實(shí)，復(fù)合材料未來會(huì)出現(xiàn)快速增長。隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強(qiáng)勁。其中交通運(yùn)輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動(dòng)高分子復(fù)合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應(yīng)用看，航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長力度較強(qiáng)。根據(jù)全球預(yù)測增速6．6%測算，到2027年，中國復(fù)合材料市場規(guī)模有望達(dá)到2615億元。在電池電動(dòng)汽車產(chǎn)量增加的同時(shí)，燃料電池汽車預(yù)計(jì)也將快速增長，這兩者都在推動(dòng)復(fù)合材料及其成型工藝取得新的進(jìn)展。預(yù)計(jì)2027年全球復(fù)合材料市場規(guī)模將達(dá)1120億美元。中國復(fù)合材料行業(yè)市場規(guī)模中國復(fù)合材料行業(yè)是一個(gè)蓬勃發(fā)展的行業(yè)，其市場規(guī)模以迅猛的速度在增長。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國復(fù)合材料行業(yè)市場需求分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告分析，2017年，中國復(fù)合材料行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1．45萬億元，同比增長9．4%，而2018年該行業(yè)總產(chǎn)值則超過1．6萬億元，同比增長了10．8%。隨著全球復(fù)合材料市場的不斷發(fā)展，中國復(fù)合材料行業(yè)也受益良多。由于復(fù)合材料具有輕量化、高強(qiáng)度、良好的耐腐蝕性、低質(zhì)量、低成本等優(yōu)勢，它的使用范圍越來越廣泛，用于航空航天、船舶、汽車、橋梁、建筑、能源、家用電器等領(lǐng)域。此外，中國政府支持開發(fā)創(chuàng)新型復(fù)合材料，相關(guān)政策也推動(dòng)了復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)未來幾年，中國復(fù)合材料行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。根據(jù)市場研究公司Technavio的報(bào)告，中國復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模在2019-2023年期間將穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)到2023年，中國復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模將超過2．5萬億元。隨著新材料的研發(fā)和應(yīng)用，中國復(fù)合材料行業(yè)的未來市場發(fā)展也將是多元化和精細(xì)化。由于復(fù)合材料具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、耐腐蝕性、低成本等優(yōu)勢，它的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，比如用于智能手機(jī)、智能家居、醫(yī)療器械、汽車制造等領(lǐng)域。此外，中國將繼續(xù)支持復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展，為復(fù)合材料行業(yè)提供更多的支持政策。據(jù)預(yù)測，未來幾年，中國復(fù)合材料行業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢。中國復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增長，應(yīng)用領(lǐng)域也將進(jìn)一步擴(kuò)大，政府也將繼續(xù)支持復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供更多的支持政策。因此，未來幾年，中國復(fù)合材料行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展前景都將非常樂觀。隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強(qiáng)勁。其中交通運(yùn)輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動(dòng)高分子復(fù)合材料增長潛力很大，航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長力度較強(qiáng)。復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于復(fù)合材料行業(yè)具有技術(shù)密集性高、研發(fā)投入高、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn)，已成為衡量一個(gè)國家國力與科技發(fā)展水平的重要指標(biāo)。近年來全球復(fù)合材料市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年全球復(fù)合材料市場規(guī)模約為775．5億美元，同比增長4．8%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到833．6億美元。下游應(yīng)用帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，復(fù)合材料以優(yōu)異的耐腐蝕性、高強(qiáng)度與抗沖擊性，在航空航天、建筑、防腐、管道、水處理等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，從2017年的1576．07億元增長至2031．74億元，期間年均復(fù)合增長率為6．55%。復(fù)合材料行業(yè)概況復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)是國家鼓勵(lì)的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，自2000年至今，國家密集出臺多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策支持復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)改委、科技部、工信部等部門均加大了支持力度。《十二五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出了高性能復(fù)合材料的戰(zhàn)略地位；2017年科技部發(fā)布了《十三五材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》，明確了要突破復(fù)合材料制備及應(yīng)用的關(guān)鍵共性技術(shù)，提升先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料的保障能力和國際競爭力。2021年中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《化工新材料行業(yè)十四五發(fā)展指南》，明確重點(diǎn)發(fā)展氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復(fù)合材料、功能性膜材料和電子化學(xué)品。2022年，工信部、科學(xué)技術(shù)部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布《十四五原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確：提升先進(jìn)制造基礎(chǔ)零部件用鋼、高強(qiáng)鋁合金、稀有稀貴金屬材料、特種工程塑料、高性能膜材料、纖維新材料、復(fù)合材料等綜合競爭力。聚焦重大技術(shù)裝備、重大工程等需要，培育一批耐候鋼、軸承鋼、航空鋁材、高性能混凝土、人工晶體、復(fù)合材料等高端材料團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。（一）真空輔助材料市場真空袋薄膜導(dǎo)流網(wǎng)隔離膜脫模布密封膠帶灌注軟管真空軟管等真空輔助材料是真空系統(tǒng)最重要的構(gòu)成部分。國外真空輔助材料從20世紀(jì)50年代開始起步，美國的Richmond首先發(fā)明復(fù)合材料成型的真空袋壓工藝，并逐漸應(yīng)用于一些高性能復(fù)合材料產(chǎn)品的制造。1960年，Richmond通過研發(fā)成功研制出Vac-Pak系列的尼龍材質(zhì)真空袋膜，制造出既耐溫又密封的真空輔助材料。尼龍材質(zhì)真空袋膜比以往其他材質(zhì)的耐溫性有了大大的提高，且其拉伸強(qiáng)度和延伸性能都十分理想，迅速成為真空系統(tǒng)中最理想的真空袋材料。自20世紀(jì)60年代起，美國Airtech和Cytech不斷提升真空輔助材料產(chǎn)品性能，使得真空輔助材料的耐溫性從200℃級提高到400℃級，能夠滿足包含環(huán)氧樹脂、雙面樹脂以及聚酰亞胺樹脂的眾多樹脂基的固化成型要求。中國的真空輔助材料的研發(fā)與量產(chǎn)起步均晚于美國等發(fā)達(dá)國家，20世紀(jì)80年代國內(nèi)的航空航天領(lǐng)域相關(guān)的研究所開始研究復(fù)合材料加工過程中所需的真空系統(tǒng)，但所需真空輔助材料均依賴進(jìn)口；同時(shí)由于需求量有限，國內(nèi)沒有相應(yīng)企業(yè)研發(fā)此類產(chǎn)品。國內(nèi)的一些企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)從20世紀(jì)90年代開始正式啟動(dòng)真空輔助材料的研發(fā)和生產(chǎn)。2001年隨著中國的風(fēng)電市場的發(fā)展，國內(nèi)開始采用真空灌注成型等工藝批量生產(chǎn)玻璃纖維復(fù)合材料葉片，真空輔助材料在國內(nèi)的需求不斷擴(kuò)大，促進(jìn)了真空輔助材料制備技術(shù)在國內(nèi)的發(fā)展。隨后的10多年時(shí)間，國內(nèi)真空輔助材料企業(yè)開始從低溫轉(zhuǎn)型研發(fā)生產(chǎn)中、高溫度的真空輔助材料。經(jīng)過多年快速發(fā)展，部分國內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)全種類真空輔助材料的批量化生產(chǎn)，并可替代大部分進(jìn)口材料，達(dá)到國際先進(jìn)水平，能夠滿足航空航天等高端領(lǐng)域的需求。目前全球真空輔助材料市場中，北美地區(qū)占據(jù)最大的市場份額。憑借著多年的技術(shù)積累與下游市場需求，該地區(qū)有多家行業(yè)內(nèi)國際領(lǐng)先企業(yè)。北美地區(qū)是最大的復(fù)合材料市場，來自航空航天、國防、運(yùn)輸、風(fēng)電等眾多下游領(lǐng)域的需求刺激著真空輔助材料行業(yè)的發(fā)展，未來北美地區(qū)仍將保持對真空輔助材料的龐大需求。由于歐洲地區(qū)在全球航空航天及風(fēng)電設(shè)備復(fù)合材料市場中的重要地位，來自這一地區(qū)的真空輔助材料需求及產(chǎn)能也在全球產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮了重要作用。而亞太地區(qū)是近年真空輔助材料市場規(guī)模增長最快的地區(qū)。復(fù)合材料制造業(yè)的高速增長以及從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使亞太地區(qū)對真空輔助材料的需求持續(xù)快速增長。同時(shí)，中國本土商業(yè)飛機(jī)的發(fā)展也將成為亞太地區(qū)真空輔助材料行業(yè)下一個(gè)支柱性需求增長點(diǎn)。龐大的下游市場需求及良好的市場發(fā)展前景，使亞太地區(qū)的真空輔助材料制造技術(shù)與量產(chǎn)能力不斷提升。中國復(fù)合材料學(xué)會(huì)發(fā)布的信息顯示，全球真空輔助材料市場在2017年已達(dá)到8．34億美元，并預(yù)計(jì)將以7．23%的年復(fù)合增長率在2026年達(dá)到15．63億美元。航空航天用真空輔助材料與風(fēng)電葉片用真空輔助材料將占據(jù)絕大部分的市場，這兩個(gè)領(lǐng)域的真空輔助材料市場規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)在2026年分別達(dá)到8．73億美元和4．69億美元，占屆時(shí)全球真空輔助材料需求總額的85．86%，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率分別達(dá)11．38%和7．43%，遠(yuǎn)超其他真空輔助材料應(yīng)用領(lǐng)域。中國復(fù)合材料學(xué)會(huì)發(fā)布的信息顯示，中國真空輔助材料市場2017年的市場規(guī)模已達(dá)9．69億元，預(yù)計(jì)到2026年增長至25．01億元，年均復(fù)合增長率11．11%，遠(yuǎn)高于全球7．23%年均復(fù)合增長率，主要受益于碳達(dá)峰、碳中和和國產(chǎn)大飛機(jī)制造等重要的下游需求引擎拉動(dòng)，疊加新冠疫情促使全球真空輔助材料產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移等利好因素的影響。中國航空航天用真空輔助材料與風(fēng)電葉片用真空輔助材料預(yù)計(jì)會(huì)在2026年分別達(dá)到15．92億元和4．89億元，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率分別達(dá)17．12%和6．14%。其中，風(fēng)電用真空輔助材料已實(shí)現(xiàn)較高程度的國產(chǎn)化；航空航天用真空輔助材料市場目前主要由Airtech、Cytec等外資品牌占據(jù)，而行業(yè)真空輔助材料產(chǎn)品已逐步進(jìn)入航空工業(yè)集團(tuán)、航天科技集團(tuán)等航空航天領(lǐng)域主要企業(yè)集團(tuán)的供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)將持續(xù)推進(jìn)該領(lǐng)域真空輔助材料的國產(chǎn)化進(jìn)程。（二）復(fù)合材料制品市場復(fù)合材料作為一種新工業(yè)材料誕生于20世紀(jì)30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃纖維復(fù)合材料首先被用于產(chǎn)品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)及日本等國家發(fā)展起來。到20世紀(jì)60年代以后，由于玻璃纖維的優(yōu)異特性，玻璃纖維復(fù)合材料逐步被應(yīng)用于民用領(lǐng)域。從70年代后期，隨著高新技術(shù)的發(fā)展，高硅氧纖維、碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及其復(fù)合材料先后得到開發(fā)和應(yīng)用。1962年日本研發(fā)出了聚丙烯腈基碳纖維并成立工業(yè)生產(chǎn)線。1970年以后日本東麗、東邦相繼參加聚丙烯睛基碳纖維的生產(chǎn)開發(fā)，碳纖維復(fù)合材料等先進(jìn)復(fù)合材料進(jìn)入批量化生產(chǎn)時(shí)代。此后，全球復(fù)合材料工業(yè)經(jīng)歷了長期的良好發(fā)展，尤其是先進(jìn)復(fù)合材料制品先后進(jìn)入建筑、化工、航空航天、汽車、風(fēng)電等重要市場。進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球先進(jìn)復(fù)合材料制品市場快速增長。近年來受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)及世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程不同的影響，全球復(fù)合材料市場結(jié)構(gòu)正在逐步發(fā)生變化，美、日、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)復(fù)合材料市場相對飽和，增速較為緩慢。歐美國家復(fù)合材料市場轉(zhuǎn)為以下游的應(yīng)用型廠商為主，而復(fù)合材料的生產(chǎn)中心則向亞洲區(qū)國家轉(zhuǎn)移。亞太地區(qū)長期以來人均復(fù)合材料消費(fèi)水平相對較低，市場潛力巨大，因此近年來保持穩(wěn)定增長。由于中國和印度等國家經(jīng)濟(jì)的高速增長，以及地區(qū)內(nèi)不斷擴(kuò)大的交通、風(fēng)能、建筑和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)建設(shè)需求，亞太地區(qū)在全球復(fù)合材料制品行業(yè)中已占有最大的市場份額。但相對龐大的產(chǎn)量，亞洲市場的復(fù)合材料制品產(chǎn)值不高，應(yīng)用領(lǐng)域相對低端，未來發(fā)展中仍有進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間，還需不斷提升復(fù)合材料制品尤其是先進(jìn)復(fù)合材料制品的質(zhì)量和性能水平。中國復(fù)合材料行業(yè)誕生于1958年，前期發(fā)展以北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院、哈爾濱玻璃鋼研究院、上海玻璃鋼研究院等一批國家科研院所為主。改革開放之后，國內(nèi)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷健全，行業(yè)迅速發(fā)展壯大，尤其是民營復(fù)合材料制品生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般快速成長，當(dāng)前國內(nèi)的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展已相對完善，產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步提升。目前國內(nèi)形成了以環(huán)氧、雙馬和聚酰亞胺為主要集體的復(fù)合材料體系，以熱熔預(yù)浸制造技術(shù)和熱壓罐成形技術(shù)為主的復(fù)合材料成型技術(shù)體系。國內(nèi)航空樹脂基復(fù)合材料的力學(xué)性能已經(jīng)初步滿足主承力結(jié)構(gòu)的要求，結(jié)構(gòu)功能一體化工作尚在預(yù)研，低成本技術(shù)仍然比較落后。據(jù)中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)公開發(fā)布信息，2010年至2026年，全球復(fù)合材料在各應(yīng)用領(lǐng)域之總產(chǎn)量將由850萬噸增長至1，550萬噸。中國復(fù)合材料學(xué)會(huì)發(fā)布的信息顯示，2017年全球復(fù)合材料市場規(guī)模達(dá)到594．18億美元，預(yù)計(jì)2026年能夠到達(dá)1，153．40億美元，年復(fù)合增長率7．65%。其中，以下游市場劃分，由于單價(jià)較高，航空航天領(lǐng)域是復(fù)合材料制品最大的終端市場。全球航空航天復(fù)合材料制品市場規(guī)模將呈現(xiàn)11．46%的年復(fù)合增長率，從2017年的176．24億美元增長至2026年的467．90億美元，占據(jù)超過40%的市場份額。全球復(fù)合材料制品的第二大下游市場為風(fēng)電葉片制造業(yè)，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到117．60億美元，占據(jù)超過10%的市場份額。中國作為全球最重要的復(fù)合材料制品產(chǎn)地之一，在全球市場上有舉足輕重的地位。2017年中國復(fù)合材料市場達(dá)到1，576．07億元人民幣，預(yù)計(jì)在2026年可超過3，050．00億元。其中，借助于國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目的成功，中國航空航天產(chǎn)業(yè)高速擴(kuò)張，中國航空航天復(fù)合材料制品市場的增速未來將高于世界平均水平，2017年至2026年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)14．29%的年復(fù)合增長率，至2026年中國航空航天復(fù)合材料市