通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)地域性分析

通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)地域性分析通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)地域性我國(guó)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的行業(yè)集中度較低，主要分散在華東、華南、華北、中南地區(qū)，該些地區(qū)的物流體系相對(duì)完善，供應(yīng)商資源相對(duì)豐富，行業(yè)與下游需求單位相對(duì)較為接近，因而形成了較為成熟的供應(yīng)和銷(xiāo)售體系，地域性特征不明顯。通風(fēng)設(shè)備在海洋工程領(lǐng)域發(fā)展情況近年來(lái)，全球新船訂單結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)三大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船）向五大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船、液化氣船、客船）均衡發(fā)展，LNG船和客船（含豪華郵輪）未來(lái)市場(chǎng)空間較大。受疫情影響，航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動(dòng)造船計(jì)劃。自2020年開(kāi)始，大型集裝箱船市場(chǎng)迎來(lái)了新的造船高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年一至三季度，集裝箱船新接訂單約為去年同期14倍，迎來(lái)了井噴式增長(zhǎng)。隨著疫情逐步緩解，遭受沉重打擊的郵輪旅游業(yè)逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)外郵輪公司逐步啟動(dòng)了郵輪的制造。郵輪因需保障其乘坐的舒適性，對(duì)通風(fēng)產(chǎn)品的噪音要求極高。海洋工程裝備方面，我國(guó)正在大力推進(jìn)南海開(kāi)發(fā)進(jìn)程以及海上絲綢之路建設(shè)，對(duì)海上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開(kāi)發(fā)、空間開(kāi)發(fā)等相關(guān)裝備的需求更為急迫，也對(duì)我國(guó)高端海洋裝備的發(fā)展提出了更高的要求，作為海洋工程裝備配套設(shè)備的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品將有廣闊的發(fā)展空間。通風(fēng)設(shè)備冷卻塔和空冷器領(lǐng)域發(fā)展情況冷卻塔是以水作為循環(huán)冷卻劑，從某一系統(tǒng)中吸收熱量排放至大氣中，來(lái)降低溫度的裝置；基于蒸發(fā)散熱、對(duì)流傳熱和輻射傳熱等原理，利用水與空氣流動(dòng)接觸后進(jìn)行冷熱交換產(chǎn)生蒸汽，蒸汽揮發(fā)帶走熱量來(lái)散去工業(yè)上或制冷空調(diào)中產(chǎn)生的余熱來(lái)降低水溫的蒸發(fā)散熱裝置，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。冷卻塔分為工業(yè)冷卻塔和民用冷卻塔，其中工業(yè)冷卻塔是現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的重要裝備，用于工業(yè)冷卻水的冷卻；民用冷卻塔一般為大型空調(diào)的循環(huán)水冷卻裝置。未來(lái)隨著全球電力需求增長(zhǎng)，電廠數(shù)量的增加以及發(fā)展中國(guó)家家用和商用領(lǐng)域建筑市場(chǎng)的活躍性大幅提高預(yù)計(jì)將會(huì)推動(dòng)冷卻塔產(chǎn)品的需求，到2025年，全球冷卻塔市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到48．5億美元，冷卻塔和空冷器行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品將有廣闊市場(chǎng)空間。近年來(lái)，隨著制冷行業(yè)的不斷發(fā)展、涉及領(lǐng)域不斷拓展、市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，以農(nóng)產(chǎn)品及食品冷凍冷藏用制冷風(fēng)機(jī)為代表的中高端制冷行業(yè)配套風(fēng)機(jī)需求規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)．．．．．．未來(lái)在冷庫(kù)、冷鏈物流領(lǐng)域需求增長(zhǎng)等因素的帶動(dòng)下，制冷行業(yè)所需風(fēng)機(jī)配套產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)也具備較大的發(fā)展空間。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備發(fā)展歷史通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備是眾多基礎(chǔ)工業(yè)和大型基礎(chǔ)設(shè)施的主要配套設(shè)備，具備較長(zhǎng)期的發(fā)展歷史。同時(shí)，行業(yè)正由簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)通用型風(fēng)機(jī)向節(jié)能化、高性能、智能化、行業(yè)綜合解決方案等方向升級(jí)。近年來(lái)隨著碳達(dá)峰、碳中和、智能制造等政策的陸續(xù)推出，國(guó)家支持通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式進(jìn)行改造；促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化；提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、節(jié)能環(huán)保等水平。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的原材料和零部件行業(yè)，以鋼材、電機(jī)、傳動(dòng)件等行業(yè)為主；下游主要是軌道交通、民用、核電、工業(yè)等行業(yè)。上游產(chǎn)品的供求關(guān)系、技術(shù)質(zhì)量水平對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展和盈利性有較大的影響，原材料和配套產(chǎn)品的價(jià)格上漲將直接導(dǎo)致采購(gòu)成本的上升；其質(zhì)量與性能影響到產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性；下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商的、市場(chǎng)反應(yīng)能力、快速研發(fā)和差別化生產(chǎn)的能力都提出了更高的要求。新風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品周期性在行業(yè)發(fā)展的周期性上，室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)沒(méi)有明顯的周期性，但會(huì)隨社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)情況的周期性變化而產(chǎn)生一定的波動(dòng)。在區(qū)域性上，現(xiàn)階段我國(guó)室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多。從銷(xiāo)售區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)華南、華東地區(qū)氣候相對(duì)炎熱、多雨、潮濕，當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品在換氣、除霉、除濕方面有更多訴求，同時(shí)區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)水平和居民消費(fèi)能力較高，因而成為主要銷(xiāo)售市場(chǎng)。華北地區(qū)受空氣污染和霧霾天氣的影響較為突出，當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)空氣凈化功能需求較為強(qiáng)烈，亦有廣闊的市場(chǎng)空間。另外，行業(yè)發(fā)展具有一定的季節(jié)性。室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品主要附著于建筑物，春節(jié)期間受建筑施工暫停等因素的影響，產(chǎn)品銷(xiāo)量減少，第一季度通常表現(xiàn)為行業(yè)淡季。正常來(lái)說(shuō)，新風(fēng)系統(tǒng)的使用壽命在10到15年之間，不過(guò)因?yàn)椴煌嘛L(fēng)品牌所使用的配件和技術(shù)不同，所以在使用年限上也會(huì)有些差異。我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)新風(fēng)行業(yè)仍由在行業(yè)內(nèi)深耕多年的外資企業(yè)主導(dǎo)，遠(yuǎn)大、綠島風(fēng)等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先新風(fēng)設(shè)備廠家亦表現(xiàn)出色，但整體行業(yè)集中度不高，中小品牌眾多行業(yè)尚未洗牌。隨著馬太效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升，新建新風(fēng)類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)線將為應(yīng)對(duì)后續(xù)行業(yè)集中度的提升奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多。新風(fēng)系統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于新一線城市與二線城市，2021年新一線城市住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模占比42．54%，二線城市市場(chǎng)規(guī)模占比25．85%。新風(fēng)行業(yè)還未經(jīng)歷洗牌階段，集中度有待提升。目前國(guó)內(nèi)新風(fēng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量有600-800家，中小品牌偏多，行業(yè)集中度偏低。我國(guó)新風(fēng)企業(yè)根據(jù)年銷(xiāo)售額可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)：1、第一梯隊(duì)的年銷(xiāo)售額在1億元以上，包括松下、大金這類(lèi)涉及新風(fēng)業(yè)務(wù)的外資綜合性企業(yè)；百朗、蘭舍、造夢(mèng)者等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)；遠(yuǎn)大、環(huán)都、綠島風(fēng)等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)。這類(lèi)企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)水平高，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)廣泛，品牌知名度高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；2、第二梯隊(duì)的年銷(xiāo)售額在5，000萬(wàn)元至1億元，包括愛(ài)迪士、邁迪龍等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，皓庭、霍爾、普瑞泰等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，美的、海爾等進(jìn)入新風(fēng)行業(yè)的國(guó)內(nèi)家電企業(yè)；3、第三梯隊(duì)的年銷(xiāo)售額在5，000萬(wàn)元以下，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模較小，實(shí)力較弱。通風(fēng)設(shè)備在軌道交通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鐵路建設(shè)是我國(guó)基建投資的重要組成部分，城際高鐵和城際軌道交通更是我國(guó)新基建的七大領(lǐng)域之一，軌道交通裝備行業(yè)預(yù)計(jì)將在未來(lái)保持良好發(fā)展趨勢(shì)。城市軌道交通方面，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，以地鐵為代表的城市軌道交通成為了滿足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根據(jù)《2021年中國(guó)城市軌道交通年度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，截至2021年底，中國(guó)大陸地區(qū)內(nèi)共有50個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通（以下簡(jiǎn)稱城軌交通）運(yùn)營(yíng)線路283條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度9206．8公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路7209．7公里，占比78．3%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路1997．1公里，占比21．7%。當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1237．1公里。未來(lái)，隨著大中城市繼續(xù)完善城市軌道交通路網(wǎng)系統(tǒng)、更多城市將建設(shè)軌道交通以緩解交通壓力等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)城市軌道交通及其配套產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展。城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程的增加必然帶動(dòng)城市軌道交通車(chē)輛配套裝備市場(chǎng)的快速發(fā)展。近年來(lái)隨著高速鐵路裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，軌道交通鐵路車(chē)輛數(shù)量顯著增加，相關(guān)配套需求也隨之?dāng)U大。我國(guó)印發(fā)的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》中指出，在未來(lái)15年（2021年～2035年），中國(guó)還將建設(shè)5．37萬(wàn)公里的鐵路，其中高鐵3．21萬(wàn)公里，平均年增長(zhǎng)高速鐵路2，140公里。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間我國(guó)動(dòng)車(chē)組數(shù)量從15，590輛增長(zhǎng)至32，569輛，復(fù)合增長(zhǎng)率20．22%，截止到2020年，中國(guó)動(dòng)車(chē)組配置標(biāo)準(zhǔn)為9．87組/百公里，以此計(jì)算，未來(lái)15年，每年新造動(dòng)車(chē)組需求在211組左右。至2035年，動(dòng)車(chē)組增加總量在3，165組左右。隨著未來(lái)軌道車(chē)輛市場(chǎng)需求量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，軌道交通細(xì)分領(lǐng)域通風(fēng)冷卻設(shè)備的景氣度將會(huì)持續(xù)，未來(lái)高速鐵路軌道交通領(lǐng)域通風(fēng)冷卻產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊。新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的規(guī)模發(fā)展受市場(chǎng)需求影響，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。過(guò)去五年間，受中國(guó)大氣污染問(wèn)題影響，城鎮(zhèn)居民對(duì)居住環(huán)境需求不斷提高，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大驅(qū)使中國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2010年我國(guó)家庭住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模6．72億元，到2021年增長(zhǎng)到了179．21億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)87．38%。近年來(lái)，碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)將成為推動(dòng)家電行業(yè)變革的重要催化劑，將帶動(dòng)家電市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，配合后疫情時(shí)代的市場(chǎng)新需求，同時(shí)將推動(dòng)中國(guó)率先實(shí)現(xiàn)家后綠色化、舒適化、智能化。在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，建筑節(jié)能成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，新風(fēng)系統(tǒng)的作用將會(huì)被更多消費(fèi)者所認(rèn)可，整個(gè)行業(yè)也會(huì)迎來(lái)爆發(fā)期。預(yù)計(jì)到2028年我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1253．5億元，其中，住宅新風(fēng)系統(tǒng)規(guī)模485．69億元，占比約38．75%。（一）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大在城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快、居民生活水平提高、政策推動(dòng)、精裝修市場(chǎng)快速放量以及由疫情引發(fā)的健康意識(shí)提升等多重因素影響下，新風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)注度快速升高，目前已經(jīng)屬于二級(jí)配套部品。大型商用和地產(chǎn)配套項(xiàng)目一直是傳統(tǒng)新風(fēng)市場(chǎng)的主要下游應(yīng)用渠道，學(xué)校、醫(yī)院、展館等人流量較大、人員復(fù)雜的場(chǎng)所對(duì)于新風(fēng)系統(tǒng)的需求也在逐年增加，目前此類(lèi)地方的新風(fēng)系統(tǒng)還在初步發(fā)展階段，但未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)良好。新風(fēng)系統(tǒng)在商業(yè)地產(chǎn)及公共渠道等輕商領(lǐng)域的應(yīng)用將朝著碳達(dá)峰碳中和等趨勢(shì)發(fā)展。（二）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)前景廣闊，智能化趨勢(shì)明顯新風(fēng)系統(tǒng)在我國(guó)剛剛起步，尤其是住宅新風(fēng)系統(tǒng)，其滲透率較低但也有很大的發(fā)展前景和市場(chǎng)。未來(lái)新風(fēng)系統(tǒng)形式會(huì)更加多樣，一些新風(fēng)處理的新技術(shù)也會(huì)在新風(fēng)產(chǎn)品上不斷得到應(yīng)用，如恒風(fēng)量技術(shù)、加濕技術(shù)、不降溫除濕技術(shù)及新風(fēng)凈化技術(shù)等，新風(fēng)系統(tǒng)的智能化發(fā)展及與智能家居的融合也將成為重要發(fā)展方向。（三）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，盈利空間呈下降目前我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)普及率較低，市場(chǎng)潛力巨大，也吸引了很多企業(yè)加入這個(gè)行業(yè)。近年來(lái)新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，在市場(chǎng)