智能車(chē)載芯片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)

智能車(chē)載芯片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)視頻監(jiān)控芯片行業(yè)概況視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)（VSCS）是利用視頻技術(shù)探測(cè)、監(jiān)視設(shè)防區(qū)域并實(shí)時(shí)顯示、記錄現(xiàn)場(chǎng)圖像的電子系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)。安防監(jiān)控先后經(jīng)歷了模擬化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化等三個(gè)階段。目前，安防監(jiān)控行業(yè)迎來(lái)了智能化升級(jí)階段，通過(guò)嵌入AI芯片或在視頻監(jiān)控芯片中嵌入AI模塊，使得攝像機(jī)可對(duì)視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理、智能計(jì)算分析和圖像識(shí)別，促使視頻監(jiān)控設(shè)備從被動(dòng)監(jiān)控向主動(dòng)識(shí)別過(guò)渡。視頻監(jiān)控芯片分類(lèi)在高清化智能化和網(wǎng)聯(lián)化的需求下，5G、人工智能、云計(jì)算等信息技術(shù)快速發(fā)展帶動(dòng)用途單一的安防產(chǎn)品功能走向多元化，并開(kāi)始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領(lǐng)域進(jìn)行融合，進(jìn)入泛安防時(shí)代。其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要包括采集和處理原始圖像信號(hào)的前端設(shè)備和負(fù)責(zé)控制、顯示和儲(chǔ)存的后端設(shè)備，主要采用四類(lèi)安防SoC芯片。視頻監(jiān)控芯片行業(yè)未來(lái)展望芯片作為安防產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)，成為國(guó)內(nèi)外廠家競(jìng)相爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。隨著安防行業(yè)朝著智能化、高清化的快速發(fā)展，技術(shù)、產(chǎn)品和系統(tǒng)形態(tài)不斷發(fā)生變革，因此具備自主研發(fā)能力和掌握核心技術(shù)是在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。面對(duì)越來(lái)越高要求的安防監(jiān)控要求，研發(fā)出具有更快運(yùn)算處理速度、更高集成度、更高復(fù)雜度的智能分析、更強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)功能且更低功耗的芯片，是未來(lái)中國(guó)安防芯片廠商需關(guān)注的核心問(wèn)題。安防領(lǐng)域通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破，新的技術(shù)與軟件能力為產(chǎn)品賦能，持續(xù)迭代升級(jí)安防前、后端產(chǎn)品。安防行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)的不斷推出，衍生出大量新需求，這將極大拓展安防芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間。萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代，傳統(tǒng)的安防監(jiān)控也開(kāi)始向網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控發(fā)展，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸成為應(yīng)用端的重要需求，同時(shí)5G網(wǎng)絡(luò)、智慧城市的建設(shè)也推動(dòng)了安防芯片的的發(fā)展。在未來(lái)，依托5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的支持，安防芯片會(huì)朝著智能化、高清化不斷前進(jìn)，隨著安防監(jiān)控設(shè)備從銀行、交通、平安城市行業(yè)用戶(hù)領(lǐng)域向民用市場(chǎng)的快速滲透和發(fā)展，安防芯片市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，中國(guó)安防芯片企業(yè)，未來(lái)需要在逆境中實(shí)現(xiàn)更多的行業(yè)自給、本地化自給，安防芯片市場(chǎng)格局也將從一家獨(dú)大走向多強(qiáng)并存的局面。國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控芯片下游應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和迭代，攝像機(jī)已形成了成熟穩(wěn)定的架構(gòu)。典型的攝像機(jī)主要由鏡頭、圖像傳感器、視頻監(jiān)控芯片、PHY、存儲(chǔ)器、電源芯片等組成。其中，鏡頭對(duì)光線進(jìn)行聚焦，將光線聚集在圖像傳感器上，圖像傳感器將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，視頻監(jiān)控芯片則對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理和壓縮，視頻監(jiān)控芯片決定了圖像信號(hào)的質(zhì)量和傳遞效率。傳統(tǒng)監(jiān)控只能依靠云端的智能處理和分析，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸、云端運(yùn)算存儲(chǔ)都造成了較大壓力，同時(shí)實(shí)時(shí)性得不到保障。未來(lái)，高清視頻在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用將越來(lái)越廣，形成海量復(fù)雜的視頻數(shù)據(jù)，從而帶動(dòng)AI技術(shù)、ISP技術(shù)、視頻編解碼技術(shù)等逐步迭代和更新，并進(jìn)一步推動(dòng)攝像機(jī)及視頻監(jiān)控芯片的升級(jí)。視頻監(jiān)控芯片擁有廣泛的下游市場(chǎng)應(yīng)用，主要包括智能安防、視頻對(duì)講、智能車(chē)載等。隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等終端應(yīng)用趨勢(shì)的不斷演進(jìn)，下游市場(chǎng)產(chǎn)品技術(shù)提升，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的需求愈加旺盛，下游應(yīng)用領(lǐng)域的繁榮也推動(dòng)了上游半導(dǎo)體與集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展。視頻監(jiān)控芯片被市場(chǎng)視為AI最好的落地場(chǎng)景之一，因此視頻監(jiān)控芯片市場(chǎng)上除原有參與者如華為海思、星宸科技、聯(lián)詠科技、安霸、富瀚微、北京君正、瑞芯微、國(guó)科微等企業(yè)之外，越來(lái)越多的廠商進(jìn)入視頻監(jiān)控芯片行業(yè)，并推出搭載AI模塊的芯片產(chǎn)品，該領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。未來(lái)，伴隨智能安防、智能車(chē)載等終端應(yīng)用在產(chǎn)品變革的背景下需求量持續(xù)增加，新興的消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用市場(chǎng)需求日益旺盛，視頻會(huì)議、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等終端市場(chǎng)快速崛起等有利因素，視頻監(jiān)控芯片行業(yè)需求將持續(xù)高速增長(zhǎng)。視頻監(jiān)控芯片面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）視頻監(jiān)控芯片行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇1、全球范圍內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移在全球集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史中，價(jià)值鏈的遷移和分工的逐步細(xì)化是行業(yè)的大趨勢(shì)。全球半導(dǎo)體行業(yè)沿美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸的方向逐步轉(zhuǎn)移。20世紀(jì)70年代開(kāi)始，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)首次由美國(guó)向日本進(jìn)行轉(zhuǎn)移。十年后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再次轉(zhuǎn)移，由日本轉(zhuǎn)向韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣。當(dāng)前，中國(guó)大陸正在迎接半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次轉(zhuǎn)移，在前期的積累下，中國(guó)已經(jīng)為此次的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移打好了夯實(shí)的基礎(chǔ)。得益于中國(guó)的人口紅利，臺(tái)積電、聯(lián)電等多家境外大型半導(dǎo)體企業(yè)紛紛在中國(guó)大陸建廠，境內(nèi)晶圓代工廠中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體也在多地逐步擴(kuò)張產(chǎn)能。同時(shí)，本土集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)在國(guó)家政策與產(chǎn)業(yè)鏈配套日益完善的促進(jìn)下，技術(shù)日益精進(jìn)，晶圓制造工藝逐步改進(jìn)，境內(nèi)封測(cè)企業(yè)技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，境內(nèi)也已出現(xiàn)多家在全球享有聲譽(yù)的設(shè)計(jì)廠商。整體來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)具備承接半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第三次轉(zhuǎn)移的技術(shù)實(shí)力，在良好的市場(chǎng)環(huán)境下，勢(shì)必將為更多半導(dǎo)體企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展契機(jī)。2、政策大力支持集成電路及安防監(jiān)控行業(yè)發(fā)展《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平差距逐步縮小，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)，自此集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展被上升為國(guó)家戰(zhàn)略；2016年，《關(guān)于―十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》提出啟動(dòng)集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程，實(shí)施一批帶動(dòng)作用強(qiáng)的項(xiàng)目，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)能力實(shí)現(xiàn)快速躍升。加快關(guān)鍵產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力和應(yīng)用水平，推動(dòng)封裝測(cè)試、關(guān)鍵裝備和材料等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展等目標(biāo)；2019年，財(cái)政部、稅務(wù)部等十三部聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》，提出在電子信息領(lǐng)域，大力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)、大型計(jì)算設(shè)備設(shè)計(jì)、個(gè)人計(jì)算機(jī)及智能終端設(shè)計(jì)、人工智能時(shí)尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)、VR/AR設(shè)備、仿真模擬系統(tǒng)設(shè)計(jì)等，加碼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2019年，工業(yè)和信息化部、國(guó)家廣播電視總局、廣播電視總臺(tái)聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》，提出加快推進(jìn)超高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)等的研發(fā)量產(chǎn)。推進(jìn)安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造，支持發(fā)展基于超高清視頻的人臉識(shí)別、行為識(shí)別、目標(biāo)分類(lèi)等人工智能算法，提升監(jiān)控范圍、識(shí)別效率及準(zhǔn)確率，打造一批智能超高清安防監(jiān)控應(yīng)用試點(diǎn)。2020年，《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》的通知旨在進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。近年來(lái)，國(guó)家和各級(jí)地方政府不斷通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策、成立產(chǎn)業(yè)基金等方式支持人工智能和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有望帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平和市場(chǎng)需求不斷提升。3、下游終端市場(chǎng)推動(dòng)視頻監(jiān)控芯片市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)視頻監(jiān)控芯片擁有廣泛的下游市場(chǎng)應(yīng)用，主要包括智能安防、視頻對(duì)講、智能車(chē)載等。隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等終端應(yīng)用趨勢(shì)的不斷演進(jìn)，下游市場(chǎng)產(chǎn)品技術(shù)提升，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的需求愈加旺盛，下游應(yīng)用領(lǐng)域的繁榮也推動(dòng)了上游半導(dǎo)體與集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展。未來(lái)，伴隨傳統(tǒng)的終端應(yīng)用在產(chǎn)品變革的背景下需求量持續(xù)增加，新興的消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用市場(chǎng)需求日益旺盛，人工智能、5G、視頻會(huì)議等終端市場(chǎng)快速崛起等有利因素，視頻監(jiān)控芯片行業(yè)需求將持續(xù)高速增長(zhǎng)。（二）視頻監(jiān)控芯片面臨的挑戰(zhàn)1、集成電路行業(yè)基礎(chǔ)仍較為薄弱目前國(guó)際上的主流集成電路行業(yè)企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)歷了超過(guò)四十年的發(fā)展，而我國(guó)集成電路企業(yè)起步較晚，約為二十年的時(shí)間，較國(guó)際先進(jìn)廠商的發(fā)展時(shí)間仍有較大差距，產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)較為薄弱。中國(guó)雖然在部分領(lǐng)域的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)技術(shù)水平已達(dá)到全球前列，但在產(chǎn)業(yè)鏈的其它環(huán)節(jié)，如EDA、晶圓制造和高端封測(cè)等領(lǐng)域目前依然缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，較多依賴(lài)進(jìn)口。未來(lái)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍需要繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)政策支持、加大人才培育力度與資金的投入。2、集成電路產(chǎn)業(yè)高端人才較為缺乏集成電路是典型的資本密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)，人才很大程度上決定了企業(yè)的綜合技術(shù)實(shí)力。經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，我國(guó)已培育了一批集成電路產(chǎn)業(yè)人才，但隨著近年來(lái)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，人才缺口較大，存在供不應(yīng)求的情形。同時(shí)，中國(guó)正在由價(jià)值鏈的低端向高端轉(zhuǎn)移，對(duì)高端人才的需求更為緊迫，高端人才面臨嚴(yán)重匱乏的局面。未來(lái)一段時(shí)間，人才需求缺口仍將成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。3、視頻監(jiān)控芯片供應(yīng)鏈產(chǎn)能短缺風(fēng)險(xiǎn)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的供應(yīng)商主要為晶圓代工廠和封裝測(cè)試廠，均為資金密集和技術(shù)密集型企業(yè)，其建設(shè)和規(guī)模拓展有較長(zhǎng)的周期。隨著集成電路應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，需求端快速增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈產(chǎn)能無(wú)法匹配市場(chǎng)需求可能性較高，則將影響芯片生產(chǎn)規(guī)模。此外，雖然我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)政策向好，晶圓制造、封裝測(cè)試領(lǐng)域取得了飛速的發(fā)展，但目前對(duì)境外供應(yīng)商還存在一定程度的依賴(lài)，仍存在一定的地緣風(fēng)險(xiǎn)。因此，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)需建立有效的供應(yīng)商產(chǎn)能保障體系，以保障其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)定性。視頻監(jiān)控芯片智能安防領(lǐng)域攝像機(jī)最主要的應(yīng)用場(chǎng)景之一為安防監(jiān)控。在平安城市、智慧城市和平安鄉(xiāng)村等政策的推動(dòng)下，公安、交通、金融、政府和企業(yè)大力配合實(shí)施安防工程，城市安防監(jiān)控市場(chǎng)持續(xù)更新迭代。2015年后政府安防計(jì)劃工作重點(diǎn)從城市中心區(qū)域向下沉區(qū)域滲透，包括一二線城市未覆蓋區(qū)域以及三四線城市縣級(jí)地區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的安防監(jiān)控市場(chǎng)從無(wú)到有釋放出大量空間。2021年中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9，514億元，視頻監(jiān)控在保障社會(huì)穩(wěn)定和公共財(cái)產(chǎn)安全的剛需下將成為安防行業(yè)的主要產(chǎn)品。安防監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端和后端兩部分組成。其中，前端部分使用的設(shè)備主要為網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，主要由鏡頭、傳感器和視頻監(jiān)控芯片組成，可對(duì)影像進(jìn)行記錄和壓縮并形成相應(yīng)的信號(hào)，配備了AI模塊的視頻監(jiān)控芯片還具備智能運(yùn)算的能力，可對(duì)前端設(shè)備收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理，從而實(shí)現(xiàn)智能分析和處理；后端部分使用的設(shè)備主要為網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)等存儲(chǔ)設(shè)備，可對(duì)前端設(shè)備記錄的視頻信號(hào)進(jìn)行錄像、存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)發(fā)，配備了AI模塊的后端設(shè)備還可對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行智能運(yùn)算，從而實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別等功能。視頻監(jiān)控芯片行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展情況（一）視頻監(jiān)控芯片圖像處理質(zhì)量能力提升圖像處理主要包括圖像去噪圖像增強(qiáng)自動(dòng)曝光控制自動(dòng)增益控制自動(dòng)色彩校正祛除壞點(diǎn)等功能。當(dāng)前視頻監(jiān)控芯片受到供給與需求的雙層驅(qū)動(dòng)。一方面，圖像處理作為視頻領(lǐng)域最為核心的技術(shù)之一，行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者均持續(xù)投入大量研發(fā)資金進(jìn)行技術(shù)的迭代更新；另一方面，終端產(chǎn)品所支持的圖像畫(huà)質(zhì)逐步提升，致使片源圖像質(zhì)量需要同步提升以適配終端產(chǎn)品的需求，最終傳導(dǎo)至視頻監(jiān)控芯片，對(duì)其圖像處理質(zhì)量及能力提出更高要求。（二）視頻監(jiān)控芯片AI技術(shù)高速升級(jí)近年來(lái)，在算法、數(shù)據(jù)和算力的三重驅(qū)動(dòng)下，人工智能的功能越來(lái)越貼近社會(huì)中的主流需求，智能分析整合、人臉識(shí)別、大數(shù)據(jù)分析等智能視頻技術(shù)蓬勃發(fā)展，越來(lái)越多地被應(yīng)用于實(shí)地場(chǎng)景，如在智能安防、視頻對(duì)講、智能車(chē)載等領(lǐng)域中得到普及推廣。目前，結(jié)合AI技術(shù)的視頻監(jiān)控芯片在技術(shù)上已突破填充率低、分辨率低和信號(hào)干擾嚴(yán)重的難題。隨著5G商用、高清4K時(shí)代的到來(lái)，視頻處理信息量將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。AI技術(shù)升級(jí)可極大程度上幫助視頻監(jiān)控芯片提升視頻信息處理效率、加快各模塊之間的傳輸速度等，是未來(lái)發(fā)展的主要方向與趨勢(shì)。人工智能產(chǎn)品迭代發(fā)展亟需AI底層技術(shù)的支持，AI底層技術(shù)包括AI計(jì)算芯片、開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架/平臺(tái)、AI基礎(chǔ)理論機(jī)器相關(guān)模型算法等。AI底層技術(shù)對(duì)硬件的發(fā)展形成了底層制約，國(guó)外大型科技企業(yè)也正在為AI基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)置生態(tài)門(mén)檻。因此在該大環(huán)境下，具備AI底層技術(shù)的企業(yè)方可