航空零部件行業(yè)挑戰(zhàn)分析

航空零部件行業(yè)挑戰(zhàn)分析航空零部件行業(yè)挑戰(zhàn)1、航空零部件行業(yè)內民營企業(yè)普遍規(guī)模較小國內航空工業(yè)科研生產體系開放時間較短，航空零部件制造領域除中航工業(yè)和中國航發(fā)外的其他行業(yè)內企業(yè)大多規(guī)模較小，規(guī)模經濟效益低，裝備實力和科研水平相對有限，具備國際競爭力的航空零部件制造企業(yè)較少，專業(yè)技術人才和管理人才明顯不足。隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展以及國家鼓勵和引導非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域等政策的深化，行業(yè)內企業(yè)的裝備水平、技術能力及專業(yè)人才缺乏等將得到一定改善。2、國內航空零部件制造企業(yè)制造基礎薄弱目前，發(fā)達國家已普遍采用高速多軸數控機床開展航空零部件機械加工作業(yè)，受進口高端設備價值昂貴限制，國產裝備性能尚無法完全滿足航空零部件加工的高標準要求，三軸、四軸數控機床仍是行業(yè)內民營企業(yè)的主要裝備。此外，航空零部件成品交付涉及機械加工、鈑金成型、表面處理、熱處理、檢驗檢測等多種工藝和工序，國內具備相應技術和裝備且滿足國家環(huán)保標準的企業(yè)多為大型企業(yè)，具備航空零件全工序能力的企業(yè)較少。3、航空零部件行業(yè)競爭加劇受國家政策和行業(yè)發(fā)展有利因素的影響，尤其是國內開放型武器裝備科研生產體系的建立，業(yè)務進一步擴大開放。眾多競爭者開始進入航空零部件制造行業(yè)，現有企業(yè)也根據訂單需求預期逐步開始擴大產能，導致本行業(yè)競爭加劇，將可能在一定程度上影響本行業(yè)內企業(yè)的利潤水平。隨著新一代飛機和航空發(fā)動機的研制步伐加快，對航空材料提出了高綜合性能、結構功能一體化、結構整體化、低成本控制等要求，更多的航空新材料得以應用。隨著復合材料、鋁鋰合金等輕質材料的發(fā)展，傳統(tǒng)難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來被替代的風險，行業(yè)內企業(yè)需要順應行業(yè)變革，加大研發(fā)力度，提前開展適應新一代航空材料的加工工藝和復合材料成型工藝的技術研發(fā)，形成技術儲備。4、航空工業(yè)核心部件對外依賴影響國內航空零部件制造業(yè)的發(fā)展由于早期受到發(fā)達國家技術封鎖等原因，我國航空工業(yè)起步較晚，航空工業(yè)國際化合作是大趨勢，但國產飛機部分核心部件仍需從國外引進，如航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)等，雖然國內在航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)研制方面已取得一定進展，但較國際先進水平仍有一定差距，整機對航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)等核心部件依賴，直接影響型號的研制和批產進度，將在一定程度上影響國內航空零部件制造業(yè)的發(fā)展。航空零部件制造業(yè)的特點大型航空器由上百萬個零件組成，零件種類繁多且設計復雜，同時基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對各個環(huán)節(jié)零部件的設計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質量標準。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點明顯，無法進行大規(guī)模的標準化、批量化作業(yè)。前述特點要求航空零部件供應商具有較高的技術水平和嚴格的質量控制體系，在裝備能力、工藝技術、生產組織管理、人員技能水平、生產的自動化與智能化等方面擁有突出的綜合實力。航空零部件產品由于其應用環(huán)境、指標、參數、性能方面的特殊要求，以及新型號的研發(fā)和現役型號的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應商與整機主制造商及分承制商易形成長期的合作關系。對于已定型的批產產品，需要增加外協廠商時，主制造商一般會在已合作過的具有相關業(yè)務能力的供應商中小范圍比選確定。對于在研型號產品，一旦產品研發(fā)試制成功并列裝批產，無重大技術更新或質量問題，客戶原則上不會輕易更換參與該類產品試制研發(fā)的供應商。航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產業(yè)鏈中游，下游市場主要為航空器、航空發(fā)動機的子系統(tǒng)及整機總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國商飛為主的主制造商格局。目前我國軍機主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機除西子航空等極少數分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。在航空發(fā)動機市場，美國的GE航空和普拉特?惠特尼集團公司、英國的羅羅（RR）、法國的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯合發(fā)動機制造集團公司等少數幾家企業(yè)占據了全球航空發(fā)動機市場的主要市場份額。中國航發(fā)為國內主要航空發(fā)動機制造企業(yè)。出于航空零部件產品質量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關供應商應當取得相應資質和認證方可生產。軍品領域，相關零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴格審查取得相關資格，以及相關承制商對供應商的綜合能力評審。民品領域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產品轉包生產的供應商按AS9100進行質量體系認證，并通過其各自的供應商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質量體系認證為航空產品供方市場準入的先決條件之一。由于航空零部件具有材料強度高、產品精度高、結構和加工工藝復雜等特點，加工難度大，需要使用高精度的加工設備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進行大量投入。同時，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗與檢測等方面形成自身的技術體系；為保持技術的先進性，需要配備與航空零部件制造技術相關的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產品質量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術、人才密集型行業(yè)。航空零部件制造業(yè)務協作配套趨勢進一步加深對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協作配套業(yè)務中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團內部配套企業(yè)為主，科研機構、民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國航空零部件制造產業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協作配套制造模式的實行，助力產業(yè)繁榮。在國家政策的引導支持與國內經濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術持續(xù)進步的航空零部件產品體系。數據顯示，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333．1億元，預計2022年其市場規(guī)模將達366．7億元。行業(yè)競爭格局我國航空零部件制造配套企業(yè)構成、分布和國內航空工業(yè)的產業(yè)布局相關。受經濟體制、產業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領域開放時間較短且行業(yè)準入要求嚴格，我國航空零部件和燃氣輪機零部件制造形成以主制造商內部配套企業(yè)為主，科研院所、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補充的競爭格局。中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各主制造商內部普遍設立機械加工、液壓、鈑金、表面處理及其他特種工藝等專業(yè)車間、分廠或者子公司等附屬單位，從事航空零部件的配套生產。該類零部件生產單位從事航空業(yè)務的歷史長，生產經驗和生產能力較強，除為自有整機生產做配套外，還承接國際轉包訂單，是目前國內航空制造業(yè)務的主要參與者。國內從事航空特種材料、特殊工藝研發(fā)的部分科研院所，在研發(fā)過程中也逐漸形成一定規(guī)模的航空零部件生產能力。該類科研院所的技術優(yōu)勢多體現在部分高技術含量零部件方面，主要為自有研發(fā)項目進行配套生產。目前全球航空制造企業(yè)主要集中在歐美等發(fā)達國家，企業(yè)數量眾多，并形成完整的產業(yè)格局。隨著全球化戰(zhàn)略的實施和國內航空運輸業(yè)的快速發(fā)展，波音、空客、GE航空、羅羅（RR）等航空器或航空發(fā)動機主制造商逐步將航空零部件制造業(yè)務向發(fā)展中國家轉移，我國航空工業(yè)的飛速發(fā)展帶動一批國際知名航空零部件制造企業(yè)在華設立合資企業(yè)。該類企業(yè)生產設備先進，管理水平和技術能力較高，主要承接國際轉包業(yè)務。目前民營航空零部件制造企業(yè)普遍以為特定主制造商提供定向配套服務為主，日益成長的民營航空制造企業(yè)在航空裝備制造、航空工程技術、航空發(fā)動機等領域已形成一定的技術沉淀，形成了一些優(yōu)勢科研生產能力。隨著國家鼓勵和引導非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域等政策的深化，以及航空工業(yè)的飛速發(fā)展，將吸引更多優(yōu)勢民營企業(yè)進入航空零部件制造領域，市場競爭將更加充分。航空零部件行業(yè)發(fā)展現狀航空零部件制造作為我國制造產業(yè)發(fā)展的一個重要領域，其產業(yè)化程度的高低代表著我國制造產業(yè)的水平。對此，為進一步提升我國航空裝備制造領域方面的技術，增強核心競爭力，在高端裝備制造領域確定了包括航空裝備在內的5個產業(yè)，涉及航空設備、航空發(fā)動機等在內的6個子產業(yè)。航空零部件制造產業(yè)涵蓋了發(fā)動機總裝、飛機之前的所有的生產環(huán)節(jié)。我國航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產中，大都是以轉包的形式出現，從而為先進的民用飛機提供零部件產品。近年來，隨著國家一系列航空零部件相關政策的出臺，助力了航空零部件制造產業(yè)進一步發(fā)展，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333．1億元，預計2022年市場規(guī)模將達366．7億元。隨著航空零部件制造產業(yè)的發(fā)展，我國航空零部件企業(yè)也迎來新的機遇。，對于我國航空零部件企業(yè)來講，只有以產業(yè)化的發(fā)展思維，并借助現有國際工業(yè)改革浪潮，通過組織形態(tài)改造、先進管理方式的引入和培育更多核心技術企業(yè)。為了更好地迎接下一波工業(yè)革命化浪潮，促進我國航空零部件產業(yè)的整體發(fā)展，必須以產業(yè)化思維為基礎，構建多形式的市場組織形態(tài)；大力培育具有核心競爭力的企業(yè)參與國際競爭；加強先進管理模式的引入。行業(yè)發(fā)展情況航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協作配套模式的盛行。20世紀60年代，隨著區(qū)域和全球經濟一體化的趨勢不斷加深，航空零部件協作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產業(yè)走向全球。到20世紀90年代，航空零部件的協作配套模式已經十分普遍，業(yè)務范圍不斷擴大，金額也在快速擴張。我國航空零部件制造業(yè)協作配套模式興起于20世紀70年代末，在國有生產科研體系的基礎上，通過補償貿易的形式，我國開始逐步承接國外航空公司飛機零部件的協作配套制造項目，業(yè)務發(fā)展之初基本是三來一補的簡單作業(yè)模式，即來料加工、來樣生產、來件裝備和貿易補償。航空零部件國際協作配套制造的寶貴經驗為我國自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。21世紀以來，我國航空零部件制造產業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協作配套制造模式的實行，助力產業(yè)繁榮。在國家政策的引導支持與國內經濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術持續(xù)進步的航空零部件產品體系。2005年-2007年間國家先后出臺《關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發(fā)展的若干意見》《關于非公有制經濟參與國防科技工業(yè)建設的指導意見》等文件，鼓勵非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域，為航空零部件的協作配套提供了條件；2015年以來，隨著相關戰(zhàn)略的提出與航空工業(yè)小核心，大協作業(yè)務格局的構建，軍品領域業(yè)務協作配套加工趨勢更加明顯，民營企業(yè)的加入顯著提高了生產產能，擴大了航空零部件制造市場的體量規(guī)模。民用航空方面，我國逐漸形成了與國際先進水平接軌的技術標準和供應體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術先進的優(yōu)秀企業(yè)。尤其在近年來，中國航空制造業(yè)進入發(fā)展快車道，科研水平明顯提升，關鍵技術攻關取得重要進展，中國航空零部件制造業(yè)也有了長足進步，特別是大型航空零部件制造商的技術水平有了顯著提高。隨著ARJ21和C919為代表的國產商用飛機的推出與量產，我國國內協作配套市場空間將實現較高增長，有助于民用航空零部件市場的繁榮。我國航空零部件制造業(yè)始終保持良性發(fā)展，目前已具備較大的市