中遠(yuǎn)戰(zhàn)略咨詢項目20mb establishing the worlds leading ship repair group

COSCO010720BJ(GB)機密此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。MemorandumofProposalJuly31,2001EstablishingtheWorld’sLeadingShipRepairGroupCOSCOShipRepairCOSCO010720BJ(GB)1AGENDAIntroductionsMcKinsey’sApproachtoCreatingWorld-ClassCompaniesOurUnderstandingofCOSCO’sSituationOurProposedApproachandEndproductsWorkingArrangementsAppendix:McKinseyQualificationsCOSCO010720BJ(GB)2具有豐富航運咨詢與中國國有企業(yè)經(jīng)驗的資深項目領(lǐng)導(dǎo)麥肯錫工作時間相關(guān)經(jīng)驗(選摘)SteveShaw華強森董事，上海分公司中國11年其它地區(qū)3年協(xié)助一家全球領(lǐng)先的重工業(yè)企業(yè)確定吸引國外投資的戰(zhàn)略，實施全球合作伙伴的篩選，并與目標(biāo)金融和戰(zhàn)略投資者進(jìn)行談判協(xié)助中國最大企業(yè)完成美國紐約證交所國外公司最大規(guī)模的上市工作。他的工作包括制定創(chuàng)造價值的業(yè)務(wù)計劃，設(shè)計董事會及管理結(jié)構(gòu)和流程，建立創(chuàng)新的薪酬體系，以及監(jiān)督廣泛的IT開發(fā)和實施為一家中國環(huán)保集團(tuán)的私募計劃制定強有力的業(yè)務(wù)計劃，組織設(shè)計和投資者溝通材料協(xié)助一家冶金產(chǎn)品電子商務(wù)網(wǎng)站制定并實施與全球領(lǐng)先的冶金企業(yè)，增值服務(wù)供應(yīng)商和分銷商的聯(lián)盟戰(zhàn)略職位COSCO010720BJ(GB)3具有豐富航運咨詢與中國國有企業(yè)經(jīng)驗的資深專家顧問WayneZhang麥肯錫工作時間相關(guān)經(jīng)驗(選摘)協(xié)助一家全球性的電信設(shè)備供應(yīng)商為中國一移動電話營運商制定戰(zhàn)略為中國一家主要能源公司的上市制定業(yè)務(wù)計劃、管控方式以及組織結(jié)構(gòu)和流程為一全球性的移動電話廠商制定在中國的分銷、零售和品牌管理戰(zhàn)略職位徐浩洵項目經(jīng)理，上海分公司美國西北大學(xué)Kellogg管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位；紐約州立大學(xué)視覺科學(xué)/光學(xué)博士學(xué)位；復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)學(xué)士PaulGao

COSCO010720BJ(GB)4AGENDAIntroductionsMcKinsey’sApproachtoCreatingWorld-ClassCompaniesOurUnderstandingofCOSCO’sSituationOurProposedApproachandEndproductsWorkingArrangementsAppendix:McKinseyQualificationsCOSCO010720BJ(GB)5THISPROJECTISINTENDEDTOHELPTHINKTHROUGHCOSCOSHIPREPAIRJOURNEYTOWARDCHAMPIONSHIP Source: Datastream;Bloomberg MarketvalueWhatareyour

aspirationsandare

theyappropriate?Whatareyourlimitstogrowth?Howdoweaccelerategrowth?Whataretheinternalbarrierstogrowth?TimeWhereareyourseedsfor

globalchampions?Wheredo

youspecialize/multispecialize

forscale?COSCO010720BJ(GB)6MCKINSEYPERSPECTIVESONGLOBALCHAMPIONSHIPWinnerstakeallintheneweconomyTraditionalbusinesswithnewthinkingwilldominateEmergingcountriescancreateglobalchampionsIntangiblesaremorevaluablethantangiblesMarketsrewardbusiness-buildingnotincrementaloperatingimprovementsCOSCO010720BJ(GB)77355AllothersTop150firms100%=$15trillion$31trillionDec1994May2000MarketcapitalizationofalllistedcompaniesPercent1.WINNERSTAKEALLGlobal150FTSE100Nikkei225S&P500DAX30NASDAQPercentdeclinefromSeptember2000toMarch20014527COSCO010720BJ(GB)81438*2.TRADITIONALBUSINESSESWITHNEWECONOMYTHINKINGDOMINATENEWARRIVALSTOTHECLUB4951ThemarketcapthresholdfortheGlobal150hasincreasedUS$BillionsWinnersarenotpermanentPercentNewentrantsfrom1994to2000TopGlobal150Companies2000Inboth1994and2000Dec1994Sept2000March2001threshold:$31billionCOSCO010720BJ(GB)9THEASPIRATIONTOWINISREALISTIC–YOUCANGETTHEREINUNDER10YEARSRevenue

(US$million)Marketcap

(US$million)199620008,10028,9001996200012,70087,400199120003,80028,10019912000720210,000199020007018,90019902000190143,000199020001708,90019902000340450,0001990200055032,000199020009096,00019942000331,4001994200035112,000CAGR37%CAGR62%CAGR25%CAGR88%CAGR75%CAGR105%CAGR48%CAGR94%CAGR50%CAGR101%CAGR87%CAGR284%COSCO010720BJ(GB)10JapanNetherlandsSouthKoreaFinlandUSCountryGDP

US$trillionsNumberofGlobalChampionsGermany3.SMALLCOUNTRIESCANCREATEGLOBALCHAMPIONSSwitzerlandItalyGDPperGC

US$billions114331200

33100100HongKongUnitedKingdomCOSCO010720BJ(GB)114.INTANGIBLESAREMOREVALUABLETHANTANGIBLESMarketvalue*US$BillionsRevenuesUS$Billions * AsofSept2000 Source:Companyaccounts,DatastreamROIC%ReturnonlaborUS$ThousandsNTToIntelAT&TGMSiemensPhilipMorrisCiscoCocaColaNokiaDiamler-ChryslerMV/BVCOSCO010720BJ(GB)12FIVETYPESOFINTANGIBLESTalentBrandIntellectualcapitalNetworksProtocol/standardsCOSCO010720BJ(GB)135. MARKETSREWARDBUSINESSBUILDING,NOTINCREMENTALOPERATINGIMPROVEMENTSEnterprisecomputingGlobalservicesCellularhandsetsBusinessesbuiltin1990sPercentof12/99marketcapfrom1990sstartupsTrading,outsourcing,broadbandservicesCOSCO010720BJ(GB)14OldEconomyThinkingNewEconomyThinking“Controlledlineargrowth”“Explosiveexponentialgrowth”“Lawofdiminishingreturns”“Lawofincreasingreturns”“Acquirecompaniesforscale”“Specializeforscale”“Control”“Influence”THEREARENOOLDECONOMYCOMPANIES–ONLYOLDECONOMYWAYSOFTHINKING“Singledomain”“Multipledomains”“Middleofthepackmakesgoodreturns””“Winnertakesall”COSCO010720BJ(GB)15AGENDAIntroductionsMcKinsey’sApproachtoCreatingWorld-ClassCompaniesOurUnderstandingofCOSCO’sSituationOurProposedApproachandEndproductsWorkingArrangementsAppendix:McKinseyQualificationsCOSCO010720BJ(GB)16OURUNDERSTANDINGOFCOSCOSHIPREPAIRAfewchartsdrawingfromtheLoPoncurrentassets,profitability,andservicesprovidedateachyardCOSCO010720BJ(GB)17Concentrationin“scale”playersand“skill”playersConsolidationdrivenbyfragmentation,overcapacityandpricecompetitionLeveragingtechnologyforefficienciesinvaluechainandproductdifferentiationProduct/functionsliversemergingRelationshipswithshipownersandsuppliersekeyFIVEKEYTRENDSARERESHAPINGGLOBALSHIPREPAIRINDUSTRYCOSCO010720BJ(GB)18SHIPREPAIRAPPEARSTOHAVETWOTYPESOFPLAYERS * GuangzhouShipyard(Nov93),KeppelHitachiZosen(Nov92),SamsungHeavyInds.(Feb94),BouyguesOffshare(Nov96),CammellLairdHoldings(Jul97),AkerMaritime(Dec96) Source: Bloomberg;Datastream;McKinseyanalysisGeneralistsSpecialistsTRSCAGR(1991*-2001)Percent94.5Company-2.1Asia3.4World7.6EuropeTRSCAGRfromJul97toSep00ShipbuildingindexDominalstrategy“Scale”players“Skill”playersBusinessNewbuilding,repairs,conversions,offshorestructuresOffshoreengineeringRepairandconversionsSpecialisttankersandbulkcarriersOffshoreengineeringRepairsandconversionsCOSCO010720BJ(GB)19造船業(yè)務(wù)中的勞動力成本優(yōu)勢*勞動力成本對比韓國日本中國歐洲*工資水平[美元/MH]×勞動生產(chǎn)率[MH/CGT]=勞動力成本勞動生產(chǎn)率高而且勞動力成本也高勞動力成本低且勞動生產(chǎn)率也低COSCO010720BJ(GB)20DISAGGREGATIONOFVALUECHAININSHIPBUILDINGANDREPAIRDiscussoverallshipdesignwithshipownerCheckestimateswithsuppliersonpricingandavailabilityFrequentdetaileddiscussionswithshipownerandsuppliersonaparticularcomponente.g.enginesFabrication,construction,installationRepairsandmaintenanceConversionsandalterationsContinuouscustomerrelationshipbuildingTraditionalactivitiesEmergingsliversChantiersdel’Atlantique(France)ExamplesPurchaseofcomponentpartsProjectmanagementAftersales/lifecyclebusinessProjectmanagementDetailed

designAftermarketFinancingComponentdesignProductionMaterials/PurchasingAftersales/lifecyclebusinessConceptualdesignDesignofspecialisedvesselse.g.cruiseshipsOutsourcingbasiccomponentdesignIceProNav(Romania)FocusonrepairsandmaintenanceCammellLairdITsolutionproviderslinkingequipmentsuppliers,shipownersandshipyards * S$98mcontracttobuild3platformsupplyvessels(PSV)forTidewaterInc. Source: Analystreprots,STEngineeringannualreportCOMMERCIALEXAMPLECOSCOactivitiesCOSCO010720BJ(GB)21潛在核心客戶舉例名稱WorldWide(香港)KristenNavigation(Angelicousis)NITC(伊朗)ICB(瑞典)Wallenius(瑞典)殼牌克虜伯(德國)Euronave(比利時)LouisDreyfus(法國)英國石油(英國)OMI(美國)MOL(日本)說明最大的獨立船東最大的希臘船東伊朗石油船運公司歐盟最大的獨立船東歐盟最大的承運商最大的石油公司德國礦業(yè)和鋼鐵公司歐洲最大的獨立油船船東最大的法國糧食制品企業(yè)最在的石油公司之一美國最大的獨立船東日本最大的船運公司COSCO010720BJ(GB)22現(xiàn)場服務(wù)修船廠服務(wù)/部件維修服務(wù)日常維護(hù)分項服務(wù)船上修理船上專業(yè)修理Recon-ditioning廠內(nèi)專業(yè)服務(wù)塢內(nèi)維修非原廠配件供應(yīng)供應(yīng)原廠配件輪機二沖程四沖程推進(jìn)系統(tǒng)蝸輪機電氣系統(tǒng)螺旋槳排氣系統(tǒng)Governor油漆/腐蝕清理人工作業(yè)Plumbing外部推進(jìn)系統(tǒng)燃油/燃?xì)庀到y(tǒng)水油供應(yīng)物基本工具豪華油輪/水上飯店軍用遠(yuǎn)洋輪油輪集裝箱貨輪海事服務(wù)的舞臺概念性資料來源：麥肯錫分析輪機/推進(jìn)系統(tǒng)服務(wù)外觀/干塢服務(wù)供應(yīng)備件和相關(guān)服務(wù)與船種類相關(guān)的服務(wù)專用工具人員COSCO010720BJ(GB)23VLCCTankerRoRo/RoPaxLNG/LPGContainer市場狀況更新：船隊現(xiàn)有船只的43%船齡已超過20年，需要更新(190條船)更新：Suezmax的情況類似于VLCC新造：地中海地區(qū)和亞洲地區(qū)市場成長迅速更新：船只是80年代交貨的新造：由于不同技術(shù)要求新造：對清潔能源需求的增加推動訂單增長船只采購公開競標(biāo)對船只價格產(chǎn)生很大壓力新造：每年海運貿(mào)易成長率為6%競爭主要在價格上主要市場細(xì)分–商用船COSCO010720BJ(GB)24(Kobe)VancouverLosAngelesFortLauderdale*(NewYork)Durban/RichardsBayAlgecirasRotterdamGothenborg(香港)釜山

1998年貨運量超過4000萬噸的港口一些主要海運港口Dubai(Sydney)RiodeJaneiroSingapore上海GenovaINDICATIVE

資料來源:1999年ISL船運統(tǒng)計年鑒；麥肯錫分析 PUTEXAMPLESOFRECENTM&AONTHECHART.COSCO010720BJ(GB)25AGENDAIntroductionsMcKinsey’sApproachtoCreatingWorld-ClassCompaniesOurUnderstandingofCOSCO’sSituationOurProposedApproachandEndproductsWorkingArrangementsAppendix:McKinseyQualificationsCOSCO010720BJ(GB)26建議的項目工作方法培訓(xùn)在組織中形成共識階段1：找出市場機遇(3-4周)對CSG進(jìn)行評估CSG存在的差距遠(yuǎn)景目標(biāo)和重點客戶/產(chǎn)品/地域市場價值定位所需核心能力在并購中的角色所需資源和贏利情況階段2：修訂完善公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略(3-4周)戰(zhàn)略實施方案3-5個舉措合同5年財務(wù)模型階段3：制定戰(zhàn)略實施方案(2周)中國的市場機遇修船市場結(jié)構(gòu)和趨勢3家全球性和國內(nèi)競爭對手情況介紹COSCO010720BJ(GB)27公司遠(yuǎn)景目標(biāo)的四要素遠(yuǎn)景目標(biāo)：基于對未來的觀點，高層管理人員對公司的遠(yuǎn)景作的一幅令人振奮的藍(lán)圖對未來的觀點競爭領(lǐng)域競爭優(yōu)勢的來源對于未來公司業(yè)務(wù)所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望公司將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍的總體方向性描述公司為實現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)將開發(fā)/重點傾斜利用的技能；一份對公司如何會取得成功的說明COSCO010720BJ(GB)28舉例：通用電氣的遠(yuǎn)景對未來的觀點競爭領(lǐng)域競爭優(yōu)勢的來源未來的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭將是全球化，無邊界的大公司也必須有創(chuàng)業(yè)精神與靈活性才能在未來的經(jīng)濟(jì)中保持競爭力可以通過出色的經(jīng)營能力取得高回報，創(chuàng)造股東價值經(jīng)營優(yōu)秀的多元化公司可以通過協(xié)同效應(yīng)具有很大的競爭優(yōu)勢全球化的領(lǐng)域多個行業(yè)領(lǐng)域能成為行業(yè)第一或第二的領(lǐng)域可以通過出色經(jīng)營取得高回報的領(lǐng)域卓越的管理能力大公司的強大資源優(yōu)勢，包括財力，人才，知識，技能小公司的創(chuàng)業(yè)精神有效的技能知識共享我們要成為一個全球性的企業(yè)，擁有大公司的資源與規(guī)模優(yōu)勢，同時避免大公司的弊端，另一方面也有小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)和學(xué)習(xí)精神，具有共享知識技能和快速行動的能力COSCO010720BJ(GB)29中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)面臨三方面的整體戰(zhàn)略性議題中遠(yuǎn)的關(guān)鍵戰(zhàn)略議題提供哪些修船服務(wù)？以哪里為基地向哪些船運公司提供？中遠(yuǎn)需要具備何種能力以獲取競爭優(yōu)勢？中遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)將如何分3個時間階段發(fā)展建立？業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)地域客戶價值實現(xiàn)系統(tǒng)增長階梯利潤我們?nèi)绾伪３植⑻岣咴谥袊袌龅恼加新?？我們?nèi)绾翁岣咴趪H上的市場占有率？我們應(yīng)集中滲入哪個客戶群？我們應(yīng)該進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)？我們什么時候才應(yīng)進(jìn)選定的業(yè)務(wù)？新業(yè)務(wù)成長速度如何？制定可行性方案的最佳途徑是什么？我們是否真正要將稀缺的資源花費在長期性的議題上嗎？階段1核心業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與防守階段2建立新興的業(yè)務(wù)階段3建立可行方案時間(年)何處如何何時能力平臺營運能力實現(xiàn)增長的能力特殊資產(chǎn)特殊關(guān)系購并與合并融資、風(fēng)險管理和成交能力規(guī)章管理資產(chǎn)運用效率品牌網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施信息知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)照政府關(guān)系互補關(guān)系COSCO010720BJ(GB)30業(yè)務(wù)范圍問題–何處競爭我們應(yīng)該側(cè)重于哪些業(yè)務(wù)？我們當(dāng)前的業(yè)務(wù)范圍是否恰當(dāng)？我們是否應(yīng)該進(jìn)入新的業(yè)務(wù)？我們業(yè)務(wù)的地域分布是否合理？我們今后發(fā)展的重點應(yīng)該在哪里？我們將如何細(xì)分目標(biāo)客戶群？向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大？業(yè)務(wù)地域客戶COSCO010720BJ(GB)31麥肯錫將幫助中遠(yuǎn)船務(wù)公司制訂長期增長戰(zhàn)略...中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)長期增長戰(zhàn)略船舶修理市場發(fā)展趨勢的分析競爭環(huán)境的分析中遠(yuǎn)船務(wù)的市場地位和競爭能力的評中遠(yuǎn)船務(wù)的遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略增長機會定義機會的優(yōu)先排序獲取增長的有效方式總體實施計劃五年財務(wù)預(yù)測配合戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測COSCO010720BJ(GB)32中遠(yuǎn)船集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)

使命與遠(yuǎn)景需要很強的集團(tuán)組織來配合未來增長業(yè)務(wù)范圍：業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)2等開拓業(yè)務(wù)范圍至業(yè)務(wù)3、業(yè)務(wù)4業(yè)務(wù)的主要市場：地區(qū)A、B

(各市場占總業(yè)務(wù)額的X%)市場分布：地區(qū)A-E地區(qū)A：占業(yè)務(wù)額X%地區(qū)B：占業(yè)務(wù)額Y%地區(qū)C：占業(yè)務(wù)額Z%現(xiàn)在2005年XXX名員工?業(yè)務(wù)處于國內(nèi)第幾位國內(nèi)第幾國際第幾總收入達(dá)XX億元?億人民幣年遞增率=？%成為未來的馬士基地區(qū)D：XX%地區(qū)E：YY%舉例COSCO010720BJ(GB)33中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)五年經(jīng)營及財務(wù)預(yù)測目標(biāo)總銷售額(億元)主要業(yè)務(wù)的市場份額預(yù)測200020012002200320042005CAGR=15%銷售額的增長驅(qū)動因素業(yè)務(wù)1以X%的速度增加1679開拓新市場A，BXX業(yè)務(wù)1(%)20002005業(yè)務(wù)2(%)20002005業(yè)務(wù)3(%)20002005舉例COSCO010720BJ(GB)34具體的增長戰(zhàn)略實施計劃實施計劃必須明確每一項經(jīng)營舉措的責(zé)任人及完成時間，并設(shè)立關(guān)鍵里程碑主要經(jīng)營舉措1月負(fù)責(zé)人2月3月1. Xxxxxxxxxxxx2. Xxxxxxxxx時間安排Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)鍵里程碑示意COSCO010720BJ(GB)35并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評估公司的實際價值現(xiàn)金流定義稅后利潤+折舊=總現(xiàn)金流資本成本的變化營業(yè)資本的變化商譽=凈現(xiàn)金流關(guān)鍵參數(shù)銷售收入銷售增長經(jīng)營毛利投資營業(yè)資本的增長稅率加權(quán)平均資本成本股權(quán)價值第1年第2年第3年最終價值COSCO010720BJ(GB)36最后，形成基于貼現(xiàn)現(xiàn)金流的價值評估模型，并以Excel表單的形式創(chuàng)建出來COSCO010720BJ(GB)37其它市場規(guī)模市場份額X通話量價格X市話業(yè)務(wù)長話業(yè)務(wù)營運成本+++銷售管理費用投入營運的固定資產(chǎn)÷固定資產(chǎn)利用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入X收入成本–現(xiàn)存固定資產(chǎn)新增投資+折舊應(yīng)收帳款–+固定資產(chǎn)流動資金+經(jīng)營利潤占用資本÷公司價值??????基于貼現(xiàn)現(xiàn)金流的價值評估模型是增長戰(zhàn)略最重要的部分之一幫助高層領(lǐng)導(dǎo)對戰(zhàn)略的溝通，并是最終決策的有力根據(jù)中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)5年業(yè)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)，年度預(yù)算和經(jīng)營目標(biāo)的指南與股東溝通公司戰(zhàn)略獲取股東信任的支持的有力工具財務(wù)模型貼現(xiàn)現(xiàn)金流COSCO010720BJ(GB)38AGENDAIntroductionsMcKinsey’sApproachtoCreatingWorld-ClassCompaniesOurUnderstandingofCOSCO’sSituationOurProposedApproachandEndproductsWorkingArrangementsAppendix:McKinseyQualificationsCOSCO010720BJ(GB)39麥肯錫如何與客戶一起工作麥肯錫的責(zé)任是...麥肯錫的責(zé)任不是...與企業(yè)一起找出答案幫助客戶建立起解決問題的流程，并保證嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對客戶的項目小組成員進(jìn)行培訓(xùn)。轉(zhuǎn)移技能，并提供一切必需的分析支持提供外部觀點和普遍適用的經(jīng)驗，同時使之與新的企業(yè)的特殊需要相適應(yīng)保證以事實為基礎(chǔ)，以成果為驗動力的工作方法將答案告訴企業(yè)替代企業(yè)的經(jīng)理們來操作業(yè)務(wù)流程要求企業(yè)的經(jīng)理們創(chuàng)造奇跡無視企業(yè)的專業(yè)知識和經(jīng)驗采用理論性的，以研究為驅(qū)動力的工作方法COSCO010720BJ(GB)40建議的項目小組結(jié)構(gòu)全球咨詢項目顧問小組麥肯錫的行業(yè)專家麥肯錫各職能專家收集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析準(zhǔn)備交流文件規(guī)劃實施參加重要會議支持項目小組的工作，幫助收集公司的有關(guān)信息負(fù)責(zé)項目實施指導(dǎo)委員會中遠(yuǎn)的高層管理小組，包括總裁專業(yè)輔助人員信息研究專業(yè)人員業(yè)務(wù)溝通專業(yè)人員項目小組(全職)麥肯錫的項目經(jīng)理麥肯錫咨詢顧問高水平的中遠(yuǎn)管理人員項目領(lǐng)導(dǎo)小組麥肯錫董事:潘望博戴喬治華強森中遠(yuǎn)的高級管理層：確定項目方法確保分析和建議的質(zhì)量參加重要會議掌握方向?qū)嵤┨岢龅慕ㄗhCOSCO010720BJ(GB)41AGENDAIntroductionsMcKinsey’sApproachtoCreatingWorld-ClassCompaniesOurUnderstandingofCOSCO’sSituationOurProposedApproachandEndproductsWorkingArrangementsAppendix:McKinseyQualificationsCOSCO010720BJ(GB)42麥肯錫具有為中遠(yuǎn)提供服務(wù)的獨特資歷大中華業(yè)務(wù)長期致力于在中國的發(fā)展在中國擁有可匹敵的資源擁有與中國國有企業(yè)合作的豐富經(jīng)驗，并取得了顯著成效海務(wù)業(yè)務(wù)廣泛的客戶群深厚的行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗?zāi)転榇瑒?wù)企業(yè)客戶帶來顯著的成效麥肯錫具有獨一無二的資源，能夠為中遠(yuǎn)船務(wù)增長戰(zhàn)略方面的咨詢服務(wù)在海運以及為中國國有企業(yè)管理變革方面擁有極強的專業(yè)技能項目小組人員擁有深厚資力并全力投入為您服務(wù)獨一無二的網(wǎng)絡(luò)以及向您提供幫助的堅定的使命感COSCO010720BJ(GB)43麥肯錫是全球最有聲望的管理咨詢公司“以非凡的人才、高層管理的方法以及‘一家’公司的宗旨而卓然不群”“麥肯錫有一種企業(yè)文化：鼓勵激烈的爭論。重要的是卓越的觀點，而不管這觀點來自最年輕的咨詢員或是資歷最老的