汽車行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)研究報(bào)告

2016年汽車行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)研究報(bào)告目目錄第一章汽車行業(yè)基本情況12第一節(jié)行業(yè)范圍界定12一、行業(yè)定義及代碼12二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈12第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析13第三節(jié)行業(yè)地位14一、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度穩(wěn)中有升14二、產(chǎn)業(yè)影響范圍廣和影響效果大14三、對(duì)促進(jìn)新技術(shù)發(fā)展、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)起著重要作用14第二章2015年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析15第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析15一、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析15二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析15三、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)汽車行業(yè)的影響16第二節(jié)政策環(huán)境分析17一、重點(diǎn)政策匯總17二、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策解讀20三、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)23第三節(jié)熱點(diǎn)事件透視24一、行業(yè)熱點(diǎn)事件匯總24二、行業(yè)重大事件分析24第三章2015年汽車行業(yè)運(yùn)行情況分析28第一節(jié)行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析28一、固定資產(chǎn)投資情況28二、行業(yè)供求情況29三、進(jìn)出口情況32四、行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況四、行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況35五、行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)36第二節(jié)企業(yè)運(yùn)行情況分析37一、企業(yè)規(guī)模特征分析37二、企業(yè)所有制特征分析38三、行業(yè)內(nèi)上市公司分析40四、重點(diǎn)企業(yè)分析42第三節(jié)行業(yè)區(qū)域分布情況48一、行業(yè)分布48二、重點(diǎn)分布區(qū)域分析51第四節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展特征分析61一、行業(yè)進(jìn)退出壁壘分析61二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析62三、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、盈利模式分析63第四章2015年汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析66第一節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖及簡(jiǎn)析66第二節(jié)上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)汽車行業(yè)的影響66一、鋼鐵行業(yè)66二、有色金屬行業(yè)68三、輪胎行業(yè)69四、上游行業(yè)對(duì)汽車行業(yè)的影響70第三節(jié)下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)汽車行業(yè)的影響70一、公路運(yùn)輸行業(yè)70二、汽車經(jīng)銷商71三、汽車后市場(chǎng)72四、下游業(yè)對(duì)汽車行業(yè)的影響72第五章2015年汽車行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析74第一節(jié)第一節(jié)汽車整車制造行業(yè)74一、行業(yè)總體情況74二、行業(yè)分布格局75三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況77四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)79第二節(jié)改裝汽車制造行業(yè)發(fā)展情況分析79一、行業(yè)總體情況79二、行業(yè)分布格局81三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況81四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)82第三節(jié)電車制造行業(yè)發(fā)展情況分析82一、行業(yè)總體情況82二、行業(yè)分布格局84三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況84四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)84第四節(jié)汽車車身、掛車的制造行業(yè)發(fā)展情況分析84一、行業(yè)總體情況84二、行業(yè)分布格局86三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況86四、發(fā)展趨勢(shì)87第五節(jié)汽車零部件及配件制造行業(yè)發(fā)展情況分析87一、行業(yè)總體情況87二、行業(yè)分布格局89三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況90四、發(fā)展趨勢(shì)90第六章2016年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)92一、微增長(zhǎng)成為階段性常態(tài)預(yù)計(jì)2016銷量增長(zhǎng)約4%92二、汽車產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入深度調(diào)整階段二、汽車產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入深度調(diào)整階段92三、新能源汽車配套設(shè)施增加汽車銷量將加速92四、2016年被視為中國(guó)汽車智能發(fā)展的新元年93第七章2016年汽車行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析94第一節(jié)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)94一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境94二、貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)94第二節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn)94一、輕型商用車輛能耗標(biāo)準(zhǔn)提高94二、缺陷汽車召回規(guī)定更加嚴(yán)格94第三節(jié)行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)95一、要素供應(yīng)依然偏緊95二、低端車型盛行，經(jīng)濟(jì)效益欠佳95三、新能源汽車技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)95四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的兼并重組風(fēng)險(xiǎn)加劇95第八章2016年汽車行業(yè)金融需求分析96第一節(jié)行業(yè)現(xiàn)金流分析96第二節(jié)行業(yè)金融需求情況96一、融資需求96二、非融資需求97第三節(jié)銀行同業(yè)介入情況97一、銀行信貸競(jìng)爭(zhēng)情況分析97附附錄99附錄一汽車行業(yè)企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值99附錄二汽車經(jīng)銷商集團(tuán)102表表錄表1汽車行業(yè)子行業(yè)分類(GB/T4754-2011)12表2汽車行業(yè)主要產(chǎn)品13表32011-2015年汽車行業(yè)營(yíng)業(yè)收入14表42015年汽車行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策匯總17表52020年新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)的推廣目標(biāo)20表62015年汽車行業(yè)熱點(diǎn)事件24表72012-2015年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及同比增長(zhǎng)情況28表82011-2015年我國(guó)汽車產(chǎn)量28表92011-2015年乘用車及主要車型產(chǎn)量28表102011-2015年我國(guó)商用車及主要車型產(chǎn)量29表112011-2015年汽車銷量29表122011-2015年乘用車銷量30表132011-2015年商用車銷量30表142011-2015年1-9月汽車庫(kù)存量情況31表152015年分車型價(jià)格變化情況32表162011-2015年汽車行業(yè)出口額情況33表172011-2015年汽車行業(yè)出口量情況33表182011-2015年汽車行業(yè)進(jìn)口額情況34表192011-2015年汽車行業(yè)進(jìn)口量情況34表202011-2015年汽車制造行業(yè)規(guī)模情況35表212011-2015年汽車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況36表222011-2015年汽車制造業(yè)費(fèi)用情況36表232011-2015年汽車行業(yè)財(cái)務(wù)情況37表242015年1-9月汽車制造業(yè)不同所有制企業(yè)分布情況38表252015年1-9月汽車制造業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較39表262015年1-9月汽車制造業(yè)不同所有制企業(yè)的盈利能力比較39表272015年前三季度汽車行業(yè)上市公司情況40表282014-2015年9月上汽集團(tuán)務(wù)情況分析43表292014-2015年9月長(zhǎng)城汽車財(cái)務(wù)指標(biāo)分析45表302014-2015年9月比亞迪主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析47表312015年1-9月我國(guó)汽車制造行業(yè)區(qū)域規(guī)模情況48表322015年1-9月全國(guó)汽車制造行業(yè)區(qū)域效益情況49表332011-2015年9月吉林省汽車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)52表342011-2015年9月上海市汽車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)54表35山東省汽車產(chǎn)業(yè)集群55表362011-2015年9月山東省汽車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)56表37江蘇省汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)園分布57表382011-2015年9月江蘇省汽車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)58表39廣東省汽車企業(yè)分布情況59表402011-2015年9月廣東省汽車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)60表412011年-2015年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量情況67表422011-2015年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量情況68表432011-2015年我國(guó)主要輪胎產(chǎn)品產(chǎn)量情況70表442011-2015年11月我國(guó)公路貨運(yùn)情況70表452011-2015年11月我國(guó)公路客運(yùn)情況71表462011-2015前三季度年汽車整車制造行業(yè)規(guī)模情況74表472011-2015年1-9月年整車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)74表482011-2015年1-9月汽車整車制造行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析75表492015年1-9月整車制造行業(yè)區(qū)域規(guī)模情況76表502015年1-9月整車制造企業(yè)區(qū)域效益情況77表512015年排名前十位的汽車企業(yè)銷售情況78表522015年整車制造行業(yè)不同所有制企業(yè)分布情況78表532015年1-9月整車制造行業(yè)不同所有制企業(yè)效益情況79表表542011-2015年前三季度我國(guó)改裝汽車制造行業(yè)規(guī)模指標(biāo)80表552011-2015年前三季度我國(guó)改裝車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)80表562011-2015年前三季度改裝汽車制造行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析81表572011-2015年前三季度電車制造行業(yè)規(guī)模情況83表582011-2015年前三季度電車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)83表592011-2015年前三季度電車制造行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析83表602011-2015年前三季度汽車車身、掛車的制造行業(yè)規(guī)模情況85表612011-2015年前三季度我國(guó)車身、掛車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)85表622011-2015年前三季度汽車車身、掛車的制造行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析85表63主要汽車車身、掛車制造業(yè)企業(yè)情況86表642011-2015年前三季度汽車零部件及配件制造行業(yè)規(guī)模情況88表652011-2015年前三季度汽車零部件及配件制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)88表662011-2015年前三季度汽車零部件及配件制造行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析89表672015年汽車制造業(yè)全行業(yè)企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值99表682015年汽車整車制造業(yè)全行業(yè)企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值100表692015年汽車零部件及配件制造業(yè)全行業(yè)企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值101表702015年中國(guó)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)榜102圖圖錄圖1汽車產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖13圖22012-2015年我國(guó)汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)情況27圖32014年12月-2015年12月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警走勢(shì)圖32圖4汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖66圖52011年12月-2015年12月國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)67圖62011-2015年銅和鋅的價(jià)格指數(shù)69圖72011-2015年鋁型材價(jià)格指數(shù)69摘要2015年汽車行業(yè)回顧--2015年以來(lái)，汽車行業(yè)整體運(yùn)行穩(wěn)中有降，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩猶存，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益放緩，行業(yè)進(jìn)入深度改革期。汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)速度明顯下降，2015年為6.4個(gè)百分點(diǎn)，低于工業(yè)6.8%的平均值，固定資產(chǎn)投資較上一年有所回升為14.21%。2015年生產(chǎn)汽車2450.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)為3.25%，國(guó)內(nèi)制造和CKD都延續(xù)了2013年以來(lái)的下降趨勢(shì)。汽車銷售244.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)繼續(xù)放緩為4.68個(gè)百分點(diǎn)。受益于汽車產(chǎn)量增速下降，汽車庫(kù)存較2014年下降，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題有所緩解。另外，年全國(guó)汽車商品累計(jì)出口112.31億美元，同比下降10.34%，進(jìn)口車市場(chǎng)也一路走低，增速下探到5年來(lái)最低點(diǎn)為-36.31%。年汽車行業(yè)展望—2016中國(guó)汽車市場(chǎng)相對(duì)2015年面臨的壓力更大，處在由成長(zhǎng)期向成熟期轉(zhuǎn)變階段，在經(jīng)濟(jì)下行、環(huán)境、能源、交通壓力加劇以及產(chǎn)能過(guò)剩等多因素共振下，市場(chǎng)下滑的趨勢(shì)將更加明顯和持久，微增長(zhǎng)將成為汽車行業(yè)階段性常態(tài)。從汽車行業(yè)的子行業(yè)發(fā)展來(lái)看，受汽車市場(chǎng)成熟度提高、汽車消費(fèi)升級(jí)、80、90后成為汽車消費(fèi)主力以及SUV自身多用途契合中國(guó)家庭要求等因素影響，SUV仍將是乘用車中銷量增長(zhǎng)最快的細(xì)分子板塊，預(yù)計(jì)16年增速繼續(xù)在30%以上。2016年是新能源汽車十三五規(guī)劃的第一年，也是新能源汽車進(jìn)入普及階段的第一年，在“相關(guān)利好政策刺激+動(dòng)力電池產(chǎn)能釋放+充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟進(jìn)”的基礎(chǔ)上，銷量有望繼續(xù)保持翻倍式增長(zhǎng)。2016年被視為中國(guó)汽車智能互聯(lián)發(fā)展的新元年，包括產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)在內(nèi)的諸多方面，都將進(jìn)入實(shí)質(zhì)發(fā)展階段，由概念走向落地。2016年汽車行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)—世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，各國(guó)為了保護(hù)本國(guó)汽車工業(yè)對(duì)我國(guó)汽車出口企業(yè)將發(fā)起更多的“雙反調(diào)查”;我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行，汽車企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳;行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩猶存、新能源汽車技術(shù)存在一定缺陷、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈等風(fēng)險(xiǎn)都威脅著汽車行業(yè)的健康發(fā)展。2016年總體信貸原則—2016年汽車行業(yè)歸為“適度支持類”，對(duì)行業(yè)的信貸原則為“適度介入，緊跟政策、優(yōu)選企業(yè)”。目前由于汽車行業(yè)的微增長(zhǎng)性和企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的下降，銀行應(yīng)該適度進(jìn)入該行業(yè)，回避汽車流通等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。對(duì)國(guó)家政策重點(diǎn)支持的高端整車制造、新能源汽車及其電池研發(fā)與生產(chǎn)、重點(diǎn)零部件的研發(fā)等加大授信力度。重點(diǎn)支持汽車行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)或技術(shù)優(yōu)勢(shì)的大型汽車制造企業(yè)和汽車經(jīng)銷商集團(tuán)，以及具有關(guān)鍵核心技術(shù)的中小型企業(yè)。

第一章汽車行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)范圍界定一、行業(yè)定義及代碼汽車行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)力大，反映了國(guó)家的綜合工業(yè)水平。汽車行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T4754－2011）》，汽車制造隸屬于制造業(yè)（C36），包括汽車整車制造、改裝汽車制造、低速載貨汽車制造、電車制造、汽車車身及掛車的制造和汽車零部件及配件制造6個(gè)子行業(yè)。表1汽車行業(yè)子行業(yè)分類（GB/T4754-2011）行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述指由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)，具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無(wú)架線的車輛，并主要用于載送人員和（或）貨物，牽3610汽車整車制造引輸送人員和（或）貨物的車輛制造，還包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的制造 3620改裝汽車制造 指利用外購(gòu)汽車底盤改裝各類汽車的制造3630低速載貨汽車指最高時(shí)速限制在規(guī)定范圍內(nèi)的農(nóng)用三輪或四輪等載36汽車制造 制造 貨汽車的制造指以電作為動(dòng)力，以屏板或可控硅方式控制的城市內(nèi)3640電車制造交通工具和專用交通工具的制造3650汽車車身、掛指其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性需由汽車牽引，才能正常行駛的車制造一種無(wú)動(dòng)力的道路車輛的制造3660汽車零部件及指機(jī)動(dòng)車輛及其車身的各種零配件的制造配件制造數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，其主要由五大部分構(gòu)成。以汽車整車制造業(yè)為核心，向上可延伸至汽車零部件制造業(yè)以及和零部件制造相關(guān)的其他基礎(chǔ)工業(yè)；向下可延伸至服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，包括汽車銷售、維修、金融等服務(wù)；此外，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的毎一個(gè)環(huán)節(jié)都有完善的支撐體系，包括法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、試驗(yàn)研究開(kāi)發(fā)體系、認(rèn)證檢測(cè)體系等。如果從利潤(rùn)的構(gòu)成來(lái)看，在成熟的國(guó)際化汽車市場(chǎng)中，一般零部件采購(gòu)供應(yīng)鏈占1/5,整車制造鏈占1/5,服務(wù)貿(mào)易（物流、貿(mào)易、金融）占3/5。資料來(lái)源：咨詢公司整理圖1汽車產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析表2汽車行業(yè)主要產(chǎn)品種類 產(chǎn)品 細(xì)分產(chǎn)品基本型乘用車（轎車）、多功能乘用車（MPV）、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用乘用車車（SUV）、交叉型乘用車按大小分：大型客車、中型客車、輕型客車 客車 按燃料和動(dòng)力類型分：汽油型客車、柴油型客車、無(wú)軌電車、其他燃料客車汽車按載貨重量和類型分：重型載貨車、中型載貨車、輕型載貨車、微型載貨車載貨汽車按照燃料和動(dòng)力類型分：汽油型載貨汽車、柴油型載貨汽車、其他燃料載貨汽車 半掛牽引車 指裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛公路機(jī)動(dòng)車底盤、汽車起重車底盤、非公路用自卸車底盤、其他汽車底盤汽車底盤改裝汽改裝載貨汽車、改裝運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車、改裝自卸車、改裝牽車和低改裝汽車 引汽車、改裝客車、改裝廂式汽車、改裝罐式汽車、改裝特種結(jié)速載貨構(gòu)汽車、改裝專用自卸汽車、其他改裝汽車汽車低速載貨汽三輪載貨汽車、其他低速載貨汽車車多功能乘用車車身、大型客車車身、中型客車車身、輕型客車車汽車車身身、貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛車身、其他汽車車身野營(yíng)宿營(yíng)車掛車及半掛車、貨運(yùn)掛車及半掛車、特型掛車及半掛汽車車掛車、半掛車車、載客用機(jī)動(dòng)車掛車及相關(guān)掛車、其他掛車、半掛車身、掛車掛車及半掛車零件：包括掛車底盤及其部件、掛車車軸、車身、掛車及半掛掛車車輪、掛鉤裝置、掛車制動(dòng)器、掛車傳動(dòng)軸、旋轉(zhuǎn)桿及類似車零件零件機(jī)動(dòng)車制動(dòng)系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車緩沖器及其零件、變動(dòng)器總成、驅(qū)動(dòng)橋汽車零 總成、費(fèi)驅(qū)動(dòng)橋總成、機(jī)動(dòng)車車輪總成、機(jī)動(dòng)車懸掛減震器、機(jī)汽車零配件部件及 動(dòng)車輛散熱器、消聲器及其零件、合器總成、機(jī)動(dòng)車用控制裝置配件 總成、其他機(jī)動(dòng)車零配件 汽車底盤車 汽車底盤車架及其零件、座椅安全帶、安全氣囊裝、車窗玻璃升架、車身及其降器、車身底板、側(cè)板及類似板、機(jī)動(dòng)車門及其零、機(jī)動(dòng)車車窗、零配件窗框、其他車身零配件資料來(lái)源：咨詢公司根據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)第三節(jié)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位一、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度穩(wěn)中有升2015年，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩和投資帶動(dòng)增長(zhǎng)乏力繼續(xù)困擾著我國(guó)工業(yè)行業(yè)，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率繼續(xù)下滑。面對(duì)不利局面，汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展就顯得尤為重要。2015年，我國(guó)汽車行業(yè)也經(jīng)歷著低速發(fā)展的困境。汽車行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)僅為2.22%，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率仍高于工業(yè)行業(yè)整體水平的4個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)占比來(lái)看，2011年以來(lái)，我國(guó)汽車行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占工業(yè)全行業(yè)的比重整體處于穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，毎年平均增長(zhǎng)0.16個(gè)百分點(diǎn)，汽車行業(yè)的對(duì)工業(yè)行業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度穩(wěn)中有升。表32011-2015年汽車行業(yè)營(yíng)業(yè)收入時(shí)間時(shí)間汽車行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元）增長(zhǎng)率（％）工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元）增長(zhǎng)率（％）汽車行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比（％）201147152.8216.81843315.427.25.59201250986.68.7915914.8115.5720136054018.71029149.811.25.88201466677.0112.31094646.57.06.09201570156.94.81103300.70.86.36數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局產(chǎn)業(yè)影響范圍廣和影響效果大汽車行業(yè)涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的許多行業(yè)。從產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程來(lái)看，汽車工業(yè)對(duì)鋼鐵、有色金厲、橡膠、塑料、玻璃、涂料等原材料工業(yè)，鑄、鍛、熱、焊、沖壓、機(jī)加工、油漆、電鍍、試驗(yàn)、檢測(cè)等設(shè)備制造業(yè)，機(jī)械、電子、電器、化工、建材、輕工、紡織等配套產(chǎn)品和零部件等會(huì)產(chǎn)生巨大需求；從汽車的使用過(guò)程看，汽車對(duì)公路建設(shè)、能源工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)生巨大需求，從而推動(dòng)這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；汽車銷售帶動(dòng)了相關(guān)貿(mào)易業(yè)、金融服務(wù)、保險(xiǎn)、維修等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。汽車行業(yè)是整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。對(duì)促進(jìn)新技術(shù)發(fā)展、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)起著重要作用與其他產(chǎn)業(yè)相比，汽車研發(fā)所涉及的新技術(shù)的范圍、數(shù)目、周期和規(guī)模，是其他產(chǎn)業(yè)無(wú)法比擬的。汽車工業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了新型鋼材、合成橡膠等新型材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用；裝備制造業(yè)領(lǐng)域，各種高性能設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)生產(chǎn)線、機(jī)器人、電子云計(jì)算機(jī)等獲得了最廣泛的應(yīng)用；此外，各種先進(jìn)的配套產(chǎn)品以及電子技術(shù)在汽車產(chǎn)品上的應(yīng)用越來(lái)越廣。第二章2015年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析(一）全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇，兩極分化嚴(yán)重2015年，全球經(jīng)濟(jì)處于艱難復(fù)蘇進(jìn)程中，呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)，即發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體明顯好于新興經(jīng)濟(jì)體。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)保持溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，家庭資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)取得顯著進(jìn)展，房地產(chǎn)景氣指數(shù)緩慢上升，失業(yè)率維持低位，制造業(yè)有向下調(diào)整趨勢(shì)。日本經(jīng)濟(jì)也相對(duì)樂(lè)觀，機(jī)械訂單和住房新開(kāi)工面積有所回升，投資需求繼續(xù)支撐增長(zhǎng)；勞動(dòng)收入增加穩(wěn)定，對(duì)消費(fèi)需求形成支撐：不過(guò)凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)支撐仍然乏力，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快，制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，生產(chǎn)動(dòng)能良好；同時(shí)，出口競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)的效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大。新興經(jīng)濟(jì)休增長(zhǎng)仍延續(xù)分化格局。俄羅斯和巴兩經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于大幅萎縮態(tài)勢(shì)，印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖然在二季度意外放緩，但仍處于高速水平，南非經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于低迷態(tài)勢(shì)，僅維持微弱正增長(zhǎng)。當(dāng)前，國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)低迷、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策收緊在即仍是影響新興經(jīng)濟(jì)體最大的外部不確定性因素。與此同時(shí)，各經(jīng)濟(jì)體仍面臨著不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,俄羅斯仍在遭受西方經(jīng)濟(jì)制裁、巴西的高通脹與緊縮貨幣環(huán)境、南非的電力短缺等問(wèn)題也在困擾各自經(jīng)濟(jì)體。(二）大宗商品價(jià)格低迷，繼續(xù)拉低進(jìn)口增速通常情況下，大宗商品價(jià)格走勢(shì)由兩大屬性決定，一是與美元匯率反向相關(guān)的金融屬性，二是與經(jīng)濟(jì)基本面和供需緊密相關(guān)的商品屬性。目前，這兩大屬性都不利大宗商品價(jià)格回升。反映世界主要商品價(jià)格動(dòng)態(tài)的CRB價(jià)格指數(shù)8月同比大幅走低后，9月出現(xiàn)小幅反彈，維持在199點(diǎn)附近，仍處于歷史低位。此外，大宗商品價(jià)格的低迷雖很大程度上降低了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)成本，但大幅拉低我國(guó)進(jìn)口整體增速的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2015年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的總體特征是穩(wěn)中趨緩、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有憂，各領(lǐng)域分化加劇，動(dòng)力轉(zhuǎn)換過(guò)程中有利因素和不利因素并存，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大。2015年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)6.1%,分經(jīng)濟(jì)類型看,國(guó)有控股企業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)1.4%，集體企業(yè)增長(zhǎng)1.2%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.3%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)3.7%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.6%。規(guī)校以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值118582億元，比上年下降1.8%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.9%，環(huán)比增長(zhǎng)0.41%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。全年第三產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為50.5%，比上年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)，高于第二產(chǎn)業(yè)10.0個(gè)兩分點(diǎn)。需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。全年最終消費(fèi)支出對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為66.4%，比上年提高15.4個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)域結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。中、西部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年分別增長(zhǎng)7.6%和7.8%，分別快于東部地區(qū)0.9和1.1個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)15.7%，快于東部地區(qū)3.0個(gè)百分點(diǎn)。節(jié)能降耗繼續(xù)取得新進(jìn)展。全年單位國(guó)內(nèi)總產(chǎn)總值能耗比上年下降5.6%。資源類、重化工業(yè)普遍陷入困境，增速大幅下滑，煤炭、鋼鐵、水泥等產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降，行業(yè)總體庫(kù)存壓力較大，仍處在調(diào)整探底發(fā)展階段，要徹底走出困境尚需時(shí)日。三大需求趨于平衡發(fā)展，內(nèi)部分化逐步凸顯，2015年以來(lái)，消費(fèi)增長(zhǎng)保持穩(wěn)定，投資增長(zhǎng)速度持續(xù)放緩，出口增速換擋，三大需求趨向平衡發(fā)展。投資方面，房地產(chǎn)投資持續(xù)回落，月度投資已現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施投資保持較快增速，制造業(yè)投資緩中趨穩(wěn)。企業(yè)景氣分化，同一行業(yè)內(nèi)冰火兩重天。一方面，一些大型企業(yè)、上市企業(yè)緊抓市場(chǎng)、政策機(jī)遇，發(fā)揮其規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)，發(fā)展相對(duì)較好。另一方面，量大面廣的傳統(tǒng)企業(yè)、中小企業(yè)依然普遍面臨生存難、轉(zhuǎn)型難的困境。三、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)汽車行業(yè)的影響世界范圍內(nèi)的通縮和內(nèi)需不足導(dǎo)致工業(yè)行業(yè)發(fā)展持續(xù)低迷，去庫(kù)存周期仍在繼續(xù)。2015年國(guó)際貿(mào)易額增長(zhǎng)速度仍難以大幅提升，全年增速將維持在4%左右。我國(guó)經(jīng)濟(jì)也在低谷徘徊，以前的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)難復(fù)，企業(yè)的生產(chǎn)積極性減退。在此宏觀基調(diào)下，2015年汽車外需疲弱，我國(guó)汽車出口低迷態(tài)勢(shì)持續(xù)。受中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)及GDP增速緩中趨穩(wěn)的影響，中國(guó)汽車市場(chǎng)已步入新常態(tài)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)汽車產(chǎn)銷情況難有較大改善。第二節(jié)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總2015年以來(lái)，我國(guó)政府對(duì)汽車行業(yè)的關(guān)注度不減，各領(lǐng)域行業(yè)政策紛紛出臺(tái)。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向主要集中于以下幾個(gè)方面。在新能源領(lǐng)域，國(guó)家和地方都在不斷新増和完善行業(yè)政策法規(guī)。國(guó)家級(jí)政策主要集中在包括《中國(guó)制造2025》、《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》、《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015—2020年）》在內(nèi)的行業(yè)整休規(guī)劃、行業(yè)產(chǎn)品規(guī)范政策以及新能源配套充電樁的建設(shè)等領(lǐng)域。地方政策則以推廣新能源汽車的規(guī)劃和具體財(cái)政補(bǔ)貼措施為主。在傳統(tǒng)的油氣車領(lǐng)域、為了繼續(xù)響應(yīng)國(guó)家的節(jié)能減排號(hào)召發(fā)布了《關(guān)于個(gè)面推進(jìn)黃標(biāo)車淘汰工作的通知》、為了保障生產(chǎn)者和消費(fèi)者的權(quán)益發(fā)布了《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》，首次提出零部件生產(chǎn)商的相應(yīng)義務(wù)。表42015年汽車行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策匯總?cè)掌?政策名稱 政策要點(diǎn) 政府 政策導(dǎo)向國(guó)家層面重點(diǎn)政策通過(guò)對(duì)四個(gè)層次十二個(gè)模塊上的鏈《國(guó)家重點(diǎn) 將在研發(fā)環(huán)節(jié)給予企業(yè)更多支式創(chuàng)新支持，完善電動(dòng)汽車縱"三縱 研發(fā)計(jì)劃新 持，促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)在新能源汽車2015.1. 三橫"技術(shù)體系和新能源汽車研發(fā) 能源汽車重 科技部整車和部分核心零部件關(guān)鍵技術(shù) 16 體系，升級(jí)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)技點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施 方面實(shí)觀突破，從而提升其在新術(shù)平臺(tái)，建立起完善的電動(dòng)汽車動(dòng) 方案》 能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈。提出了具體的推廣目標(biāo)。即至2020年，新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)的《關(guān)于加快應(yīng)用初具規(guī)模，在城市公交、出租推進(jìn)新能源 汽車和城市物流配送等領(lǐng)域的總量 未來(lái)一段時(shí)間，新能源商用車行2015.3.汽車在交通 交通運(yùn)輸 達(dá)到30萬(wàn)輛;新能源汽車配套服務(wù) 業(yè)將因?yàn)檎叩某雠_(tái)而迎來(lái)實(shí)質(zhì) 13運(yùn)輸行業(yè)推 部 基本完備，新能源汽車運(yùn)營(yíng)效率和 性利好，采購(gòu)量增長(zhǎng)有望提速。廣應(yīng)用的實(shí)安全水平明顯提升。提出了在交通施意見(jiàn)》運(yùn)輸行業(yè)推進(jìn)新能源汽車應(yīng)用的主要任務(wù)和保障措施?！蛾P(guān)于將在2016－2020年年繼續(xù)實(shí)施新財(cái)政部、2016-2020能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助政策。補(bǔ)助科技部、補(bǔ)助的下降可能會(huì)對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)年繼續(xù)實(shí)施2015.4. 對(duì)象、產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)：四部委在全國(guó)工業(yè)和信買積極性造成一定的打出，但是新能源汽車29 范圍內(nèi)廣開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用息化部、也必須看到這有利于促進(jìn)新能源推廣應(yīng)用財(cái)工作，中央財(cái)政對(duì)購(gòu)買新能源汽車發(fā)展改革汽車產(chǎn)業(yè)的健康良性發(fā)展。政支持政策給予補(bǔ)助，實(shí)行普惠制。 委的通知》繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速2015.5.《中國(guó)制造器、輕量化材料、智能控制等核心 新能源與智能汽車迎來(lái)快速發(fā)展國(guó)務(wù)院 19 2025》技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成 “風(fēng)口”。從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車向國(guó)際先進(jìn)水平接軌?！兑?guī)定》對(duì)投資建設(shè)高能純電動(dòng)《規(guī)定》明確提出了新建企業(yè)的投發(fā)展和改汽車制造廠的標(biāo)準(zhǔn)有了明確的規(guī)《新建純電2015.6. 資主體應(yīng)具備的基本條件，新建企 革委員 定?！豆I(yè)和信明確的規(guī)定，從動(dòng)乘用車企2 業(yè)投資項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括的內(nèi) 會(huì)、工信產(chǎn)品到規(guī)模再到技木，這使得未業(yè)管理規(guī)定》容。 部 來(lái)行業(yè)的發(fā)展有了標(biāo)淮，規(guī)范了企業(yè)的進(jìn)入。 “到2020年，商用車新車燃料消耗 新標(biāo)準(zhǔn)推出之后，汽車生產(chǎn)廠家 量接近國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以 必須按照新規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)。無(wú)論是 《輕型汽車“整車整備質(zhì)量”代替“最大設(shè)計(jì) 混合動(dòng)力車，還是純電動(dòng)的新能2015.8.能源消耗量總質(zhì)量－發(fā)動(dòng)機(jī)排量”作為準(zhǔn)參數(shù)，工信部源汽車，都有了統(tǒng)一的能耗標(biāo)準(zhǔn)。8 標(biāo)識(shí)》 首次規(guī)定了針對(duì)可外接充電式混合 不僅是消費(fèi)者在購(gòu)買時(shí)一目了動(dòng)力電動(dòng)汽車和純電動(dòng)汽車的能源 然，并且有利于規(guī)范汽車行業(yè)，消耗量標(biāo)識(shí)方案。 促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。在鋰電池行業(yè)受益于市場(chǎng)和政策 《規(guī)范條件》對(duì)企業(yè)規(guī)模提出了一 雙重利好的形勢(shì)下，《規(guī)沿條件》《鋰離子電2015.8. 定要求，還要求企業(yè)應(yīng)采用工藝先 的實(shí)施有利于進(jìn)一步規(guī)范鋰電池池行業(yè)規(guī)范 工信部31 進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動(dòng)化 行業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)集中度將條件》程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。 得到進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)將可能掀起一股兼并重組熱潮。提出未來(lái)五年滿足新能源、分布式 《配電網(wǎng)建電動(dòng)汽車等多元化負(fù)荷發(fā)展需求推 此次配電網(wǎng)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃表明了2015.8.設(shè)改造行動(dòng)智網(wǎng)建設(shè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。做好國(guó)家能源 國(guó)家要解決汽布充電問(wèn)題的決 31 計(jì)劃（2015配電網(wǎng)規(guī)劃與充換設(shè)施的銜接加強(qiáng)局心。隨著—系列利好政策的落地 一2020年)》充換電設(shè)施套電網(wǎng)建房與改造，保 新能源汽車行業(yè)有望飛速發(fā)展。障充換電設(shè)施無(wú)礙接入。交通運(yùn)輸部對(duì)《規(guī)定》提出十條修改意見(jiàn)。其中：車主可以自由選擇修車的地點(diǎn)；修方、維修經(jīng)營(yíng)者可 新規(guī)在建立全國(guó)性的電子維修檔以使用同質(zhì)配件維修機(jī)動(dòng)車。同質(zhì) 案、同質(zhì)配件詳細(xì)定義方面將促 配件是指，產(chǎn)品質(zhì)量等同或者高于 進(jìn)汽車維修領(lǐng)域的反壟斷進(jìn)程。2015.8.《機(jī)動(dòng)車維裝車零部件標(biāo)準(zhǔn)要求，且具有良好交通運(yùn)輸同質(zhì)配件流通有望促進(jìn)零配件企26修管理規(guī)定》裝車性能的配件；機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)廠家 部 業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，電子檔案的建立在新車型投放市場(chǎng)后六個(gè)月內(nèi)，有 有望提升整體維修效率，并有助義務(wù)向社會(huì)公布其維修技術(shù)信息和 于二手車交易的科學(xué)定價(jià)和健康工時(shí)定額。具體要求按照國(guó)家有關(guān) 發(fā)展。部門關(guān)于汽車維修技術(shù)信息公開(kāi)的規(guī)定執(zhí)行。自《辦法》實(shí)施起取得ＣＣＣ認(rèn)證交通運(yùn)輸《汽車維修的交通運(yùn)輸汽車車型，汽車生產(chǎn)者部、環(huán)保2015.10技術(shù)信息公 這有利于推進(jìn)汽車維修行業(yè)的透應(yīng)在該車型上市之日起６個(gè)月內(nèi)公部、國(guó)家 .9開(kāi)實(shí)施管理 明化。開(kāi)維修技術(shù)信息，并在信息公開(kāi)網(wǎng)工商總局辦法》站上公布相關(guān)車型上市時(shí)間等八部委環(huán)境保護(hù) 《關(guān)于全面積極開(kāi)展?fàn)I運(yùn)黃標(biāo)車集中清理工 部、公安2015.10推進(jìn)黃標(biāo)車作。深入運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)展排查，督促部、財(cái)政黃標(biāo)車淘汰之后，這部分車主的.10淘汰工作的 企業(yè)及時(shí)淘汰2005年底前注冊(cè)登部、交通 購(gòu)買需求將會(huì)出現(xiàn)。通知》 記的背運(yùn)黃標(biāo)車。 運(yùn)輸部、商務(wù)部國(guó)家發(fā)展《電動(dòng)汽車 改革委、到2020年，新增集中式充換電站超 充電基礎(chǔ)設(shè) 國(guó)家能源2015.11 1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480 保障新能源汽車的充電需求，從施發(fā)展指南 局、工信.17 萬(wàn)個(gè)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽 而推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展。(2012015-20 部、住房業(yè)和信息化車充電需求。20）》 城鄉(xiāng)建設(shè)部《規(guī)范條件》指出家鼓勵(lì)和支持研發(fā)、生產(chǎn)、推廣應(yīng)用先進(jìn)適用、安全可靠、節(jié)能環(huán)保的內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品， 建立健全內(nèi)燃機(jī)安全、環(huán)保、節(jié)能 《規(guī)范條件》出臺(tái)加快內(nèi)燃機(jī)制2015.11《內(nèi)燃機(jī)行標(biāo)準(zhǔn)與安全生產(chǎn)規(guī)程。對(duì)符合規(guī)范 造企業(yè)準(zhǔn)入條件，嚴(yán)把節(jié)能、質(zhì)工信部.25 業(yè)規(guī)范條件》條件的制造企業(yè)，國(guó)家和地方各有 量、安全關(guān)，推動(dòng)提升內(nèi)燃機(jī)行關(guān)部門可給予相關(guān)政策支持；鼓勵(lì) 業(yè)技術(shù)水，抑制落后產(chǎn)能擴(kuò)張。以內(nèi)燃機(jī)為配套動(dòng)力的交通運(yùn)輸車輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及固定裝置的制造企業(yè)優(yōu)先選配。此次辦法的實(shí)施將進(jìn)一步完善國(guó)《缺陷汽車該管理辦法將于2016年1月1日起內(nèi)缺陷汽車產(chǎn)品制度，既能夠保2015.12產(chǎn)品召回管正式實(shí)施。其中，本辦法明確了將質(zhì)檢總局障消費(fèi)者的合法權(quán)，同時(shí)還能提.22理?xiàng)l例實(shí)施零部件生產(chǎn)者也一并納入到產(chǎn)品召高車企的公信力，規(guī)范與促進(jìn)國(guó)辦法》 回管理辦法規(guī)定的內(nèi)容中。內(nèi)汽車市場(chǎng)的健康發(fā)展。地方重點(diǎn)政策《通知》提出正式在上海自貿(mào)區(qū)啟《關(guān)于在中動(dòng)平行進(jìn)口汽車試點(diǎn)。《通知》要國(guó)(上海)自 隨著汽車平行進(jìn)口的放開(kāi)，進(jìn)口求，試點(diǎn)企業(yè)及其在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)2015.1.由貿(mào)易試驗(yàn) 上海市商車垂直壟斷之下的高價(jià)體系有望注冊(cè)的汽車經(jīng)銷商是平行進(jìn)口汽車7區(qū)開(kāi)展平行 務(wù)委被打破，汽車市場(chǎng)將形成更加良產(chǎn)品質(zhì)量追溯的責(zé)任主體，進(jìn)口以 進(jìn)口汽車試 好的競(jìng)爭(zhēng)格局。上?？诎稙橹?，銷售區(qū)域以試點(diǎn)企點(diǎn)的通知》業(yè)現(xiàn)有銷售區(qū)域?yàn)橹鳌！蛾P(guān)于加強(qiáng)對(duì)深圳市新能源車增量調(diào)控政策進(jìn)新能源汽年行調(diào)整，進(jìn)一步放寬新能源車購(gòu)車推廣應(yīng)用調(diào)2015.8. 條件。名下已有1輛深圳登記的小深圳市人放寬新能源汽車指標(biāo)，有利于推整電動(dòng)小汽 9 汽車或已有1個(gè)有效指標(biāo)的車主，民政府動(dòng)汽車銷售，促進(jìn)廠家生產(chǎn)熱情。東增量指標(biāo)將可以額外申請(qǐng)1個(gè)電動(dòng)小汽車指調(diào)控政策的標(biāo)。通知》重慶市的商場(chǎng)、醫(yī)院、小區(qū)、公寓《民用建筑 這是國(guó)內(nèi)首個(gè)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施等建筑配建充電設(shè)施時(shí)，都必須按2015.9.電動(dòng)汽車充 重慶市人建設(shè)強(qiáng)制性地方標(biāo)準(zhǔn)。有利于推照該規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行。明確1 電設(shè)備配套 民政府動(dòng)我國(guó)城市中充電樁建設(shè)，對(duì)推提出了規(guī)劃分布、引導(dǎo)標(biāo)識(shí)和收費(fèi) 設(shè)計(jì)規(guī)范》 廣新能源汽車有巨大積極影響。方式。2015.9.2015.9.31《促進(jìn)新能能源汽車推廣應(yīng)用的意見(jiàn)》《意見(jiàn)》明確要求各級(jí)政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)2015年購(gòu)買的新能源汽車占當(dāng)年配備更新總量的比例不低于20％。2016年不低于30％，并確保逐年提高。同時(shí)鼓勵(lì)投資創(chuàng)新，支持社會(huì)資本以ＰＰＰ等方式進(jìn)入新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等服務(wù)領(lǐng)域；鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，滿足新能源汽車生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)等各環(huán)節(jié)的融資需求，鼓勵(lì)汽車金融公司拓寬個(gè)人購(gòu)買新能源汽車的資金渠道，加大支持力度。貴州省政府辦公廳有利于促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，加快新能源汽車推廣應(yīng)用。數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢公司整理二、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策解讀(一）交通運(yùn)輸部發(fā)布《交通運(yùn)輸部關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》20１5年3月13日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《交通運(yùn)輸部關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》在總體要求方面，《意見(jiàn)》指出，要以加快轉(zhuǎn)變交通運(yùn)輸發(fā)展方式為主線，以服務(wù)綠色交通建設(shè)為目標(biāo)，以優(yōu)化交通運(yùn)輸能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)為核心，創(chuàng)新推廣應(yīng)用模式、落實(shí)扶持政策、完善體制機(jī)制，加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)的推廣應(yīng)用。《意見(jiàn)》要求，各級(jí)交通運(yùn)輸主管部門要堅(jiān)持政策引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、重點(diǎn)推進(jìn)、因地制宜的四項(xiàng)原則，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)用。此外，《意見(jiàn)》還提出了具體的推廣目標(biāo)，即至2020年，新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用初具規(guī)模,在城市公交、出租汽車和城市物流配送等領(lǐng)域的總量達(dá)到30萬(wàn)輛；新能源汽車配套服務(wù)設(shè)施基本完備，新能源汽車運(yùn)營(yíng)效率和安全水平明顯提升。相對(duì)于2014年9月發(fā)布的征求意見(jiàn)稿，正式稿中根據(jù)我國(guó)新能源汽車推廣中的實(shí)際情況，對(duì)部分指標(biāo)要求做了小幅下調(diào)。表52020年新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)的推廣目標(biāo)推廣目標(biāo) 具體要求新能源汽車占城市公交車、出租汽車和城市物流配送車輛的比例顯著提升，充換電配套設(shè)施服務(wù)更加完善。公交都市創(chuàng)建城市新增或更新城市公交車、出租汽車和城市物流配送車應(yīng)用規(guī)模顯著擴(kuò)大輛中，新能源汽車比例不低于30%。京津冀地區(qū)新增或更新城市公交車，出租汽車和城市物流配送車輛中，新能源汽車比例不低于3５%。新能源城市公交車輛達(dá)到2０萬(wàn)輛，新能源出租汽車和城市物流配送車輛共達(dá)到10萬(wàn)輛。新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率明顯提升，純電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)效率不低于同車長(zhǎng)燃油車輛的8５%。使用效果顯著提升投入交通運(yùn)輸行業(yè)的新能源汽車可靠性顯著增強(qiáng)，車輛故障率明顯降低。新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的法規(guī)政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系基本可持續(xù)發(fā)展能力顯 建立，可持續(xù)發(fā)展的機(jī)制比較完善。著提升 新能源汽車購(gòu)買、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)成本顯著下降，交通運(yùn)輸企業(yè)購(gòu)買使用新能源汽車的主動(dòng)性明顯增強(qiáng)。資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部此外，《意見(jiàn)》還提出了在交通運(yùn)輸行業(yè)推進(jìn)新能源汽車應(yīng)用的主要任務(wù)和保障措施。主要任務(wù)涉及技術(shù)選型、充換電設(shè)施、扶持政策、運(yùn)營(yíng)政策、推廣應(yīng)用模式和安全管理等多個(gè)方面，而在保證措施上則對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)能力、法規(guī)制度和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)保障、人才保障和監(jiān)督檢査等方而均作出了要求，并強(qiáng)調(diào)了與論宣傳和引導(dǎo)的重要性。城市交通運(yùn)輸在目前看來(lái)是新能源汽車最易推廣的領(lǐng)域之一。我國(guó)此前歷時(shí)5年的示范推廣中，盡管新能源汽車在試運(yùn)營(yíng)階段反響良好，但成本高、電池續(xù)航里程短、充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不健全等問(wèn)題也暴露出來(lái)，在《意見(jiàn)》中，交通部針對(duì)這些問(wèn)題均作出了相應(yīng)的部署。未來(lái)一段時(shí)間，新能源商用車行業(yè)將因?yàn)檎叩某雠_(tái)面迎來(lái)實(shí)質(zhì)性利好，采購(gòu)量增長(zhǎng)有望提速，這極大促進(jìn)了我國(guó)新能源客車的發(fā)展。我國(guó)新能源汽車的配套設(shè)施數(shù)量也將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，未來(lái)充電設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)建設(shè)有望納入城市規(guī)劃。國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》新能源與智能汽車迎來(lái)快速發(fā)展“風(fēng)口”2015年5月19日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》，提出，繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國(guó)際先進(jìn)水平接軌。隨后在5月22日，工信部進(jìn)一步發(fā)文對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)解讀，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車，將在以下幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展工作：一是基于車聯(lián)網(wǎng)的車載智能信息服務(wù)系統(tǒng)，二是裝備智能輔助駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，三是裝備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車等?！吨袊?guó)制造2025》提出純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車、節(jié)能汽車、智能互聯(lián)汽車是國(guó)內(nèi)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的方向，并分別提出了2020年、2025年的發(fā)展目標(biāo)。純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車在5年后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能突破銷仍100萬(wàn)輛，對(duì)于各個(gè)自主品牌來(lái)說(shuō)這都是一個(gè)新的機(jī)遇。未來(lái)5年內(nèi)必然是純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車研發(fā)生產(chǎn)的黃金5年，各大自主車企將也會(huì)轉(zhuǎn)移主要研發(fā)成本到這個(gè)領(lǐng)域。而為了滿足隨著電動(dòng)汽車發(fā)展帶來(lái)的充電需求，2016年始或?qū)⑹切碌摹俺潆姺?wù)設(shè)施”建設(shè)的井噴開(kāi)始。在智能汽車領(lǐng)域規(guī)劃中要求到2020年，握智能輔助駕駛總休技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。到2025年，掌捤自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要想完成這一目標(biāo)，在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域資金的投入必不可少，技術(shù)上的聯(lián)合也不可或缺。這對(duì)行業(yè)而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。工信部制定《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》2015年8月31日，為加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理，高行業(yè)發(fā)展水平，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根椐國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，按照危險(xiǎn)化學(xué)品安企化生產(chǎn)監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議要求，經(jīng)商有關(guān)部委，工業(yè)信息化部制定《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》。《規(guī)范條件》對(duì)電池生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模提出了一定要求：電池年產(chǎn)能不低于1億瓦時(shí);正極材料年產(chǎn)能不低于2000噸;負(fù)極材料年產(chǎn)能小低于2000噸;隔膜年產(chǎn)能不低于2000萬(wàn)平方米；電解液年產(chǎn)能不低于2000噸，電解質(zhì)產(chǎn)能不低于500噸。企業(yè)申報(bào)時(shí)，上—年實(shí)際產(chǎn)量不低于實(shí)際產(chǎn)能的50%。除此之外，《規(guī)范條件》還要求企業(yè)應(yīng)采用工藝先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。如果現(xiàn)有企業(yè)及項(xiàng)目未滿足規(guī)范條件的，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，通過(guò)兼并重組、技術(shù)改造等方式，盡快達(dá)到規(guī)范要求。未來(lái)三年，鋰電行業(yè)將迎來(lái)空前的并購(gòu)潮。根椐規(guī)定，《規(guī)范條件》于2015年10月1日正式實(shí)施9《規(guī)范條件》提出電池企業(yè)選址基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、飲用水水源保護(hù)區(qū)、生態(tài)功能保護(hù)區(qū)等，對(duì)企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)能力和技術(shù)水平都有了較高要求。這對(duì)規(guī)范行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)，淘汰小企業(yè)小作坊具有積極作用，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。(四）質(zhì)檢總局發(fā)布《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》2015年８月２６日,交通運(yùn)輸部正式發(fā)布關(guān)于修改《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》的決定，對(duì)2005年發(fā)布的《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》提出十項(xiàng)修改意見(jiàn)。在十項(xiàng)修改當(dāng)中影響較大，比較受關(guān)注的有三項(xiàng)。第一項(xiàng)是車主可以自由選擇修車的地點(diǎn)。第五條第二款規(guī)定：“托修方有權(quán)自主選擇維修經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行維修，除汽車生產(chǎn)廠家履行缺陷汽車產(chǎn)品召回、汽車質(zhì)量‘三包’責(zé)任外，任何單位和個(gè)人不得強(qiáng)制或者變相強(qiáng)制指定維修經(jīng)營(yíng)者。”本次修改中破壟斷的條款不止這一條，另外新增一款規(guī)定也跟反壟斷有關(guān)，作為第三十一條第三款。內(nèi)容為：“托修方、維修經(jīng)營(yíng)者可以使用同質(zhì)配件維修機(jī)動(dòng)車。同質(zhì)配件是指，產(chǎn)品質(zhì)量等同或者高于裝車零部件標(biāo)準(zhǔn)要求，且具有良好裝車性能的配件?！钡谑鶙l第四款修改為：“機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)廠家在新車型投放市場(chǎng)后六個(gè)月內(nèi)，有義務(wù)向社會(huì)公布其維修技術(shù)信息和工時(shí)定額。具體要求按照國(guó)家有關(guān)部門關(guān)于汽車維修技術(shù)信息公開(kāi)的規(guī)定執(zhí)行?！薄兑?guī)定》中的第十條意味著以后修車可以自由選擇修車的地點(diǎn)。交通部此舉給了汽車4S店重重的一擊，或許會(huì)給汽車經(jīng)銷行業(yè)帶來(lái)一系列的變革。新規(guī)在建立全國(guó)性的電子維修檔案、同質(zhì)配件詳細(xì)定義方面將促進(jìn)汽車維修領(lǐng)域的反壟斷進(jìn)程。同質(zhì)配件流通有望促進(jìn)零配件企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展；電子檔案的建立有望提升整體維修效率，并有助于二手車交易的科學(xué)定價(jià)和健康發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)2016年，隨著汽車行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，政府將會(huì)逐步完善新能源汽車和汽車后市場(chǎng)兩大領(lǐng)域的政策和法規(guī)，在新能源領(lǐng)域，過(guò)去兩年間出臺(tái)了一系列的包括行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的政策，2015年特別出臺(tái)了鋰電池生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，從政策發(fā)布的速度周期預(yù)估，2016年將可能會(huì)出臺(tái)更細(xì)致的電池應(yīng)用和回收標(biāo)準(zhǔn)，從整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行規(guī)范。2016年的政策導(dǎo)向，將有望更加明晰充電標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范充電設(shè)備電壓及充電兼容性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，利于新能源整車生產(chǎn)企業(yè)和充電服務(wù)提供商能快速整合資源，避免重復(fù)性投入。另一方而隨著各地充電服務(wù)費(fèi)、充電服務(wù)商準(zhǔn)入資質(zhì)的進(jìn)一步淸晰與合理配置。各省的相關(guān)補(bǔ)貼政策也會(huì)隨著補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和類別種類的不斷變化而做相應(yīng)調(diào)整。在汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，繼《汽車維修技術(shù)信息公開(kāi)實(shí)施管理辦法》在2015年10月發(fā)布之后，2016年將會(huì)有多個(gè)針對(duì)汽車后市場(chǎng)的政策出臺(tái)，以規(guī)范行業(yè)秩序，促進(jìn)其穩(wěn)定發(fā)展。第三節(jié)熱點(diǎn)事件透視一、行業(yè)熱點(diǎn)事件匯總表62015年汽車行業(yè)熱點(diǎn)事件序號(hào) 時(shí)間 亊件2015.1.13 汽車電商易車網(wǎng)、騰訊和京東同時(shí)宣布，三方達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議2016.3.16 中央國(guó)家機(jī)關(guān)笫二輪公車拍賣將啟動(dòng)2015.3.24 汽車售后服務(wù)規(guī)范等4項(xiàng)國(guó)標(biāo)正制定2015.6.1 北京充電服務(wù)費(fèi)8月開(kāi)收0.8元／度暫不浮動(dòng)2015.7.21 長(zhǎng)安汽車入圍工倍部2015年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單2015.7.28 商務(wù)部加快汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)2015.7.30 京津冀2015年充電設(shè)施將履蓋四條高速路國(guó)內(nèi)公交領(lǐng)域規(guī)模最大的純電動(dòng)車停車保養(yǎng)場(chǎng)－－上海金高路停車場(chǎng)2015.9.10啟用2015.9.11 26款車進(jìn)入第5批免購(gòu)貨稅新能源車目錄寶馬i3入選2015.9.29 6升以下小排量汽車購(gòu)置稅減半交通部發(fā)布了出租汽車行業(yè)改革指導(dǎo)意見(jiàn)和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車管理辦2015.10.10法2015.l0.25 北京取消新能源汽車搖號(hào)政策申請(qǐng)人有直獲購(gòu)車資格2015.11.12 上汽集團(tuán)亮相2015迪拜國(guó)際車展搶占中東市場(chǎng)機(jī)遇數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢公司根據(jù)相關(guān)資料整理二、行業(yè)重大事件分析汽車電商易車網(wǎng)、騰訊和京東同時(shí)宣布，三方達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議汽車電商易車網(wǎng)、騰訊和京東同時(shí)宣布，三方達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，易車及其子公司獲得騰訊和京東共15.5億美元的投資入股。針對(duì)汽車互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷的趨勢(shì)，2015年汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的密切結(jié)合將會(huì)取得比較大的進(jìn)展。京東將授權(quán)易車獨(dú)家運(yùn)營(yíng)京東平臺(tái)上的新車和二手車業(yè)務(wù)，原京東平臺(tái)上整車業(yè)務(wù)相關(guān)商家客戶將轉(zhuǎn)由易車?yán)^續(xù)服務(wù)。京東將為易車運(yùn)營(yíng)整車業(yè)務(wù)提供包括用戶、流量、廣告資源、金融服務(wù)和大數(shù)椐等在內(nèi)的多維度戰(zhàn)略支持。同時(shí)，通過(guò)此次合作，易車將借助來(lái)自騰訊龐大的用戶資源和社交平臺(tái)，加強(qiáng)精準(zhǔn)購(gòu)車用戶的覆蓋。互聯(lián)網(wǎng)對(duì)汽車行業(yè)的改造主要集中在兩點(diǎn)：信息流通效率的提高，以及新渠道的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)。發(fā)展到現(xiàn)在為止，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)互聯(lián)同網(wǎng)的改造后，陣營(yíng)林立的新車電商和模式多樣的二手車電商通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息整合優(yōu)化了消費(fèi)者的購(gòu)車換車流程，讓消費(fèi)者更方便地?fù)碛熊嚕T多汽車后市場(chǎng)服務(wù)020企業(yè)則通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)接不同的服務(wù)提供商和需求方，方便車主購(gòu)車后的各類服務(wù)消費(fèi)。這些網(wǎng)絡(luò)電商的出觀和整合加劇了在汽車經(jīng)銷領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步迫使傳統(tǒng)經(jīng)銷商集團(tuán)進(jìn)行改革。商務(wù)部加快汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)2015年7月，商務(wù)部按照黨中央、國(guó)務(wù)院的要求和部署，對(duì)外貿(mào)工作高度重視，在外貿(mào)形勢(shì)下行壓力比較大的情況下，商務(wù)部一是千方百計(jì)促進(jìn)出口。出口退稅加快，稅務(wù)總局和商務(wù)部一起協(xié)調(diào)開(kāi)展工作，包括推動(dòng)完善出口退稅的分擔(dān)機(jī)制，減輕地方上的負(fù)擔(dān)，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)和融資的支持力度。另外，商務(wù)部也在推出境外游客離境退稅的政策的出臺(tái)和執(zhí)行。在鼓勵(lì)擴(kuò)大進(jìn)口方面，商務(wù)部也協(xié)調(diào)相關(guān)部門，及時(shí)調(diào)整鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品的目錄，擴(kuò)大優(yōu)惠利率進(jìn)口信貸的支持范圍，加快推進(jìn)汽車平行進(jìn)口的試點(diǎn)。汽車平行進(jìn)口除了在上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)之外，又增加了深圳前海、天津自貿(mào)區(qū)和福建自貿(mào)區(qū)開(kāi)展試點(diǎn)。截止2015年11月,我國(guó)四個(gè)自貿(mào)區(qū)累計(jì)認(rèn)定的汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量已達(dá)78家，其中上海17家，廣東14家，天津35家，福建12家。汽車平行進(jìn)口有利于打破壟斷，促進(jìn)進(jìn)口汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，給予消費(fèi)者多樣化選擇。但是目前汽本平行進(jìn)口仍面臨一些困難:一是一些跨國(guó)汽車公司采取加強(qiáng)對(duì)國(guó)外經(jīng)銷商的管控、拒絕為平行進(jìn)口汽車保修、調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)排量等策略，增加了汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)難度。二是平行進(jìn)口汽車與我國(guó)現(xiàn)行通關(guān)、征稅、檢驗(yàn)、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及“三包”、“召回’等制度政策方面還未完全銜接配套。三是國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求不足，對(duì)平行進(jìn)口汽車的銷售造成一定的不利影響。(三）京津冀2015年充電設(shè)施將覆蓋四條高速路2015年7月30日，北京市、天津市、河北省發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門在京滬高速馬駒橋服務(wù)區(qū)召開(kāi)京津冀充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)聯(lián)合行動(dòng)動(dòng)會(huì)，并簽署了《京津冀新能源小客車充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃。2015年，京津冀區(qū)域內(nèi)將率先完成四條高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，形成聯(lián)通北京、天津及河北主要城市，平均服務(wù)間距不超過(guò)50公里的充電設(shè)施服務(wù)走廊。為貫徹落實(shí)《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》、《大氣污染防治計(jì)劃行動(dòng)》（國(guó)發(fā)（2013〕37號(hào)）及《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)（2014)35號(hào)）京津冀三地達(dá)成了充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)的合作共識(shí)，協(xié)商制定了這份《計(jì)劃》。2015年將率先完成京津冀區(qū)域內(nèi)G1京哈、G4京港澳、G6京藏、G45大廣高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，初步形成聯(lián)通北京、天津及河北主要城市，平均服務(wù)間距不超過(guò)50公里的充電設(shè)施服務(wù)止廊。除了2015年計(jì)劃建設(shè)的充電樁之外，2016年至2017年，京津冀區(qū)域還將全面推進(jìn)G3京臺(tái)、G5京昆、G7京新等高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，并在高速公路充電設(shè)施主干網(wǎng)絡(luò)的輻射帶動(dòng)下，加快社會(huì)公共停車區(qū)域充電設(shè)施建設(shè)，力爭(zhēng)到2020年，建設(shè)形成京津冀區(qū)域一體化的公用充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，為創(chuàng)建京津冀綠色交通服務(wù)體系提供有力支撐。此項(xiàng)規(guī)劃將給新能源汽車的推廣打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，對(duì)新能源汽車的發(fā)展具有積極作用。(四）北京取消新能源汽車搖號(hào)政策申請(qǐng)人直獲購(gòu)車資格為進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車發(fā)展，2015年10月25日北京政府表示，新能源汽車指標(biāo)將不再搖號(hào)，直接向所有通過(guò)資格審核的申請(qǐng)人配置。2013年底，北京市交通委、公安局、發(fā)改委等14個(gè)單位聯(lián)合發(fā)布《〈北京市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定〉實(shí)施細(xì)則》，指出從2014年起至2017年，北京增量小客車指標(biāo)額度共60萬(wàn)個(gè)，其中17萬(wàn)個(gè)是北京市示范應(yīng)用新能源小客車指標(biāo)，將單設(shè)搖號(hào)池供市民和機(jī)構(gòu)獲取購(gòu)買資格。新能源車單獨(dú)搖號(hào)政策實(shí)施以來(lái)，指標(biāo)初期“有求必應(yīng)”，2015年以來(lái)愈發(fā)“緊俏”。北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理辦公室10月25日表示，截止到10月8日24時(shí)，示范應(yīng)用新能源小客車指標(biāo)申請(qǐng)個(gè)人共17150個(gè)有效編碼、單位共有1513個(gè)有效編碼。此前預(yù)計(jì)，10月26日進(jìn)行的例行搖號(hào)工作，新能源車中簽率為28%左右，較上一期38%的中簽率再走低。不過(guò)，在新一期搖號(hào)實(shí)施前一天，也就是10月25日，北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理辦公室透露，9月29日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，各地不得對(duì)新能源汽車實(shí)行限行限購(gòu)，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消。為此，北京新能源汽車指標(biāo)將不進(jìn)行搖號(hào)，直接向所有通過(guò)資格審核的申請(qǐng)人配置，以進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車發(fā)展。北京市是我國(guó)重點(diǎn)推進(jìn)新能源汽車發(fā)展的地區(qū)之一，受限于新能源汽車指標(biāo)，新能源汽車銷仍無(wú)法擴(kuò)大，這次北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理辦公室不再實(shí)行新能源汽車的搖號(hào)，將使更多的申請(qǐng)人獲得買車資格，銷量的提高，必將帶動(dòng)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。第三章2015年汽車行業(yè)運(yùn)行情況分析第一節(jié)行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析2015年，我國(guó)持續(xù)處于經(jīng)濟(jì)新常態(tài)中，宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力增大，工業(yè)行業(yè)的發(fā)展持續(xù)放緩。汽車行業(yè)整體投資速度和整車需求都有所放緩。自2013年以來(lái)，我國(guó)汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)速度明顯下降，2015年為6.4個(gè)百分點(diǎn)，低于工業(yè)6.8%的平均值。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖22012-2015年我國(guó)汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)情況一、固定資產(chǎn)投資情況2012年到2015年，全國(guó)汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額總體保持增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)速度處于下降區(qū)間，2012年固定資產(chǎn)完成額同比增長(zhǎng)達(dá)到32.8%,之后的3年間增速都在15%及以下，難以重現(xiàn)高速增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)槠囆袠I(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)需求逐漸穩(wěn)定，新增投資難以獲得高回報(bào)，2015年投資較2014年出現(xiàn)小幅回升主要是源于行業(yè)銷售出現(xiàn)回升帶動(dòng)投資熱情，新能源汽車投資在政策的鼓勵(lì)下增長(zhǎng)幅度較大。表72012-2015年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及同比增長(zhǎng)情況固定資產(chǎn)投資完成額（億元）固定資產(chǎn)投資完成額同比增速（％）20128004.2032.820139272.06152014l0098.658.3201511527.4814.21數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、行業(yè)供求情況(一）行業(yè)供給2011年以來(lái)我國(guó)汽車生產(chǎn)高速增長(zhǎng)難復(fù),年平均增速為6.1個(gè)百分點(diǎn)，較之前10%以上的增速有明顯下降。其中，2015年全年生產(chǎn)汽車2450.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)為3.25%。國(guó)內(nèi)制造和CKD都延續(xù)了2013年以來(lái)的下降趨勢(shì)。汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)下滑是中國(guó)車企面臨低端產(chǎn)能過(guò)剩的壓力下的自我調(diào)整，新增產(chǎn)量的減少，有利于化解結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。表82011-2015年我國(guó)汽車產(chǎn)量汽車產(chǎn)量同比增速（%)汽車產(chǎn)量國(guó)內(nèi)制造同比增速（％)汽車產(chǎn)量CXD同比增速（％)(萬(wàn)輛）(萬(wàn)輛）(萬(wàn)輛）20111841.890.841809.320.8432.570.8820121927.184.631898.234.9128.95-11.1120132211.6814.762178.8314.7832.8513.4920142372.297.262344.047.5828.25-14.00320152450.333.252423.563.3526.77-5.21數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1、乘用車供給情況2011年以來(lái)乘用車產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)，與汽車行業(yè)總體產(chǎn)量的增幅趨勢(shì)保持一致。2015年乘用車產(chǎn)量為2107.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.78個(gè)百分點(diǎn)。其中主要車型基本乘用車和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車產(chǎn)量分別為1163.09萬(wàn)輛和624.36萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng)-6.84%和49.65%,乘用車市場(chǎng)需求的放緩與運(yùn)動(dòng)多用途乘用車銷售火爆直接反映在兩種車型的產(chǎn)量增速上。表92011-2015年乘用車及主要車型產(chǎn)量 多功能 運(yùn)動(dòng)型多 乘用車 同比基本型乘 同比 同比交叉型乘乘用車同比增用途乘用同比增時(shí)間產(chǎn)量增速用車產(chǎn)量增速增速用車產(chǎn)量 產(chǎn)量 速(%) 車產(chǎn)量 速(%) (%) (%) (%) (萬(wàn)輛） (萬(wàn)輛) (萬(wàn)輛) (萬(wàn)輛) (萬(wàn)輛)1448.534.23 1013.75 5.8750.6212.24 160.26 19.78 223.9 -11.581552.377.17 1076.74 6.2249.19-2.83 199.86 24.67226.58 1.21808.5216.5 1210.0812.38132.19168.73 302.57 51.4 163.68-27.7620141991.9810.151248.11 3.14197.2749.35 416.65 37.7 129.95-20.6120152107.945.78 1163.09-6.84212.537.73 624.36 49.65107.96-16.92數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2、商用車供給情況商用車產(chǎn)量自2011年以來(lái)呈明顯下降趨勢(shì)，由2011年的393.36萬(wàn)輛下降到2015年的342.39萬(wàn)輛，除2013之外，商用車產(chǎn)量的同比增長(zhǎng)率都為負(fù)增長(zhǎng)。2015年我國(guó)商用車所有車型的產(chǎn)量全部為負(fù)增長(zhǎng)，其中貨車非完整車輛產(chǎn)量降幅最大達(dá)到26.61個(gè)百分點(diǎn)，僅生產(chǎn)了34.17萬(wàn)輛；客車產(chǎn)量降幅最小為1.75個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)了52.03萬(wàn)輛。表102011-2015年我國(guó)商用車及主要車型產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(二）行業(yè)需求2011年至2015年，我國(guó)汽車銷售年平均增長(zhǎng)6.44個(gè)百分點(diǎn)，其中2013年達(dá)到近五年來(lái)的峰值為13.87%，2015年汽車銷售244.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)繼續(xù)放緩為4.68個(gè)百分點(diǎn)。除我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體放緩這一重要因素外，消費(fèi)者對(duì)汽車需求的轉(zhuǎn)變，也是2015年車市發(fā)展動(dòng)力減弱的主要因素。消費(fèi)者對(duì)汽車的需求已經(jīng)從購(gòu)置第一輛家用車的剛性需求，逐漸向換車、甚至是第二輛家庭用車這類彈性需求轉(zhuǎn)變，這使得消費(fèi)者對(duì)車型的選擇有多變化，容量較大的SUV受到消費(fèi)者的喜愛(ài)。表112011-2015年汽車銷量 汽車銷售量國(guó)內(nèi) 汽車銷售汽車銷售量同比增速 同比增速 同比增速時(shí)間 制造 量CKD (萬(wàn)輛）（％） (萬(wàn)輛） （％） (萬(wàn)輛）（％）1850.51 2.45 1819.01 2.48 32.51 1.111930.64 4.33 1901.55 4.6 29.09 -10.52198.41 13.87 2165.81 13.9 32.6 12.052349.19 6.86 2320.83 7.16 28.36 -12.992459.76 4.68 2432.92 4.8 26.84 -5.37數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1、乘用車需求情況汽車乘用車銷量自2011年以來(lái)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是同比增長(zhǎng)率在2013年之后有所下降。在乘用車的主要車型中，基本型乘用車和交叉型乘用車的銷量在2015年出現(xiàn)了下降，分別為1172.02和109.91萬(wàn)輛，同比增速下降5.33和17.47個(gè)百分點(diǎn)。多功能乘用車和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車則保持增長(zhǎng)，特別是運(yùn)動(dòng)型乘用車銷622.03萬(wàn)輛，同經(jīng)增長(zhǎng)52.39%。這與消費(fèi)者的需求改變有貨接關(guān)系。表122011-2015年乘用車銷量運(yùn)動(dòng)型 基本型 多功能 交叉型乘用車 同比增 同比增 同比增多用途同比增 同比增乘用車 乘用車 乘用車時(shí)間銷售量 速 速 速 乘用車 速 速銷售量 銷售量 銷售量銷售量(萬(wàn)輛）（％）(萬(wàn)輛）（％）(萬(wàn)輛〉（％）(萬(wàn)輛〉（％）(萬(wàn)輛）（％）1447.245.191012.276.6249.7711.74159.3720.19225.83-9.381549.527.071074.476.1549.34-0.87200.0425.5225.67-0.071792.8915.711200.9711.77130.52164.5298.8849.41162.52-281970.069.891237.673.06191.4346.79407.7936.44133.17-18.120152114.637.31172.02-5.33216.6710.0510.0552.39l09.91-17.5數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2、商用車需求情況商用車自2013年以來(lái)銷量持續(xù)下降，在2015年商用車銷量為345.13萬(wàn)輛，同比減少8.79個(gè)百分點(diǎn)，基本所有種類的車型都出現(xiàn)銷量下滑。其中，客車銷量降幅最小，銷售52.49萬(wàn)輛，下降0.87%;貨車非完整車銷量下滑最大為23.62%，僅銷售34.92萬(wàn)輛。占商用車銷售最多的貨車銷售225.65萬(wàn)輛，同比下降7.83個(gè)百分點(diǎn)。表132011-2015年商用車銷量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(三）庫(kù)存2011年至2015年9月汽車庫(kù)存和基本型乘用車庫(kù)存增加率波動(dòng)式上漲，除在2012年出觀了年末庫(kù)存小于年初庫(kù)存外，剩余年份內(nèi)銷量小于產(chǎn)量的情況十分明顯。2015年1-9月的數(shù)據(jù)顯示，汽車和轎車庫(kù)存量比年初分別增長(zhǎng)了19.8和11.2個(gè)百分點(diǎn)，與2014年相比有了一定下降，基本乘用車下降明顯，這主要得益于2015年汽車產(chǎn)量同比增速的下降，但是汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然嚴(yán)峻。表表142011-2015年1-9月汽車庫(kù)存量情況時(shí)間汽車庫(kù)存量_期末比年初增減率(%)基本型乘用車(轎車)庫(kù)存量_期末比年初增減率(%)20112.62.42012-3.1-2.3201317.526.2201421.824.5201519.811.2數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的“汽車經(jīng)銷商庫(kù)存調(diào)査結(jié)果”，2015年12份汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.02,同比下降33%;庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為52.6%，仍處于警戒線以上,2015年，12個(gè)月中有8個(gè)月庫(kù)存系數(shù)超過(guò)警戒線，有11個(gè)月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線以上，顯示經(jīng)銷商庫(kù)存壓力仍然有待緩解。2016年，盡管市場(chǎng)情況將較上年有所好轉(zhuǎn),但總體仍偏弱勢(shì)，此外根據(jù)各車企2016年全年任務(wù)的制定情況來(lái)看，經(jīng)銷商任務(wù)量依然不小。因此，經(jīng)銷商仍要報(bào)據(jù)實(shí)際情況，理性預(yù)估實(shí)際市場(chǎng)需求，合理控制庫(kù)存水平，以防庫(kù)存壓力過(guò)大，導(dǎo)致經(jīng)背風(fēng)險(xiǎn)。(％)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車流通協(xié)會(huì)圖32014年12月-2015年12月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警走勢(shì)圖(四）行業(yè)價(jià)格據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心對(duì)全國(guó)36個(gè)大中城市監(jiān)測(cè)，2015年全國(guó)汽車市場(chǎng)持續(xù)低迷，受供給過(guò)剩與需求減弱影響，產(chǎn)銷增速放緩，價(jià)格穩(wěn)中窄幅波動(dòng)。2015年全國(guó)汽車市場(chǎng)價(jià)格先降后升，上半年國(guó)產(chǎn)汽車受供給過(guò)剩影響價(jià)格連續(xù)4個(gè)月走低，比上年同期下降0.25%。其中，除3月份產(chǎn)銷環(huán)比出現(xiàn)增長(zhǎng)外，其余月份均呈下降走勢(shì)。2－6月份各月銷量均低于當(dāng)期產(chǎn)量，僅上半年企業(yè)庫(kù)存已接近140萬(wàn)輛。為穩(wěn)定市場(chǎng)，3季度末國(guó)務(wù)院出臺(tái)系列鼓勵(lì)消費(fèi)政策，汽車價(jià)格在需求釋放拉動(dòng)下連續(xù)有所回升。截止11月份，國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，平均價(jià)格比上年同期上漲0.15%。其中，乘用車月平均價(jià)格比上年末下降0.10%,比上年同期上漲0.10%。商用車月平均價(jià)格比上年末上漲0.91％，比上年同期上漲0.09%表152015年分車型價(jià)格變化情況單位：％月123456789101112國(guó)產(chǎn)汽車0.240.250.16-0.4-0.81-0.75-0.38-0.41-0.061.891.91.7其中：乘用車-5.57-0.1－-0.580.39-0.77-0.13-0.10.580.581.49-0.19基本型乘用車2.02－3.18－－1.561－－－－－運(yùn)動(dòng)型乘用車-2.64－-2.45－－-3.31-0.26－-3.04－－－微型客車－－－－－－-1.180-0.26－－－商用車1.240.690.36-0.43-1.29-0.72-0.73-0.53-0.342.66－－進(jìn)口汽車-3.54-3.38-3.67-4.67-4.38-4.08-1.78-1.76-1.720.22-1.760.52數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委三、進(jìn)出口情況2015年，受外需低迷、內(nèi)需放緩、價(jià)格下跌、要素成本持續(xù)快速上升等多種因素疊加影響，我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，下行壓力大。這一年我國(guó)整車進(jìn)口面臨平行進(jìn)口的新政影響，而中國(guó)整車出口面臨巨大壓力。由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2015年有所轉(zhuǎn)好，尤其是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，中國(guó)汽車零部件部件出口表現(xiàn)優(yōu)異。由于人民幣強(qiáng)勢(shì)堅(jiān)挺帶來(lái)東南亞經(jīng)濟(jì)較好，間接拉動(dòng)我們整車出口回落不明顯，海上絲綢之路的沿岸國(guó)家成為中國(guó)的新增量。伴隨著多向爭(zhēng)奪我國(guó)汽車企業(yè)的反傾銷調(diào)查的展開(kāi)，汽車行業(yè)進(jìn)出口整體下行的已成趨勢(shì)，短期內(nèi)難有大幅回升。(一)出口情況2015年，全國(guó)汽車商品累計(jì)出口112.31億關(guān)元，同比下降10.34%,其中整車?yán)塾?jì)出口72.28萬(wàn)輛，同比下降19.4%。汽車零件及附件出口324.88億美元，同比下降0.16%。中國(guó)大部分汽車零部件企業(yè)出口主要針對(duì)汽車售后市場(chǎng)，土耳其、伊朗、俄羅斯等主要出口國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定造成了2015年企業(yè)在售后市場(chǎng)出口量的下降。2015年中國(guó)轎車出口主要受幾個(gè)方面因素影響：一是出口國(guó)政策、政局的不穩(wěn)定。如俄羅斯、烏克蘭、伊拉克等國(guó)政策變動(dòng)較為頻繁，汽車相關(guān)政策持續(xù)變動(dòng)，且并未發(fā)生好的轉(zhuǎn)向，使我國(guó)汽車對(duì)該國(guó)出口產(chǎn)生了一定程度的影響：二是人民幣匯率的升値，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)日本、韓國(guó)貨幣的貶值，造成了我國(guó)汽車出口困難：三是我國(guó)汽車出口主要以小排量車型為主，而近兩年該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)趨于飽和，對(duì)出口量的影響比較明顯。表162011-2015年汽車行業(yè)出口額情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表172011-2015年汽車行業(yè)出口量情況時(shí)間時(shí)間汽車（包括整套散件）出口量同比增速小轎車(含整套散件)出口量同比增速四輪驅(qū)動(dòng)輕型越野車(含整套散件)出口量同比增速小客車（含整套散件）出口量同比增速卡車（含整套散件）出口量同比增速(萬(wàn)輛)(%)(萬(wàn)輛)(%)(萬(wàn)輛)(%)(萬(wàn)輛)(%)(萬(wàn)輛)(%)20118252.1637.21106.782.437.876.0551.5329.1339.420129920.1149.5533.160.49-80.087.1217.7132.1110.23201392-6.6542.45-14.330.31-3710.3144.7928.55-11.0989.72 -2.8 37.09-12.5 0.52 70.9 9.94 -3.5 29.65 3.8472.28-19.430.8-16.970.3-42.25.92-40.3621.88-26.18數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(二)進(jìn)口情況5年來(lái)我國(guó)汽車進(jìn)口速度明顯下降，增速在2011年的41%之后起伏較大，2015年下探到5年來(lái)最低點(diǎn)-36.31%。在過(guò)去10多年中，以高檔豪華車為主的中國(guó)進(jìn)口車市場(chǎng)，一直需求旺盛。然而在2015年中國(guó)汽車市場(chǎng)整體疲軟的大背景下，進(jìn)口車市場(chǎng)也一路走低。2015年受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、汽車庫(kù)存高企、需求不足的影響，我國(guó)進(jìn)口車數(shù)量大幅下降。中國(guó)進(jìn)口車市場(chǎng)在中長(zhǎng)期內(nèi)還將呈現(xiàn)“兩端發(fā)展”的態(tài)勢(shì)，即高端豪華車型和中小型個(gè)性化、新能源車型的發(fā)展。2012年以來(lái)的汽車進(jìn)口國(guó)別走勢(shì)出現(xiàn)集中化趨勢(shì)，歐美日的三強(qiáng)格局逐步形成，美國(guó)進(jìn)口車成為目前的新勢(shì)力。2015年北美汽車進(jìn)口量較2014年降0.56萬(wàn)臺(tái)，亞洲降2萬(wàn)套萬(wàn)臺(tái)，歐洲直降2.3萬(wàn)，日本下滑最為劇