北京市金融市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告

2018年北京市金融市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告TOC\o"1-4"\h\z\u\h目錄一、貨幣市場(chǎng) 4\h（一）各項(xiàng)存款情況 4\h1.非金融企業(yè)定期存款增加較多，廣義政府存款同比多增 5\h2.全年住戶存款同比少增 6\h3.非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款減少 6\h（二）各項(xiàng)貸款情況 6\h1.人民幣貸款增長(zhǎng)較快，外幣貸款余額下降 7\h2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款同比少增 7\h3.非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款同比多增 7\h4.小微企業(yè)貸款同比多增，大中型企業(yè)貸款同比少增 8\h5.住戶貸款全年增加較多 8\h二、股票市場(chǎng) 8\h三、債券市場(chǎng) 10\h四、基金市場(chǎng) 12\h1.公募基金市場(chǎng) 12\h2.私募基金市場(chǎng) 14\h五、私募股權(quán)投資市場(chǎng) 16\h六、信托市場(chǎng) 18\h七、租賃市場(chǎng) 19\h八、北京股權(quán)交易市場(chǎng)（四板市場(chǎng)） 20\h九、北京銀行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展 25\h十、北京證券業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展 26\h十一、北京保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展 27\h十二、北京新興金融機(jī)構(gòu)發(fā)展 29\h1.小額貸款公司 29\h2.融資擔(dān)保機(jī)構(gòu) 313.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)31圖錄圖12015～2016年北京市本外幣各項(xiàng)存款余額變化5圖22015～2016年北京市本外幣各項(xiàng)貸款余額變化7圖32016年北京上市公司行業(yè)分布狀況9圖42016年北京各類(lèi)債券所占比例11圖5北京2016年現(xiàn)有公募基金投資類(lèi)型分布13圖6北京2016年新增公募基金投資類(lèi)型分布14圖72011-2016年北京現(xiàn)有私募基金數(shù)量變化14圖8北京2016年現(xiàn)有私募基金投資類(lèi)型分布15圖9北京2016新增私募基金投資類(lèi)型分布15圖102013～2016年北京現(xiàn)有私募股權(quán)市場(chǎng)PE指數(shù)16圖11北京現(xiàn)四板市場(chǎng)掛牌類(lèi)型分布21圖12北京現(xiàn)四板市場(chǎng)融資類(lèi)型分布22圖132010～2016年北京市金融業(yè)增加值及占GDP比重增長(zhǎng)情況23圖142010～2016年小額貸款公司貸款余額變化30圖152010～2016年小額貸款公司數(shù)量變化31圖162015～2016年P(guān)2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)數(shù)量變化32圖172015～2016年P(guān)2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)貸款余額變化32表錄表12016年末北京市金融機(jī)構(gòu)（含外資）本外幣存貸款余額4表2北京違約債券一覽11表3北京信托市場(chǎng)現(xiàn)有信托機(jī)構(gòu)全國(guó)排名18表42016年北京市上市銀行金融機(jī)構(gòu)一覽25表52016年北京市上市證券金融機(jī)構(gòu)一覽26表62016年北京市證券金融機(jī)構(gòu)數(shù)量變化27表72016年北京市上市保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)一覽28表82016年北京市保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入與支出情況29一、貨幣市場(chǎng)2016年北京市銀行貨幣信貸運(yùn)行平穩(wěn)，人民幣存款增長(zhǎng)穩(wěn)定，外幣存款同比多增。各項(xiàng)貸款保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，住戶貸款全年增加較多。表12016年末北京市金融機(jī)構(gòu)（含外資）本外幣存貸款余額單位：億元指標(biāo)指標(biāo)年末數(shù)比年初增加額增加額比上年增減各項(xiàng)存款余額138408.99833.6-5415.1其中：人民幣132791.99022.2-6306其中：住戶存款280121271.5-163非金融企業(yè)存款50998.37145.51672.6各項(xiàng)貸款余額63739.45180358其中：人民幣56618.96059.41038.1其中：短期貸款17758.8136361.8中長(zhǎng)期貸款353404397.21766.3票據(jù)融資2061.2-317.7-842.2其中：住戶消費(fèi)貸款11796.22880.91166資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部。（一）各項(xiàng)存款情況截至2016年12月末，北京市本外幣各項(xiàng)存款余額138408.9億元，同比增長(zhǎng)7.7%，增長(zhǎng)幅度相比2015年12月末低了5.3個(gè)百分點(diǎn)。全年本外幣各項(xiàng)存款新增9833.6億元，同比少增5415.1億元，其中12月當(dāng)月增加108.9億元，同比多增3349.3億元。從2016年初開(kāi)始，存款余額整體上呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到8月達(dá)到最高值139500.58億元，隨后幾個(gè)月存款余額有所減少。人民幣存款同比少增，外幣存款同比多增。截至2016年12月末，全市人民幣各項(xiàng)存款余額132791.9億元，同比增長(zhǎng)7.3%，增幅比2015年末低6.4個(gè)百分點(diǎn)；全年新增9022.2億元，同比少增6306億元，其中12月當(dāng)月增加45.5億元，同比多增3373.7億元。全市外幣各項(xiàng)存款余額809.7億美元，同比增長(zhǎng)9.4%；全年新增69.7億美元，同比多增128億美元，其中12月當(dāng)月增加3.3億美元，同比多增0.8億美元。圖12015～2016年北京市本外幣各項(xiàng)存款余額變化資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部。1.非金融企業(yè)定期存款增加較多，廣義政府存款同比多增截至2016年12月末，全市非金融企業(yè)人民幣存款余額50998.3億元，全年新增7145.5億元，同比多增1672.6億元。其中，12月當(dāng)月增加2095.5億元，同比多增45.8億元。按存款期限分，活期存款總額全年增加1930.1億元，同比少增1824.6億元；定期及其他存款總額全年累計(jì)增加5215.5億元，同比多增3497.3億元。截至2016年12月末，全市人民幣廣義政府存款余額29750.9億元，全年增加3461.7億元，同比多增895.5億元，其中12月當(dāng)月減少2412.3億元，同比少減384.8億元。按存款主體分，財(cái)政性存款全年減少56億元，同比少減679.2億元；機(jī)關(guān)團(tuán)體存款全年增加3517.6億元，同比多增216.3億元。2.全年住戶存款同比少增截至2016年12月末，全市住戶人民幣存款余額28012億元，全年增加1271.5億元，同比少增163億元，其中12月當(dāng)月增加326億元，同比少增508.2億元。按存款期限分，住戶活期存款全年增加900.1億元，同比少增597.3億元；住戶定期及其他存款全年增加371.4億元，同比多增434.3億元。3.非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款減少截至2016年12月末，全市非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額23351.2億元，全年減少2720.3億元，同比多減8890億元，其中12月當(dāng)月增加54.8億元，同比多增3463.8億元。（二）各項(xiàng)貸款情況截至2016年12月末，北京市本外幣各項(xiàng)貸款余額63739.4億元，同比增長(zhǎng)8.8%，增幅比2015年末低0.3個(gè)百分點(diǎn)；全年本外幣各項(xiàng)貸款增加5180億元，同比多增358億元，其中12月當(dāng)月增加123.9億元，同比多增479.3億元。不同于2015年中段貸款余額迅速增長(zhǎng)，2016年全年內(nèi)貸款余額變化平穩(wěn)，呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖22015～2016年北京市本外幣各項(xiàng)貸款余額變化資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部。1.人民幣貸款增長(zhǎng)較快，外幣貸款余額下降截至2016年12月末，全市人民幣貸款余額共計(jì)56618.9億元，同比增長(zhǎng)12%，增幅比2015年12月末高出0.8個(gè)百分點(diǎn)；全年人民幣貸款增加共計(jì)6059.4億元，同比多增1038.1億元，其中12月當(dāng)月全市人民幣各項(xiàng)貸款總額減少159.1億元，同比少減502.4億元。全市外幣貸款余額1026.5億美元，同比減少16.7%；全年外幣貸款減少205.5億美元，同比多減97.5億美元，其中12月當(dāng)月增加33.6億美元，同比多增4.5億美元。2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款同比少增截至2016年12月末，全市境內(nèi)非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體人民幣貸款余額41263.5億元，全年增加2418.4億元，同比少增387.9億元，其中12月當(dāng)月增加37.8億元，同比少增366.1億元。從結(jié)構(gòu)變化看，全年短期貸款增加1541億元，同比多增237.4億元；中長(zhǎng)期貸款增加1250.3億元，同比多增405.6億元；票據(jù)融資減少317.7億元，同比多減842.3億元。3.非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款同比多增截至2016年12月末，全市人民幣非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款余額1108.1億元，全年增加665.2億元，同比多增281.7億元，其中12月當(dāng)月減少385.6億元，同比少減865.4億元。4.小微企業(yè)貸款同比多增，大中型企業(yè)貸款同比少增按人民幣貸款企業(yè)規(guī)模分，2016年全年大型企業(yè)貸款增加1556.5億元，同比少增682億元；中型企業(yè)貸款增加444.8億元，同比少增73.1億元；小型企業(yè)貸款增加748.4億元，同比多增249.3億元；微型企業(yè)貸款增加367億元，同比多增165.2億元。5.住戶貸款全年增加較多截至2016年12月末，全市人民幣住戶貸款余額14146.9億元，全年增加2969億元，同比多增1185.2億元，其中12月當(dāng)月增加195.4億元，同比多增19.9億元。從用途看，全年個(gè)人消費(fèi)貸款增加2880.9億元，同比多增1166億元；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款增加88.1億元，同比多增19.3億。二、股票市場(chǎng)截至2016年12月，北京轄區(qū)內(nèi)A股上市公司為282家，較上年增加18家，占全國(guó)上市公司總數(shù)的8.7%，上市公司數(shù)量位居各省市前列。其中滬深主板市場(chǎng)上市148家，較上年增加9家；中小板市場(chǎng)上市48家，較上年增加2家；創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市86家，較上年增加6家。從上市公司所屬行業(yè)分布來(lái)看，北京上市公司行業(yè)主要集中在制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)，約占北京全部上市公司總數(shù)的75%。其中制造業(yè)上市公司數(shù)量最多，為105家，其次為信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上市公司為52家。圖32016年北京上市公司行業(yè)分布狀況資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。經(jīng)過(guò)2015年股災(zāi)的洗禮，2016年股市整體處于震蕩下跌階段，股票市場(chǎng)表現(xiàn)較為平淡。截至2016年12月30日收盤(pán)，上證指數(shù)累計(jì)下跌435.54點(diǎn)，累計(jì)跌幅為12.31%；深證成指累計(jì)下跌2487.75點(diǎn)，累計(jì)跌幅為19.64%；中小板指399005累計(jì)下跌1921.6點(diǎn)，累計(jì)跌幅22.89%；創(chuàng)業(yè)板指399006累計(jì)下跌751.99點(diǎn)，累計(jì)跌幅為27.71%。北京轄區(qū)內(nèi)上市公司整體表現(xiàn)也較為慘淡，截至2016年底，北京轄區(qū)內(nèi)上市公司總股本為23695億股，較上年增加2.97%，而總市值為151613億元，較上年減少5.3%?？梢?jiàn)2016年北京上市公司整體市值出現(xiàn)了不小幅度的縮水。從上市公司總利潤(rùn)看，利潤(rùn)總額為18354億元，較去年僅增加0.2%，盈利能力有所下降。三、債券市場(chǎng)債券市場(chǎng)的發(fā)展與開(kāi)放對(duì)保障人民幣國(guó)際化有效推進(jìn)、完善金融市場(chǎng)建設(shè)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、落實(shí)“一帶一路”倡議都具有重要意義。2015年以來(lái)，債券市場(chǎng)雙向?qū)ν忾_(kāi)放提速，境外機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入境內(nèi)市場(chǎng)熱情較高。2016年債券市場(chǎng)開(kāi)放主要在便利投資者“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”方面取得進(jìn)展。債券市場(chǎng)的不斷開(kāi)放大大提高了債券市場(chǎng)的活躍度，2016年北京債券市場(chǎng)增量和存量規(guī)模大幅擴(kuò)大，市場(chǎng)十分活躍。截至2016年12月底，北京轄區(qū)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)行信用債券總數(shù)為2886只，債券余額為80169.2億元。2016年新發(fā)行信用債券1337只，較2015年同期增加945只。從新發(fā)行債券分類(lèi)來(lái)看，同業(yè)存單占新發(fā)行債券比例最大，為38%；其次是公司債和資產(chǎn)支持證券，分別占22.7%和13.5%（。從新發(fā)行債券信用評(píng)級(jí)來(lái)看，A級(jí)以上信用債券占新發(fā)行信用債券總量的46.2%。其中AAA級(jí)信用債券375只，AA級(jí)信用債券201只，A級(jí)信用債券42只。整體來(lái)看北京2016年新發(fā)行債券信用評(píng)級(jí)較為良好，未來(lái)債券市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)處于可控水平。從2014年開(kāi)始，債券市場(chǎng)打破剛性?xún)陡叮瑑赡暌詠?lái)債券風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)速度加劇。尤其是進(jìn)入2016年之后，企業(yè)信用債違約更是頻繁發(fā)生。截至2016年12月底，發(fā)生違約債券共計(jì)79只，涉及發(fā)行企業(yè)35家，債券違約規(guī)模高達(dá)398.94億元。與2015年全年的違約規(guī)模117.1億元相比增加了兩倍多。北京轄區(qū)內(nèi)信用違約債券數(shù)量也急速增加，由2015年的2只增加到2016年的6只，新增違約公司性質(zhì)皆為民營(yíng)企業(yè)。其中違約規(guī)模最大的是中城建集團(tuán)，截至目前占總違約債券6只中的5只，違約金額共計(jì)75.5億元，其中“12中城建MTN1”和“12中城建MTN2”是未償付利息，實(shí)際本金違約60億元。此外，中城建集團(tuán)尚有未兌付債券161.5億元，這是未來(lái)可能性最大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。圖42016年北京各類(lèi)債券所占比例資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。表2北京違約債券一覽 違約名稱(chēng) 發(fā)生日期 發(fā)行人 公司屬性14中城建PPN0032016年11月28日 中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 民營(yíng)企業(yè)中成新星油田工程技術(shù)服務(wù)股份有限12中成債 2016年3月10日 民營(yíng)企業(yè)公司11中城建MTN12016年12月9日中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司民營(yíng)企業(yè)12中城建MTN22016年12月19日中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司民營(yíng)企業(yè)14中城建PPN0042016年11月28日 中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 民營(yíng)企業(yè)12中城建MTN12016年11月28日中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司民營(yíng)企業(yè)資料來(lái)源：Wind資訊。四、基金市場(chǎng)1.公募基金市場(chǎng)截至2016年12月底，注冊(cè)地為北京的且正在運(yùn)行的公募基金總數(shù)為774只。2016年全年新成立公募基金247只，相比2015年全年新成立公募基金157只，增加61.2%。由于2015年A股股市低迷，大盤(pán)指數(shù)震蕩下跌，且投資基金很大一部分投資股票市場(chǎng)，所以盡管投資人新成立公募資金的熱情高漲，但是2015年已成立基金凈值跌幅較大（7.72%）。從公募基金投資類(lèi)型（一級(jí)分類(lèi)）看，六大類(lèi)投資基金都有注冊(cè)地為北京的投資基金參與。其中混合型基金數(shù)量最多，為302只，其他依次是債券型基金195只、股票型基金111只、貨幣市場(chǎng)型基金105只、國(guó)際（QDII）基金208只、另類(lèi)投資基金45只。從2016年新成立基金類(lèi)型來(lái)看，數(shù)量最多的依然是混合型基金，為112只，這是由于混合型基金的投資組合中既有成長(zhǎng)型股票、收益型股票，又有債券等固定收益，這樣的分散投資可以有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)，使收益率更加穩(wěn)定，從而備受市場(chǎng)青睞；2016年新增股票型基金數(shù)量增加較少，僅為15只，這與2016年股票市場(chǎng)低迷、投資者對(duì)股市缺乏投資熱情不無(wú)關(guān)系。圖5北京2016年現(xiàn)有公募基金投資類(lèi)型分布資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。圖6北京2016年新增公募基金投資類(lèi)型分布資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。2.私募基金市場(chǎng)截至2016年12月底，注冊(cè)地為北京且正在運(yùn)行的私募基金總數(shù)為5843只。2016年全年新成立私募基金2486只，相比2015年的2367只增加5%。從2014年開(kāi)始，北京新成立私募基金數(shù)量呈井噴態(tài)勢(shì)，尤其是2015～2016年新成立私募基金，更是以每年2000只以上的數(shù)量增加。圖72011-2016年北京現(xiàn)有私募基金數(shù)量變化資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。從現(xiàn)有私募基金分類(lèi)來(lái)看，股票型基金占比最大，為71%；其次是債券型基金（占比為14%）、另類(lèi)投資基金（占比為9%）、混合型基金（占比為5%）、國(guó)際基金（占比為1%）。從2016年新成立私募基金分類(lèi)（見(jiàn)圖9）來(lái)看，股票型基金比例仍然最大為76%；其次是債券型基金（占比為13%）、混合型基金（占比為6%）、另類(lèi)投資基金（占比為4%）、國(guó)際基金（占比為1%）。圖8北京2016年現(xiàn)有私募基金投資類(lèi)型分布資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。圖9北京2016新增私募基金投資類(lèi)型分布資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。五、私募股權(quán)投資市場(chǎng)2016年，北京地區(qū)私募股權(quán)投資行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，無(wú)論是募資規(guī)模還是投資規(guī)模，都為歷史最高值。其中，增長(zhǎng)幅度最大的為募資指標(biāo)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016年下半年，多家優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)管理人均完成了規(guī)模在10億以上的基金募集，有的募集基金規(guī)模更是達(dá)到百億級(jí)。截至2016年12月末，北京PE指數(shù)為124.00，環(huán)比增長(zhǎng)4.88%，同比增長(zhǎng)11.05%?？傮w來(lái)看，北京PE指數(shù)在2016年下半年延續(xù)了上半年的探底回升走勢(shì)，并且逐步突破近年來(lái)歷史新高。圖102013～2016年北京現(xiàn)有私募股權(quán)市場(chǎng)PE指數(shù)資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。從指數(shù)分項(xiàng)指標(biāo)看，2016年下半年募資指標(biāo)為126.07，環(huán)比增長(zhǎng)9.03%；投資指標(biāo)為121.25，環(huán)比增長(zhǎng)2.64%；退出指標(biāo)為134.33，環(huán)比增長(zhǎng)5.51%；信心指標(biāo)為120.50%，環(huán)比增長(zhǎng)3.88%。與募資指標(biāo)的大幅增長(zhǎng)相比，投資指標(biāo)和退出指標(biāo)增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，投資市場(chǎng)規(guī)模總體上小幅上漲，其中VC機(jī)構(gòu)平均投資規(guī)模下降，PE機(jī)構(gòu)平均投資規(guī)模上漲。VC機(jī)構(gòu)投資的企業(yè)偏早期，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)更大，而PE機(jī)構(gòu)投資的企業(yè)相對(duì)成熟，從機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)上看，其投資規(guī)模并未受經(jīng)濟(jì)不確定性影響，下半年并購(gòu)?fù)顿Y、PIPE投資案例的增多在一定程度上使得PE機(jī)構(gòu)投資規(guī)模呈上漲態(tài)勢(shì)。退出指標(biāo)環(huán)比增長(zhǎng)5.51%，為近期最大增幅。PE/VC退出環(huán)境不斷完善，退出渠道多元化，特別是“新三板”企業(yè)掛牌數(shù)量的增加，為退出指標(biāo)的良好走勢(shì)提供了有力支撐。從信心指標(biāo)上看，2016年下半年募資、投資、退出市場(chǎng)的持續(xù)向好給投資人帶來(lái)了信心的增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)投資人對(duì)未來(lái)半年行業(yè)總體評(píng)價(jià)較上一期微漲，達(dá)到1.0，即認(rèn)為行業(yè)未來(lái)半年會(huì)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)；而機(jī)構(gòu)對(duì)自身業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)和對(duì)被投企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的未來(lái)半年評(píng)價(jià)都維持在樂(lè)觀水平，分別達(dá)到了1.6和1.8；對(duì)于未來(lái)募資情況的預(yù)期，機(jī)構(gòu)投資人較謹(jǐn)慎，雖相比上一期募資預(yù)期分項(xiàng)指標(biāo)有所增長(zhǎng)，但仍然在1以下；而對(duì)于投資預(yù)期，投資人認(rèn)為適合投資項(xiàng)目的時(shí)間在3～6個(gè)月，對(duì)未來(lái)半年可投的項(xiàng)目數(shù)量持謹(jǐn)慎態(tài)度。2016年下半年市場(chǎng)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)和投資人對(duì)未來(lái)半年募資、投資預(yù)期的反差，主要緣于投資人對(duì)于未來(lái)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的預(yù)期。隨著市場(chǎng)升溫，部分國(guó)有資本通過(guò)參與設(shè)立股權(quán)投資基金進(jìn)入市場(chǎng)，一些優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)完成了大規(guī)模的基金募資，其中不乏優(yōu)秀VC機(jī)構(gòu)布局PE基金、并購(gòu)基金。市場(chǎng)參與者增多，股權(quán)投資機(jī)構(gòu)多元化布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。同時(shí)，募資的快速增長(zhǎng)帶來(lái)了市場(chǎng)可投資本量的上漲，在未來(lái)可投資項(xiàng)目相對(duì)穩(wěn)定的情況下，市場(chǎng)估值會(huì)走高，投資成本預(yù)計(jì)增加。因此，雖然2016年下半年市場(chǎng)募資、投資、退出數(shù)據(jù)都有很好的增長(zhǎng)，但投資人對(duì)未來(lái)半年的募資和投資預(yù)期還是持謹(jǐn)慎態(tài)度。六、信托市場(chǎng)截至2016年12月底，北京信托市場(chǎng)共有信托公司11家，占全國(guó)68家的16.2%，信托市場(chǎng)規(guī)模位列全國(guó)第一。中國(guó)信托網(wǎng)根據(jù)全國(guó)信托公司年報(bào)中的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息以及行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2016年北京信托行業(yè)總凈資產(chǎn)達(dá)到809.8億元，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到173.6億元，凈利潤(rùn)為93.8億元。其中中信信托在全國(guó)信托公司綜合實(shí)力排名中以215.56的總分上升到第一位。表3北京信托市場(chǎng)現(xiàn)有信托機(jī)構(gòu)全國(guó)排名機(jī)構(gòu)名稱(chēng)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)得分排名上年排名中信信托215.5613民生信托124.591447中誠(chéng)信托116.431610外貿(mào)信托99.132213北京信托98.692319金谷信托81.683762國(guó)投信托77.84028英大信托76.544334華鑫信托74.984639中糧信托63.475955國(guó)民信托60.626059資料來(lái)源：中國(guó)信托網(wǎng)。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為北京信托行業(yè)2016年的新發(fā)展和深層次調(diào)整打下了良好基調(diào)?，F(xiàn)如今北京信托業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理，事務(wù)管理和投資功能逐漸提升，資產(chǎn)主動(dòng)管理能力進(jìn)一步加強(qiáng)，資金供給端和需求端更加匹配。信托目前是金融市場(chǎng)中一種較為有效的融資渠道和具有較高收益的金融產(chǎn)品，越來(lái)越受到投資者關(guān)注，吸引了越來(lái)越廣泛的投資人群。信托行業(yè)今后經(jīng)營(yíng)范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大、新一輪城鎮(zhèn)化發(fā)展促進(jìn)地方融資的擴(kuò)大，以及高凈值投資者逐漸多元化的投資理念，都將積極地推動(dòng)信托業(yè)的快速發(fā)展。七、租賃市場(chǎng)2016年北京融資租賃企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧溯^大增長(zhǎng)。截至2016年底，全市216家融資租賃企業(yè)的總資產(chǎn)達(dá)到2775億元，同比增長(zhǎng)24.7%；繳納稅收22.6億元，同比增長(zhǎng)37.8%；資金投放額1411億元，同比增長(zhǎng)19.1%；從業(yè)人員5429人，同比增長(zhǎng)2.5%。其中外資融資企業(yè)總收入為135億元，同比增長(zhǎng)23.9%；稅前利潤(rùn)33.7億元，同比增長(zhǎng)12.7%；繳納稅收18.5億元，同比增長(zhǎng)44.5%。2016年北京租賃行業(yè)信用建設(shè)取得了可喜的成績(jī)。經(jīng)北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)向央行征信中心推薦，已有20家北京注冊(cè)的融資租賃企業(yè)獲得了接入央行“企業(yè)金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)”資格。2016年《北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)年度評(píng)測(cè)辦法》對(duì)申請(qǐng)測(cè)評(píng)的企業(yè)進(jìn)行測(cè)評(píng)，發(fā)布了2016融資租賃10強(qiáng)企業(yè)名單。這10家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)含金量十足，他們的總資產(chǎn)為1220億元，占全部216家融資租賃企業(yè)總資產(chǎn)的44%；繳納稅收為11.3億元，占全部稅收的50%；資金投放額為631億元，占全部投放額的45%；稅前利潤(rùn)為21.6億元，占全部利潤(rùn)的56%。北京地區(qū)10強(qiáng)融資租賃企業(yè)的平均總資產(chǎn)達(dá)到122億元，平均繳納稅收為1.13億元，平均資金投放額為63.1億元，平均稅前利潤(rùn)為2.16億元。獲得融資租賃10強(qiáng)企業(yè)前三名的是豐匯租賃有限公司、中建投租賃股份有限公司、中國(guó)康富國(guó)際租賃股份有限公司。2016年全年北京融資租賃行業(yè)性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范工作做得比較好。北京市商務(wù)委員會(huì)加強(qiáng)了對(duì)融資租賃企業(yè)的監(jiān)管工作，組織了兩次針對(duì)內(nèi)、外資融資租賃企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)排查，摸清了融資租賃企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范的現(xiàn)狀，糾正了少數(shù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范中的不當(dāng)做法，協(xié)助企業(yè)彌補(bǔ)了風(fēng)險(xiǎn)漏洞，增強(qiáng)了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而降低了出現(xiàn)行業(yè)性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性。另外，通過(guò)督促企業(yè)按時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)“商務(wù)部全國(guó)融資租賃企業(yè)信息管理系統(tǒng)”，北京市的填報(bào)率和準(zhǔn)確率一直處于全國(guó)領(lǐng)先地位。八、北京股權(quán)交易市場(chǎng)（四板市場(chǎng)）自2013年12月28日北京股權(quán)交易市場(chǎng)成立至2016年9月底，中關(guān)村股權(quán)交易服務(wù)集團(tuán)累計(jì)服務(wù)中小微企業(yè)超過(guò)3759家，場(chǎng)內(nèi)3759家企業(yè)分別在標(biāo)準(zhǔn)版、大創(chuàng)板、孵化板、科創(chuàng)板登記托管和掛牌。其中孵化板掛牌企業(yè)數(shù)量最多，為2812家，占全部場(chǎng)內(nèi)掛牌企業(yè)的75%；登記托管企業(yè)823家，占22%；標(biāo)準(zhǔn)板掛牌企業(yè)95家，占3%；大創(chuàng)板掛牌企業(yè)17家，占0.4%，科創(chuàng)板掛牌企業(yè)12家，占0.3%。圖11北京現(xiàn)四板市場(chǎng)掛牌類(lèi)型分布資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。服務(wù)投資者8293戶，其中普通戶7849，交易個(gè)人戶323戶，交易機(jī)構(gòu)戶121戶。管理會(huì)員機(jī)構(gòu)195家，其中投資管理公司72家，律師事務(wù)所47家，會(huì)計(jì)事務(wù)所31家，銀行16家，證券公司6家，其他會(huì)員和專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)19家。累計(jì)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓2132筆，涉及金額239.56億元；辦理股權(quán)增資623筆，涉及金額64.90億元；備案私募債券36支，涉及金額48.58億元。幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)融資113.54億元，其中股權(quán)融資66.49億元，債券融資42.67億元，路演融資3.63億元，股權(quán)質(zhì)押融資0.7億元。截至2016年9月底，北京四板市場(chǎng)累計(jì)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓2132筆，轉(zhuǎn)讓股本94.62億元，成交金額239.59億元，均價(jià)0.95元。轉(zhuǎn)讓方式包括線上交易與線下過(guò)戶（以協(xié)議轉(zhuǎn)讓為主）兩種，其中可線上交易股本占比2.1%。在場(chǎng)內(nèi)3759家企業(yè)中，共有70家托管企業(yè)已核準(zhǔn)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌，其中62家的股份已由北登中心轉(zhuǎn)至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記存管。北京四板市場(chǎng)作為資本市場(chǎng)新起點(diǎn)、小微成長(zhǎng)大引擎，緊緊圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，密切配合各級(jí)政府，以區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)建設(shè)為根本，以深度融入中關(guān)村為載體，以多層次資本市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)和區(qū)域間戰(zhàn)略合為兩翼，以資管、投行和培訓(xùn)為戰(zhàn)略支點(diǎn)，統(tǒng)籌資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，為中小微企業(yè)快速成長(zhǎng)、規(guī)范發(fā)展提供全方位的初級(jí)資本市場(chǎng)服務(wù)，全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為首都構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、助推京津冀協(xié)同發(fā)展、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”不斷做出新貢獻(xiàn)。圖12北京現(xiàn)四板市場(chǎng)融資類(lèi)型分布資料來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊。2016年，在北京市經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)、GDP增速（6.7%）基本與全國(guó)平均水平持平的背景下，金融產(chǎn)業(yè)依然保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全市金融業(yè)增加值達(dá)到4266.8億元，同比增長(zhǎng)9.3%，較去年同期減少8.8個(gè)百分點(diǎn)，占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為17.1%（見(jiàn)圖1），對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)23.8%，較去年同期減少10.6個(gè)百分點(diǎn)。雖然金融業(yè)增加值增速有所下降，但仍然是北京第一大支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)北京經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要推動(dòng)作用。金融業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況受去年資本市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、利率市場(chǎng)化帶來(lái)的利差收窄的影響，與去年相比盈利水平出現(xiàn)較大程度下降，全市金融業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況呈現(xiàn)探底后正當(dāng)回升的態(tài)勢(shì)。截至2016年12月底，全市金融業(yè)總資產(chǎn)共計(jì)127.4萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)13.3%；營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.4%；利潤(rùn)總額同比下降7.1%。圖132010～2016年北京市金融業(yè)增加值及占GDP比重增長(zhǎng)情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。從各金融行業(yè)來(lái)看，貨幣信貸市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，無(wú)重大金融風(fēng)險(xiǎn)暴露。截至2016年12月底，本外幣存款余額總計(jì)13.8萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)7.7%；貸款余額總計(jì)6.4萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)8.8%。資本市場(chǎng)表現(xiàn)較為活躍。截至2016年12月底，北京在A股上市公司總計(jì)281家，總股本達(dá)到2.3萬(wàn)億股，占全國(guó)總股本41.54%，總市值高達(dá)12.2萬(wàn)億元，占全國(guó)全部股票市值24.1%，排名全國(guó)第一。在新三板市場(chǎng)掛牌企業(yè)1479家，四板為中小微企業(yè)服務(wù)累計(jì)超過(guò)4199家。截至2016年12月底，北京地區(qū)A股市場(chǎng)新增上市公司17家，全年通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股份（IPO）在A股市場(chǎng)募集資金共計(jì)130.3億元，占全國(guó)IPO募集資金的8.2%。保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅猛。全年保費(fèi)收入達(dá)到1839億元，較去年同期增長(zhǎng)31%，保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度分別為7.5%和8359元/人（GDP按2.5萬(wàn)億元估算，人口按2200萬(wàn)人估算），繼續(xù)保持全國(guó)第一。新興金融業(yè)蓬勃發(fā)展。2016年全年本市非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)業(yè)資產(chǎn)總額較去年同期增長(zhǎng)36.4%；營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)30.6%。金融信息服務(wù)業(yè)資產(chǎn)總額較去年同期增長(zhǎng)29.8%；營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)63.6%。從社會(huì)融資規(guī)模來(lái)看，受綜合民間借貸逐步規(guī)范、新興金融業(yè)興起以及投資者預(yù)期回報(bào)降低等因素影響，2016年北京地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模增量達(dá)1.3萬(wàn)億元，較去年下降12.5個(gè)百分點(diǎn)，排名江蘇、廣東之后，位列全國(guó)第三。其中，人民幣貸款占同期社會(huì)融資規(guī)模比重為41.8%，比上年同期高10.1個(gè)百分點(diǎn)；受短期融資券大量到期兌付，以及企業(yè)發(fā)債成本上升導(dǎo)致企業(yè)推遲或取消發(fā)債計(jì)劃影響，企業(yè)債券凈融資規(guī)模同比大幅下降47.5%；企業(yè)債券融資與非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資占同期社會(huì)融資規(guī)模比重為38.9%，較去年同期下降15.6個(gè)百分點(diǎn)。九、北京銀行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展2016年北京銀行業(yè)機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行，繼續(xù)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為原則不斷發(fā)展。截至2016年12月末，北京轄區(qū)內(nèi)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)為30家，其中A股上市銀行10家，非上市銀行機(jī)構(gòu)20家。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額21.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.8%；負(fù)債總額20.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.4%；各項(xiàng)貸款余額7.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%；各項(xiàng)存款余額14.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.0%；不良貸款余額453.6億元。轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)的支持力度不斷加大。截至2016年12月末，轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微貸款（含個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和小微企業(yè)主貸款）余額8815.63億元，同比增加1089.25億元，同比增長(zhǎng)14.10%，同比多增503.22億元，增速高于各項(xiàng)貸款5.44個(gè)百分點(diǎn)。表42016年北京市上市銀行金融機(jī)構(gòu)一覽資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部、北京銀監(jiān)局、北京市金融工作局。轄內(nèi)銀行業(yè)積極支持北京實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得較好成效。一是大力支持京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)立足區(qū)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)原則，秉承合作共贏理念，通過(guò)金融服務(wù)手段切實(shí)推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。二是支持重點(diǎn)工程建設(shè)。截至第4季度末，轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)北京市2016年重點(diǎn)工程項(xiàng)目貸款余額1075.9億元，共支持了65個(gè)項(xiàng)目，其中PPP項(xiàng)目15個(gè)；全年累計(jì)新發(fā)放重點(diǎn)工程貸款628.0億元。三是牢固樹(shù)立普惠金融價(jià)值理念，持續(xù)加大對(duì)小微企業(yè)支持力度。十、北京證券業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展截至2016年12月末，北京轄區(qū)內(nèi)證券公司為18家，與2015年持平，其中A股市上市證券公司2家；證券營(yíng)業(yè)部401家，相比2015年增加53家；期貨公司19家，相比2015年減少1家；期貨營(yíng)業(yè)部93家，相比2015年減少3家；基金管理公司29家，相比2015年增加4家；管理基金725只，相比2015年增加140只。表52016年北京市上市證券金融機(jī)構(gòu)一覽證券證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)省份上市日期上市地點(diǎn)注冊(cè)資本（億元）601198.SH東興證券北京2015/2/26上海27.58601881.SH中國(guó)銀河北京2017/1/23上海101.37資料來(lái)源：北京證監(jiān)局。在經(jīng)歷2015年股災(zāi)洗禮之后，2016北京證券業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模有所降低，市場(chǎng)活躍度顯著下降。全年證券市場(chǎng)各類(lèi)證券成交額421962.9億元，比上年下29.3%。2015年股災(zāi)爆發(fā)造成各類(lèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者巨幅虧損，大量資金從A股市場(chǎng)流出，使得2016股市持續(xù)低迷。股票成交額135890.9億元，與2015年同期相比下降55.5%?；鹗袌?chǎng)也呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，基金成交額為36471.80億元，與2015年同期相比降低12.7%。由于股市持續(xù)低迷，資金紛紛流入債券市場(chǎng)，促使債券市場(chǎng)債券成交額大量增長(zhǎng)，成交額達(dá)到240689.6億元，與2015年同期相比增長(zhǎng)31.9%。表62016年北京市證券金融機(jī)構(gòu)數(shù)量變化單位：家，只證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)20162015證券公司1818證券營(yíng)業(yè)部401348基金管理公司2925管理基金725585期貨公司1920期貨營(yíng)業(yè)部9396資料來(lái)源：北京證監(jiān)局。十一、北京保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展北京保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平繼續(xù)保持全國(guó)領(lǐng)先。截至2016年末，北京共有保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)66家，注冊(cè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4853.0832億元。保險(xiǎn)分公司103家，保險(xiǎn)中介專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)402家，保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)、分公司和專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量均為全國(guó)第一。其中A股上市保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)3家，資產(chǎn)總額達(dá)到38721.13億元，同比增長(zhǎng)9.7%，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到9868.48億元，同比增長(zhǎng)5.3%，利潤(rùn)總額達(dá)到528.61億元，同比下降37.9%；港股市場(chǎng)上市2家，新三板市場(chǎng)上市4家，區(qū)域性股權(quán)交易所上市1家。按照北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的地區(qū)生產(chǎn)總值初步核算數(shù)據(jù)計(jì)算，保險(xiǎn)深度7.4%，較2015年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，保險(xiǎn)密度8467.8元/人，較2015年增加1965.9元/人，發(fā)展水平居全國(guó)首位。表72016年北京市上市保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)一覽2016年，業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。全行業(yè)累計(jì)保費(fèi)收入共計(jì)1839億元，同比增長(zhǎng)31%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入369.2億元，同比增長(zhǎng)7.1%；壽險(xiǎn)保費(fèi)收入共計(jì)1101.6億元，同比增長(zhǎng)41.6%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)共計(jì)323.2億元，同比增長(zhǎng)32.8%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)共計(jì)44.9億元，同比增長(zhǎng)19.1%。人身險(xiǎn)公司非保險(xiǎn)合同業(yè)務(wù)本年新增交易額共計(jì)1693.5億元，同比增長(zhǎng)68.7%。服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)能力持續(xù)增強(qiáng)。北京保險(xiǎn)業(yè)緊密緊圍繞首都城市功能定位，加快推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)更加豐富，風(fēng)險(xiǎn)保障作用不斷增強(qiáng)。2016年，全行業(yè)賠付累計(jì)支出總額596.6億元，同比增長(zhǎng)17.8%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付累計(jì)支出總額229.3億元，同比增長(zhǎng)11%；壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付支出共計(jì)280.9億元，同比增長(zhǎng)21.2%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付支出共計(jì)72.7億元，同比增長(zhǎng)28.1%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付支出共計(jì)13.7億元，同比增長(zhǎng)19.2%。行業(yè)全年累計(jì)為全社會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)保障235萬(wàn)億元。其中，責(zé)任保險(xiǎn)為社會(huì)各行各業(yè)提供各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)保障共計(jì)7.3萬(wàn)億元，政策性農(nóng)險(xiǎn)為8.6萬(wàn)戶（次）農(nóng)民提供風(fēng)險(xiǎn)保障258.5億元，壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)為人民群眾未來(lái)的養(yǎng)老和健康積累準(zhǔn)備金4935.6億元。表82016年北京市保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入與支出情況單位：億元2015年2016年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1403.891838