某知名燈光企業(yè)crm項(xiàng)目解決方案火鳳凰軟件第三次修訂軟件項(xiàng)目方案火鳳凰某知名

某知名燈光企業(yè)CRM項(xiàng)目解決方案－火鳳凰軟件（第三次修訂）概述 1CRM管理平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖： 2權(quán)限控制 3客戶檔案的管理 4項(xiàng)目業(yè)務(wù)跟蹤 4客戶等級(jí) 5客戶行業(yè) 5所屬部門 5項(xiàng)目與潛在機(jī)會(huì)項(xiàng)目信息 5回訪記錄 5報(bào)價(jià)單 6數(shù)據(jù)的保密性 6安全性 6協(xié)同辦公部分（各個(gè)部門的聯(lián)系與溝通） 6售后服務(wù) 8概述1、公司組織結(jié)構(gòu)圖：北京辦事處北京辦事處上海辦事處某某科技分公司,某某演藝分公司某某公司綜合銷售部重大工程部燈光事業(yè)部燈光集團(tuán)廣州公司2、概述根據(jù)以上組織結(jié)構(gòu)，需要一個(gè)CRM管理平臺(tái)，去實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的客戶項(xiàng)目資源的掌控、分級(jí)管理、權(quán)限的分配，實(shí)現(xiàn)信息的共享、分配與及時(shí)的互通。CRM管理平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖：客戶端客戶端客戶端客戶端…………CRM應(yīng)用服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備客戶端客戶端客戶端…………互聯(lián)網(wǎng) 權(quán)限控制實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司內(nèi)部以組織架構(gòu)為依據(jù)的權(quán)限控制：集團(tuán)公司管理層－》全部的客戶項(xiàng)目信息各個(gè)部門經(jīng)理－》部門內(nèi)部的客戶項(xiàng)目信息分公司管理層－》分公司內(nèi)部的客戶項(xiàng)目信息辦事處經(jīng)理－》辦事處內(nèi)部的客戶項(xiàng)目信息業(yè)務(wù)員－》自己的客戶項(xiàng)目信息客戶檔案的管理可以自定義客戶的詳細(xì)信息，對(duì)客戶資料的描述沒有任何的限制，對(duì)客戶的類別也可以自定義，并且是多維的，而不是單一的。支持聯(lián)系人與多聯(lián)系方式的定義。對(duì)客戶資料可進(jìn)行權(quán)限管理，可以對(duì)單個(gè)或批量的客戶資料進(jìn)行共享、轉(zhuǎn)移與分配。搜索。可以按不同類型去查找、檢索到客戶，包括模糊查找公司名稱、拼音碼、聯(lián)系日期、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、聯(lián)系內(nèi)容查找。篩選。可以指定的內(nèi)容進(jìn)行篩選，也可按多個(gè)字段進(jìn)行高級(jí)篩選。排序?？梢园粗付ǖ淖侄芜M(jìn)行排序。顯示。可以按指定的字段（列）進(jìn)行顯示。即在列表顯示用戶關(guān)注的信息以及相屬列相對(duì)應(yīng)的位置。查看（視圖）。可以按區(qū)域（如華南、華東）、省份、城市、創(chuàng)建日期（如一周新增的客戶）、類別（如成交客戶、機(jī)會(huì)客戶等）等不同的維度進(jìn)行分類的查看。報(bào)表。相應(yīng)的客戶資料報(bào)表，如【客戶分布匯總表】、【擁有者查詢】、【新增客戶分布表】等。項(xiàng)目業(yè)務(wù)跟蹤可以對(duì)項(xiàng)目或客戶進(jìn)行日常的聯(lián)系跟進(jìn)，在聯(lián)系跟進(jìn)時(shí)可對(duì)跟進(jìn)的時(shí)間、類別、聯(lián)系人、內(nèi)容進(jìn)行描述。可自定義聯(lián)系的類別。聯(lián)系的類別可以根據(jù)管理層對(duì)業(yè)務(wù)人員在跟進(jìn)客戶時(shí)的關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行定義。跟進(jìn)提示。在跟進(jìn)客戶時(shí)，可設(shè)定下次的聯(lián)系時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)給予相應(yīng)的提示?？梢詫?duì)客戶項(xiàng)目進(jìn)行階段性的評(píng)估?？梢詫?duì)項(xiàng)目或客戶跟進(jìn)的過程設(shè)定相應(yīng)的階段，如會(huì)晤階段、報(bào)價(jià)階段等，針對(duì)每個(gè)階段去設(shè)定相應(yīng)的條件，當(dāng)滿足一定的條件時(shí)，會(huì)達(dá)到相應(yīng)的階段。根據(jù)這些設(shè)定好的評(píng)估的指標(biāo)可對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估，從而了解到每個(gè)有價(jià)值的客戶或項(xiàng)目所處的階段，預(yù)計(jì)成交的金額與時(shí)間，下一步的工作等信息。e) 報(bào)表。相應(yīng)的項(xiàng)目業(yè)務(wù)跟蹤報(bào)表，如聯(lián)系記錄匯總表、聯(lián)系月報(bào)、周報(bào)、日?qǐng)?bào)等。客戶等級(jí)對(duì)公司的客戶分為VIP,重要,一般,專家四種等級(jí)。在查詢客戶資料、跟進(jìn)信息時(shí)可以按客戶等級(jí)查詢?？蛻粜袠I(yè)客戶的行業(yè)包括文化,廣電,娛樂三種行業(yè)。查詢客戶資料、跟進(jìn)信息時(shí)可以按行業(yè)查詢。 所屬部門此部門是個(gè)泛意的概念，包括了公司三個(gè)部門以及分公司和辦事處?？梢灾付蛻羲鶎俚牟块T，進(jìn)行分類的查詢。 項(xiàng)目與潛在機(jī)會(huì)項(xiàng)目信息包含項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目預(yù)計(jì)金額,核心聯(lián)系人,所需產(chǎn)品,預(yù)計(jì)投標(biāo)時(shí)間、要求完成時(shí)間這些信息，可以對(duì)這些信息進(jìn)行分類查詢、統(tǒng)計(jì)。一個(gè)客戶對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目?；卦L記錄可對(duì)客戶的等級(jí)作出相應(yīng)的聯(lián)系周期的設(shè)定，而在聯(lián)系記錄中的主題中加入相應(yīng)的（回訪）類別信息，在報(bào)表中可顯示相應(yīng)的回訪記錄。報(bào)價(jià)單是以文檔的形式分類存入CRM軟件。并且可以實(shí)現(xiàn)對(duì)文檔權(quán)限的分配、共享、轉(zhuǎn)移。可對(duì)客戶的名稱、文檔的類別等進(jìn)行查詢、檢索。數(shù)據(jù)的保密性 A、跟進(jìn)記錄隔天不能修改與刪除。B、每條客戶項(xiàng)目的信息都有權(quán)限，沒有權(quán)限的人員無法看到相應(yīng)的信息。客戶資料的可以由公司指定或者由資料擁有者指定。C、每天對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份，防患于未然。安全性建議CRM服務(wù)器專機(jī)專用，服務(wù)器建議見文檔“實(shí)施準(zhǔn)備工作（專業(yè)版）建議使用VPN。品質(zhì)好的VPN帶有硬件防火墻，比一般的軟件防火墻更加的安全。而VPN本身就在互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成了一個(gè)虛擬的局域網(wǎng)，數(shù)據(jù)的傳輸是加密過的，更加的穩(wěn)定、安全與快速。服務(wù)器支持雙硬盤Raid。數(shù)據(jù)同步保存在兩塊硬盤上，更加的安全。協(xié)同辦公部分（各個(gè)部門的聯(lián)系與溝通）主要涉及物流、財(cái)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)部（外貿(mào)采購(gòu)）、采購(gòu)部（國(guó)內(nèi)采購(gòu)）、售后部、銷售部這幾個(gè)部門。各個(gè)部門之間通過以下界面進(jìn)行溝通：圖A：（內(nèi)部交流的編輯界面）說明：我們將通過這個(gè)界面進(jìn)行協(xié)同辦公，各個(gè)部門之間、各工作人員之間將使用這個(gè)界面進(jìn)行信息的互通。1、看到此消息的人可進(jìn)行回復(fù)、批復(fù)、已閱等操作，已閱表明此信息本人已看過。2、像郵件系統(tǒng)一樣，記錄人將以主送、抄送、知會(huì)等形式將消息傳遞給相關(guān)人員。3、記錄主題表示事件（是一個(gè)可選項(xiàng)），每次的內(nèi)部的交流可圍繞著一個(gè)特定事件展開4、內(nèi)容，描述性的文字5、已閱列表，表明曾經(jīng)看過此信息的用戶列表圖B：（內(nèi)部交流的歷史列表界面）說明：內(nèi)部交流的信息將以以上界面的顯示1、可以按發(fā)送消息的用戶名進(jìn)行檢索，如只顯示采購(gòu)員發(fā)送的消息2、可以按某個(gè)事件進(jìn)行檢索，如只在列表中顯示“23號(hào)發(fā)貨”這個(gè)主題3、可按時(shí)間對(duì)記錄進(jìn)行排序4、每條記錄以橫線的形式隔開5、上級(jí)可以對(duì)任意一條記錄進(jìn)行批復(fù)售后服務(wù)售后服務(wù)模塊（服務(wù)記錄）。包括日期,故障描述,解決方案,配件,費(fèi)用,技術(shù)工程