智能家居產(chǎn)業(yè)市場前瞻

智能家居產(chǎn)業(yè)市場前瞻智能家居系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿χ悄芗揖邮腔谖锫?lián)網(wǎng)技術，由硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構(gòu)成一個家庭生態(tài)圈，為用戶提供安全、便利、舒適的家居生活環(huán)境。具體而言，智能家居以住宅為單位、以家庭生活為背景，以綜合布線技術、網(wǎng)絡通信技術、自動控制技術為基礎，與安全防范、節(jié)能環(huán)保、音視頻技術相結(jié)合，根據(jù)客廳、臥室、廚房、衛(wèi)浴等不同應用場景，通過線下平臺或云端平臺操控照明、電器等家用設備，實現(xiàn)人遠程控制設備、設備間互聯(lián)互通，并向自我學習分析用戶行為數(shù)據(jù)、為用戶提供個性化的智能服務發(fā)展。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術和人工智能技術的迅速發(fā)展，網(wǎng)絡、地產(chǎn)、家電、家裝行業(yè)積極參與，平臺與設備基礎條件越來越完善，B端、C端功能應用越來越豐富，智能家居行業(yè)正在進入快速發(fā)展階段，智能家居技術和體驗也面臨新的機遇與挑戰(zhàn)，需要進行體驗重塑、技術重塑、場景重塑和入口重塑。智能家居從概念提出至今已經(jīng)歷了20多年的持續(xù)演進?；仡欀悄芗揖拥陌l(fā)展過程，經(jīng)歷了多個發(fā)展階段。起步于智能單品階段：以產(chǎn)品為中心，通過各種傳感技術檢測參數(shù)、通信技術傳輸信號，發(fā)出指令對連接的通信、安防、照明、家電進行控制，重點在于遠程控制，以增強用戶使用的便捷性、舒適性。但各智能單品孤立分散、功能有限，用戶智能體驗并不明顯。發(fā)展于智能互聯(lián)階段：以場景為中心，基于物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)了各種智能設備的互聯(lián)互通，根據(jù)不同應用場景同步轉(zhuǎn)變狀態(tài)，重點在于集成控制、聯(lián)動控制，以增強用戶使用的主動性、便利性，逐漸構(gòu)建全屋智能家居。突破于主動智能階段：以用戶為中心，基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術，建立在個人數(shù)據(jù)分析、行為習慣理解、自主深度學習的基礎上，基于用戶需求提供實時化、個性化的智能服務。目前，智能家居產(chǎn)業(yè)總體處于智能互聯(lián)階段，同時也正在向主動智能階段探索嘗試。智能家居行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈智能家居從智能單品階段起步，發(fā)展至今已經(jīng)成為一個規(guī)范的系統(tǒng)性產(chǎn)品概念。智能家居系統(tǒng)底層的基礎系統(tǒng)包括家庭網(wǎng)絡系統(tǒng)、家居布線系統(tǒng)和管理控制系統(tǒng)，應用層包括家庭安防系統(tǒng)、家居照明系統(tǒng)、家用電器系統(tǒng)，產(chǎn)品設備包括家庭安防、開關照明、白色家電、影音家電、廚衛(wèi)家電、健康產(chǎn)品、穿戴產(chǎn)品和智能網(wǎng)絡、連接控制類產(chǎn)品設備。這些產(chǎn)品組成系統(tǒng)，還需要管理平臺、通信平臺的支撐。因此，智能家居系統(tǒng)涉及的行業(yè)廣泛，品類復雜，生態(tài)多元，架構(gòu)各異。2019年，中國已成為全球最大的智能家電制造國、市場消費國。目前，智能家電類產(chǎn)品的市場份額最高，傳統(tǒng)白色家電空調(diào)、冰箱和洗衣機的銷售占比超過70%；而智能鎖、智能音箱、家用攝像頭等產(chǎn)品的市場增速較快，2017-2020年智能門鎖銷量的年復合增長率高達66%。全球市場，蘋果、IBM、谷歌、亞馬遜在2000年前后就提出智慧城市、智能家居的概念，并推出安防等領域的智能軟件和硬件產(chǎn)品。國內(nèi)市場，海爾、美的、格力、海信、TCL等傳統(tǒng)家電巨頭是智能家居產(chǎn)品和技術的開拓者和骨干力量，近年來互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT、通信運行商、華為、小米、京東紛紛入局打造平臺建設生態(tài)，而歐瑞博（Orvibo）、河東電子（HDL）等以開關照明為突破口異軍突起，在細分市場快速發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度觀察，上游的元器件供應商、中間件供應商發(fā)展健康，軟件技術發(fā)展迅速。上游元器件產(chǎn)品包括基帶芯片、傳感器、WIFI模組、存儲芯片、射頻芯片、觸控芯片、藍牙模組、GPRS模組等，中間件及服務商包括華為、騰訊、阿里云、蘋果、英特爾、三星、小米、京東等。硬件廠商以銷售差價盈利，軟件廠商通過流量和數(shù)據(jù)變現(xiàn)。下游渠道快速擴張，消費升級刺激智能家居的需求增長。應用于酒店、公寓管理的B端需求日漸成熟發(fā)展迅猛，而中產(chǎn)階級和年輕消費者則是C端需求的消費主力，消費升級潛力巨大。越來越多的小區(qū)、長租公寓、酒店以及高端精裝房等均有意向安裝智能家居來提高運營效率、加強安全防范監(jiān)控，智能門鎖、視頻監(jiān)控的滲透率快速攀升。隨著AI技術的迅猛發(fā)展，智能家居成為消費者最期待的應用服務，潛在需求十分廣闊。智能家居市場規(guī)模據(jù)億歐智庫顯示，2017年智能家居市場規(guī)模僅2520．72億元，2020年增長至4354億元，年度復合增長率高達15．8%，預計2025年突破8000億元。從2019年中國各細分市場規(guī)?？?，家電原始市場規(guī)模大、智能化發(fā)展早且滲透率高，所以在智能家居市場中規(guī)模最大，達2822億元。智能連接控制和智能家庭安防市場規(guī)模分別位于二、三位，為364億元和186億元，智能家庭娛樂和智能光感市場規(guī)模分別為180億元和99億元，智能家庭能源管理市場規(guī)模最小，為78億元。智能家居企業(yè)數(shù)量：據(jù)相關數(shù)據(jù)查詢平臺顯示，截至2020年12月24日，我國智能家居企業(yè)總數(shù)已達242079家，僅2019年就新增60368家，占比24．9%。從地域來看，廣東（66613）、山東（22777）、江蘇（19701）、浙江（18870）、安徽（12429）、河南（10269）位居前六位，且均超過了1萬家。滲透率提高，市場容量持續(xù)增長智能家居是21世紀以來的新興產(chǎn)物，隨著技術進步和消費者對生活品質(zhì)要求的提升，智能家居滲透率不斷提高呈逐漸增長趨勢。我國智能家居起步較晚，市場潛力巨大。近年來，物聯(lián)網(wǎng)設備正變得越來越強大且智慧，外形尺寸也正在縮小。通信協(xié)議的增強正在提供更大的范圍和更高的能源效率，消費者正在向他們的住宅添加更多的連網(wǎng)設備。所有這些都意味著實現(xiàn)更復雜功能組合的可能性，多種設備可以無縫且智慧地協(xié)同工作。隨著消費升級，消費者不再僅僅滿足于標準化、大眾化的家居設備，而是擁有更強烈的定制化、個性化需求。定制家具憑借其量身定做、性價比高、空間利用率高等特點得到了迅速發(fā)展。相對于單品類家具，全屋定制可以免去消費者在不同單品中進行挑選、搭配的時間，同時能夠滿足消費者對家居產(chǎn)品的整體個性化需求。全屋定制將成為未來行業(yè)重要的發(fā)展趨勢。物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)的發(fā)展趨勢部署形式方面，對系統(tǒng)獨立性、安全性要求較高的工業(yè)、城市交通與公共安全等領域的企業(yè)以自建私有云平臺需求居多。自建方式的優(yōu)點是自給自足、數(shù)據(jù)安全保障系數(shù)高，但技術與用戶規(guī)模難以尋求突破，造成物聯(lián)網(wǎng)云平臺應用的不經(jīng)濟效應。隨著設備入網(wǎng)逐漸增多，硬件設備廠商追求規(guī)模經(jīng)濟，工業(yè)、城市交通與公共安全等領域場景將更多探索混合云的部署形式，兼具安全性和經(jīng)濟性，尋求更快的規(guī)模增速，在應用層開放共享，保證資源池的私密與穩(wěn)定。產(chǎn)業(yè)格局方面，基礎云資源廠商具備IaaS資源優(yōu)勢，其PaaS能力在多領域予以應用，具備打造物聯(lián)網(wǎng)云平臺的能力，相關廠商可以抽取物聯(lián)網(wǎng)云平臺上的通用功能模塊打造為基礎平臺產(chǎn)品向外輸出，提升其在物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)的影響力。同時，深耕于細分領域的物聯(lián)網(wǎng)云平臺企業(yè)，其平臺能力更為下沉，可以提供支撐物聯(lián)網(wǎng)云平臺開發(fā)的全套產(chǎn)品。軟件開發(fā)能力較弱的中小企業(yè)存在自建物聯(lián)網(wǎng)云平臺的需求，但自建不享有經(jīng)濟效益優(yōu)勢，從零開發(fā)平臺在成本、資源、時間多角度考量不具備競爭優(yōu)勢，因此中小企業(yè)有望利用云資源廠商和專業(yè)化云平臺廠商的成熟平臺，打造平臺上的平臺，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)的生態(tài)建設，助推傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。另外，隨著芯片算力的不斷增強以及5G通信的大規(guī)模應用，各類公共網(wǎng)絡設備的視頻化趨勢明顯，從消費互聯(lián)網(wǎng)的短視頻應用、直播電商等，到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的遠程會議、應急指揮等，視頻信息以及AR、VR等高階視頻數(shù)據(jù)的應用占比將持續(xù)提高。因此，伴隨著視頻化應用的趨勢，在未來的物聯(lián)網(wǎng)云平臺中，視頻的信息傳遞、分析和處理將成為主流應用。視覺傳感器能采集到空間、物體、道路、人物、動植物并疊加其他傳感器采集到的各種信息，通過物聯(lián)網(wǎng)云平臺進行計算、存儲和分析，在虛擬空間里實現(xiàn)數(shù)字孿生，消費者用戶可以用于日常生活、娛樂社交、購物等，商業(yè)客戶用于社區(qū)管理、教育會議等。智能家居行業(yè)發(fā)展情況（一）智能家居行業(yè)的整體情況智能家居指以住宅為平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)通訊技術、智能控制技術、音視頻技術等將家居有關的設施自動化和集成化，構(gòu)建了高效的住宅設施管理系統(tǒng)。從產(chǎn)品形態(tài)的維度來看，智能家居的發(fā)展趨勢可分為三個階段：①階段一，單品智能化。其中以家電產(chǎn)品智能化為代表，傳統(tǒng)家居產(chǎn)品也緊跟智能化趨勢步伐，實現(xiàn)家居產(chǎn)品與信息技術的融合，同時新一代信息技術的發(fā)展，也會衍生出新型的智能家居產(chǎn)品；②階段二，單品之間互聯(lián)互通。不同品牌、不同品類的產(chǎn)品之間在物理上互聯(lián)、在數(shù)據(jù)上互通，這需要智能家居中的所有產(chǎn)品運營在同一平臺之上；③階段三，系統(tǒng)智能化。繼跨品牌、跨品類實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通和互動之后繼續(xù)發(fā)展，這一階段產(chǎn)品間的互動互通都是機器的主動行為，不需要用戶去人為干涉，這一階段的實現(xiàn)不僅需要大量物聯(lián)網(wǎng)設備感知數(shù)據(jù)，還需要與AI算法技術深度配合。智能家居是傳統(tǒng)家居產(chǎn)品結(jié)合新一代信息技術發(fā)展的必然結(jié)果。根據(jù)Statista分析及預測，2020年全球智能家居市場規(guī)模達到276億美元，未來幾年將延續(xù)15％左右的年復合增長率，到2024年智能家居設備消費者支出將達到471億美元。在各類智能家居設備中，家居安防、控制與連接、智能家電等是占據(jù)較高市場份額的品類。安全是智能家居場景下的剛需之一，家居安防產(chǎn)品在智能家居市場中占據(jù)重要地位。按照Statista的數(shù)據(jù)分析，家居安防產(chǎn)品占全球智能家居市場不同類型產(chǎn)品的市場份額有望從2020年的24%左右提升至2024年的28%左右，預計到2024年全球家居安防類產(chǎn)品市場規(guī)模有望達到100億美元以上。（二）智能家居視覺類產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展情況隨著人機交互方式的多元化，主流的智能家居設備逐步向智能視覺產(chǎn)品、智能語音產(chǎn)品和智能觸控產(chǎn)品類發(fā)展。其中智能語音產(chǎn)品和智能觸控產(chǎn)品主要為被動式交互，以用戶為起點、通過語音或觸摸控制面板的方式發(fā)出指令；智能視覺產(chǎn)品在日常運行情況下采取主動交互的方式，以機器為起點，自主感知并輸出執(zhí)行結(jié)果或提供建議給用戶，用戶根據(jù)結(jié)果或建議進一步實現(xiàn)具體的交互反饋。智能家居產(chǎn)品的開發(fā)呈現(xiàn)出多模態(tài)交互的趨勢，在觸控基礎上疊加語音、視覺交互能力，而智能視覺作為智能化水平較高、應用范圍較廣的技術能力，能為用戶帶來優(yōu)質(zhì)、豐富的智能家居體驗。家用智能視覺系統(tǒng)主要由家用智能視覺產(chǎn)品和云端處理系統(tǒng)（物聯(lián)網(wǎng)云平臺）兩部分構(gòu)成，其中家用智能視覺產(chǎn)品包括但不限于家用攝像頭、智能貓眼、可視智能音箱、3D人臉門鎖、陪護機器人、智能視覺掃地機器人等。由終端設備自主進行信息采集、編碼，而后將采集到的實時視頻流（圖像序列）傳輸至云端，簡單智能算法在產(chǎn)品端完成，復雜智能算法由部署在云平臺的人工智能算法完成，最終反饋到家用智能視覺產(chǎn)品、其他智能家居設備或家庭成員的個人終端設備，實現(xiàn)安防預警、危險警報、休閑娛樂、便捷生活等多元功能。家用智能視覺1．0時代的產(chǎn)品起源于安防監(jiān)控系統(tǒng)，是對傳統(tǒng)安防的發(fā)展和移植，隨著智能家居的普及化，家用智能視覺形成了獨立的市場模式和賽道；在家用智能視覺2．0時代，智能視覺與智能家居深度融合，豐富了家用攝像頭的功能，能夠滿足家庭安防剛性需求，并在家用智能視覺3．0時代實現(xiàn)了多硬件搭載和多場景延伸，創(chuàng)新性地提升了智能家居使用體驗。預計在未來的4．0時代，家用智能視覺將在智能家居中起到協(xié)同調(diào)度的作用，以視覺能力提振智能家居整體的用戶體驗，走向自主感知、自主反饋、自主控制的全屋智能階段。根據(jù)統(tǒng)計，2018年至2020年，家用智能視覺市場高速增長，2020年中國家用智能視覺產(chǎn)品市場規(guī)模為331億元8，2021年約為426億元。自2016年以來的年復合增長率高達53．5%。主要原因是自2018年起智能門鎖、掃地機器人、智能音箱等家用智能視覺產(chǎn)品陸續(xù)面世并快速發(fā)展，推動了家用智能視覺產(chǎn)品市場規(guī)模的擴大。隨著家用智能視覺與智能家居產(chǎn)品的進一步融合，未來市場將持續(xù)增長，預計在2020年到2025年間的年復合增長率為21%。（三）智能家居產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展情況1、智能家居攝像機行業(yè)發(fā)展情況智能家居攝像機是由數(shù)字攝像機視頻顯示技術、無線網(wǎng)絡傳輸技術及智能追蹤識別技術相結(jié)合產(chǎn)生的新一代攝像機，是網(wǎng)絡攝像機互聯(lián)網(wǎng)化的產(chǎn)物。智能家居攝像機可以通過Wi-Fi、蜂窩網(wǎng)絡等無線通訊技術聯(lián)網(wǎng)，提供視頻信息的采集、編碼、傳輸和存儲功能，同時嵌入了人臉識別、移動偵測、夜視切換、語音識別交互等技術。萬物互聯(lián)時代，攝像機已從安防監(jiān)控系統(tǒng)中的攝制工具，轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂邪卜辣O(jiān)控、家庭看護、溝通媒介功能的綜合性產(chǎn)品。智能家居攝像機產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游及終端客戶四部分：上游是設備的零部件，主要涉及到光學鏡頭、圖像傳感器、算法、芯片，其中算法按功能可以分為圖像處理算法和AI算法兩大類；中游的設備廠商是產(chǎn)業(yè)的中堅力量，對上游的資源進行整合，提供具體產(chǎn)品；下游主要是代理商和經(jīng)銷商，負責產(chǎn)品的銷售和售后服務。終端客戶是具有家居安防需求的個人和家庭。在境內(nèi)市場，民用安防市場一直以來被視為視頻監(jiān)控行業(yè)的藍海，市場前景巨大。隨著相關產(chǎn)品技術的逐漸成熟以及用戶需求的不斷提升，民用安防市場迎來絕佳的發(fā)展良機。與專業(yè)監(jiān)控攝像機相比，搭載無線連接的家用攝像機在室內(nèi)能更靈活地安裝。現(xiàn)階段，驅(qū)動家用攝像機成長的三大主要動力來自于成熟的網(wǎng)絡基礎設施、終端用戶對居家安全或小規(guī)模安全系統(tǒng)的需求增長，以及可支持高達100Mb/s數(shù)據(jù)傳輸率的4G、5G技術的普及。根據(jù)統(tǒng)計，作為中國家用智能視覺市場的核心產(chǎn)品，智能家居攝像機市場已逐步發(fā)展至成熟階段。2020年，中國智能家居攝像機出貨量達4，040萬臺，預計未來五年的年復合增長率為15．1%，到2025年將達到8，175萬臺。預計未來五年中國家用攝像頭產(chǎn)品市場規(guī)模年復合增長率將達10．9%，元器件和中間件成本下調(diào)將推動家用攝像頭產(chǎn)品向下沉市場滲透，預計到2025年市場規(guī)模將達到149億元。未來家用智能視覺云平臺多元的價值服務和聯(lián)動生態(tài)將吸引用戶付費，實現(xiàn)家用攝像頭市場規(guī)模的持續(xù)性增長。根據(jù)統(tǒng)計，2020年全球智能家居攝像機出貨量為8，889萬臺，約為中國市場的2．2倍，預計未來五年全球市場的年復合增長率為19．3%，預計2025年全球智能家居攝像機出貨量將突破2億臺。海外市場滲透率較低，市場增速較快，預計未來五年全球家用攝像頭產(chǎn)品市場規(guī)模年復合增長率為14．1%，2025年有望突破721億元，智能家居攝像機廠商積極加碼海外市場，尋求新增市場空間。2、智能門鎖行業(yè)發(fā)展情況智能門鎖是在傳統(tǒng)機械鎖的基礎上改進的，在安全性、識別性、管理性方面具有明顯優(yōu)勢，且更加智能化、簡便化的鎖具。中國智能鎖市場總體滲透率較低，從2016年開始隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境的日益成熟，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。根據(jù)全國鎖具行業(yè)信息中心提供的數(shù)據(jù)，2019年我國智能鎖滲透率僅為約5%，相比韓國80%的滲透率，仍有巨大提升空間。隨著國內(nèi)居民生活水平和質(zhì)量的不斷提升，智能門鎖的市場需求有望快速增加。根據(jù)洛圖科技發(fā)布的《2020年中國智能門鎖市場總結(jié)與展望》，2020年中國智能門鎖銷量為1，640萬套，同比增長17%。在政府部門的政策支持、人工智能技術的快速發(fā)展、消費者在智能家居領域消費需求激增等多項宏觀利好因素的刺激下，中國智能門鎖行業(yè)正處于快速發(fā)展時期，行業(yè)發(fā)展前景較好。洛圖科技預測，2021年中國智能門鎖市場規(guī)模將繼續(xù)增長，全渠道銷量有望達到1，950萬套，同比增長19%。3、智能控制行業(yè)發(fā)展情況智能控制是對傳統(tǒng)的家庭控制和傳感設備的智能化改造。隨著新一代信息技術與家居行業(yè)的深度融合，通過增加Wi-Fi模組、藍牙模組和控制設備，依托物聯(lián)網(wǎng)云平臺的基礎能力，實現(xiàn)對智能控制產(chǎn)品的實時監(jiān)控、遠程控制和互聯(lián)互通等。行業(yè)中主要的智能控制品類包括智慧中控屏、智能窗簾機、智能面板、智能插座、智能照明等，相關產(chǎn)品賦予了家庭控制設備新的內(nèi)涵，是未來智能家居的重要組成部分。智能控制行業(yè)仍在市場培育期。圍繞智能控制品類的市場需求，眾多智能家居企業(yè)推出了以智能控制設備為基礎的全屋智能解決方案，傳統(tǒng)家庭控制設備制造商也積極推進產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，推出各類智能化產(chǎn)品。精裝修房地產(chǎn)項目是智能控制行業(yè)的主要銷售渠道，根據(jù)奧維云網(wǎng)發(fā)布的研究報告顯示，2020年住宅精裝開盤房間累計數(shù)量325．5萬套，預測到2022年精裝修市場規(guī)模將達505萬套。精裝修房地產(chǎn)項目逐漸從一二線城市輻射到三四線城市的商品房市場，消費者選擇精裝房的意愿也逐年增強。隨著精裝修項目的逐步普及和智能家居解決方案成本的持續(xù)壓減，智能控制行業(yè)的市場普及度將大幅提升，相關市場即將迎來發(fā)展機遇期。4、智能服務機器人行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)機器人的應用環(huán)境，國際機器人聯(lián)盟（IFR）將機器人分為工業(yè)機器人和服務機器人。其中，服務機器人指在非結(jié)構(gòu)環(huán)境下為人類提供必要服務的多種高技術集成的先進機器人，主要包括公共服務機器人、個人/家用服務機器人、特種服務機器人。根據(jù)中國電子學會的行業(yè)分析報告，預計2021年，全球機器人市場的銷售額為365．1億美元，其中服務機器人市場的銷售額為131．4億美元，2013年至2021年銷售額復合增長率為19．2%；預計到2021年，中國服務機器人市場規(guī)模將達到38．6億美元，占全球市場的近30%，2013年至2021年銷售額復合增長率達到36%。掃地機器人是我國最為成熟的家庭服務機器人產(chǎn)品，該產(chǎn)品是一種具有先進定位技術的無線機器人。該產(chǎn)品可以通過遙控或自動控制面板來操控，充電后自動完成清洗，通過視覺AI、紅外傳感器、光電傳感器、距離傳感器完成自動避障。根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)，2019年我國掃地機器人銷量達到729萬臺，滲透率達到3．60%，老齡化、消費升級、AI技術進步等多重因素將驅(qū)動掃地機器人滲透率不斷提升，掃地機器人因居家方便、智能操作等特色將擁有廣闊的發(fā)展空間，預計到2024年，我國掃地機器人銷量有望達到1，780萬臺。智能家居行業(yè)前景分析智能家居的未來發(fā)展前景非常廣闊，市場空間也很大，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相關技術的發(fā)展，整個行業(yè)