汽車(chē)內(nèi)飾塑料件行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究

汽車(chē)內(nèi)飾塑料件行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢(shì)（一）全球汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展概況21世紀(jì)以來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，增長(zhǎng)率常年保持3%左右。受金融危機(jī)影響，2008年、2009年全球汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)萎靡，需求不足引致汽車(chē)總產(chǎn)量有所下滑。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，汽車(chē)產(chǎn)量逐漸回升。2010年，全球汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到7，770．40萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率為25．75%，是近年來(lái)最高值。此后連續(xù)七年，全球汽車(chē)產(chǎn)量持續(xù)上升，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．27%，并于2017年達(dá)到峰值9，730．25萬(wàn)輛。此后，受全球經(jīng)濟(jì)下行、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期以及新冠疫情等因素影響，汽車(chē)制造業(yè)進(jìn)入低迷期。全球汽車(chē)產(chǎn)量在2020年達(dá)到最低值7，762．16萬(wàn)輛，同比下滑15．43%。截至2021年，由于各國(guó)出臺(tái)的一系列寬松政策刺激了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，下游需求快速反彈，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入上升周期。從全球銷(xiāo)量占比來(lái)看，世界汽車(chē)市場(chǎng)格局差異化較大，發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、日本等國(guó)家表現(xiàn)相對(duì)較好，除中國(guó)以外的發(fā)展中國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)均表現(xiàn)不佳。全球汽車(chē)大部分銷(xiāo)往中國(guó)、美國(guó)和歐洲主要國(guó)家，其中中國(guó)和美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)全球汽車(chē)市場(chǎng)半壁江山，分別占比33%和19%。（二）中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展情況自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)不斷進(jìn)行工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)，在高效布局國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造業(yè)的同時(shí)，改善我國(guó)居民收入水平，拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)需求。從2009年起，我國(guó)已經(jīng)成為世界第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，并且中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)十二年位居全球第一。目前，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)建成了種類(lèi)齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完善的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系，成為全球汽車(chē)行業(yè)不可或缺的一環(huán)。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，2000年-2017年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量從2001年的235．85萬(wàn)輛，增長(zhǎng)至2017年的2，894．14萬(wàn)輛，即使是面對(duì)2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，其上升勢(shì)頭依舊猛烈。2018年由于中美貿(mào)易摩擦和我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入短暫調(diào)整期，隨后又有所反彈。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量2，627．5萬(wàn)輛。不僅汽車(chē)銷(xiāo)量蟬聯(lián)全球第一，我國(guó)汽車(chē)出口同樣位居世界前列。由于我國(guó)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善，加之低基數(shù)效應(yīng)，汽車(chē)整車(chē)出口量由2020年的99．49萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021年的201．52萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)數(shù)量上的翻一番。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍有龐大的增長(zhǎng)潛力。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2022年6月，我國(guó)汽車(chē)人均保有量219．5輛/千人，遠(yuǎn)低于美國(guó)822．7輛/千人和日本609．0輛/千人。隨著近年國(guó)家對(duì)限購(gòu)政策的放松，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)的消費(fèi)，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍能獨(dú)占鰲頭。（三）新能源汽車(chē)強(qiáng)勢(shì)崛起汽車(chē)動(dòng)力細(xì)分市場(chǎng)中，新能源汽車(chē)近年來(lái)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的上升勢(shì)頭。2015年第21屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上通過(guò)《巴黎協(xié)定》，該協(xié)定期望通過(guò)節(jié)能減排實(shí)現(xiàn)溫控目標(biāo)，由此全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始飛速發(fā)展。2015年至2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到67．84%，除2019年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量受全球汽車(chē)市場(chǎng)大環(huán)境影響有所下滑，每年增長(zhǎng)率均在40%以上。2021年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量約為668．5萬(wàn)臺(tái)，相較2020年同比增加72．91%。受益于新型電池技術(shù)的推廣，全球新能源汽車(chē)有望彌補(bǔ)續(xù)航不足的短板，獲得更充足的增長(zhǎng)動(dòng)力。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)的發(fā)展也對(duì)車(chē)內(nèi)結(jié)構(gòu)輕量化、安全性提出了更高的要求，這為上游汽車(chē)注塑零部件行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。汽車(chē)零部件企業(yè)規(guī)模汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展影響著下游整車(chē)市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的發(fā)展。十二五期間，我國(guó)建立了較為完善的配件供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。最近十五年是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期，也是中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期。目前，我國(guó)本土汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小，創(chuàng)新能力不足，開(kāi)發(fā)手段相對(duì)落后，整體水平較差。在高科技零部件方面，他們?nèi)匀桓叨纫蕾?lài)跨國(guó)公司。由于中國(guó)零部件市場(chǎng)存在一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展存在諸多障礙。向外資開(kāi)放零配件市場(chǎng)將導(dǎo)致市場(chǎng)份額的重新劃分，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模為34558．11億元，2020年中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模為41176．11億元，同比增長(zhǎng)-3．89%。我國(guó)汽車(chē)零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展目前，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進(jìn)和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下，我國(guó)汽車(chē)零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車(chē)滲透率的快速提升也帶動(dòng)了汽車(chē)零部件向電動(dòng)化、智能化、輕量化方向拓展。汽車(chē)零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)位列前茅，更是走出國(guó)門(mén)，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，參與全球化競(jìng)爭(zhēng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢(shì)汽車(chē)零部件行業(yè)是整車(chē)制造業(yè)的上游，對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)起著支撐作用。同樣整車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展也在帶動(dòng)汽車(chē)零部件行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。汽車(chē)工業(yè)發(fā)展初期，汽車(chē)零部件主要由汽車(chē)整車(chē)制造商自己生產(chǎn)。在生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化的背景下，傳統(tǒng)整車(chē)廠(chǎng)商由一體化的生產(chǎn)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫?jiǎn)細(xì)化、共同開(kāi)發(fā)的多層次生產(chǎn)模式，以零部件供應(yīng)體系來(lái)說(shuō)，行業(yè)內(nèi)形成了一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層次的金字塔結(jié)構(gòu)。隨著層級(jí)上升，供應(yīng)商數(shù)量也在不斷減少。在零部件生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化的過(guò)程中，整車(chē)廠(chǎng)商和大型零部件供應(yīng)商的關(guān)系發(fā)生了變化，形成了少數(shù)零部件企業(yè)供給大部分市場(chǎng)，并將生產(chǎn)份額分配給下一級(jí)零部件制造商的現(xiàn)狀。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段，分別是自我摸索、吸收引進(jìn)和自主研發(fā)階段。在自我摸索階段，汽車(chē)零部件廠(chǎng)商由于缺乏合格的生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模，生產(chǎn)出的零部件種類(lèi)較為單一且難以達(dá)到整車(chē)廠(chǎng)商質(zhì)量要求。在吸收引進(jìn)階段，隨著外資零部件廠(chǎng)商進(jìn)入中國(guó)，我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)開(kāi)始與外資廠(chǎng)商合作，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，不僅技術(shù)有所上升，規(guī)模也大幅擴(kuò)張。在自我摸索階段，零部件龍頭企業(yè)著手將重點(diǎn)放在產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)上，逐漸形成自身的產(chǎn)品技術(shù)。伴隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，汽車(chē)零部件行業(yè)也保持了較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)datayes數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)零部件營(yíng)業(yè)收入從2007年的606億元增長(zhǎng)至2021年的9，600億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21．81%。盡管近年受整車(chē)市場(chǎng)影響，汽車(chē)零部件行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭有所減緩，但通過(guò)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，長(zhǎng)期來(lái)看汽車(chē)零部件行業(yè)前景向好，存在多種擴(kuò)容空間。通過(guò)諸如購(gòu)買(mǎi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、滲透外資、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等途徑，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。汽車(chē)內(nèi)飾制造業(yè)作為汽車(chē)零部件制造業(yè)重要的組成部分，近年來(lái)由于需求增長(zhǎng)導(dǎo)致規(guī)模不斷擴(kuò)張。根據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近3，200億元，同比增長(zhǎng)3．6%。當(dāng)前全球汽車(chē)內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)依舊由美國(guó)、德國(guó)、日本等傳統(tǒng)汽車(chē)制造強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)，全球OEM市場(chǎng)前十大汽車(chē)零部件供應(yīng)商絕大多數(shù)為日本、北美和歐洲企業(yè)。在采購(gòu)全球化的背景下，發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)密集型汽車(chē)制造活動(dòng)正逐步由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。我國(guó)汽車(chē)內(nèi)飾制造業(yè)具備人力成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求量?jī)?yōu)勢(shì)，隨著外資汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈向亞洲轉(zhuǎn)移，勢(shì)必會(huì)為國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多新的需求。汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）國(guó)家政策支持汽車(chē)零部件發(fā)展汽車(chē)零部件及配件制造作為汽車(chē)制造業(yè)下屬的子行業(yè)，是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。汽車(chē)工業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，得到了國(guó)家大力支持。隨著行業(yè)快速發(fā)展，發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（二）汽車(chē)零部件形成六大產(chǎn)業(yè)集群隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)已形成六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別在長(zhǎng)三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、東北集群。汽車(chē)零部件制造企業(yè)通常圍繞整車(chē)廠(chǎng)商而建，形成六大產(chǎn)業(yè)集群，主要包括以上海、江蘇省和浙江省為核心的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的成渝西部產(chǎn)業(yè)集群，以廣東為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中三角產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的京津冀產(chǎn)業(yè)集群。（三）汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入不斷擴(kuò)大隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展、汽車(chē)保有量的增加以及汽車(chē)零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車(chē)行業(yè)。隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)品牌汽車(chē)零部件企業(yè)幾乎覆蓋了絕大多數(shù)汽車(chē)零部件領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車(chē)的發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2012年至2021年，我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重基本保持在40%以上。受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及等因素的影響，2014-2017年我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展平臺(tái)期，整體產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模較2017年有所下滑，2021年我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40，668億元，同比增長(zhǎng)12%。（四）汽車(chē)零部件注冊(cè)量增加從近十年汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈逐年上漲趨勢(shì)。2020年是企業(yè)注冊(cè)的高峰期，年注冊(cè)量為9．9萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)了52．7%。2021年前10月，汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)共新注冊(cè)12．9萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)76．7%。（五）汽車(chē)零部件優(yōu)秀企業(yè)大量涌現(xiàn)2022年，全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中國(guó)汽車(chē)零部件上榜企業(yè)數(shù)量逐漸提升，從2012年僅有1家企業(yè)上榜，到2022年共有11家企業(yè)上榜。躋身世界百?gòu)?qiáng)的中國(guó)企業(yè)主要憑借傳統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域（如商用車(chē)市場(chǎng)）優(yōu)勢(shì)、前沿領(lǐng)域開(kāi)拓（如新能源）等，營(yíng)收增速高于外資企業(yè)。市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2