新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)規(guī)模

新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)規(guī)模新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)規(guī)模（一）全球新能源汽車及充電樁行業(yè)規(guī)模據(jù)Marklines數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2016年以來，全球新能源汽車銷量保持波動增長態(tài)勢，從2016年的69．89萬輛增長至2022年1-9月的703．85萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)49．43%。2019年，受單邊主義和保護主義抬頭、全球貿(mào)易摩擦頻發(fā)影響，全球宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)疲軟，在此背景下，全球新能源汽車銷量增長率僅為8．02%；2020年，新冠肺炎疫情在全球大規(guī)模爆發(fā)，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭欢_擊，但隨著各國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的出臺與落地，全球新能源汽車銷量達(dá)到289．00萬輛，逆勢增長44．33%；2021年，新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)得到有效控制，同時各大車企紛紛擴大在新能源汽車領(lǐng)域的布局，終端消費者對新能源汽車的接受程度也不斷提高，全球新能源汽車銷量實現(xiàn)爆發(fā)式增長，銷量高達(dá)638．86萬輛，增幅達(dá)到121．06%。根據(jù)國際能源署（IEA）在2021年5月發(fā)布的《NetZeroby2050》報告中預(yù)測，到2030年，全球新能源汽車銷量將達(dá)到5，600萬輛；根據(jù)其2022年5月發(fā)布的《GlobalEVOutlook2022》報告中基于全球各國既定政策目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，到2030年，全球新能源汽車保有量將達(dá)到2億輛。隨著全球新能源汽車市場的快速發(fā)展，銷量迅速增長，新能源汽車的補能需求也不斷擴大。完善充電基礎(chǔ)設(shè)施有助于緩解消費者對新能源汽車的里程焦慮，支持?jǐn)U大新能源汽車消費。目前，公共充電樁是新能源汽車的主流補能設(shè)備之一，在全球下游市場需求迅速增長以及各國政策扶持的雙輪驅(qū)動下，全球公共充電樁保有量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年，全球公共充電樁建設(shè)規(guī)模持續(xù)上升，公共快充充電樁數(shù)量由2016年末的7．50萬臺增長至2021年末的56．9萬臺，年均復(fù)合增長率達(dá)49．97%；公共慢充充電樁數(shù)量由2016年末的25．60萬臺增長至2021年末的120．80萬臺，年均復(fù)合增長率達(dá)36．38%。公共充電樁數(shù)量的增長為新能源汽車提供了更好的續(xù)航保障，同時也促進(jìn)無法獲得私人充電樁的消費者購買新能源汽車。國際能源署（IEA）發(fā)布的《GlobalEVOutlook2021》報告中分別基于既定政策和可持續(xù)發(fā)展兩種情景進(jìn)行了預(yù)測，預(yù)計到2025年，全球充電樁預(yù)計保有量將分別達(dá)到4，580萬臺和6，500萬臺，其中全球私人充電樁預(yù)計保有量分別達(dá)3，970萬臺和5，670萬臺，全球公共充電樁預(yù)計保有量達(dá)610萬臺和830萬臺；到2030年，全球充電樁預(yù)計保有量將分別達(dá)到12，090萬臺和21，520萬臺，其中全球私人充電樁預(yù)計保有量分別達(dá)10，470萬臺和18，990萬臺，全球公共充電樁預(yù)計保有量達(dá)1，620萬臺和2，530萬臺。（二）中國大陸新能源汽車及充電樁換電站行業(yè)規(guī)模基于對能源安全和環(huán)境保護的考慮，同時為推動我國從汽車大國邁向汽車強國，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和升級，我國政府積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策扶持下，中國大陸新能源汽車年度銷量、保有量保持持續(xù)增長態(tài)勢，年度銷量從2016年的30．17萬輛增加至2022年1-9月的435．83萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)59．11%；保有量從2016年末的91萬輛增加至2022年9月末的1，149萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)55．43%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車企業(yè)的生產(chǎn)與銷售均受到較大沖擊，新能源汽車銷量、保有量增速有所放緩；2021年，新冠肺炎疫情在我國得到有效控制，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序進(jìn)行，新能源汽車銷量、保有量恢復(fù)高速增長；2022年，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)、國際油價飆升助推包括我國在內(nèi)的全球新能源汽車市場保持迅猛發(fā)展。根據(jù)2020年10月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出的發(fā)展愿景，2025年，我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右；2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。我國充電樁行業(yè)萌芽于21世紀(jì)初，并在2011年至2014年得到初步發(fā)展，此時參與者以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等國企為主，且服務(wù)對象多為公共汽車或政府內(nèi)部用車，市場規(guī)模較??；2014年11月，財政部、科技部、工信息、發(fā)改委聯(lián)合出臺了《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知》，將新能源汽車推廣數(shù)量與政府對地方政府的充電設(shè)施補貼掛鉤，各地方政府也紛紛出臺相應(yīng)政策，將補貼政策落實至充電設(shè)施建設(shè)者。在政策的推動下，萬幫數(shù)字、特銳德等民營資本紛紛加入充電樁建設(shè)和運營市場；2015年，發(fā)改委、工信部等部門出臺的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》中提出，到2020年車樁比達(dá)到1：1的發(fā)展目標(biāo)。在新能源汽車銷量、保有量持續(xù)增加以及國家政策扶持的背景下，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸充電樁保有量從2017年末的44．57萬臺增長至2022年9月末的448．80萬臺，年均復(fù)合增長率達(dá)62．61%；其中公共直流充電樁從2018年末的10．94萬臺增長至2022年9月末的70．40萬臺，公共交流充電樁從2018年末的18．93萬臺增長至2022年9月末的93．10萬臺，均實現(xiàn)大幅增長。在過往的十年間，受換電站建設(shè)成本高、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、企業(yè)間技術(shù)封閉、行業(yè)缺乏適合的商業(yè)模式、各方利益難以均衡等因素影響，我國新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢。隨著我國換電技術(shù)不斷發(fā)展，商業(yè)模式逐漸成型，加上充電設(shè)施分布不均、利用率低、現(xiàn)階段充電時間相對較長、車輛續(xù)航里程短等問題的凸顯，換電模式重新引起各方重視。為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、緩解新能源汽車補能環(huán)節(jié)中的諸多矛盾，國家各部委開始頻繁出臺新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)的扶持政策，核心關(guān)注點主要集中在推廣換電模式應(yīng)用、鼓勵車電分離商業(yè)模式、支持換電站建設(shè)、研究制定換電領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)等方面，我國換電產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。2021年11月1日，國家市場監(jiān)管總局于4月份批準(zhǔn)發(fā)布的《電動汽車換電安全要求》（GB/T40032-2021）正式實施，這是在我國在換電行業(yè)制訂的第一個基本通用性國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括安全要求、試驗方法、檢驗規(guī)則等內(nèi)容，將有助于提升使用換電技術(shù)的新能源汽車在機械強度、電氣安全、環(huán)境適應(yīng)性等方面的標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)。2022年3月18日，工信部發(fā)布的《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》提出，要推進(jìn)純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定，進(jìn)一步推動了換電標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國大陸換電站保有量從2015年末的10座增長至2022年9月末的1，762座，其中2021年增長率高達(dá)126．53%。在國家政策支持及各廠商積極布局換電站的背景下，預(yù)計中國大陸換電站數(shù)量將保持較高增長速度。（三）充電模塊市場規(guī)模作為新能源汽車直流充電設(shè)備的核心部件，充電模塊將直接受益于新能源汽車及充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)的發(fā)展。目前，充電模塊的主要應(yīng)用領(lǐng)域為新能源汽車直流充電樁，直流充電樁市場規(guī)模的增長直接帶動充電模塊市場規(guī)模的增長，也推動充電模塊產(chǎn)品和技術(shù)的升級。一方面，充電模塊在直流充電樁中起到將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可為動力電池充電的直流電的作用，是直流充電樁實現(xiàn)其功能的核心部件，成本占據(jù)整個直流充電樁成本的45%至55%左右，隨著直流充電樁整體市場的快速增長，充電模塊將迎來廣闊的市場增量空間；另一方面，應(yīng)新能源汽車?yán)m(xù)航里程提升和快速充電的要求，為解決新能源汽車的大規(guī)模應(yīng)用所面臨的充電難、充電慢問題，大功率直流充電樁已成為剛性需求，進(jìn)而對充電模塊產(chǎn)品提出了更高的技術(shù)要求，迫使充電模塊廠商在材料、工藝、技術(shù)等方面進(jìn)行不斷調(diào)整，推動充電模塊產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代?？傮w上看，充電模塊的市場空間與直流充電設(shè)備的市場空間呈正相關(guān)關(guān)系，而直流充電樁的市場空間與新能源汽車保有量又呈正相關(guān)關(guān)系。自2020年10月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》以來，地方各級政府鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺，新能源汽車保有量迎來快速增長。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，中國大陸新能源汽車保有量從2020年末的492．00萬輛增加至2022年9月末的1，149．00萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到62．36%。隨著新能源汽車滲透率的提高，預(yù)計未來新能源汽車保有量增速將有所放緩，因此自2022年至2025年，增長率分別按65%、55%、45%、35%估計，預(yù)計至2025年，中國大陸新能源汽車保有量將達(dá)到3，924．94萬輛。在直流充電樁保有量方面，目前中國大陸直流充電樁以公共直流充電樁為主，公共直流充電樁保有量是直流充電樁保有量的主要來源。根據(jù)充電聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)計算顯示，中國大陸新能源汽車車樁比從2020年末的2．93:1下降至2022年9月末的2．56:1，年均復(fù)合增長率為-7．37%，按照-7%的年均復(fù)合增長率估計，2025年車樁比將下降至2．04：1，結(jié)合新能源汽車保有量預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計至2025年，中國大陸充電樁保有量將達(dá)到1，923．99萬臺。2021年中末國大陸公共充電樁保有量占充電樁保有總量的比例為43．83%，按照40%的占比估計，預(yù)計至2025年，中國大陸公共充電樁保有量將達(dá)到769．60萬臺。2021年末中國大陸公共直流充電樁占公共充電樁的比例為40．98%，隨著新能源汽車快速充電需求的增加與充電設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，直流充電樁未來占比有望提高。若按2021年末的占比保守估計，預(yù)計至2025年，中國大陸公共直流充電樁保有量將達(dá)到315．38萬臺。為滿足新能源汽車快速補能的需求，我國直流充電樁的功率不斷提高，根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2021）》中的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸直流充電樁平均功率從2016年的70KW提升至2020年的131KW，年均復(fù)合增長率為16．96%。按照5%的年均復(fù)合增長率估計，預(yù)計至2025年，中國大陸公共直流充電樁平均功率將達(dá)到167．19KW。預(yù)計至2025年，中國大陸充電模塊市場保有量將達(dá)到5，272．84億瓦。目前，中國大陸新能源汽車及充換電設(shè)備設(shè)施市場規(guī)模占全球市場規(guī)模較大比例，但隨著全球其他區(qū)域新能源汽車市場增長、車樁比不斷改善，預(yù)計全球其他區(qū)域充電模塊市場規(guī)模將呈現(xiàn)較大增長潛力。海外充電樁需求顯著放量隨著歐美新能源汽車銷量快速增長，充電樁配套建設(shè)需求旺盛。在政策推動下各國有望加快發(fā)展，海外充電樁需求顯著放量。歐美市場新能源汽車與公共充電樁的車樁比均較高。根據(jù)IEA統(tǒng)計，2021年歐洲新能源汽車保有量為550萬輛，公共充電樁保有量為35．6萬座，公共車樁比達(dá)15:1。2021年美國新能源汽車保有量為200萬輛，公共充電樁保有量為11．4萬座，公共車樁比達(dá)18:1。當(dāng)前歐美新能源汽車市場配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯不足，其充電樁市場存在較大改善空間。根據(jù)IEA預(yù)測，到2025年歐盟新能源汽車保有量有望達(dá)到2190萬輛，2021-2025年復(fù)合增長率達(dá)41%，到2030年有望達(dá)到5800萬輛，2025-2030年復(fù)合增長率達(dá)22%。根據(jù)IEA預(yù)測，到2025年美國新能源汽車保有量有望達(dá)到1100萬輛，2021-2025年復(fù)合增長率達(dá)53%，到2030年有望達(dá)到3830萬輛，2025-2030年復(fù)合增長率達(dá)28%。伴隨著新能源汽車銷量持續(xù)增長，歐美市場對充電樁的需求快速攀升。但目前歐美市場的車樁比遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國內(nèi)水平，在其政府補貼政策的積極推動下，歐美市場充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來顯著放量。歐洲方面，歐盟委員會于2021年7月發(fā)布了名為fitfor55環(huán)保減排一攬子計劃，要求各成員國加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保主要道路每隔60公里就有1座電動汽車充電站，并提出到2025年建設(shè)100萬臺公共充電樁的目標(biāo)。美國方面，2023年2月，拜登政府發(fā)布了全美電動汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)最終規(guī)定，計劃在2030年前投資75億美元在全美建設(shè)50萬臺公共充電樁。但要求聯(lián)邦政府資助的電動汽車充電器必須在美國生產(chǎn)；并要求，從2024年7月起，55%的充電器成本需要來自美國零部件，同時特斯拉公司將向其他汽車型號開放其充電服務(wù)。國內(nèi)新能源汽車保有量持續(xù)攀升國內(nèi)新能源汽車銷量保持高速增長態(tài)勢。2022年國內(nèi)新能源汽車銷量持續(xù)攀升，月度銷量屢創(chuàng)新高。2022年12月新能源汽車銷量突破80萬輛，2022年11月和12月連續(xù)兩個月新能源汽車滲透率突破30%。2022年，國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)688．7萬輛，同比增長93．4%，新能源汽車滲透率達(dá)25．6%，較2021年提升12．2pct。新能源汽車保有量隨之增加，2022年國內(nèi)新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，占汽車總保有量的比例為4．1%，較2021年提升1．5pct。展望2023年，疫后國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇強預(yù)期，購買力恢復(fù)和出行增加有利于新能源汽車需求增長。國家層面持續(xù)加大新能源汽車推廣應(yīng)用力度，新能源汽車免征購置稅延續(xù)實施至2023年底。疊加2023年伊始新能源車企紛紛降價有望刺激銷量增長。2023年國內(nèi)新能源汽車銷量仍有望實現(xiàn)快速增長，預(yù)計全年銷量有望達(dá)900萬輛，將較2022年增長約31%。預(yù)計2025年銷量有望達(dá)1250萬輛左右。國內(nèi)新能源汽車保有量將呈持續(xù)攀升態(tài)勢。假設(shè)我國2023-2025年新能源汽車的報廢率為8%，結(jié)合對2023-2025年新能源汽車銷量的預(yù)測，預(yù)計2023年國內(nèi)新能源汽車保有量將達(dá)2100萬輛，到2025年保有量將增加至4000萬輛。歐美新能源汽車市場迅速擴大歐洲新能源汽車市場方面，2022年，歐洲新能源汽車銷量260．2萬輛，同比增長15%，新能源汽車滲透率達(dá)23．7%，較2021年提升4．5pct。歐洲作為碳中和的先行者，出臺了全球最嚴(yán)的碳排放標(biāo)準(zhǔn)，對汽車的排放標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)苛，歐盟要求，規(guī)定燃油轎車碳排放量不得超過95g/km，并且要求到2030年實現(xiàn)燃油轎車碳排放標(biāo)準(zhǔn)再度減少55%至42．75g/km。到2035年新車銷售將實現(xiàn)100%純電化。美國新能源汽車市場方面，隨著新能源政策落地，美國汽車加速電動化。2022年，美國新能源汽車銷量99．2萬輛，同比增長52%，新能源汽車滲透率為6．9%，較2021年提升2．7pct。美國拜登政府提出到2026年新能源汽車銷量達(dá)400萬輛，滲透率達(dá)25%，到2030年滲透率達(dá)50%。拜登政府的《通脹削減法案》（IRA法案）于2023年生效，為了加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出包括消費者購買電動車最高可抵免7500美元稅收、取消車企20萬輛補貼規(guī)模上限等措施。IRA法案的實施有望刺激美國新能源汽車市場銷量加速增長。2022年，全球新能源汽車銷量達(dá)1082．4萬輛，同比增長62%，新能源汽車滲透率達(dá)13．4%，較2021年提升5．6pct。2022年全球新能源汽車滲透率突破10%，全球汽車產(chǎn)業(yè)有望加速從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型發(fā)展。截至2022年底，全球新能源汽車保有量超過2500萬輛，占汽車保有量的比例達(dá)1．7%，全球新能源汽車與公共充電樁車樁比為9：1。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上游為建設(shè)及運營充電樁所需要的元器件和設(shè)備生產(chǎn)商；中游為充電運營商；下游為各類電動汽車用戶和充電服務(wù)運營解決商。其中設(shè)備生產(chǎn)商和充電樁運營商是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的環(huán)節(jié)。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上游系各類元器件和充電設(shè)備生產(chǎn)商，提供各種充電樁元器件和充電設(shè)備，包括充電模塊（IGBT、逆變器、變壓器、整流器等）、配電濾波設(shè)備、監(jiān)控計費設(shè)備、電池維護設(shè)備（斷路器、熔斷器等），以及其他元器件和設(shè)備包括接觸器、連接器、電度表、顯示屏、殼體、插頭插座、線纜、充電槍等。充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設(shè)備和主要成本來源，占充電樁硬件成本的50%左右。充電模塊的主要功能為將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可以為電池充電的直流電，關(guān)系到充電樁整體性能與充電安全。其中，IGBT功率器件是充電模塊的關(guān)鍵組成部分，是在充電過程中起著電力轉(zhuǎn)換與傳輸作用的核心器件，占據(jù)充電模塊成本的20%以上。由于IGBT技術(shù)含量較高，加工難度較大，目前國內(nèi)樁企對IGBT的進(jìn)口依賴度較高。由于充電樁設(shè)備行業(yè)的技術(shù)門檻相對較低，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，目前國內(nèi)充電樁設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域的相關(guān)公司數(shù)量超過300家，供應(yīng)商數(shù)量多。整體來看，技術(shù)壁壘較高的核心器件充電模塊的競爭格局較為集中，CR5達(dá)到72%。而上游一般零部件、設(shè)備制造等的競爭格局則較為分散。國內(nèi)電動汽車充電設(shè)備市場容量充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。隨著我國新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，電動汽車銷售量與保有量迅速增長，充電需求快速增長，同時充電樁產(chǎn)業(yè)支撐政策不斷推出，政府補貼從補車轉(zhuǎn)向補樁，從建設(shè)補貼拓展到運營補貼，推動新能源充電樁行業(yè)加速發(fā)展。2022年5月，《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》明確到十四五末，我國電動汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。到十四五末，我國電動汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。近年來我國充電樁保有量增長較快。2021年我國充電樁保有量為261．7萬臺，較上年同比增長55．7%。截止到2022年9月底，我國充電樁保有量已達(dá)448．8萬臺，較2015年擴張了68倍。從細(xì)分市場看，國內(nèi)公共充電樁保有量已達(dá)163．6萬臺，占比36%，私人充電樁保持更快增長，保有量上升至285．2萬臺，占比64%。對公共充電樁來說，直流充電樁和交流充電樁兩大類型占比結(jié)構(gòu)