智能執(zhí)法裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

智能執(zhí)法裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢政策利好智能裝備制造行業(yè)發(fā)展智能裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障。智能裝備制造業(yè)的發(fā)展水平集中體現(xiàn)了國家的綜合實力。國家近年來不斷出臺鼓勵性政策支持智能裝備制造行業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)。我國創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略要求提高自主創(chuàng)新能力，瞄準(zhǔn)國際創(chuàng)新趨勢、特點進(jìn)行自主創(chuàng)新，將優(yōu)勢資源整合聚集到戰(zhàn)略目標(biāo)上，力求在重點領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破。近年來我國在一些前沿領(lǐng)域開始進(jìn)入并跑、領(lǐng)跑階段，成為具有重要影響力的科技大國，我國的新能源汽車、光伏等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球，制造企業(yè)已經(jīng)積累了深厚的技術(shù)儲備和豐富的研發(fā)經(jīng)驗。我國不斷向產(chǎn)業(yè)上游突破，遭到西方國家的貿(mào)易和技術(shù)封鎖，高端裝備制造面臨被的風(fēng)險，更為迫切，為掌握核心技術(shù)具有自主創(chuàng)新能力的國產(chǎn)自主品牌提供了發(fā)展機(jī)遇，并為其創(chuàng)造了巨大市場空間。警用裝備是指警員所使用的所有物品有：執(zhí)法記錄儀，抓捕器，作戰(zhàn)服（春，夏，秋，冬裝），作戰(zhàn)背心，警用裝備包，警用水壺，警用強(qiáng)光手電，電擊棒，警用腰帶八件套，作戰(zhàn)靴，腿綁槍套，警用制式刀，子母作戰(zhàn)背囊，防割手套半指手套，全皮手套，護(hù)膝護(hù)肘，手槍，防暴盾牌，高壓水槍，巡邏車，催淚槍等等。近年來，我國警用裝備生產(chǎn)企業(yè)從無到有，從品種單一發(fā)展到各警種用具俱全，從模仿國外先進(jìn)產(chǎn)品到獨立研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，已基本能滿足國內(nèi)警方的諸多需求。從我國警用裝備行業(yè)需求來看，首先是單警裝備在公安基層一線的配備率已達(dá)到65%，其次警用裝備不斷的更替換代，第三是警務(wù)人員對單警裝備非常期待，所以該行業(yè)未來市場潛力巨大。同時公安、交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關(guān)、鐵路、檢察院、法院等都將是執(zhí)法記錄儀未來可進(jìn)入的領(lǐng)域。從國內(nèi)市場總體分布狀況來看，目前國內(nèi)警用裝備企業(yè)多聚集在東部地區(qū)和中部地區(qū)，尤其是東南地區(qū)為警用裝備企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。從各省份分布來看，目前廣東省警用裝備企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到了150家以上，其次是北京、浙江、江蘇、河北、山東、上海，六個省市企業(yè)平均數(shù)量在28家左右。從我國警用裝備行業(yè)未來趨勢來看，第一個方面是陽光執(zhí)法政策推動，其次是警務(wù)單位越來越重視，再次是國外先進(jìn)裝備和使用經(jīng)驗引入國內(nèi)，最后是維護(hù)國家安全、社會穩(wěn)定、反恐處突和應(yīng)對處置各類公共安全事件的需求。從以上行業(yè)需求、普及率、未來趨勢分析，我國警用裝備發(fā)展進(jìn)入了一個嶄新階段。我國政府一方面積極積極構(gòu)建安全社區(qū)、智慧社區(qū)以保證居民的人生安全，另一方面，不斷增強(qiáng)國內(nèi)安防建設(shè)，以面對極為緊張的海外關(guān)系。雙重因素之下，我國警用設(shè)備行業(yè)得到快速發(fā)展，2019年市場規(guī)模增長至1780億元，同比去年增長了9．6%左右，預(yù)計到2020年底將達(dá)到1950億元。隨著我國科技水平的不斷進(jìn)步，國家安全要求不斷提升，我國警用裝備在智能化、現(xiàn)代化方面也做出了較大的革新，我國警用裝備的更新主要有兩方面，首先是保護(hù)警員與出勤人員的安全性，提高裝備的防御能力和控制能力，第二是以高度還原事故現(xiàn)場以及迅速解決問題為前提，增強(qiáng)警用裝備的記錄性和及時性。我國政府對于國家安防以及居民安全重視度正在不斷提升，國內(nèi)安保產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，警用裝備市場需求持續(xù)提升，行業(yè)發(fā)展前景較好。就生產(chǎn)方面來看，我國警用裝備性價比較高，目前在國內(nèi)以及海外市場均有較好的發(fā)展。未來隨著安保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，智能化、高端化的警用裝備產(chǎn)品更具備發(fā)展空間。應(yīng)用領(lǐng)域多元化促進(jìn)行業(yè)發(fā)展隨著我國依法治國整體進(jìn)程的推進(jìn)，交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關(guān)、鐵路、檢察院、法院等眾多執(zhí)法群體都在學(xué)習(xí)公安的做法，執(zhí)法規(guī)范化和信息化已經(jīng)成為各執(zhí)法領(lǐng)域的建設(shè)重點，非公安執(zhí)法領(lǐng)域的普及度和配備率將持續(xù)提升。在執(zhí)法領(lǐng)域之外，包括保險業(yè)、服務(wù)業(yè)、電力業(yè)、物流業(yè)、林木業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)等亦逐漸普及使用。產(chǎn)品通過直銷或經(jīng)銷的方式提供給終端用戶;下游用戶近年來提高了智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化產(chǎn)品的經(jīng)費投入，應(yīng)用領(lǐng)域及場景多元化趨勢明顯，激發(fā)了行業(yè)增長。從市場發(fā)展的趨勢來看，執(zhí)法記錄儀的使用范圍已經(jīng)由公安、交警延伸到了消防、衛(wèi)生、城管和道路交通等多個管理領(lǐng)域。需要有信息記錄以保留信息糾紛證據(jù)的單位，如：保險行業(yè)，林牧業(yè)等行業(yè)單位均未意識到這種需求，因此開拓非警用領(lǐng)域?qū)礓N售量的巨大增長。保守預(yù)計，未來5年內(nèi)執(zhí)法記錄儀行業(yè)年復(fù)合增速約在9．5%左右，到2024年市場規(guī)模約為29．8億元。智能裝備制造市場潛力大目前已初步形成以自動化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．5萬億元，2020年市場規(guī)?？蛇_(dá)到2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進(jìn)以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計，2021年我國智能制造裝備市場規(guī)模將超24000億元。智能執(zhí)法裝備行業(yè)競爭格局隨著各應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)推行，智能執(zhí)法裝備與執(zhí)法信息化行業(yè)進(jìn)入了規(guī)范發(fā)展階段，行業(yè)市場化程度較高，市場參與者較多，競爭較為充分。以執(zhí)法記錄儀細(xì)分領(lǐng)域為例，2020年警采中心單警執(zhí)法視音頻記錄系統(tǒng)協(xié)議供貨項目共入圍供應(yīng)商64家，其中執(zhí)法記錄儀和管理平臺（含采集工作站）同時入圍的供應(yīng)商40家。智能執(zhí)法裝備行業(yè)發(fā)展歷程執(zhí)法記錄儀是智能執(zhí)法裝備的重要組成部分，執(zhí)法記錄儀行業(yè)的發(fā)展軌跡在智能執(zhí)法裝備行業(yè)發(fā)展歷程中具有代表性，其發(fā)展歷程大致可分為起步期、成長期和規(guī)范發(fā)展期三個階段。（一）智能執(zhí)法裝備行業(yè)起步期（2008年-2010年）為實現(xiàn)執(zhí)法過程中的證據(jù)固定與執(zhí)法場景記錄，最初執(zhí)法人員采用普通民用設(shè)備如照相機(jī)、錄音筆或固定監(jiān)控等傳統(tǒng)手段進(jìn)行取證。傳統(tǒng)手段取證效率較低，完整性與準(zhǔn)確性較差，數(shù)據(jù)容易丟失；各層級、各區(qū)域執(zhí)法管理手段不統(tǒng)一，采集的執(zhí)法數(shù)據(jù)格式存在差異，導(dǎo)致無法形成完整證據(jù)鏈條。隨著執(zhí)法環(huán)境日益復(fù)雜，行政監(jiān)管難度逐漸增大，取證難導(dǎo)致的執(zhí)法矛盾突出、爭議大、公信力受挑戰(zhàn)等問題日益明顯。為推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，消減執(zhí)法矛盾，保護(hù)執(zhí)法參與方合法權(quán)益，利用專用電子設(shè)備真實記錄執(zhí)法場景成為各級執(zhí)法機(jī)關(guān)的共識。自2008年起，國內(nèi)供應(yīng)商開始將第一代專業(yè)視音頻記錄執(zhí)法裝備執(zhí)法記錄儀推向執(zhí)法任務(wù)重、壓力大、范圍廣、對象多、急需進(jìn)行執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)的公安系統(tǒng)并陸續(xù)配備使用。執(zhí)法記錄儀行業(yè)起步階段，產(chǎn)品類型單一，應(yīng)用領(lǐng)域較窄，主要集中在公安系統(tǒng)內(nèi)部，智能化和信息化程度相對較低；供應(yīng)商以兼營該產(chǎn)品為主，專注于執(zhí)法記錄儀等執(zhí)法裝備的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模較小。早期進(jìn)入執(zhí)法記錄儀行業(yè)的企業(yè)，在該階段開始著力于梳理用戶需求，展開新產(chǎn)品研發(fā)、擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)和提升品牌影響力。（二）智能執(zhí)法裝備行業(yè)成長期（2011年-2015年）1、技術(shù)規(guī)范首次實現(xiàn)統(tǒng)一并推動智能執(zhí)法產(chǎn)品在公安領(lǐng)域快速普及執(zhí)法記錄儀產(chǎn)品經(jīng)過近三年在公安系統(tǒng)的摸索應(yīng)用，取得了較好的社會效益，但也暴露出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，無法充分滿足公安執(zhí)法需求等問題。經(jīng)過廣泛調(diào)研，2011年公安部組織起草并推行實施了《單警執(zhí)法視音頻記錄儀》（GA/T947-2011）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，首次統(tǒng)一了執(zhí)法記錄儀技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了執(zhí)法記錄儀作為公安單警裝備的產(chǎn)品屬性。2015年5月，公安部召開全國單警執(zhí)法視音頻記錄系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)會，就加快推進(jìn)單警執(zhí)法視音頻記錄系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用等工作進(jìn)行了研究部署。會議提出抓緊落實配備要求，實現(xiàn)一線執(zhí)勤執(zhí)法民警人手一臺，確保執(zhí)法記錄儀配備到位。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推出以及單警裝備的配備要求極大刺激了全國公安系統(tǒng)的產(chǎn)品需求，并促進(jìn)了執(zhí)法記錄儀行業(yè)企業(yè)的快速成長。2、執(zhí)法記錄儀整體解決方案成熟并快速應(yīng)用針對執(zhí)法記錄儀在日常執(zhí)法及管理中存在的工作量難以考核、數(shù)據(jù)導(dǎo)出困難、無法有效存儲與查找、異地數(shù)據(jù)調(diào)閱繁瑣等管理問題。2013年，公安部交管局結(jié)合交警業(yè)務(wù)特點和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)需求，頒布《交警系統(tǒng)執(zhí)法記錄儀設(shè)備性能和后臺管理系統(tǒng)設(shè)計參考要點》及《交警系統(tǒng)執(zhí)法記錄儀使用管理規(guī)定》，明確要求全國交警系統(tǒng)全面普及執(zhí)法記錄儀，并配套采集工作站。3、新領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，智能執(zhí)法裝備行業(yè)企業(yè)增多執(zhí)法記錄儀在公安領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，使得公安執(zhí)法規(guī)范化水平快速提高。在公安部的示范帶動作用下，其他執(zhí)法領(lǐng)域各級主管部門開始重視并引入執(zhí)法記錄儀這一有效手段，執(zhí)法記錄儀的用戶群體從公安拓展到眾多具備執(zhí)法執(zhí)勤職能的領(lǐng)域。同時，隨著城市化建設(shè)進(jìn)程的加速，執(zhí)法環(huán)境日趨復(fù)雜化。公民生活水平的改善、維權(quán)意識的逐步提高、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的日益開放，也對執(zhí)法人員的執(zhí)法規(guī)范化與透明度提出了更高的要求。如何在保障公民合法權(quán)益，防止行政權(quán)力濫用的同有據(jù)可查，成為執(zhí)法過程中急需解決的問題。執(zhí)法環(huán)境的復(fù)雜化促進(jìn)了對執(zhí)法記錄儀整體解決方案的需求，推動執(zhí)法記錄儀行業(yè)快速向前發(fā)展。受到廣闊市場前景的吸引，執(zhí)法記錄儀行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量急劇增長，與此同時，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力較強(qiáng)的企業(yè)，掌握了核心技術(shù)并作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位，產(chǎn)品質(zhì)量、渠道維護(hù)和品牌塑造更加成熟，逐漸從眾多競爭者中脫穎而出。（三）智能執(zhí)法裝備行業(yè)規(guī)范發(fā)展期（2016年至今）隨著移動通信、影音處理、無線寬帶、圖像識別、低照度可視和材料力學(xué)等技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，作為執(zhí)法記錄儀使用的主要行業(yè)主管單位，公安部于2015年組織起草了《單警執(zhí)法視音頻記錄系統(tǒng)》（GA/T947-2015）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋范圍由單一執(zhí)法記錄儀延伸至執(zhí)法記錄儀、管理平臺及數(shù)據(jù)接口，并結(jié)合實際需求對相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)做了調(diào)整。針對行業(yè)內(nèi)存在的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、市場秩序等問題，公安部于2016年末對全國執(zhí)法記錄儀相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量檢測，并對企業(yè)研發(fā)能力、品質(zhì)保障能力及企業(yè)綜合實力綜合評定，從近百家生產(chǎn)企業(yè)中評審出13家公安部警用裝備采購中心執(zhí)法記錄儀協(xié)議供貨商（執(zhí)法記錄儀11家，管理平臺10家。以上企業(yè)接受公安部門的動態(tài)管理，相關(guān)商務(wù)行為、質(zhì)量控制等受到嚴(yán)格規(guī)范。同時，執(zhí)法記錄儀的應(yīng)用在公安以外執(zhí)法領(lǐng)域繼續(xù)蓬勃發(fā)展。4G網(wǎng)絡(luò)大幅改善了視音頻實時傳輸效果，2017年以來執(zhí)法記錄儀廠商借鑒智能手機(jī)行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗推出了具有互聯(lián)網(wǎng)+特質(zhì)的傳輸型執(zhí)法記錄儀，在執(zhí)法部門得到快速推廣應(yīng)用，顯著提升了執(zhí)法視音頻證據(jù)的傳輸、應(yīng)用效率，拉近了指揮中心與基層執(zhí)法人員的距離，便于執(zhí)法部門各層級扁平化協(xié)同作戰(zhàn)。2019年，我國正式進(jìn)入5G商用階段，執(zhí)法記錄儀行業(yè)也順應(yīng)技術(shù)演進(jìn)向5G執(zhí)法記錄儀方向發(fā)展，并在多個重點項目中推廣應(yīng)用，隨著5G技術(shù)商業(yè)應(yīng)用范圍繼續(xù)拓展，執(zhí)法記錄儀行業(yè)有望進(jìn)一步突破應(yīng)用場景，迎來行業(yè)的跨越式發(fā)展。市場規(guī)模平穩(wěn)提升近幾年，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)及移動傳媒的快速發(fā)展，執(zhí)法機(jī)構(gòu)個別工作人員不文明執(zhí)法的現(xiàn)象常被揭露出來，給正規(guī)執(zhí)法造成惡劣的影響。在此背景下，社會呼吁透明執(zhí)法、文明執(zhí)法的呼聲越來越高，也得到了國家相關(guān)機(jī)構(gòu)的響應(yīng)，而隨著一線執(zhí)法人員對文明執(zhí)法的認(rèn)同，執(zhí)法記錄儀市場將進(jìn)入井噴式的發(fā)展階段。我國執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展歷程較短，但發(fā)展較為迅速。根據(jù)各階段特征，大致可分為起步期、成長期、規(guī)范發(fā)展期三個階段：當(dāng)前中國正處于由管理型政府向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型期，為推動職能轉(zhuǎn)變、加速廉政建設(shè)，政府在信息化建設(shè)領(lǐng)域的投入持續(xù)增長，不斷強(qiáng)化對企事業(yè)單位及公眾的服務(wù)。公安領(lǐng)域是政府信息化的重點發(fā)展領(lǐng)域之一，隨著刑事案件、治安案件數(shù)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，社會公共安全面臨挑戰(zhàn)逐漸加大，公安系統(tǒng)亟需建立可整合公安各部門、多警種的信息共享平臺。根據(jù)財政部公布的數(shù)據(jù)，2018年全國用于公共安全的財政支出13781．48億元，2009-2018年內(nèi)，年復(fù)合增長率為12．58%。日益復(fù)雜的執(zhí)法環(huán)境，催生智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化系統(tǒng)的配備及升級需求;而穩(wěn)健的公共安全財政支出，則為行業(yè)的發(fā)展提供有力經(jīng)濟(jì)支持。在國家依法治國、文明執(zhí)法方針的號召下，在國家大力打造陽光政府、加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化與信息化建設(shè)的背景下，行業(yè)將迎來高速發(fā)展期。作為執(zhí)法規(guī)范化的重要產(chǎn)品，執(zhí)法記錄儀也加速發(fā)展，進(jìn)入全面推廣期。公安部要求公安機(jī)關(guān)在110處警、消防管理以及案件勘查等6種場合必須全程實時記錄視音頻。2014年記錄儀市場容量48．69萬臺，到2018年執(zhí)法記錄儀市場容量可達(dá)66．56萬臺，配套的采集工作站約為3．74萬臺，據(jù)此測算2018年執(zhí)法記錄儀行業(yè)市場規(guī)模達(dá)17．78億元。智能執(zhí)法裝備行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）智能執(zhí)法裝備行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險近年來，受新冠疫情、全球貿(mào)易環(huán)境沖擊等因素的影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩，政府財政支出收緊。由于下游用戶主要為公安、城管、司法等執(zhí)法部門或交通、運輸、航空等領(lǐng)域的企事業(yè)單位，其采購預(yù)算受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和財政壓力的影響較大，如預(yù)算緊張可能導(dǎo)致推遲采購甚至削減需求，對行業(yè)發(fā)展造成較大不利影響。（二）智能執(zhí)法裝備行業(yè)市場競爭風(fēng)險執(zhí)法裝備行業(yè)企業(yè)數(shù)量龐大