斷路器智能制造設(shè)備行業(yè)發(fā)展基本情況

斷路器智能制造設(shè)備行業(yè)發(fā)展基本情況我國工業(yè)自動化行業(yè)當前階段的發(fā)展特點（一）人力成本加速增長，生產(chǎn)自動化設(shè)備需求日益旺盛近三十年來，伴隨著我國經(jīng)濟持續(xù)高速的增長，人口結(jié)構(gòu)的變化帶來的勞動人口數(shù)量的減少，經(jīng)濟發(fā)展中的人口紅利逐漸消失，勞動力成本洼地效應(yīng)不斷減少，導致人力成本開始加速上漲。居民收入倍增計劃及共同富裕戰(zhàn)略的提出，可以預期到未來我國勞動人員的工資水平仍將保持較高的增長態(tài)勢，勞動力成本仍有很大的上漲趨勢和空間，進而直接影響從事生產(chǎn)制造企業(yè)的盈利能力。在此背景下，企業(yè)的自動化程度將會更為直接地影響企業(yè)的利潤水平，大量傳統(tǒng)的勞動密集型企業(yè)必須加快自動化轉(zhuǎn)型升級的步伐，因此未來企業(yè)對自動化生產(chǎn)的需求將迎來快速增長時期，我國工業(yè)自動化行業(yè)亦將迎來重大發(fā)展機遇。（二）自動化設(shè)備的定制化程度高自動化設(shè)備的下游行業(yè)眾多，不同的下游行業(yè)的標準化程度不同，其制造過程中的實際情況也各不相同，因而產(chǎn)生了自動化設(shè)備的不同需求。不僅如此，即使是身處同一行業(yè)的不同生產(chǎn)廠商，也往往會因各自產(chǎn)品制造過程中采用的工藝不同，而對自動化設(shè)備提出差異化要求，使得標準化的自動化生產(chǎn)設(shè)備難以有效契合不同企業(yè)在實際生產(chǎn)過程中的需求，因此自動化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)常常需要根據(jù)客戶的實際需求進行定制化研發(fā)、設(shè)計及制造。隨著疫情后經(jīng)濟的復蘇，在數(shù)字經(jīng)濟和新基建的雙重推動下，智能制造轉(zhuǎn)型升級的步伐將進一步加速。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代技術(shù)正在掀起對傳統(tǒng)工業(yè)的智能革命，工業(yè)自動化也由此進入全新的發(fā)展階段，先進的信息技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和運營技術(shù)的融合將推動行業(yè)的深刻變革。未來，隨著人工智能、云計算、機器學習、邊緣架構(gòu)等先進技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)自動化將走向開放，并真正實現(xiàn)IT與OT的深度融合，智能制造、工業(yè)4．0等概念在這一基礎(chǔ)上逐步落地。IT主要包括：現(xiàn)代計算機、網(wǎng)絡(luò)通訊等信息領(lǐng)域的技術(shù)。IT是信息技術(shù)行業(yè)的統(tǒng)稱，IT實際上有三個層次：第一層是硬件，主要指數(shù)據(jù)存儲、處理和傳輸?shù)闹鳈C和網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備；第二層是指軟件，包括可用來搜集、存儲、檢索、分析、應(yīng)用、評估信息的各種軟件，它包括通常所指的ERP（企業(yè)資源計劃）、CRM（客戶關(guān)系管理）、SCM（供應(yīng)鏈管理）等商用管理軟件，也包括用來加強流程管理的WF（工作流）管理軟件、輔助分析的DW/DM（數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘）軟件等；第三層是指應(yīng)用，指搜集、存儲、檢索、分析、應(yīng)用、評估使用各種信息，包括應(yīng)用ERP、CRM、SCM等軟件直接輔助決策，也包括利用其它決策分析模型或借助DW/DM等技術(shù)手段來進一步提高分析的質(zhì)量，輔助決策者作決策。OT是工廠內(nèi)的自動化控制系統(tǒng)操作專員為自動化控制系統(tǒng)提供支持，確保生產(chǎn)正常進行的專業(yè)技術(shù)。電氣設(shè)備制造業(yè)對我國的電力行業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，電網(wǎng)智能化、信息化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢對電氣設(shè)備制造業(yè)提出了更高的要求，相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)必須進行自動化以及智能化產(chǎn)業(yè)升級來應(yīng)對新的趨勢和挑戰(zhàn)。在這一產(chǎn)業(yè)化升級的過程中，工業(yè)自動化技術(shù)和裝備將逐步推廣應(yīng)用。首先，電氣設(shè)備制造企業(yè)將通過工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，主導建設(shè)產(chǎn)品自動化生產(chǎn)線與數(shù)字化車間；其次，關(guān)鍵部件自動生產(chǎn)線、產(chǎn)品自動檢測線、產(chǎn)品自動裝備線等智能制造產(chǎn)線將在電氣設(shè)備生產(chǎn)的全過程環(huán)節(jié)中得以應(yīng)用。隨著相關(guān)技術(shù)的不斷成熟，數(shù)字化設(shè)計、智能化生產(chǎn)將成為電氣設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展方向，并進一步推動電網(wǎng)的智能化、數(shù)字化建設(shè)。行業(yè)競爭格局我國自動化行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新、響應(yīng)速度及個性化服務(wù)，正逐步形成較強的市場競爭力。但由于起步較晚，國內(nèi)企業(yè)市場份額方面與國外廠商相比仍存在差距。從市場規(guī)模來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了自動化設(shè)備市場約70%的市場份額。與國內(nèi)企業(yè)相比，國外企業(yè)在技術(shù)、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢，但在成本、服務(wù)及響應(yīng)速度方面存在一定劣勢，因此國外企業(yè)加快了本土化進程，通過建立獨資或合資企業(yè)，逐步縮小了成本、響應(yīng)速度、服務(wù)等方面與國內(nèi)企業(yè)的差距。在非標自動化設(shè)備領(lǐng)域，研發(fā)設(shè)計需考慮客戶的生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等因素，并根據(jù)客戶定制要求進行零部件、模塊的選配和組合，因此對廠商的配套設(shè)計能力、項目執(zhí)行經(jīng)驗、客戶服務(wù)能力的要求較高。國外企業(yè)受上述能力的制約，在我國非標領(lǐng)域占比相對較低，而國內(nèi)多數(shù)非標自動化設(shè)備制造商選擇專注于一個或少數(shù)幾個領(lǐng)域，在我國非標領(lǐng)域占有一定的份額。工業(yè)設(shè)備市場規(guī)模（一）低壓電器行業(yè)市場規(guī)模電能大多通過低壓電器配送或控制，低壓電器市場發(fā)展與電力行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。近年來，隨著我國新增發(fā)電裝機容量以及全社會用電量的不斷增長，低壓電器市場需求不斷增加。2020年，我國低壓電器市場規(guī)模862億元，同比增長6．4%，從2016年到2020年，年均復合增長率達8．3%。根據(jù)業(yè)內(nèi)經(jīng)驗估算，在傳統(tǒng)低壓電器方面，每增加1萬千瓦發(fā)電容量，約需要6萬件低壓電器元件相配套。根據(jù)國網(wǎng)發(fā)布的《2020年社會責任報告》，2021年發(fā)展承諾：電網(wǎng)投資4730億元，同比增加125億元。國家電網(wǎng)的大力投入對穩(wěn)定電力行業(yè)低壓電器產(chǎn)品市場需求提供了有力保障。同時，新型電力系統(tǒng)為低壓電器帶來增量市場，隨著以新能源為主體新型電力系統(tǒng)建設(shè)的推進，我國電能占終端能源消費的比重有望逐步增大，用電量的高增長將進一步推動低壓電器設(shè)備需求的增長，為低壓電器帶來增量市場。此外，低壓電器還與房地產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)等息息相關(guān)，行業(yè)增速也與全社會固定資產(chǎn)投資有著很大的相關(guān)性。我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）由2011年的30．19萬億元增長至2021年的54．45萬億元，年均復合增長率6．09%。穩(wěn)定增長的固定資產(chǎn)投資保證了低壓電器需求的穩(wěn)定增長。（二）工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模作為制造業(yè)大國，隨著我國勞動力價格的持續(xù)上漲，制造業(yè)的人力成本優(yōu)勢逐漸喪失，傳統(tǒng)制造業(yè)的自動化升級需求顯著，工業(yè)自動化市場規(guī)模穩(wěn)步增長。從2016年到2020年，工業(yè)自動化的市場規(guī)模從1，421億元增長至2，070億元，年均復合增長率為9．86%。隨著未來我國自動化核心技術(shù)水平的進一步提升，2021年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模將達2，220億元。制造業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展尤其是工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，工業(yè)自動化水平已成為衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標志。因此，提升工業(yè)自動化水平是我國制造業(yè)提高智能制造能力、加速實現(xiàn)工業(yè)4．0目標、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的必要措施。智能制造是《中國制造2025》的主攻方向，作為智能裝備制造業(yè)重要組成部分的工業(yè)自動化行業(yè)有望迎來良好的發(fā)展機遇。工業(yè)設(shè)備行業(yè)競爭格局（一）低電壓器行業(yè)低壓電器行業(yè)的國際競爭形勢非常激烈，行業(yè)市場化程度較高，國際領(lǐng)先企業(yè)壟斷了國內(nèi)高端市場。國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)則以產(chǎn)品定位、銷售渠道、服務(wù)能力等因素為發(fā)展導向，在中端及大眾市場進行差異化競爭。相較于國際領(lǐng)先企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、更新迭代、部分關(guān)鍵核心技術(shù)等方面還存在一定差距。從中國低壓電器市場份額來看，排名前列的廠商包括施耐德、正泰電器、德力西以及ABB，銷售額均在50億元以上，處于第一梯隊；第二梯隊銷售額為20-50億元之間，包括西門子、良信電器、常熟開關(guān)以及天正電氣等企業(yè)；第三梯隊銷售額為5-20億元之間，包括上海人民和伊頓等企業(yè)；其余為規(guī)模更小的參與者。（二）工業(yè)自動化行業(yè)目前，工業(yè)自動化行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，有著較高的技術(shù)門檻。鑒于我國工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)起步較晚，發(fā)展時間較短，生產(chǎn)經(jīng)驗相對缺乏，技術(shù)水平和創(chuàng)新能力較為薄弱，因而使得國外企業(yè)能夠依靠先發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)內(nèi)占據(jù)相對領(lǐng)先的地位，在關(guān)鍵組件、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域占據(jù)先進地位，在自動化設(shè)備高端市場保有較高的市場份額。近年來，伴隨著國家政策的大力支持和市場需求的強勁帶動下，國產(chǎn)自動化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)正在高速發(fā)展，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具有核心技術(shù)優(yōu)勢的自動化設(shè)備生產(chǎn)廠商。國家現(xiàn)在大力支持智能制造，以運泰利、精測電子、賽騰股份、長川科技、博眾精工為代表的國內(nèi)廠商正以此為重大機遇，通過大規(guī)模的研發(fā)投入，帶動技術(shù)進步，不斷縮短與外國先進生產(chǎn)者的差距。中國自動化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展趨勢（一）工業(yè)自動化設(shè)備呈現(xiàn)高精度化、高集成化的趨勢隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展和工業(yè)自動化水平的不斷提高，制造業(yè)向著高、精、尖方向發(fā)展，因此高精度、高效率、高性能已是自動化制造的必然發(fā)展趨勢。而要實現(xiàn)這些目標，工業(yè)自動化設(shè)備的重要性將凸顯出來。與此同時，自動化裝備技術(shù)集中并融合了多個專業(yè)學科，發(fā)展自動化技術(shù)，可以帶動眾多的技術(shù)向前發(fā)展，進而帶動整個工業(yè)的調(diào)整。（二）工業(yè)自動化設(shè)備國產(chǎn)化進程加快近幾年，中國在國外發(fā)達國家把持關(guān)鍵技術(shù)和國內(nèi)廠商缺乏競爭力的雙重壓力下，不斷出臺扶持政策，加大在自動化裝備制造的投入，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新、推進技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，加快自動化裝備國產(chǎn)化進程。隨著政策的推進，技術(shù)的創(chuàng)新，國產(chǎn)工業(yè)自動化設(shè)備制造業(yè)市場規(guī)模將不斷擴大，進口替代趨勢越發(fā)明顯。（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，企業(yè)加快提高生產(chǎn)自動化工業(yè)自動化設(shè)備是高端裝備的典型代表，是發(fā)展先進制造技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)線的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的重要手段，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的工業(yè)基礎(chǔ)，其最大優(yōu)勢在于解決生產(chǎn)的高效性和一致性問題，成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不可或缺的一環(huán)。在后工業(yè)時代，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)日益成為國民經(jīng)濟發(fā)展的主導部門，工業(yè)由低端向高端發(fā)展，技術(shù)密集型和高端裝備產(chǎn)業(yè)的占比加大。與此同時，激烈的市場競爭將會促使企業(yè)加快提高生產(chǎn)自動化程度，工業(yè)企業(yè)通過大量運用自動化、智能化裝備，來實現(xiàn)提高生產(chǎn)效率和市場競爭力的效果。（四）高端裝備領(lǐng)域國產(chǎn)化需求迫切，技術(shù)實力成為未來競爭的關(guān)鍵要素高端裝備領(lǐng)域是以高新技術(shù)為引領(lǐng)，處于價值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，決定著整個產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的引擎。大力培育和發(fā)展高端裝備制造業(yè)，是提升中國產(chǎn)業(yè)核心競爭力的必然要求，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、實現(xiàn)由制造業(yè)大國向強國轉(zhuǎn)變具有重要戰(zhàn)略意義。為此，《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將高端裝備制造業(yè)作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，助力高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展，高端裝備領(lǐng)域國產(chǎn)化需求迫切。在政策鼓勵、市場需求迫切的情況下，未來業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭將體現(xiàn)為技術(shù)積累的競爭，技術(shù)實力將成為未來競爭的關(guān)鍵要素。我國機械制造工業(yè)發(fā)展應(yīng)用自動化技術(shù)，不但要起點高，瞄準世界先進水準，而且必須包括各種靈活的低成本、見效快的自動化技術(shù)，堅持提高與普及相結(jié)合的方針，我國的機械自動化技術(shù)發(fā)應(yīng)應(yīng)用才能健康地走上高速度、高質(zhì)量和高效益之路。機械制造指從事各種動力機械、起重運輸機械、化工機械、紡織機械、機床、工具、儀器、儀表及其他機械設(shè)備等生產(chǎn)的工業(yè)部門。機械制造業(yè)為整個國民經(jīng)濟提供技術(shù)裝備。機械制造業(yè)生產(chǎn)的主要特點是：離散為主、流程為輔、裝配為重點。機械制造業(yè)在國家行業(yè)中處于基礎(chǔ)性地位，它同時也是一個國家的支柱型行業(yè)，能在很大程度上影響國民經(jīng)濟的發(fā)展。機械設(shè)備行業(yè)基本風險特征（一）低壓電器原材料價格波動的風險低壓電器的主要原材料為鋼材、銅、銀、塑料等，原材料采購成本占總生產(chǎn)成本的比重較高。若未來原材料價格出現(xiàn)較大幅度上升，將對生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營成果與盈利能力產(chǎn)生一定的影響。（二）低壓電器市場競爭風險電力石化新基建等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給低壓電器制造業(yè)發(fā)展提供了很好的機遇。但另一方面，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，國外一些電器紛紛布局中國，使國內(nèi)市場競爭更加激烈，目前高端產(chǎn)品仍然以進口品牌為主。與此同時，各種不平等競爭現(xiàn)象也出現(xiàn)在低壓電器產(chǎn)品的各個供銷環(huán)節(jié)。目前，我國低壓電器行業(yè)企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，絕大多數(shù)為中小企業(yè)，這導致企業(yè)缺乏規(guī)模經(jīng)濟和競爭力；并且企業(yè)數(shù)量過多，使得經(jīng)濟資源過于分散，