汽車零部件行業(yè)擴(kuò)張階段（1992-2000年）

汽車零部件行業(yè)擴(kuò)張階段（1992-2000年）汽車零部件行業(yè)擴(kuò)張階段（1992-2000年）這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件開始與技術(shù)平行發(fā)展。我國(guó)汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下，一批生產(chǎn)零部件的小巨人脫穎而出，與此同時(shí)國(guó)外零部件企業(yè)快速進(jìn)入我國(guó)汽車市場(chǎng)。第二，我國(guó)零部件產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平有了很大提高。一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。第三，最佳采購(gòu)原則的指導(dǎo)思想已經(jīng)在一些整車企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中得以體現(xiàn)。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產(chǎn)剝離出去。第五，企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進(jìn)外國(guó)硬件和軟件技術(shù)的同時(shí)，還注意借鑒國(guó)外的先進(jìn)管理方法。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車零部件行業(yè)向著全球化發(fā)展是未來的大趨勢(shì)。20世紀(jì)90年代，汽車零部件行業(yè)已經(jīng)開始形成全球生產(chǎn)、全球采購(gòu)的體系，整車生產(chǎn)企業(yè)按照一定的原則在全球范圍內(nèi)對(duì)汽車零部件實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)。進(jìn)入21世紀(jì)，為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并貼近整車廠商，日本、歐美的大型汽車零部件供應(yīng)商大多數(shù)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，中國(guó)等國(guó)家成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地，目前全球汽車零部件企業(yè)在中國(guó)的布局已基本形成。同時(shí)期我國(guó)自主品牌汽車零部件行業(yè)也在飛速發(fā)展，汽車零部件生產(chǎn)廠商配套、研發(fā)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，我國(guó)汽車零部件將憑借質(zhì)量管理水平的提高及成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展國(guó)際汽車零部件供應(yīng)市場(chǎng)，產(chǎn)品出口銷售額將持續(xù)增加，國(guó)際品牌與自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)將目趨激烈。中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)已經(jīng)成為全球汽車及零部件供應(yīng)體系中的重要環(huán)節(jié)，圍繞汽車整車廠的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展。汽車零部件本土化取得明顯進(jìn)展，目前國(guó)內(nèi)商用車及中低檔乘用車投產(chǎn)時(shí)國(guó)內(nèi)配套率基本達(dá)到100％。隨著近年吉林長(zhǎng)春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚(yáng)州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地的迅速崛起，我國(guó)現(xiàn)已基本形成東北、京津、華中、西南、長(zhǎng)三角、珠三角等六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化，可以使分工更精細(xì)、更專業(yè)化、更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；菇?jīng)濟(jì)效益明顯提升。在這樣的大背景下，汽車零部件行業(yè)往幾個(gè)主要趨勢(shì)發(fā)展：開發(fā)深度不斷加深；零部件通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高；零部件電子化和智能化水平提高；整車及零部件輕量化成為未來發(fā)展趨勢(shì)；清潔環(huán)保技術(shù)成為未來產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)?？傮w來說，中國(guó)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，部分國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)實(shí)力大幅度提升，并出現(xiàn)了一些在細(xì)分市場(chǎng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的零部件企業(yè)，汽車零部件行業(yè)進(jìn)入一個(gè)嶄新的局面。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機(jī)。日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國(guó)21家和德國(guó)18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營(yíng)收超過10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來通過持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)實(shí)現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場(chǎng)布局，近30年來中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場(chǎng)和成本優(yōu)勢(shì)，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國(guó)均以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展前提條件。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)一體化進(jìn)程的推進(jìn)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場(chǎng)地位逐步得到提升。與此同時(shí)，原有的整車裝配與零部件生產(chǎn)一體化，大量零部件企業(yè)依存于單一整車廠商以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式已出現(xiàn)變化，國(guó)際汽車零部件供應(yīng)商正走向獨(dú)立化、規(guī)模化、全球化的發(fā)展道路。我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展情況我國(guó)汽車零部件行業(yè)是伴隨整車工業(yè)發(fā)展起來的。在八十年代以前，汽車零部件行業(yè)發(fā)展相對(duì)較慢。八十年代以后，通過零部件企業(yè)不斷的技術(shù)引進(jìn)、改造，與整車制造商分離，以及民營(yíng)企業(yè)通過降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量等方法，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)得以快速發(fā)展。在加入WTO后，由于汽車零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開放，國(guó)際汽車零部件企業(yè)看好中國(guó)快速發(fā)展的汽車市場(chǎng)以及低成本的優(yōu)勢(shì)，加快了到中國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程。十五期間，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和汽車行業(yè)高速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平得到很大提高，形成了一大批頗具實(shí)力的零部件生產(chǎn)企業(yè)。其中部分發(fā)展較快的企業(yè)已經(jīng)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入整車制造商全球采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，打入了歐美日等主流市場(chǎng)。汽車零部件上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析汽車零部件行業(yè)處于汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的中間，汽車零部件行業(yè)的上游行業(yè)為原材料行業(yè)，包括鋼鐵、機(jī)械、橡膠、石化、電子、紡織等行業(yè)；下游行業(yè)為整車制造行業(yè)（汽車總裝、沖壓、車身焊裝、車身油漆）和售后服務(wù)行業(yè)（汽車銷售、汽車修理、汽車金融）。從汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條的位置可以看出，汽車零部件的市場(chǎng)按照用途主要分為兩類，一類是汽車整車制造行業(yè)的外包訂單，稱為OEM配套市場(chǎng)（下文沿用此稱謂）；另一類是汽車售后服務(wù)過程中，用于汽車修理，維護(hù)，改裝等方面的汽車零部件需求，稱為售后市場(chǎng)（下文沿用此稱謂）?？紤]到市場(chǎng)的國(guó)別差異，汽車零部件的下游消費(fèi)市場(chǎng)可以概括為國(guó)內(nèi)OEM配套市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)汽車售后服務(wù)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)。在汽車制造技術(shù)和設(shè)計(jì)不變情況下，消費(fèi)者購(gòu)買的汽車內(nèi)部的各類零部件必須遵循某個(gè)固定的比例關(guān)系，因此，汽車零部件行業(yè)的各類部件及對(duì)應(yīng)的子行業(yè)之間的關(guān)系主要表現(xiàn)為互補(bǔ)關(guān)系。中國(guó)汽車零部件供需平衡分析我國(guó)汽車零部件供給及需求情況來看，我國(guó)本土供給能力有所增強(qiáng)，需求也處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)。再?gòu)膰?guó)際形勢(shì)來看，2020年以來，受中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影響，出口停滯，進(jìn)一步加大了企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。2021年汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開始在更大范圍蔓延，全球多家知名汽車企業(yè)均不同程度受到汽車半導(dǎo)體供貨不足的影響，部分車型出現(xiàn)生產(chǎn)延誤、減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)等問題。截至2021年，中國(guó)半導(dǎo)體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%，車用芯片進(jìn)口率高達(dá)90%以上，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力急需增強(qiáng)。綜上所述，我國(guó)中低端零部件基本處于供需平衡狀態(tài)，而高端零部件呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)百年發(fā)展，已成為世界上規(guī)模最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，是美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等眾多工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，除去2008年和2009年受金融危機(jī)影響外，近十多年來全球汽車產(chǎn)量整體平穩(wěn)增長(zhǎng)，總產(chǎn)量從2006年的6922萬輛增長(zhǎng)至2018年的9921．5萬輛。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的快速發(fā)展，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了變化。美國(guó)、歐洲、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)