煉化設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

煉化設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)壓力容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）國(guó)際壓力容器制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，全球壓力容器市場(chǎng)較為分散，競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為美國(guó)、韓國(guó)、日本、印度、中國(guó)以及歐洲主要企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。其中，美國(guó)、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國(guó)際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢(shì)明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。20世紀(jì)90年代以來(lái)，韓國(guó)、印度、中國(guó)也開(kāi)始大力發(fā)展本國(guó)的金屬壓力容器制造業(yè)。通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，以及憑借本國(guó)人力成本上的優(yōu)勢(shì)，一批新興市場(chǎng)國(guó)家的龍頭企業(yè)近年來(lái)逐步參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，其中知名的生產(chǎn)廠(chǎng)商包括韓國(guó)斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韓國(guó)ILSUNG、印度拿丁集團(tuán)（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企業(yè)。（二）國(guó)內(nèi)壓力容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局大型重型壓力容器行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，各個(gè)大型壓力容器制造企業(yè)側(cè)重不同的細(xì)分產(chǎn)品。中國(guó)壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)從無(wú)到有、從小到大、從混業(yè)到專(zhuān)業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類(lèi)型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場(chǎng)化程度較高。行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)原來(lái)主要從事低端產(chǎn)品建造、分包工作，而近年來(lái)迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。從全球ASME持證廠(chǎng)商分布情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)持證廠(chǎng)商數(shù)量大幅提升，由2003年的115家上升至2018年的939家，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)隨著持證廠(chǎng)商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。雖然近年來(lái)我國(guó)大陸地區(qū)ASME持證廠(chǎng)商及證書(shū)數(shù)量不斷增加，且逐步參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，但更多的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在中低端市場(chǎng)，現(xiàn)階段具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、能將高質(zhì)量的產(chǎn)品銷(xiāo)往海外優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國(guó)壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問(wèn)題仍然存在。壓力容器概述壓力容器是一種能夠承受壓力的密閉容器。壓力容器的用途極為廣泛，它在工業(yè)、民用、等許多部門(mén)以及科學(xué)研究的許多領(lǐng)域都具有重要的地位和作用。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多，僅在石油化學(xué)工業(yè)中應(yīng)用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50%左右。壓力容器在化工與石油化工領(lǐng)域，主要用于傳熱、傳質(zhì)、反應(yīng)等工藝過(guò)程，以及貯存、運(yùn)輸有壓力的氣體或液化氣體;在其他工業(yè)與民用領(lǐng)域亦有廣泛的應(yīng)用，如空氣壓縮機(jī)。各類(lèi)專(zhuān)用壓縮機(jī)及制冷壓縮機(jī)的輔機(jī)（冷卻器、緩沖器、油水分離器、貯氣罐、蒸發(fā)器、液體冷卻劑貯罐等）均屬壓力容器。壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展高度重視，相繼出臺(tái)了系列扶持政策，使公司所處的裝備制造細(xì)分領(lǐng)域有了良好的政策環(huán)境支持。當(dāng)前階段，壓力容器行業(yè)生產(chǎn)總體運(yùn)行平穩(wěn)，同時(shí)隨著國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入實(shí)施，下游石化化工項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資需求持續(xù)改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代加快，促進(jìn)了裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，為壓力容器特種裝備的應(yīng)用帶來(lái)良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)壓力設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)期繁榮，中國(guó)壓力設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。壓力容器行業(yè)增加率約為8．3%。此外，壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將于2024年達(dá)到3100億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為10．9%，同時(shí)，模塊化壓力設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為21．8%。行業(yè)壁壘（一）資質(zhì)壁壘壓力容器設(shè)備是關(guān)系到生產(chǎn)及人身安全的重大設(shè)備，因此具有較高的資質(zhì)壁壘。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)首先需要獲得其專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、職業(yè)健康體系認(rèn)證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，以及技術(shù)人員和擁有相關(guān)資質(zhì)證書(shū)的技工等合理的人員配置。（二）人才壁壘壓力容器設(shè)備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)及具體產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求的產(chǎn)品技術(shù)研制人才，也需要具有一定的專(zhuān)業(yè)技能和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)技術(shù)工人。壓力容器設(shè)備技術(shù)集成度高，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試和售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)均需要專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)分工，復(fù)雜程度高，系統(tǒng)協(xié)調(diào)性強(qiáng)，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)、售后服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)人才隊(duì)伍。而上述人才的培養(yǎng)與隊(duì)伍建設(shè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累，無(wú)法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（三）技術(shù)壁壘壓力容器設(shè)備廣泛應(yīng)用于油氣開(kāi)發(fā)和海洋工程等領(lǐng)域，涉及多門(mén)學(xué)科、多種技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)合的集成應(yīng)用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲(chǔ)運(yùn)、機(jī)電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測(cè)、機(jī)械、自動(dòng)化控制、軟件，工程等各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。因此，壓力容器設(shè)備具有技術(shù)集成度高、開(kāi)發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜的特點(diǎn)，技術(shù)門(mén)檻較高。壓力容器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)能否根據(jù)客戶(hù)對(duì)不同技術(shù)水平、型號(hào)、功能的設(shè)備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應(yīng)和有效的使用反饋改進(jìn)系統(tǒng)結(jié)合起來(lái)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案，是其核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。尤其對(duì)于原油預(yù)處理壓力容器設(shè)備，由于該類(lèi)設(shè)備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質(zhì)，處理不當(dāng)或經(jīng)驗(yàn)不足都有可能出現(xiàn)大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質(zhì)的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的實(shí)操人才來(lái)對(duì)項(xiàng)目的安全性進(jìn)行把控。（四）客戶(hù)資源壁壘大多數(shù)國(guó)內(nèi)外大型客戶(hù)在采購(gòu)壓力容器設(shè)備產(chǎn)品時(shí)均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)供應(yīng)商有著嚴(yán)格的篩選程序，制定了合格供應(yīng)商資格認(rèn)證制度。這些客戶(hù)通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、項(xiàng)目管理水平、相關(guān)業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域?qū)κ褪O(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)論考核，通過(guò)考核的供應(yīng)商才具備取得合格供應(yīng)商資格?？蛻?hù)在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，只選擇取得合格供應(yīng)商資格的生產(chǎn)廠(chǎng)家，這在一定程度上限制了新進(jìn)入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶(hù)供應(yīng)商后，客戶(hù)通常不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，合作關(guān)系較為穩(wěn)定，且隨著客戶(hù)與供應(yīng)商合作的時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，客戶(hù)對(duì)于供應(yīng)商的粘性也相應(yīng)提高。行業(yè)下游大型客戶(hù)都具備成熟的供應(yīng)體系，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶(hù)信任、打破客戶(hù)的原有供貨體系存在較大難度。（五）資金壁壘制造工藝以及產(chǎn)品的研發(fā)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要不斷投入資金來(lái)補(bǔ)足研發(fā)所需，對(duì)資金需求較大，需要具有雄厚的資金實(shí)力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，需要強(qiáng)大的資金支持；此外，雖下游油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)客戶(hù)具備良好的商業(yè)信譽(yù)，但由于其結(jié)算制度嚴(yán)格，結(jié)算周期相對(duì)也較長(zhǎng)，對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)運(yùn)資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進(jìn)入者必須具備一定的資本實(shí)力。我國(guó)煉化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）煉化行業(yè)低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足我國(guó)雖為世界煉油大國(guó)，但煉油行業(yè)整體水平與世界領(lǐng)先水平相比仍有較大差距。我國(guó)各煉廠(chǎng)之間存在主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和裝置水平不平衡問(wèn)題、生產(chǎn)高清潔、高附加值油品能力不平衡問(wèn)題，大煉廠(chǎng)如中國(guó)石化等，已接近世界和亞太先進(jìn)水平，而裝置規(guī)模小、加工水平低的煉廠(chǎng)相對(duì)落后，且明顯過(guò)剩，造成目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題。大型高端的煉化裝置供給是改善目前過(guò)?，F(xiàn)狀的必須條件。（二）煉化行業(yè)我國(guó)煉油行業(yè)兩級(jí)分化2021年，我國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠(chǎng)有32家，一次加工能力合計(jì)46，305萬(wàn)噸/年，占全部加工能力的50．88%。地方民營(yíng)煉廠(chǎng)單廠(chǎng)規(guī)模偏小，平均一次加工能力不到200萬(wàn)噸/年，兩極分化比較嚴(yán)重，集約化和規(guī)模化水平偏低，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。而且大量技術(shù)落后的小規(guī)模生產(chǎn)裝置的存在，不僅給環(huán)保減排造成極大壓力，也擠占了新增先進(jìn)產(chǎn)能的空間。（三）煉化行業(yè)政策收緊，環(huán)保壓力加大2020年至今，密集出臺(tái)政策堅(jiān)決遏制高能耗、高排放項(xiàng)目發(fā)展，在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，嚴(yán)控新增煉油能力，推動(dòng)過(guò)剩產(chǎn)能有序退出和專(zhuān)業(yè)。為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)，煉廠(chǎng)企業(yè)面臨不斷加大的環(huán)保壓力。影響行業(yè)發(fā)展的不利因