燃油蒸汽管行業(yè)發(fā)展概況

燃油蒸汽管行業(yè)發(fā)展概況汽車(chē)膠管行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)燃油車(chē)上的冷卻管路主要用于發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻、空調(diào)系統(tǒng)，新能源車(chē)由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機(jī)、電控以及座艙的冷卻乃至加熱需求，冷卻管路的用量大幅增加。因此，新能源汽車(chē)的發(fā)展將大幅增加對(duì)冷卻管路的需求。在逆向開(kāi)發(fā)階段，膠管企業(yè)只要按照?qǐng)D紙生產(chǎn)，而現(xiàn)在汽車(chē)膠管設(shè)計(jì)逐步由逆向開(kāi)發(fā)向正向開(kāi)發(fā)發(fā)展，正向開(kāi)發(fā)下，汽車(chē)膠管企業(yè)需要針對(duì)流體管路系統(tǒng)進(jìn)行NVH的研究與應(yīng)用，這將對(duì)膠管企業(yè)的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)、分析等能力提出更高要求。摩托車(chē)膠管行業(yè)周期性季節(jié)性區(qū)域性特征（一）摩托車(chē)膠管行業(yè)的周期性由于汽車(chē)膠管行業(yè)的市場(chǎng)需求受到下游的汽車(chē)市場(chǎng)供給影響，因此汽車(chē)膠管行業(yè)與整車(chē)行業(yè)存在密切的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。而汽車(chē)行業(yè)作為周期性行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)相關(guān)性較高，因此汽車(chē)膠管行業(yè)受汽車(chē)行業(yè)及宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。（二）摩托車(chē)膠管行業(yè)的季節(jié)性汽車(chē)膠管行業(yè)隨著汽車(chē)行業(yè)的波動(dòng)而波動(dòng)，其季節(jié)性和汽車(chē)銷(xiāo)售的季節(jié)性互相呼應(yīng)，而汽車(chē)銷(xiāo)售的季節(jié)性特征并不明顯，且膠管企業(yè)會(huì)根據(jù)下游客戶(hù)的需求來(lái)均衡安排全年的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，因此汽車(chē)膠管行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。（三）摩托車(chē)膠管行業(yè)的區(qū)域性國(guó)內(nèi)汽車(chē)膠管行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的趨勢(shì)，主要集中區(qū)域與汽車(chē)零部件行業(yè)類(lèi)似，主要位于長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、中部華中產(chǎn)業(yè)集群以及環(huán)渤海京津產(chǎn)業(yè)集群。因?yàn)檫@些區(qū)域中多為國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)和工廠的聚集地，有利于汽車(chē)膠管企業(yè)降低物流及倉(cāng)儲(chǔ)成本。摩托車(chē)膠管行業(yè)與上下游關(guān)系車(chē)用膠管的上游行業(yè)主要為高分子橡膠、炭黑、化工助劑、金屬連接件、鋼材等原材料行業(yè)。這些原材料的價(jià)格直接影響橡膠行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，原材料的質(zhì)量和性能對(duì)汽車(chē)膠管的質(zhì)量也有很大的影響。隨著技術(shù)和工藝的高速發(fā)展，大量的新型材料被開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，使汽車(chē)膠管行業(yè)在原材料的選擇上有很大的空間，原材料的創(chuàng)新也推動(dòng)著汽車(chē)膠管產(chǎn)品的多樣化。車(chē)用膠管的下游為汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)、摩托車(chē)行業(yè)和汽車(chē)后市場(chǎng)，其中汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)占據(jù)重要地位。技術(shù)方面，汽車(chē)的電動(dòng)智能化對(duì)汽車(chē)零部件提出了更高的要求，對(duì)汽車(chē)橡膠制品的要求也日趨嚴(yán)格和苛刻，不但要求橡膠材料有更高的物理機(jī)械性能，還要求耐老化、耐高低溫、耐介質(zhì)以及優(yōu)異的動(dòng)態(tài)疲勞性能、較長(zhǎng)的使用壽命。另外，汽車(chē)整車(chē)行業(yè)對(duì)汽車(chē)膠管生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時(shí)間、售后服務(wù)等配套能力方面要求也在不斷提高，最終影響汽車(chē)膠管行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和競(jìng)爭(zhēng)格局。摩托車(chē)膠管行業(yè)摩托車(chē)膠管產(chǎn)銷(xiāo)量與摩托車(chē)市場(chǎng)供需存在較大關(guān)系。全球摩托車(chē)需求總量穩(wěn)定，其中亞洲市場(chǎng)銷(xiāo)量占比超過(guò)80%，在亞洲市場(chǎng)中，印度、中國(guó)、印度尼西亞是摩托車(chē)產(chǎn)量前三名的國(guó)家。我國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在2010年前后達(dá)到高位，之后受到禁摩政策、私家車(chē)普及、保有量接近飽和等因素的影響，產(chǎn)量整體保持輕微下降，數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)量下降至1，736．00萬(wàn)輛，在現(xiàn)階段城市交通擁堵、停車(chē)位稀缺的現(xiàn)狀下，未來(lái)摩托車(chē)市場(chǎng)仍將具備一定的增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量將達(dá)到1，956．90萬(wàn)輛。我國(guó)汽車(chē)膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀(jì)八十年代中期開(kāi)始，我國(guó)相繼從美國(guó)Magratelh、西班牙Gvmix、英國(guó)IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會(huì)社等公司引進(jìn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，極大地提高了我國(guó)汽車(chē)膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來(lái)，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈多地引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機(jī)、鋼絲纏繞機(jī)、鋼絲倒線機(jī)和合股機(jī)、汽車(chē)用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動(dòng)測(cè)量和控制裝置、TPX樹(shù)脂硫化生產(chǎn)線等。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機(jī)和鋼絲纏繞機(jī)有很大改進(jìn)，自動(dòng)化針織生產(chǎn)線、大長(zhǎng)度自動(dòng)化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹(shù)脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測(cè)控裝置等已接近或達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平，并得到大量應(yīng)用。目前，我國(guó)部分汽車(chē)膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了多品種的規(guī)?；a(chǎn)，已進(jìn)入國(guó)際汽車(chē)零部件采購(gòu)體系，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。從聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年聯(lián)合國(guó)編碼400911（汽車(chē)膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國(guó)家合計(jì)出口8．40億美元，其中中國(guó)以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國(guó)汽車(chē)膠管產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車(chē)膠管需求量顯著增長(zhǎng)，中國(guó)已成為全球最大的膠管消費(fèi)市場(chǎng)，且增長(zhǎng)率位居全球前列。2016年中國(guó)汽車(chē)膠管消耗量超過(guò)10億根，預(yù)計(jì)十三五末將達(dá)到13億根，但我國(guó)汽車(chē)膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。我國(guó)雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車(chē)膠管生產(chǎn)大國(guó)，但還不是汽車(chē)膠管生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。與國(guó)外同行相比，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證水平方面還有一定差距。隨著國(guó)家的政策引導(dǎo)，我國(guó)汽車(chē)膠管企業(yè)需重視自主研發(fā)與創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，積極開(kāi)發(fā)高性能的汽車(chē)膠管制品，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)高檔汽車(chē)用膠管的空白。汽車(chē)膠管行業(yè)現(xiàn)狀2019年我國(guó)汽車(chē)膠管市場(chǎng)規(guī)模約為202．2億元，2020年受疫情影響有所下滑，為199．47億元，同比下降1．35%，2021年國(guó)內(nèi)汽車(chē)膠管市場(chǎng)規(guī)?；厣?08．91億元，同比上升4．73%。需求方面，由于汽車(chē)膠管屬于汽車(chē)零部件配套必備的基礎(chǔ)部件，其單車(chē)用量相對(duì)穩(wěn)定，所以汽車(chē)膠管行業(yè)的發(fā)展十分依賴(lài)于汽車(chē)工業(yè)的規(guī)模和增長(zhǎng)速度。據(jù)測(cè)算，2021年新車(chē)配套所需膠管長(zhǎng)度約為53056萬(wàn)米。中國(guó)汽車(chē)膠管行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因從行業(yè)整體供應(yīng)狀況來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)膠管行業(yè)格局尚比較分散，生產(chǎn)企業(yè)眾多，但符合汽車(chē)整車(chē)制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少。在汽車(chē)膠管行業(yè)，生產(chǎn)廠商主要實(shí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶(hù)訂單組織生產(chǎn)，使得市場(chǎng)供應(yīng)與市場(chǎng)需求基本保持同幅度的增減變動(dòng)。具有較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)將憑借資金、規(guī)模、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)的優(yōu)勝劣汰中進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。汽車(chē)膠管作為汽車(chē)零部件，和汽車(chē)工業(yè)息息相關(guān)。相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的汽車(chē)工業(yè)起步較晚，但作為國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展迅速，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，已成為全球第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)。未來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，人們收入水平將不斷提高，中國(guó)潛在汽車(chē)消費(fèi)需求仍然巨大，汽車(chē)消費(fèi)仍屬于首次剛需消費(fèi)階段。從人均GDP和汽車(chē)保有的國(guó)際橫向比較看，中長(zhǎng)期我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍具有較大的增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)隨著新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加快推進(jìn)及海外新興汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，2020年汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到3，000萬(wàn)輛左右、2025年將達(dá)到3，500萬(wàn)輛左右。目前膠管產(chǎn)品在汽車(chē)整車(chē)裝配領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛，覆蓋冷卻、燃油、進(jìn)氣、制動(dòng)、天窗排水、風(fēng)窗及大燈洗滌、空調(diào)、尾氣凈化、動(dòng)力轉(zhuǎn)向等各個(gè)系統(tǒng)，單車(chē)用量在19米左右。一輛豪華型轎車(chē)用的膠管組合體數(shù)量已達(dá)35根以上，種類(lèi)涉及8個(gè)系列。汽車(chē)用膠管產(chǎn)品是膠管產(chǎn)業(yè)中最為主要的細(xì)分市場(chǎng)，隨著汽車(chē)工業(yè)迅速發(fā)展，膠管產(chǎn)品在汽車(chē)整車(chē)裝配領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛，從原來(lái)的散熱、剎車(chē)用，擴(kuò)大到液壓、燃料、空調(diào)等各個(gè)系統(tǒng)，單車(chē)用量由5米增至20米以上。汽車(chē)用橡膠管作為汽車(chē)上的重要零部件，已被各大汽車(chē)生產(chǎn)商納入汽車(chē)零部件全球采購(gòu)范圍內(nèi)。隨著國(guó)外汽車(chē)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及國(guó)內(nèi)自主汽車(chē)品牌的配套需要，膠管市場(chǎng)需求量還將進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，石油工業(yè)、煤炭工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械的同步增加，使得汽車(chē)工業(yè)以外的膠管的需求也不斷增加。2008年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)膠管消費(fèi)量持續(xù)提高，保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2008年消費(fèi)量達(dá)20，683萬(wàn)米，其中乘用車(chē)消費(fèi)量5，611萬(wàn)米，商用車(chē)消費(fèi)量14，187萬(wàn)米；2009年全年汽車(chē)用膠管消費(fèi)量28，492萬(wàn)米，較上一年增長(zhǎng)38%，其中乘用車(chē)消費(fèi)量8，647萬(wàn)米，商用車(chē)消費(fèi)量18，539萬(wàn)米；2010年仍保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年消費(fèi)量37，067萬(wàn)米，同比增長(zhǎng)30%，其中乘用車(chē)消費(fèi)量11，573萬(wàn)米，商用車(chē)消費(fèi)量23，764萬(wàn)米；2011年上半年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依然迅猛，受到歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，2011年下半年汽車(chē)用膠管消費(fèi)量增長(zhǎng)有所放緩，2011全年汽車(chē)用膠管消費(fèi)量達(dá)35，210萬(wàn)米，其中乘用車(chē)