環(huán)衛(wèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

環(huán)衛(wèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)競爭格局2019年先后有四家環(huán)衛(wèi)公司上市，莊臣控股和北控環(huán)境登陸港交所，僑銀環(huán)保和玉禾田分別在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市。加上已經(jīng)上市的龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境和啟迪桑德等公司，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)進(jìn)入上市公司時代。目前，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模的公司，主要分為4類：1）環(huán)衛(wèi)服務(wù)起家，逐漸長大的老牌環(huán)衛(wèi)公司，典型代表玉禾田、僑銀環(huán)保、新安潔，該類公司項目經(jīng)驗豐富，具有一定品牌優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，資本實力也在上市后迎頭趕上；2）環(huán)衛(wèi)設(shè)備商，向環(huán)衛(wèi)服務(wù)轉(zhuǎn)型，典型如龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)環(huán)境（現(xiàn)為盈峰環(huán)境），環(huán)衛(wèi)設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)，龍馬環(huán)衛(wèi)和中聯(lián)環(huán)境在高端環(huán)衛(wèi)設(shè)備的市占率高，具有很好的品牌優(yōu)勢，且具備資本實力，從業(yè)務(wù)上看是由產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游延伸，具備一定的協(xié)同效應(yīng)，但由于業(yè)務(wù)模式差異較大，項目管理經(jīng)驗上較傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)公司略有欠缺；3）垃圾處理公司，向上游拓展，典型如啟迪桑德、中國天楹，政府關(guān)系、大項目管理能力、資本實力、異地擴(kuò)張能力層面均非常強，在品牌影響力和環(huán)衛(wèi)項目經(jīng)驗上有欠缺；4）地方國資企業(yè)，如北環(huán)集團(tuán)、上海城投，優(yōu)勢在于政府資源強大。未來隨著競爭加劇，行業(yè)面臨重新洗牌，質(zhì)量管理、成本控制和融資能力有限的小企業(yè)將出局，龍頭企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢獲取更多份額。2019年環(huán)衛(wèi)運營項目新增年服務(wù)金額排名前五的公司分別為北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科、中環(huán)潔。上市能夠快速地提升公司的知名度，品牌影響力和行業(yè)地位，在異地項目的競爭中附加了一定的隱性優(yōu)勢；另一方面拓寬權(quán)益融資、銀行借款、公司債券等多層次融資渠道，增強企業(yè)資金實力，在產(chǎn)業(yè)收購、整合、資本運營等方面提供強力支撐，能夠支撐公司更加高效地實現(xiàn)項目的擴(kuò)張和資源的整合。疫情期間，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司就疫情防控期間城市環(huán)境衛(wèi)生工作提出要求，切實做好一線環(huán)衛(wèi)職工安全防護(hù)的同時，加強清掃保潔和設(shè)施設(shè)備日常消毒殺菌工作、嚴(yán)格生活垃圾收集運輸管理、加強生活垃圾處理設(shè)施運行管理、加強公廁糞便收運處理、提高環(huán)衛(wèi)行業(yè)應(yīng)急管理水平。表明未來專業(yè)化、高效機(jī)械化、智能化環(huán)衛(wèi)服務(wù)將成為各地方政府選擇的重要考量，行業(yè)或?qū)⒂瓉硪惠喬豳|(zhì)增效的改革，上市公司在運營規(guī)模、經(jīng)驗積累及資金實力方面均有優(yōu)勢，或更加受益。環(huán)衛(wèi)設(shè)備綜述環(huán)衛(wèi)是環(huán)境衛(wèi)生的簡稱，是為有效治理城鄉(xiāng)生活廢棄物，為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進(jìn)行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱。作為公共衛(wèi)生的重要組成部分，是環(huán)境保護(hù)和社會可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，也是現(xiàn)代文明城市建設(shè)的重要保證。環(huán)衛(wèi)是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務(wù)，其公用事業(yè)屬性明顯，兼具壟斷效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)與政府主導(dǎo)性密切相關(guān)。環(huán)衛(wèi)設(shè)備是為了達(dá)到環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的目的而制造的機(jī)械化工具設(shè)備，按照功能和用途可以劃分為以下三類：環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備、垃圾收轉(zhuǎn)設(shè)備、垃圾處理設(shè)備。環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)大致分為三個階段：初級環(huán)衛(wèi)設(shè)備階段、基本環(huán)衛(wèi)設(shè)備階段、全面環(huán)衛(wèi)設(shè)備階段。保有量：全國環(huán)衛(wèi)車保有量不斷增加，各地保有量差距較大2020年中國市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備保有量為53．1萬臺，其中城市地區(qū)同比增長8．8%，縣城地區(qū)同比增長8．2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)則有所下降，降幅為1．3%。2020年，在城市地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為廣東省，數(shù)量達(dá)28247臺，占全國的9．2%；在縣城地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為河北省，占比8．5%；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，則是河南擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多，占比8．4%。從市級行政區(qū)來看，武漢市、鄭州市、青島市、成都市、廣州市為2020年我國環(huán)衛(wèi)車保有量TOP5，其中武漢市、鄭州市環(huán)衛(wèi)車數(shù)量均超7000臺，甚至于超過全國十五個省份環(huán)衛(wèi)車數(shù)量。環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場現(xiàn)狀伴隨環(huán)衛(wèi)行業(yè)道路清掃面積及機(jī)械化率穩(wěn)步提升，同時隨著垃圾分類、城鎮(zhèn)化補短板、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治等利好政策的落地執(zhí)行，為環(huán)衛(wèi)設(shè)備，特別是垃圾收轉(zhuǎn)類環(huán)衛(wèi)設(shè)備帶來了持續(xù)增長的市場空間。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)（上險數(shù)）統(tǒng)計，2021年我國環(huán)衛(wèi)車輛上險數(shù)仍達(dá)10．3萬輛，環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)過去6年需求規(guī)模復(fù)合增速為10．5%。此外，考慮環(huán)衛(wèi)設(shè)備平均壽命約8年，存量替換將保障行業(yè)長期基本需求空間。綜合考慮存量替換及年度新增需求，按照每年需求量10萬輛、30萬元/臺的單價估算，2021年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場空間規(guī)模約309億元。環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)設(shè)備的上游行業(yè)主要為汽車底盤制造、鋼鐵、通用設(shè)備制造等行業(yè)，下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護(hù)業(yè)。上游行業(yè)對環(huán)衛(wèi)設(shè)備的影響主要體現(xiàn)為原材料采購成本的變化，另一重要上游行業(yè)是通用設(shè)備制造業(yè)；下游行業(yè)的發(fā)展對環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)有著較大的牽引和推動作用。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)競爭格局（一）環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)競爭格局環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場化進(jìn)程逐漸由沿海向內(nèi)地延伸，并呈加速趨勢。環(huán)衛(wèi)一體化對小型地方性環(huán)衛(wèi)企業(yè)造成較大沖擊，市場競爭格局逐漸由具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力、擁有較強品牌及資源優(yōu)勢的企業(yè)主導(dǎo)。代表的深耕環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)化企業(yè)，通常突破了地域限制，向全國發(fā)展業(yè)務(wù)，并向所處環(huán)衛(wèi)市場板塊的上下游領(lǐng)域不斷延伸發(fā)展，憑借環(huán)衛(wèi)一體化行業(yè)發(fā)展趨勢對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行多維度拓展；第三類為地方性企業(yè)，重點在其所在區(qū)域開展業(yè)務(wù)，一般體量較小、數(shù)量眾多。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)項目大型化趨勢日益明顯，該類項目在招標(biāo)時對投標(biāo)企業(yè)的資金實力、專業(yè)能力等均有較高要求，行業(yè)門檻逐步提高，行業(yè)經(jīng)驗豐富、資金實力強的環(huán)衛(wèi)企業(yè)競爭優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。（二）物業(yè)服務(wù)行業(yè)競爭格局我國物業(yè)管理企業(yè)市場化程度加快，我國物業(yè)管理行業(yè)包括以下三類物業(yè)服務(wù)企業(yè)，第一類是開發(fā)商下屬物業(yè)服務(wù)企業(yè)，；第二類是獨立第三方物業(yè)服務(wù)企業(yè)，無開發(fā)商背景，獨立進(jìn)行市場化運作。國內(nèi)物業(yè)管理行業(yè)中開發(fā)商下屬物業(yè)服務(wù)企業(yè)市場占有率較高。但隨著房地產(chǎn)市場的分工精細(xì)化，第三方物業(yè)企業(yè)的發(fā)展成為現(xiàn)代物業(yè)管理發(fā)展的趨勢。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的經(jīng)營模式主要有兩種：一是政府購買服務(wù)模式，二是PPP合營模式。政府購買服務(wù)一般由政府環(huán)衛(wèi)主管部門作為購買主體，按照政府采購法和招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，采用公