ERP-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-藍(lán)圖匯報-20100628V5-IBM咨詢：XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

南車四方ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目

-藍(lán)圖階段工作匯報2010年6月2內(nèi)容一、項(xiàng)目總體狀況匯報二、藍(lán)圖設(shè)計匯報三、下一階段工作計劃四、主要風(fēng)險和問題3藍(lán)圖組織架構(gòu)-采購采購員采購部1000南車四方股份1000采購組織采購員XXX公司代碼銷售服務(wù)中心2000銷售服務(wù)中心2000生產(chǎn)部1001海外事業(yè)部1008……采購員XXX采購員XXX……采購員XXX4藍(lán)圖組織架構(gòu)-庫存地點(diǎn)分廠倉庫庫存地點(diǎn)四方股份工廠（動車項(xiàng)目）1100南車四方股份1000工廠銷售服務(wù)中心工廠2100銷售服務(wù)中心2000公司代碼四方股份虛擬工廠（動車項(xiàng)目）1110四方股份工廠（非動車項(xiàng)目）1900四方股份虛擬工廠（非動車項(xiàng)目）1910外租倉庫后勤物資等配件倉庫分廠倉庫后勤物資等分廠倉庫外租倉庫分廠倉庫外租倉庫5物料管理\質(zhì)量管理-藍(lán)圖設(shè)計業(yè)務(wù)流程邏輯關(guān)系圖(SAP系統(tǒng))物料計劃外部獲得采購發(fā)票校驗(yàn)零件收貨入庫生產(chǎn)內(nèi)部獲取生產(chǎn)應(yīng)付帳款項(xiàng)目銷售應(yīng)收帳款成本中心部門領(lǐng)用等生產(chǎn)消耗應(yīng)收款應(yīng)付款發(fā)票確認(rèn)發(fā)票確認(rèn)外部采購物資入庫自制生產(chǎn)件入庫采購收貨檢驗(yàn)列交付6物料管理\質(zhì)量管理-藍(lán)圖設(shè)計概述采購:規(guī)范并增加多種采購模式，如項(xiàng)目、外包等，既保證了采購流程的統(tǒng)一管理，又適應(yīng)采購方式靈活多變的需求。庫存:參考采購訂單收貨的功能，規(guī)范收貨依據(jù)，并在訂單中可監(jiān)控收貨情況，提高上下游部門信息的集成性.規(guī)范統(tǒng)一了各種出入庫操作，出入庫單據(jù)。通過對采購?fù)素浱幚怼⑽镔Y退庫處理、庫存物料報廢、非生產(chǎn)性出庫等流程的設(shè)計，規(guī)范了物料異常情況的處理，及時處理庫存，保證庫存的準(zhǔn)確性。細(xì)化物料的庫存狀態(tài)，確保多種狀態(tài)的物料均能在系統(tǒng)中體現(xiàn)，各種庫存狀態(tài)的設(shè)置為帳實(shí)相符提供了有效的支持，實(shí)現(xiàn)物料的全面跟蹤。例如：質(zhì)檢狀態(tài)、可用、凍結(jié)等計劃采購訂單采購合同采購計劃收貨收貨采購收貨付款付款發(fā)票校驗(yàn)MRP綜合運(yùn)算物料采購付款發(fā)貨發(fā)貨生產(chǎn)配送工廠內(nèi)轉(zhuǎn)儲轉(zhuǎn)儲轉(zhuǎn)儲…非生產(chǎn)領(lǐng)料…發(fā)貨計劃外出庫各部門采購相關(guān)物料需求項(xiàng)目采購海外采購工序外協(xié)采購?fù)素浌S間轉(zhuǎn)儲庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)儲讓步接收收貨質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)項(xiàng)目庫存轉(zhuǎn)自有配件采購資產(chǎn)采購銷售訂單生產(chǎn)計劃7流程清單（一）主數(shù)據(jù)

采購

BPD-MM-002供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程BPD-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程BPD-MM-003采購價格維護(hù)流程BPD-MM-005供應(yīng)商評估流程BPD-MM-006國內(nèi)采購件采購流程BPD-MM-004采購合同與貨源清單維護(hù)流程BPD-MM-007長線件采購流程BPD-MM-008公司間配件采購流程BPD-MM-009海外采購業(yè)務(wù)流程BPD-MM-010線外國內(nèi)采購件采購流程BPD-MM-011線外檢修服務(wù)及新件采購流程BPD-MM-012線外檢修舊件返修采購流程BPD-MM-013股份公司三包配件、銷售配件采購流程BPD-MM-014銷售服務(wù)中心自行采購流程BPD-MM-015固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程BPD-MM-016設(shè)備維修配件采購流程BPD-MM-017其它庫存類物資采購流程BPD-MM-018采購?fù)藫Q貨流程BPD-MM-019通知開票結(jié)算流程BPD-MM-020發(fā)票校驗(yàn)流程8流程清單（二）

庫存管理

質(zhì)量管理BPD-MM-021庫存盤點(diǎn)流程BPD-MM-022庫存轉(zhuǎn)移記賬流程BPD-MM-023生產(chǎn)發(fā)料流程BPD-MM-024生產(chǎn)退料流程BPD-MM-025部門借用項(xiàng)目物料流程BPD-MM-026項(xiàng)目多余物料處理業(yè)務(wù)流程BPD-MM-027線外項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務(wù)流程BPD-MM-028生產(chǎn)件入庫流程BPD-MM-029檢修項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務(wù)流程BPD-MM-030售后服務(wù)備件發(fā)貨業(yè)務(wù)流程BPD-MM-031輔助材料、工具流程BPD-MM-032后勤物資領(lǐng)用流程流程BPD-MM-033客供料收貨業(yè)務(wù)流程BPD-MM-034廢舊物資出入庫流程BPD-QM-001物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護(hù)流程BPD-QM-002檢驗(yàn)?zāi)夸浿鲾?shù)據(jù)維護(hù)流程BPD-QM-003檢驗(yàn)特性主數(shù)據(jù)維護(hù)流程BPD-QM-004采樣過程主數(shù)據(jù)維護(hù)流程BPD-QM-005檢驗(yàn)計劃主數(shù)據(jù)維護(hù)流程BPD-QM-006采購質(zhì)量信息記錄維護(hù)流程BPD-QM-007采購收貨檢驗(yàn)流程BPD-QM-008庫存檢驗(yàn)流程BPD-QM-009首件鑒定流程BPD-QM-010生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程9采購計劃與執(zhí)行控制關(guān)鍵

步驟：根據(jù)生產(chǎn)計劃及BOM定額設(shè)置，ERP系統(tǒng)運(yùn)算出物料需求計劃采購部門根據(jù)物料需求制作采購合同定價部門針對采購需求，維護(hù)暫估價格價格信息管理系統(tǒng)中審批合同審批通過后，回傳ERP更新合同1234物料需求計劃合同審批暫估定價采購合同關(guān)鍵

步驟：根據(jù)物料需求計劃及合同，制作采購訂單，指導(dǎo)供應(yīng)商送貨質(zhì)檢部質(zhì)量檢驗(yàn)收貨部門依據(jù)采購訂單收貨入庫采購部門基于收貨發(fā)票校驗(yàn)5678采購訂單發(fā)票校驗(yàn)采購收貨質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)鍵流程－物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程設(shè)計：明確現(xiàn)車物料、工藝物料和后勤物資的編碼責(zé)任部門，明確未來基于PDM系統(tǒng)的集成接口的現(xiàn)車物料、工藝物料主數(shù)據(jù)維護(hù)方式。重要管控點(diǎn)：同一類物料，其物料編碼來源部門是單一的，基于此基本保證編碼的唯一性；明確售后業(yè)務(wù)所需新備件編碼，其編碼責(zé)任部門屬于技術(shù)中心；

變革點(diǎn)：所有需要實(shí)施物料管理的物料，均集中到ERP系統(tǒng)中進(jìn)行集成管理；四方公司所有物料的物料編碼及其相關(guān)數(shù)據(jù)，均納入到了ERP系統(tǒng)單一平臺之中；后續(xù)：

四方公司物料編碼相關(guān)管理制度已經(jīng)明確編碼責(zé)任部門和工作方式，但是在執(zhí)行力度方面有所欠缺，需要加強(qiáng)物料編碼管理工作的制度執(zhí)行力，做好源頭工作，才能夠有利于整體工作的開展，提高整理工作效益。關(guān)鍵流程－供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程設(shè)計：所有對外采購業(yè)務(wù)（含服務(wù)采購及物料采購業(yè)務(wù)）中的供應(yīng)商都必需維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，所有供應(yīng)商主數(shù)據(jù)均由采購部門提出申請，由財務(wù)部門統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。重要管控點(diǎn)：

單一部門（財務(wù)部）發(fā)布新增供應(yīng)商編碼，保證供應(yīng)商編碼的唯一性；單一部門維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，保證主數(shù)據(jù)的正確性和一致性；變革點(diǎn)：

以集成方式管理與供應(yīng)商相關(guān)的基本數(shù)據(jù)、采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)結(jié)算數(shù)據(jù)；以集中維護(hù)方式在ERP系統(tǒng)中維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)；后續(xù)：關(guān)鍵流程－合同制作與采購價格維護(hù)流程流程設(shè)計：對于現(xiàn)車物料，事業(yè)部不能提供正式價格情況下，提供暫估價格，由采購部門依據(jù)提供價格預(yù)制合同，作為后續(xù)下達(dá)采購訂單依據(jù)。重要管控點(diǎn)：

在沒有正式采購價格情況下，事業(yè)部必需提供暫估價格，作為成本暫估依據(jù)；

核價部門必須及時提供價格，不能影響ERP系統(tǒng)后續(xù)流程正常運(yùn)行。變革點(diǎn)：１、在沒有正式采購價格情況下，事業(yè)部必需提供暫估價格，作為成本暫估依據(jù)；２、采購部門依據(jù)事業(yè)部提供的價格和生產(chǎn)總需求制作（預(yù)制作）采購合同，作為通知供應(yīng)商送貨、下達(dá)采購訂單的依據(jù)；３、物流中心收貨必需以采購部門下達(dá)的采購訂單作為依據(jù)；４、采購合同（預(yù)制作合同經(jīng)審批轉(zhuǎn)為正式合同）、采購訂單、采購收貨一起，作為發(fā)票校驗(yàn)及付款的依據(jù)；ERP系統(tǒng)層面提供了完整的路徑處理；

后續(xù)：需要在管理層面持續(xù)推進(jìn)，盡可能減少暫估價格，以利于基于ERP系統(tǒng)的實(shí)施成本核算、成本分析；關(guān)鍵流程－國內(nèi)采購件采購及其他現(xiàn)車物料采購業(yè)務(wù)流程流程設(shè)計：基于MRP生成采購需求和采購建議，參照采購合同生成采購訂單，作為物流中心收貨的參考和依據(jù)；物流中心參照采購訂單的收貨憑證，作為后續(xù)發(fā)票校驗(yàn)和財務(wù)支付應(yīng)付賬款依據(jù)；重要管控點(diǎn)：采購建議（項(xiàng)目、品種和日期）來自于MRP；采購建議按需求來源的性質(zhì)不同自動分組和匯總（如研發(fā)課題的采購需求將自動與新造項(xiàng)目批量生產(chǎn)需求分離，獨(dú)立管理）；

采購訂單基于采購建議和合同生成；物流中心按采購訂單收貨，無采購訂單或到貨數(shù)量超訂單數(shù)量，由采購部門協(xié)調(diào)處理；物流中心采購收貨憑證和正式采購合同簽訂下達(dá)是采購部門通知供方結(jié)算依據(jù)；變革點(diǎn)：

MRP生成的采購建議，支持實(shí)現(xiàn)適時適量采購；物流中心收貨依據(jù)是采購訂單；后續(xù)：需要在管理層面持續(xù)推進(jìn)，盡可能減少暫估價格，以利于基于ERP系統(tǒng)的實(shí)施成本核算、成本分析；關(guān)鍵流程-生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務(wù)流程流程設(shè)計：生產(chǎn)分廠按三日滾動計劃提交要料計劃，物流中心按要料計劃揀配、配臺發(fā)料。重要管控點(diǎn)：

發(fā)料業(yè)務(wù)與生產(chǎn)計劃銜接、發(fā)料數(shù)量與工藝物料定額匹配、發(fā)送位置指定到臺位、班組；變革點(diǎn)：１、區(qū)分離散物料與非離散物料處理方式,后者采取反沖物料方式；２、批次先進(jìn)先出:有批次管理，系統(tǒng)自動按批次先進(jìn)先出揀配、人工調(diào)整方式；３、物流中心一體化揀配：揀配順序先廠內(nèi)倉庫、后外租倉庫倉庫；４、不允許不規(guī)范的緊急領(lǐng)料；５、生產(chǎn)分廠可自行撤銷要料計劃（只要未發(fā)料記賬）、物流中心如果已揀配，則需要進(jìn)行撤銷揀配確認(rèn)；后續(xù)：

需要考慮生產(chǎn)計劃的穩(wěn)定性對提前2天要料計劃的準(zhǔn)確性和有效性的影響；關(guān)鍵流程-生產(chǎn)件入庫業(yè)務(wù)流程流程設(shè)計：分廠之間交接的完工自制件(虛擬件和大部件除外）入庫到物流中心，分廠內(nèi)部自用的自制件入庫到分廠倉庫，大部件和虛擬件對項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)做交付處理。重要管控點(diǎn)：自制件和工序件劃分嚴(yán)格按生產(chǎn)管理要求劃分，自制件均有獨(dú)立的生產(chǎn)訂單；自制件交付倉庫，嚴(yán)格按系統(tǒng)指定的收貨倉庫地點(diǎn)交付；變革點(diǎn)：１、自制件管理與生產(chǎn)管理中獨(dú)立的生產(chǎn)計劃節(jié)點(diǎn)保持一致；２、入庫到物流中心自制件范圍重新劃分，更好的協(xié)調(diào)各分廠生產(chǎn)；３、大部件和虛擬件對項(xiàng)目管理的計劃節(jié)點(diǎn)交付，生產(chǎn)件入庫業(yè)務(wù)和項(xiàng)目管理的項(xiàng)目進(jìn)度一體反映；后續(xù)：

入庫到物流中心的自制件范圍有所變化并可以預(yù)知其帶來益處。物流中心需要考慮此變革對其管理工作的影響。關(guān)鍵流程-質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)維護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程流程設(shè)計：將質(zhì)量管理要求按ERP項(xiàng)目確定的實(shí)施范圍，在系統(tǒng)中以主數(shù)據(jù)形式進(jìn)行維護(hù)，從而直接透過ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目業(yè)務(wù)的強(qiáng)制質(zhì)量控制。重要管控點(diǎn)：物料質(zhì)檢數(shù)據(jù)：控制外購件在采購收貨環(huán)節(jié)必需實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)；必要時可選擇性實(shí)施庫存檢驗(yàn)；可對關(guān)鍵件實(shí)施首件鑒定；對交付到物流中心的自制件必需由庫檢組放行；

檢驗(yàn)?zāi)夸洈?shù)據(jù)：對特性描述、故障描述提供標(biāo)準(zhǔn)化代碼管理；變革點(diǎn)：１、物料質(zhì)量控制由人為按質(zhì)量政策執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)層面強(qiáng)制控制；

2、檢驗(yàn)?zāi)夸浀膽?yīng)用，使得質(zhì)量檢驗(yàn)員對特性/特征描述、故障/缺陷的表述和記錄方式實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，既能提高質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，也利于進(jìn)行質(zhì)量分析，促使質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)化；

后續(xù)：需要由公司標(biāo)準(zhǔn)化部給故障/缺陷代碼編制標(biāo)準(zhǔn)化給出具體指導(dǎo)要求；關(guān)鍵流程-首件鑒定業(yè)務(wù)流程流程設(shè)計：支持首件鑒定質(zhì)量記錄，支持對新件批量收貨控制。重要管控點(diǎn)：如果新件需要實(shí)施首件鑒定，并且首件鑒定未開始或未最終完成/通過，則不可以實(shí)施批量收貨；變革點(diǎn)：首件鑒定與批量收貨制約關(guān)系控制由人工執(zhí)行轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)控制；

后續(xù)：

關(guān)鍵流程-采購收貨質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程流程設(shè)計：所有外購件批量到貨，系統(tǒng)均生成檢驗(yàn)批，觸發(fā)提交到質(zhì)量管理部庫檢組的質(zhì)量檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，對檢驗(yàn)批庫存進(jìn)行過賬和判定；重要管控點(diǎn)：

1、外購采購件采購收貨入帳到質(zhì)檢狀態(tài)，只能由庫檢組（按檢驗(yàn)結(jié)果）釋放；

2、系統(tǒng)自動對到貨生成檢驗(yàn)批，檢驗(yàn)批中包含了檢驗(yàn)計劃所要求的抽樣方式、檢驗(yàn)步驟、檢驗(yàn)特性、結(jié)果記錄方式等質(zhì)量管理要求；

3、庫檢組必需記錄檢驗(yàn)結(jié)果，對檢驗(yàn)批進(jìn)行判定并對質(zhì)檢庫存進(jìn)行釋放或判退；變革點(diǎn)：

ERP系統(tǒng)控制和激活外購件采購收貨的強(qiáng)制性質(zhì)量檢驗(yàn)要求；ERP系統(tǒng)提供外購件檢驗(yàn)的完整的質(zhì)量記錄、質(zhì)量統(tǒng)計分析管理要求支持；

后續(xù)：

實(shí)施SAP物料管理模塊后管理變革點(diǎn)主數(shù)據(jù)按部門集中統(tǒng)一維護(hù)，統(tǒng)一管理，確保一次錄入、重復(fù)調(diào)用的規(guī)則物料主數(shù)據(jù)遵循公司統(tǒng)一編碼原則供應(yīng)商主數(shù)據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一編碼,財務(wù)部集中維護(hù)主數(shù)據(jù)采購庫存配件生產(chǎn)類物料的生產(chǎn)計劃、采購計劃統(tǒng)一來源于MRP采購計劃由系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的條件自動生成，做為較粗略