甲醇分離器行業(yè)發(fā)展概況

甲醇分離器行業(yè)發(fā)展概況壓力容器行業(yè)技術發(fā)展趨勢（一）壓力容器行業(yè)向清潔能源領域發(fā)展近年來，發(fā)展低碳經(jīng)濟，最終實現(xiàn)碳中和已經(jīng)逐步成為全球各國的共識，全球主要國家都在大力發(fā)展太陽能、核電、風電等清潔能源。中國政府在《十三五能源規(guī)劃》中提出，建設清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系是能源發(fā)展改革的重大歷史使命。清潔能源行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展將會帶動相關固定資產(chǎn)投資的增加，而熱交換器、分離器以及其他壓力容器是多晶硅制造、天然氣開采及運輸以及核能試驗、核電生產(chǎn)的核心設備之一，未來的需求增長情況持續(xù)向好。因此，加快研發(fā)清潔能源領域壓力容器產(chǎn)品所需的針對性技術已成為行業(yè)內企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重。（二）壓力容器行業(yè)向節(jié)能化方向發(fā)展《中國制造2025》中提出，要加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級，加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)，明確了要加快發(fā)展節(jié)能技術和裝備的政策方向。隨著近年來下游石油化工、新能源等行業(yè)節(jié)能減排力度的不斷提升，壓力容器產(chǎn)品也必須朝著更加節(jié)能高效的方向發(fā)展。（三）壓力容器行業(yè)向集成化方向發(fā)展大型壓力容器的終端應用場景通常會涉及到加熱、冷卻、反應、分離等多種工藝流程，因此需要對各個工藝流程的反應設備進行裝配。壓力容器裝備目前正朝著集成化的方向發(fā)展。行業(yè)智能集成裝置就是將集成化和模塊化技術應用于一般壓力容器產(chǎn)品后的主要成果，能夠以較高的自動化程度完成預設的反應步驟，并對反應過程中的壓力、溫度、反應物濃度等重要參數(shù)進行有效的實時調控。（四）壓力容器行業(yè)向一體化方向發(fā)展由于壓力容器的定制化需求，下游客戶通常需要根據(jù)其所需不同種類產(chǎn)品的細化要求尋找多個擅長不同技術領域的壓力容器供應商。因此，近年來壓力容器的生產(chǎn)正趨向于業(yè)務一體化，即制造廠商逐漸從單一產(chǎn)品生產(chǎn)向工程化和整合化靠攏，企業(yè)既可以作為單一供應商進行特定壓力容器的生產(chǎn)，也可以作為工程的總承包商負責整個項目。在逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈后，業(yè)務一體化既可以簡化下游客戶的采購流程，也可以通過分工生產(chǎn)加強業(yè)內廠商的相互合作，使各自的技術或工藝優(yōu)勢得到充分的發(fā)揮，提高整個項目的生產(chǎn)效率。技術發(fā)展與強勁需求為壓力設備行業(yè)帶來長期繁榮中國壓力設備行業(yè)將迎來長期繁榮，中國壓力設備行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。根據(jù)弗若斯特沙利文，其市場規(guī)模從2014年的人民幣1，242億元增加至2019年的人民幣1，852億元，期內復合年增長率約為8．3%；此外，其市場規(guī)模將于2024年達到人民幣3100億元，2019年至2024年的復合年增長率約為10．9%，同時，模塊化壓力設備的市場規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復合年增長率約為21．8%；其市場規(guī)模增長得益于：1）對傳統(tǒng)行業(yè)技術進步的政策支持；2）下游行業(yè)創(chuàng)新的定制化需求的增加；3）壓力設備行業(yè)相關技術的進步（模塊化技術、智能工廠等）；4）由于嚴格的行業(yè)質量標準以及大量投資支出需要，其行業(yè)進入壁壘較高；以及5）海外需求保持旺盛。近年來，中國政府出臺多個政策，以支持壓力設備行業(yè)的發(fā)展，例如：1）《中國制造2025》促進壓力設備行業(yè)的結構調整，并且刺激具有更好節(jié)能減排性能的智能高端壓力設備的需求；以及2）一帶一路政策為國內的壓力設備制造商帶來海外市場機遇。下游行業(yè)客戶的持續(xù)創(chuàng)新通常會對壓力設備制造商提出更多定制化的需求，例如1）在制藥行業(yè)：隨著生物制劑、單抗、雙抗、疫苗、基因治療與CXO的發(fā)展，不銹鋼與一次性的生物醫(yī)藥加工設備的需求日趨旺盛；2）在化工行業(yè)：綠色化工的發(fā)展，例如己二腈和生物可降解性塑料（如PBAT），對壓力設備帶來了新的需求；以及3）在礦業(yè)冶金行業(yè)，得益于電動汽車的大量生產(chǎn)與單車充電能力的提升，電動汽車電池市場保持穩(wěn)定強勁增長。從最初的單體大型壓力設備（如壓力容器、反應器、換熱器和塔器）到由壓力容器和其他設備組裝而成的模塊化廠房，整體的技術演化為壓力設備行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。此外，由于其大大縮短建造周期、節(jié)省建造成本、改善全周期項目管理、進一步優(yōu)化生產(chǎn)流程并通過數(shù)字化設計模擬優(yōu)化方案等優(yōu)勢，智能模塊化工廠將會在未來被廣泛采用。獲得資格認證并進入壓力設備行業(yè)的門檻較高：1）生產(chǎn)資質與合規(guī)要求：壓力設備必須接受國家強制性許可證管理及符合全球標準；2）資本投資：壓力設備的生產(chǎn)需要大量的資本投資，以用于工廠建設或租賃，設備生產(chǎn)與測試，原材料采購以及技術發(fā)展；3）專業(yè)人才：目前，市場上精通模塊設計與制造的人才較為稀缺；4）客戶群及關系：下游客戶通常對于設備有定制化的要求；以及5）項目經(jīng)驗：豐富的經(jīng)驗有助于縮短項目周期、保證項目質量。未來，隨著一帶一路推進及技術不斷進步，預計到2024年，中國壓力設備的出口價值將達到人民幣648億元，2019年至2024年期間的復合年增長率約為18．3%。中國壓力設備的出口價值每年持續(xù)增長，由2014年的人民幣128億元增加至2019年的人民幣280億元，復合年增長率約為16．9%。由于1）中國廠家的技術日趨成熟，與國際上同類型公司壓力設備的質量差異逐漸縮??；以及2）諸如一帶一路等激勵政策為本土制造商帶來的更多出口機會，弗若斯特沙利文預計到2024年，中國壓力設備的出口價值將達到人民幣648億元，2019年至2024年期間的復合年增長率約為18．3%。壓力容器行業(yè)通用化與標準化趨勢壓力容器通用化和標準化已成為不可逆轉的趨勢之一。這是因為通用化與標準化也就意味著互換性的提高，這不僅有利于壓力容器使用單位日常維護與后勤保障，而且能夠大限度地減少設計和制造成本。同時，對于像我國這樣的出口大國，標準化也意味著獲得了走向國際的通行證。從世界范圍內的壓力容器出口大國的實踐分析可以看出，國際化的工程公司可以帶動本國的壓力容器行業(yè)的發(fā)展和標準的國際化認可，從而獲得更大的國際發(fā)言權和豐厚的經(jīng)濟利潤。壓力容器行業(yè)技術水平及技術特點我國壓力容器制造業(yè)是在引進消化吸收國外先進技術的基礎上發(fā)展起來的，經(jīng)過多年積累，相關技術水平和生產(chǎn)工藝臻于成熟，但同時，國內壓力容器行業(yè)的技術水平整體而言與發(fā)達國家之間仍然存在一定的差距，關鍵核心技術的對外依存度依然較高，自主研發(fā)能力有待進一步提升，主要表現(xiàn)為：自主創(chuàng)新能力不足、生產(chǎn)自動化水平不高、工藝技術水平參差不齊、成套產(chǎn)品集成服務能力有待提高等。壓力容器行業(yè)對企業(yè)的研發(fā)和設計能力、生產(chǎn)安全性、專業(yè)技術復合性的要求較高。由于客戶所需要的產(chǎn)品通常是非標準化的，必須根據(jù)其提供的具體技術參數(shù)進行定制化設計和制造，制造商的設計研發(fā)能力直接影響產(chǎn)品的性能和質量，因此下游客戶對于供應商的研發(fā)和設計能力要求較高。同時，由于壓力容器產(chǎn)品經(jīng)常應用于高溫、高壓、腐蝕性強等極端工況，容器內介質也常為易燃、易爆、有毒物質，因此客戶對于壓力容器產(chǎn)品的運行安全性及穩(wěn)定性極其看重。此外，壓力容器產(chǎn)品的制造和安裝過程中會涉及機加工、成型、焊接、檢驗等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)工藝復雜度和專業(yè)技術復合度較高，因此企業(yè)通常需要全面掌握多個生產(chǎn)步驟中的關鍵核心技術，才能具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。壓力容器行業(yè)未來的發(fā)展趨勢壓力容器主要應用于石油化工、電力、冶金、核電等行業(yè)，其發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和需求關聯(lián)密切。從裝備制造業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀看：經(jīng)過多年來的積累，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的重要支柱，我國已經(jīng)成為裝備制造業(yè)大國，正在向裝備制造強國努力。其中石油化工等領域的重型壓力容器裝備已基本不再依賴進口，部分技術難度高、制造工藝復雜的關鍵核心設備已經(jīng)掌握自主知識產(chǎn)權，成功實現(xiàn)了國產(chǎn)化，甚至少數(shù)產(chǎn)品已接近國際領先水平并進入國際市場。近年來國家相繼出臺了系列行業(yè)扶持政策，從《關于加快裝備制造業(yè)的若干意見》、《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》到《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》、《中國制造2025》以及《石油和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等政策的出臺，使壓力容器領域具備了良好的政策環(huán)境支持。壓力容器：應對廣泛下游產(chǎn)業(yè)應用，具備高度定制化特點壓力設備（或壓力容器）指代在工業(yè)生產(chǎn)中使用的密閉容器，用于完成反應、傳質、傳熱、分離、儲存等生產(chǎn)過程，并具備耐高壓（內外壓力）的能力。壓力設備包含1）傳統(tǒng)壓力設備：用于工業(yè)生產(chǎn)的單體壓力容器，可分為換熱器、容器、反應器與塔器；與2）模塊化壓力設備：一種集合壓力容器與其他設備于一體的集成系統(tǒng)，能夠獨立運轉并實現(xiàn)一個或多個技術流程，并具備可運輸、懸吊、整體裝配的能力，模塊化壓力容器可分為壓力模塊與橇塊、以及模塊化工廠。壓力設備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料及組件的供應、中游壓力設備制造商及各行各業(yè)的下游應用：1）上游主要包括不銹鋼、碳鋼等原材料、鈦、鎳等有色金屬及工藝管道、閥門、電氣設備及儀器等主要用于模塊化壓力設備的部件；2）中游通常涉及傳統(tǒng)壓力設備制造商、模塊化壓力設備制造商以及相關的增值服務（如數(shù)字化設計及工廠管理）供應商；3）下游應用，包括石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、制藥行業(yè)、新能源行業(yè)、礦業(yè)冶金行業(yè)、電子化學品行業(yè)、日化工業(yè)等。壓力設備行業(yè)有多個下游應用。壓力設備在石油和天然氣行業(yè)、化工行業(yè)及制藥行業(yè)有著廣泛應用。根據(jù)弗若斯特沙利文2019年的數(shù)據(jù)，中國的壓力設備行業(yè)下游應用可分為以下幾類：1）石油和天然氣行業(yè)約占整體37%；2）化工行業(yè)約占整體21%；3）制藥行業(yè)約占整體13%；4）新能源行業(yè)約占整體10%；以及5）挖掘冶金行業(yè)約占整體9%。壓力設備具有非標準化定制的特點。由于產(chǎn)品的高度定制化，需要根據(jù)不同設備的尺寸、應用、設計和制造要求及規(guī)格（模塊化壓力設備通常需要更長的裝配時間）進行生產(chǎn)，壓力容器組件的生產(chǎn)周期各有不同。此外，傳統(tǒng)壓力設備的制造與安裝通常為提前裝配與配送，而模塊化壓力設備通常按組件配送，并在客戶所在地點進行現(xiàn)場裝配。壓力容器上游產(chǎn)業(yè)（一）壓力容器上游鋼鐵行業(yè)我國是全球最大的粗鋼與鋼材生產(chǎn)國，粗鋼產(chǎn)量與鋼材產(chǎn)量占全球產(chǎn)量一半左右的份額。但同時，也面臨著諸多問題，如產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局缺乏統(tǒng)籌安排、技術進步跟不上新增產(chǎn)能的發(fā)展，產(chǎn)品品種質量結構矛盾突出、產(chǎn)業(yè)集中度低等，十五至十四五規(guī)劃期間，我國鋼鐵行業(yè)歷經(jīng)了從高速發(fā)展到淘汰落后產(chǎn)能，在十三五期間，政策明確了鋼鐵工業(yè)供給側結構性改革要求、壓減粗鋼產(chǎn)能、提高產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度等目標。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國共生產(chǎn)生鐵8．7億噸，同比下降2．3%，生產(chǎn)粗鋼10．3億噸，同比下降3．0%，鋼材產(chǎn)量13．4億噸，同比增速0．9%。2022年1-9月我國粗鋼累計產(chǎn)量達到78083．3萬噸，累計下降3．4%；生鐵累計產(chǎn)量達到65610．4萬噸，累計下降2．5%；鋼材累計產(chǎn)量達到100584．5萬噸，累計下降2．2%。（二）壓力容器上游鍛件行業(yè)鍛件主要是指通過對金屬坯料進行鍛造變形而得到的工件或毛坯。近年來在國家一系列鼓勵政策的引導下，堅持國外引進與自主創(chuàng)新結合的研發(fā)模式，鍛造行業(yè)整體技術水平的穩(wěn)步提升，并形成了一批具有自主知識產(chǎn)權的高端鍛件產(chǎn)品，有力地推動了我國鍛造產(chǎn)業(yè)向高端化方向發(fā)展。而隨著裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，我國鍛件產(chǎn)量持續(xù)保持高位，并連續(xù)多年成為全球鍛件的第一大生產(chǎn)國和消費國。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鍛件總產(chǎn)量為1398．2萬噸，同比增長3．6%；產(chǎn)值為1335．4