寵物食品行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘分析

寵物食品行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘分析

寵物食品行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘發(fā)達(dá)國家寵物食品行業(yè)巨頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模化生產(chǎn)，對于國內(nèi)寵物食品生產(chǎn)企業(yè)而言，規(guī)模效益同樣構(gòu)成對潛在進(jìn)入者的壁壘。一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠?qū)τ谠牧线M(jìn)行集中采購，提升自身的議價(jià)能力。另一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠進(jìn)行現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，生產(chǎn)效率更高，生產(chǎn)成本更低。相對而言，規(guī)模較小和新進(jìn)入的生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)成本通常相對較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。另外，生產(chǎn)設(shè)備投入所需資金、流水線生產(chǎn)工藝掌控水平以及熟練生產(chǎn)工人的數(shù)量等規(guī)?；a(chǎn)所需因素，會對新進(jìn)入企業(yè)形成一定壁壘。寵物食品競爭格局：境外相對穩(wěn)定，境內(nèi)競爭激烈境外競爭相對穩(wěn)定，巨頭瑪氏、雀巢合計(jì)市占率高達(dá)40%。中國寵物食品市場競爭格局相對分散，但本土企業(yè)正逐漸躋身行業(yè)頭部。2021年，排名TOP10的公司中本土企業(yè)已達(dá)7家，蘇寵、華興等本土企業(yè)正躋身行業(yè)頭部。寵物食品行業(yè)概況寵物食品的大部分收入來自美國，其次是英國。到目前為止，美國遙遙領(lǐng)先，2021年的營收是排名第二的英國的六倍多。在美國寵物市場收入中，食品和零食占最大份額，其次是獸醫(yī)服務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品的銷售。盡管美國是最大的寵物食品市場，但北美的寵物食品產(chǎn)量在世界上排名第二。而歐洲是2021年寵物食品產(chǎn)量的領(lǐng)跑者，產(chǎn)量約為1160萬噸。境外寵物市場發(fā)展成熟，中國寵物行業(yè)潛力巨大全球?qū)櫸镄袠I(yè)萌芽于英國工業(yè)革命后，在二戰(zhàn)后進(jìn)入高速發(fā)展期，目前在發(fā)達(dá)國家，寵物行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了100多年的發(fā)展，形成了寵物用品、寵物食品、寵物飼養(yǎng)、寵物醫(yī)療、寵物培訓(xùn)以及寵物保險(xiǎn)等產(chǎn)品和服務(wù)組成的成熟行業(yè)體系。其中美國是全球?qū)櫸锸袌鲎畲笙M(fèi)地，已成為全球第一的寵物經(jīng)濟(jì)大國，養(yǎng)寵物已成為美國人生活的重要組成部分。中國寵物市場發(fā)展受益于人均GDP增長、中西部地區(qū)發(fā)展、以及獨(dú)居群體擴(kuò)大等因素影響，目前正處于快速發(fā)展時期。寵物食品行業(yè)未來發(fā)展前景良好新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了巨大的沖擊，但受益于寵物需求剛性，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)的市場規(guī)模增長呈現(xiàn)一定韌性。2021年在全球部分地區(qū)疫情已經(jīng)基本控制住的情況下，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模達(dá)1149．42億美元，以中國為代表的新興市場的增長為全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)市場規(guī)模的增長提供支撐。未來受益于亞太地區(qū)等新興市場消費(fèi)的快速增長，預(yù)計(jì)2027年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模有望達(dá)1725億美元，年復(fù)合增長率為7%左右。從區(qū)域發(fā)展趨勢來看，歐美國家的寵物食品行業(yè)整體增長空間有限，而亞洲國家的寵物消費(fèi)市場極具潛力;從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢來看，歐美國家未來將走大眾優(yōu)質(zhì)化路線，亞洲國家的中高端產(chǎn)品市場份額將有所上升;從銷售渠道發(fā)展趨勢來看，未來線上渠道有較大增長空間。寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈寵物食品主要原材料含畜皮、禽類肉、淀粉等；中游是食品生產(chǎn)端，以配方和生產(chǎn)工藝為核心競爭要素；下游是流通領(lǐng)域的各種渠道，線上主要是綜合電商平臺和垂直電商平臺，線下包括超市和寵物門店等。寵物食品是專門為寵物、小動物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品。主要可分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類。其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飼喂使用方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。寵物食品行業(yè)是飼料行業(yè)的重要分支，早期與寵物食品行業(yè)直接相關(guān)的政策較少，行業(yè)發(fā)展方向通常跟隨飼料行業(yè)政策的變化而調(diào)整。2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布多項(xiàng)寵物食品行業(yè)相關(guān)政策，包括《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等，以規(guī)范寵物食品行業(yè)市場經(jīng)營，推動我國寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、高效良性發(fā)展。全球?qū)櫸锸袌鲆阎鸩匠墒欤瑢櫸锸称纷鳛閷櫸镄袠I(yè)的一個重要分支，是寵物市場最大的蛋糕。2016-2021年，全球?qū)櫸锸称肥袌稣颊麄€寵物行業(yè)的比重均維持在70%以上，2021年寵物食品占比為71．97%。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模達(dá)1149．42億美元，同比增長11．99%，近5年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)6．92%。寵物食品根據(jù)寵物品種劃分可以分為狗糧、貓糧和其他寵物食品。目前全球?qū)櫸镆怨泛拓垶橹?，其他類型的寵物占比較少，因此狗糧、貓糧的占比遠(yuǎn)超其他寵物食品占比。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，狗糧在全球范圍內(nèi)是最主要的寵物食品細(xì)分市場。近年來，隨著寵物貓數(shù)量的快速增長，貓糧占比有所提高，2021年狗糧在全球?qū)櫸锸称妨闶凼袌鲆?guī)模占比達(dá)60%，貓糧占比達(dá)36%。從銷售渠道來看，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)主要以商超渠道、專業(yè)渠道、線上渠道和寵物診所為主。不同國家寵物食品發(fā)展歷程不同，銷售渠道結(jié)構(gòu)也有明顯差異。受益于成熟的電商行業(yè)發(fā)展，中國寵物食品行業(yè)的最主要銷售渠道為線上渠道，2021年占比高達(dá)60．9%;日本寵物食品銷售渠道則以專業(yè)市場為主，2021年占比為50．6%，其中又以家居和園藝專業(yè)零售商占比最高;美國則有著成熟的線下商超渠道，包括沃爾瑪?shù)三堫^零售商，2021年美國寵物食品行業(yè)商超渠道占比為45%。寵物食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析當(dāng)今新一代的城市年輕寵物主人與城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)的傳統(tǒng)寵物主人明顯不同。這種不斷變化的主人結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了寵物的人性化趨勢。人性化趨勢還推動了更為復(fù)雜的消費(fèi)行為，在寵物食品市場，寵物主人們逐漸推崇天然高端食品，在寵物基本健康的基礎(chǔ)上更加注重營養(yǎng)均衡、毛發(fā)光滑等高層次因素，對純天然、添加有機(jī)成分或具備特定功能性效用的產(chǎn)品更加青睞，并且這種青睞在年輕群體中更加明顯。寵物食品市場涵蓋了廣泛的產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)的狗糧到天然、新鮮的寵物食品的選擇。近幾十年來的發(fā)展，市場已經(jīng)非常多樣化了。人類食物消費(fèi)的趨勢已經(jīng)影響到了寵物世界，而且很可能會持續(xù)下去。無論它是免費(fèi)的，有機(jī)的，還是低卡路里的，消費(fèi)者在店內(nèi)或網(wǎng)上購物時都有各式各樣的選擇。全球?qū)櫸锸称肥袌雒磕甓荚诜€(wěn)步增長。2020年，全球?qū)櫸锸称房備N售額超過1020億美元。這比2019年增加了近100億美元。寵物食品市場現(xiàn)狀分析寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求，貫穿寵物整個生命周期，具有復(fù)購性高、價(jià)格敏感性低、黏性強(qiáng)的特點(diǎn)。寵物食品是專門為寵物提供的食品，不同于人類食品和傳統(tǒng)畜禽飼料，其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)，具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。中國寵物食品行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度快，已逐漸成為全球重要市場之一;目前，雖中國市場大部分份額仍被國外企業(yè)所占據(jù)，但在電商銷售渠道的興起下，本土企業(yè)迅速壯大，市場份額不斷提升，正在逐步縮小與國外企業(yè)的差距。由相較發(fā)達(dá)國家的寵物經(jīng)濟(jì)，中國目前的寵物市場正處于起步階段，與寵物相關(guān)的行業(yè)、周邊，已經(jīng)成為一個獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，市場細(xì)分也越來越精細(xì)。中國寵物食品需求總量在2019年達(dá)到1058億元，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一二線城市的單身人數(shù)增加，對于寵物的需求增加。2021年全年的寵物食品的需求總量是1401億元。目前，寵物食品領(lǐng)域市場集中度并不高。在零食市場，麥富迪相對領(lǐng)先，市占比約18%。其次是頑皮、珍致和富力鮮，市占比均在5%左右。