電力設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場前瞻

電力設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場前瞻電力設(shè)備檢測行業(yè)壁壘（一）電力設(shè)備檢測技術(shù)壁壘電力設(shè)備檢測及監(jiān)測設(shè)備的設(shè)計研發(fā)綜合了自動控制、智能檢測、抗電磁干擾、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識別等多種技術(shù)，涉及微電子技術(shù)、測控技術(shù)、通信技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)、計算機應(yīng)用軟件技術(shù)、故障診斷技術(shù)、信息融合技術(shù)等多個領(lǐng)域，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)。產(chǎn)品的研發(fā)除了需持續(xù)資金投入外，還需與多個新興行業(yè)協(xié)同發(fā)展。電力設(shè)備檢測監(jiān)測的開展還需要充分掌握檢測對象的技術(shù)特征，同時充分掌握檢測技術(shù)本身的運用特點。檢測機構(gòu)需具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗和產(chǎn)品檢測手段，以滿足電網(wǎng)客戶多樣的產(chǎn)品檢測需求，同時還需要檢測機構(gòu)依據(jù)經(jīng)驗對檢測設(shè)備狀況、檢測數(shù)據(jù)的差異等進行準確的分析。復(fù)合型技術(shù)、對電網(wǎng)檢測對象的充分了解及豐富的專業(yè)經(jīng)驗積累構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。（二）電力設(shè)備檢測人才壁壘本行業(yè)企業(yè)所服務(wù)的電力系統(tǒng)涉及國計民生和社會安全，與客戶間對產(chǎn)品、服務(wù)的技術(shù)溝通及時性和有效性提出了很高的要求，需要一支專業(yè)的技術(shù)團隊，加強與用戶之間的技術(shù)溝通，及時準確的響應(yīng)客戶需求。技術(shù)人員在具備扎實的相關(guān)專業(yè)知識基礎(chǔ)上，還需經(jīng)相當長時間的實踐經(jīng)驗積累，才能更好的完成理論向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。目前，既精通監(jiān)測技術(shù)、又熟悉電力系統(tǒng)知識的高端技術(shù)復(fù)合型人才較為緊缺。因此，對于本行業(yè)的新進企業(yè)，形成了一定的人才壁壘。（三）電力設(shè)備檢測品牌壁壘電網(wǎng)對電力系統(tǒng)運行的安全性、可靠性要求非常高，采購決策比較謹慎，只有充分認可供應(yīng)商的技術(shù)實力和運行經(jīng)驗，經(jīng)過嘗試性采購、運行后，才會進行較大規(guī)模的采購。目前電力設(shè)備在線監(jiān)測大多通過招投標方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽、售后服務(wù)等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標的關(guān)鍵因素。通過較多的成功案例、不斷的實踐使得自身技術(shù)越發(fā)成熟，在行業(yè)內(nèi)的形成較好的品牌效應(yīng)和穩(wěn)定的合作伙伴，新進入者往往因為沒有成熟的技術(shù)能力和缺乏成功案例而不得不面對較高的品牌壁壘。（四）電力設(shè)備檢測資質(zhì)壁壘電力設(shè)備的供應(yīng)入網(wǎng)及電力檢測實施均有資質(zhì)要求。進入電網(wǎng)運行的產(chǎn)品必須嚴格按照電力行業(yè)標準進行設(shè)計、生產(chǎn)和檢驗。設(shè)備入網(wǎng)前，需通過國家或行業(yè)第三方權(quán)威檢測機構(gòu)的嚴格認證，并經(jīng)過一定時間的掛網(wǎng)試運行實驗合格后方可正式入網(wǎng)。（五）電力設(shè)備檢測市場驗證期壁壘由于輸配電設(shè)備對應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要，因此，進入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過相關(guān)行業(yè)主管部門嚴格的資質(zhì)認證和質(zhì)量檢測，還需要有較長的實際運行時間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。為降低運行風險，近年來，各應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標活動中，都會明確地對電力設(shè)備廠商過往產(chǎn)品的運行業(yè)績提出要求，乃至提供首套設(shè)備國內(nèi)掛網(wǎng)運行的時間。因此，擬進入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗證期，后來的企業(yè)就面臨市場驗證期壁壘。電力設(shè)備檢測行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭情況來看，目前提供電力設(shè)備檢測服務(wù)的機構(gòu)分為三類：1）電力設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)部的研發(fā)部門：電力設(shè)備制造企業(yè)通常內(nèi)部設(shè)置實驗室，在設(shè)備出廠時提供測試服務(wù)及質(zhì)檢報告，代表企業(yè)如南瑞繼保檢測中心、東方電子檢測中心等；2）電力企業(yè)下屬試驗研究院：由電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)的下屬研究院和檢測認證中心提供設(shè)備驗收及測試服務(wù)，代表企業(yè)有中國電科院、南網(wǎng)科技、國網(wǎng)電科院等；3）第三方檢測機構(gòu)：獨立于電力設(shè)備制造商和使用方，受委托提供科研成果鑒定試驗等服務(wù)，代表企業(yè)有上海電力科學(xué)研究院、上海電氣設(shè)備檢測所等。電力設(shè)備檢測綜述電力設(shè)備使用過程中受磨損、腐蝕等影響，設(shè)備可靠性降低，可能出現(xiàn)技術(shù)性劣化甚至事故等情況。電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測產(chǎn)品，主要是通過對電力設(shè)備的電氣、機械等狀態(tài)進行檢測和監(jiān)測，來獲取其運行狀況、運行質(zhì)量等信息，以便及時發(fā)現(xiàn)各種劣化過程的發(fā)展狀況，并在可能出現(xiàn)故障或性能下降到影響正常工作前，及時進行維修、更換，從而保障整個電網(wǎng)運行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。電力二次設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展前景宏觀經(jīng)濟層面，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電力工業(yè)、電力系統(tǒng)規(guī)模不斷擴大，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的重要性日益提升，從而催生更多的檢測需求，電力設(shè)備檢測行業(yè)擁有廣闊的市場前景。產(chǎn)業(yè)政策方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出推進能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，加快壯大新能源、高端裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，政策面給電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展空間。2021年12月，在2021中國光伏行業(yè)年度大會暨光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國工程院院士湯廣福稱，要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，其中包括要實現(xiàn)電力電源清潔化、電力系統(tǒng)柔性化、電力系統(tǒng)數(shù)字化和電力系統(tǒng)電力電子化。電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電各個領(lǐng)域，都廣泛采用了電力電子裝置，未來電力電子裝置在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的占比仍將大幅度提升，包括靈活交流輸電技術(shù)、特高壓直流輸電技術(shù)、柔性直流與直流電網(wǎng)技術(shù)等。2022年3月22日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，將推動電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進，積極推動源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展；創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運行模式，加快配電網(wǎng)改造升級，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，穩(wěn)步推廣柔性直流輸電；加快新型儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，大力推進電源側(cè)儲能發(fā)展，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。綜上所述，電力設(shè)備行業(yè)受十四五規(guī)劃、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、碳達峰、碳中和行動計劃、新型電力系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃加大配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)、儲能建設(shè)計劃等的支持，將推動電力二次設(shè)備領(lǐng)域新一輪技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)計將帶動相關(guān)領(lǐng)域的檢驗檢測市場的規(guī)模擴張，電力二次設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展前景良好。電氣檢測企業(yè)運行現(xiàn)狀及未來投資趨勢全面實施電力設(shè)備狀態(tài)的檢修，實現(xiàn)設(shè)備的智能化和電氣化，推廣智能的設(shè)備和技術(shù)，對電網(wǎng)的安全實現(xiàn)在線的監(jiān)控和預(yù)警。電力設(shè)備檢測絕對不能再依靠電工逐一的檢測，而是要通過電氣化通過計算機通過高素質(zhì)人才來實現(xiàn)電力在線監(jiān)測。所謂的電力在線監(jiān)測技術(shù)是指直接安裝在電力設(shè)備上可實時記錄表征設(shè)備運行狀態(tài)特征量的測量和診斷系統(tǒng)及技術(shù)。中國電氣行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，已形成了比較完善的體系，產(chǎn)品的品種、產(chǎn)量、技術(shù)性能和品質(zhì)等方面已經(jīng)基本能滿足國民經(jīng)濟的發(fā)展需要。其產(chǎn)品正向智能化、小型化、模塊化及可通訊為特征的新一代產(chǎn)品發(fā)展過渡。電氣行業(yè)的發(fā)展與所有的行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展息息關(guān)聯(lián)。當前行業(yè)發(fā)展的重點是第三代產(chǎn)品，提高上等國產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品市場占有率;滿足低壓配電、控制系統(tǒng)與裝置以及國家重點工程配套需要;明顯提高我國主要低壓電器產(chǎn)品可靠性及外觀質(zhì)量。電力設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標準、行業(yè)標準等產(chǎn)品技術(shù)標準的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運行環(huán)境，對電力設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進行考核，以評定電力設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備，尤其是電力系統(tǒng)二次設(shè)備，屬于智能電網(wǎng)、新能源領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備，對其檢測側(cè)重于電氣性能及安全、電磁兼容、通信規(guī)約、動態(tài)模擬以及正在興起的網(wǎng)絡(luò)信息安全、可靠性等性能檢驗，屬于高端技術(shù)密集型檢測領(lǐng)域，對檢測人員的經(jīng)驗和技術(shù)水平要求很高。電力系統(tǒng)二次設(shè)備檢測的主要企業(yè)為中國電科院、開普檢測和國網(wǎng)電力科學(xué)研究院實驗驗證中心等，檢測機構(gòu)相對集中，市場議價能力較強。電力設(shè)備檢測的第三方檢測機構(gòu)獨立于任何電力設(shè)備生產(chǎn)制造商以及使用方，接受社會委托，向社會提供獨立的第三方檢測服務(wù)，包括：生產(chǎn)企業(yè)的委托檢驗、型式試驗，認證檢驗，仲裁檢驗、科研成果鑒定試驗、國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、標準試驗驗證以及電力企業(yè)的市場準入及到貨檢驗。近年來，我國電網(wǎng)逐漸向高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電力設(shè)備運行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。而電力設(shè)備作為保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的第一道防線，一旦發(fā)生故障，可能帶來極大的停電損失，因此，必須對電力設(shè)備進行全方位檢測，確保其投入使用后能夠保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。國內(nèi)電力行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，為電力設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的壯大提供動力。近年來，我國電力生產(chǎn)和消耗量不斷增長，火力發(fā)電占比達70%以上。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年發(fā)電量達到71422億千瓦時，同比增長3．5%；2020年1-5月份，發(fā)電量27325億千瓦時，同比下降3．1%。電力設(shè)備的研發(fā)、元器件采購、生產(chǎn)制造、安裝入網(wǎng)、維護等全生命周期的各個環(huán)節(jié)均涉及檢測。目前，我國電力設(shè)備檢測主要由電力設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)設(shè)檢測機構(gòu)（第一方）、電力系統(tǒng)二次設(shè)備使用方所屬檢測機構(gòu)（第二方）以及獨立檢測機構(gòu)（第三方）參與完成。獨立于任何電力設(shè)備生產(chǎn)制造商以及使用方，接受社會委托，向社會提供獨立的第三方檢測服務(wù)，包括：生產(chǎn)企業(yè)的委托檢驗、型式試驗，認證檢驗，仲裁檢驗、科研成果鑒定試驗、國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、標準試驗驗證以及電力企業(yè)的市場準入及到貨檢驗。目前，我國電力設(shè)備檢測行業(yè)在技術(shù)經(jīng)驗、品牌積累、資質(zhì)獲取等方面存在較大的進入門檻。因此，對于新進入者而言存在一定的壁壘。電力設(shè)備檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計報告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復(fù)合增速達23．35%。電力（含核電）細分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗檢測，此外還有輸變電類設(shè)備檢測、發(fā)電設(shè)備檢測、安全變壓器及類似設(shè)備檢測、充電樁和整流逆變設(shè)備等其他檢測小類。從電力設(shè)備檢測市場規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國電力設(shè)備試驗檢測市場規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復(fù)合增長率為12．07%。預(yù)計2020年-2021年電力設(shè)備檢測市場規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設(shè)備檢測市場規(guī)模分別達到16．32/18．31億元。電氣檢測市場機遇十四五時期將是我國實現(xiàn)碳達峰的關(guān)鍵五年，電力系統(tǒng)傳統(tǒng)發(fā)電領(lǐng)域節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進。以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，對電源側(cè)清潔化、電網(wǎng)側(cè)智能化、用戶側(cè)電氣化，加快以電力為中心的清潔低碳高效、數(shù)字智能互動的能源體系建設(shè)的持續(xù)需求給相關(guān)行業(yè)提供了巨大市場機遇。電力設(shè)備檢測市場規(guī)模（一）智能電網(wǎng)市場規(guī)模1、電力設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展趨勢碳達峰碳中和逐步深入推動電網(wǎng)建設(shè)投資。電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)和消費，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)和新型電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺。隨著2021年底我國碳達峰碳中和頂層設(shè)計出臺，2022年重點領(lǐng)域、重點行業(yè)細則將陸續(xù)發(fā)布，碳達峰碳中和工作逐步走向深入，新型電力系統(tǒng)投資建設(shè)加速，電網(wǎng)投資將持續(xù)快速增長。電力需求保持較快增長推動電網(wǎng)建設(shè)投資。當前，我國進入高質(zhì)量發(fā)展階段，但我國仍處于后工業(yè)化階段，經(jīng)濟增長對能源投入的依賴程度有所下降，但仍未脫鉤，全國能源消費仍處于總量增加、增速下降的減速增長階段。此外，工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域碳達峰主要通過電氣化來實現(xiàn)，全社會用電量將持續(xù)保持較快增長。根據(jù)中電聯(lián)報告，十四五期間我國全社會用電量年均增速超4．8%，2025年全社會用電量為9．5萬億千瓦時。國網(wǎng)能源研究院數(shù)據(jù)顯示，2050年我國全社會用電量預(yù)計將超過14萬億千瓦時，是目前的兩倍左右，相當于再造一個新的電力系統(tǒng)。2、電力設(shè)備檢測行業(yè)規(guī)劃及市場預(yù)測2021年3月，我國出臺第十四個五年規(guī)劃，規(guī)劃中明確提出，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)。隨后，南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，指出將投資約6，700億元，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，推動新能源為主題的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。與南方電網(wǎng)的十三五規(guī)劃投資4，433億元對比，十四五期間計劃投資額增加51%。國家電網(wǎng)尚未發(fā)布最新十四五規(guī)劃，但在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇中，國家電網(wǎng)發(fā)布了碳達峰、碳中和行動方案和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案，指出未來五年計劃投入3，500億美元（以12月21日匯率折算人民幣2．23萬億）推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)，2022年1月，國家電網(wǎng)年度工作會議上提出2022年電網(wǎng)計劃投資達5，012億元，創(chuàng)國家電網(wǎng)歷史新高。綜上，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)規(guī)劃投資合計超過2．90萬億元，根據(jù)電力網(wǎng)測算，全國其他地區(qū)電力規(guī)劃投資合計近0．1萬億元左右，則十四五期間全國電網(wǎng)規(guī)劃投資總額有望達到3萬億元，較十三五期間的全國電網(wǎng)投資總額增加4，000億元左右，較十二五增加10，000億元。2009-2020年國家電網(wǎng)智能化投資規(guī)模達到3，841億元，占電網(wǎng)總投資