我國城市商業(yè)銀行競爭力實證研究

我們國家城市商業(yè)銀行競爭力實證研究今年是“十三五〞規(guī)劃的開局之年，面對去年中國乃至世界整體低迷的狀態(tài)，我們國家發(fā)展進入“新常態(tài)〞階段，可以預想“十三五〞期間，全國的經(jīng)濟形勢會更加復雜。對于業(yè)來講，互聯(lián)網(wǎng)的崛起和沖擊，利率市場化改革新階段，脫媒現(xiàn)象嚴重，這都會使其面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。大型國有商業(yè)和股份制商業(yè)銀行尚且可以憑借自身規(guī)模、資源、實力優(yōu)勢突圍出來，但是對于諸如地方性的城市商業(yè)銀行，如何決勝這場戰(zhàn)役，筆者認為應(yīng)該著重研究城市商業(yè)銀行的核心競爭力指標，并與其它類商業(yè)銀行進行對比，克服其痛點，利用其優(yōu)勢，以期更好的發(fā)展。一、城市商業(yè)銀行的定義和現(xiàn)在狀況城市商業(yè)銀行作為我們國家金融體系的重要組成部分，在我們國家的城市金融中發(fā)揮了重要的作用。其前身是20世紀80年代設(shè)立的城市信用社，當時的業(yè)務(wù)定位是：為中小提供金融支持，為地方經(jīng)濟搭橋鋪路。近年來，隨著經(jīng)濟一體化的發(fā)展以及自身實力的壯大，城市商業(yè)銀行原來僅僅服務(wù)于地方城市金融的功能定位已經(jīng)悄然發(fā)生了變化。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的〔中國城市商業(yè)銀行行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展趨勢預測報告〔2015年版〕〕顯示，近年來，我們國家城商行數(shù)量持續(xù)增加，至2014年城商行總數(shù)為146家?？傎Y產(chǎn)為18.28萬億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的比例為10.61%；總負債為17.11萬億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為10.59%。二、城市商業(yè)銀行競爭力指標設(shè)定商業(yè)銀行競爭力的分析方法集中在競爭力指標的構(gòu)建上，通過對于商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力指標和潛在競爭力指標的設(shè)定，建立模型，收集相關(guān)數(shù)據(jù)，采用因子分析等數(shù)理分析的方法，最后整合得出競爭力的排名。這種方法既克服了單純指標數(shù)字對比分析的片面性，也摒棄了類似“員工素質(zhì)〞、“家才能〞等不易于測量指標的主觀性。據(jù)此，筆者參考了曹永棟、陸躍祥的〔城市商業(yè)銀行競爭力指標體系及其對策設(shè)計〕一文的指標體系和分析方法，選取的樣本中包含“建行、中行和交行〞三大國有商業(yè)銀行、“招商銀行、興業(yè)銀行、深發(fā)展、民生銀行和華夏銀行〞五個全國性的股份制商業(yè)銀行以及“盛京銀行、北京銀行、上海銀行〞等十個規(guī)模比較大的城市商業(yè)銀行，構(gòu)建了表現(xiàn)樣本銀行“資產(chǎn)流動性，資本盈利性和資產(chǎn)本身的安全性能〞的現(xiàn)實競爭力和表述“銀行未來的可持續(xù)發(fā)展的能力〞的潛在競爭力指標，合計兩大類八個一級指標和十八個二級指標，指標中多為定量的指標也存在諸如“品牌影響力〞等定型指標?！簿唧w指標見表一和表二〕。三、分析方法和實證結(jié)果本文采用因子分析法，對比分析各類商業(yè)銀行的競爭力。因子分析的中心思想就是要從有關(guān)變量交互的數(shù)據(jù)中，找出其中深藏著的起著決定性作用的若干基本因子，從而能夠得到對于各類事物更為深刻的認識。對于城市商業(yè)銀行競爭力這一問題的分析，剛開始對該問題的內(nèi)在體系還不了解時，影響競爭力的因素很多，比如流動性比率，存貸比，資本回報率，不良貸款率，資本充足度，品牌形象力，創(chuàng)新能力，獨立董事比例等。此時就可利用因子分析把這些觀測變量歸并為少數(shù)幾個公因子，并且可以使得各個因子之間不相關(guān)。從而從眾多的不具概括性的觀察指標中歸納為具有代表性的能夠客觀反映其狀況的綜合性因子，這就極大的簡化了我們對于城市商業(yè)銀行競爭力大小的分析。除此之外，在因子分析過程中，不需要自己計算各因子所代表的維度，也不需要紙筆通過正交或者斜交選擇，僅僅依靠即可方便快捷的運用因子分析法的完成整個的評價過程。故本文借助于SPSS包，利用因子分析法，從上述各商業(yè)銀行18個指標出發(fā)，分別概括出現(xiàn)實競爭力和潛在競爭力各公共因子，最后計算出了18家商業(yè)銀行在這些因子上的得分及綜合得分，由此得出這18家商業(yè)銀行的潛在競爭力和現(xiàn)實競爭力排名。就實證分析的結(jié)構(gòu)來看，商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力方面，根據(jù)主成分的貢獻率的權(quán)重可以得出其競爭力為F=0.28865F1+0.24976F2+0.17515F3+0.11548F4。流動性方面可以通過流動性因子F1反映出來，就排名來看，各個銀行得分的差距并不是很大，城市商業(yè)銀行和大型商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行并不存在明顯和落后。資產(chǎn)充足度因子F2和資產(chǎn)質(zhì)量因子F4共同反映了銀行的資金安全性。在此城市商業(yè)銀行表現(xiàn)的更好一些，大多數(shù)大型商行和股份制商行處于中游地位，招商銀行和銀行更是處于排名的末尾。就資本充足率而言各銀行均達到了所規(guī)定的8%的目標。但從數(shù)據(jù)分析中可以看到，城市商業(yè)銀行的貸款中由所有者投入的更多，這使得城商行擁有更強的抵御外部風險的能力。這與地方的扶持與支持是分不開的，為了讓城商行擁有更大的抵御風險的能力，許多地方幫助城市行處理其不良資產(chǎn)，化解風險并且進行了資產(chǎn)的置換。還有些城商行諸如北京銀行和南京銀行依靠自身的能力提高了資產(chǎn)質(zhì)量，并且擇機引入戰(zhàn)略者實現(xiàn)了重組，最終實現(xiàn)了上市的目標。盈利性因子F3是現(xiàn)實競爭力中最為重要的因子。從輸出結(jié)果中可以看到：寧波銀行處于排名第一的位置，除了北京銀行和江蘇銀行表現(xiàn)差一些以外，其他城市商業(yè)銀行都有很好的表現(xiàn)。城市商業(yè)銀行的原則就是服務(wù)于地方經(jīng)濟，服務(wù)于中小企業(yè)。就整個商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力的比較來看，除個別大型商業(yè)銀行外，城市商業(yè)銀行表現(xiàn)出了個更強的現(xiàn)實競爭力，這說明城商行在其現(xiàn)實競爭力上存在著明顯的優(yōu)勢。商業(yè)銀行潛在競爭力方面，根據(jù)3個綜合因子方差的貢獻率，得出F=0.45829F1+0.19721F2+0.16791F3。反映商業(yè)銀行競爭力創(chuàng)新和品牌影響力的F1因子中，除了華夏銀行外，其他的大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行依次處于F1排名的一至七位。城市商業(yè)銀行位于最后。城市商業(yè)銀行無論從產(chǎn)品，服務(wù)、技術(shù)、流程等各方面均存在著創(chuàng)新不足。反映商業(yè)銀行治理的F2因子中，中國銀行、建設(shè)銀行、深發(fā)展和華夏銀行分別處于第二到五位，雖然處于第一位的是城市商業(yè)銀行中的平安銀行，但大多數(shù)城市商業(yè)銀行仍排名靠后。在分析F2時，比較重要的指標是股權(quán)集中度和獨立董事的比例。城市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)受到地方的干預，表現(xiàn)的非常不合理。具體說來，城市商業(yè)銀行的股權(quán)過于集中，地方持股過高，不可避免的會出現(xiàn)地方過度的干預城市商業(yè)銀行的運作，使得銀行的治理有被架空和淡化的危險。另一方面，對于獨立董事缺乏必要的激勵機制和約束手段，這造成了那些積極履行職責的獨立董事與不盡職的獨立董事在薪資報酬上差距不大，從而打擊了獨立董事的積極性，使其淪為“花瓶董事〞。反映業(yè)務(wù)狀況的F3因子中，處于領(lǐng)先地位的是江蘇銀行，城市商業(yè)銀行略差于股份制商業(yè)銀行和大型商業(yè)銀行。當下城市商業(yè)銀行還是以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)為主，過分的依賴于通過存貸差創(chuàng)造的利潤，從各個銀行的貸款占資產(chǎn)總比可知，這說明城市商業(yè)銀行需要調(diào)整其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使得其他業(yè)務(wù)特別是中間業(yè)務(wù)能夠使城市行的資產(chǎn)獲得更大的利潤，更具安全性和可持續(xù)發(fā)展性。就整個商業(yè)銀行潛在競爭力的比較來看，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行占據(jù)了綜合排名的前六位，處于排名最后六位的均為城市商業(yè)銀行。這說明城商行在其潛在競爭力上存在著明顯的劣勢。四、提升我們國家城市商業(yè)銀行競爭力的對策建議通過上述對于城市商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力和潛在競爭力的比較以及優(yōu)劣勢存在的原因的分析，可以得知城市商業(yè)銀行若要提高自身的綜合競爭力，必須在保持現(xiàn)實競爭力的同時，提高其潛在競爭力。通過市場定位，公司治理，資本補充與上市，內(nèi)部控制，不良資產(chǎn)處置，跨區(qū)域發(fā)展以及引進戰(zhàn)略者等方面增強其綜合競爭力。提升城市商業(yè)銀行競爭力首先要明確特色化戰(zhàn)略定位，與其他商業(yè)銀行相比較，城市商業(yè)銀行作為中小型地方性銀行與中小企業(yè)的聯(lián)系更為密切，這使得它服務(wù)于中小企業(yè)時具有反應(yīng)速度快的優(yōu)勢?；谶@些特點，城市商業(yè)銀行應(yīng)該定位于“市民的銀行，地方的銀行、中小企業(yè)的銀行〞。通過自身的特色以“小精專〞來贏得客戶，開拓穩(wěn)定的市場。其次城商行需走創(chuàng)新化發(fā)展道路，這一創(chuàng)新性一方面表現(xiàn)在注重創(chuàng)新型人才培養(yǎng)，做學習型銀行。創(chuàng)新還表現(xiàn)在加強金融創(chuàng)新服務(wù)。銀行的性質(zhì)決定了其核心競爭力只能通過服務(wù)競爭力來體現(xiàn)。城商行可以通過無形的服務(wù)來打造其競爭力。這種服務(wù)應(yīng)具有“多元化、創(chuàng)新性、全方位、快捷性、人性化〞等特征。多元化的服務(wù)既體現(xiàn)在服務(wù)產(chǎn)品的多元化上，也體現(xiàn)在服務(wù)方式和服務(wù)角度的多元化上。創(chuàng)新性即銀行進行產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新的能力。銀行服務(wù)創(chuàng)新的高低取決于該行對國際金融業(yè)走勢的把握，對客戶需求的分析研究、科技水平的高低和信息處理能力等方面。全方位即銀行不受地域和時間的限制向客戶提供金融服務(wù)的能力。其高低體現(xiàn)著在該行分支機構(gòu)在全國的分布情況，該行與其他行的業(yè)務(wù)合作情況以及該行新興電子銀行如銀行、電話銀行和手機銀行的發(fā)展情況?？旖菪约聪蚩蛻籼峁┓?wù)的速度包括銀行對市場需求的反應(yīng)速度和銀行的業(yè)務(wù)處理速度。人性化，即銀行向客戶提供服務(wù)時更多體現(xiàn)出的人性和親情?，F(xiàn)在的客戶所需要的不僅僅僅是那種純粹的業(yè)務(wù)關(guān)系，他們更需要銀行能提供親情式服務(wù)，更多地體現(xiàn)出人與人之間的情感交流。以上均為城市商業(yè)銀行突破的關(guān)鍵。最后針對其潛在競爭力不足的劣勢，城市商業(yè)銀行應(yīng)堅持走可持續(xù)發(fā)展道路，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改善公司治理，可以通過適時的引進諸如民營資本、外國資本等具有私有資本形式的戰(zhàn)略投資者，分散大股東的股權(quán)，形成股東結(jié)構(gòu)合理，制衡有效的格局。另外由于城商行的內(nèi)部控制起步晚、基礎(chǔ)弱、人