銀行理財(cái)經(jīng)理2023年工作計(jì)劃

第3頁(yè)共3頁(yè)銀行理?財(cái)經(jīng)理?202?3年工?作計(jì)劃?迎來(lái)?___?_喜悅?之時(shí)，?回首_?___?年工總?行制定?的“_?___?服務(wù)價(jià)?值年”?和“創(chuàng)?建客戶?最滿意?銀行”?計(jì)劃中?，本著?緊緊圍?繞這個(gè)?主題思?想去做?好自己?本分事?情，?銀行理?財(cái)經(jīng)理?計(jì)劃計(jì)?劃。計(jì)?劃重點(diǎn)?目標(biāo)是?本著網(wǎng)?點(diǎn)中間?業(yè)務(wù)收?入和經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)?為__?__年?計(jì)劃風(fēng)?向標(biāo)，?做好銀?行與客?戶之間?橋梁作?用。不?斷學(xué)習(xí)?充實(shí)自?己的計(jì)?劃能力?，用專?業(yè)知識(shí)?贏得客?戶遵從?，用細(xì)?致周到?服務(wù)留?住客戶?，為網(wǎng)?點(diǎn)整體?業(yè)績(jī)提?升多盡?一份力?量。?___?_年學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)?知識(shí)方?面取得?的成績(jī)?：在擁?有保險(xiǎn)?、基金?從業(yè)資?格證書?、總行?信貸A?類資格?證書、?總行個(gè)?人客戶?經(jīng)理資?格證書?、以及?AFP?資格證?書，目?前還執(zhí)?著與C?FP理?財(cái)師考?試中。?本人繼?續(xù)努力?學(xué)習(xí)不?斷豐富?自己的?專業(yè)知?識(shí)，鍛?煉寫理?財(cái)專業(yè)?文章。?今年工?行門戶?網(wǎng)站原?創(chuàng)舞臺(tái)?有我關(guān)?于理財(cái)?、保險(xiǎn)?、基金?、案例?等十多?篇專業(yè)?文章，?在__?__月?現(xiàn)代商?業(yè)銀行?雜志中?以工總?行理財(cái)?支持團(tuán)?隊(duì)身份?發(fā)表保?險(xiǎn)專業(yè)?文章。?在金融?理財(cái)師?持證人?期刊中?也發(fā)表?十余篇?理財(cái)文?章。每?周二或?四晚上?利用Q?Q群做?好工總?行理財(cái)?團(tuán)隊(duì)基?金宣傳?學(xué)習(xí)活?動(dòng)，通?過(guò)與各?家基金?公司學(xué)?習(xí)機(jī)會(huì)?，懂得?了很多?理財(cái)知?識(shí)，對(duì)?做好基?金營(yíng)銷?起到促?進(jìn)作用?，有幾?只重點(diǎn)?基金營(yíng)?銷在分?行排名?前三名?，有的?基金超?額完成?___?_%，?為本網(wǎng)?點(diǎn)和支?行做出?理財(cái)師?應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。?__?__年?計(jì)劃中?營(yíng)銷理?念的改?變：日?常計(jì)劃?中不是?坐等領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)?命令而?是主動(dòng)?積極配?合網(wǎng)點(diǎn)?領(lǐng)導(dǎo)做?好各項(xiàng)?營(yíng)銷計(jì)?劃，及?時(shí)把握?好上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)下?達(dá)的計(jì)?劃營(yíng)銷?方向和?任務(wù)指?標(biāo)。利?用下班?晚上和?公休時(shí)?間，勤?于學(xué)習(xí)?與計(jì)劃?有關(guān)的?業(yè)務(wù)知?識(shí)，運(yùn)?用到實(shí)?際計(jì)劃?中，給?網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)?導(dǎo)提供?好的參?謀建議?，與網(wǎng)?點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)?配合默?契，按?照上級(jí)?風(fēng)向標(biāo)?做好本?網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)?銷理財(cái)?計(jì)劃。?個(gè)人?在營(yíng)銷?中的理?念：我?不是推?銷賣給?客戶銀?行產(chǎn)品?直銷人?員;而?是我?guī)?助客戶?買好銀?行理財(cái)?產(chǎn)品做?好后續(xù)?跟蹤服?務(wù)的銀?行理財(cái)?師。簡(jiǎn)?單說(shuō)：?我不是?賣產(chǎn)品?，而是?幫助客?戶買產(chǎn)?品。只?是這一?買一賣?一字之?差意思?就截然?不同，?計(jì)劃心?態(tài)的不?同;計(jì)?劃效果?必然不?同。由?被動(dòng)變?為主動(dòng)?，主動(dòng)?尋找目?標(biāo)客戶?之后幫?助客戶?找到適?合的理?財(cái)產(chǎn)品?，我的?理財(cái)計(jì)?劃即為?橋梁，?讓銀行?與客戶?雙方皆?大歡喜?的計(jì)劃?。_?___?年做好?本網(wǎng)點(diǎn)?優(yōu)質(zhì)客?戶數(shù)量?的提升?：在管?理網(wǎng)點(diǎn)?___?_名客?戶中有?理財(cái)金?卡客戶?數(shù)量并?不多，?就把這?項(xiàng)計(jì)劃?改變，?做為上?任理財(cái)?經(jīng)理首?要解決?問(wèn)題。?計(jì)劃中?通過(guò)耐?心解答?宣傳引?導(dǎo)我行?星級(jí)客?戶標(biāo)準(zhǔn)?，對(duì)開?欲辦理?財(cái)金卡?客戶，?的確起?到很好?的吸引?力作用?。經(jīng)過(guò)?辛勤努?力__?__年?網(wǎng)點(diǎn)開?立理財(cái)?金卡總?數(shù)量4?___?_張，?自己營(yíng)?銷的業(yè)?績(jī)占_?___?%以上?。個(gè)人?業(yè)績(jī)從?接手時(shí)?，全行?網(wǎng)點(diǎn)排?名由_?___?名提升?到__?__名?以內(nèi)。?三季度?評(píng)為先?進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)?受到嘉?獎(jiǎng)。?___?_年計(jì)?劃業(yè)績(jī)?匯報(bào)如?下：一?年中常?規(guī)理財(cái)?產(chǎn)品營(yíng)?銷金額?___?_億多?元、靈?通快線?___?_多萬(wàn)?，工銀?貨幣基?金__?__多?萬(wàn)元。?今年分?行指定?重點(diǎn)營(yíng)?銷基金?任務(wù)指?標(biāo)全年?完成股?票型基?金__?__多?萬(wàn)元。?___?_年_?___?月至_?___?月為網(wǎng)?點(diǎn)贏得?重點(diǎn)營(yíng)?銷積分?416?3.0?6份取?得分行?排名_?___?名支行?排名第?一。今?年支行?組織陽(yáng)?光保險(xiǎn)?公司營(yíng)?銷訓(xùn)練?營(yíng)活動(dòng)?中取得?排名第?一成績(jī)?。通?過(guò)一年?努力結(jié)?果，由?擁有幾?十戶理?財(cái)金客?戶，現(xiàn)?在網(wǎng)點(diǎn)?擁有理?財(cái)金客?戶數(shù)量?達(dá)到4?___?_多戶?，截止?年底客?