磁粉市場分析

磁粉市場分析

軟磁鐵氧體市場發(fā)展概況（一）磁性材料市場的基本情況磁性材料是國民經(jīng)濟生產(chǎn)過程中重要的基礎性材料，廣泛應用于電子、電力、信息、機械、交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、國防等領域，用于存儲和傳輸電能。根據(jù)QYResearch的統(tǒng)計和預測數(shù)據(jù)，2016年至2021年，全球磁性材料的產(chǎn)量從186．59萬噸增長至226．67萬噸，年均增長率為4．0%，預計到2027年，全球磁性材料的產(chǎn)量將達到344．23萬噸，2021年至2027年的年均增長率為7．2%。我國憑借資源和勞動力優(yōu)勢，以及產(chǎn)業(yè)鏈和市場的配套支持，已發(fā)展成為全球磁性材料主要的生產(chǎn)基地和銷售市場。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會的統(tǒng)計，2020年中國磁性材料產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)超過800億元。（二）軟磁鐵氧體市場的基本情況軟磁鐵氧體是軟磁材料中的重要品種，其工業(yè)化生產(chǎn)可追溯至20世紀40年代，半個多世紀以來，軟磁鐵氧體的電磁性能、工藝成熟度、生產(chǎn)規(guī)模和自動化水平不斷提升，滿足下游不斷更新的應用需求。由于軟磁鐵氧體在中高頻條件下功率損耗較低，具有良好的機械加工特性，技術路徑相對成熟，因而在家用電器、計算機、手機通訊等領域中被廣泛應用，用于制造成電子變壓器、電感等各類電子磁性元件。伴隨著無線充電、新能源汽車、光伏發(fā)電、綠色照明等新興市場的崛起，軟磁鐵氧體的應用范圍和市場需求將持續(xù)保持良好增長。我國軟磁鐵氧體的生產(chǎn)起步于20世紀50至60年代。受益于家電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動，20世紀80至90年代我國軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產(chǎn)得到高速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)量規(guī)模迅速擴大。國外知名磁性材料生產(chǎn)企業(yè)亦逐漸加大在我國投資建廠的力度，帶動我國磁性材料生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術和產(chǎn)品性能的提升。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會的統(tǒng)計，2020年我國軟磁鐵氧體的產(chǎn)量接近40萬噸，同比增速約10%，產(chǎn)值約147億元，我國已成為全球規(guī)模最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國。同時，中國未來軟磁鐵氧體的產(chǎn)量將會以10%的年均增速向前發(fā)展，增速超過世界軟磁鐵氧體材料每年6%的年均增速。產(chǎn)業(yè)政策支持為軟磁鐵氧體行業(yè)提供發(fā)展機遇軟體鐵氧體材料作為電子元器件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游的關鍵電子材料，高性能的軟磁鐵氧體對制造業(yè)體系產(chǎn)業(yè)升級具備重要的戰(zhàn)略性意義，長期受到國家產(chǎn)業(yè)政策的有利支持。國家工信部發(fā)布的《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》中明確要在磁性材料等電子元器件上游配套關鍵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)技術突破，重點發(fā)展高磁導率、低磁損耗的軟磁元件。產(chǎn)業(yè)政策的支持將促進電子元器件及電子材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大、技術水平提升，行業(yè)內大型企業(yè)綜合競爭力的增強。我國軟磁鐵氧體行業(yè)概況軟磁鐵氧體是一種磁性材料，與硬磁材料相比，軟磁鐵氧體兼具易磁化、易退磁特點，此外軟磁鐵氧體還具有功耗低、機械加工性好等優(yōu)勢。軟磁鐵氧體可實現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號篩選等功能，常用于制備電感、電子變壓器的電子磁性元件，廣泛應用在家用電器、新能源汽車、照明、電力、工業(yè)設備、航空航天、等領域。我國軟磁鐵氧體行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，受益于國民經(jīng)濟增長、下游需求釋放，現(xiàn)階段，我國已成為全球最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國，2021年，我國軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量約為23．5萬噸，約占全球產(chǎn)量的四分之三。預計2022-2026年，我國軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量仍將保持增長態(tài)勢，年均復合增長率達到10．0%以上。軟磁鐵氧體的產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況（一）軟磁鐵氧體上游行業(yè)分析錳鋅軟磁鐵氧體材料的主要生產(chǎn)原料包括氧化鐵、氧化錳、氧化鋅。生產(chǎn)廠商通過向上游購買金屬氧化物原材料后按照一定比例混合，通過振磨、造球、預燒、噴霧造粒等生產(chǎn)工藝加工成磁粉。氧化鐵是鋼鐵生產(chǎn)加工過程中的副產(chǎn)品，通常通過對鋼板酸洗后的廢酸液進行提純加工后獲取。氧化錳通常通過電解金屬錳粉懸浮液并氧化處理后獲取，氧化鋅通常通過燃燒鋅或焙燒鋅礦等方式獲取，氧化錳和氧化鋅的價格與電解錳、鋅錠等大宗商品的價格走勢存在較高的關聯(lián)性。（二）軟磁鐵氧體下游行業(yè)分析軟磁鐵氧體磁粉的下游主要為磁芯生產(chǎn)廠商，磁芯主要用于加工成電源電路中不同型號的電子變壓器、電感等電子磁性元件。電子變壓器主要利用電磁感應原理，在電路中實現(xiàn)電壓變換、電流變換、阻抗變換等功能，例如：將輸入的220V高電壓輸出為相對偏低的理想電壓、將交流電整流成直流電等；電感器主要用于在電路中實現(xiàn)信號篩選、電能蓄積等功能，例如：對電路中的高頻交流信號進行濾波。電子變壓器和電感器是電子信息產(chǎn)業(yè)中基礎性的電子元器件，對生產(chǎn)出的電子整機的性能和質量至關重要。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會編制的《中國電子元器件行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》，2020年我國電子元器件行業(yè)整體銷售額為18，831億元，2015年至2020年平均增長率為4．75%，市場需求總體保持平穩(wěn)增長，我國電子元器件行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模目前居于全球首位。電子變壓器行業(yè)2020年實現(xiàn)銷售額639億元，2015年至2020年的平均年化增長率為2．3%；電感器行業(yè)2020年實現(xiàn)銷售額279億元，2015年至2020年的平均年化增長率為6．3%。由于電子元器件居于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，其基礎性作用對我國產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈安全至關重要，我國《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產(chǎn)業(yè)技術基礎等瓶頸短板。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會編制的《中國電子元器件行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，電子變壓器行業(yè)擬實現(xiàn)銷售額777億元，對應測算年均增長率為4．0%；電感器行業(yè)擬實現(xiàn)銷售額410億元，對應測算年均增長率為8．0%。基于以上數(shù)據(jù)，預計未來以電子變壓器、電感器為代表的電子磁性元件仍將保持穩(wěn)定增長，其中汽車電子、光伏發(fā)電、5G通訊、新型家用電器和消費電子等應用領域的需求將會保持更高增速，電子磁性元件行業(yè)需要通過技術和工藝升級提升對高端產(chǎn)品的配套供給能力。1、軟磁鐵氧體家用電器領域基本情況軟磁鐵氧體磁芯廣泛應用于電視機、冰箱、空調、音響等家用電器中，實現(xiàn)電壓變換和降噪濾波等功能。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國家用電器和音像器材類零售額為9，340億元，同比增長8．98%。伴隨著城市化進程和人口規(guī)模增速的放緩，家電行業(yè)已經(jīng)進入到以改善性消費為主要特征的中低速發(fā)展階段，但智能化、個性化、健康化的新型家電的市場滲透率仍然有很大的提升空間，注重開發(fā)新功能、新款型的高端家電產(chǎn)品將成為行業(yè)供給側變革的重要趨勢，這也將對軟磁鐵氧體材料的性能、可靠性提出更高的要求。以電視機為例，當前產(chǎn)品正從傳統(tǒng)的彩色電視逐步轉型成大尺寸、輕薄美觀的智能電視。輕薄化、小型化要求軟磁鐵氧體材料能夠在更高的工作頻率下保持低功率損耗、更高的飽和磁通密度，從而實現(xiàn)更高的功率密度，減小空間占用；同時，軟磁鐵氧體磁芯需具備更強的抗電磁干擾能力保證圖像的穩(wěn)定性。2、軟磁鐵氧體光伏行業(yè)基本情況軟磁鐵氧體材料在光伏行業(yè)中主要應用于光伏發(fā)電系統(tǒng)的逆變器中。逆變器將太陽能模組輸入的直流電轉換成符合并網(wǎng)要求的交流電，軟磁鐵氧體可用于生產(chǎn)逆變器中的高頻變壓器、驅動變壓器和抗電磁干擾濾波電感等磁性元件。全球正面臨著能源危機和環(huán)境污染的問題，光伏發(fā)電從資源可持續(xù)性和環(huán)境友好兩個層面都優(yōu)勢明顯，當前全球諸多國家政府都出臺政策鼓勵光伏行業(yè)的發(fā)展。大力發(fā)展光伏發(fā)電替代傳統(tǒng)能源，對我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標也有著極為重要的戰(zhàn)略性意義，國家能源局在《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》中指出2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右、2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右、風電太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。當前我國光伏產(chǎn)業(yè)在技術水平、產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)能規(guī)模等方面已居于世界領先地位，涌現(xiàn)出一批具備全球影響力的行業(yè)標桿企業(yè)，光伏行業(yè)預計在未來的發(fā)展空間仍然十分廣闊。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計，2021年全國光伏新增裝機量為54．88GW，光伏累計裝機量達到306GW。根據(jù)中國光伏業(yè)協(xié)會的預測，十四五期間全球光伏年均年新增裝機量約為222~287GW，中國年均新增裝機規(guī)模約為70~90GW。提升光伏發(fā)電的光電轉換效率要求軟磁鐵氧體磁芯具備低損耗的特性，同時需具備在高頻率和強直流條件下工作的能力，盡可能減小元器件的體積大小，這要求軟磁鐵氧體磁芯具備更高的飽和磁通密度和更優(yōu)的直流疊加特性。3、軟磁鐵氧體消費電子行業(yè)基本情況軟磁鐵氧體在消費電子中主要應用于手機、計算機等諸多電子設備中，用于實現(xiàn)提高充電效率、降低噪聲和磁場干擾等功能。以計算機領域為例，軟磁鐵氧體磁芯在計算機中可應用于筆記本電腦的液晶顯示器、電源適配器中制作成各類濾波器、DC-DC變換器、DC-AC逆變器等電子磁性元件。根據(jù)IDC的統(tǒng)計報告，2021年全球個人計算機的出貨量為3．49億臺，同比增長14．8%，其中中國個人計算機的出貨量約為5，720萬臺，同比增長16．1%。當前中國個人計算機的滲透率和發(fā)達國家相比仍有一定提升空間，根據(jù)IDC的預測，2025年中國個人計算機的出貨量將達到約6，970萬臺，預計未來計算機市場出貨量仍將保持穩(wěn)定增長，輕薄化、高性能化的發(fā)展趨勢更加明顯，因而軟磁鐵氧體材料也需具備更良好的高頻低損耗、飽和磁通密度、抗干擾等特性。此外，軟磁鐵氧體材料還被廣泛應用于手機充電器、消費電子設備、電動汽車的無線充電領域。無線充通過電感耦合發(fā)射和接受信號，實現(xiàn)電能傳輸效果，由磁性材料和線圈貼合組成的隔磁片是無線充電技術發(fā)射端和接收端的重要部件，主要用于增強感應磁場，提升轉換效率，同時屏蔽線圈干擾。無線充電用軟磁鐵氧體需要具備較高的飽和磁通密度和較低的功率損耗，并具備更高的可靠性、更小的尺寸。無線充電在安全性、靈活性和通用性上更優(yōu)，以智能手機為代表的無線充電市場未來成長空間廣闊。根據(jù)中國電源學會的統(tǒng)計，2019年我國無線充電市場規(guī)模已達到5．38億元，同比增長121．4%。根據(jù)ResearchAndMarkets的預測，預計2026年全球無線充電市場規(guī)模將達到162．5億美元。4、軟磁鐵氧體新能源汽車行業(yè)基本情況汽車電子是軟磁鐵氧體材料重要的終端應用領域。隨著資源與環(huán)境雙重壓力的持續(xù)增大，在政策和技術進步的驅動下，新能源汽車已成為未來汽車工業(yè)發(fā)展的方向，純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車等各類新車型的市場滲透率迅速提升，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車相比具備更高的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化特征，單臺汽車電子設備的數(shù)量不斷增加，進而需對應增加電子元器件的種類，以更好實現(xiàn)能量傳輸、儲存和轉換，這也為上游軟磁鐵氧體材料帶來廣闊的發(fā)展空間。例如：當前高強度放電照明和42V汽車電源在汽車中應用比例提升，帶動更高規(guī)模的DC-DC變換器需求，用于實現(xiàn)電壓轉換。同時，在有限的空間中組裝更多的電子電路也容易引起電磁干擾的問題，為確保汽車電子系統(tǒng)的可靠運行，在汽車電路中需更多配備具有抗干擾功能的高導類軟磁鐵氧體磁芯。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2021年中國全年實現(xiàn)汽車銷量為2，627．5萬輛，同比增長3．8%。其中：新能源汽車銷量達到352．1萬輛，同比大幅增長157．5%，占當年汽車銷量的比重提升至13．4%。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車在新車銷量中的占比將爭取達到20%左右，未來幾年內新能源汽車的滲透率將進一步提升。此外，軟磁鐵氧體磁芯還應用于充電站充電電源中的變壓器和輸出濾波電感，或應用于感應式充電系統(tǒng)，通過初次級間的磁感應耦合實現(xiàn)電能傳輸。根據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟的統(tǒng)計和預測，2021年中國公共充電樁和隨車配建充電樁分別達到34．0萬臺和59．7萬臺，同比分別上升89．9%和323．9%，2022年預計將新增公共充電樁54．3萬臺、新增隨車配建充電樁190萬臺。縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電基礎設施的建設、高速公路充電樁的覆蓋程度在未來仍有較高提升空間。總體來看，以新能源汽車為代表的汽車電子將成為未來軟磁鐵氧體材料需求增長的重要驅動，同時，由于汽車運行需面臨更復雜的溫度和運動環(huán)境，因此，軟磁鐵氧體材料需要具備更良好的寬溫特性和更高的一致性水平。我國磁材產(chǎn)量增長及應用領域在雙碳目標背景下，綠色、智能、高質量發(fā)展方向的政策陸續(xù)出臺，新能源、風電、節(jié)能家電、智慧城市等領域持續(xù)景氣，磁材需求迎來增長，行業(yè)空間廣闊。近5年，國內鐵氧體永磁材料約產(chǎn)量約53萬噸，生產(chǎn)企業(yè)競爭較為激烈?？偭糠矫?，國內產(chǎn)量波動較大。據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年以來鐵氧體永磁產(chǎn)量在53萬噸上下波動。競爭格局方面，產(chǎn)能分散，小型廠商眾多。據(jù)新材料在線數(shù)據(jù)，2021年年產(chǎn)能10，000噸以上企業(yè)占比不足10%；年產(chǎn)能1，000噸以下企業(yè)占比超過40%，中小企業(yè)間競爭較為激烈。軟磁鐵氧體產(chǎn)量龐大，高端市場有待開拓?？偭糠矫?，國內軟磁鐵氧體生產(chǎn)產(chǎn)量穩(wěn)定、規(guī)模龐大。2014年起我國軟磁鐵氧體產(chǎn)量穩(wěn)定在約23萬噸左右，2020年我國產(chǎn)量為21萬噸，在全球總產(chǎn)量中的比例達60%。技術方面，國內軟磁鐵氧體高端生產(chǎn)力不足。全球高端軟磁鐵氧體主要由日本生產(chǎn)，代表企業(yè)有TDK、FDK等；我國軟磁鐵氧體生產(chǎn)集中于低成本的中低端產(chǎn)品，在技術與性能方面仍有提升空間。稀土永磁以釹鐵硼為主，釹鐵硼產(chǎn)量穩(wěn)步增長。產(chǎn)品方面，燒結釹鐵硼以其優(yōu)異性能成為稀土永磁主流產(chǎn)品，產(chǎn)量持續(xù)增長。2020年國內稀土永磁95%產(chǎn)量為燒結釹鐵硼永磁材料、4%為粘結釹鐵硼永磁材料、1%為釤鈷永磁材料。2021年釹鐵硼產(chǎn)量為21．94萬噸，同比增長12%。電聲家電更新迭代擴大永磁鐵氧體需求空間。下游應用方面，電聲、家電行業(yè)是最大應用領域。據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，電聲行業(yè)在永磁鐵氧體下游中占比37．1%、家電行業(yè)占比18．2%。電聲行業(yè)方面，電聲產(chǎn)品通常伴隨消費電子產(chǎn)品使用，移動智能終端產(chǎn)品的普及使新一代電聲產(chǎn)品（如TWS耳機）銷量迅速擴張，形成永磁鐵氧體需求。家電方面，永磁鐵氧體主要用于變頻家電、智能家電電機，其市場規(guī)模穩(wěn)中有升。錳鋅鐵氧體是最常見的軟磁鐵氧體，主要用于電動機。錳鋅鐵氧體為我國最主要的軟磁鐵氧體，其下游應用主要是電動機、變壓器、發(fā)電機，是電子工業(yè)和機電工業(yè)的基礎材料和支柱產(chǎn)品。以軟磁鐵氧體為基礎的EMI磁性元件發(fā)展迅速，是現(xiàn)代電子設備、工業(yè)和民用電子儀器不可或缺的組成部分，需求水平持續(xù)增長。新能源車核心零部件原材料，強勢拉動稀土永磁用量擴張。釹鐵硼是永磁同步電機核心材料，用于制造核心零部件永磁轉子及其他微小電機，在新能源汽車中作用重大。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3-5千克。新能源車有望強勢拉動釹鐵硼需求擴張。其他應用場景如變頻空調、消費電子等市場規(guī)模總體呈上升趨勢。智能制造水平提升促進軟磁鐵氧體行業(yè)進步中國制造2025強調通過現(xiàn)代信息技術促進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，智能制造是制造業(yè)發(fā)展的長期重要方向。近年來，我國智能制造技術水平不斷提升，智能化、信息化、自動化和工業(yè)化進一步融合。針對研發(fā)活動、生產(chǎn)制造、內部管控、營銷服務等環(huán)節(jié)的智能化、信息化和自動化改造，有利于行業(yè)內企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。同時，智能管控體系能夠實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)可視化、設備可視化，積累大量生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)，能夠推動企業(yè)對于各項生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行研究和改進，加速新材料、新生產(chǎn)工藝的迭代升級。合金軟磁行業(yè)概覽磁性材料主要可以分為永磁和軟磁兩類。永磁材料又稱硬磁材料，這類材料能長期保留其剩磁，具有較高的矯頑力，能經(jīng)受不太強的磁場干擾。軟磁材料與之對應，矯頑力低，磁導率高，既容易受外加磁場磁化，又易退磁。其主要功能是導磁、電磁能量的轉換與傳輸，被廣泛應用于電能轉換設備中，是電子電力時代的重要材料。軟磁材料主要可分為金屬軟磁、鐵氧體軟磁、非晶及納米晶三類。金屬軟磁應用廣泛，全世界年產(chǎn)百萬噸以上，可繼續(xù)細分為純鐵、硅鋼、坡莫合金、金屬軟磁粉芯等類別，其中金屬軟磁粉芯性能最為優(yōu)異，在光伏、儲能、新能源汽車等板塊廣泛應用。軟磁材料發(fā)展歷程軟磁材料在工業(yè)應用中已有一百多年的歷史，依據(jù)時間先后可以劃分為四個發(fā)展階段：第一階段為19世紀末葉至20世紀初，純鐵、硅鋼等軟磁合金陸續(xù)問世。純鐵是工業(yè)上應用最早的軟磁材料，1886年美國Westinshouse電氣公司首先用雜質含量約為0．4%的熱軋低碳鋼薄板制成變壓器疊片鐵芯。隨著電力工業(yè)和電訊技術的興起，低碳鋼制造電機和變壓器得以廣泛使用。20世紀初，研制出硅鋼片代替低碳鋼，提高了效率，降低了損耗。至今，硅鋼片在電力工業(yè)中對于軟磁材料的使用仍居首位。同時，隨著電話技術的發(fā)展，在弱電工程中提出了材料需具有高磁導率的要求，鐵鎳系等各類軟磁合金便應運而生。到20世紀20年代，無線電技術的興起，更促進了高磁導率合金的發(fā)展，坡莫合金（78Ni-Fe）、繆高磁導合金（Mumetal，77Ni-5Cu-Fe）、坡明瓦（Perminvar，43Ni-23Co-Fe）、坡明杜爾合金（50Co-2V-Fe）及坡莫合金磁粉芯等相繼出現(xiàn)。第二階段為20世紀30年代到40年代，金屬軟磁材料發(fā)展迅