石油化工全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

石油化工全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展概況和趨勢聚烯烴作為塑料中最重要的分類之一，是我國經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)生活的重要原料之一，因價格低、性能優(yōu)的特點而被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝及日常工業(yè)中，在塑料工業(yè)中占據(jù)舉足輕重的地位。由于國內(nèi)聚烯烴行業(yè)起步較晚，在較長時間內(nèi)，聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，高端聚烯烴產(chǎn)品依賴進(jìn)口，造成供需不匹配的局面。近年來隨著烯烴產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)程加速，國內(nèi)聚烯烴特別是聚乙烯的產(chǎn)能逐步提升。2018年以來，我國聚乙烯產(chǎn)量穩(wěn)中有升，我國聚乙烯產(chǎn)量從2018年的約1，626萬噸到2021年達(dá)2，272萬噸，期間年均復(fù)合增長率超過10%。丙烯作為重要的化工原料，其產(chǎn)量的高低往往被視為一個國家石化工業(yè)發(fā)達(dá)程度的標(biāo)志。目前低碳烯烴的制取主要有三種工藝路線：一是石腦油制烯烴，二是煤制烯烴，三是丙烷脫氫制烯烴（PDH），其中以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯、丙烯是烯烴制取的主要路線之一。近年來，隨著以煤為原料生產(chǎn)烯烴實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，煤制烯烴項目陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭資源豐富的西部地區(qū)成為聚烯烴擴(kuò)產(chǎn)能的主要區(qū)域。煉化助劑行業(yè)壁壘（一）煉化助劑行業(yè)技術(shù)壁壘煉化助劑行業(yè)是典型的精細(xì)化工行業(yè)，同時也是技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步依賴于各廠家在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程中不斷的總結(jié)和積累經(jīng)驗，改進(jìn)配方、改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率。技術(shù)經(jīng)驗的改進(jìn)不僅產(chǎn)生于實驗室階段，同時也表現(xiàn)為在大規(guī)模生產(chǎn)過程中對工藝和流程的經(jīng)驗性控制，這種技術(shù)通常以非專利技術(shù)的形式存在于一線研究人員和生產(chǎn)技術(shù)工人的經(jīng)驗中。下游煉化行業(yè)在生產(chǎn)過程中會有各自個性化的要求。有技術(shù)優(yōu)勢和豐富經(jīng)驗的企業(yè)能夠根據(jù)客戶在生產(chǎn)試用中的反饋結(jié)果配置個性化的配料方案，精確匹配客戶需求，以達(dá)到同客戶裝置匹配的最優(yōu)效果；而沒有技術(shù)積累，只是簡單模仿式生產(chǎn)的助劑生產(chǎn)企業(yè)無法實現(xiàn)與下游企業(yè)的良性互動，在面對客戶突發(fā)需求時難以做到快速響應(yīng)，其產(chǎn)品質(zhì)量也往往較難得到保證。（二）煉化助劑行業(yè)人才壁壘煉化助劑行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致對人才的需求較為旺盛，優(yōu)秀的煉化助劑企業(yè)需要較多具備精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)秀研發(fā)人員，才能在日趨激烈的市場競爭中勝出。面對煉化助劑行業(yè)高效化、復(fù)合化、環(huán)?；?，各類技術(shù)不斷快速發(fā)展的局面，合理的人才梯隊和人才儲備構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的人才壁壘。但總體來說，本行業(yè)優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才仍較為緊缺。（三）煉化助劑行業(yè)環(huán)保壁壘煉化企業(yè)的原材料原油中重質(zhì)油、高硫原油占比逐年升高，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對高質(zhì)量輕質(zhì)油品的需求不斷增長以及各國環(huán)保法規(guī)總體越來越嚴(yán)苛，均對煉化助劑的更新?lián)Q代提出了更高要求，煉化助劑行業(yè)面臨全新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，更多更好的節(jié)能、降耗、環(huán)保的新工藝和新技術(shù)亟待開發(fā)和應(yīng)用。近年來，我國越來越重視環(huán)境保護(hù)，倡導(dǎo)化工生產(chǎn)的生態(tài)綠色化，要求企業(yè)優(yōu)先使用清潔能源，采用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設(shè)備以及廢棄物綜合利用技術(shù)和污染物無害化處理技術(shù)，減少污染物的產(chǎn)生。行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較高的環(huán)保要求，需要不斷加大環(huán)保投入，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平，減少污染物排放。環(huán)保要求的提高，使擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)面臨較高的環(huán)保壁壘。中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的主要挑戰(zhàn)（一）原油價格波動原油價格波動仍為中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)面對的最重要威脅。此項威脅主要?dú)w因于兩個主要因素。原油價格波動將影響原油需求。油價大幅急速下滑亦同樣影響中國煉油助劑及油品添加劑的價格。油價下跌，行業(yè)參與者須增加銷量以補(bǔ)償固定成本，行業(yè)內(nèi)的小規(guī)模公司因而成為犧牲品。因此，原油價格波動仍為中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的最重要威脅。（二）新能源汽車的流行普及煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的需求主要由其上游石油產(chǎn)品的需求帶動。然而，人們對電動車的興趣與公眾不斷增長的環(huán)保意識同步發(fā)展。隨著中國政府出臺對電動車的優(yōu)惠政策，更多消費(fèi)者考慮選擇電動車作為私人交通工具。盡管該趨勢于短期內(nèi)將不會對石油行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響，預(yù)期未來仍會對石油行業(yè)以及煉油助劑及油品添加劑行業(yè)產(chǎn)生不利影響。截至二零一六年十二月，三大國有企業(yè)集團(tuán)控制中國165個煉油廠中的76個，即逾45%的煉油廠與中石化、中石油或中海油有關(guān)聯(lián)。按煉油量計，二零一六年三大國有企業(yè)集團(tuán)占據(jù)約72%的市場份額，地方煉油廠僅占余下的28%份額。最具代表性的地方煉油廠是位于山東的煉油廠，在地方煉油廠所占市場份額中占據(jù)約71%的市場份額，在中國所有煉油廠中占據(jù)20%的市場份額。此外，三大國有企業(yè)集團(tuán)于二零一六年控制中國50%以上的加油站，同時負(fù)責(zé)中國大部份的石油產(chǎn)品出口，預(yù)計未來行業(yè)集中度會進(jìn)一步上升。高分子助劑與高分子材料高度關(guān)聯(lián)（一）高分子助劑在材料中扮演著重要的角色高分子材料通常指合成高分子材料，可劃分為塑料、橡膠、涂料、化學(xué)纖維、膠黏劑五大基礎(chǔ)類材料，以及其他高分子基復(fù)合材料。高分子助劑是指為改善高分子材料加工性能、改進(jìn)物理機(jī)械性能、增強(qiáng)功能或賦予高分子材料某種特有應(yīng)用性能而加入目標(biāo)高分子體系中的各種輔助物質(zhì)。高分子助劑是高分子材料不可或缺的一部分。高分子助劑在高分子材料生產(chǎn)、儲運(yùn)、加工、使用過程中扮演者重要的角色，幾乎每一種高分子材料各方面性能的實現(xiàn)依賴于相對應(yīng)的化學(xué)助劑。高分子材料性能和化學(xué)助劑使用種類之間呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)性，分子材料要求實現(xiàn)的性能越優(yōu)越、越復(fù)雜，其需使用的化學(xué)助劑種類就越繁雜。高分子材料化學(xué)助劑按照實現(xiàn)的功能可劃分為：改善加工性能類、改善機(jī)械性能類、改善表面性能類、改善老化性能類等細(xì)分行業(yè)。其中，能夠改善高分子材料的原有性能，并可賦予高分子材料抗熱氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化學(xué)助劑被稱為抗老化助劑，主要為抗氧化劑、光穩(wěn)定劑兩大類別。（二）高分子助劑行業(yè)的發(fā)展依賴于下游高分子材料的發(fā)展下游高分子材料的迅速發(fā)展帶動助劑行業(yè)的需求增長。2018年我國塑料制品年產(chǎn)量6042．10萬噸，9年復(fù)合增速3．38%；我國合成橡膠年產(chǎn)量559萬噸，9年復(fù)合增速8．18%；我國涂料年產(chǎn)量2018年1780．94萬噸，9年復(fù)合增速7．73%；我國化學(xué)纖維年產(chǎn)量5011萬噸，9年復(fù)合增速7．11%；我國膠黏劑2018年產(chǎn)量867．57萬噸，9年復(fù)合增速8．82%。未來下游增速依然保持較高水平，市場空間廣闊。根據(jù)《塑料加工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》確定的十三五目標(biāo)，塑料制品年均增長率達(dá)4%；合成橡膠工業(yè)生膠生產(chǎn)耗用量年均增長6%以上；化纖產(chǎn)量的年均增長3．6%；涂料產(chǎn)量年均增長5%；膠粘劑年均產(chǎn)量增長7．8%?？寡趸瘎ㄒ唬┛寡趸瘎┲饕膽?yīng)用領(lǐng)域是塑料和橡膠抗氧化劑是指對高聚物受氧化并出現(xiàn)老化現(xiàn)象能起到延緩作用的一類化學(xué)物質(zhì)。僅少量抗氧化劑的存在就可延緩或抑制聚合物氧化過程的進(jìn)行，從而阻止聚合物的老化并延長其使用壽命?？寡趸瘎┲饕獞?yīng)用于塑料和橡膠領(lǐng)域?？寡趸瘎┌凑兆饔脵C(jī)理可以分為自由基抑制劑、氫過氧化物分解劑和重金屬離子鈍化劑。受阻酚類抗氧劑屬于鏈終止型抗氧劑，其抗氧功能主要來自終止氧化鏈的增長。受阻酚類抗氧劑原料主要是苯酚、異丁烯、季戊四醇、十八碳醇等。亞磷酸酯類抗氧劑屬于氫過氧化物型抗氧劑，其抗氧功能主要來自于將聚合物氫過氧化物還原為醇而降低其自由基反應(yīng)活性。亞磷酸酯類抗氧劑原料主要是苯酚、異丁烯、三氯化磷、季戊四醇等。硫代酯類抗氧劑也屬于氫過氧化物型抗氧劑，其抗氧功能也來自于可將聚合物氫過氧化物還原為醇而降低其自由基反應(yīng)活性。硫代酯類抗氧劑原料主要是丙烯腈、硫化鈉、月桂醇、硬脂醇等。（二）發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)市場成熟，供應(yīng)商集中在少數(shù)知名企業(yè)根據(jù)Notch咨詢及中國知網(wǎng)等公開資料數(shù)據(jù)，2018年全球主流地區(qū)抗氧化劑消費(fèi)量約52．38萬噸左右，中國抗氧化劑消費(fèi)量約16．82萬噸左右（備注：不包括胺類抗氧化劑）。從地區(qū)來看，目前亞洲抗氧劑生產(chǎn)量占全球總量的50%-60%，廠家主要集中在中國、印度、中國臺灣、韓國及日本。中國抗氧劑生產(chǎn)量在亞洲占比30-36%，在全球占比18%，是亞洲乃至全球的重要市場。全球抗氧劑主要生產(chǎn)廠家50多家，但行業(yè)集中度較高，主要集中在巴斯夫、松原、Addivant等知名企業(yè)。在北美抗氧劑市場中，受阻酚是塑料中使用量最大的抗氧劑品種。從生產(chǎn)企業(yè)來看，BASF是最大的生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了受阻酚類抗氧劑的絕對主導(dǎo)地位，市場占比達(dá)到70%；Addivant公司是亞磷酸酯領(lǐng)域的主導(dǎo)者，市場占比50%。西歐抗氧劑市場中，受阻酚占塑料中抗氧劑消費(fèi)量的47%，有機(jī)亞磷酸酯類抗氧劑占抗氧劑總消費(fèi)量的近40%。從生產(chǎn)企業(yè)來看，BASF和Addivant兩家企業(yè)占據(jù)了西歐抗氧劑市場大部分份額，其中包括70%的受阻酚類市場和80%的亞磷酸酯類市場。日本塑料抗氧劑市場中，受阻酚類和亞磷酸酯類各占比56%和35%。日本擁有全球最先進(jìn)的抗氧劑品種和生產(chǎn)技術(shù)，ADEKA公司和住友化學(xué)是日本受阻酚抗氧劑主要的生產(chǎn)商，生產(chǎn)的產(chǎn)品種類多樣，包括受阻酚類、有機(jī)亞磷酸酯、硫代酯類等。（三）中國企業(yè)產(chǎn)品單一，競爭格局較為分散中國抗氧化劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)以受阻酚和有機(jī)亞磷酸酯為主，各自占比約49%和44%。中國抗氧劑生產(chǎn)廠家眾多，大部分抗氧劑生產(chǎn)企業(yè)以生產(chǎn)受阻酚類抗氧劑為主，產(chǎn)品種類較為單一。從企業(yè)來看，其中金海雅寶、松原百孚、巴斯夫高橋均是合資企業(yè)，具有先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗；營口風(fēng)光和臨沂三豐產(chǎn)品主要供應(yīng)中石化、中石油體系，市場份額較為穩(wěn)定；而利安隆等其他企業(yè)憑借靈活的機(jī)制和銷售渠道不斷開拓海外市場，并且逐步切入塑料、橡膠、涂料市場，實現(xiàn)多元化發(fā)展。伴隨著下游烯烴行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計未來，有資金優(yōu)勢和技術(shù)實力的企業(yè)將脫穎而出。煉化助劑概述伴隨著煉化行業(yè)的發(fā)展，我國煉化助劑行業(yè)取得了長足進(jìn)步。在上世紀(jì)的石油化工裝置建設(shè)過程中，大型煉油裝置和石油化工裝置主要是從國外引進(jìn)，與之相配套的三劑（指催化劑、添加劑和溶劑）制品也主要來自國外。在實際使用過程中，國外助劑價格昂貴，不能適應(yīng)國內(nèi)原油性質(zhì)的多樣性再加上日常的技術(shù)服務(wù)無法滿足煉化企業(yè)需求等問題日益突出。隨著國內(nèi)煉油工藝和石油化工工藝的不斷進(jìn)步和發(fā)展，從20世紀(jì)80年代末期，我國煉化助劑的國產(chǎn)化進(jìn)程開始，經(jīng)歷了進(jìn)口-模仿-創(chuàng)新-自主開發(fā)的道路，截至目前國產(chǎn)化率已處于較高水平。煉化助劑的性能相應(yīng)也在不斷提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，以滿足行業(yè)的發(fā)展需求。由于煉化助劑具有添加量較少但作用較大、經(jīng)濟(jì)附加值較高的特點，在石油化工、煤化工生產(chǎn)過程中應(yīng)用非常廣泛。絕大部分煉化過程都需要使用助劑，助劑已成為石油化工、煤化工行業(yè)生產(chǎn)中非常重要的精細(xì)化工原料。（一）煉化助劑定義煉化助劑具體來說是具備抑制物料在加工過程中聚合結(jié)垢或結(jié)焦、脫除原料中的有害雜質(zhì)、防止設(shè)備腐蝕、減輕工藝水乳化和起泡等多種功能，可降低裝置能耗、減少排污、提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量、延長裝置運(yùn)行周期和使用壽命的精細(xì)化工產(chǎn)品。（二）煉化助劑行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢，全球市場需求總體偏弱，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。石油化工、煤化工行業(yè)發(fā)展面臨的因素較為復(fù)雜，積極和消極因素相互交織，壓力和機(jī)遇并存。1、煉化助劑定制化隨著下游石化行業(yè)的進(jìn)一步整合及環(huán)保要求的提升，以及石化行業(yè)原材料中原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢的增強(qiáng)，下游客戶對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求量持續(xù)增長，均對煉化企業(yè)的生產(chǎn)過程提出了更高的要求，煉化企業(yè)在生產(chǎn)過程中加入助劑已經(jīng)相當(dāng)普遍。煉化企業(yè)對助劑的選擇具有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，各企業(yè)根據(jù)其不同品牌、規(guī)格的煉化設(shè)備以及不同構(gòu)成的原材料對助劑提出了不同的使用效果和性能要求。需要助劑廠商對煉化企業(yè)的設(shè)備、原材料的成分進(jìn)行詳細(xì)分析并給出差異化解決方案，提供定制化助劑產(chǎn)品。隨著煉化行業(yè)的整合，以往主要因為成本控制因素采用較低品質(zhì)、通用型助劑的規(guī)模較小的煉化企業(yè)，市場份額將會逐步縮小，助劑行業(yè)總體呈現(xiàn)出定制化的趨勢。下游客戶對一站式解決助劑問題的個性化產(chǎn)品需求不斷上升。助劑生產(chǎn)企業(yè)需要在充分了解客戶具體生產(chǎn)需求之后，提供定制化的一站式解決方案及其產(chǎn)品，以滿足客戶一站式采購的需求。2、煉化助劑產(chǎn)品多樣化化學(xué)助劑廣泛應(yīng)用于乙烯、煉油、煤化工、苯乙烯等重要領(lǐng)域，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，對煉化產(chǎn)品的需求進(jìn)一步增加，為適應(yīng)新環(huán)境和新形勢，石油化工和煤化工領(lǐng)域不斷產(chǎn)生新的技術(shù)和新的裝置，這對相關(guān)化學(xué)助劑提出了新型化的要求，這一點在煤化工領(lǐng)域尤其突出，煤化工領(lǐng)域存在多種產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級路徑，包括新型煤制油技術(shù)、新型煤制天然氣、新一代煤制烯烴技術(shù)、煤制芳烴和乙二醇技術(shù)，這類新技術(shù)對化學(xué)助劑提出了全新的挑戰(zhàn)。不同應(yīng)用場景下對助劑的性能提出了多元化的要求，使得助劑生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品性能改進(jìn)上不斷創(chuàng)新。3、煉化助劑功能復(fù)合化不同類型助劑之間存在協(xié)同作用，使用復(fù)配機(jī)理綜合使用能達(dá)到更好的效果。助劑廠商需在建立在不同組分助劑之間的協(xié)同機(jī)理研究的基礎(chǔ)上，開發(fā)不同的復(fù)配方案，從幾種助劑的簡單混合到多種組分助劑的協(xié)同使用，充分利用其協(xié)同作用以實現(xiàn)更高效的性能表達(dá)，從而實現(xiàn)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)的雙重效益。4、煉化助劑生產(chǎn)使用環(huán)保化由于以往粗放式經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國生態(tài)環(huán)境正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，隨著環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格和可持續(xù)發(fā)展的推進(jìn)，環(huán)?；瘜⒊蔀榛瘜W(xué)助劑發(fā)展的趨勢。精細(xì)化工企業(yè)一方面可通過優(yōu)化生產(chǎn)工序和改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)實現(xiàn)節(jié)能減排；另一方面可通過采用無污染、低污染的替代性原材料進(jìn)行加工生產(chǎn)，限制或禁止生產(chǎn)對人體和自然環(huán)境有毒有害的助劑。烯烴行業(yè)發(fā)展概況低碳烯烴，特別是乙烯，作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產(chǎn)業(yè)鏈的核心化工品，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，制取乙烯所需的原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產(chǎn)品。乙烯及下游產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，因此乙烯產(chǎn)量常被用來衡量一個國家化工行業(yè)發(fā)展水平。由于乙烯的存儲和運(yùn)輸條件較為苛刻，因此全球乙烯貿(mào)易主要是以乙烯下游產(chǎn)品進(jìn)行。我國乙烯下游產(chǎn)品仍然部分依賴進(jìn)口，例如聚乙烯對外依存度在40%左右，乙二醇對外依存度在60%左右，苯乙烯對外依存度在30%左右。如以這些需要進(jìn)口的乙烯下游產(chǎn)品倒算，我國以進(jìn)口下游產(chǎn)品的形式實質(zhì)進(jìn)口乙烯接近1，800萬噸，加上進(jìn)口乙烯216萬噸，國內(nèi)乙烯缺口超過兩千萬噸，實際對外依存度在50%左右