礦用工具和滅火系統(tǒng)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

礦用工具和滅火系統(tǒng)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究液壓行業(yè)發(fā)展趨勢（一）液壓行業(yè)高端產品進口替代趨勢顯現雖然我國液壓行業(yè)發(fā)展迅速，但長期以來大多數液壓件生產企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力有限，液壓產品主要集中在中低端產品，普通液壓件產能大量過剩，低價位低水平產品競爭激烈。由于高端液壓件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國內主機廠家所需高端液壓件長期依賴進口。近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)的技術革新，國內液壓件制造廠商技術工藝陸續(xù)取得突破，產品性能得以提升。液壓行業(yè)中的部分優(yōu)質企業(yè)已經憑借產品的高性價比和地域優(yōu)勢，逐漸破除國內主機廠對國際品牌的依賴，不斷擴大市場份額。2020年新冠疫情爆發(fā)，國際貿易在一定程度上受阻，國內主機廠商積極尋找國內企業(yè)進行配套，促進了進口替代的進程，為國內液壓件廠商提供了新的機遇。2010-2020年，中國液壓行業(yè)貿易逆差由24．9億美元下降至14．7億美元，其中出口規(guī)模由3．7億美元上升至10．1億美元，中國液壓工業(yè)實力正在逐步增強，進口程度有望進一步提升。（二）液壓行業(yè)液壓技術與高新技術成果結合近年來，液壓技術與計算機信息技術、微電子技術、自動控制技術等新技術的融合，促進了液壓系統(tǒng)和元件發(fā)展水平的提升。短期內，液壓技術發(fā)生突破性變化的可能性較低，但液壓技術將持續(xù)改進，具體表現為：液壓元件小型化、輕量化、模塊化；生產工藝綠色化；液壓系統(tǒng)一體化和集成化。1、液壓行業(yè)產品小型化、輕量化和模塊化小型化輕量化和模塊化是整個液壓行業(yè)的必然趨勢。通過對元件布局和結構的重新設計實現小型化，小型化的液壓元件有利于提高液壓系統(tǒng)的響應速度。通過材料的選擇以及技術的更新可以實現液壓元件的輕量化，輕量化的液壓元件可以減少下游機器設備的能耗、延長使用壽命，提升生產效率。液壓產品模塊化是指將以往由多個零部件分別實現的功能，集成在一個模塊中，實現單個模塊替代多個零部件的技術手段。液壓產品的模塊化可以提升組裝效率，提升液壓產品的密封性。2、液壓行業(yè)生產工藝綠色化液壓元件及零部件在制造過程中的工藝污染、產品的振動噪聲、材料損耗、介質泄漏等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。將來需要把綠色制造技術應用到產品的設計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程中。通過結構優(yōu)化技術和主動控制原理來降低液壓產品和系統(tǒng)的振動和噪音；逐步淘汰危害環(huán)境的加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設備，提高制造過程中資源和能源利用率；開發(fā)新型減少摩擦、降低液壓元件使用損耗的材料提升材料利用率；通過開發(fā)液壓管道連接技術，研發(fā)新型密封材料，優(yōu)化密封結構和精加工工藝，提高產品密封性能，減少介質泄漏和污染；開發(fā)流體介質的回收處理和再利用工藝，發(fā)展專用的液壓元件拆解、回收、再制造工藝，提高產品可回收性。3、液壓行業(yè)液壓系統(tǒng)一體化和集成化液壓系統(tǒng)一體化和集成化可實現液壓系統(tǒng)的柔性化和智能化，充分發(fā)揮液壓系統(tǒng)傳動出力大、慣性小、響應快等優(yōu)點。隨著新能源技術及裝備智能化的發(fā)展，終端應用要求液壓傳動技術與電控技術有效結合，改變傳統(tǒng)的控制形式，提升系統(tǒng)響應性能。行業(yè)需突破傳統(tǒng)的束縛，推進智能、集成系統(tǒng)的研發(fā)，滿足未來我國市場對液壓產品的需求。液壓系統(tǒng)一體化和集成化是液壓行業(yè)未來的發(fā)展方向。液壓概述（一）組織部分一個完整的液壓系統(tǒng)由五個部分組成，即能源裝置、執(zhí)行裝置、控制調節(jié)裝置、輔助裝置、液體介質。液壓由于其傳遞動力大，易于傳遞及配置等特點，在工業(yè)、民用行業(yè)應用廣泛。液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件（液壓缸和液壓馬達）的作用是將液體的壓力能轉換為機械能，從而獲得需要的直線往復運動或回轉運動。液壓系統(tǒng)的能源裝置（液壓泵）的作用是將原動機的機械能轉換成液體的壓力能。（二）發(fā)展歷程20世紀50年代，我國液壓行業(yè)進入起步階段。20世紀60年代后，我國液壓技術的應用從機床逐漸推廣到農業(yè)機械和工程機械等領域，原來附屬于主機廠的液壓車間有的獨立出來，成為液壓件專業(yè)生產廠，行業(yè)進入專業(yè)化生產體系成長階段。進入20世紀80年代，在國家改革開放的方針指引下，液壓行業(yè)在規(guī)劃、投資、引進技術和科研開發(fā)等方面得到基礎件局的指導和支持，從此進入了快速發(fā)展期。21世紀以來，國家積極出臺政策促進行業(yè)的發(fā)展，也加大了技術改造力度，行業(yè)進入成熟發(fā)展階段。液壓閥行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測近幾年來看，美國、中國、歐洲的液壓市場呈現穩(wěn)步擴張趨勢。未來液壓元件發(fā)展趨向：將向高性能、高質量、高可靠性、系統(tǒng)成套方向發(fā)展;向低能耗、低噪聲、振動、無泄漏以及污染控制、應用水基介質等適應環(huán)保要求方向發(fā)展;行業(yè)將努力開發(fā)高集成化、高功率密度、智能化、機電一體化以及輕小型、微型液壓元件;積極采用新工藝、新材料和電子、傳感等高新技術。縱觀行業(yè)發(fā)展，智能化、節(jié)能、綠色、可靠性是未來行業(yè)技術發(fā)展的主要趨勢。（一）發(fā)展現狀液壓傳動是現代工業(yè)傳動的重要形式之一，以1795年世界上第一臺水壓機誕生為產生標志，至今已有超過200年的歷史。隨著二戰(zhàn)后工程機械、汽車、航空航天等產業(yè)的快速發(fā)展，相關產品對傳動系統(tǒng)要求不斷提高，液壓逐步替代機械傳動成為現代工業(yè)裝備中最重要的能量傳動方式之一，并成為衡量機械裝備先進程度的重要標志之一。隨著產品技術與生產工藝的逐步成熟，液壓產品適用領域不斷拓寬，全球液壓行業(yè)已進入相對穩(wěn)定、成熟的發(fā)展階段，2021年全球液壓行業(yè)市場規(guī)模達304．3億歐元，同比增長9．03%。從市場分布來看，全球液壓市場主要被歐洲、美國、中國、日本占據，雖然我國液壓技術起步較晚，但市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，對全球液壓產業(yè)起到了重要的推動作用，2020年我國已經成為全球最大的液壓市場，中國市場占全球市場的份額從2010年的26．93%躍升至36．04%。從國內市場來看，我國的液壓行業(yè)起步較晚，20世紀50年代，主要應用在機床和鍛壓設備行業(yè)；60年代從國外引進了一些液壓元件生產技術，同時自行設計開發(fā)了液壓元件；80年代從美國、日本和德國引進了一些先進的技術和設備，使我國的液壓技術有了很大提高。經過60多年的發(fā)展，隨著我國創(chuàng)新能力的不斷提高，目前我國液壓行業(yè)已形成一個產品門類齊全，具有專業(yè)化生產實力和技術水平的工業(yè)體系，21世紀以來，隨著我國逐步提升對液壓行業(yè)發(fā)展的重視程度，將液壓行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，并列入多項國家發(fā)展計劃中，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，2010-2021年，我國液壓行業(yè)市場規(guī)模復合增長率達到5．81%，高于全球水平。得益于近年我國對疫情的良好控制，以及主機廠商進口替代的需求，2021年我國液壓件行業(yè)市場規(guī)模到106．5億歐元，同比增長5．86%。（二）市場競爭格局從全球液壓行業(yè)來看，國際上擁有先進液壓傳動技術的企業(yè)，主要分布在美國、歐洲、日本等機械工業(yè)較發(fā)達的國家和地區(qū)，龍頭企業(yè)包括德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、丹麥丹佛斯及日本川崎重工等。憑借傳統(tǒng)制造強國龐大的本土市場和企業(yè)本身近百年的技術沉淀，上述企業(yè)幾乎壟斷了全球的高端液壓件市場，2020年上述四家公司市場份額約35%，短期內其市場地位難以被撼動。我國本土液壓生產企業(yè)具有數量多、市場集中度較低的特點，據相關數據，截至2020年12月我國液壓件生產企業(yè)數量為1，042家，液壓市場規(guī)模821億元，國內前三大液壓企業(yè)市場份額合計14．35%，前十大液壓企業(yè)市場份額不足20%。中國液壓件和行業(yè)起步較晚，技術與世界先進水平存在差距，將產品質量和研發(fā)能力作為評判指標，可以將國內企業(yè)劃分為明顯的四階梯隊。第四梯隊主要是規(guī)模較小的中小企業(yè)，產品面向低端市場，需求量大且質量要求低，價格競爭激烈。第三梯隊是已具規(guī)模的國內企業(yè)，產品質量滿足中低端市場要求，并已經占據一定份額，但與第一梯隊存在較大的技術差距。第二梯隊具備研發(fā)技術能力，能夠在液壓行業(yè)的不同的細分領域建立自身競爭優(yōu)勢，具有品牌效應。第一梯隊是國內液壓行業(yè)龍頭企業(yè)，技術優(yōu)勢明顯，已逐步打破國外企業(yè)對高端市場的壟斷。（三）發(fā)展趨勢1、高端產品進口替代趨勢顯現雖然我國液壓行業(yè)發(fā)展迅速，但長期以來大多數液壓件生產企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力有限，液壓產品主要集中在中低端產品，普通液壓件產能大量過剩，低價位低水平產品競爭激烈。由于高端液壓件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國內主機廠家所需高端液壓件長期依賴進口。近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)的技術革新，國內液壓件制造廠商技術工藝陸續(xù)取得突破，產品性能得以提升。液壓行業(yè)中的部分優(yōu)質企業(yè)已經憑借產品的高性價比和地域優(yōu)勢，逐漸破除國內主機廠對國際品牌的依賴，不斷擴大市場份額。2020年新冠疫情爆發(fā)，國際貿易在一定程度上受阻，國內主機廠商積極尋找國內企業(yè)進行配套，促進了進口替代的進程，為國內液壓件廠商提供了新的機遇。2、液壓技術與高新技術成果結合近年來，液壓技術與計算機信息技術、微電子技術、自動控制技術等新技術的融合，促進了液壓系統(tǒng)和元件發(fā)展水平的提升。短期內，液壓技術發(fā)生突破性變化的可能性較低，但液壓技術將持續(xù)改進，具體表現為：液壓元件小型化、輕量化、模塊化；生產工藝綠色化；液壓系統(tǒng)一體化和集成化。（1）產品小型化、輕量化和模塊化小型化輕量化和模塊化是整個液壓行業(yè)的必然趨勢。通過對元件布局和結構的重新設計實現小型化，小型化的液壓元件有利于提高液壓系統(tǒng)的響應速度。通過材料的選擇以及技術的更新可以實現液壓元件的輕量化，輕量化的液壓元件可以減少下游機器設備的能耗、延長使用壽命，提升生產效率。液壓產品模塊化是指將以往由多個零部件分別實現的功能，集成在一個模塊中，實現單個模塊替代多個零部件的技術手段。液壓產品的模塊化可以提升組裝效率，提升液壓產品的密封性。（2）生產工藝綠色化液壓元件及零部件在制造過程中的工藝污染、產品的振動噪聲、材料損耗、介質泄漏等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。將來需要把綠色制造技術應用到產品的設計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程中。通過結構優(yōu)化技術和主動控制原理來降低液壓產品和系統(tǒng)的振動和噪音；逐步淘汰危害環(huán)境的加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設備，提高制造過程中資源和能源利用率；開發(fā)新型減少摩擦、降低液壓元件使用損耗的材料提升材料利用率；通過開發(fā)液壓管道連接技術，研發(fā)新型密封材料，優(yōu)化密封結構和精加工工藝，提高產品密封性能，減少介質泄漏和污染；開發(fā)流體介質的回收處理和再利用工藝，發(fā)展專用的液壓元件拆解、回收、再制造工藝，提高產品可回收性。（3）液壓系統(tǒng)一體化和集成化液壓系統(tǒng)一體化和集成化可實現液壓系統(tǒng)的柔性化和智能化，充分發(fā)揮液壓系統(tǒng)傳動出力大、慣性小、響應快等優(yōu)點。隨著新能源技術及裝備智能化的發(fā)展，終端應用要求液壓傳動技術與電控技術有效結合，改變傳統(tǒng)的控制形式，提升系統(tǒng)響應性能。行業(yè)需突破傳統(tǒng)的束縛，推進智能、集成系統(tǒng)的研發(fā)，滿足未來我國市場對液壓產品的需求。液壓系統(tǒng)一體化和集成化是液壓行業(yè)未來的發(fā)展方向。從全球來看，液壓行業(yè)的市場集中度較高，德國、美國和日本的液壓行業(yè)在全球處于領先地位。德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、美國伊頓、日本川崎重工等跨國企業(yè)已經具備相當的生產規(guī)模和技術實力，液壓元件種類齊全，涵蓋油缸、電機、泵、閥等價值較高的液壓元件，Hedek等一批大型企業(yè)作為一級供應商是液壓系統(tǒng)制造商。然而，我國液壓行業(yè)起步較晚。國內液壓企業(yè)普遍存在規(guī)模小、市場集中度低、缺乏高端液壓產品等問題。他們的技術水平和規(guī)模還遠遠落后于國外。液壓行業(yè)進入壁壘（一）液壓行業(yè)研發(fā)及技術壁壘由于不同主機乃至于同一主機的不同部位，對管道形狀、尺寸的需求各不相同，因此液壓件制造企業(yè)往往需要根據客戶的具體需求進行個性化的設計與生產。此外，隨著工業(yè)化程度的不斷提高與技術的不斷迭代，下游客戶對液壓元件的使用壽命、可靠性、穩(wěn)定性等性能的要求越來越高。而以上液壓產品的研發(fā)設計、生產加工和調試檢測的技術能力需要長期的經驗積累才能逐步完善和成熟，該行業(yè)的新企業(yè)很難在短時間內形成穩(wěn)定的工藝控制和過程控制能力，因而研發(fā)能力和生產技術水平構成了液壓行業(yè)的進入壁壘。（二）液壓行業(yè)市場開拓壁壘液壓管路作為保證液壓主機運轉的傳動裝置，正如主機的血液循環(huán)系統(tǒng)。液壓管路的好壞直接決定了主機運轉的穩(wěn)定性、流暢度以及壽命。因此主機廠商對于液壓管路供應商會嚴格甄選，選擇供應商時產品均需要經過嚴格的測試。相關產品除了需要達到審核標準，還需通過實際使用測評。因而一旦確定合作關系，主機廠商為保證自身產品質量的穩(wěn)定性，不會輕易更換供應商，因此具有一定的客戶粘性。一般而言，長期保持良好品牌口碑的液壓件企業(yè)在獲得客戶訂單、建立穩(wěn)定合作關系方面具有較大的優(yōu)勢。對于新進入企業(yè)而言，很難在短期內建立市場口碑并形成品牌效應，因此液壓行業(yè)存在一定的市場開拓壁壘。（三）液壓行業(yè)資金和規(guī)模壁壘液壓行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，液壓件的生產需要大規(guī)模的固定資產投入，主要包括廠房建設、設備購置等資本性投入。企業(yè)的生產效率和產品的性能、穩(wěn)定性、使用壽命等指標很大程度上取決于生產設備的配置水平。液壓產品成本構成中，原材料占比較高，其生產需要采購鋼鐵、鑄件等原材料，生產周轉需要較大金額的流動資金，這也是液壓行業(yè)資金投入重要的組成部分。另外，只有具備一定規(guī)模的企業(yè)，才能形成規(guī)模效應，從而有效降低生產成本。因此，新進入者必須具備較強的資金實力和規(guī)模。（四）液壓行業(yè)人才壁壘隨著液壓行業(yè)技術革新的加快，液壓件的研發(fā)與生產涉及跨學科的技術和制造工藝，企業(yè)需具備高水平研發(fā)團隊及技術人員，同時也需要熟練掌握生產技術的技術工人和經驗豐富的檢驗人員，以保證研發(fā)的持續(xù)性、制造水平的先進性和產品質量的穩(wěn)定性。而目前國內高端液壓件的專業(yè)人才較為缺乏，通過企業(yè)自身培養(yǎng)建立專業(yè)結構合理的人才隊伍，需經過不斷的技術積累與市場沉淀。新進入者很難在短期內配置專業(yè)的人才團隊。因此，液壓行業(yè)對于新進者有一定的人才壁壘。中國液壓行業(yè)發(fā)展歷程隨著中國液壓行業(yè)的發(fā)展，中國政府相繼出臺了相關政策扶持中國液壓行業(yè)繼續(xù)良好穩(wěn)定的發(fā)展，2021年7月，中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會出臺了《液壓液力氣動密封行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》中支出，到十四五末，80%以上的高端液壓氣動密封元（器）件及系統(tǒng)實現自主保障。受制于人的局面明顯緩解，裝備工業(yè)領域急需的液壓氣動密封元（器）件及系統(tǒng)得到廣泛的推廣應用。中國液壓行業(yè)發(fā)展現狀分析（一）市場規(guī)模隨著全球液壓市場規(guī)模的擴張，中國液壓行業(yè)市場規(guī)模也在逐年增長，根據數據顯示，中國液壓行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲。從2016年的597億元上漲至2021年的879億元。同比2020年增長7．06%。隨著中國相關扶持政策的陸續(xù)出臺，未來中國液壓行業(yè)市場規(guī)模還會進一步擴大。（二）企業(yè)總產值根據數據顯示，中國液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產值呈現逐年上漲態(tài)勢，從2016年的535億元上漲至2021年的766億元，同比2020年上漲5．8%，隨著中國液壓行業(yè)市場規(guī)模的擴張，未來企業(yè)