綜合訓(xùn)練器產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

綜合訓(xùn)練器產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢中國健身器材行業(yè)市場需求室內(nèi)健身器材是指安裝在室內(nèi)，供人們進行健身鍛煉的器材，主要包括：跑步機、健身車、動感單車及各類力量訓(xùn)練器材等;室外健身器材是指在室外安裝固定，供人們進行健身運動鍛煉的器材和設(shè)施，主要包括各類路徑健身器材。在全球體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大背景下，健身器材行業(yè)作為體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來也取得了較大的發(fā)展。盡管國民的健身意識有所加強，但事實是目前中國大眾體育在很多方面遠遠落后于人，常年參加健身運動的人口數(shù)不足總?cè)丝诘奈宸种l(fā)達國家體育人口已占人口總數(shù)的70%至80%。中國現(xiàn)在室內(nèi)體育場所人均占地僅為0．014平方米，室外體育場地人均占地0．027平方米，均大大低于發(fā)達國家水平。這就解釋了為什么一邊是巨大的需求潛力，而另一邊中國的健身器材市場還處于慢熱的尷尬境地。近年來，中國健身行業(yè)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2020年中國健身行業(yè)市場規(guī)模達3362億元，同比增長8．03%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將進一步增長至3890億元。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)（規(guī)模上企業(yè)），2021年健身器材制造行業(yè)完成營業(yè)收入478．42億元，同比增長21．06%，利潤總額24．19億元，同比增長12．25%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計口徑，2021年健身器材出口額89．45億美元，同比增長35．4%。目前中國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶僅擁有4套健身器材，普及率尚不足5%，健身器材普及率較低，中國健身器材消費規(guī)模遠小于歐美發(fā)達國家。2016年之后，將全民健身上升為國家戰(zhàn)略，國內(nèi)健身熱潮日益高漲，消費群體成熟度及健身意識逐步提升，健身器材市場持續(xù)升溫，我國健身器材消費市場規(guī)模將逐步擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國在線健身市場規(guī)模達3697億元，同比增長17．5%。預(yù)計2022年我國在線健身市場規(guī)模將超4000億元。中國健身器材市場發(fā)展趨勢隨著我國國民經(jīng)濟不斷向前發(fā)展，國民的物質(zhì)生活水平顯著提升，社會大眾對物質(zhì)文化的需求不斷提升，我國體育產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)市場化、大眾化的發(fā)展趨勢。近年來，我國健身行業(yè)不斷發(fā)展，尤其是新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，促進我國健身器材市場需求的增長。隨著我國健身相關(guān)政策的推行，國民健身意識不斷增強。近年來，中國健身器材市場規(guī)模保持增長趨勢，2021年我國健身器材制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收達478．42億元，同比增長21．1%。（一）健身器材市場滲透率將進一步增長根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，居民的基本生活需求得到滿足后，會越發(fā)關(guān)注自我健康，提高健康意識。丁香醫(yī)生數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2021國民健康洞察報告》顯示：93%的人群認為身體健康是人生中最重要的事情。但是我國目前經(jīng)常運動人群比例相對美國等發(fā)達國家較低，意味著我國的運動市場的未來增長空間廣闊。其中，健身器材作為運動所需器械，將隨著我國運動人群比例的增長而增長，未來將會有較大的增長空間。（二）向數(shù)字化和智能化發(fā)展隨著消費升級及用戶需求升級，原本傳統(tǒng)機械式健身設(shè)備逐步被智能設(shè)備替代。從需求端來說，國內(nèi)消費者在追求健身器材功能與安全性的同時，開始更加強調(diào)產(chǎn)品的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、娛樂化、專業(yè)化以及個性化。通過設(shè)備的智能化、聯(lián)網(wǎng)化將線上服務(wù)與線下健身相互融合，打造健身社區(qū)平臺，將健身賦予游戲性、社交性，從而讓運動者具有更好的運動效果與鍛煉興趣。從供給端來說，健身器材與軟件的結(jié)合趨勢也越發(fā)明顯。智能化設(shè)備使廠家可以更方便掌握用戶畫像，還可以通過增加設(shè)備功能、拓展服務(wù)增加產(chǎn)品的附加值。未來健身器材將融合健康管理，指導(dǎo)科學(xué)健身的云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，進一步實現(xiàn)健身的娛樂性、智能性、功能性的升級，健身器材行業(yè)將實現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展。（三）家用類和輕度化健身器材的銷售量將持續(xù)增長。從全球角度，與健康或健身相關(guān)的應(yīng)用程序和可穿戴設(shè)備的用戶數(shù)量在不斷增加。而在我國，以天貓和京東兩大電商平臺為參考，輕度化健身器材銷售量不斷上升，家用健身器材快速增長。未來，家庭場景將成為健身器材使用的重要場景，同時家用健身器材將不斷細分。（四）品牌化運營成為必然選擇長期以來，我國大部分健身器材廠家主要通過為國際知名品牌貼牌加工參與國際市場競爭。要想在產(chǎn)業(yè)價值鏈上獲得更高的附加值，就應(yīng)走品牌化路線。當(dāng)前在中國健身器材市場中，國家對于打造新國貨健身器材品牌的支持，將為企業(yè)品牌化運營提供良好的政策環(huán)境?！扼w育產(chǎn)業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》明確指出，培育一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的體育用品知名品牌。健身器材企業(yè)將借助政策優(yōu)勢，不斷增強研發(fā)實力、品牌運營能力以及資金實力，提升用戶粘性以及忠誠度，追求更高的產(chǎn)業(yè)價值鏈附加值，開拓國貨市場的新天地。健身器材行業(yè)特點（一）健身器材行業(yè)差異化特點我國是全球最大的健身器材生產(chǎn)基地，產(chǎn)品遠銷全球各地，不同地區(qū)、不同人群對健身器材的需求和習(xí)慣亦有不同（如在疫情影響下，歐美家用健身器材銷量快速增長，而日本則在短期上漲后迅速下滑）。因此，對于出口產(chǎn)品多采用以銷定產(chǎn)的定制化生產(chǎn)模式，由客戶提出需求或提供設(shè)計圖紙，國內(nèi)廠商依據(jù)客戶需求或圖紙進行研發(fā)、生產(chǎn)?？蛻粜枨蟮牟町惢攸c導(dǎo)致健身器材產(chǎn)品類型同樣具有差異化特點，同一類型產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)和功能差異較大，產(chǎn)品價格和適用的目標群體差異均較大。例如史密斯機銷售單價從800元到11，000元不等，橢圓機銷售單價從500元到11，000元不等，價格、用途等差異較大。由于客戶需求、產(chǎn)品參數(shù)均具有差異化特征，單一的健身器材生產(chǎn)企業(yè)無法通過單純的擴大規(guī)模滿足市場需求，導(dǎo)致行業(yè)參與者眾多，市場份額相對分散，不同參與者在規(guī)模、經(jīng)營模式、目標市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品定位等方面均存在較大差異。例如，舒華體育、英派斯兩家企業(yè)2021年度健身器材銷售額分別為12．13億元人民幣和8．62億元人民幣。按照AlliedMarketResearch全球健身器材規(guī)模120億美元測算，舒華體育和英派斯全球市場占有率分別為1．57%和1．11%。按照我國健身器材同期出口規(guī)模578．47億人民幣測算，舒華體育和英派斯健身器材銷售收入占2021年出口總額的比例分別為2．10%和1．49%，分散特點較為顯著。（二）健身器材行業(yè)國內(nèi)外供需結(jié)構(gòu)性錯位全球健身器材市場呈現(xiàn)供需結(jié)構(gòu)性錯位，供給集中在我國，需求集中在歐美地區(qū)。AlliedMarketResearch數(shù)據(jù)顯示，一方面，美國和歐洲是健身器材主要消費市場，2020年規(guī)模將達到75．11億美元，占預(yù)計的全球健身器材消費市場116億美元的65%，其健身器材主要依賴于進口；另一方面，我國是全球健身器材最大供給國。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年度我國以各類貿(mào)易方式出口的健身器材約578．47億元人民幣，供給量占全球供給總量一半以上，但人均健身器材消費情況遠低于歐美國家。供需結(jié)構(gòu)性錯位導(dǎo)致全球健身器材銷售市場由歐美企業(yè)主導(dǎo)，我國健身器材生產(chǎn)企業(yè)雖然在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)積累了豐富的經(jīng)驗、技術(shù)等優(yōu)勢，但在國際市場競爭中因品牌效應(yīng)、銷售渠道、售后服務(wù)等方面的欠缺，主要以O(shè)DM或OEM方式向歐美市場出口為主，且企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模化企業(yè)較少，導(dǎo)致自主品牌在國外市場的占有率不高且以線上銷售為主，終端市場定價權(quán)主要由國外企業(yè)掌握。提升自主品牌效應(yīng)、建設(shè)自有銷售和售后服務(wù)渠道、增強產(chǎn)品研發(fā)能力等已成為國內(nèi)健身器材制造商走出去的必然選擇。（三）健身器材行業(yè)周期性特點健身器材的周期性主要體現(xiàn)在原材料驅(qū)動的周期性和健身器材供需關(guān)系驅(qū)動的周期性兩方面。具體來說，一方面，鋼材是健身器材成本的主要構(gòu)成，鋼材價格的波動直接導(dǎo)致健身器材成本的相應(yīng)波動，因健身器材行業(yè)多為以銷定產(chǎn)模式，原材料價格的波動能夠迅速傳導(dǎo)并體現(xiàn)在產(chǎn)品銷售價格中。因此，健身器材銷售價格具有隨鋼鐵行業(yè)周期波動的周期性特征。另一方面，健身器材市場需求與居民人均可支配收入、經(jīng)濟發(fā)展等宏觀經(jīng)濟周期具有一定關(guān)聯(lián)度，但隨著居民健康意識的提升，對運動健身重視程度提高，在一定程度上削弱了經(jīng)濟波動對健身器材行業(yè)的周期性影響。此外，新冠肺炎疫情等偶發(fā)性事件會刺激居民對健身器材的消費、改變居民健身習(xí)慣，提升市場需求量，因此健身器材供需關(guān)系導(dǎo)致的周期性特征隨著居民生活水平和健康意識的提升在逐漸弱化。（四）健身器材行業(yè)集群特點健身器材生產(chǎn)所需原材料種類眾多，且多采用以銷定產(chǎn)模式，原材料供應(yīng)鏈的完整性、供應(yīng)的及時性和規(guī)格的適用性對生產(chǎn)企業(yè)較為重要，需要各零件上游廠商的密切配合，且銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品運輸需靠近港口等交通樞紐以降低成本，故全球健身器材產(chǎn)業(yè)主要集中在以我國為代表的資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完整、運輸條件較好的地區(qū)，而我國健身器材行業(yè)亦逐漸呈現(xiàn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集特征。從政策上來看，我國致力打造一批符合市場規(guī)律、具有市場競爭力的體育產(chǎn)業(yè)基地。綜上，在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)配合需求和政策指引的雙重作用下，全球健身器材一半以上產(chǎn)能集中在我國，我國的健身器材行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群特征，形成了廣東、福建、江蘇、浙江、山東、北京、上海七個沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)體育用品行業(yè)集中區(qū)域。健身器材行業(yè)技術(shù)水平和特點健身器材制造業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中各工序的工藝技術(shù)水平均已較為成熟，行業(yè)參與者在技術(shù)方面的差異主要體現(xiàn)在產(chǎn)品功能設(shè)計的合理性和可用性、生產(chǎn)工藝的精細化、成本效益最優(yōu)化等方面以及與其他技術(shù)的深度融合等方面。健身器材，尤其無氧器材在設(shè)計時需依托人體工學(xué)理論基礎(chǔ)，充分考慮人體生物力學(xué)結(jié)構(gòu)和各肌肉群特點，在發(fā)力角度、鍛煉軌跡等方面需在理論基礎(chǔ)上經(jīng)過大量的實踐以積累有效的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，讓產(chǎn)品既能達到最佳的鍛煉效果（如鍛煉的目標肌肉準確），又能充分考慮安全性、美觀性等，同時還能最大限度的提高功能的綜合性，以一機多用的方式滿足消費者的各類需求。生產(chǎn)工藝的精細化、成本最優(yōu)化以及與其他技術(shù)的融合。健身器材生產(chǎn)工序較為復(fù)雜，涉及機加工、焊接、噴涂、表面處理、燙壓、刺繡、電泳、電鍍、浸塑、裝配和智能化等眾多工藝環(huán)節(jié)的相互配合，任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)瑕疵或脫節(jié)，均會影響產(chǎn)品品質(zhì)、交貨及時性。因此，企業(yè)需結(jié)合自身的生產(chǎn)能力、資質(zhì)許可、技術(shù)儲備等合理規(guī)劃生產(chǎn)工序和計劃，通過自產(chǎn)、外協(xié)、外購相結(jié)合的方式在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下實現(xiàn)收益最大化。例如，對于資質(zhì)管控較嚴的電鍍環(huán)節(jié)多采用外協(xié)方式完成，對于工序、工藝上略有差異且生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)含量較低的室外全民健身器材主要采用貼牌方式采購，對于產(chǎn)品智能化所需的軟件、硬件以及塑料制品等輔料多采用定制化方式外購，對于電機、螺絲等標準件主要通過直接采購的方式完成。中國健身器材行業(yè)銷售收入不斷增長近年來隨著經(jīng)濟發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，中國健身行業(yè)得到快速發(fā)展，同時，體育產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)升級也在逐步增強，健身器材作為體育產(chǎn)品的一部分，其市場發(fā)展迅速，未來發(fā)展前景可期。目前國內(nèi)的健身器材消費市場規(guī)模仍然較小。數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶中僅有4套健身器材，普及率尚不足5%。我國健身器材年銷售收入不斷增長，2017年我國健身器材行業(yè)銷售收入約為388億元，2011-2017年我國健身器材行業(yè)收入年均復(fù)合增長率為6．5%。在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和支持下，健身器材行業(yè)迎來了發(fā)展機遇。2018年我國健身器材行業(yè)收入突破400億元，預(yù)計到2022年健身器材行業(yè)規(guī)模將超過500億元。從企業(yè)數(shù)量來看，2012-2014年我國規(guī)模以上健身器材企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)緩慢的下滑趨勢，2014年以后，隨著全民健身熱潮的興起，我國健身器材企業(yè)數(shù)量開始增長，呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的態(tài)勢，2014-2018年中國規(guī)模以上健身器材企業(yè)數(shù)量從240家增加至310家。從健身器材熱度提升情況來看，2016-2018年，橢圓機成為熱度提升最快的大型健身器材，單雙杠/引體向上成為中小型健身器材最受關(guān)注的品類，提升熱度均為80%。目前我國健身群體整體呈現(xiàn)出年輕化、高學(xué)歷的特征。從健身用戶的年齡來看，25-29歲年齡段的健身人群最多，占比高達41%；其次則是30-35歲年齡段的健身人群最多，占比達37%。從學(xué)歷程度看，2019年中國健身用戶中，大學(xué)本科占比72%，研究生及其以上占比13%，其他學(xué)歷占比15%。體育鍛煉正在逐漸成為一種流行的生活方式，未來我國健身器材行業(yè)消費市場將進一步擴大，向著智能化、品牌化方向發(fā)展，線上線下的深度融合將成為健身器材銷售渠道發(fā)展的有益嘗試，家庭場景也將成為健身器材使用的重要場景。健身器材行業(yè)概況根據(jù)產(chǎn)品類型劃分，全球健身器材市場分為有氧健身器材、無氧健身器材及其他健身器材。2016年至2019年，全球健身器材行業(yè)市場規(guī)模從102．96億美元增長至114．96億美元，年復(fù)合增長率為3．74%，其中，有氧健身器材年復(fù)合增長率為3．95%，無氧健身器材年復(fù)合增長率為3．62%。跑步機、橢圓機等有氧健身器材2019年較2018年增幅達到3．92%，占全球健身器材市場規(guī)模的56．56%。得益于各國人群健康意識的提升，全球健身器材市場規(guī)模將持續(xù)增長，2020年行業(yè)市場規(guī)模達到116億美元，預(yù)計2028年將達到148億美元。（一）歐美地區(qū)是全球最大的健身器材消費市場從健身器材消費市場來看，美國、歐洲健身產(chǎn)業(yè)起步較早，健身器材消費市場規(guī)模處于全球領(lǐng)先地位，中國健身意識普及較晚，健身器材消費市場規(guī)模較小，未來成長空間較大。2016年至2019年，美國健身器材消費市場規(guī)模從36．35億美元增長至38．93億美元，年復(fù)合增長率為2．31%。據(jù)AlliedMarketResearch預(yù)計，2020年美國健身器材消費市場規(guī)模將達到39．80億美元。另據(jù)《2021年普華永道體育行業(yè)調(diào)查報告》預(yù)計，未來3-5年期間，北美地區(qū)體育產(chǎn)業(yè)的增長率將達到7．4%。2016年至2019年，歐洲健身器材市場規(guī)模自31．98億美元增加至34．46億美元。據(jù)AlliedMarketResearch預(yù)計，2020年歐洲健身器材市場規(guī)模將達到35．31億美元。另據(jù)《2021年普華永道體育行業(yè)調(diào)查報告》預(yù)計，未來3-5年期間，歐洲體育產(chǎn)業(yè)的增長率將達到4．2%。（二）我國是全球重要的健身器材制造國家我國是世界上的重要健身器材制造國家，據(jù)艾媒網(wǎng)、華金證券研究所數(shù)據(jù)顯示，2017年我國制造的健身器材占據(jù)全球健身器材市場53%的市場份額。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國2020年以各類貿(mào)易方式出口的健身器材合計455．81億元人民幣，按照Al