蒽油行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

蒽油行業(yè)發(fā)展基本情況化學(xué)品行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)隨著中國經(jīng)濟進(jìn)入高質(zhì)量和內(nèi)循環(huán)發(fā)展，制造強國和壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展的主線；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級在加快推進(jìn)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)品功能和價值愈發(fā)廣泛，除了面向傳統(tǒng)化工業(yè)外，其產(chǎn)品逐步拓展到新能源等領(lǐng)域；在補短板、強基礎(chǔ)的戰(zhàn)略導(dǎo)向下，行業(yè)迎來了高質(zhì)量增長。苯類加工行業(yè)發(fā)展概況苯類深加工產(chǎn)品包括純苯甲苯二甲苯古馬隆樹脂環(huán)保樹脂等。純苯、甲苯、二甲苯是粗苯加氫生產(chǎn)的主要產(chǎn)品，化學(xué)性質(zhì)相似，因此統(tǒng)稱為加氫三苯。古馬隆樹脂和環(huán)保樹脂材料也是粗苯的下游產(chǎn)物。純苯、甲苯、二甲苯都是基礎(chǔ)有機化工原料，應(yīng)用廣泛。純苯可用于生產(chǎn)苯乙烯、苯胺、苯酚、丙酮、順酐等；甲苯大量用作溶劑和高辛烷值汽油添加劑，也用于脫烷基制苯或歧化制二甲苯；二甲苯主要用于生產(chǎn)精對苯二甲酸，進(jìn)而生產(chǎn)對苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯樹脂等產(chǎn)品。純苯、甲苯、二甲苯等和古馬隆深化學(xué)合成的環(huán)保樹脂材料廣泛用于建設(shè)環(huán)保水性涂料。（一）苯類加工行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計，2021年純苯年產(chǎn)量約為1，426．52萬噸，同比增長13．22%。近十年國內(nèi)純苯的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增的狀態(tài)，復(fù)合增速為9．11%；其中2021年煤化工加氫苯產(chǎn)量為347．44萬噸，較2020年產(chǎn)量增長1．48%。根據(jù)統(tǒng)計，2021年甲苯產(chǎn)量約為1，279．54萬噸，同比增長7．24%，其中加氫甲苯產(chǎn)量為35．70萬噸，國內(nèi)甲苯產(chǎn)量穩(wěn)步增長。（二）苯類加工行業(yè)市場供求狀況及變動原因自上世紀(jì)90年代起，由于粗苯加氫法生產(chǎn)的加氫苯純度較高，與石油苯相差無幾，目前所使用的高溫加氫和低溫加氫所得到的加氫苯質(zhì)量都很高。作為石油苯的相關(guān)產(chǎn)品，加氫苯與石油苯有著相同的下游消費結(jié)構(gòu)，并且加氫苯向石油苯市場的滲透能力在逐年增加。2019年以來隨著恒力石化等大型一體化煉化項目投產(chǎn)，國內(nèi)純苯產(chǎn)能大幅增加，根據(jù)統(tǒng)計，尤其是石油苯產(chǎn)能由2018年的1，303．00萬噸增加到2021年的1，857．50萬噸。同期煤焦油加氫苯產(chǎn)能受成本和原料資源不足的影響，產(chǎn)能增幅小于石油苯，2017年加氫苯產(chǎn)能791．50萬噸，到2021年小幅增加到814．50萬噸。目前粗苯仍是苯加氫行業(yè)的主要原料，2019年以后粗苯供給進(jìn)入平臺期，導(dǎo)致加氫苯原料不足，2021年國內(nèi)粗苯產(chǎn)量457．78萬噸，同比下降2．28%。雖然純苯產(chǎn)量逐年遞增，但純苯仍然存在較大的進(jìn)口量。2021年國內(nèi)進(jìn)口純苯260．14萬噸，處在歷史高位。同時純苯下游精細(xì)化工發(fā)展拉動純苯需求持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年苯乙烯對于純苯的需求量約占國內(nèi)純苯總需求量的45%，己內(nèi)酰胺占17%，苯酚占14%，苯胺占12%，己二酸占7%，其他5%。2021年苯乙烯產(chǎn)量1，086．96萬噸，同比增長11．13%；己內(nèi)酰胺產(chǎn)量336．44萬噸，同比增長2．41%；苯酚產(chǎn)量264．85萬噸，同比增長24．02%?；瘜W(xué)品行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘（一）焦?fàn)t煤氣凈化主要壁壘1、焦?fàn)t煤氣凈化行業(yè)準(zhǔn)入壁壘焦?fàn)t煤氣凈化作為焦?fàn)t煉焦的配套工藝，目前國內(nèi)焦?fàn)t項目新建均需要產(chǎn)能置換，目前各地政策均采取等量或減量置換的方式。受此影響，國內(nèi)焦?fàn)t及其煤氣凈化業(yè)務(wù)存在較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。2、焦?fàn)t煤氣凈化資金和技術(shù)壁壘焦化設(shè)施一次性投資較高，工藝和設(shè)備的選擇對裝置投產(chǎn)后的安全、穩(wěn)定和環(huán)保運行非常關(guān)鍵，需要雄厚的資金實力和專業(yè)技術(shù)力量支持，因此存在一定的資金壁壘和技術(shù)壁壘。（二）焦油深加工主要壁壘1、焦油深加工技術(shù)壁壘煤焦油行業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在相關(guān)技術(shù)儲備和創(chuàng)新研發(fā)。關(guān)鍵技術(shù)主要在于技術(shù)架構(gòu)、技術(shù)模型、技術(shù)示范等方面的成熟度。煤焦油行業(yè)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新速度，決定了企業(yè)的競爭技術(shù)壁壘和市場占有率。通過新技術(shù)加入到行業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)過程中，能夠更好地解決行業(yè)需求和問題，保障行業(yè)服務(wù)效果，實現(xiàn)行業(yè)效率和客戶體驗的雙重提升。2、焦油深加工行業(yè)政策壁壘從外部宏觀環(huán)境來看，影響行業(yè)發(fā)展的新政策、新法規(guī)陸續(xù)出臺。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，嚴(yán)格的節(jié)能減排對煤焦油行業(yè)的發(fā)展都產(chǎn)生了深刻的影響。煤焦油因能耗雙控政策、重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、焦化產(chǎn)能等影響，國內(nèi)產(chǎn)量難有新的增長。（三）苯類加工主要壁壘1、苯類加工資金壁壘隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的緩步調(diào)整，下游客戶對苯加工行業(yè)產(chǎn)品的需求日益提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷變化，對原料的要求也日益增高，新進(jìn)企業(yè)除了在前期投入的廠房、土地、設(shè)備、裝置等固定成本外，還需在研發(fā)領(lǐng)域包括研發(fā)團隊的建設(shè)、研發(fā)設(shè)備及材料的采購、研發(fā)過程中的能耗等方面進(jìn)行長期大量的投入，才有可能在苯加工行業(yè)中取得有力的競爭優(yōu)勢，在一定程度上構(gòu)成了對新進(jìn)廠家的資金壁壘。2、苯類加工質(zhì)量認(rèn)證壁壘由于純苯下游多為苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、己內(nèi)酰胺等行業(yè)，應(yīng)用比較廣泛，企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量要求很高，而且要求指標(biāo)各有不同，客戶對供應(yīng)商有嚴(yán)格的質(zhì)量評價體系，產(chǎn)品除了滿足國標(biāo)外，還要同時滿足各個用戶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且在質(zhì)量有異議的情況下要以客戶的質(zhì)量評價體系為準(zhǔn)，或者取得客戶認(rèn)可的第三方質(zhì)量評價體系認(rèn)可，在一定程度上構(gòu)成了對新進(jìn)廠家的質(zhì)量認(rèn)證壁壘。（四）碳基新材料主要壁壘1、碳纖維主要壁壘（1）碳纖維技術(shù)壁壘碳纖維制備流程包含上千個參數(shù)高精度控制，任何一道工序出現(xiàn)問題都會嚴(yán)重影響穩(wěn)定生產(chǎn)和下游制品的質(zhì)量，對工藝有很高的要求。（2）碳纖維資金壁壘碳纖維的研發(fā)投入高、生產(chǎn)設(shè)備昂貴，疊加研發(fā)和認(rèn)證周期長，在初期會造成較大的現(xiàn)金流壓力。而較早進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)，不僅可以實現(xiàn)技術(shù)和規(guī)模的積累，還可以與下游客戶形成較高的粘性，較難被新進(jìn)入者超越。纖維產(chǎn)線的投資門檻較高，高資金壁壘使得大量企業(yè)較難進(jìn)入。2、負(fù)極材料主要壁壘（1）負(fù)極材料技術(shù)壁壘從技術(shù)角度看，負(fù)極材料的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、研發(fā)周期長、品控難度大，生產(chǎn)企業(yè)必須有較高的應(yīng)用技術(shù)實力和生產(chǎn)經(jīng)驗積累，要求生產(chǎn)企業(yè)具有較高的技術(shù)水平和批量制備能力；同時，下游鋰離子電池生產(chǎn)廠商的需求較為多樣化，因此負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)也在不斷進(jìn)行研發(fā)投入與技術(shù)革新，著力改進(jìn)與提升生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)效率，以滿足定制化的產(chǎn)品需求。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。（2）負(fù)極材料資金壁壘從資金角度看，負(fù)極材料行業(yè)的研發(fā)投入和固定資產(chǎn)投資較高；同時由于下游廠商的定制化需求，各負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品的定制化程度較高，產(chǎn)品從投入研發(fā)到批量生產(chǎn)的周期較長，這對資金實力提出了較高的要求，形成了較高的資金壁壘。（3）負(fù)極材料渠道壁壘由于負(fù)極材料在鋰離子電池生產(chǎn)中的重要性，鋰離子電池生產(chǎn)廠商通常需要經(jīng)過小試、中試、大試、小批量等嚴(yán)格復(fù)雜的測試程序來選擇負(fù)極材料供應(yīng)商，以上程序成本高、耗時長，因此一旦確定了供應(yīng)商后不會輕易更換。同時，合作過程中負(fù)極材料供應(yīng)商根據(jù)鋰離子電池生產(chǎn)廠商的需求形成的定制化工藝和產(chǎn)品也進(jìn)一步增強了客戶粘性，所以鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)極材料供應(yīng)商名單通常較為穩(wěn)定，新進(jìn)入的廠商難以在短時間內(nèi)建立銷售渠道，因而存在較高的渠道壁壘。3、石墨電極主要壁壘（1）石墨電極品牌及客戶轉(zhuǎn)換壁壘對下游客戶尤其是鋼鐵廠來說，石墨電極占其總煉鋼成本的比例不高，但石墨電極的質(zhì)量及穩(wěn)定性對其持續(xù)生產(chǎn)會產(chǎn)生重大影響，因石墨電極的質(zhì)量問題將導(dǎo)致鋼廠停產(chǎn)、死爐，從而影響生產(chǎn)效率，故下游客戶對質(zhì)量穩(wěn)定的石墨電極供應(yīng)商的產(chǎn)品忠誠度較高。新進(jìn)入者不得不耗費大量的時間、運營、資金成本以進(jìn)入現(xiàn)有的供應(yīng)商體系格局。（2）石墨電極資金壁壘石墨電極生產(chǎn)工序多，需要許多專用機械設(shè)備和特殊結(jié)構(gòu)的窯爐，建設(shè)投資較大、投資回收期較長，屬于資金密集型行業(yè)，會形成較高的資金壁壘。（3）石墨電極技術(shù)壁壘目前大規(guī)格超高功率石墨電極生產(chǎn)過程中面臨生產(chǎn)成本高、質(zhì)量表現(xiàn)不穩(wěn)定等多方面挑戰(zhàn)。如何優(yōu)化石墨電極產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高石墨電極的技術(shù)含量，以技術(shù)占領(lǐng)市場，是電極生產(chǎn)企業(yè)亟需解決的問題?；瘜W(xué)品行業(yè)未來面臨的挑戰(zhàn)化學(xué)原料制造業(yè)上游的原材料主要來自于煤炭、石油。自2020年以來，全球能源類大宗商品受供需錯配、資本性支出不足、地緣、氣候政策等因素的影響，供需格局日趨緊張，包括煤炭、石油、天然氣在內(nèi)的能源價格上漲，由此也導(dǎo)致行業(yè)成本提高。受前期下游需求旺盛的拉動，國內(nèi)在石墨電極、負(fù)極材料、碳纖維領(lǐng)域的投資布局加大，導(dǎo)致產(chǎn)能存在大幅提升的可能性，或?qū)⒁l(fā)部分細(xì)分產(chǎn)品的市場競爭加劇?；瘜W(xué)品行業(yè)產(chǎn)量分析如今科技的發(fā)展，新材料的應(yīng)用領(lǐng)域與日俱增，化學(xué)品行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，化學(xué)品產(chǎn)量不斷上升，中國化學(xué)品產(chǎn)量達(dá)到2617萬噸，同比增長7．56%。隨著化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，化學(xué)品消費量不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，化學(xué)品行業(yè)銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢，到2020年中國化學(xué)品銷量達(dá)到3683萬噸，同比增長4．84%。國內(nèi)化學(xué)品消費量比產(chǎn)量高了約1000萬噸，證明國內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大的增長空間。化學(xué)品行業(yè)激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解化學(xué)品行業(yè)市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具?；瘜W(xué)品行業(yè)報告根據(jù)行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時期內(nèi)中國行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢。濕電子化學(xué)品又稱工藝化學(xué)品，是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料，是電子技術(shù)與化工材料相結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)物，具有技術(shù)門檻高、資金投入大、產(chǎn)品更新?lián)Q代快等特點，是化工領(lǐng)域最具發(fā)展前景的領(lǐng)域之一。濕電子化學(xué)品包括無機酸類、無機堿類、有機溶劑類和其他類，按用途分類包括濕法清洗劑、光刻膠配套試劑、濕法蝕刻劑、芯片銅互連電鍍等。濕電子化學(xué)品按用途主要分為通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品兩類。其中通用化學(xué)品以高純?nèi)軇橹?，例如氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學(xué)品指通過復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能電池等多個領(lǐng)域，其中液晶面板領(lǐng)域增速快。即按下游產(chǎn)品應(yīng)用的工藝環(huán)節(jié)分，主要有平板顯示制造工藝的應(yīng)用、半導(dǎo)體制造工藝的應(yīng)用及太陽能電池板制造工藝的應(yīng)用。其中平板顯示制造領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的需求量最高，半導(dǎo)體制造工藝用濕電子化學(xué)品是技術(shù)要求最高，太陽能電池板制造用濕電子化學(xué)品盈利能力一般。濕電子化學(xué)品是高附加值的精細(xì)產(chǎn)品。隨著電子工業(yè)，特別是IT產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，該類產(chǎn)品在制造印刷電路板、清洗硅晶片和集成電路上的使用量越來越大。2021年國內(nèi)濕電子化學(xué)品需求量為126．3萬噸。主要分為四個大類：其中集成電路領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求量為30．67萬噸；液晶面板領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求量為31．91萬噸；光伏領(lǐng)域用濕電子