視聽分布式產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

視聽分布式產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局視聽行業(yè)市場規(guī)模近年來，全球?qū)I(yè)音視頻行業(yè)穩(wěn)步增長，亞太地區(qū)增長較快。數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)I(yè)音視頻行業(yè)市場規(guī)模由2016年的2，106．10億美元增長至2021年的2，319．10億美元，2020年市場規(guī)模小幅下降，2021年開始回升，2022年全球?qū)I(yè)音視頻行業(yè)市場規(guī)模預計將達2，576．50億美元。為全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，近年來我國加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政府出臺了一系列政策積極推動信息系統(tǒng)集成服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，專業(yè)音視頻系統(tǒng)作為信息化進程的重要組成部分，在辦公、文化、體育、娛樂等領(lǐng)域的應用逐漸加深，使得我國音視頻系統(tǒng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。此外，我國信息技術(shù)飛速進步，專業(yè)音視頻系統(tǒng)的應用領(lǐng)域不斷擴展，進一步促進了本行業(yè)的發(fā)展。我國作為全球最重要的非發(fā)達經(jīng)濟體之一，未來在專業(yè)音視頻系統(tǒng)市場需求將呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢，市場空間十分廣闊。在以上因素的推動下，我國專業(yè)音視頻行業(yè)規(guī)模不斷擴大，市場增速高于全球平均水平。專業(yè)音視頻系統(tǒng)的應用領(lǐng)域不斷擴展，進一步促進了本行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國專業(yè)音視頻行業(yè)市場規(guī)模由2016年的2，642．80億元增長至2021年的3，579．80億元，復合增長率達6．26%。經(jīng)相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年我國專業(yè)音視頻行業(yè)市場規(guī)模將達4，006．10億元。專業(yè)視聽行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈（一）視聽行業(yè)與行業(yè)上游的關(guān)系上游電子元器件等原材料的供求關(guān)系、技術(shù)質(zhì)量水平對本行業(yè)的發(fā)展和盈利性有較大的影響，電子元器件、結(jié)構(gòu)件及包材等材料的價格上漲將直接導致采購成本的上升，且其質(zhì)量與性能影響到產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性。專業(yè)視聽行業(yè)上游主要包括芯片、機箱、PCB、被動電子元器件等原材料。在供應方面，芯片的全球供應商主要有Broadcom、Marvell、Realtek、Qualcomm、MTK等國際品牌。其他電子元器件制造行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)技藝不斷提高，國內(nèi)生產(chǎn)廠商集中在長三角、珠三角等地區(qū)，市場供應較為充足，采購價格的市場化程度較高，整體處于供需平衡狀態(tài)。（二）視聽行業(yè)與行業(yè)下游的關(guān)系專業(yè)視聽行業(yè)的下游包括品牌商、系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷商和最終用戶等。品牌商是指具有自身品牌的專業(yè)視聽設(shè)備企業(yè)，品牌商下游客戶一般為系統(tǒng)集成商。系統(tǒng)集成商是指具備給用戶提供大型項目整體解決方案，同時還承擔方案的實施、維護、培訓等增值服務(wù)的企業(yè)，需要具備系統(tǒng)集成資質(zhì)。一般情況下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)與系統(tǒng)集成商合作模式為：企業(yè)向系統(tǒng)集成商提供設(shè)備和解決方案，系統(tǒng)集成商向最終用戶提供整體解決方案并實施。系統(tǒng)集成商先通過招投標的方式獲取終端用戶訂單，企業(yè)再向集成商供貨。系統(tǒng)集成商與產(chǎn)品及解決方案提供商共同討論設(shè)計項目方案，在投標時將各專業(yè)視聽廠家的視聽產(chǎn)品及解決方案進行打包競標，待中標后，將相關(guān)業(yè)務(wù)分配給對應的視聽產(chǎn)品及解決方案提供商，各廠商再向集成商供貨，集成商最終將產(chǎn)品或服務(wù)提供給終端用戶。本行業(yè)的下游終端行業(yè)主要為政府、能源、家居、交通、金融、等，以上行業(yè)的發(fā)展及產(chǎn)品的更新對本行業(yè)的發(fā)展和工藝改進有著直接影響，主要體現(xiàn)在：一是終端市場前景廣闊，新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)，將給專業(yè)視聽企業(yè)提供良好的發(fā)展機遇和巨大的發(fā)展空間；二是下游行業(yè)個性化需求增加，同時對產(chǎn)品質(zhì)量要求愈加嚴格，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越來越復雜，對本行業(yè)企業(yè)的市場反應速度和個性化產(chǎn)品的設(shè)計能力提出了更高的要求。視聽行業(yè)壁壘（一）視聽行業(yè)技術(shù)壁壘專業(yè)視聽行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，主要由編解碼技術(shù)、調(diào)制解調(diào)技術(shù)、嵌入式架構(gòu)硬件產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)、應用軟件開發(fā)技術(shù)、計算機通信技術(shù)等多個學科技術(shù)綜合交叉組成，下游涉及指揮中心、智能家居、交通、會議、展覽、廣電等多個領(lǐng)域。行業(yè)技術(shù)要求較高，一般企業(yè)較難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)。同時隨著下游的應用領(lǐng)域不斷擴大，專業(yè)視聽產(chǎn)品和解決方案提供商需不斷積累技術(shù)能力和軟件產(chǎn)品，才能滿足下游不同領(lǐng)域的個性化和精準化需求。（二）視聽行業(yè)客戶資源壁壘政府部門、大型工程等采購專業(yè)視聽產(chǎn)品均采取公開招投標方式，這些客戶對信息安全、功能穩(wěn)定性等指標存在較高要求，企業(yè)需要具備一定的規(guī)模和實力才能夠進入其供應鏈體系。由于客戶關(guān)系的建立一般需要相當長的周期，因此客戶一般不會輕易改變已經(jīng)使用的質(zhì)量穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品，不會輕易放棄與現(xiàn)有合格供應商的合作關(guān)系。因此，先進入企業(yè)擁有明顯的先發(fā)優(yōu)勢，新企業(yè)想要進入該行業(yè)與先進入企業(yè)競爭客戶資源具有較大的難度。（三）視聽行業(yè)人才壁壘專業(yè)視聽行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，行業(yè)專業(yè)性強、高端人才稀缺，產(chǎn)品涉及計算機通信、應用軟件開發(fā)、硬件產(chǎn)品設(shè)計等多個學科，這需要企業(yè)建立強大的技術(shù)研發(fā)團隊和持續(xù)技術(shù)開發(fā)的創(chuàng)新機制，不斷加強技術(shù)研發(fā)投入，擁有并保持較高技術(shù)實力，從而推動生產(chǎn)工藝流程的改善和產(chǎn)品特性的升級。目前具備研發(fā)、設(shè)計、制造技術(shù)的高素質(zhì)人才較為稀缺，對于欲進入本行業(yè)的企業(yè)來說，人才的引進較為困難，而相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗的積累也需要較長的周期。因此，進入本行業(yè)具有較高的人才壁壘。（四）視聽行業(yè)資金壁壘專業(yè)視聽行業(yè)不論是設(shè)備投資、新品研發(fā)以及技術(shù)升級、原材料采購等都需要較大的資金投入，且大型工程從項目招標到最終回款需要的周期較長，因此對流動資金的規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率的要求也隨之提高。資金規(guī)模、資金運轉(zhuǎn)效率是專業(yè)視聽行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營的重要因素之一。同時，專業(yè)視聽企業(yè)的上游原材料供應商，對生產(chǎn)規(guī)模較大、需求較為穩(wěn)定的客戶也具有一定偏好，且會給予一定的價格優(yōu)惠。因此，專業(yè)視聽行業(yè)具有一定的資金和規(guī)模壁壘。視頻直播廣開就業(yè)空間，拓展增收渠道截至2021年12月，中國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達7．03億，較2020年12月增長8652萬，占網(wǎng)民整體的68．2%。視頻直播為社會經(jīng)濟繁榮注入新活力，助推器作用突出。直播內(nèi)容生態(tài)日益豐盈，直接創(chuàng)造大量就業(yè)機會。直播市場規(guī)模巨大，其中2021年電商直播用戶規(guī)模為4．64億，較2020年12月增長7579萬，占網(wǎng)民整體的44．9%。隨著《關(guān)于進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營利行為促進行業(yè)健康發(fā)展的意見》《關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)直播規(guī)范管理工作的指導意見》《網(wǎng)絡(luò)直播營銷管理辦法（試行）》等政策出臺，直播市場日益有序、規(guī)范。直播主體格局正在發(fā)生變革，越來越多中小商戶通過多種渠道搭建自營直播間，腰部主播和新人獲得平臺扶持，商品成交總額（GMV）呈現(xiàn)去中心化趨勢。頭部明星不再是直播生態(tài)圈的主導，活躍在不同平臺直播間的海量草根播主構(gòu)成直播帶貨領(lǐng)域的中堅力量，同時也是孵化流量、創(chuàng)作短視頻的主力軍。以直播+短視頻為核心的內(nèi)容生態(tài)，還帶動大量運營團隊、MCN機構(gòu)、直播公會、代理商、服務(wù)商等機構(gòu)就業(yè)機會。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，快手為內(nèi)容創(chuàng)作者等直接帶來2000萬個就業(yè)機會，其電商生態(tài)帶動的就業(yè)機會達923萬個，內(nèi)容生態(tài)帶動的機構(gòu)就業(yè)機會達540萬個。直播內(nèi)容生態(tài)垂直化發(fā)展趨勢顯著，各細分市場充滿活力。受大型體育賽事恢復、版權(quán)交易重回正軌影響，體育直播表現(xiàn)最為搶眼。2021年，體育直播的用戶規(guī)模為2．84億，較2020年12月增長9381萬，占網(wǎng)民整體的27．5%。騰訊、字節(jié)跳動、快手等先后與海內(nèi)外體育賽事版權(quán)方達成合作，北京冬奧會、中超聯(lián)賽、美洲杯等賽事的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)播權(quán)均在2021年上半年達成交易。5G、轉(zhuǎn)播云、人工智能合成視頻、實時動作追蹤與捕捉等新技術(shù)應用極大提升體育直播的臨場感。體育KOL解說直播、運動員賽后連麥直播提供了互動式、一起看的觀賽體驗，吸引大量用戶收看。2021年共有103名體育明星、運動員在微博參與144場連麥直播，直播觀看量累計達到3．28億。2021年游戲直播用戶規(guī)模為3．02億，較2020年12月增長6268萬，占網(wǎng)民整體的29．2%。游戲直播融合體育、科技與城市文化元素，探索賽事直播、娛樂內(nèi)容自制、KOL儲備、地域標簽孵化等衍生生態(tài)，增加了用戶黏性與核心粉絲圈層轉(zhuǎn)化，應用場景不斷延伸、豐富，不斷融入中青年群體的社交生活。泛娛樂直播緩解疫情對線下文娛演出的影響，為用戶提供沉浸式、互動性、伴隨性視聽體驗。2021年真人秀直播的用戶規(guī)模為1．94億，較2020年12月增長272萬，占網(wǎng)民整體的18．8%；演唱會直播的用戶規(guī)模為1．42億，較2020年12月增長476萬，占網(wǎng)民整體的13．8%。3D化實景、虛擬偶像、虛擬主持人等在泛娛樂直播中受到歡迎，得到越來越多的應用。直播帶貨助力鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅成果。在平臺算法、扶持計劃、培訓服務(wù)支持下，直播帶貨直接拉動農(nóng)產(chǎn)品銷售，有力拓展農(nóng)村就業(yè)空間，吸引青壯年勞動力返鄉(xiāng)，推動農(nóng)產(chǎn)品銷售數(shù)字化，豐富農(nóng)民增收渠道，培育鄉(xiāng)村振興新動能。2021年1至10月，快手超過4．2億個農(nóng)產(chǎn)品訂單經(jīng)由直播電商從農(nóng)村發(fā)往全國各地，農(nóng)產(chǎn)品銷售額和訂單量與2020年同期相比，分別增長了88%和99%。視聽行業(yè)競爭格局在專業(yè)視聽領(lǐng)域，產(chǎn)品與客戶需求緊密結(jié)合，不同領(lǐng)域的客戶有不同的個性化需求，行業(yè)內(nèi)市場競爭主體較多，在市場份額上不存在巨頭廠商或寡頭壟斷的情形，市場集中度較低。在未來的市場競爭中，只