中國(guó)游戲行業(yè)研究報(bào)告-MobData

2018中國(guó)游戲行業(yè)研究報(bào)告目錄游戲行業(yè)發(fā)展概況游戲玩家多維洞察1 1游戲行業(yè)發(fā)展概況One游戲行業(yè)發(fā)展概況本報(bào)告研究范疇定義：以計(jì)算機(jī)為操作平臺(tái)，通過(guò)人機(jī)互動(dòng)形式實(shí)定義：以計(jì)算機(jī)為操作平臺(tái)，通過(guò)人機(jī)互動(dòng)形式實(shí)現(xiàn)的能夠體現(xiàn)當(dāng)前計(jì)算機(jī)技術(shù)較高水平的一種新形式的娛樂(lè)方式。特點(diǎn)：操作性、游戲體驗(yàn)性類型：PC客戶端游戲、網(wǎng)頁(yè)游戲PC游戲定義：定義：一般是指手機(jī)或者平板電腦上安裝的游戲以達(dá)到娛樂(lè)效果。特點(diǎn)：便攜性、短耗時(shí)、多樣性、趣味性類型：傳統(tǒng)移動(dòng)游戲、小程序游戲別名：手游移動(dòng)游戲本報(bào)告研究范疇游戲行業(yè)發(fā)展階段歷經(jīng)快速增長(zhǎng)期與成熟階段，相關(guān)政策不斷出臺(tái)，游戲行業(yè)制度體系逐步完善市場(chǎng)集中規(guī)模擴(kuò)大游戲模式多樣化政策監(jiān)管上行多頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)加劇行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)體系制度逐漸完善起步階段增長(zhǎng)階段成熟階段完善整改階段2001-20052006-20082009-20162016-2018盛大領(lǐng)先盛大獲得《熱血傳奇》的運(yùn)營(yíng)牌照，成為中國(guó)首個(gè)廣受歡迎的大型多人在線角色扮演游戲競(jìng)爭(zhēng)加劇騰訊、完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)和暢游等公司大舉進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈盛大領(lǐng)先盛大獲得《熱血傳奇》的運(yùn)營(yíng)牌照，成為中國(guó)首個(gè)廣受歡迎的大型多人在線角色扮演游戲競(jìng)爭(zhēng)加劇騰訊、完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)和暢游等公司大舉進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈政策紅利國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，將動(dòng)漫游戲列入國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)規(guī)范整改國(guó)務(wù)院印發(fā)《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案》，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲轉(zhuǎn)型升級(jí)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)出版運(yùn)營(yíng)”2001.9

2002.8

2006-2008

2010.8

2013.2

2016.5

2018.10嚴(yán)控版號(hào)廣電總局發(fā)布《關(guān)于移動(dòng)游戲出版服務(wù)管理的通知》，限制版號(hào)明確內(nèi)容文化部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》，首次對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲多方面內(nèi)容作出明確規(guī)定網(wǎng)易自研嚴(yán)控版號(hào)廣電總局發(fā)布《關(guān)于移動(dòng)游戲出版服務(wù)管理的通知》，限制版號(hào)明確內(nèi)容文化部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》，首次對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲多方面內(nèi)容作出明確規(guī)定網(wǎng)易自研網(wǎng)易第一個(gè)大型多人在線角色扮演游戲《大話西游Online》面世游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖游戲用戶支付渠道商充值IP端游戲用戶支付渠道商充值動(dòng)漫

電影/電視劇 小說(shuō)作品改編授權(quán)游戲研發(fā)商

產(chǎn)品版權(quán)費(fèi)/分成

游戲運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品分成產(chǎn)品

傭金 流水游戲渠道商產(chǎn)品游戲渠道商產(chǎn)品 移動(dòng)游戲 游戲 官方應(yīng)用市場(chǎng) 網(wǎng)吧第三方應(yīng)用市場(chǎng) 游戲門戶網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商 經(jīng)銷商超級(jí)流量App 游戲廣告商&媒體營(yíng)銷 廣告費(fèi)用游戲廣告商&媒體營(yíng)銷流量/用戶產(chǎn)品6全球游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2018年，全球游戲收入共1379億美元，其中28%來(lái)自中國(guó)2018年全球游戲收入28%來(lái)自中國(guó)2018年全球游戲收入28%來(lái)自中國(guó)拉丁美洲$50億$50億+13.5%YoY$287億+8.8%YoY$287億+8.8%YoY

21%

4%$1379億+13.3%

52%北美$327億+10.0%YoY$327億+10.0%YoY$304億

23%

亞太地區(qū)$714億$714億+16.8%注釋：2018年指國(guó)際財(cái)年，統(tǒng)計(jì)范圍在2017.6-2018.5Source：Newzoo，MobData研究院自行繪制 7中國(guó)游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近十年，PC游戲收入增速連年放緩，在2016年甚至陷入負(fù)增長(zhǎng)的窘境；移動(dòng)游戲收入五年翻十倍，于2017年收入突破千億元 2008-2018年中國(guó)游戲細(xì)分市場(chǎng) 移動(dòng)游戲收入（億元） PC游戲收入（億元）2016年移動(dòng)游戲力追PC游戲收入2013年移動(dòng)游戲收入超越百億大關(guān)2017年移動(dòng)游戲突破千億大關(guān)移動(dòng)游戲收入增長(zhǎng)率 PC2016年移動(dòng)游戲力追PC游戲收入2013年移動(dòng)游戲收入超越百億大關(guān)2017年移動(dòng)游戲突破千億大關(guān)25.0%

326.7%

42.0% 86.8%

246.9%

144.6%87.2% 59.2% 41.7% 15.4%804.60.0%804.81339.623.4% 44.1% 26.8% 34.7% 26.0% 24.8% 22.2% 804.60.0%804.81339.61.5171.6

664.3811.6514.6831.2819.2769.6247.2313.4422.3532.36.4 9.1 17.0 32.4 811.6514.6831.2819.2769.6247.2313.4422.3532.32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018注釋：本部分游戲收入指實(shí)際銷售收入Source：中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委，MobData研究院自行繪制 8游戲行業(yè)用戶規(guī)模游戲行業(yè)增量用戶紅利期已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入存量時(shí)代，2018年平均存量用戶為5.3億 2018年中國(guó)游戲用戶規(guī)模 平均存量用戶：5.3億 億 存量用戶（億）存量用戶（億）活躍用戶（億）暑假期間進(jìn)入高峰期5.7春節(jié)期間進(jìn)入高峰期5.95.25.55.55.15.54.95.25.05.05.24.93.03.03.13.22.82.72.62.62.62.73.02.32.32017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11Source：MobData研究院，2017.11-2018.11 92018年游戲行業(yè)大事件一年的“至暗時(shí)刻”，臨近年底迎來(lái)曙光2018.3休閑小游戲崛起《最強(qiáng)彈一彈》

2018.4映

2018.8.42018全球電競(jìng)大會(huì)在上海召開(kāi)，完美世界STEAM中國(guó)將

2018.11.7針對(duì)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意小游戲，給予創(chuàng)意標(biāo)識(shí)、初始用戶

2018.12.21中宣部版權(quán)局副局長(zhǎng)表示，目前09首批候?qū)彽挠螒?9030105樂(lè)球球》《歡樂(lè)六030105

風(fēng)流行

在上海浦東落戶

提供、分成激勵(lì)

已經(jīng)完成了審核，國(guó)內(nèi)手游市場(chǎng)增速至新低，各大國(guó)內(nèi)手游市場(chǎng)增速至新低，各大教育部等部門頒布《綜合防控兒網(wǎng)絡(luò)游戲道德委員會(huì)成立，對(duì)首游戲廠商紛紛出童青少年近視實(shí)批20款存在道海施方案》，將實(shí)德風(fēng)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)游施網(wǎng)絡(luò)游戲總量戲進(jìn)行評(píng)議調(diào)控10

和創(chuàng)意保護(hù)四項(xiàng)07鼓勵(lì)措施07

正在抓緊核發(fā)版0206080410號(hào)02060804102018.1《旅行青蛙》火爆朋友圈,新流派手游異軍突起

2018.3.29布通知》

2018.5

2018.8.30

2018.12.72018年游戲行業(yè)大事件版號(hào)審批啟動(dòng)對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是利好，但行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格化、規(guī)范化是大勢(shì)所趨7167273版號(hào)的發(fā)放基本“冰封”7167273版號(hào)的發(fā)放基本“冰封”首批部分游戲已經(jīng)完成審核，正在抓緊核發(fā)版號(hào)4840000000002018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.12018.112018.12Source：原國(guó)家廣電總局官網(wǎng)MobData研究院 2018年游戲行業(yè)融資情況融資方向集中在微信小游戲、VR、區(qū)塊鏈游戲，融資輪次多數(shù)在A輪及之前2018年游戲公司融資方向情況 2018年游戲公司各輪次融資情況融資總金額（百萬(wàn)元） 融資事件（起）151526611111695572137565104232035種子輪 天使輪 Pre-A輪 輪A+輪B輪C輪D輪F輪注釋：未公開(kāi)透露融資額的事件已被剔除2018年游戲行業(yè)融資情況維塔士等五家企業(yè)融資輪次在A輪之后，其中創(chuàng)夢(mèng)天地2018年赴港上市 2018年游戲行業(yè)融資企業(yè)概況 融資金額企業(yè)名稱融資企業(yè)方向融資輪次主要投資方數(shù)億級(jí)Cocos小游戲、手游、端游A輪景林投資、賽富基金、一粟資本比心O2O游戲社交軟件A輪IDG資本維塔士移動(dòng)游戲、主機(jī)游戲、教育類游戲C輪徐匯科投、3DCapitalPartnersDream11印度運(yùn)動(dòng)游戲開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)D輪騰訊千萬(wàn)級(jí)一筆畫完微信益智小游戲天使輪未透露泡泡游戲微信小游戲Pre-A輪啟明創(chuàng)投互影科技網(wǎng)頁(yè)游戲Pre-A輪真格基金、經(jīng)緯中國(guó)是大腿游戲視頻創(chuàng)作Pre-A輪熊貓資本、真格基金B(yǎng)aerChain區(qū)塊鏈游戲Pre-A輪幣本資本、東方資本千躍網(wǎng)絡(luò)手游、休閑小游戲Pre-A輪紅杉資本中國(guó)、淺石創(chuàng)投、惟智資本唯二科技VR世界體驗(yàn)游戲Pre-A輪險(xiǎn)峰長(zhǎng)青綠洲VR世界體驗(yàn)游戲A輪阿特列斯資本、清晗高源投資哈希世界區(qū)塊鏈游戲A輪順位資本尋光游戲微信小游戲A輪IDG資本千躍網(wǎng)絡(luò)手游、休閑小游戲A輪順為資本、初心資本哈希世界區(qū)塊鏈游戲平臺(tái)A+輪順為資本、丹華資本灼華網(wǎng)絡(luò)VR、探險(xiǎn)類游戲B輪合鯨資本創(chuàng)夢(mèng)天地手游F輪——2018年赴港上市索尼集團(tuán)2 2游戲行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局游戲行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局14游戲品類細(xì)分市場(chǎng)2018年MOBA和射擊類游戲表現(xiàn)難分伯仲，射擊類游戲供給比MOBA類更加充沛；益智類游戲供給過(guò)量，生存空間難有增長(zhǎng)勢(shì)頭；SocialCasino、跑酷類游戲仍有發(fā)展空間 2018年游戲品類細(xì)分市場(chǎng) 各品類Top1游戲占比91%61%43%35%35%53%68%61%36%38%32%6%26%14%28%37%9%29%12%13%35%

31%30%

18%

13% 13%8% 7% 7%

數(shù)量占比

玩家需求1% 6% 2%

1%

6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3%SocialCasinoMOBA射 益 SocialCasinoMOBA擊 智

休 競(jìng) 沙 音 養(yǎng) 塔 模 休 體 冒 飛ARPGMMOSLGTCG閑 速 盒 樂(lè) 成 防 擬 閑 育 險(xiǎn) 行ARPGMMOSLGTCG競(jìng) 舞 經(jīng) 棋 闖 射技 蹈 營(yíng) 牌 關(guān) 擊注釋：游戲數(shù)量占比=各維度游戲數(shù)量/游戲市場(chǎng)總游戲數(shù)量；玩家占比=各維度用戶數(shù)量/游戲玩家總量游戲品類細(xì)分市場(chǎng)游戲市場(chǎng)下半年整體呈下滑趨勢(shì)，僅暑假期間有所回暖；MOBA全年表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，但春節(jié)前后射擊類游戲極速躍升，直至7月用戶量超過(guò)MOBA類 年游戲品類細(xì)分市場(chǎng)月度變化——玩家需求 暑期回暖42%39%暑期回暖42%39%41%44%跌至谷底射擊類躍升40%40%38%36%35%36%31%32%32%34%29%35%35%32%31%33%30%27%35%27%34%37%35%26%22%18%22%19%22%24%33%25%32%25%23%18%16%17%14%16%14%17%13%12%12%11%13%13%14%9%13%11%12%13%9%10%9%8%7%春節(jié)期間達(dá)到峰值射擊SocialCasino 跑酷休閑競(jìng)技201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811注釋：玩家占比=各維度用戶數(shù)量/游戲玩家總量游戲題材細(xì)分市場(chǎng)游戲題材方面，騰訊三款游戲很大程度占據(jù)動(dòng)漫、軍事戰(zhàn)爭(zhēng)、體育類題材的頭部空間，而生活?yuàn)蕵?lè)、棋牌、冒險(xiǎn)、音樂(lè)、魔幻、科幻、游戲改變等題材游戲仍存在較大市場(chǎng)發(fā)展空間 年游戲題材細(xì)分市場(chǎng) 各題材Top1游戲占比20%73%29%58%48%32%34%18%26%35%16%11%15%28%12%19%36%30%33%36%30%33%數(shù)量占比玩家需求10%9%6%18%8%16%10%10%8%7%4%1%3%3%2%2%2%1%1%1%生活?yuàn)蕵?lè)動(dòng)漫棋牌軍事戰(zhàn)爭(zhēng)體育冒險(xiǎn)音樂(lè)魔幻科幻游戲改編警匪玄幻歷史武俠影視神話游戲IP細(xì)分市場(chǎng)游戲IP方面，以游戲改編為主，多為熱門端游改手游，如吃雞《絕地求生》國(guó)漫、傳統(tǒng)文學(xué)、影視、日韓動(dòng)漫、歐美動(dòng)漫仍缺乏高效能的IP轉(zhuǎn)化機(jī)制，IP復(fù)原難度較高 年游戲IP細(xì)分市場(chǎng) 各IPTop1游戲占比57%30%14%14%34%31%26%25%12%41%數(shù)量占比數(shù)量占比玩家需求4.6%3%3%2%2%1%1%1%0%0%游戲改編 國(guó)漫 傳統(tǒng)文學(xué) 影視 日韓動(dòng)漫 歐美動(dòng)漫 體育 網(wǎng)絡(luò)文學(xué) 超級(jí)英雄 綜藝游戲畫風(fēng)細(xì)分市場(chǎng)游戲畫風(fēng)方面，卡通、Q版、簡(jiǎn)約為主要三類畫風(fēng)而卡通、像素、中國(guó)風(fēng)、涂鴉四類畫風(fēng)的游戲中，精品游戲比重較大，新游戲的突破難度較高 年游戲畫風(fēng)細(xì)分市場(chǎng) 各畫風(fēng)Top1游戲占比51%24%13%22%12%18%44%48%40%21%26%43%34%43%34%32%28%數(shù)量占比玩家需求15%12%10%7%5%0%卡通 Q版 畫風(fēng)-其他 簡(jiǎn)約 低幼卡通 寫實(shí) 像素 中國(guó)風(fēng) 涂鴉 歐美魔幻 水墨游戲畫面&聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)3D游戲和聯(lián)機(jī)游戲具備較高的市場(chǎng)需求度，但頭部游戲占據(jù)較大份額市場(chǎng)需要更多精品游戲以沖擊格局，豐富3D與聯(lián)機(jī)游戲市場(chǎng)多樣性 2018年游戲畫面細(xì)分市場(chǎng) 2018年游戲聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng) 各畫面游戲占比 各聯(lián)網(wǎng)情況游戲占比12%50%12%50%14%40%

游戲供給數(shù)量占比64%游戲供給數(shù)量占比

80%玩家需求玩家需求

31%2D 3D

單機(jī) 聯(lián)機(jī)2018年游戲行業(yè)市場(chǎng)份額游戲市場(chǎng)仍是“2+N”格局，騰訊網(wǎng)易領(lǐng)跑，二者占據(jù)近六成市場(chǎng)份額其次三七互娛、完美世界、智明星通等企業(yè)位列第二梯隊(duì) 額 57.0%41.6%22.7%15.4%2.6% 2.4% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 騰訊 網(wǎng)易 三七互娛完美世界智明星通 IGG 世紀(jì)華通昆侖萬(wàn)維游族網(wǎng)絡(luò)愷英網(wǎng)絡(luò) 西山居 天神娛樂(lè)帝龍文化巨人網(wǎng)絡(luò) 暢游 其他2018年游戲行業(yè)上市企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局游戲市場(chǎng)平均增速28.3%，其中騰訊、網(wǎng)易、IGG、昆侖萬(wàn)維、游族為高增長(zhǎng)、高市場(chǎng)份額的明星型上市企業(yè)，而天神和帝龍兩家憑借80%以上增速快速走入投資者視線市場(chǎng)增長(zhǎng)率明星型企業(yè)高增長(zhǎng)、高市場(chǎng)份額100.0%明星型企業(yè)高增長(zhǎng)、高市場(chǎng)份額80.0%60.0%

陣 40.0%平均增速28.3%20.0%

市場(chǎng)份額高速型企業(yè)高增長(zhǎng)、低市場(chǎng)份額高速型企業(yè)高增長(zhǎng)、低市場(chǎng)份額0.0%現(xiàn)金牛型企業(yè)低增長(zhǎng)、高市場(chǎng)份額瘦狗型企業(yè)低增長(zhǎng)、低市場(chǎng)份額現(xiàn)金牛型企業(yè)低增長(zhǎng)、高市場(chǎng)份額瘦狗型企業(yè)低增長(zhǎng)、低市場(chǎng)份額2018年游戲行業(yè)上市企業(yè)估值游戲行業(yè)中百億級(jí)市值的公司約10家，包括今年上市的嗶哩嗶哩和虎牙滬深上市公司（億元）港股上市公司（億元）美股上市公司（億元）新三板上市公司（億元）巨人網(wǎng)絡(luò)389.3騰訊控股30331.6網(wǎng)易2120.1英雄互娛100.4力港網(wǎng)絡(luò)7.1創(chuàng)想天空1.7三七互娛261.4創(chuàng)夢(mèng)天地66.0嗶哩嗶哩288.7匯量科技74.5天戲互娛6.0圣劍網(wǎng)絡(luò)1.4昆侖萬(wàn)維156.7第七大道36.5虎牙226.5冰川網(wǎng)絡(luò)32.4網(wǎng)映文化5.2新鋒艾普#1.3游族網(wǎng)絡(luò)156.8指尖悅動(dòng)33.0跳躍網(wǎng)絡(luò)*2018年申請(qǐng)上市心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)31.1樂(lè)米科技4.5時(shí)光科技1.3吉比特109.6火巖控股15.7掌游天下26.3明朝萬(wàn)達(dá)4.0蜂派科技0.9愷英網(wǎng)絡(luò)91.5游萊互動(dòng)4.6墨麟股份23.8人人游戲3.6百玩游戲0.6電魂網(wǎng)絡(luò)37.8智傲控股0.8華清飛揚(yáng)21.8豹風(fēng)網(wǎng)絡(luò)3.3愛(ài)撲網(wǎng)絡(luò)0.5游久游戲34.6玩咖*2018年申請(qǐng)上市唯思軟件14.7鐵血科技2.3掌上明珠0.5米哈游*2018年申請(qǐng)上市詩(shī)悅集團(tuán)*檸檬微趣13.0點(diǎn)觸科技2.3際動(dòng)網(wǎng)絡(luò)0.3中手游*趣炫網(wǎng)絡(luò)*童石網(wǎng)絡(luò)9.4游戲多1.9星際互娛0.2樂(lè)元素*家鄉(xiāng)互動(dòng)*愛(ài)玩網(wǎng)絡(luò)7.2羲和網(wǎng)絡(luò)1.8火谷網(wǎng)絡(luò)0.2*表示2018年申請(qǐng)上市的游戲公司；新鋒艾普#表示旗下愛(ài)應(yīng)用市值；Source：市值數(shù)據(jù)引用自同花順網(wǎng)中各股總市值，統(tǒng)計(jì)日期截止到2018.12.12，按當(dāng)日匯率統(tǒng)一為人民幣，由MobData研究院整理 233游戲玩家多維洞察3游戲玩家多維洞察24中國(guó)游戲用戶分類PC游戲玩家數(shù)量處于劣勢(shì)，但其游戲體驗(yàn)要求更高，且付費(fèi)習(xí)慣相對(duì)穩(wěn)定；而移動(dòng)游戲由于其消費(fèi)層級(jí)與消耗時(shí)間門檻低，因而受眾最廣，高達(dá)5.5億 中國(guó)游戲用戶規(guī)模及特點(diǎn) 上半年銷售入 4.2億元315.5億元

高門檻 家用終端（含手柄操作、VR設(shè)備等）

家用游戲主機(jī)玩家：億人端游玩家：1.6

熱愛(ài)游戲，是游戲重度用戶，對(duì)游戲需求大，體驗(yàn)要求高；付費(fèi)習(xí)慣穩(wěn)定且能力強(qiáng)，愿意為游戲支付溢價(jià)網(wǎng)絡(luò)和游戲經(jīng)驗(yàn)豐富、對(duì)游戲體驗(yàn)要求高、多位忠實(shí)用戶；游戲付費(fèi)習(xí)慣穩(wěn)定、付費(fèi)能力強(qiáng)中等門檻

PC端 72.6億元

頁(yè)游玩家：2.6億人

受眾不及手游、但比端游廣，游戲經(jīng)驗(yàn)普遍豐富；多為有支付能力的白領(lǐng)，付費(fèi)習(xí)慣穩(wěn)定634.1億元

低門檻 移動(dòng)

手游玩家：5.5億人

受眾廣、普通玩家多、年齡跨度大、女性玩家多；多為碎片化時(shí)間娛樂(lè)；流失率大；付費(fèi)習(xí)慣尚未形成Source：游戲工委，MobData研究院自行繪制 25主要游戲用戶特點(diǎn)PC游戲玩家氪金屬性更強(qiáng)，耗時(shí)更多；手游玩家多為碎片化時(shí)間，付費(fèi)習(xí)慣仍需培養(yǎng) 中國(guó)游戲玩家特性對(duì)比 PC玩家

人均消費(fèi)ARPU約333元

投入時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)/每周）核心玩家：42h

游戲場(chǎng)景氪金屬性更強(qiáng)時(shí)間消耗更多氪金屬性更強(qiáng)時(shí)間消耗更多1.8倍 1.7

智能手機(jī)

付費(fèi)習(xí)慣仍需培養(yǎng)手游玩家

約187元

核心玩家：25h休閑玩家：12h

休閑小游戲

碎片化時(shí)間智能手機(jī)玩法更多樣Source：Niko，MobData研究院自行繪制 2625-3448.2%18-24歲23.0%12.0%6.2%25-3448.2%18-24歲23.0%12.0%6.2%35-44歲10.6%45歲以上18歲以下2018年游戲玩家基礎(chǔ)畫像男55.8%女44.2%2018年游戲玩家 性別分布158男性TGI男55.8%女44.2%2018年游戲玩家 性別分布158男性TGI105女性TGI2018年游戲玩家 年齡分布18418-24歲TGI12325-34歲TGI已婚54.4%未婚已婚54.4%未婚45.6%2018年游戲玩家基礎(chǔ)畫像碩士及以上本科?？聘咧屑耙韵?.3%26.7%30.2%碩士及以上本科專科高中及以下5.3%26.7%30.2%37.8%2018年游戲玩家 學(xué)歷分布228碩士及以上TGI126高中及以下TGI2018年游戲玩家 婚姻情況141未婚TGI135已婚TGI20K以上10-20K5-10K3-5K小于20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K2018年游戲玩家消費(fèi)屬性10.8%6.5%49.3%18.5%10.8%6.5%49.3%18.5%企業(yè)白領(lǐng)工人2018年游戲玩家 職業(yè)分布135學(xué)生TGI105白領(lǐng)TGI1071132018年游戲玩家 收入分布5-10KTGI10-20KTGI2018年游戲玩家 收入分布5-10KTGI10-20KTGI31.3%31.3%23.7%19.8%18.6%個(gè)體戶/23.7%19.8%18.6%個(gè)體戶/自由職業(yè)4.9%醫(yī)生2.6%教師2.6%政府及事業(yè)單位人員1.9%其他2.9%6.6%無(wú)車83.7%有車無(wú)車83.7%有車16.3%2018年游戲玩家消費(fèi)屬性無(wú)房48.2%有房51.8%2018年游戲玩家 房產(chǎn)情況123無(wú)房TGI無(wú)房48.2%有房51.8%2018年游戲玩家 房產(chǎn)情況123無(wú)房TGI121有房TGI2018年游戲玩家 車產(chǎn)情況105無(wú)車TGI107有車TGITGI=11918.7%19.0%新一線城市20.1% TGI=111TGI=11918.7%19.0%新一線城市20.1% TGI=111四線城市TGI=117 20.9%四川5.5%河北5.1%湖南4.5%廣西3.5%安徽3.4%2018年游戲玩家地區(qū)分布2018年游戲玩家 2018年游戲玩家 省份2018年游戲玩家 城市等級(jí)廣東10.5%2018年游戲玩家 城市等級(jí)廣東10.5%7.2%6.2%浙江6.2%TGI=112江蘇6.1%TGI=11111.9%TGI=109一線城市9.4%2018年游戲玩家App偏好手游玩家更偏好電子商務(wù)和旅游出行類App，而PC玩家則更青睞音樂(lè)音頻和便捷生活類App2018年游戲玩家 App分類2018年游戲玩家 App細(xì)分2018年游戲玩家 App分類App細(xì)分App名稱占比在線音樂(lè)酷狗音樂(lè)33.8%App細(xì)分App名稱占比在線音樂(lè)酷狗音樂(lè)33.8%在線音樂(lè)QQ音樂(lè)27.1%網(wǎng)絡(luò)K歌全民K歌20.7%在線音樂(lè)網(wǎng)易云音樂(lè)13.1%電臺(tái)喜馬拉雅FM10.4%地圖導(dǎo)航高德地圖34.0%地圖導(dǎo)航百度地圖13.5%在線旅行攜程旅行12.8%用車服務(wù)滴滴出行12.7%在線旅行去哪兒旅行5.7%在線購(gòu)物手機(jī)淘寶52.3%團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠券美團(tuán)28.7%團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠券拼多多28.3%在線購(gòu)物京東19.2%在線購(gòu)物唯品會(huì)12.5%分類信息58同城15.6%天氣天氣9.2%外賣餓了么7.6%外賣美團(tuán)外賣6.0%系統(tǒng)工具電話通訊視頻服務(wù)90.2%86.8%86.8%音樂(lè)音頻71.6%TGI=122電子商務(wù)70.6%TGI=118便捷生活62.8%TGI=125旅游出行57.7%TGI=122金融理財(cái)57.3%綜合資訊49.5%旅游出行 25.4%27.5%38.5%25.4%27.5%38.5%2018年游戲玩家手機(jī)偏好2018年游戲玩家 手機(jī)價(jià)位安卓手機(jī)中，手游玩家更青睞OPPO和酷派，PC玩家則偏好小米和魅族2018年游戲玩家 手機(jī)價(jià)位魅族 三星 金立 樂(lè)視 中興 酷派小米vivo華為OPPOTGI=1471.8%魅族 三星 金立 樂(lè)視 中興 酷派小米vivo華為OPPOTGI=1471.8%1.0%0.7%3.6%3.5%2.8%TGI=139TGI=11022.2%21.6%18.9%TGI=13713.6%2018年游戲玩家 手機(jī)品牌1000元以下 1000-1999元2000-2999元3000-3999元 4000元以上2.0%6.5%4 4游戲行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)Four游戲行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)342018年游戲行業(yè)九大趨勢(shì)預(yù)測(cè)以社群為主導(dǎo)的新變革即將來(lái)臨，行業(yè)新舊領(lǐng)域或?qū)⒅厮芘c顛覆消費(fèi)市場(chǎng)創(chuàng)新云游戲2005年2005年<＄350億

競(jìng)技類游戲賦權(quán)式娛樂(lè)形式社群主導(dǎo)創(chuàng)新

游戲訂閱服務(wù)2025年2025年>＄2000億IP游戲IPIP

移動(dòng)游戲

游戲新標(biāo)準(zhǔn)Source：Newzoo，MobData研究院研究整理 35休閑游戲熱潮在社交網(wǎng)絡(luò)中釋放價(jià)值休閑游戲特點(diǎn)鮮明，作為其代表的小程序游戲規(guī)模擴(kuò)張 休閑游戲特點(diǎn) 歡樂(lè)六邊形最強(qiáng)彈一彈 海盜來(lái)了 抖抖贏