通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)擁有全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)移動(dòng)通信用戶普及率快速提升，用戶需求更為多元，尤其是信息搜索、社交分享、視頻娛樂(lè)和數(shù)字化消費(fèi)等數(shù)據(jù)流量需求大幅攀升，帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)接入流量由2016年的93．8億GB增長(zhǎng)至2020年的1656億GB，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)104．9%．相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)接入流量將達(dá)到2558．8億GB。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)壁壘（一）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)資質(zhì)壁壘隨著通信技術(shù)行業(yè)的發(fā)展越來(lái)越規(guī)范，當(dāng)前，運(yùn)營(yíng)商在選擇通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商時(shí)，通常采用公開(kāi)招標(biāo)的方式。因此，更注重對(duì)服務(wù)商實(shí)力的考核，主要考核點(diǎn)體現(xiàn)在企業(yè)資質(zhì)、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、團(tuán)隊(duì)實(shí)力以及技術(shù)人員的專業(yè)資格、資質(zhì)等方面。運(yùn)營(yíng)商會(huì)要求通信技術(shù)服務(wù)商具有必需的行業(yè)資質(zhì)，從事技術(shù)施工的相關(guān)技術(shù)人員也要具備相應(yīng)資質(zhì)。因此，資質(zhì)條件，是本行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商的基礎(chǔ)性門檻。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的主要資質(zhì)包括安全技術(shù)防范系統(tǒng)企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證、通信工程施工總承包資質(zhì)等。如果不能取得這些資質(zhì)，企業(yè)很難從事該行業(yè)。因此，對(duì)新入企業(yè)來(lái)說(shuō)，存在較高的資質(zhì)壁壘。（二）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)人才及技術(shù)壁壘通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)為技術(shù)密集型企業(yè)，屬高科技技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，行業(yè)技術(shù)門檻較高，除需具備相關(guān)行業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)資格，熟悉各類通信設(shè)備，精通無(wú)線、交換、傳輸、網(wǎng)管等專業(yè)知識(shí)之外，還需掌握電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，熟悉2G、3G、4G、5G網(wǎng)絡(luò)融合建網(wǎng)策略，及時(shí)追蹤通信技術(shù)最新進(jìn)展，不斷加大通信技術(shù)的研發(fā)投入，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間積累先進(jìn)的行業(yè)技術(shù)和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，從而使該行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。此外，通信技術(shù)發(fā)展和更新速度很快，這對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)商提出了很高的要求，服務(wù)商必須掌握通信技術(shù)的最新進(jìn)展，及時(shí)掌握客戶的最新需求，不斷加大對(duì)通信技術(shù)服務(wù)的研究開(kāi)發(fā)投入，只有具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力和技術(shù)積累的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)服務(wù)商才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地。（三）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)資金壁壘通信技術(shù)服務(wù)業(yè)通常以招投標(biāo)的形式承接項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一部分成本是由服務(wù)商先行墊付，所需資金量通常比較大，且大部分服務(wù)項(xiàng)目具有服務(wù)周期較長(zhǎng)、付款滯后的特點(diǎn)，服務(wù)提供商必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力才能應(yīng)對(duì)較大的營(yíng)運(yùn)資金需求。與此同時(shí)，電信行業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)更新速度快，服務(wù)商需要投入大量的資金用于新技術(shù)的研發(fā)，以提高企業(yè)掌握前沿技術(shù)的實(shí)力。同時(shí)，隨著運(yùn)營(yíng)商對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的專業(yè)性要求的不斷提高，服務(wù)商需要采購(gòu)技術(shù)含量高、專業(yè)性能強(qiáng)的通信技術(shù)服務(wù)工具、儀器及儀表等設(shè)備，也需要較大的資金支持，對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。（四）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)客戶資源壁壘通信管網(wǎng)的下游企業(yè)主要為中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大通信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，客戶在招投標(biāo)時(shí)為了保證通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的高穩(wěn)定性和高可靠性，一般會(huì)優(yōu)先選擇與技術(shù)能力強(qiáng)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、過(guò)往業(yè)績(jī)突出、品牌知名度高、綜合實(shí)力強(qiáng)以及服務(wù)質(zhì)量好的通信技術(shù)服務(wù)商合作。通信服務(wù)商也依靠維持穩(wěn)定的客戶資源有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來(lái)源，占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)突破客戶資源壁壘。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展隨著國(guó)家對(duì)于寬帶通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重視，中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破了行業(yè)的范圍。成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的引擎，肩負(fù)著拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)步的責(zé)任。國(guó)家連續(xù)密集出臺(tái)各項(xiàng)政策和措施支持通信網(wǎng)絡(luò)加速建設(shè)和發(fā)展。中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)在未來(lái)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)的階段。在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，除了提供硬件的設(shè)備供應(yīng)商外，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工、維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商也扮演著重要角色。隨著技術(shù)的發(fā)展、國(guó)家對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資力度不斷加大、光纖寬帶的廣泛普及5G基站的數(shù)量擴(kuò)容，通信網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等下游細(xì)分市場(chǎng)也被其帶動(dòng)。全國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)新高潮的到來(lái)，通信網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的市場(chǎng)空間將繼續(xù)大幅度增長(zhǎng)。（二）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)集中度逐漸加大隨著通信行業(yè)的快速發(fā)展，為確保網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多數(shù)省、市的通信運(yùn)營(yíng)商制定了規(guī)范的招投標(biāo)管理辦法，通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式選擇通信技術(shù)服務(wù)商。近年來(lái)，為了保證通信網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、高效的運(yùn)行，運(yùn)營(yíng)商在選擇通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商時(shí)，提高了要求和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)壁壘逐步提高。通信運(yùn)營(yíng)商更傾向于和具有穩(wěn)定服務(wù)能力、高質(zhì)量服務(wù)保證及綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的通信技術(shù)服務(wù)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)要求的日趨嚴(yán)格，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、規(guī)范的大環(huán)境下，在技術(shù)能力、團(tuán)隊(duì)資源、營(yíng)銷渠道、資金實(shí)力、精細(xì)管理等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的通信技術(shù)服務(wù)商將在行業(yè)中脫穎而出，將業(yè)務(wù)拓展到更大的區(qū)域范圍，獲得更多的市場(chǎng)份額。而一些規(guī)模偏小、綜合實(shí)力較弱的企業(yè)被整合淘汰，整個(gè)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)集中度將不斷提高。（三）綜合性技術(shù)服務(wù)企業(yè)在通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出現(xiàn)階段，客戶的需求越來(lái)越多，通信網(wǎng)絡(luò)提供給用戶的應(yīng)用業(yè)務(wù)越來(lái)越豐富多樣，這些業(yè)務(wù)貫穿了核心網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、支撐系統(tǒng)等整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)流程涉及控制平面、傳輸平面、用戶平面等不同平面的數(shù)據(jù)信息和控制信令交互，這就對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)提出了跨專業(yè)、跨平臺(tái)的要求。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外各通信設(shè)備商提供了種類繁多的各種制式、各種技術(shù)的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使得通信網(wǎng)絡(luò)成為各種技術(shù)的大集合，電信運(yùn)營(yíng)商在一個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)之上需要面對(duì)多家設(shè)備商，多廠家設(shè)備的混合組網(wǎng)使網(wǎng)絡(luò)日趨復(fù)雜。面對(duì)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商不僅需要管理各種應(yīng)用業(yè)務(wù)，還要熟悉若干設(shè)備商的設(shè)備、面對(duì)不同的聯(lián)系接口和各種各樣的處理流程，配置品種繁多的備品備件，應(yīng)對(duì)各種各樣的技術(shù)難題，這給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了較大的管理難度，消耗了大量管理資源，增加了網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本。運(yùn)營(yíng)商為了提高工作效率，簡(jiǎn)化工作流程、降低管理難度和運(yùn)營(yíng)成本，更趨向于選擇具備全業(yè)務(wù)服務(wù)能力的通信技術(shù)服務(wù)商。通信技術(shù)服務(wù)商只有構(gòu)建跨技術(shù)專業(yè)、多網(wǎng)絡(luò)制式、多設(shè)備廠家的全業(yè)務(wù)服務(wù)體系，才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，因此綜合性技術(shù)服務(wù)企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸脫穎而出。（四）通信技術(shù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式的新發(fā)展方向：服務(wù)+產(chǎn)品隨著行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)的單一運(yùn)營(yíng)模式已不能滿足運(yùn)營(yíng)商更加個(gè)性化、復(fù)雜化的業(yè)務(wù)需求。一方面，隨著行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，服務(wù)技術(shù)的不斷成熟，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)趨于規(guī)范，運(yùn)營(yíng)商和達(dá)到一定規(guī)模的通信技術(shù)服務(wù)商都非常需要得到各種科學(xué)規(guī)范的技術(shù)及管理平臺(tái)類產(chǎn)品的支撐。另一方面，通信技術(shù)服務(wù)商在服務(wù)過(guò)程中會(huì)大量接觸客戶業(yè)務(wù)需求，這些需求為發(fā)展解決方案業(yè)務(wù)提供了絕佳的基礎(chǔ)。服務(wù)+產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)模式越來(lái)越成為行業(yè)演進(jìn)的重要推動(dòng)力量。服務(wù)+產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式是通信技術(shù)服務(wù)商在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)客戶技術(shù)需求的深度挖掘，為提高自身服務(wù)質(zhì)量和效率而提出的一種新的業(yè)務(wù)模式。通過(guò)這種新型業(yè)務(wù)模式，服務(wù)和產(chǎn)品互相促進(jìn)，形成良性循環(huán)，使得服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。服務(wù)+產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式既體現(xiàn)了通信技術(shù)服務(wù)商的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)也擴(kuò)展了其業(yè)務(wù)范圍。通信技術(shù)服務(wù)商通過(guò)集成的產(chǎn)品和系統(tǒng)平臺(tái)，可以使服務(wù)產(chǎn)品能快速?gòu)?fù)制和高效地實(shí)施，通過(guò)專家團(tuán)隊(duì)的技術(shù)服務(wù)，滿足不同客戶的個(gè)性化需求。依靠服務(wù)+產(chǎn)品這種新的運(yùn)營(yíng)模式，通信技術(shù)服務(wù)商逐漸突破傳統(tǒng)技術(shù)服務(wù)的局限，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，平臺(tái)與技術(shù)的有效結(jié)合既能為運(yùn)營(yíng)商提供主動(dòng)式和一體化的服務(wù)，又能深入挖掘客戶的業(yè)務(wù)需求，結(jié)合新技術(shù)總結(jié)出業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路，為解決方案業(yè)務(wù)積淀基礎(chǔ)。因此，在本行業(yè)的未來(lái)發(fā)展中的，服務(wù)與產(chǎn)品的融合將成為新的趨勢(shì)和亮點(diǎn)。（五）通信技術(shù)服務(wù)專業(yè)化+個(gè)性化的服務(wù)模式成為發(fā)展方向隨著通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展，專業(yè)化+個(gè)性化的服務(wù)模式成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的重要發(fā)展方向。專業(yè)化服務(wù)是指通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商充分把握通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)造和技術(shù)特性，深刻了解不同類型通信設(shè)備功能和運(yùn)行原理，不斷提升自身在通信網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、維護(hù)及優(yōu)化領(lǐng)域的技術(shù)水平，滿足運(yùn)營(yíng)商對(duì)服務(wù)專業(yè)化的高要求，保障通信網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、高效運(yùn)行。個(gè)性化服務(wù)是指通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商在不斷了解運(yùn)營(yíng)商及潛在客戶需求的條件下，依托自身技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大企業(yè)原有服務(wù)范圍，在語(yǔ)音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用等領(lǐng)域給運(yùn)營(yíng)商和潛在客戶提供更多的技術(shù)支持。隨著手機(jī)普及率的不斷提高，運(yùn)營(yíng)商需要更為先進(jìn)、高效的語(yǔ)音測(cè)試和語(yǔ)音分析等服務(wù)，以便對(duì)網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定量分析和評(píng)估，以有效解決信號(hào)覆蓋盲點(diǎn)及通信網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等問(wèn)題。隨著互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益普及，網(wǎng)絡(luò)更加智能化，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量也呈現(xiàn)出海量、多樣與實(shí)時(shí)性的大數(shù)據(jù)特征。運(yùn)營(yíng)商需要具備高水平的數(shù)據(jù)管理、分析、處理能力，解決無(wú)線移動(dòng)通信數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)商投資產(chǎn)出分析、客戶行為分析和客戶投訴處理等問(wèn)題，以進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)開(kāi)始滲透到各行各業(yè)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成為研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向，越來(lái)越多的服務(wù)商開(kāi)始突破傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)出基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的平臺(tái)，以滿足潛在客戶的個(gè)性化需求，開(kāi)辟出新的市場(chǎng)增量空間。（六）通信技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及優(yōu)化將成為發(fā)展重點(diǎn)根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商披露財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，用于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的投入約占每年資本支出40%-50%，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資目前仍是運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資的主體。但最近幾年，通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及優(yōu)化服務(wù)正在不斷積累而擴(kuò)大；在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況下，運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越重視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的質(zhì)量，也造成了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的投入不斷加大。隨著5G網(wǎng)絡(luò)到來(lái)，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商更需要對(duì)原有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)更多針對(duì)移動(dòng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，是在支撐用戶增多及業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要下進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)二次擴(kuò)容優(yōu)化，是以新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的應(yīng)用對(duì)現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)的改造和升級(jí)，是通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)之一。（七）通信技術(shù)服務(wù)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外包程度進(jìn)一步增加目前，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外包已成為我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的趨勢(shì)。伴隨著全球通信競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇及我國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)（2G、3G、4G、5G網(wǎng)絡(luò)）、有線網(wǎng)絡(luò)、寬帶接入網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行戰(zhàn)略部署，通信業(yè)務(wù)的專業(yè)化分工愈加明顯。從行業(yè)發(fā)展情況看，我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)正處于成長(zhǎng)期到成熟期之間，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商及設(shè)備商的服務(wù)市場(chǎng)份額將會(huì)逐步讓位于獨(dú)立的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商。我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商將通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)服務(wù)、通信網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)外包委托給專業(yè)的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商的比例將越來(lái)越高。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）集中采購(gòu)漸成主流，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷規(guī)范隨著通信運(yùn)營(yíng)商集中采購(gòu)政策漸成主流，本行業(yè)門檻逐步提高，部分規(guī)模偏小、實(shí)力較弱的企業(yè)面臨整合淘汰；而在后評(píng)估成績(jī)、過(guò)往業(yè)績(jī)、技術(shù)實(shí)力、團(tuán)隊(duì)管理能力占優(yōu)的全國(guó)性通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)將從行業(yè)內(nèi)脫穎而出，獲得更多市場(chǎng)份額，本行業(yè)市場(chǎng)集中度將不斷提高。數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（二）用戶需求更加多元，本行業(yè)重要性日益凸顯隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，各行各業(yè)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)加速融合，國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)于線上業(yè)務(wù)依存度快速提升，持續(xù)、穩(wěn)定、高速的互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)已成為當(dāng)下社會(huì)剛性需求。在此背景下，通信運(yùn)營(yíng)商需要采購(gòu)更多通信技術(shù)服務(wù)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及對(duì)移動(dòng)基站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和傳輸線路進(jìn)行檢修、優(yōu)化和故障排除，以提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋率、保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定可靠。因此，通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)本行業(yè)依賴度提升，使本行業(yè)重要性日益凸顯。（三）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，信息化管控成為趨勢(shì)近年來(lái)，伴隨著信息技術(shù)快速變革，通信技術(shù)服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)加速融合，信息化管控成為本行業(yè)大勢(shì)所趨。例如：依托互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)過(guò)程管控，精細(xì)管理企業(yè)資源；運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)深度挖掘，智能預(yù)測(cè)和自動(dòng)規(guī)劃工作任務(wù)，縮減組織層級(jí)、提升服務(wù)響應(yīng)速度；通過(guò)人工智能技術(shù)，對(duì)系統(tǒng)算法進(jìn)行自適應(yīng)優(yōu)化，不斷提升系統(tǒng)效率等。（四）客戶群體跨界延伸，定制化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成為新增長(zhǎng)點(diǎn)4G到5G的變革為本行業(yè)帶來(lái)全新增量客戶和市場(chǎng)空間。相對(duì)于4G網(wǎng)絡(luò)，5G網(wǎng)絡(luò)在大幅提升速率、改善時(shí)延、提高數(shù)據(jù)吞吐量的同時(shí)，還可根據(jù)用戶需求提供差異化網(wǎng)絡(luò)特性。此外，隨著5G應(yīng)用場(chǎng)景增加，以及通信技術(shù)服務(wù)廣度、深度和復(fù)雜程度不斷提升，本行業(yè)企業(yè)在提供系統(tǒng)運(yùn)維等傳統(tǒng)服務(wù)之外，還可基于通信技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合客戶應(yīng)用場(chǎng)景、深度挖掘客戶需求，定制化開(kāi)發(fā)信息通信技術(shù)產(chǎn)品，形成新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局中，提供通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)綜合服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體分為三個(gè)部分：電信運(yùn)營(yíng)商旗下的通信技術(shù)服務(wù)公司、市場(chǎng)培育發(fā)展起來(lái)的專業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)商、設(shè)備制造商及其有關(guān)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。電信運(yùn)營(yíng)商及其所屬的運(yùn)維實(shí)體公司往往屬于國(guó)有企業(yè)，主要優(yōu)勢(shì)是客戶資源，市場(chǎng)化形成的綜合技術(shù)服務(wù)商在技術(shù)、成本、服務(wù)質(zhì)量上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是在執(zhí)行效率上可能不如第三方通信技術(shù)服務(wù)商。隨著電信業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為了降低成本提高服務(wù)質(zhì)量，把更多的資金集中于主營(yíng)業(yè)務(wù)提高競(jìng)爭(zhēng)力，運(yùn)營(yíng)商需將通信技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)越來(lái)越多的外包出去。以前我國(guó)大量的通信技術(shù)服務(wù)是由設(shè)備廠商提供，該類服務(wù)多數(shù)并不是獨(dú)立的服務(wù)合同，而是由廠商在提供設(shè)備的同時(shí)附加的服務(wù)，或是包括在售后服務(wù)中的一些條款。設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是擁有自身產(chǎn)品方面獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。但是由于當(dāng)前還沒(méi)有同一廠商可以提供通信網(wǎng)絡(luò)所需的所有設(shè)備，任何通信網(wǎng)絡(luò)必由多家廠商設(shè)備組成。導(dǎo)致廠商在提供通信技術(shù)服務(wù)時(shí)難于跨越多廠商設(shè)備并存的障礙，同時(shí)在面對(duì)不同廠商設(shè)備并存的系統(tǒng)維護(hù)工作時(shí)，廠商所提供的服務(wù)難以具有完全的客觀性。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)在經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、設(shè)備廠商主導(dǎo)等階段的發(fā)展后，已經(jīng)發(fā)展到了現(xiàn)在的第三方通信技術(shù)服務(wù)提供商主導(dǎo)的態(tài)勢(shì)。通信技術(shù)服務(wù)提供商所具有的優(yōu)勢(shì)是可以為多廠商的設(shè)備系統(tǒng)提供統(tǒng)一的管理服務(wù)接口，同時(shí)獨(dú)立的第三方服務(wù)提供商所提供的通信技術(shù)服務(wù)具有廠商所提供的服務(wù)所不具有的客觀性和公正性。在行業(yè)發(fā)展趨向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，通信運(yùn)營(yíng)商通信網(wǎng)絡(luò)外包管理模式由分散化趨向集中化的背景下，在品牌、市場(chǎng)信譽(yù)、規(guī)模、技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量、人才儲(chǔ)備等方面具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將進(jìn)一步占據(jù)市場(chǎng)，與通信運(yùn)營(yíng)商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，行業(yè)利潤(rùn)也將進(jìn)一步向這些優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。隨著行業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)企業(yè)管理模式的成熟、成本控制水平的提高以及優(yōu)勢(shì)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，行業(yè)的利潤(rùn)率逐步趨于穩(wěn)定，并保持在合理的水平。目前，國(guó)內(nèi)主要從事移動(dòng)通信服務(wù)的企業(yè)有上千家，每家生產(chǎn)銷售規(guī)模、技術(shù)水平參差不齊，處于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。除了少數(shù)起步早、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)外，大多數(shù)技術(shù)服務(wù)商的范圍較窄，實(shí)力較弱、規(guī)模較小，主要集中在個(gè)別省、市、地區(qū)，以本地及周邊服務(wù)為主，地域特性顯著。國(guó)內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商大致分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)規(guī)模大、專業(yè)全、實(shí)力強(qiáng)，面向全國(guó)提供服務(wù)；第二梯隊(duì)以本地化有實(shí)力的服務(wù)商為主，全國(guó)各省都有幾家在省內(nèi)主導(dǎo)服務(wù)市場(chǎng)的服務(wù)商，在地方運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的服務(wù)業(yè)務(wù)中仍然具有一定的優(yōu)勢(shì)；第三梯隊(duì)為規(guī)模較小的服務(wù)商，業(yè)務(wù)單一、專業(yè)能力一般，數(shù)量龐大。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，第一梯隊(duì)中有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的服務(wù)商將迎來(lái)發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，部分第二梯隊(duì)服務(wù)商如果能夠抓住機(jī)遇，未來(lái)也有一定的發(fā)展空間。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展與通信行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，而通信行業(yè)很大程度上受國(guó)家政策的影響。如，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略的提出，以及5G牌照的逐漸發(fā)放，高速寬帶及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有了迅猛的發(fā)展。未來(lái)可能由于政策原因，國(guó)家對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商的政策調(diào)整將帶來(lái)企業(yè)市場(chǎng)需求的變化，通信網(wǎng)絡(luò)的投資建設(shè)放緩，從而不利于企業(yè)的發(fā)展。（二）通信網(wǎng)絡(luò)固定資產(chǎn)投資規(guī)模變化導(dǎo)致企業(yè)業(yè)績(jī)變化的風(fēng)險(xiǎn)在通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，電信運(yùn)營(yíng)商處于基礎(chǔ)性核心地位，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)的投資規(guī)模直接決定了通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的業(yè)務(wù)量。雖然通信行業(yè)是新興的、快速發(fā)展的行業(yè)，在科學(xué)技術(shù)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)朝著速度更快、覆蓋面更廣、密度更大的方向發(fā)展，從而促使相關(guān)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，但全球及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)會(huì)在一定程度上影響中國(guó)通信行業(yè)。除此之外，由于通信技術(shù)服務(wù)業(yè)的客戶主要為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三大電信運(yùn)營(yíng)商以及中國(guó)鐵塔等，電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)規(guī)模直接影響著通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。未來(lái)電信運(yùn)營(yíng)商可能根據(jù)不同的區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境及自身戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整各自資本支出規(guī)模，如果電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模增速放緩乃至降低，通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)總體規(guī)模將隨之下降，企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張及銷售收入的增長(zhǎng)將可能受到一定程度的影響。因此，企業(yè)存在因通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模變化而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變化的風(fēng)險(xiǎn)。（三）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)區(qū)域集中和客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)，主要客戶為三大電信運(yùn)營(yíng)商及其專業(yè)企業(yè)，下游行業(yè)系壟斷競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。由于下游行業(yè)招標(biāo)普遍具有區(qū)域特征，所以會(huì)造成通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的企業(yè)具有業(yè)務(wù)區(qū)域集中的特點(diǎn)。若在區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)招標(biāo)中落選，將導(dǎo)致得不到充足的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大的不利影響。（四）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)受制于通信技術(shù)行業(yè)的特征，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的客戶大多為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信及中國(guó)鐵塔等大型企業(yè)，下游行業(yè)系壟斷競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。且該類企業(yè)通常采用集中招投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，客戶的過(guò)于集中，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)客戶的依賴性較大，如果企業(yè)的后續(xù)服務(wù)水平或產(chǎn)品質(zhì)量下降，持續(xù)創(chuàng)新能力不足，可能影響與客戶的合作，一旦主要客戶流失，將對(duì)企業(yè)未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定負(fù)面影響。（五）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)技術(shù)升級(jí)不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)從世界通信技術(shù)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，通信技術(shù)更迭換代的速度越來(lái)越快，我國(guó)通信技術(shù)引入和自主研發(fā)的進(jìn)程也在不斷加快。通信技術(shù)日新月異的發(fā)展對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商的技