連接器類(lèi)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

連接器類(lèi)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略鑄造行業(yè)壁壘（一）鑄造行業(yè)技術(shù)壁壘鑄造是將液態(tài)金屬注入型腔后凝固形成獲得金屬鑄件的技術(shù)，廣泛用于航空、航天、汽車(chē)、石化、冶金、電力、造船、紡織等支柱型產(chǎn)業(yè)，是獲得機(jī)械產(chǎn)品毛坯和零部件的主要方法之一。鑄造技術(shù)主要包括鑄造材料、鑄造成型方法、鑄造裝備與檢測(cè)以及環(huán)保與安全等內(nèi)容，涉及力學(xué)，自然科學(xué)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，技術(shù)本身具有綜合性且較為復(fù)雜，沒(méi)有技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)難以從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。另外隨著世界鑄造技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代鑄造企業(yè)將鑄造技術(shù)與機(jī)械化、自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化技術(shù)不斷進(jìn)行融合，掌握先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)在應(yīng)對(duì)客戶(hù)需求，市場(chǎng)環(huán)境變化時(shí)可以生產(chǎn)出耗能更低，質(zhì)量更優(yōu)的金屬鑄件。最后由于現(xiàn)階段國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展及加快推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保治理的要求，有關(guān)部門(mén)陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，在生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域?qū)﹁T造企業(yè)按照環(huán)保績(jī)效分級(jí)實(shí)施差異化管控，提高了鑄造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門(mén)檻。（二）鑄造行業(yè)人才壁壘精密鑄造企業(yè)本身屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)整體的技術(shù)壁壘呈現(xiàn)不斷提升的趨勢(shì)，另外隨著下游行業(yè)的迅速發(fā)展，客戶(hù)需要日益多樣化高標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)鑄件產(chǎn)品的精度，材質(zhì)，特性都提出了新的要求，精密鑄造企業(yè)面臨更大的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新迭代的壓力。這就要求企業(yè)具備大量的技術(shù)人才，而培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人員以及熟練的技術(shù)工人需要大量時(shí)間的理論學(xué)習(xí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，完善的培養(yǎng)體系，配套培養(yǎng)設(shè)施，成熟的管理體系。在行業(yè)內(nèi)部耕耘多年的頭部企業(yè)已經(jīng)完成了人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)和人才數(shù)量的積累，對(duì)后續(xù)的新進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的人才壁壘。（三）鑄造行業(yè)客戶(hù)認(rèn)證壁壘精密鑄造企業(yè)通常需要通過(guò)下游客戶(hù)嚴(yán)格的實(shí)地考察以及工廠(chǎng)認(rèn)證，已取得供應(yīng)商資質(zhì)。認(rèn)證的主要范圍包括，技術(shù)研發(fā)能力，交貨速度，生產(chǎn)裝備水平，行業(yè)資質(zhì)，質(zhì)量體系以及社會(huì)責(zé)任、環(huán)境管理、職工健康管理與生產(chǎn)安全等方面。客戶(hù)出于供貨渠道的安全性、穩(wěn)定性等方面的考慮通常會(huì)與供應(yīng)商實(shí)行長(zhǎng)期合作的采購(gòu)策略以避免更換供應(yīng)商帶來(lái)的考察成本。（1）資金壁壘精密鑄造企業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，需要長(zhǎng)期大量的資金投入，其生產(chǎn)設(shè)備種類(lèi)繁多且單位價(jià)值較高，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，同時(shí)企業(yè)為保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力需要投入大量資金支持新技術(shù)，新工藝的研究與開(kāi)發(fā)。另外鑄件產(chǎn)品通常質(zhì)保周期較長(zhǎng)，流動(dòng)資金占用量較大，這些都決定了鑄件行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)。因此新進(jìn)入者必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力才有機(jī)會(huì)進(jìn)入本行業(yè)。鑄造行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)鑄造產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)是要求鑄件有更好的綜合性能，更高的精度，更少的余量和更光潔的表面。此外，節(jié)能的要求和社會(huì)對(duì)恢復(fù)自然環(huán)境的呼聲也越來(lái)越高。為適應(yīng)這些要求，新的鑄造合金將得到開(kāi)發(fā)，冶煉新工藝和新設(shè)備將相應(yīng)出現(xiàn)。鑄造生產(chǎn)的機(jī)械化自動(dòng)化程度在不斷提高的同時(shí)，將更多地向柔性生產(chǎn)方面發(fā)展，以擴(kuò)大對(duì)不同批量和多品種生產(chǎn)的適應(yīng)性。節(jié)約能源和原材料的新技術(shù)將會(huì)得到優(yōu)先發(fā)展，少產(chǎn)生或不產(chǎn)生污染的新工藝新設(shè)備將首先受到重視。質(zhì)量控制技術(shù)在各道工序的檢測(cè)和無(wú)損探傷、應(yīng)力測(cè)定方面，將有新的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來(lái)發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來(lái)的重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能制造和綠色鑄造的不斷推進(jìn)，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務(wù)等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。鑄造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r由于鑄造機(jī)械價(jià)格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擁有先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè)，經(jīng)過(guò)多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來(lái)整個(gè)行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。2020年，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬(wàn)噸。2011-2020年，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢(shì)，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機(jī)行業(yè)波動(dòng)和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)持續(xù)放緩，但國(guó)家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國(guó)的精密鑄件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到812億元，中國(guó)的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到789億元，下降3．2%，是過(guò)去20年來(lái)國(guó)內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，鑄造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。數(shù)據(jù)顯示，鑄造企業(yè)京山輕機(jī)2020年總資產(chǎn)為625452．28萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了124410．51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24．83%;凈資產(chǎn)為233428．4萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了7485．36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3．31%。2020年京山輕機(jī)營(yíng)業(yè)收入為305987．39萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了80225．72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35．54%;營(yíng)業(yè)成本為295198．94萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了73042．09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32．88%。2020年京山輕機(jī)歸屬母公司凈利潤(rùn)為6035．84萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了57788．34萬(wàn)元，同比下降%。每股收益為0．11元。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)鑄造機(jī)進(jìn)口數(shù)量為342臺(tái)，進(jìn)口金額為11014萬(wàn)美元;出口數(shù)量為4344臺(tái)，出口金額為17220萬(wàn)美元。2022年1-9月中國(guó)鑄造機(jī)進(jìn)口數(shù)量為338臺(tái)，進(jìn)口金額為10995萬(wàn)美元;出口數(shù)量為2598臺(tái)，出口金額為15902萬(wàn)美元。我國(guó)鑄造件的主要材質(zhì)為灰鑄鐵，占比約為41．8%，球墨鑄鐵占比約為28．7%，鋁（鎂）合金占比約為14．5%。從下游需求來(lái)看，汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)鑄造件最大需求領(lǐng)域，2018年工程機(jī)械、鑄管及管件、軌道交通行業(yè)需求占比上升，汽車(chē)、農(nóng)機(jī)及機(jī)床工具等行業(yè)的需求占比下滑。我國(guó)鑄造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前，世界鑄造行業(yè)正朝著專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；?、智能化和綠色化的方向發(fā)展，鑄造技術(shù)的發(fā)展則是以?xún)?yōu)質(zhì)、高效、綠色低碳為核心，通過(guò)機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化及在線(xiàn)化的生產(chǎn)流程，獲得高質(zhì)量、高得率、高性能、高精度的鑄件。（一）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇鑄件市場(chǎng)取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國(guó)際市場(chǎng)的份額。汽車(chē)工業(yè)是鑄件最大需求用戶(hù)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)、商用車(chē)、新能源汽車(chē)以及輕量化發(fā)展趨勢(shì)對(duì)鑄件需求影響非常大，從各主機(jī)行業(yè)的需求來(lái)看，未來(lái)對(duì)鑄件的需求相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)際出口市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長(zhǎng)疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來(lái)關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國(guó)家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。（二）鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，我國(guó)鑄造行業(yè)的總產(chǎn)量仍將保持持續(xù)平穩(wěn)的增長(zhǎng)，為了適應(yīng)主機(jī)市場(chǎng)的需求，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)發(fā)生調(diào)整優(yōu)化。高性能的球（蠕）磨鑄鐵材質(zhì)的鑄件占比將穩(wěn)步上升；同時(shí)，在汽車(chē)輕量化、5G通訊基站快速建設(shè)的背景下，有色合金鑄件將逐漸代替部分黑色鑄件，鋁鎂合金的壓鑄件占比也會(huì)逐年上升。（三）智能化綠色化相互融合，加快鑄造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)綠色鑄造是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)行業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整的主線(xiàn)。綠色制造強(qiáng)調(diào)科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少，其側(cè)重降低消耗；智能制造強(qiáng)調(diào)互聯(lián)互通、機(jī)器自學(xué)能力，其側(cè)重提質(zhì)增效。因此對(duì)鑄造行業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)以鑄造自身推動(dòng)鑄造行業(yè)的綠色智能制造，而且，綠色鑄造與智能鑄造相互補(bǔ)充，相互促進(jìn)，不可分割。鑄造行業(yè)中全流程虛擬制造的應(yīng)用，通過(guò)全流程虛擬鑄造數(shù)字化系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了鑄造工藝和制作過(guò)程的信息化、智能化以及專(zhuān)業(yè)化。通過(guò)智能化、綠色化改革，鑄造企業(yè)可以提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。（四）鑄造技術(shù)水平將大幅提升近年來(lái)，我國(guó)鑄造技術(shù)水平已經(jīng)有了很大提高，但是，與國(guó)外先進(jìn)水平仍然存在差距。隨著各行業(yè)對(duì)鑄件質(zhì)量和性能要求的日益提高，我國(guó)鑄造技術(shù)水平的進(jìn)步步伐將進(jìn)一步加快。十四五期間，面對(duì)鑄造技術(shù)的快速革新及進(jìn)步，各鑄造企業(yè)強(qiáng)化鑄件的研發(fā)生產(chǎn)的同時(shí)將提高創(chuàng)新投入，以適應(yīng)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，加大快速鑄造、擠壓鑄造、電渣熔鑄等工藝技術(shù)難題的突破，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。（五）安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點(diǎn)，對(duì)工人、設(shè)備等存在一定的安全隱患，因此，鑄造企業(yè)需要將安全生產(chǎn)的發(fā)展理念牢固樹(shù)立，同時(shí)，在國(guó)家相關(guān)政策的推動(dòng)下，鑄造企業(yè)也應(yīng)該主動(dòng)作為。隨著近些年國(guó)家對(duì)污染治理的重視，鑄造行業(yè)的環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但是，距離國(guó)家提倡的環(huán)保要求還有較大差距。（六）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大制造業(yè)的智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)是十四五期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要方向。對(duì)于鑄造行業(yè)，只有加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，才能實(shí)現(xiàn)我國(guó)鑄造業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。一些鑄造企業(yè)必須改變以往低品質(zhì)、低效率、高能耗、高污染的生產(chǎn)方式，提高產(chǎn)品的附加值；同時(shí)，通過(guò)整合兼并重組，建立行業(yè)準(zhǔn)入制度，淘汰掉一部分落后產(chǎn)能。通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及政策向?qū)В蕴粢慌浜笃髽I(yè)，避免盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)，提高企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模，形成一批有特色的產(chǎn)業(yè)集群。（七）綠色鑄造理念進(jìn)一步加強(qiáng)近年來(lái)，為加快工業(yè)領(lǐng)域的環(huán)保治理、節(jié)能減排，國(guó)家頒布了相關(guān)政策指導(dǎo)，例如《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《排污許可申請(qǐng)與核發(fā)展技術(shù)規(guī)劃金屬鑄造工業(yè)》的正式發(fā)布與實(shí)施，加大了對(duì)鑄造行業(yè)節(jié)能減排、安全生產(chǎn)工作的力度，取得了一定的成績(jī)，綠色鑄造這一理念也得到了普遍推廣。但是，我國(guó)鑄造行業(yè)的能耗污染水平仍然較高，一些高能耗、高污染以及存在重大安全隱患的生產(chǎn)方式仍然普遍存在。十四五期間，我國(guó)鑄造行業(yè)在節(jié)能降耗、降低排放、再生利用、杜絕重大事故及防治職業(yè)危害等相關(guān)方面都將加大工作力度，努力實(shí)現(xiàn)綠色鑄造這一發(fā)展戰(zhàn)略。鑄造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）鑄造行業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇鑄件市場(chǎng)取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國(guó)際市場(chǎng)的份額。汽車(chē)工業(yè)是鑄件最大需求用戶(hù)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)、商用車(chē)、系能源汽車(chē)以及輕量化發(fā)展趨勢(shì)對(duì)鑄件需求影響非常大，從各主機(jī)行業(yè)的需求來(lái)看，未來(lái)對(duì)鑄件的需求相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)際出口市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長(zhǎng)疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來(lái)關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口從成本，發(fā)展中國(guó)家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來(lái)，有不少?lài)?guó)內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國(guó)、越南等一帶一路國(guó)家和地區(qū)新建鑄造工程。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間有限、國(guó)際市場(chǎng)需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。（二）智能制造加速助推鑄造行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)在國(guó)家發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、加快實(shí)施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進(jìn)新一代信息系技術(shù)與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已成為發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)量化融合可以促進(jìn)企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。另外，人力成本逐年上升，招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，鑄造行業(yè)也急需通過(guò)關(guān)鍵工序自動(dòng)化、關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代、生產(chǎn)過(guò)程管理的智能優(yōu)化控制，實(shí)現(xiàn)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率和降低作業(yè)強(qiáng)度的目標(biāo)。（三）鑄造行業(yè)綠色鑄造趨勢(shì)盡管我國(guó)鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍提升，但距離適應(yīng)國(guó)家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，使用鑄