通風系統設備行業(yè)地域性

通風系統設備行業(yè)地域性通風系統設備行業(yè)地域性我國通風系統設備的行業(yè)集中度較低，主要分散在華東、華南、華北、中南地區(qū)，該些地區(qū)的物流體系相對完善，供應商資源相對豐富，行業(yè)與下游需求單位相對較為接近，因而形成了較為成熟的供應和銷售體系，地域性特征不明顯。通風冷卻設備行業(yè)發(fā)展現狀風機是對氣體輸送和壓縮機械的簡稱，主要分為通風機、鼓風機和壓縮機，其中通風機屬壓力較低的風機，一般壓力低于15kPa，氣體流速較低。根據產品技術含量、成套性及其在大型工業(yè)流程中的重要性，風機產品可以劃分為高端產品、中端產品和低端產品。中高端風機產品對設計、生產加工的要求較高，因此產品的附加值較高，對國民經濟的發(fā)展有著重要的意義。由于風機可以廣泛應用于新能源裝備、軌道交通、海洋船舶、航空航天和工業(yè)制冷等眾多領域，因此在過去的一段時間內風機行業(yè)隨著國民經濟的發(fā)展實現了營業(yè)收入持續(xù)增長。2019年風機生產企業(yè)共生產風機18，027，233臺，同比增長15．7%，生產風機數量保持高速增長。隨著風機下游高端裝備領域不斷發(fā)展，風機的需求將會進一步增長。通風系統設備發(fā)展歷史通風系統設備是眾多基礎工業(yè)和大型基礎設施的主要配套設備，具備較長期的發(fā)展歷史。同時，行業(yè)正由簡單的傳統通用型風機向節(jié)能化、高性能、智能化、行業(yè)綜合解決方案等方向升級。近年來隨著碳達峰、碳中和、智能制造等政策的陸續(xù)推出，國家支持通風系統設備行業(yè)以新技術、新業(yè)態(tài)、新模式進行改造；促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務化；提高產品技術、工藝裝備、節(jié)能環(huán)保等水平。通風系統設備的原材料和零部件行業(yè)，以鋼材、電機、傳動件等行業(yè)為主；下游主要是軌道交通、民用、核電、工業(yè)等行業(yè)。上游產品的供求關系、技術質量水平對通風系統設備行業(yè)的發(fā)展和盈利性有較大的影響，原材料和配套產品的價格上漲將直接導致采購成本的上升；其質量與性能影響到產品的品質及可靠性；下游行業(yè)對本行業(yè)內供應商的、市場反應能力、快速研發(fā)和差別化生產的能力都提出了更高的要求。新風系統行業(yè)市場規(guī)模中國新風系統行業(yè)的規(guī)模發(fā)展受市場需求影響，呈現快速增長趨勢。過去五年間，受中國大氣污染問題影響，城鎮(zhèn)居民對居住環(huán)境需求不斷提高，市場需求持續(xù)擴大驅使中國新風系統行業(yè)市場規(guī)模快速增長。2010年我國家庭住宅新風系統市場規(guī)模6．72億元，到2021年增長到了179．21億元，年復合增長率高達87．38%。近年來，碳中和、碳達峰目標將成為推動家電行業(yè)變革的重要催化劑，將帶動家電市場消費升級，配合后疫情時代的市場新需求，同時將推動中國率先實現家后綠色化、舒適化、智能化。在碳達峰、碳中和的目標下，建筑節(jié)能成為長期趨勢，新風系統的作用將會被更多消費者所認可，整個行業(yè)也會迎來爆發(fā)期。預計到2028年我國新風系統市場規(guī)模將達到1253．5億元，其中，住宅新風系統規(guī)模485．69億元，占比約38．75%。（一）住宅新風系統行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模擴大在城市化進程進一步加快、居民生活水平提高、政策推動、精裝修市場快速放量以及由疫情引發(fā)的健康意識提升等多重因素影響下，新風系統的關注度快速升高，目前已經屬于二級配套部品。大型商用和地產配套項目一直是傳統新風市場的主要下游應用渠道，學校、醫(yī)院、展館等人流量較大、人員復雜的場所對于新風系統的需求也在逐年增加，目前此類地方的新風系統還在初步發(fā)展階段，但未來發(fā)展趨勢良好。新風系統在商業(yè)地產及公共渠道等輕商領域的應用將朝著碳達峰碳中和等趨勢發(fā)展。（二）住宅新風系統行業(yè)前景廣闊，智能化趨勢明顯新風系統在我國剛剛起步，尤其是住宅新風系統，其滲透率較低但也有很大的發(fā)展前景和市場。未來新風系統形式會更加多樣，一些新風處理的新技術也會在新風產品上不斷得到應用，如恒風量技術、加濕技術、不降溫除濕技術及新風凈化技術等，新風系統的智能化發(fā)展及與智能家居的融合也將成為重要發(fā)展方向。（三）住宅新風系統行業(yè)競爭將愈演愈烈，盈利空間呈下降目前我國新風系統普及率較低，市場潛力巨大，也吸引了很多企業(yè)加入這個行業(yè)。近年來新風系統市場規(guī)模持續(xù)增長，在市場擴張的同時，大量品牌進入這一市場，B端、C端市場品牌競爭差異很大，參與競爭的品牌難以形成市場壁壘。隨著更多品牌對精裝修渠道建設的參與，住宅新風系統行業(yè)品牌集中度將有所下降，盈利空間或將呈下降態(tài)勢。（四）房地產市場呈現下行態(tài)勢，住宅新風系統行業(yè)增長受限房地產市場整體上呈現下行態(tài)勢，房地產投資也有所下降，對新風系統行業(yè)的快速發(fā)展產生了影響。但未來在政策維穩(wěn)的主基調推動下，精裝房滲透率提高的趨勢也將持續(xù)向新風行業(yè)釋放動力。我國新風系統市場競爭格局我國新風行業(yè)仍由在行業(yè)內深耕多年的外資企業(yè)主導，遠大、綠島風等國內領先新風設備廠家亦表現出色，但整體行業(yè)集中度不高，中小品牌眾多行業(yè)尚未洗牌。隨著馬太效應的逐漸顯現，未來行業(yè)集中度將進一步上升，新建新風類產品生產線將為應對后續(xù)行業(yè)集中度的提升奠定產能基礎。現階段我國新風系統行業(yè)整體集中度不高，主要生產廠商位于珠三角、長三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設施齊備，供應商資源豐富，物流體系發(fā)達，區(qū)域內競爭企業(yè)較多。新風系統消費市場主要集中于新一線城市與二線城市，2021年新一線城市住宅新風系統市場規(guī)模占比42．54%，二線城市市場規(guī)模占比25．85%。新風行業(yè)還未經歷洗牌階段，集中度有待提升。目前國內新風行業(yè)企業(yè)數量有600-800家，中小品牌偏多，行業(yè)集中度偏低。我國新風企業(yè)根據年銷售額可以劃分為三個梯隊：1、第一梯隊的年銷售額在1億元以上，包括松下、大金這類涉及新風業(yè)務的外資綜合性企業(yè)；百朗、蘭舍、造夢者等外資專業(yè)新風企業(yè)；遠大、環(huán)都、綠島風等內資專業(yè)新風企業(yè)。這類企業(yè)研發(fā)生產水平高，銷售網絡廣泛，品牌知名度高，競爭優(yōu)勢明顯；2、第二梯隊的年銷售額在5，000萬元至1億元，包括愛迪士、邁迪龍等外資專業(yè)新風企業(yè)，皓庭、霍爾、普瑞泰等內資專業(yè)新風企業(yè)，美的、海爾等進入新風行業(yè)的國內家電企業(yè)；3、第三梯隊的年銷售額在5，000萬元以下，企業(yè)數量眾多，規(guī)模較小，實力較弱。通風設備在軌道交通行業(yè)發(fā)展現狀鐵路建設是我國基建投資的重要組成部分，城際高鐵和城際軌道交通更是我國新基建的七大領域之一，軌道交通裝備行業(yè)預計將在未來保持良好發(fā)展趨勢。城市軌道交通方面，隨著我國城鎮(zhèn)化不斷推進，以地鐵為代表的城市軌道交通成為了滿足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根據《2021年中國城市軌道交通年度統計分析報告》顯示，截至2021年底，中國大陸地區(qū)內共有50個城市開通城市軌道交通（以下簡稱城軌交通）運營線路283條，運營線路總長度9206．8公里。其中，地鐵運營線路7209．7公里，占比78．3%；其他制式城軌交通運營線路1997．1公里，占比21．7%。當年新增運營線路長度1237．1公里。未來，隨著大中城市繼續(xù)完善城市軌道交通路網系統、更多城市將建設軌道交通以緩解交通壓力等因素，預計未來一段時間內，我國城市軌道交通及其配套產業(yè)仍將快速發(fā)展。城市軌道交通運營里程的增加必然帶動城市軌道交通車輛配套裝備市場的快速發(fā)展。近年來隨著高速鐵路裝備產業(yè)快速發(fā)展，軌道交通鐵路車輛數量顯著增加，相關配套需求也隨之擴大。我國印發(fā)的《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》中指出，在未來15年（2021年～2035年），中國還將建設5．37萬公里的鐵路，其中高鐵3．21萬公里，平均年增長高速鐵路2，140公里。據統計數據顯示，2016-2020年間我國動車組數量從15，590輛增長至32，569輛，復合增長率20．22%，截止到2020年，中國動車組配置標準為9．87組/百公里，以此計算，未來15年，每年新造動車組需求在211組左右。至2035年，動車組增加總量在3，165組左右。隨著未來軌道車輛市場需求量的穩(wěn)定增長，軌道交通細分領域通風冷卻設備的景氣度將會持續(xù)，未來高速鐵路軌道交通領域通風冷卻產品市場空間廣闊。通風設備在新能源裝備領域行業(yè)發(fā)展現狀（一）風力發(fā)電相比于核電、水電等清潔能源，我國風電資源稟賦更加優(yōu)良，且項目建設期更短，是更快速地提高清潔能源發(fā)電量的方式，因此2030年碳達峰和2060年碳中和目標的提出將加速風電的發(fā)展。根據《中國十四五電力規(guī)劃發(fā)展研究》中的內容，我國將大力發(fā)展陸上風電，穩(wěn)步推進海上風電。十四五期間，我國計劃新增陸上風電裝機289GW，新增海上風電24GW。按照目前我國陸上風電常見機型3-4MW/臺，海上風電常見機型8MW/臺測算，十四五期間我國計劃新增陸上風電主機7．23萬臺，新增海上風電主機3，000臺。按照陸上風電主機配備1臺通風機、1臺通風冷卻系統，海上風電主機配備3臺通風冷卻系統測算，十四五期間，我國風電領域通風機需求量為7．23萬臺，通風冷卻系統需求量為8．13萬臺。具備廣闊的市場空間。伴隨全國乃至全球風力發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，作為風電整機配套的通風冷卻設備市場空間將快速增大，未來市場空間廣闊。（二）燃氣輪機燃氣輪機是一種先進而復雜的成套動力機械裝備，是典型的高新技術密集型產品。目前全球燃氣輪機市場規(guī)模呈現增長形勢，并且將在電力、能源等行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保政策的帶動下長期保持。燃氣輪機廣泛應用于燃氣發(fā)電、船艦和機車動力、管道增壓等能源、國防、交通領域，是關系國家安全和國家經濟發(fā)展的高技術核心裝備。在碳減排的背景下，全球燃氣輪機快速的技術進步和對分布式發(fā)電技術的日益關注推動全球行業(yè)的增長。預計到2023年，全球燃氣輪機市場的規(guī)模將達到251億美元。燃氣輪機能夠取代運行在煤炭或石油上的熱力設施的舊技術，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統燃料類型，對環(huán)境友好度較高，隨著我國雙碳目標及相關政策的實施，預計將加速燃氣輪機市場的增長，應用于燃氣輪機行業(yè)的通風冷卻產品市場空間廣闊。（三）核電2030碳排放達峰、2060碳中和的中遠期目標下，核電作為清潔能源將是未來主要電力能源之一。核電在全球發(fā)電總量中的占比自核事故第二年后基本就穩(wěn)定在10%左右，2019年全球核電發(fā)電量占比9．