通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)發(fā)展基本情況

通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)發(fā)展基本情況新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模中國新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的規(guī)模發(fā)展受市場需求影響，呈現(xiàn)快速增長趨勢。過去五年間，受中國大氣污染問題影響，城鎮(zhèn)居民對居住環(huán)境需求不斷提高，市場需求持續(xù)擴(kuò)大驅(qū)使中國新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2010年我國家庭住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模6．72億元，到2021年增長到了179．21億元，年復(fù)合增長率高達(dá)87．38%。近年來，碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)將成為推動家電行業(yè)變革的重要催化劑，將帶動家電市場消費升級，配合后疫情時代的市場新需求，同時將推動中國率先實現(xiàn)家后綠色化、舒適化、智能化。在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，建筑節(jié)能成為長期趨勢，新風(fēng)系統(tǒng)的作用將會被更多消費者所認(rèn)可，整個行業(yè)也會迎來爆發(fā)期。預(yù)計到2028年我國新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到1253．5億元，其中，住宅新風(fēng)系統(tǒng)規(guī)模485．69億元，占比約38．75%。（一）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模擴(kuò)大在城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快、居民生活水平提高、政策推動、精裝修市場快速放量以及由疫情引發(fā)的健康意識提升等多重因素影響下，新風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)注度快速升高，目前已經(jīng)屬于二級配套部品。大型商用和地產(chǎn)配套項目一直是傳統(tǒng)新風(fēng)市場的主要下游應(yīng)用渠道，學(xué)校、醫(yī)院、展館等人流量較大、人員復(fù)雜的場所對于新風(fēng)系統(tǒng)的需求也在逐年增加，目前此類地方的新風(fēng)系統(tǒng)還在初步發(fā)展階段，但未來發(fā)展趨勢良好。新風(fēng)系統(tǒng)在商業(yè)地產(chǎn)及公共渠道等輕商領(lǐng)域的應(yīng)用將朝著碳達(dá)峰碳中和等趨勢發(fā)展。（二）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)前景廣闊，智能化趨勢明顯新風(fēng)系統(tǒng)在我國剛剛起步，尤其是住宅新風(fēng)系統(tǒng)，其滲透率較低但也有很大的發(fā)展前景和市場。未來新風(fēng)系統(tǒng)形式會更加多樣，一些新風(fēng)處理的新技術(shù)也會在新風(fēng)產(chǎn)品上不斷得到應(yīng)用，如恒風(fēng)量技術(shù)、加濕技術(shù)、不降溫除濕技術(shù)及新風(fēng)凈化技術(shù)等，新風(fēng)系統(tǒng)的智能化發(fā)展及與智能家居的融合也將成為重要發(fā)展方向。（三）住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)競爭將愈演愈烈，盈利空間呈下降目前我國新風(fēng)系統(tǒng)普及率較低，市場潛力巨大，也吸引了很多企業(yè)加入這個行業(yè)。近年來新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長，在市場擴(kuò)張的同時，大量品牌進(jìn)入這一市場，B端、C端市場品牌競爭差異很大，參與競爭的品牌難以形成市場壁壘。隨著更多品牌對精裝修渠道建設(shè)的參與，住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)品牌集中度將有所下降，盈利空間或?qū)⒊氏陆祽B(tài)勢。（四）房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)下行態(tài)勢，住宅新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)增長受限房地產(chǎn)市場整體上呈現(xiàn)下行態(tài)勢，房地產(chǎn)投資也有所下降，對新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生了影響。但未來在政策維穩(wěn)的主基調(diào)推動下，精裝房滲透率提高的趨勢也將持續(xù)向新風(fēng)行業(yè)釋放動力。我國新風(fēng)系統(tǒng)市場競爭格局我國新風(fēng)行業(yè)仍由在行業(yè)內(nèi)深耕多年的外資企業(yè)主導(dǎo)，遠(yuǎn)大、綠島風(fēng)等國內(nèi)領(lǐng)先新風(fēng)設(shè)備廠家亦表現(xiàn)出色，但整體行業(yè)集中度不高，中小品牌眾多行業(yè)尚未洗牌。隨著馬太效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升，新建新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)線將為應(yīng)對后續(xù)行業(yè)集中度的提升奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)。現(xiàn)階段我國新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競爭企業(yè)較多。新風(fēng)系統(tǒng)消費市場主要集中于新一線城市與二線城市，2021年新一線城市住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模占比42．54%，二線城市市場規(guī)模占比25．85%。新風(fēng)行業(yè)還未經(jīng)歷洗牌階段，集中度有待提升。目前國內(nèi)新風(fēng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量有600-800家，中小品牌偏多，行業(yè)集中度偏低。我國新風(fēng)企業(yè)根據(jù)年銷售額可以劃分為三個梯隊：1、第一梯隊的年銷售額在1億元以上，包括松下、大金這類涉及新風(fēng)業(yè)務(wù)的外資綜合性企業(yè)；百朗、蘭舍、造夢者等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)；遠(yuǎn)大、環(huán)都、綠島風(fēng)等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)。這類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)水平高，銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，品牌知名度高，競爭優(yōu)勢明顯；2、第二梯隊的年銷售額在5，000萬元至1億元，包括愛迪士、邁迪龍等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，皓庭、霍爾、普瑞泰等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，美的、海爾等進(jìn)入新風(fēng)行業(yè)的國內(nèi)家電企業(yè)；3、第三梯隊的年銷售額在5，000萬元以下，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模較小，實力較弱。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢（一）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品節(jié)能升級通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備作為軌道交通和核電等大型基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)、民用等領(lǐng)域重要的基礎(chǔ)配套設(shè)備，根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會風(fēng)機(jī)分會數(shù)據(jù)，其電能消費量約占全國用電的10%，是重要的能源消耗環(huán)節(jié)。在碳達(dá)峰、碳中和的政策要求下，國家出臺了強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《通風(fēng)機(jī)能效限定值及能效等級》，將3級能效作為強(qiáng)制性市場準(zhǔn)入門檻，鼓勵生產(chǎn)和使用先進(jìn)的、高能效等級的風(fēng)機(jī)；同時在國家制定的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》中，也將節(jié)能型風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)設(shè)備（能效等級為1、2級）等風(fēng)機(jī)制造行業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了對通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備較高的節(jié)能升級需求。（二）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)性能升級軌道交通核電等行業(yè)對通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的精度、強(qiáng)度、可靠性的要求較高，并隨著效能、環(huán)保、降噪要求的提升而增加。同時，在新型工業(yè)化建設(shè)發(fā)展的趨勢之下，建筑業(yè)、工業(yè)都面臨著產(chǎn)品性能升級的挑戰(zhàn)，各類民用、工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境對于高精尖風(fēng)機(jī)產(chǎn)品和節(jié)能降耗類風(fēng)機(jī)的需求不斷增加。（三）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品數(shù)字化和智能化升級《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化。通過對通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計、在線運行和檢測等環(huán)節(jié)的數(shù)字化和智能化升級，可以將下游行業(yè)的各類部署環(huán)境、豐富的數(shù)據(jù)沉淀加以智能分析，進(jìn)而優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的節(jié)能效率、精度、強(qiáng)度、可靠性等關(guān)鍵指標(biāo)。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備發(fā)展歷史通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備是眾多基礎(chǔ)工業(yè)和大型基礎(chǔ)設(shè)施的主要配套設(shè)備，具備較長期的發(fā)展歷史。同時，行業(yè)正由簡單的傳統(tǒng)通用型風(fēng)機(jī)向節(jié)能化、高性能、智能化、行業(yè)綜合解決方案等方向升級。近年來隨著碳達(dá)峰、碳中和、智能制造等政策的陸續(xù)推出，國家支持通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式進(jìn)行改造；促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化；提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、節(jié)能環(huán)保等水平。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的原材料和零部件行業(yè)，以鋼材、電機(jī)、傳動件等行業(yè)為主；下游主要是軌道交通、民用、核電、工業(yè)等行業(yè)。上游產(chǎn)品的供求關(guān)系、技術(shù)質(zhì)量水平對通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展和盈利性有較大的影響，原材料和配套產(chǎn)品的價格上漲將直接導(dǎo)致采購成本的上升；其質(zhì)量與性能影響到產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性；下游行業(yè)對本行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商的、市場反應(yīng)能力、快速研發(fā)和差別化生產(chǎn)的能力都提出了更高的要求。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀我國通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備在引進(jìn)、消化、吸收外國技術(shù)的基礎(chǔ)之上逐漸發(fā)展起來。經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展與改進(jìn)，行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)水平方面，包括產(chǎn)品設(shè)計能力、加工制造技術(shù)、產(chǎn)品檢測技術(shù)、設(shè)備成套水平、系統(tǒng)設(shè)計能力均有了較大提高。同時，國內(nèi)企業(yè)通過提高產(chǎn)品研發(fā)能力，不斷彌補(bǔ)國內(nèi)空白，滿足客戶的不同復(fù)雜作業(yè)環(huán)境的需求。其中部分行業(yè)頭部企業(yè)已經(jīng)具備了自主設(shè)計、開發(fā)與集成服務(wù)能力，部分高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備性能指標(biāo)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。隨著我國新型工業(yè)化的不斷發(fā)展，通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)也在逐漸進(jìn)入升級換代階段，產(chǎn)品也在向制造集成一體化、高效節(jié)能化和設(shè)計生產(chǎn)計算機(jī)化的方向發(fā)展，同時下游領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)機(jī)產(chǎn)品的需求也從產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)化為全生命周期服務(wù)導(dǎo)向。但受制于國內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累不足，以及上游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)產(chǎn)品與國外仍有差距等原因，目前國內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品仍然以中低檔產(chǎn)品為主，主要出口市場是新興市場和發(fā)展中國家與地區(qū)，而與國際行業(yè)頭部企業(yè)在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等產(chǎn)品方面仍然有一定差距。通風(fēng)冷卻設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀風(fēng)機(jī)是對氣體輸送和壓縮機(jī)械的簡稱，主要分為通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)，其中通風(fēng)機(jī)屬壓力較低的風(fēng)機(jī)，一般壓力低于15kPa，氣體流速較低。根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)含量、成套性及其在大型工業(yè)流程中的重要性，風(fēng)機(jī)產(chǎn)品可以劃分為高端產(chǎn)品、中端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品。中高端風(fēng)機(jī)產(chǎn)品對設(shè)計、生產(chǎn)加工的要求較高，因此產(chǎn)品的附加值較高，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的意義。由于風(fēng)機(jī)可以廣泛應(yīng)用于新能源裝備、軌道交通、海洋船舶、航空航天和工業(yè)制冷等眾多領(lǐng)域，因此在過去的一段時間內(nèi)風(fēng)機(jī)行業(yè)隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展實現(xiàn)了營業(yè)收入持續(xù)增長。2019年風(fēng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)風(fēng)機(jī)18，027，233臺，同比增長15．7%，生產(chǎn)風(fēng)機(jī)數(shù)量保持高速增長。隨著風(fēng)機(jī)下游高端裝備領(lǐng)域不斷發(fā)展，風(fēng)機(jī)的需求將會進(jìn)一步增長。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)市場需求特點（一）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)下游需求領(lǐng)域眾多，政策驅(qū)動特點明顯受益于通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的泛用性功能，其下游需求領(lǐng)域眾多，包括軌道交通、民用、核電、工業(yè)等領(lǐng)域。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，先進(jìn)核反應(yīng)堆及多用途模塊化小型堆建造與技術(shù)開發(fā)和核電站建設(shè)、城市軌道交通減震和降噪技術(shù)應(yīng)用等風(fēng)機(jī)需求被列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)在新型工業(yè)化建設(shè)發(fā)展的趨勢之下，各類輕重工業(yè)都面臨著轉(zhuǎn)型升級和綠色發(fā)展的挑戰(zhàn)，使得各類民用、工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境對于高性能風(fēng)機(jī)產(chǎn)品和節(jié)能降耗環(huán)保類風(fēng)機(jī)的需求不斷增加，促動通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備企業(yè)不斷創(chuàng)新風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，滿足國家節(jié)能降耗的需求，為用戶提供更加高效和可靠的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。（二）中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備市場差異化競爭，通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)市場需求增長迅速中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備