鋼結(jié)構(gòu)梁柱系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

鋼結(jié)構(gòu)梁柱系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭格局我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體上屬于完全競爭行業(yè)，市場化程度較高，市場競爭較為激烈。其中，輕鋼結(jié)構(gòu)的進入壁壘較低，區(qū)域性的中小企業(yè)居多；重鋼結(jié)構(gòu)由于對資質(zhì)有嚴格要求，進入企業(yè)大多規(guī)模較大。近幾年，由于鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)原材料價格波動較大，經(jīng)營風險增大，中小企業(yè)由于抗風險能力較弱，部分已退出市場。當前我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大企業(yè)的集中率僅5%左右，而美國排名前三的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市占率為50%以上。根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量為8，138萬噸。從產(chǎn)品角度來看，由于重鋼結(jié)構(gòu)對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的技術(shù)、資金規(guī)模要求較高，相較于輕鋼結(jié)構(gòu)，進入壁壘更高，因此行業(yè)內(nèi)集中度較高，而輕鋼結(jié)構(gòu)由于技術(shù)門檻較低、資金實力要求較低，進入門檻也相應更低，行業(yè)競爭更加激烈，中小企業(yè)數(shù)量更多。而中小企業(yè)抗風險能力相對較弱，近年來原材料價格的波動，加劇了中小企業(yè)經(jīng)營的風險，部分中小企業(yè)被迫退出市場。同時伴隨著行業(yè)的進一步發(fā)展，行業(yè)標準不斷完善，大企業(yè)對研發(fā)的投入不斷加大，大企業(yè)與中小企業(yè)技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量的差距逐漸拉開，中小企業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量不足，技術(shù)、工藝落后者將逐步被市場淘汰，最終形成強者恒強的競爭格局。影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼價波動近年來，鋼價的大幅波動使鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)盈利能力遭受侵蝕（閉口合同簽約難以抵抗鋼價單邊快速上漲）。盡管大部分產(chǎn)品定價機制為鋼材價格×（1+合理毛利率）的方式，下游客戶通常會分擔鋼材價格波動的風險。實際上，因為受到客戶黏性、資金周轉(zhuǎn)情況等制約因素，無法保證所有項目的原材料得到及時采購，從而企業(yè)的經(jīng)營會受到鋼材價格波動的不利影響。短期內(nèi)宏觀環(huán)境的不確定性會在很大程度上傳導到微觀層面，增加鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)產(chǎn)能釋放與成本管控的難度。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)越性的認知程度不夠鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為一個只有十幾年發(fā)展歷史的行業(yè)，相較于傳統(tǒng)的混凝土結(jié)構(gòu)，客戶群體對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢不夠了解，在一定程度上存在著刻板印象的轉(zhuǎn)變問題。在鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會大力宣傳行業(yè)優(yōu)勢的同時，還應該著力于完善鋼結(jié)構(gòu)標準化體系，盡快設立新技術(shù)與新產(chǎn)品的標準，使其與國際接軌并獲得同行業(yè)的認可。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢回顧我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程，主要有以下四個階段。第一個階段為新中國成立后至第一個五年計劃，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)量較低，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求同樣較低，供需關(guān)系匹配，使得鋼結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟發(fā)展中起到了一定的積極作用。第二個階段為第一個五年計劃至改革開放，隨著第一個五年計劃的制定，我國正式步入工業(yè)化建設時代，對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求快速增長，但產(chǎn)量增長較慢，受制于鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量，僅在一些無法使用其他建筑材料的重大項目中可以使用鋼結(jié)構(gòu)。第三階段為改革開放至2008年奧運會，改革開放以后，我國經(jīng)濟發(fā)展步入快車道，在經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)進步的雙重驅(qū)使下，我國鋼材產(chǎn)量迅速增加，從1978年的三千多萬噸至2008年超過六億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品供需關(guān)系重新匹配。第四階段為2008年至今，2008年北京奧運會和2010年上海世博會主要場館均大量使用鋼結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的優(yōu)勢得以體現(xiàn)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品迎來蓬勃發(fā)展期。經(jīng)濟的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進步為我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展提供了必要條件，當前，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期。作為最主要的建筑結(jié)構(gòu)形式之一，鋼結(jié)構(gòu)廣泛應用于房屋建筑、機械、能源、市政設施等行業(yè)。中國住建部2020年7月發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑的意見》，提出大力推廣鋼結(jié)構(gòu)公共建筑，積極穩(wěn)妥推進鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設；推廣重點為抗震設防烈度七度及以上地區(qū)的學校、醫(yī)院、辦公樓、酒店等公共建筑，及大型展覽館、科技館、體育館、商場、立體停車庫和機場、鐵路、公路、港口等大跨度建筑。同月，中國住建部等七部門又印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，提出大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。2022年1月中國住建部發(fā)布《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中指出建筑業(yè)十四五時期的發(fā)展目標，其中產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高目標指出：裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上。規(guī)劃更是提出，十四五期間的主要任務包括：大力發(fā)展裝配式建筑，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑標準體系，健全鋼結(jié)構(gòu)建筑工程計價依據(jù)，以標準化為主線引導上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。由此可見，國家十分重視鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的應用，并積極鼓勵鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度有待進一步提高。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但目前行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場占有率不高，由于行業(yè)處于快速發(fā)展期，同時行業(yè)準入門檻較低，產(chǎn)品以定制化為主，導致鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度低。未來伴隨著行業(yè)進入穩(wěn)定期、國家政策的調(diào)整、行業(yè)標準的完善，行業(yè)集中度有望提高，小企業(yè)的生存空間將被壓縮，而具有高新技術(shù)、穩(wěn)定工藝、良好口碑、規(guī)模龐大的大企業(yè)將在市場中占據(jù)更高份額。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年鋼結(jié)構(gòu)加工量約為8，900萬噸，同比增長12．37%，占粗鋼產(chǎn)量的比例為8．36%。《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠景目標》指出十三五期間，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展質(zhì)量得到穩(wěn)步提升，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從5，100萬噸增至8，900萬噸，增幅75%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值從5，000多億元增加到6，000億元以上；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量的比重從6．34%增加到8．35%左右。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃還提出了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)該期間發(fā)展目標：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量目標達到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。鋼結(jié)構(gòu)建筑鋼結(jié)構(gòu)建筑，則是與木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)共同組成國內(nèi)三大主要的建筑結(jié)構(gòu)形式。同樣，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑、木結(jié)構(gòu)裝配式建筑與混凝土結(jié)構(gòu)裝配式建筑，也是我國三大主要裝配式建筑形式。同后兩者相比，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑具有安全性較高、成本較低、施工工期較短、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢特點，是目前國家大力推進的裝配式建筑結(jié)構(gòu)形式。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈鋼結(jié)構(gòu)的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價格波動將直接影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應用于廠房倉儲、多高層建筑、場館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉庫等多使用輕鋼結(jié)構(gòu)，該市場工藝簡單，生產(chǎn)廠家眾多，市場競爭更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間結(jié)構(gòu)、電力橋梁等領(lǐng)域則屬于高端產(chǎn)品。鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè)，向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量為8．69億噸，同比2020年下降2．3%；粗鋼產(chǎn)量為10．33億噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為13．37億噸，同比2020年增長0．9%。（一）整體建筑市場從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量來看，根據(jù)全國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9700萬噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的9．4%，較發(fā)達國家平均30%的比重仍有較大差距，預計十四五期間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR將達到9%。從鋼結(jié)構(gòu)建筑面積來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為2．1億平方米，同比增長10．5%，鋼結(jié)構(gòu)建筑占全國新建建筑面積比例約為6．9%。鋼結(jié)構(gòu)當前應用較為廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，對應建筑類型為工業(yè)廠房、高層及超高層建筑等。據(jù)統(tǒng)計，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在非住宅領(lǐng)域滲透率已達到19．1%；在住宅領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)由于造價成本相對更高、隔音及防火性能相對欠缺，現(xiàn)階段在國內(nèi)應用較少，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在住宅領(lǐng)域滲透率僅0．8%。（二）裝配式建筑領(lǐng)域裝配式建筑為預制品部件在工地裝配而成的建筑，把傳統(tǒng)建造中的現(xiàn)場作業(yè)轉(zhuǎn)移至工廠進行，與工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺等），運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝建筑。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年，全國新開工裝配式建筑面積達47．4億平方米，較2020年增長18%，占新建建筑面積的比例為24．5%。裝配式建筑分為三種技術(shù)模式：預制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)。當前廣泛使用的模式為預制混凝土結(jié)構(gòu)以及鋼結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國新