軸承行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

軸承行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征軸承行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）軸承行業(yè)市場(chǎng)參與者增多，競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著叉車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及叉車(chē)軸承行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善，傳統(tǒng)軸承領(lǐng)域的一些企業(yè)逐步向特種軸承、細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，從而對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)形成較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。二是近年來(lái)外資軸承企業(yè)加大在華產(chǎn)業(yè)布局，目前8大跨國(guó)軸承在華生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)60家，設(shè)置多個(gè)區(qū)域總部及技術(shù)中心。外資軸承企業(yè)利用自身在品牌、技術(shù)、加工效率等方面的優(yōu)勢(shì)不僅鎖定高端市場(chǎng)，更加速布局中端市場(chǎng)，仍將給我國(guó)本土軸承制造企業(yè)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。（二）軸承行業(yè)技術(shù)水平要求提高十四五期間汽車(chē)、工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)電動(dòng)化率將逐步提升，導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)和傳動(dòng)系統(tǒng)改變，提高了對(duì)軸承的重量、載荷、轉(zhuǎn)速等性能指標(biāo)的要求。隨著下游叉車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，叉車(chē)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，對(duì)零部件的要求不斷提高，軸承制造企業(yè)是否具備將下游客戶(hù)需求快速轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)方案和產(chǎn)品的研發(fā)能力將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵因素。行業(yè)政策背景：大力扶持風(fēng)電領(lǐng)域及高端、高精密軸承產(chǎn)品軸承作為重要的機(jī)械通用零部件，近些年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)軸承行業(yè)發(fā)往精密化、高端化發(fā)展，推動(dòng)軸承在軌道交通、航空、基建等各方面的應(yīng)用，鼓勵(lì)軸承行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，為軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。行業(yè)發(fā)展前景（一）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持軸承制造行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近幾年，國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)裝備制造業(yè)發(fā)展的重視，相關(guān)主管部門(mén)密集出臺(tái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將高端軸承制造列入國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。一系列的政策扶持為滑動(dòng)軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。（二）下游行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了更大的市場(chǎng)空間滑動(dòng)軸承行業(yè)的發(fā)展主要靠下游行業(yè)的需求拉動(dòng)。在《中國(guó)制造2025》及新基建等國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，我國(guó)工業(yè)、制造業(yè)仍將保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在此背景下，對(duì)應(yīng)的滑動(dòng)軸承市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)，國(guó)家推出多項(xiàng)政策來(lái)鼓勵(lì)高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，滑動(dòng)軸承市場(chǎng)需求也隨之持續(xù)增長(zhǎng)。清潔能源技術(shù)裝備及產(chǎn)品、海洋工程裝備、石化產(chǎn)業(yè)及工業(yè)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的高端動(dòng)力設(shè)備等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都為高性能、高可靠性的滑動(dòng)軸承提供了更良好的發(fā)展空間。（三）風(fēng)電行業(yè)軸承以滑代滾具有重要意義滑動(dòng)軸承具有徑向尺寸小、承載能力強(qiáng)、成本低等優(yōu)點(diǎn)，可應(yīng)用于風(fēng)電主軸承齒輪箱，可以顯著提高風(fēng)電齒輪箱扭矩密度，降低單位扭矩成本。以滑代滾是未來(lái)超大功率風(fēng)電齒輪箱設(shè)計(jì)最具潛力的解決方案，將有力支撐我國(guó)海上風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)30-60雙碳目標(biāo)。目前，國(guó)內(nèi)外滑動(dòng)軸承風(fēng)電齒輪箱設(shè)計(jì)處于并跑階段，以滑代滾開(kāi)發(fā)滑動(dòng)軸承風(fēng)電齒輪箱是實(shí)現(xiàn)超大功率風(fēng)電齒輪箱降本增效、實(shí)現(xiàn)風(fēng)電高端軸承國(guó)產(chǎn)化、擺脫國(guó)外風(fēng)電軸承的有效技術(shù)途徑，具有重大意義。（四）全球化采購(gòu)帶來(lái)更大的出口份額在全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，世界各大制造業(yè)公司為了降低成本逐漸減少零部件的自制率，采用零部件全球采購(gòu)策略，即在全球各地采購(gòu)具有比較優(yōu)勢(shì)的零部件產(chǎn)品，這為我國(guó)滑動(dòng)軸承產(chǎn)品外貿(mào)出口和軸承企業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇。軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。軸承的基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體、保持架、密封件和油脂組成，內(nèi)圈和外圈統(tǒng)稱(chēng)為軸承套圈，是具有滾道的環(huán)形零件。軸承廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、鐵路車(chē)輛及各類(lèi)工業(yè)機(jī)械和家用電器等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域，是一種節(jié)約能源、提高效率的偉大發(fā)明。從銷(xiāo)售額上看，中國(guó)都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國(guó)。2020年，中國(guó)軸承行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1930億元，同比增長(zhǎng)9．04%。從產(chǎn)量上看，中國(guó)都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國(guó)。2020年，我軸承年產(chǎn)量達(dá)到198億套，同比增長(zhǎng)1．02%。中國(guó)近年來(lái)大力發(fā)展機(jī)械制造業(yè)，軸承下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)軸承產(chǎn)品的需求不斷加大，使得軸承產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額不斷增加。2021年軸承行業(yè)年產(chǎn)量將達(dá)202億套。中國(guó)近年來(lái)大力發(fā)展機(jī)械制造業(yè)，軸承下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)軸承產(chǎn)品的需求不斷加大，使得軸承產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售額不斷增加。2021年中國(guó)軸承行業(yè)收入將達(dá)到1971億元，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)軸承出口數(shù)量為782132噸，相比2020年同期增長(zhǎng)了192987噸，同比增長(zhǎng)32．7%;出口金額為515142．4萬(wàn)美元，相比2020年同期增長(zhǎng)了152332．3萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)42%。2021年，中國(guó)軸承出口均價(jià)為0．66萬(wàn)美元/噸，于2021年3月達(dá)到峰值為0．72萬(wàn)美元/噸。中國(guó)軸承行業(yè)共有企業(yè)約10000家，中國(guó)軸承行業(yè)中規(guī)模以上滾動(dòng)軸承制造企業(yè)有1212家，滑動(dòng)軸承制造企業(yè)有111家。雖然中國(guó)軸承企業(yè)數(shù)量較多，但是由于受到資金、技術(shù)、人力、研發(fā)等方面的限制，軸承企業(yè)規(guī)模普遍較小，生產(chǎn)主要集中在中低端產(chǎn)品。同時(shí)，雖然中國(guó)軸承行業(yè)收入集中在規(guī)模以上企業(yè)，但行業(yè)內(nèi)前100家企業(yè)收入占全行業(yè)的比重僅有42．8%，行業(yè)集中度相對(duì)較低。目前，中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)將從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹械退僭鲩L(zhǎng)，從規(guī)模速度型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效率型增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。單位資產(chǎn)產(chǎn)出率、增加值率、人均增加值、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、研發(fā)投入強(qiáng)度、發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)量將大幅提高，單位增加值能耗物耗和污染物排放將大幅降低。軸承行業(yè)制造商將加大研發(fā)投入，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，不斷提高研發(fā)設(shè)計(jì)能力和制造水平，提升軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，縮小與國(guó)外先進(jìn)汽車(chē)軸承制造廠商技術(shù)水平之間的差距，逐步實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。我國(guó)軸承行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端軸承產(chǎn)品為主，該市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了充分競(jìng)爭(zhēng)，但高精度、高技術(shù)含量、高附加值的高端軸承產(chǎn)品仍主要依賴(lài)進(jìn)口。預(yù)計(jì)未來(lái)，在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)軸承行業(yè)將獲得較快發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)全球化，國(guó)際軸承產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移，八大軸承企業(yè)將更為專(zhuān)注于軸承的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售及磨裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而磨前產(chǎn)品（即套圈制造）將更多的由勞動(dòng)力素質(zhì)較高、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定的公司進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，專(zhuān)業(yè)化分工成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)。軸承行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析軸承未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘軸承行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。軸承行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)軸承制造企業(yè)普遍采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，即根據(jù)銷(xiāo)售訂單、經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售計(jì)劃采購(gòu)原材料和組織生產(chǎn)。在銷(xiāo)售方面，關(guān)節(jié)軸承、AG軸承、圓錐滾子軸承用主要采用直銷(xiāo)和代理的銷(xiāo)售模式；齒輪和變速箱主要采用直銷(xiāo)銷(xiāo)售模式。產(chǎn)品定價(jià)方式為按照生產(chǎn)用原材料成本加上加工費(fèi)用、合理利潤(rùn)的方式確定產(chǎn)品價(jià)格。軸承市場(chǎng)規(guī)模2021年軸承工業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了一個(gè)較好的發(fā)展水平，增速也達(dá)到了近十年的較高水平。軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2278億元，同比增長(zhǎng)16．52%。預(yù)計(jì)2022年軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2548億元。近年來(lái)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長(zhǎng)32．7%。預(yù)計(jì)2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。軸承行業(yè)技術(shù)水平我國(guó)軸承行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)研發(fā)了十六個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域中的十三個(gè)領(lǐng)域的106種重大技術(shù)裝備的配套軸承528種，產(chǎn)品達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品水平。但我國(guó)軸承工業(yè)大而不強(qiáng)，軸承制造工藝和裝備技術(shù)發(fā)展緩慢，車(chē)加工數(shù)控自動(dòng)化水平低，許多技術(shù)難題攻關(guān)未能取得突破，軸承鋼新鋼種的研發(fā)，鋼材質(zhì)量的提高，潤(rùn)滑、冷卻、清洗和磨