光線路終端行業(yè)發(fā)展概況

光線路終端行業(yè)發(fā)展概況

光通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)光通信行業(yè)一直受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，隨著光通信在寬帶中國(guó)實(shí)施過程中的地位不斷提高，5G商用、FTTX建設(shè)不斷推進(jìn)為光通信企業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。光通信領(lǐng)域的核心價(jià)值在于5G及數(shù)通行業(yè)應(yīng)用，初步估計(jì)中國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模仍將保持12%左右的年均復(fù)合增速，到2025年市場(chǎng)規(guī)模階超過1700億元。光通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的913億元增長(zhǎng)到了1266億元。而隨著我國(guó)光通信行業(yè)的不斷發(fā)展，光通信行業(yè)企業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張，企業(yè)注冊(cè)量也逐年遞增。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)光通信行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為8．23萬家，同比增長(zhǎng)124．6%。目前我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)主要得益于以下幾點(diǎn)：一是光通信系統(tǒng)是信息基礎(chǔ)設(shè)施。近年來我國(guó)各級(jí)政府高度重視光通信行業(yè)發(fā)展，并出臺(tái)了利好多項(xiàng)政策。例如《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《十四五國(guó)家信息化規(guī)劃》、《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》、《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》、《雙千兆網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》等。而這些政策為光通信行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。二是5G、千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋和應(yīng)用普及全面加速，帶動(dòng)了我國(guó)光通信行業(yè)的發(fā)展。例如5G方面，近年來5G建設(shè)進(jìn)程不斷推進(jìn)。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月底，我國(guó)建成開通5G基站170萬個(gè)，平均每萬人5G基站數(shù)超過12個(gè)。目前國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市、縣城城區(qū)和92%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，5G流量占移動(dòng)流量比重達(dá)到27．2%。5G應(yīng)用覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)40個(gè)大類，在全國(guó)200余家智慧礦山、1000余家智慧工廠、180余個(gè)智慧電網(wǎng)、89個(gè)港口、超過600個(gè)三甲醫(yī)院項(xiàng)目中得到廣泛應(yīng)用。三是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)快速增長(zhǎng)，為我國(guó)光通信行業(yè)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)2216億GB，比上年增長(zhǎng)33．9%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均接入流量（DOU）達(dá)到13．36GB/戶每月，其中12月當(dāng)月DOU達(dá)14．72GB/戶，創(chuàng)歷史新高。2021年我國(guó)電信業(yè)務(wù)累計(jì)完成1．47萬億元，同比增長(zhǎng)8%，實(shí)現(xiàn)自2014年的8年來較高增長(zhǎng)水平，增速較上年提高4．1個(gè)百分點(diǎn)。四是光通信相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長(zhǎng)，也帶動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)光通信相關(guān)專利數(shù)量為2198項(xiàng)。2021年我國(guó)光通信相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為1775項(xiàng)。五是下游市場(chǎng)快速發(fā)展推動(dòng)我國(guó)光通信行業(yè)的發(fā)展。目前數(shù)據(jù)中心是光通信的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。近年來受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到1500．2億元，同比增長(zhǎng)28．5%。預(yù)計(jì)隨著我國(guó)各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，也將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)光通信行業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入通信行業(yè)的主要障礙（一）通信行業(yè)技術(shù)及工藝壁壘通信設(shè)備制造行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、信息通信、電子元器件、光學(xué)及光電轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域，具備較高技術(shù)含量。在此基礎(chǔ)上，行業(yè)具有產(chǎn)品技術(shù)更新、升級(jí)速度快的特征，生產(chǎn)商整體的開發(fā)技術(shù)能力、工藝技術(shù)保障、品質(zhì)技術(shù)控制和生產(chǎn)技術(shù)管理等方面需要跟隨著技術(shù)的革新與時(shí)俱進(jìn)。同時(shí)，生產(chǎn)工藝及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)也對(duì)產(chǎn)品的出產(chǎn)具有顯著作用，需要具備一定的技術(shù)儲(chǔ)備和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員、技術(shù)工人和管理人員的共同配合，才能完成符合客戶需求的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、科學(xué)排列生產(chǎn)批次以及及時(shí)交付。行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者難以在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到以上要求，所以技術(shù)及工藝壁壘是新進(jìn)入者需要面臨的較高壁壘。（二）通信行業(yè)資金壁壘為滿足生產(chǎn)需要，通信設(shè)備制造商需要建設(shè)完善的生產(chǎn)線、配備完備的勞動(dòng)力體系以及采購大量的原材料，這對(duì)資金投入提出了持續(xù)及大量的需求，且建立健全的物料采購體系并保持其良性、持續(xù)的運(yùn)轉(zhuǎn)還需要大量的流動(dòng)資金保證。同時(shí)，作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，通信設(shè)備制造企業(yè)需要跟隨技術(shù)發(fā)展與基建建設(shè)開展新技術(shù)與新產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)，研發(fā)投入較大。另外，由于通信設(shè)備制造行業(yè)下游客戶主要為通信運(yùn)營(yíng)商及通信服務(wù)提供商，其存貨管理及結(jié)算方式可能對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)運(yùn)資金要求較高。以上情況對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者，存在較高的資金壁壘。（三）通信行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘通信設(shè)備制造業(yè)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶主要來源于境內(nèi)外通訊設(shè)備提供商及運(yùn)營(yíng)商等。在此背景下，生產(chǎn)商不僅要達(dá)到行業(yè)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，還要通過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定，并且在開發(fā)與測(cè)試能力、制造設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量控制、工作環(huán)境及經(jīng)營(yíng)狀況等各個(gè)方面都有較高的要求。一般而言，一旦與下游客戶確定合作關(guān)系，為保證產(chǎn)品品質(zhì)及維持穩(wěn)定的供貨，下游客戶通常不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。這種長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系與自身資質(zhì)要求對(duì)擬進(jìn)入行業(yè)的新進(jìn)入者形成了一定的客戶認(rèn)證壁壘。光通信行業(yè)中國(guó)市場(chǎng)2001年，中國(guó)加入WTO，海外光器件廠商開始將光學(xué)元件的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。此后，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始了學(xué)習(xí)和自主創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了多家光器件廠商。據(jù)Lightcounting統(tǒng)計(jì)，2010-2021年間，光模塊廠商全球前10排名中，中國(guó)廠商的數(shù)量由1家升至了5家，中國(guó)光模塊市場(chǎng)飛速發(fā)展。2010年，中國(guó)光器件供應(yīng)商的銷售額超過5億美元，到2018年增長(zhǎng)至30億美元。近年來我國(guó)光通信廠商快速崛起，但上游芯片端依然由海外廠商主導(dǎo)。核心芯片自制能力是光通信行業(yè)亟待解決的問題，因此，近年來國(guó)內(nèi)芯片國(guó)產(chǎn)化率飛速發(fā)展。據(jù)2018年工信部發(fā)布的《中國(guó)光電子器件技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022年）》，到2022年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)中低端光電子芯片的國(guó)產(chǎn)化率超過60％、高端光電子芯片國(guó)產(chǎn)化率突破20％。光通信行業(yè)下游應(yīng)用驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)加速擴(kuò)張據(jù)Lightcounting預(yù)測(cè)，光模塊的市場(chǎng)規(guī)模在未來5年將以CAGR14%保持增長(zhǎng)，2026年預(yù)計(jì)達(dá)到176億美元。受益于數(shù)據(jù)中心建設(shè)、5G網(wǎng)絡(luò)深入布局，中國(guó)光模塊市場(chǎng)也有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，Yole預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)33億美元，同比增長(zhǎng)22%。電信側(cè)市場(chǎng)，CWDM/DWDM未來將成為主要驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)2025年電信市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)33．55億美元。光通信細(xì)分市場(chǎng)概況目前我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)主要由光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光芯片等組成。其中光纖光纜市場(chǎng)占比最大，為37%；其次為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，占比分別為29%、26%。光纖光纜由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護(hù)性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋。光纖通信是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街?，具有容量大、中繼距離長(zhǎng)、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點(diǎn)。在經(jīng)歷2017-2019年整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)后，自2020年以來，在5G和千兆光網(wǎng)的規(guī)模部署的背景下，迎來了需求上漲和價(jià)格觸底反彈，產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)光纜產(chǎn)量為32181．6萬芯千米，同比增長(zhǎng)11．4%。2022年1-4月中國(guó)光纜產(chǎn)量達(dá)10296．7萬芯千米，同比增長(zhǎng)8．2%。2021年我國(guó)光纜線路長(zhǎng)度為21631．7萬公里，同比增長(zhǎng)9%；其中新增產(chǎn)能長(zhǎng)度為319萬公里。長(zhǎng)途光纜長(zhǎng)度為4656579公里，同比增長(zhǎng)5．6%。光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件，是的關(guān)鍵和核心部件，是現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域，是的重要組成部分。近年來隨著市場(chǎng)的持續(xù)升溫，光器件產(chǎn)業(yè)投資不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批光器件企業(yè)。國(guó)家對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)加大扶持，企業(yè)投入研發(fā)比重上升。同時(shí)在三網(wǎng)融合的大前提下，光器件投資成本占比不斷上升。2017-2021年我國(guó)光電子器件產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)走勢(shì)。具體來看，2017-2018年我國(guó)光電子器件產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019-2020年產(chǎn)量下降，降幅超10%。2021年光電子器件產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)。2022年1-4月中國(guó)光電子器件產(chǎn)量達(dá)3560．6億只，同比下降5．4%。光芯片是實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)元件，其性能直接決定了光通信系統(tǒng)的傳輸效率。光芯片是光通信最重要的材料。近年來在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)光芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也穩(wěn)步推進(jìn)，市場(chǎng)規(guī)模也隨之逐漸擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模為4．6億美元，同比增長(zhǎng)9．5%。初步估計(jì)，2021年，我國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模為6．3億美元，同比增長(zhǎng)26．5。與此同時(shí)，在對(duì)高速傳輸需求不斷提升背景下，25G及以上高速率光芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，全球25G以上速率光模塊所使用的光芯片整體市場(chǎng)空間從13．56億美元增長(zhǎng)至19．13億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到18．8%。光通信行業(yè)現(xiàn)狀近年來，中國(guó)光通信行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光通信行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為光通信行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。隨著光芯片、光器件的技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，光通信行業(yè)能夠更好地應(yīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)以及高速運(yùn)算要求帶來的巨大壓力，光通信行業(yè)規(guī)模也持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1266億元，同比增長(zhǎng)5．5%。從我國(guó)光通信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況來看，光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)及光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)了我國(guó)光通信絕大部分市場(chǎng)份額，占比之和達(dá)90%以上。其中光纖光纜占比最高，達(dá)37%，其次為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，占比為29%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，5G等通信技術(shù)正在逐漸興起，我國(guó)對(duì)于通信領(lǐng)域的需求也是逐漸增多，在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，中國(guó)光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)光電子器件產(chǎn)量為12314．1億只/片/套，同比增長(zhǎng)26．7%。光通信器件行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)5G傳送承載網(wǎng)絡(luò)主要分為前傳、中傳和回傳三部分，目前來看，中傳基本上并不需要考慮太多的問題。5G傳送承載網(wǎng)絡(luò)基本上分為兩部分，一是前傳，一個(gè)是城域傳送承載網(wǎng)。5G三大應(yīng)用場(chǎng)景的獨(dú)特性對(duì)傳送承載提出了更高的要求，與過去相比最顯著的變化是大帶寬，因?yàn)?G與4G相比，接入速率提升10倍，終端數(shù)量極有可能也是10倍的增長(zhǎng)量;此外，低時(shí)延也是主要的不同點(diǎn)，縮短端云距離，增強(qiáng)中間環(huán)節(jié)，降低處理時(shí)延，部署QoS防止擁塞;高精度時(shí)間同步，5G基本業(yè)務(wù)對(duì)時(shí)間同步的需求同4G一樣;5G傳送承載離不開網(wǎng)絡(luò)切片，但網(wǎng)絡(luò)切片需要無線核心網(wǎng)和承載網(wǎng)的聯(lián)動(dòng);在網(wǎng)絡(luò)的云化和智能化方面也需要高要求，隨著整個(gè)的網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性和對(duì)彈性的要求，未來可能需要通過