傳遞模市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

傳遞模市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

中國汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢，在2019年以前全球和中國汽車產(chǎn)量走勢基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時(shí)候，中國的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬輛。由此來看，中國汽車零部件整車配套市場需求有所回升。再從中國汽車零部件行業(yè)汽車維修市場需求來看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國汽車保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國汽車保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車維修市場需求。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、動(dòng)力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。汽車零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進(jìn)行車型開發(fā)設(shè)計(jì)、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計(jì)和制造，汽車零部件供應(yīng)商通常劃分為一級、二級、三級供應(yīng)商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。汽車零部件市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。中國汽車零部件仍處于進(jìn)口依賴階段我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)化主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。目前我國正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國外技術(shù)壟斷的進(jìn)程當(dāng)中，當(dāng)前我國汽車核心零配件仍處于進(jìn)口依賴的階段。隨著汽車市場規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。2021-2022年，我國多家上市大型汽車零配件相關(guān)廠商持續(xù)看好并深化布局汽車零配件市場，代表性企業(yè)包括均勝零配件、拓普集團(tuán)、中國長城、安潔科技、奧特佳、華工科技、保隆科技、得潤零配件、銀輪股份、北斗星通、拓普集團(tuán)等。汽車座椅零部件行業(yè)概況（一）汽車座椅市場發(fā)展概況汽車座椅是集人體工程學(xué)，機(jī)械驅(qū)動(dòng)和控制工程等為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品，主要由座椅骨架、頭枕、靠背、坐墊、蒙皮等部件組成，產(chǎn)品性能直接關(guān)系到汽車乘坐的舒適性和安全性。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的全球及國內(nèi)乘用車產(chǎn)量測算，2020年全球乘用車座椅市場規(guī)模約為3，000億元，2025年全球乘用車座椅市場規(guī)模有望達(dá)到3，800億元；2020年國內(nèi)乘用車座椅市場規(guī)模約為700億元，2025年全國乘用車座椅市場規(guī)模有望達(dá)到880億元。中國是汽車座椅最為主要的市場。汽車座椅系統(tǒng)行業(yè)市場集中度較高，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年安道拓、李爾、豐田紡織和佛吉亞四家外資國際龍頭占據(jù)全球汽車座椅行業(yè)68%的市場份額，其中安道拓為全球第一大汽車座椅生產(chǎn)商。國內(nèi)市場方面，2020年，安道拓系、李爾系、豐田紡織等外資或合資企業(yè)占據(jù)60%以上的汽車座椅市場份額。近年來隨著國內(nèi)市場競爭的加劇以及國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與市場開拓能力，產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)；加之國內(nèi)企業(yè)相對知名外資和合資企業(yè)具有明顯的成本優(yōu)勢，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)市場地位不斷提升。此外，國內(nèi)自主汽車品牌市場的迅速發(fā)展也為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來了新的市場空間。（二）汽車座椅及其零部件行業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車座椅零部件行業(yè)安全性要求日益提高汽車座椅是汽車中重要的被動(dòng)安全部件，直接影響到司乘人員的安全問題。當(dāng)車輛發(fā)生碰撞的瞬間，座椅不但能夠較好的支持和約束人體，同時(shí)還能配合車內(nèi)其他保護(hù)系統(tǒng)（安全氣囊、安全帶等）充分發(fā)揮保護(hù)功能。相關(guān)零部件的強(qiáng)度是衡量座椅安全水平的重要指標(biāo)，對于所有座椅及零部件生產(chǎn)廠家來說，提高骨架和靠背鎖緊裝置等部件的強(qiáng)度、耐沖擊性將是今后的重點(diǎn)技術(shù)課題。2、汽車座椅零部件行業(yè)舒適性要求逐步升級在確保汽車安全，穩(wěn)定運(yùn)行的前提下，汽車座椅的舒適性是汽車廠商的重要賣點(diǎn)。隨著居民生活水平的提高，汽車消費(fèi)偏好將逐步升級。在設(shè)計(jì)過程中，開發(fā)人員需要以消費(fèi)者需求為切入點(diǎn)，不斷提高座椅品質(zhì)和增設(shè)各種提高舒適度的附加功能件（腰托、腿托、扶手等），以便賦予其更高的商品價(jià)值。3、汽車座椅零部件行業(yè)節(jié)能減排推動(dòng)輕量化發(fā)展汽車輕量化可以降低汽車的重量，從而提高汽車的功率性能、燃油經(jīng)濟(jì)性，并且降低廢氣污染。汽車座椅的輕量化設(shè)計(jì)，主要通過使用輕質(zhì)材料、對骨架進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、采用新的制造工藝等方法來實(shí)現(xiàn)座椅骨架的輕量化，以達(dá)到環(huán)保和節(jié)能的需要。為了滿足自動(dòng)駕駛環(huán)境下的多樣生活需求，智能化座椅將成為汽車工業(yè)的重要走向。在未來，智能座椅可通過傳感器基于乘客身體動(dòng)作作出智能反應(yīng)，并通過監(jiān)測身體位置和壓力點(diǎn)、觀察生物識別和生命體征，對健康狀況進(jìn)行監(jiān)測，以及隨著外界氣候的變化相應(yīng)地調(diào)整座椅溫度和駕駛艙環(huán)境。汽車零部件行業(yè)上下游之間的關(guān)系行業(yè)主要原材料為鋼卷，線材等鋼材，目前我國鋼材行業(yè)市場化程度較高、產(chǎn)品供應(yīng)充足。行業(yè)主要原材料價(jià)格受市場供需等影響會出現(xiàn)一定波動(dòng)，對行業(yè)經(jīng)營業(yè)績會產(chǎn)生一定影響。（1）行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)下游客戶主要是國內(nèi)外知名汽車零部件廠商，最終客戶為整車制造廠商。下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國家產(chǎn)業(yè)政策等影響，其發(fā)展?fàn)顩r將影響行業(yè)的市場需求。由于汽車零部件行業(yè)質(zhì)量體系要求及零部件性能標(biāo)準(zhǔn)等準(zhǔn)入門檻較高，切換風(fēng)險(xiǎn)大，汽車座椅整椅產(chǎn)商及整車制造廠商通常選擇保持供應(yīng)鏈的相對穩(wěn)定，促進(jìn)供應(yīng)商與其協(xié)同發(fā)展。汽車零部件行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）汽車座椅空間廣闊從市場格局看，過去汽車座椅市場集中度較高，市場參與者主要為安道拓、李爾等外資及合資企業(yè)，國內(nèi)座椅供應(yīng)商市場份額相對較低。目前，隨著自主品牌汽車和國內(nèi)新能源造車新勢力的市場份額提升，國內(nèi)汽車座椅行業(yè)供應(yīng)鏈體系或?qū)l(fā)生變革，國內(nèi)汽車座椅供應(yīng)商沉淀多年，將面臨破局的機(jī)遇，替代空間廣闊。（二）中國汽車市場仍有較大發(fā)展空間我國是世界上最大的發(fā)展中國家，目前仍處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍具有較大空間。經(jīng)濟(jì)增長將拉動(dòng)居民可支配收入的增長和消費(fèi)能力的提升，為汽車消費(fèi)市場的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2021年中國國內(nèi)汽車保有量3．02億輛，千人保有量約為216輛，遠(yuǎn)低于世界主要發(fā)達(dá)保有量600-800輛的平均水平。從我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?、居民消費(fèi)能力和千人保有量來看，我國汽車市場仍有較大發(fā)展空間，從而進(jìn)一步帶動(dòng)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（三）汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國已成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。汽車零部件主要圍繞整車市場的快速發(fā)展而布局，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展，世界主要整車制造商紛紛布局中國市場，并帶動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。隨著國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷提高設(shè)計(jì)開發(fā)能力、制造工藝水平和供應(yīng)鏈管理水平，將深度受益于汽車零部件的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。部分優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)通過消化吸收和創(chuàng)新改進(jìn)，有可能從過渡到全球供貨，發(fā)展成具有國際競爭力的企業(yè)。（四）汽車零部件行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性，支柱性產(chǎn)業(yè)，對加快工業(yè)化進(jìn)程、推動(dòng)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、增加就業(yè)和促進(jìn)消費(fèi)升級發(fā)揮了不可替代的重要作用。近年來，國家頒布了一系列政策與法規(guī)以及汽車行業(yè)的鼓勵(lì)細(xì)則和指導(dǎo)文件以支持汽車行業(yè)的發(fā)展。汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也將受益于國家的產(chǎn)業(yè)政策支持。電動(dòng)化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化，共享化正在推動(dòng)汽車行業(yè)新生態(tài)的形成，改變著汽車行業(yè)競爭格局和發(fā)展方式，為汽車零部件制造的發(fā)展轉(zhuǎn)型提供了戰(zhàn)略機(jī)遇。國家產(chǎn)業(yè)政策支持國內(nèi)汽車工業(yè)掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。汽車零部件行業(yè)的周期性季節(jié)性及區(qū)域性特征（一）汽車零部件行業(yè)周期性行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制造行業(yè)，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費(fèi)活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行階段時(shí)，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費(fèi)萎縮。因此，汽車零部件行業(yè)會隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的變化而出現(xiàn)波動(dòng)。（二）汽車零部件行業(yè)季節(jié)性特征汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃影響較大，汽車行業(yè)的銷售旺季主要一