手持掃地機(jī)電池行業(yè)發(fā)展基本情況

手持掃地機(jī)電池行業(yè)發(fā)展基本情況

鋰離子電池行業(yè)全球市場現(xiàn)狀受益于全球節(jié)能減排趨勢及歐盟達(dá)成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場在2018年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時期。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰電池需求量達(dá)到279GWh，其中動力電池需求量為127GWh，儲能、3C等其他鋰電池需求量為152GWh。預(yù)計到2025年，全球鋰電池需求量將達(dá)到1223GWh。從供給情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，占比下滑至31%；動力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動力電池的二級電池材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過兩個環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進(jìn)行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動力電池、消費電子、儲能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動力電池屬三大成本要素之一，而動力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達(dá)45%。中國鋰電材料行業(yè)現(xiàn)狀鋰離子電池直接使用的一階材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，鋰電直接使用的一階材料環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品出貨量2021年同比增長超過65%。2022年1-2月鋰電池正極材料出貨量為23．4萬噸，負(fù)極材料出貨量為14萬噸。2021年中國鋰離子電池隔膜出貨量為78億平方米，電解液出貨量為50．7萬噸。2022年1-2月，鋰電隔膜出貨量為17．5億平方米，電解液出貨量為10．5萬噸。鋰電間接使用的二階材料環(huán)節(jié)，1－2月電池級碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)3．7萬噸、2．9萬噸，市場價格呈現(xiàn)高位運行并持續(xù)上漲，2月底價格分別突破48萬元/噸和44萬元/噸。據(jù)最新數(shù)據(jù)，2022年6月6日，碳酸鋰（99．5%電池級/國產(chǎn)）市場均價為470972元/噸。鋰離子電池行業(yè)概況與發(fā)展前景電池按照工作性質(zhì)可分為一次電池與二次電池。一次電池，是指放電后不能再充電使其復(fù)原的電池，即不能循環(huán)使用的電池，如堿錳電池、鋅錳電池等。二次電池又稱為充電電池或蓄電池，指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質(zhì)激活而重復(fù)使用的電池，如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。相較于其他二次電池（鉛蓄、鎳鎘、鎳氫電池等），鋰離子電池的工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長且無重金屬污染，目前已經(jīng)成為應(yīng)用廣泛的二次電池之一。鋰離子電池有多種分類方法，按形狀分主要有圓柱形、方形和軟包電池三類；按照用途主要分為消費電池、動力電池、儲能電池；按照正極材料體系來劃分，主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等；根據(jù)所用電解質(zhì)材料不同，主要分為液態(tài)鋰離子電池和聚合物鋰離子電池。鋰離子電池行業(yè)競爭格局鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，但是在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭者格局會有所不同。下游產(chǎn)品所屬的市場集中度、市場競爭格局會較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競爭格局。在消費類鋰離子電池模組市場，尤其是手機(jī)鋰電池市場中，在市場初期，國內(nèi)手機(jī)市場集中度還不是很高，高、中、低端手機(jī)生產(chǎn)廠商都存在于手機(jī)市場，同時手機(jī)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產(chǎn)者都活躍于市場。隨著手機(jī)市場多年的發(fā)展，市場集中度越來越高，中高端手機(jī)的市場份額增長較快，相應(yīng)的手機(jī)鋰離子電池模組中高端生產(chǎn)廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)，能夠進(jìn)入產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域所處行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商的供應(yīng)鏈，以上國際知名品牌廠商有著嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，對鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應(yīng)能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、鋰離子技術(shù)不斷進(jìn)步以及下游應(yīng)用市場快速發(fā)展的背景下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)的壁壘（一）鋰離子電池行業(yè)客戶資源壁壘鋰離子電池模組是下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的核心部件，客戶在選擇供應(yīng)商時，會對生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、信譽(yù)資質(zhì)、響應(yīng)速度、供應(yīng)鏈管理能力等進(jìn)行全面長期的認(rèn)證評估。一旦納入下游客戶的供應(yīng)商體系，將會深度參與下游客戶產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計等，為保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，雙方一般會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新進(jìn)入者在客戶資源及服務(wù)能力方面面臨較大不確定性，短時間內(nèi)難以打破現(xiàn)有市場格局，面臨較高的客戶資源壁壘。（二）鋰離子電池行業(yè)技術(shù)和工藝壁壘鋰離子電池模組制造具有多學(xué)科交叉，行業(yè)更新較快，對技術(shù)和工藝要求較高的特點，模組質(zhì)量直接影響下游終端產(chǎn)品的優(yōu)劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，硬件產(chǎn)品的設(shè)計能力以及電池管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品的開發(fā)能力是下游客戶對供應(yīng)商評估的重要參考指標(biāo)。行業(yè)新進(jìn)入者技術(shù)與工藝、核心知識產(chǎn)權(quán)、優(yōu)秀人才團(tuán)隊積累較少，難以適應(yīng)鋰離子電池模組制造行業(yè)快速變化的特點，使得鋰離子電池模組制造行業(yè)半成品質(zhì)量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術(shù)與工藝壁壘。（三）鋰離子電池行業(yè)人才壁壘鋰離子電池模組制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)客戶需求變化，及時推出對應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品。企業(yè)擁有的高端技術(shù)人才團(tuán)隊是迅速響應(yīng)客戶需求和維持市場競爭力的重要保障，也是維持核心競爭力和拓展市場份額的重要推動力量。人才團(tuán)隊建設(shè)一方面需要通過制度建設(shè)不斷吸引優(yōu)秀技術(shù)人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續(xù)性研發(fā)投入。企業(yè)人才積累是長期工作，因新進(jìn)入者短期內(nèi)難以組建合適團(tuán)隊并發(fā)揮作用，新進(jìn)入者在人才方面往往處于劣勢。（四）鋰離子電池行業(yè)資金壁壘鋰離子電池模組行業(yè)資本開支較高，生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、人才團(tuán)隊組建、日常經(jīng)營等需要大量的資金支持。下游客戶對潛在供應(yīng)商評估認(rèn)證的周期較長，新進(jìn)入者因缺乏穩(wěn)定的訂單和規(guī)模效應(yīng)難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。鋰離子電池行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特點（一）鋰離子電池行業(yè)周期性鋰離子電池模組產(chǎn)品制造作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，主要受智能手機(jī)、筆記本和智能硬件等消費電子產(chǎn)品、工業(yè)電子以及新能源汽車等下游終端產(chǎn)品行業(yè)需求影響，下游行業(yè)的銷量主要受終端消費者市場需求影響，并與國家整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢有一定的相關(guān)性。（二）鋰離子電池行業(yè)季節(jié)性鋰離子電池模組制造行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商，主要受下游終端應(yīng)用行業(yè)的影響。消費類電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及新產(chǎn)品推出等因素影響呈現(xiàn)一定的季節(jié)性，一般上半年是銷售淡季，下半年是銷售旺季。同時，外銷占比較高的企業(yè)由于運輸周期、國外圣誕假期和國內(nèi)春節(jié)假期的影響，下半年國外客戶的銷售金額會高于上半年，具有一定的季節(jié)性。（三）鋰離子電池行業(yè)區(qū)域性因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業(yè)分布具有一定的區(qū)域性，鋰離子電池模組制造企業(yè)一般與下游企業(yè)在區(qū)域分布上具有一定的協(xié)同性。鋰離子電池模組制造需求較強(qiáng)的技術(shù)及資金支持，對人才、配套設(shè)施及運輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長三角等區(qū)域。同時，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢，部分鋰離子電池模組制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢。鋰電池行業(yè)綜述電池（Battery）指盛有電解質(zhì)溶液和金屬電極以產(chǎn)生電流的杯、槽或其他容器或復(fù)合容器的部分空間，能將化學(xué)能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。電池根據(jù)放電時內(nèi)部反應(yīng)分為化學(xué)電池、物理電池和生物電池。電池可根據(jù)是