吐司生產線行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局

吐司生產線行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局

中國大陸地區(qū)烘焙食品行業(yè)及商用烘焙設備行業(yè)發(fā)展概況第二次工業(yè)革命使得人類進入了電氣時代。1889年，世界上第一臺電烤爐在瑞士薩馬登的貝爾尼納問世。在經歷了一個多世紀之后，全球誕生了多個大型商用餐飲設備生產企業(yè)，如Middleby（美國美得彼）、AliGroup（意大利食品服務集團阿里集團）等，這些大型跨國商用餐飲設備生產企業(yè)，擁有完整的產品矩陣，產品線涵蓋商用烘焙設備、商用制冷設備、西廚設備、中廚設備等多種不同應用場景的餐飲設備，且于改革開放后紛紛在中國大陸地區(qū)設立生產基地或建立銷售網絡，中國大陸地區(qū)商用烘焙設備產業(yè)開始起步。近年來，隨著80后、90后及00后成長為主流消費人群和就業(yè)隊伍，對烘焙食品喜愛程度高的人群占比不斷提升，促進了烘焙產業(yè)在中國大陸地區(qū)的迅速發(fā)展。一方面，烘焙領域餐飲企業(yè)從一、二線城市滲透到三、四線城市，甚至到縣級地區(qū)。另一方面，烘焙行業(yè)與互聯網+O2O等新模式開始融合，預定、支付、物流變得更加便利，消費者獲得了更好的服務體驗，整個烘焙行業(yè)從用戶端到供應鏈端都在升級，烘焙與餐飲漸成融合發(fā)展態(tài)勢，集烘焙店、咖餐廳甚至烘焙課堂于一體的新業(yè)態(tài)也開始出現?？梢哉f，烘焙產業(yè)品牌化、時尚化、健康化、功能化的趨勢越來越明顯。與之相適應，中國大陸地區(qū)商用烘焙設備的市場需求進一步增長，對烘焙設備的功能要求也日益提升，既有對健康和口味上的需求，也有應和餐飲企業(yè)及時生產爆品烘焙食品的需求。（一）中國大陸地區(qū)烘焙食品行業(yè)及商用烘焙設備行業(yè)規(guī)模中國大陸地區(qū)的烘焙食品市場規(guī)模持續(xù)增長，從2017年的2，783．8億元增長至2021年的3，779．0億元，年均復合增長率約為7．9%。預計未來五年，中國大陸地區(qū)的烘焙食品市場規(guī)模將保持約8．3%的增速持續(xù)增長，在2026年預計達到5，620．5億元，相關驅動因素包括消費升級帶動的人均烘焙食品消費金額提升、烘焙食品消費場景增加（如餐前、下午茶、茶歇、慶典活動等）、烘焙食品在一定程度上替代米飯和面條成為日常餐飲主食，以及烘焙店迎合快速變化的消費者喜好不斷進行產品創(chuàng)新等。2017年到2021年，伴隨著中國大陸地區(qū)的烘焙食品市場規(guī)模增長，終端烘焙門店、餐飲酒店、烘焙工廠等烘焙領域企業(yè)對于商用烘焙設備的需求不斷提升，中國大陸地區(qū)商用烘焙設備市場規(guī)模從30．5億元增長到40．8億元，年均復合增長率約為7．5%。此外，中國大陸地區(qū)的烘焙門店數量增長、商用烘焙設備在烘焙門店的滲透率提升、烘焙工廠對于商用烘焙設備的需求提升、商用烘焙設備行業(yè)的技術進步，以及中國大陸地區(qū)生產的商用烘焙設備在國際市場上的認可度的提升，亦將共同推動中國商用烘焙設備行業(yè)不斷進步。到2026年，中國大陸地區(qū)商用烘焙設備市場規(guī)模將達到59．7億元，未來五年年均復合增長率約為7．9%。（二）中國大陸地區(qū)商用烘焙設備行業(yè)發(fā)展現狀經過多年發(fā)展，中國大陸地區(qū)已形成較為完善的商用烘焙設備產業(yè)鏈，部分領先企業(yè)擁有較為成熟的技術與產品，我國也發(fā)展成為商用烘焙設備的生產及使用大國。目前，商用烘焙設備已經廣泛應用于烘焙門店（面包店、中式糕點店、新式茶飲店等）、超市賣場、便利店、酒店、西餐廳、快餐店、咖啡店等各類型餐飲零售場所，以及烘焙工廠、廚房、食品烹飪培訓學校等非零售場所。相較于家庭使用的烘焙設備，商用烘焙設備的產品規(guī)格、種類更多，對于產品參數、技術指標的要求更為嚴格，要求產品應用范圍更廣，更能夠長時間可靠工作。從生產區(qū)域來看，中國大陸地區(qū)商用烘焙設備行業(yè)呈現一定的區(qū)域性特征，形成了以浙江為中心的華東區(qū)、以廣東為中心的華南區(qū)和以山東為中心的華北區(qū)三大生產集中地。行業(yè)內規(guī)?；髽I(yè)較少，市場較為分散，絕大多數為小型企業(yè)和作坊式工廠，數量達上千家，大多沒有技術積累，缺乏創(chuàng)新能力?？傮w而言，行業(yè)發(fā)展水平仍有待提高，規(guī)?；?、規(guī)范化企業(yè)數量有限，技術水平和國外先進企業(yè)仍有一定差距。（三）商用烘焙設備行業(yè)上下游介紹商用烘焙設備上游為鈑金件（不銹鋼等）、各類電器元件（PCB板、壓縮機、制冷組件、加熱管等）、其他原材料（玻璃、木材、大理石、塑料等）的生產廠家和貿易商。商用烘焙設備廣泛應用于烘焙門店（面包店、中式糕點店等）、商超賣場、烘焙工廠、餐飲酒店等其他場所。除了少數生產商自建銷售渠道外，我國商業(yè)烘焙設備行業(yè)大部分的生產商都選擇通過代理商、經銷商、工程企業(yè)對接下游客戶。（四）中國大陸地區(qū)商用烘焙設備行業(yè)進出口情況盡管中國大陸地區(qū)已經擁有了較為完善的商用烘焙設備產業(yè)鏈，部分領先企業(yè)也掌握了較為成熟的生產工藝和技術，但是一些餐飲門店，尤其是肯德基、麥當勞等國際餐飲品牌，在拓展新門店時，仍會優(yōu)先選擇海外商用烘焙設備供應商，而非中國大陸地區(qū)本土設備生產商。此外，如桃李面包等大型烘焙食品生產商，在添置烘焙工廠生產線的時候，通常綜合考慮生產線的購買成本、使用年限、維護費用等因素，也有可能選擇進口品牌。根據聯合國商品貿易統(tǒng)計數據庫的統(tǒng)計，2021年中國大陸地區(qū)進口面包房用烤爐及烤箱、包含攪拌機、整形機、滾圓機等在內的糕點加工及生產通心粉、面條等產品的機器、包含電烤爐在內的電阻加熱的爐及烘箱以及其他食品、飲料工業(yè)用生產或加工機器品類的金額分別為1，173．4萬美元、8，908．0萬美元，67，186．0萬美元，以及12，436．2萬美元。由于這4類HS編碼對應的機器設備的范圍與商用烘焙設備并非完全重合，因而其進口金額僅作為當地商用烘焙設備進口金額的參考。經過多年的發(fā)展，中國大陸地區(qū)所生產的商用烘焙設備在全球范圍內已經受到認可。2021年中國大陸地區(qū)出口面包房用烤爐及烤箱、糕點加工及生產通心粉、面條等產品的機器、包含電烤爐在內的電阻加熱的爐及烘箱以及其他食品、飲料工業(yè)用生產或加工機器的金額分別為10，517．3萬美元、24，486．1萬美元、36，889．8萬美元以及41，822．4萬美元。由于這4類HS編碼對應的機器設備的范圍與商用烘焙設備并非完全重合，因而其出口金額僅作為當地商用烘焙設備出口金額的參考。商用烘焙設備行業(yè)面臨的機遇（一）中國大陸地區(qū)烘焙食品市場增長根據Euromonitor及灼識咨詢的數據，中國大陸地區(qū)的烘焙食品市場規(guī)模從2017年的2，783．8億元增長到2021年的3，779．0億元，年均復合增長率為7．9%，預計在未來五年將保持8．3%的增速持續(xù)增長，在2026年預計達到5，620．5億元，相關驅動因素包括人均烘焙食品消費金額提升，烘焙食品消費場景增加（如餐前、下午茶、茶歇、慶典活動等），烘焙食品逐步替代米飯和面條成為日常餐飲的重要組成部分，以及烘焙門店不斷進行產品創(chuàng)新等。中國連鎖經營協(xié)會的數據顯示，2017年至2019年，中國大陸地區(qū)烘焙食品的年人均消費量分別為6．9千克、7．4千克、7．8千克，年人均消費量有所提升，但是與歐美發(fā)達國家相比仍有較大的差距，增長空間仍然較大。（二）中國大陸地區(qū)烘焙門店數量增長烘焙食品的購買渠道包括烘焙門店（面包店、中式糕點店、新式茶飲店等）、超市賣場、便利店、酒店、西餐廳、快餐店、咖啡店等，其中烘焙門店是最主要的烘焙食品銷售渠道，約占整體烘焙食品銷售額的60%。2017年至2019年，全國烘焙門店數量以8．3%的年均復合增長率持續(xù)增長，在2019年達到46．3萬家。2020年受到疫情影響，線下烘焙門店數量較2019年下降超過10%，盡管2021年有所恢復，數量增長到46．1萬家，但仍低于2019年的整體水平。預計未來五年隨著新冠疫情逐漸得到有效控制，消費者線下消費的熱情將會恢復，推動線下烘焙門店數量進一步增長，預計在2026年達到約61．0萬家，2021年至2026年期間年均復合增長率為5．8%。（三）商用烘焙設備在烘焙門店的滲透率提升一方面，自動化、智能化的商用烘焙設備可以幫助烘焙門店提升生產效率，實現烘焙食品加工的少人作業(yè)和無人作業(yè)，提升烘焙門店的生產效率，降低經營成本。另一方面，烘焙門店為了迎合消費者購買新鮮、健康烘焙食品的需求，增加了現烤烘焙食品的供應比例，而非像過去那樣主要從工廠進貨，導致商用烘焙設備的購買需求有所增加。例如，鮑師傅、虎頭局渣打餅行、墨茉點心局等供應現烤中式茶點，喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等新式茶飲店售賣現烤歐包。整體來看，商用烘焙設備在烘焙門店的滲透率在2021年約為60%，預計在2026年將達到約80%。（四）烘焙工廠對于商用烘焙設備的需求提升除烘焙門店，西餐廳，快餐廳，酒店等餐飲場所外，消費者還從商超、大賣場、便利店、電商等零售渠道購買包裝烘焙食品，這些渠道的烘焙食品往往通過工廠供應。過去5年，電商渠道是中國大陸地區(qū)烘焙食品銷售額增長最快的渠道，從2017年的110．7億元增長到2021年的295．5億元，年均復合增長率為27．8%。電商渠道銷售額的迅速增長帶動了烘焙工廠對于商用烘焙設備需求的快速提升。此外，伴隨著冷凍面團技術在中國大陸地區(qū)的普及和烘焙門店連鎖化率的提升，從烘焙工廠購買冷凍面團或半成品面團，在門店中進行醒發(fā)和烘烤的烘焙食品生產模式逐漸成熟，也帶動了工廠對于商用烘焙設備需求的提升。（五）商用烘焙設備行業(yè)技術不斷進步經過多年的發(fā)展，中國大陸地區(qū)已經形成了較為完善的商用烘焙設備產業(yè)鏈，部分龍頭企業(yè)掌握了較為成熟的生產技術。當前商用烘焙設備中推廣應用的新技術主要有納米陶瓷、急速冷凍和紅外線熱傳導等。比如納米陶瓷有良好的韌性和耐磨性，能夠用在烘焙設備的各種零部件上，從而提高其耐蝕性和耐磨性，延長設備的使用壽命；急速冷凍技術應用在急速冷凍柜上，可以實現快速降溫使面團中的酵母短時間進入休眠狀態(tài)，有助于制作質量較高的冷凍面團。另外，智能化、自動化技術也在商用烘焙設備中逐漸開始使用。（六）中國商用烘焙設備在國際市場上逐漸受到認可隨著中國大陸地區(qū)商用烘焙設備生產商的生產技術和制造工藝逐步提升，中國大陸地區(qū)所生產的商用烘焙設備在國際市場上受到越來越多客戶的認可。在2017年至2021年期間，面包房用烤爐及烤箱（HS編碼：841720）、糕點加工及生產通心粉、面條等產品的機器（HS編碼：843810）以及其他食品、飲料工業(yè)用生產或加工機器（HS編碼：843880）的出口金額年均復合增長率均接近20%。烘焙設備行業(yè)發(fā)展背景烘焙行業(yè)法律法規(guī)主要圍繞食品安全問題，要求經營者必須具備食品生產經營許可，并強調完善的監(jiān)督管理措施。2020年1月國家市場監(jiān)督管理總局頒發(fā)《食品生產許可管理辦法》（2020年修訂），規(guī)范食品、食品添加劑生產許可活動，加強食品生產監(jiān)督管理，保障食品安全。這也側面帶動商業(yè)烘焙設備行業(yè)向著規(guī)范化發(fā)展。根據數據顯示，中國烘焙食品人均消費量相比全球其他地區(qū)較少，最多的為法國，烘焙食品人均消費量為70．4kg，第二為英國，人均消費量為46．7kg，美國人均消費量為41．8kg，日本人均消費量為27．8，而中國香港、中國內地、中國臺灣人均消費量為11．7kg、7．7kg、7．3kg。商用烘焙設備行業(yè)進入壁壘（一）商用烘焙設備行業(yè)人才與技術壁壘商用烘焙設備行業(yè)涉及的技術門類較多，生產企業(yè)需要掌握鈑金加工、模具制造、加熱、制冷、電氣等工藝和技術，因而需要具備相應的技術人才。此外，企業(yè)還需要對客戶的商品特性與需求充分了解，并推出合適的解決方案，因而需要具備相應的銷售和服務人才。例如，短保面包和長保面包因面團含水量不同，面團在攪拌時的受力情況也不盡相同，商用烘焙設備企業(yè)需要具備提供相應設備的能力，銷售人員也應結合客戶的實際需求推薦合適的設備，技術服務人員也需要具備調試不同設備的能力。因此，商用烘焙設備生產商能否在競爭中取勝，不僅取決于生產規(guī)模和產量，更取決于技術人才、銷售人才、服務人才的積累。此外，隨著下游客戶對產品功能、品質、外觀、能耗、環(huán)保等方面的要求趨于復雜化、多樣化，商用烘焙設備企業(yè)與過往相比更需要提升研發(fā)和設計能力。行業(yè)內領先企業(yè)經過多年的發(fā)展，已經完成了相應的積累。而行業(yè)新進入者由于難以在短期內完全掌握全部技術，亦缺乏相應的技術專家和銷售、服務人員，因而面臨較高的人才與技術壁壘。（二）商用烘焙設備行業(yè)質量控制壁壘商用烘焙設備因涉及電氣零部件，各個國家及地區(qū)推出了強制及非強制認證標準，如北美地區(qū)的UL/ETL、NSF認證以及環(huán)保能耗相關的EnergyStar認證，歐洲地區(qū)的CE認證，澳洲的GEMS認證等，只有通過認證才能在相應市場銷售。這些認證標準提高了商用烘焙設備的品控和質量要求。行業(yè)內領先企業(yè)具有豐富的生產管理經驗及完善的質量保證體系，通過對生產細節(jié)進行控制并加強質量檢驗檢測程序，能夠有效保證出廠產品質量。而新進入者由于不熟悉產品質量控制的細節(jié)，難以在短期內將品控和產品質量提升至行業(yè)內領先水平，導致其面臨較高的質量控制壁壘。（三）商用烘焙設備行業(yè)品牌與客戶壁壘受益于過往良好的合作經驗，烘焙食品行業(yè)的知名企業(yè)通常已擁有較為固定的設備供應商。例如，85度C、奈雪的茶、瀘溪河、好利來等知名烘焙連鎖企業(yè)及新式茶飲烘焙店，必勝客、好倫哥等餐飲連鎖企業(yè)，沃爾瑪、大潤發(fā)、家樂福、麥德龍等大型商超賣場，均建立了合格供應商名單。這些供應商往往經歷了多年的市場積累與客戶維護，投入了大量技術研發(fā)資金以使其設備滿足客戶需求，并通過了下游客戶長時間的考察認證周期，在客戶內部形成了良好的口碑與品牌認知度。新進入者即使具備一定的生產能力和技術水平，也難以在短時間內獲得較強的品牌認可度并獲得大量的客戶資源。因此，品牌知名度和客戶資源形成了重要壁壘。（四）商用烘焙設備行業(yè)營銷網絡壁壘商用烘焙設備行業(yè)的下游為烘焙食品行業(yè)。中國大陸地區(qū)烘焙食品行業(yè)CR5約為10%，行業(yè)集中度低，行業(yè)內擁有大量零散分布的烘焙門店（面包店、中式糕點店等）、商超賣場、烘焙工廠以及餐飲酒店。下游客戶類型眾多、分布廣泛、需求零散的特點，導致服務這些客戶需要建立廣泛的營銷網絡。以烘焙門店為例，根據中國連鎖經營協(xié)會的數據，2021年三線及以下城市共有約24．3萬家中小型烘焙門店，占中國大陸地區(qū)烘焙門店數量的50%以上。由于烘焙門店的分布和需求零散，服務烘焙門店市場需要在眾多城市建立營銷網點。而新進入者難以在短時間內搭建起自身的營銷網絡體系，也缺乏營銷和服務人員，因而無法與行業(yè)內成熟企業(yè)競爭。（五）商用烘焙設備行業(yè)服務壁壘隨著客戶市場觀念的轉變和購買行為的日益成熟，其在選購商用烘焙設備時，不再單純考慮設備價格，而是更加關注后續(xù)設備運行期間的維護成本，特別會考慮烘焙設備廠商能否持續(xù)進行技術指導、培訓和及時的上門服務。例如，若烘焙設備出現1天的故障，則烘焙門店可能1天都無法對外銷售，損失的營業(yè)額、客流量以及承擔的店鋪租金成本都將是一筆不小的數字。行業(yè)內領先企業(yè)能夠在接收到客戶的服務需求后，及時上門為客戶提供服務，確保在一定時效內為客戶解決產品售后問題，盡可能的減少客戶因設備故障造成的經濟損失。而新進入者難以在短時間內在全國范圍內組建起足夠的工程師和技術維修人員團隊，也不具備足夠的技術服務經驗和能力，因此在面對設備故障時，難以在短時間內幫助客戶解決問題。未來中國烘焙設備發(fā)展趨勢隨著中國商用烘焙設備的發(fā)展，中國烘焙食品人均消費量的上漲，烘焙設備需求也會隨之上漲，目前烘焙設備行業(yè)生產的自動化程度逐漸提升，產品向著節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展，且市場集中度也會隨之提升。未來中國商用烘焙設備行業(yè)發(fā)展前景廣闊。烘焙設備是指使物料燃點之下通過干熱的方式使物料脫水變干變硬的設備，是制作面包、蛋糕、披薩、中式糕點等各類烘焙食品中不可缺少的工具，包括攪拌機、發(fā)酵箱、烤箱和烘箱等產品設備。烘焙設備上游為鈑金件（不銹鋼等）、各類電器元件（PCB板、壓縮機、制冷組件、加熱管等）、其他原材料（玻璃、木材、大理石、塑料等）的生產廠家和貿易商；中游為攪拌機、發(fā)酵箱、烤箱和烘箱等生產廠家；下游則是烘焙市場。商用烘焙設備行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）商用烘焙設備行業(yè)生產的自動化程度提升隨著科學技術的進步和工業(yè)4．0的推廣，定位及焊接機器人、搬運機器人等尖端技術開始成熟，中國商用烘焙設備行業(yè)迎來了自動化時代，以降低生產線操作人員的介入程度。更高的自動化程度，可以有效的幫助商用烘焙設備生產企業(yè)穩(wěn)定產品質量，提高生產效率，降低人員成本，減少原材料損耗。（二）物聯網，云計算等技術助力商用烘焙設備行業(yè)智能化提升隨著物聯網、云計算等尖端技術的成熟與應用，未來中國大陸地區(qū)的商用烘焙設備將朝著更加智能化的方向發(fā)展。目前國外領先企業(yè)已經在產品智能化方面推出了解決方案。例如，美國Welbilt（慧而特）打造開放式廚房云解決方案KitchenConnect，該方案基于微軟Azure物聯網平臺，客戶可以使用觸控屏或者其他控制終端來一站式管理所有聯網的Welbilt產品。德國的Rational（萊欣諾）也在最新的產品上搭載了數字廚房管理系統(tǒng)ConnectedCooking，具備食譜管理、設備管理，以及衛(wèi)生管理三大功能模塊?？蛻艨梢砸绘I傳輸自定義食譜和操作流程到Rational（萊欣諾）設備上，還可以通過遠程管理的方式，知曉所有聯網設備的保養(yǎng)狀態(tài)、清潔狀態(tài)、工作運行數據。（三）商用烘焙設備行業(yè)產品向節(jié)能，環(huán)保方向發(fā)展中國力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和目標?！?030年前碳達峰行動方案的通知》提出要推動工業(yè)領域綠色低碳發(fā)展。未來商用烘焙設備行業(yè)將朝著節(jié)能降耗、綠色環(huán)保的方向發(fā)展。例如，在生產過程中使用更多的可再生材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)的塑料材料，以降低環(huán)境污染；通過搭載能源聯動系統(tǒng)和熱能回收裝置，優(yōu)化烤爐的熱傳遞效率，回收熱量，從而降低烤爐工作過程中的能源消耗量；通過在設備表面使用水性漆而非油性漆噴涂，減少VOCs污染物排放，大幅降低對大氣的污染。（四）商用烘焙設備行業(yè)市場集中度提升目前中國大陸地區(qū)的商用烘焙設備行業(yè)集中度較低，CR5不到25%。除少數幾家領先企業(yè)外，大部分廠家規(guī)模較小，缺乏研發(fā)能力，產品主要面向中低端市場，質量參差不齊，同質化競爭嚴重。隨著競爭的不斷加劇和技術的更新換代，具有先進技術和完善營銷服務網絡的優(yōu)質企業(yè)將脫穎而出，并逐步淘汰低端落后企業(yè)，市場集中度隨之上升。與中國大陸地區(qū)相比，歐美等地的商用烘焙設備行業(yè)發(fā)展成熟，大型企業(yè)之間的并購層出不窮，進一步提升了市場集中度。例如，Middleby（美國美得彼）在2018年收購品牌歷史逾90年的Taylor（美國泰而勒），后者是全球領先的冷凍飲料設備、軟式冰淇淋機和自動雙面煎爐制造商；2022年意大利AliGroup私有化知名餐飲設備Welbilt（美國慧而特）。（五）商用烘焙設備行業(yè)中國大陸地區(qū)企業(yè)的全球競爭力提升目前中國大陸地區(qū)的商用烘焙設備已經出口到全球。隨著中國大陸地區(qū)廠商通過技術研發(fā)不斷提升產品質量，通過參加國際展會提高品牌知名度，通過與海外貿易商合作以完善產品的售后服務，中國大陸地區(qū)商用烘焙設備出口額將保持高速增長，中國大陸地區(qū)企業(yè)的全球競爭力也將不斷提升。烘焙設備行業(yè)中游產業(yè)近年來伴隨著我國烘焙食品市場規(guī)模增長，終端烘焙門店、餐飲酒店、烘焙工廠等烘焙領域企業(yè)對于烘焙設備的需求不斷提升。以商用烘焙設備為例，2017-2021年，我國商用烘焙設備市場規(guī)模從30．5億元增長到40．8億元，年均復合增長率約為7．5%，預計2023年我國商用烘焙設備市場規(guī)模將增長至44．9億元。例如烤箱方面：烤箱是一種密封的用來烤食物或烘干產品的電器。近年來隨著中國小家電市場景氣向上、居民收入水平提高及對炸烤食物的喜好程度提高，再加上年輕消費者飲食習慣逐漸西化及，我國烤箱行業(yè)市場快速崛起。根據數據顯示，2020年，我國烤箱銷量約為800萬臺，保有量約為8臺/百戶。烘焙食品市場競爭格局分析中國烘焙食品行業(yè)特點