醫(yī)療設(shè)備電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

醫(yī)療設(shè)備電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)的壁壘（一）鋰離子電池行業(yè)客戶資源壁壘鋰離子電池模組是下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的核心部件，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對(duì)生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、信譽(yù)資質(zhì)、響應(yīng)速度、供應(yīng)鏈管理能力等進(jìn)行全面長期的認(rèn)證評(píng)估。一旦納入下游客戶的供應(yīng)商體系，將會(huì)深度參與下游客戶產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)等，為保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，雙方一般會(huì)保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新進(jìn)入者在客戶資源及服務(wù)能力方面面臨較大不確定性，短時(shí)間內(nèi)難以打破現(xiàn)有市場(chǎng)格局，面臨較高的客戶資源壁壘。（二）鋰離子電池行業(yè)技術(shù)和工藝壁壘鋰離子電池模組制造具有多學(xué)科交叉，行業(yè)更新較快，對(duì)技術(shù)和工藝要求較高的特點(diǎn)，模組質(zhì)量直接影響下游終端產(chǎn)品的優(yōu)劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力以及電池管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品的開發(fā)能力是下游客戶對(duì)供應(yīng)商評(píng)估的重要參考指標(biāo)。行業(yè)新進(jìn)入者技術(shù)與工藝、核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)、優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)積累較少，難以適應(yīng)鋰離子電池模組制造行業(yè)快速變化的特點(diǎn)，使得鋰離子電池模組制造行業(yè)半成品質(zhì)量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術(shù)與工藝壁壘。（三）鋰離子電池行業(yè)人才壁壘鋰離子電池模組制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)客戶需求變化，及時(shí)推出對(duì)應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品。企業(yè)擁有的高端技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)是迅速響應(yīng)客戶需求和維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要保障，也是維持核心競(jìng)爭(zhēng)力和拓展市場(chǎng)份額的重要推動(dòng)力量。人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)一方面需要通過制度建設(shè)不斷吸引優(yōu)秀技術(shù)人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續(xù)性研發(fā)投入。企業(yè)人才積累是長期工作，因新進(jìn)入者短期內(nèi)難以組建合適團(tuán)隊(duì)并發(fā)揮作用，新進(jìn)入者在人才方面往往處于劣勢(shì)。（四）鋰離子電池行業(yè)資金壁壘鋰離子電池模組行業(yè)資本開支較高，生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、人才團(tuán)隊(duì)組建、日常經(jīng)營等需要大量的資金支持。下游客戶對(duì)潛在供應(yīng)商評(píng)估認(rèn)證的周期較長，新進(jìn)入者因缺乏穩(wěn)定的訂單和規(guī)模效應(yīng)難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。鋰離子電行業(yè)池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游主要為各類基礎(chǔ)原材料包括鈷礦、鋰礦、石墨礦等開采、冶煉企業(yè)；中游為鋰離子電池電芯和電池模組生產(chǎn)企業(yè)，電芯是電池的核心構(gòu)件，模組制造企業(yè)選擇不同的電源管理系統(tǒng)方案將電芯進(jìn)行封裝集成組成電池模組，供給下游市場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)用。行業(yè)處于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其發(fā)展前景與鋰離子電池終端應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。中國鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國是全球重要出口國，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達(dá)到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，全國出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來，我國鋰電池出口均價(jià)持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個(gè)提升至2021年的8．3美元/個(gè)。從出口地區(qū)分布來看，目前，我國鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國，2021年，出口至美國的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國、韓國、越南以及中國香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。鋰電池行業(yè)成本仍有下降空間降低成本是電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展提出的另一需求。電動(dòng)汽車的造價(jià)成本一般比傳統(tǒng)燃油車高。而電動(dòng)汽車中動(dòng)力電池成本占比在40%左右，動(dòng)力電池成本的降低對(duì)整車降本貢獻(xiàn)最大。而且鋰離子電池成本下降空間一直存在。自從大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池的制造成本呈現(xiàn)急速下降趨勢(shì)。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2019年全球動(dòng)力鋰離子電池包價(jià)格在156美元/kWh，預(yù)計(jì)到2024年降至93美元/kWh，到2030年進(jìn)一步降至61美元/kWh。鋰離子電池的失效分為性能失效與安全性失效。性能失效指鋰電池容量衰減、循環(huán)壽命短、倍率性能差、一致性差、易自放電、高低溫性能衰減等。安全性失效包括熱失控、脹氣、漏液、析鋰、短路等。失效的內(nèi)因較為復(fù)雜，電芯四大材料皆存在失效導(dǎo)火索。動(dòng)力鋰電池的失效直接影響電池的使用壽命與安全性。有效解決電池?zé)崾栴}主要方法為：1）使用阻燃添加劑防止有機(jī)電解液燃燒；2）開發(fā)不易燃的固態(tài)電解質(zhì)。鋰離子電池行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)（一）鋰離子電池行業(yè)周期性鋰離子電池模組產(chǎn)品制造作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，主要受智能手機(jī)、筆記本和智能硬件等消費(fèi)電子產(chǎn)品、工業(yè)電子以及新能源汽車等下游終端產(chǎn)品行業(yè)需求影響，下游行業(yè)的銷量主要受終端消費(fèi)者市場(chǎng)需求影響，并與國家整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有一定的相關(guān)性。（二）鋰離子電池行業(yè)季節(jié)性鋰離子電池模組制造行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商，主要受下游終端應(yīng)用行業(yè)的影響。消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及新產(chǎn)品推出等因素影響呈現(xiàn)一定的季節(jié)性，一般上半年是銷售淡季，下半年是銷售旺季。同時(shí)，外銷占比較高的企業(yè)由于運(yùn)輸周期、國外圣誕假期和國內(nèi)春節(jié)假期的影響，下半年國外客戶的銷售金額會(huì)高于上半年，具有一定的季節(jié)性。（三）鋰離子電池行業(yè)區(qū)域性因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業(yè)分布具有一定的區(qū)域性，鋰離子電池模組制造企業(yè)一般與下游企業(yè)在區(qū)域分布上具有一定的協(xié)同性。鋰離子電池模組制造需求較強(qiáng)的技術(shù)及資金支持，對(duì)人才、配套設(shè)施及運(yùn)輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長三角等區(qū)域。同時(shí)，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢(shì)，部分鋰離子電池模組制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢(shì)。鋰離子電池行業(yè)上游市場(chǎng)鋰離子電池行業(yè)上游主要是正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)以及其他材料，其價(jià)格以及供應(yīng)情況是鋰離子電池行業(yè)成本變動(dòng)的主要影響因素。2017-2019年，在動(dòng)力電池市場(chǎng)增長拉動(dòng)下，我國正極材料、負(fù)極材料出貨量持續(xù)上升，鋰離子電池供給穩(wěn)定。根據(jù)GGll數(shù)據(jù)顯示，2019年我國正極材料出貨量達(dá)到40．4萬噸，同比增長32．5%，負(fù)極材料出貨量26．5萬噸，同比增長38%，電解液出貨量18．3萬噸，同比增長30%。生產(chǎn)鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料；研究開發(fā)、銷售鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料。近年來，隨著新能源汽車、3C等應(yīng)用市場(chǎng)快速發(fā)展，我國鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模得到快速提升。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國鋰離子電池市場(chǎng)分析報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1727億元，2019年預(yù)計(jì)超過2000億元。鋰離子電池行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)鋰離子電池模組PACK的本質(zhì)是將鋰離子電芯、電池管理系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產(chǎn)品提供動(dòng)力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據(jù)電芯不同，PACK的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態(tài)電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負(fù)極的一端為軸心進(jìn)行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個(gè)軸心，將正極、隔膜、負(fù)極疊層圍繞著兩個(gè)軸心進(jìn)行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進(jìn)行外部包裝。不同形態(tài)的封裝技術(shù)各有其優(yōu)缺點(diǎn)，客戶也會(huì)根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域和使用場(chǎng)景選擇合適的封裝技術(shù)。圓柱電池，因?yàn)槠涔に嚦墒?，以及受到特斯拉的較大規(guī)模應(yīng)用，一直備受市場(chǎng)關(guān)注；方形電池，因?yàn)槠浒踩院?，也是主流的技術(shù)路線之一；軟包電池的發(fā)展，主要受益于消費(fèi)類電子體積小，輕薄化發(fā)展的趨勢(shì)。鋰離子電池行業(yè)中國市場(chǎng)從鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢(shì)，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量為232．6億只，同比增長22．4%，2022年1-3月鋰