保險公司培訓工作總結（3篇）

第2頁共2頁保險公司培訓工作總結合規(guī)經營不單單是公司的事情，也是每個保險從業(yè)人員的要求。只有合規(guī)了，才是正當經營、合法經營了，我們的事業(yè)才能前進。從業(yè)務開展來說，對于合規(guī)宣傳我們的產品，這個就是非常重要的一環(huán)。舉個簡單的例子，上半年中國人民銀行來我們公司檢查，查出了一些不符合反洗錢相關規(guī)定事情，比如資料沒有收集齊全等，還有一些代客戶簽名或者抄寫保險提示語句等問題，為此公司被中國人民銀行處罰了。還有之后，保監(jiān)會對廣西各個保險公司進行了大檢查，也發(fā)現(xiàn)了各種各樣的問題，并予以處理。所以，規(guī)范的應用銷售工具和其他輔助工具，還有其他促銷手段，必須符合保監(jiān)會規(guī)定和同業(yè)守則。不然，個人與公司都要為此付出代價。從交接流程上，也是必須合乎規(guī)范。這個是非常重要的一環(huán)?？赡芪覀兒芏嚆y保人員沒有直接的感受。但是看了很多的新聞說，我們保險公司在銷售產品的時候，發(fā)生過分公司經理個人挪用客戶投保費進行炒股的行為，并且發(fā)生客戶出現(xiàn)理賠，公司無法理賠的問題?？上?，這個是多么大的一件事情啊。這就是由于在業(yè)務交接流程上不夠規(guī)范，重要憑證的管理不夠嚴謹。在目前的銀保業(yè)務中，也包含這種情況。比如客戶經理對已經生效的投保單的交接不夠嚴謹，與網點與公司內勤等交接上是否規(guī)范。從保護客戶信息的角度，是否有客戶經理私自透露客戶信息的問題。這個都是合規(guī)方面的重點。從處理業(yè)務過程中，還有一些比較多出現(xiàn)嚴重問題的，比如帶客戶簽字，或者投保人代替被保險人簽字等。這個是最容易發(fā)生的，也是我們最忽視的。其他，平時看看都是小事，最終可能出現(xiàn)的卻是大事。還有在業(yè)務中隨意更改客戶投保信息，變更客戶電話。這個也是很多業(yè)務人員比較容易犯錯的地方，保險人員自己沒有誠信了，客戶怎么可能把錢給保險公司管理呢?從進公司到現(xiàn)在，公司也組織了多次學習，通過對中國反洗錢法及保監(jiān)局合規(guī)文件的學習，我的合規(guī)意識大大提高。我認識到，合規(guī)操作是關系到員工每一個員工自身綜合素質和執(zhí)行能力，更加關系到公司的整體利益和健康發(fā)展。保險公司培訓工作總結（二）懷著空杯的心態(tài)和期待的心情，我有幸參加了中國人壽保險股份有限公司福建省分公司第期組訓培訓班。通過余天的積極參與和全心投入，我在對壽險的知識、態(tài)度、技巧和習慣等各個方面都取得了長足的進步和可喜的成績，這一切的取得，與領導的幫助和指導是分不開的，如果沒有領導的關心，我就沒有機會參加這樣高水平、高規(guī)格、超強度、超極限的提升班。在此向領導的關懷表示衷心的感謝!培訓班的課程緊張而有序，培訓班的氛圍嚴肅而又活潑。回首難忘的日日夜夜，收獲良多，感慨萬千，現(xiàn)向領導匯報如下：一、態(tài)度決定一切，理念產生力量。第期組訓班有兩條醒目的精神標語：一條是—壽險是人才的事業(yè)，人才是教育的事業(yè)，教育是培訓的事業(yè);另一條是—我為壽險而來，我為成功而來，我為理想而來。從培訓班一開始我就把它們當作我的座右銘，時刻牢記在心，把首先端正態(tài)度作為成功與收獲的起步。米盧曾說過：“態(tài)度決定一切!”只有從心里認同了學習的必要性和重要性，才能使行動變自發(fā)為自覺，才能產生良好和積極的效果。培訓班為期三周的課程也有效地證明了這一點。第一節(jié)課班主任就要求我們認真思考這樣的一個問題：在培訓班過程中如何學習，想學到什么，學習后對自己有哪些期望?我覺得，首先要明確目標，樹立信心，理論聯(lián)系實際，嚴格遵守紀律。從一點一滴的小事情做起，踏踏實實朝大目標走去。不僅要以飽滿的熱情，專注的精神來聽好每一堂課，同時也要學習講師的授課技巧，互動的豐采，也要與各個地區(qū)的伙伴多溝通，多交流，從他們身上吸取更多的營養(yǎng)和靈感，每位伙伴都是老師，每位伙伴身上都有閃光的亮點，有著非常優(yōu)秀的品格值得我去欣賞和學習。這樣的機會，人生能有幾回?有什么理由不去珍惜和努力呢?積極向上的態(tài)度是進步的根本保障，良好的心態(tài)本身就是一筆寶貴的財富。總比別人多付出一點，總比別人多努力一些，總比別人多學習一分，離成功總會近些再近些。這是培訓班給我的感受之一。二、養(yǎng)成良好習慣，體現(xiàn)組訓風范。有意練功，無意成功。所謂成功，就是功到自然成。成功就是從不習慣到習慣的過程。所以，良好習慣的養(yǎng)成對成功是至關重要的。一個人的輝煌，決不是偶然，決不是一朝一夕的事情，而是經過歲月的千錘百煉和人生的坎坎坷坷。專家統(tǒng)計，一個良好習慣的養(yǎng)成，至少要經過次的反復練習才能形成，而即形成的好習慣，可以陪伴其一生，一流組訓的風范，要從培養(yǎng)良好習慣開始。在培訓班里有許多細節(jié)上的規(guī)定，比如椅子及時歸位，上課手機不能攜帶，就餐不得喧嘩，保持四周整潔衛(wèi)生，著裝整齊講究，嚴格遵守作息時間，嚴格履行請假手續(xù)等，這些都充分體現(xiàn)了老師們的良苦用心。一支招之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝的部隊必然是一支習慣良好，紀律嚴明，作風過硬的部隊。培訓班全封閉的學習和訓練是緊張而又愉快的，大家都以追求競爭、追求卓越、追求挑戰(zhàn)的全新精神來投入，整合舊知識，學習新技能是目標，同時，我認為，良好習慣的培養(yǎng)也是不可缺少的內容之一。良好習慣的養(yǎng)成是個漫長而又艱辛的過程，培訓班是個很好的提升機會和修正的基地，因為在這里有來自八閩大地的伙伴們的友情提示和無私幫助，也有各位講師的嚴格監(jiān)督和熱忱關心。濃厚的學習氛圍和環(huán)境，無疑會使學習進步得快些再快些。在長達三周的課程里，我的紀律是滿分，這與我努力培養(yǎng)良好習慣是分不開的。組訓作為職場的一名管理者與輔導者，自身必須具備光輝與正面的形象，以身作則，用實際的行動來感召和影響伙伴，做語言和行動的雙巨人，這樣才能取得很好的效果。一流組訓的風范的養(yǎng)成，要從大處著眼，小處著手。大目標的設定是不可缺少的，因為這是奮斗的方向和期待達成的境界，但日常生活中細節(jié)小事就可以體現(xiàn)組訓的修練功底，正所謂：細微之處見風范，毫厘之優(yōu)定乾坤。三、充實知識教育，提升專業(yè)技能國壽股份制改革，帶給公司全新的機遇，同時也讓我們面臨更高的挑戰(zhàn)。如何加強營銷管理，如何迅速有效地拓展市場，如何健全和完善教育訓練體系，如何提高營銷員隊伍的整體素質，如何突破思維有所創(chuàng)新等等一系列的問題已成為擺在我們面前刻不容緩亟待解決的課題。事實和實踐證明，只有通過專業(yè)培訓和規(guī)范教育，提升各級主管和一線銷售人員的綜合素質，從而提高公司營銷業(yè)務的核心競爭力，才能從根本上保證業(yè)務的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。從公司的生存和發(fā)展的戰(zhàn)略高度上講，充實營銷知識教育，提升國壽專業(yè)技能是第期組訓班的核心要求，也是我參加本次培訓班對自己的根本要求。培訓班的課程由淺入深，深入淺出，可以體會到是經過老師認真考慮，周到安排和精心設計的。第一周的課程是導入性和結構性的，主要包括組訓人員的工作職責和基本工作模式，壽險營銷團隊的經營運作，壽險公司的組織形式與結構，國壽的雙成企業(yè)文化，一流組訓的風范等。第二周課程轉入實踐性和具體操作性，包含如何填寫工作日志，如何進行活動管理，如何經營日志的批閱與指導，職場輔導要領，團隊亞文化建設等。第三周課程有：如何安排行事歷，如何進行業(yè)務推動，如何培養(yǎng)企劃力，如何撰寫企劃案，如何進行溝通和激勵，營業(yè)單位指標分析，職場訓練要素，版基本法，愛心激勵會和經營總結會等。每一節(jié)課對我來說都是受益非淺的。其中：李俊勇講師的指標分析課具有鮮明的針對性和非常強的實用性。通過對營業(yè)單位各項經營成果的分析和解剖，形成系統(tǒng)化的指標和規(guī)范化的報表，使生硬和冰冷的數(shù)字產生強烈的視覺沖擊效果，用數(shù)字說話，用指標來糾正目標，用分析來查明問題，用最佳方案來解決問題。這些對原本粗放型經營的單位來講，具有相當現(xiàn)實的指導意義。業(yè)務報表體系的建立，不僅要直觀易懂，導向突出，同時盡量做到格式統(tǒng)一，防止工作量過大而影響業(yè)務報表的質量，更重要的是要將可用資源優(yōu)化配置，爭取價值最大化。準確、科學、完整也是對業(yè)務報表的基本要求之一。系統(tǒng)設立業(yè)務報表并進行指標分析的終歸目的是發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。作為一名職場的組訓，僅有發(fā)現(xiàn)問題的能力是不夠的。只有通過敏銳的觀察和精準的判斷，將發(fā)現(xiàn)的問題鎖定下來，并運用科學的方式來分析出問題產生的原因，根據原因設計解決方案，只有這樣的方案才能有的放矢。有關職場訓練的節(jié)課，重點是要提升組訓人員的輔導和培訓業(yè)務員的能力。通過輔導和培訓，將組訓所學的知識有效地轉移到業(yè)務伙伴的身上，并通過業(yè)務伙伴的展業(yè)，將知識轉化為生產力，從而達到業(yè)績輝煌組織滿堂的良好效果。怎樣才能有效地訓練呢?首先要營造溫馨的氛圍，鼓勵全員參與，激發(fā)業(yè)務伙伴提升素質，卓越成長的欲望;其次，要以培養(yǎng)能力為出發(fā)點，一切課程的設置，專題的選材都必需順從業(yè)務伙伴的需求出發(fā)，以創(chuàng)造績效為歸宿。做到需什么練什么，缺什么學什么。同時，要使伙伴們明白，訓練是雙向的交流，是互動的過程，不是傳統(tǒng)的、簡單的教與學的老模式。專業(yè)知識是組訓施展水平的基礎與出發(fā)點，只有把基礎夯實，才能構筑起飛的平臺。四、技巧必不可少，演練實戰(zhàn)是寶市場如戰(zhàn)場。要想贏得戰(zhàn)爭，光有勇氣和膽識是不夠的。保險營銷正處于揚帆啟航，期待變革的大好時期，同時，營銷市場也將狼煙四起，烽火連天。組訓作為一名保險教練，除了要讓動運員掌握豐富的知識，端正的態(tài)度，良好的習慣以外，實用的技巧是必不可少的。而技巧的提升不可能在一朝一夕完成，必須通過大量的實踐和演練，最后讓市場來檢驗可行度。本次培訓班雖然課程上已經結束了，但新的征程剛剛開始。我將以從培訓班中學到的知識、態(tài)度、習慣、技巧等投入到緊張有序的實際工作中去，以持之恒的精神、認真嚴謹?shù)淖黠L，立志為中國人壽的光輝事業(yè)奮斗終身!保險公司培訓工作總結（三）近期，省行在全省范圍內組織開展了合規(guī)經營大討論活動，通過本次合規(guī)經營大討論活動，旨在不斷增強____銀行從業(yè)人員的合規(guī)理念，強化合規(guī)意識，提高我行合規(guī)經營的自覺性。做為一名銀行從業(yè)人員，我深知合規(guī)經營對業(yè)務發(fā)展的重要性。尤其是我行涉及的業(yè)務囊括了儲蓄、對公、信貸、理財、保險、基金、中間業(yè)務等，每一項業(yè)務的發(fā)展都有嚴格的制度和操作流程，能否嚴格執(zhí)行制度和操作流程直接影響各項業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展。通過本次合規(guī)經營大討論，使我們每一個人都確立了合規(guī)經營的理念，并且需要運用到我們的實際工作中，進一步規(guī)范了個人業(yè)務的經營行為，強化責任落實，有效防范各種風險，確保我行個人業(yè)務的各項操作規(guī)章制度的有效落實，確保了金融資金安全。以下是我的一些培訓總結：一、開展合規(guī)經營大討論，讓合規(guī)經營理念深入人心。開展合規(guī)經營大討論活動對規(guī)范操作行為，遏制違法違紀和防范案件發(fā)生具有積極的深遠的意義。一方面，要統(tǒng)一各級領導對加強合規(guī)文化建設的認識，使之成為企業(yè)合規(guī)文化建設的倡導者，策劃者、推動者。當今社會是一個知識經濟社會，各種新事物不斷涌現(xiàn)，新業(yè)務、新知識更是層出不窮。形勢的發(fā)展要求我們不斷加強學習，全面系統(tǒng)地學習政治理論、金融業(yè)務、法律法規(guī)等各方面的知識，不斷更新知識結構，努力提高綜合素質，更好地適應全行業(yè)務提速發(fā)展的需要。按照我行的要求，認真履行崗位職責，要注重加強對政治理論、經濟金融、法律法規(guī)等方方面面知識的學習，不斷提高自身的綜合素質，增強明辯事非和拒腐防變的能力，做到在大是大非面前立場堅定、頭腦清醒。同時，要進一步端正經營指導思想，增強依法合規(guī)審慎經營意識，把我行各項經營活動引向正確軌道，推進各項業(yè)務健康有效發(fā)展。另一方面，要提高全體員工對合規(guī)文化建設大討論活動的認識，全行干部職工是我行企業(yè)合規(guī)文化建設的主體，又是企業(yè)合規(guī)文化的實踐者和創(chuàng)造者，沒有所有從業(yè)人員的積極參與，就不可能建設好優(yōu)良的合規(guī)文化企業(yè)，更談不上讓員工遵紀守法。從現(xiàn)實看，許多員工對企業(yè)合規(guī)文化教育建設的內涵缺乏科學的熟悉和理解，把企業(yè)合規(guī)文化建設與企業(yè)的一般文化娛樂活動混淆起來，以為提幾句口號，組織一些文體活動，唱唱跳跳就是企業(yè)合規(guī)文化建設。在全員中開展合規(guī)文化建設大討論，就是要通過學習、討論，使大家認識到合規(guī)文化建設的極端重要性并積極參與其中。其次下大氣力做好全員的培訓、考核，業(yè)務培訓力求達到綜合性、系統(tǒng)性、專業(yè)性、實用性、提升性，要使所有業(yè)務人員人人熟知制度規(guī)定，個個爭當合格柜員、營銷能手;通過系列活動，使全體員工正確把握企業(yè)合規(guī)文化建設的真正科學內涵，自覺地融入到企業(yè)的合規(guī)文化建設中去，增強內控治理意識，狠抓基礎治理，促進依法合規(guī)經營。二、建立合規(guī)經營企業(yè)文化，促進業(yè)務發(fā)展的健康可持續(xù)。從我行來看，應建立合規(guī)經營的企業(yè)文化，包括企業(yè)精神、價值觀念、企業(yè)目標、企業(yè)制度、企業(yè)環(huán)境、企業(yè)形象、企業(yè)禮儀、企業(yè)標識等內容，形成有自已特色的文化經營理念。如何做到這一點，我認為首先還是要通過形式多樣的學習、教育、交流，通過學習、交流、研討使全體員工熟悉____銀行應如何發(fā)展，員工在自已的崗位上應如何做好自已的工作，與別的員工相比差別有多大，應如何改進;要通過談認識，談個人的人生觀、世界觀、價值觀，以此建立我行的合規(guī)文化，進而提高____銀行的凝聚力、戰(zhàn)斗力。其次要把大討論活動與內控管理和案防工作結合起來，要統(tǒng)籌兼顧，合理安排，突出重點，有的放矢地開展專項治理，要通過開展教育活動，鼓勵員工檢舉違紀違法的人和事，提供案件線索，推動案件防控工作深入開展，提高企業(yè)合規(guī)文化。最后要結合工作實際，認真開展規(guī)范化服務，按照總行各項規(guī)章規(guī)定中的條款，對一些細節(jié)問題、難點問題要進行專項學習。對當前的業(yè)務經營和柜臺服務形勢，認真總結和細分客戶群體和業(yè)務需要，整合有限資源，對存在較大矛盾和服務困難的服務焦點要集思廣益，打開思路，不斷創(chuàng)新服務方式，以最大的限度滿足客戶需要，提升企業(yè)合規(guī)文化精華。三、開展合規(guī)經營大討論，為提高經濟效益保駕護航。加強合規(guī)經營大討論的主要目的，是通過提高企業(yè)的凝聚力、向心力，降低金融風險，實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。合規(guī)就像紅綠燈，你遵守它，它就會保護你。很多人都認為一提到合規(guī)，就覺得受到了束縛、業(yè)務不好做了、發(fā)展也受到了影響，在接受合規(guī)管理時總會自覺或不自覺地產生這樣或那樣一些抵觸情緒。但是我們要明確這點“合規(guī)文化是立行之本，經營之本”，合規(guī)與業(yè)務發(fā)展不是矛盾的、更不是對立的。合規(guī)像紅綠燈一樣維護著業(yè)務發(fā)展的秩序，擔負著為經營管理保駕護航的職責和使命。工作中，應該做到“三要”。一要樹立正確指導思想。要在追求盈利的同時重視資金的安全性和流動性，防止出現(xiàn)為了片面追求高速業(yè)務增長而忽視風險防范和內控機制建設的傾向。二要建立健全各項規(guī)章制度。要始終把制度建設放在突出位置，注重用制度來約束人，用制度規(guī)范日常行為。為此，要結合工作實際，制訂并完善一系列規(guī)章制度，堅持用制度來規(guī)范業(yè)務經營過程，確保有章可循，切實堵住各