加密型存儲卡行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

加密型存儲卡行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

存儲器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析在新興技術(shù)驅(qū)動下，存儲主要面對的是云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等大規(guī)模數(shù)據(jù)應(yīng)用場景。相較于傳統(tǒng)存儲，源于大型互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的軟件定義存儲技術(shù)，天生具有的可擴展性以及靈活性，數(shù)據(jù)存儲行業(yè)為新基建時代帶來了革命性的數(shù)據(jù)儲存手段。伴隨著信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和普及，數(shù)據(jù)存儲技術(shù)已成為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中不可或缺的底層基座。然而，日益增長的數(shù)據(jù)存儲需求，要求數(shù)據(jù)存儲技術(shù)在介質(zhì)、架構(gòu)、協(xié)議、應(yīng)用與運維模式等數(shù)據(jù)存儲行業(yè)方面不斷發(fā)展演進。當(dāng)前數(shù)據(jù)資源已成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，更多的產(chǎn)業(yè)通過利用物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電商等結(jié)構(gòu)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)資源來提取有價值信息;而海量數(shù)據(jù)的處理與分析均要求構(gòu)建大數(shù)據(jù)中心。近年來，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及在各行業(yè)的滲透，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的IDC需求仍是推動中國數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)市場規(guī)模絕對值增長的主要驅(qū)動力，數(shù)據(jù)存儲行業(yè)市場始終保持市場規(guī)模量級的增長。在區(qū)域市場中，由于北上廣地區(qū)禁限政策的出臺，數(shù)據(jù)中心布局范圍逐漸向周邊區(qū)域延伸，以滿足區(qū)域市場內(nèi)IDC業(yè)務(wù)需求。如今，數(shù)據(jù)存儲正在進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)需要具備能夠支持不斷增長的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)速率的能力。因此，對于面向未來的數(shù)據(jù)中心來說，數(shù)據(jù)中心和IT設(shè)施團隊需要符合可持續(xù)投資戰(zhàn)略的正確技術(shù)。最開始的阿里巴巴互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)，幾乎就是中國工商銀行的縮小版，互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)從業(yè)人員幾乎全部來自國內(nèi)各大銀行或電信行業(yè)，或者來自國外類似微軟、yahoo這樣的傳統(tǒng)IT企業(yè)。隨著分布式技術(shù)的逐漸成熟和工業(yè)化，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)倉庫迎來了飛速發(fā)展的春天?，F(xiàn)在，拋棄大型機+關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的模型，采用分布式的服務(wù)器集群+分布式存儲的海量存儲器，無論是從硬件成本、軟件成本還是從硬件升級、日常維護上來講，都是一次飛躍。更重要的是，解決了困擾數(shù)據(jù)倉庫發(fā)展的一個非常重要的問題，即計算能力不足的問題，當(dāng)100～200臺網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器一起工作的時候，無論是什么樣的大型機，都已經(jīng)無法與之比擬了。以阿里云（阿里巴巴集團數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供者）為例，近1000臺網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器分布式并行，支持著每日淘寶、支付寶、阿里巴巴三大子公司超過PB級別的數(shù)據(jù)量，隨著技術(shù)的日益成熟和硬件成本的逐漸降低，未來的數(shù)據(jù)倉庫將是以流計算為主的實時數(shù)據(jù)倉庫和分布式計算為主流的準(zhǔn)實時數(shù)據(jù)倉庫。存儲器行業(yè)全球規(guī)模存儲器作為現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心部件之一，應(yīng)用極為廣泛，現(xiàn)代電子產(chǎn)品基本上都要用到存儲器，且需配置多種存儲器，隨著今年來全球電子信息技術(shù)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球存儲器行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷擴張。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲器行業(yè)市場規(guī)模為1353億美元，同比增長13．3%。從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，DRAM與DFlash是半導(dǎo)體存儲芯片的主流市場。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲芯片市場中，DRAM占比達56%，DFlash占比約41%，此外NORFlash占據(jù)約2%的市場份額。數(shù)據(jù)存儲市場需求層次分析目前，Internet上的數(shù)據(jù)量爆炸性增長，數(shù)據(jù)總量呈指數(shù)上升，IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)必須具有足夠的容量以適應(yīng)不斷增長的數(shù)據(jù)量。存儲系統(tǒng)不光要有大量的現(xiàn)實容量，還應(yīng)該具有很好的可擴展性，能根據(jù)數(shù)據(jù)量的增長提供無縫的、不停機的容量擴充。信息是具有時效性的，對于企業(yè)而言，及時獲得所需數(shù)據(jù)非常關(guān)鍵；對于ICP而言，較高的訪問速度是服務(wù)質(zhì)量的重要指標(biāo)。對于寬帶應(yīng)用，存儲系統(tǒng)的帶寬要與網(wǎng)絡(luò)帶寬相適應(yīng)。因此，存儲系統(tǒng)的響應(yīng)速度和吞吐率是IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)應(yīng)該密切關(guān)注的問題。從歷史上看，計算機速度的瓶頸已逐漸從20世紀(jì)80年代的CPU和90年代的網(wǎng)絡(luò)帶寬轉(zhuǎn)移到I/O子系統(tǒng)。因此，要提高IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)的整體性能，存儲系統(tǒng)的性能提高是一個關(guān)鍵問題。IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)存儲了企業(yè)大量的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，因此，必須保證這些數(shù)據(jù)始終是安全可用的。在任何情況下，例如系統(tǒng)產(chǎn)生錯誤或遇到意外災(zāi)難，數(shù)據(jù)都不能丟失。系統(tǒng)應(yīng)具有快速故障恢復(fù)能力，保證應(yīng)用系統(tǒng)永不停機（7×24小時不間斷工作），數(shù)據(jù)始終保持完整性和一致性。IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)保存著大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。對這些數(shù)據(jù)的管理不光體現(xiàn)在應(yīng)用層的管理，還體現(xiàn)在存儲系統(tǒng)的管理。這主要表現(xiàn)在集中的自動化管理，如數(shù)據(jù)按特定規(guī)則的備份、對系統(tǒng)性能和流量等特性的監(jiān)測、存儲設(shè)備的負載平衡等?，F(xiàn)在磁盤、磁帶的存儲容量每年增長1倍，基本上能適應(yīng)數(shù)據(jù)的增長。在IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)，存儲任務(wù)是由以上述技術(shù)為基礎(chǔ)構(gòu)成的存儲系統(tǒng)來完成的，主要有問問通、磁盤陣列、磁帶庫和光盤庫。新出現(xiàn)的SAN（存儲區(qū)域網(wǎng)）、NAS（附網(wǎng)存儲）和集群存儲等新的網(wǎng)絡(luò)存儲結(jié)構(gòu)為存儲系統(tǒng)容量和性能的擴展提供了有力的支持。另外，數(shù)據(jù)共享技術(shù)在一定的條件下可以緩解容量問題。對于高性能方面，在單個磁盤讀寫性能提升空間有限的前提下，并行I/O技術(shù)和Cache技術(shù)成為主角。并行I/O技術(shù)目前在國際上正被廣泛研究，像磁盤陣列技術(shù)、多通道技術(shù)等已得到廣泛應(yīng)用。目前研究的重點是大規(guī)模并行I/O和多級存儲技術(shù)，它們主要是從存儲系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)入手，利用SAN和集群等技術(shù)進一步提高存儲系統(tǒng)的整體性能。對于Cache技術(shù)，針對不同的應(yīng)用（如數(shù)據(jù)庫中事務(wù)處理方式、WWW方式等）采用合適的數(shù)據(jù)預(yù)取策略正被廣泛應(yīng)用。此外，采用光纖通道技術(shù)作為新一代存儲接口已成為趨勢，促進了存儲系統(tǒng)性能的提高。對于數(shù)據(jù)可用性問題可從多個層面進行討論。磁盤陣列是一種最基本的高可用存儲技術(shù)。在IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)，應(yīng)選擇雙電源、雙控制器、沒有單點故障的磁盤陣列。對于系統(tǒng)層面，集群、SAN等技術(shù)也可以大大促進系統(tǒng)可用性的提高。另外，Standby技術(shù)、系統(tǒng)整體冗余、遠程實時備份和災(zāi)難恢復(fù)等技術(shù)也是高可用性存儲所不可缺少的技術(shù)。數(shù)據(jù)共享、無縫擴展、實時備份、容錯技術(shù)、系統(tǒng)監(jiān)控、流量控制、遠程數(shù)據(jù)備份、災(zāi)難恢復(fù)等無一不需要相應(yīng)的軟件進行保障。對于IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)，高效、穩(wěn)定、安全的問問通存儲軟件是必不可少的，而這一點過去往往被人們忽視?，F(xiàn)在，人們已開始認識到存儲管理的重要性。著名IT企業(yè)，如IBM、Compaq、HP等，均推出了自己的存儲管理軟件，專業(yè)的存儲軟件公司，如VERTIAS公司，在存儲軟件方面更有全線的存儲管理軟件可供選擇。數(shù)據(jù)存儲類行業(yè)發(fā)展概況在數(shù)字社會，數(shù)據(jù)作為信息化系統(tǒng)中的核心部分和底層基座，具有基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵生產(chǎn)要素的雙重作用。在移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷迭代升級的背景下，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)IDC預(yù)測，2025年全球數(shù)據(jù)圈將猛增至163ZB，增長量約為2016年全球數(shù)據(jù)圈的9倍。作為全球第一數(shù)據(jù)生產(chǎn)國，我國數(shù)據(jù)量也面臨急劇增長的態(tài)勢。我國數(shù)據(jù)量的增長依賴于數(shù)字經(jīng)濟的實現(xiàn)，作為十四五規(guī)劃重點戰(zhàn)略對象，數(shù)字經(jīng)濟的逐步落實將導(dǎo)致更為龐大及迅速的數(shù)據(jù)增長。信通院數(shù)據(jù)表明，2018年我國新增數(shù)據(jù)量為7．6ZB，預(yù)計2025年我國新增數(shù)據(jù)量將達到48．6ZB，年均復(fù)合增長率高達30%。數(shù)據(jù)量的急劇擴展，愈發(fā)凸顯了數(shù)據(jù)存儲及管理的重要性。數(shù)據(jù)儲存設(shè)備作為數(shù)據(jù)管理的必要設(shè)備，其市場空間巨大。硬盤市場行業(yè)發(fā)展概況全球數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長，導(dǎo)致數(shù)據(jù)存儲需求持續(xù)增加，硬盤作為計算機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲器，是計算機最主要的存儲設(shè)備。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2016年全球固態(tài)硬盤出貨量為1．47億個，至2021年全球固態(tài)硬盤出貨量增長至3．73億個，全球固態(tài)硬盤出貨量保持高速增長，年均復(fù)合增長率高達20．41%。信息爆炸導(dǎo)致數(shù)據(jù)量成倍增長，硬盤容量雖已達太字節(jié)（TB）級別，但單塊磁盤的存儲容量與速度仍無法滿足實際需求，因此磁盤陣列應(yīng)運而生。磁盤陣列使用獨立磁盤冗余陣列技術(shù)（RAID）把數(shù)據(jù)儲存在多個硬盤中，輸入輸出操作以平衡的方式交疊進行，大幅提高了存儲系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐量，改善了磁盤性能，增加了傳輸速率及容錯能力。存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)；中游為存儲器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于計算機、消費電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子、智能終端等各個領(lǐng)域。半導(dǎo)體材料是存儲器主要原材料之一，在國家鼓勵半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進程，促進中國半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國半導(dǎo)體材料行業(yè)市場規(guī)模達119．3億元，同比增長22．2%。存儲系統(tǒng)行業(yè)概況存儲系統(tǒng)（主要指外接存儲系統(tǒng)）的主要技術(shù)包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用軟件。其中，網(wǎng)絡(luò)存儲技術(shù)是一種通過網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)存儲的技術(shù)，通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括專用數(shù)據(jù)交換設(shè)備、磁盤陣列或磁帶庫等存儲介質(zhì)以及專用的存儲軟件）利用通信網(wǎng)絡(luò)為用戶提供信息存取和共享服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)存儲結(jié)構(gòu)大致分為3種：直連式存儲（DAS：DirectAttachedStorage）、網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備（NAS：NetworkAttachedStorage）和存儲網(wǎng)絡(luò)（SAN：StorageAreaNetwork）。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年我國服務(wù)器出貨量350萬臺，2021年增長至391萬臺，增長率為11．7%。IDC預(yù)計，隨著十四五規(guī)劃的推進以及新基建的投資，2021~2025年，中國服務(wù)器市場規(guī)模將由257．31億美元升至424．7億美元，保持13．35%的年復(fù)合增長率。存儲網(wǎng)絡(luò)所需的存儲控制和通信技術(shù)被美國企業(yè)所壟斷，隨著我國服務(wù)器市場規(guī)模的提升，存儲系統(tǒng)解決方案、國產(chǎn)硬盤陣列控制器芯片及相關(guān)陣列卡的需求也將不斷增長。數(shù)據(jù)存儲行業(yè)需求市場現(xiàn)狀幾十年來，傳統(tǒng)的存儲設(shè)備更新?lián)Q代，身形由當(dāng)年的巨大越變越小，容量卻從當(dāng)年的微小越變越大。同時，存儲速度大幅也得到提升，不可同日而語。從最原始的打孔設(shè)備到磁帶設(shè)備，再到軟盤、光盤、硬盤、磁盤陣列和固態(tài)硬盤，存儲成本已經(jīng)大大降低，傳輸速度和效能大大提高，大數(shù)據(jù)信息時代已經(jīng)來臨。如今，機械硬盤（磁盤）、固態(tài)硬盤存儲容量已達到TB的級別，主流的存儲器芯片DRAM、SDRAM、FLASH等存儲設(shè)備的壽命越來越長，體積越小、速度越快而功耗越小。就目前PC內(nèi)存市場來說，更高密度、更大帶寬、更低功耗、更短延遲時間、更低成本的主流DRAM仍是不二之選。而在通信領(lǐng)域、消費領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域，F(xiàn)LASH已經(jīng)崛起，成為目前最有潛力，發(fā)展最快的存儲器芯片產(chǎn)品。存儲器作為電子產(chǎn)品的數(shù)據(jù)存儲支撐，在整個產(chǎn)業(yè)占有核心地位。20世紀(jì)50年代，存儲器由于它體積龐大，還僅僅只能運用于大型計算機。而隨著整個存儲器行業(yè)面臨的趨勢呈現(xiàn)出交付的比特單位持續(xù)上升、存儲器價格持續(xù)下跌以及新的應(yīng)用不斷要求更高的存儲密度等特征，如今的存儲器順勢發(fā)展，早已今非昔比，體積小、性能高、容量大，使存儲器運用于各個領(lǐng)域，成為開啟大數(shù)據(jù)時代的基石。數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的機遇十四五開局以來，多次對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展做出部署，數(shù)字經(jīng)濟上升至國家戰(zhàn)略層面。在此推動下，數(shù)字經(jīng)濟在經(jīng)濟發(fā)展中的領(lǐng)跑地位持續(xù)彰顯；數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢頭強勁，成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新動能；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用加速落地，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力；數(shù)字治理力度空前，數(shù)字生態(tài)日趨完善，數(shù)字經(jīng)濟步入高質(zhì)量和健康發(fā)展的新階段。十四五規(guī)劃綱要將加快數(shù)字化發(fā)展建設(shè)數(shù)字中國單獨成篇，并首次提出數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重這一新經(jīng)濟指標(biāo)，明確我國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重由2020年的7．8%提升至10%。為深入貫徹部署，2021年12月，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會印發(fā)《十四五國家信息化規(guī)劃》，對十四五時期信息化發(fā)展作出部署安排。《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確了推動數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施等。各地方政府亦緊抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的機遇窗口期，完善頂層設(shè)計，制定和出臺了十四五時期有關(guān)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，明確目標(biāo)、行動和措施等，營造良好的數(shù)字生態(tài)，進一步釋放數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展紅利。隨著規(guī)劃的深入落地，政策將繼續(xù)引導(dǎo)市場加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在包括5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等領(lǐng)域持續(xù)推動新基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃，鼓勵用戶投資于數(shù)據(jù)中心和IT基礎(chǔ)設(shè)施，作為IT建設(shè)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，存儲產(chǎn)業(yè)將迎來重要發(fā)展機遇。隨著AI，大數(shù)據(jù)，云計算，邊緣計算等信息技術(shù)的發(fā)展及傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，以及AIoT帶來的終端數(shù)量快速上升，全球數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)幾何式增長。根據(jù)IDC報告顯示，全球數(shù)據(jù)圈（以數(shù)據(jù)圈代表每年被創(chuàng)建、采集或是復(fù)制的數(shù)據(jù)集合）將從2020年的64ZB增至2025年的180ZB，年復(fù)合增長率為23%，到2025年，中國數(shù)據(jù)總量將達到41ZB，約占全球總量的四分之一，成為全球最大的數(shù)據(jù)圈。作為數(shù)據(jù)的載體，存儲器對于企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的重要性不言而喻，高速增長的數(shù)據(jù)量給存儲行業(yè)帶來廣闊的增量需求。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球存儲器收入相比2019年增加135億美元，占2020年整個半導(dǎo)體市場收入增長的44%，存儲器約占整個半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值的27%。近年來國際競爭形勢不斷升級，解決數(shù)字經(jīng)濟關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域問題、推進我國自主可控，已成為國家信息安全建設(shè)的重點任務(wù)。存儲產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟的底層基礎(chǔ)設(shè)施，其自主可控是實現(xiàn)國家信息安全的重要基石。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國在固態(tài)存儲關(guān)鍵核心部件DFlash、存儲控制器芯片、DRAM、CPU等領(lǐng)域逐步實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，為實現(xiàn)國產(chǎn)自主可控夯實了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。自主可控技術(shù)的逐漸成熟，帶動國產(chǎn)化先行領(lǐng)域政軍行業(yè)的數(shù)字化體系率先實現(xiàn)自主可控替代。除政軍系統(tǒng)外，金融、能源、電信等重點行業(yè)也開始推進各自自主可控進程。未來數(shù)年，我國進入自主可控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)國產(chǎn)廠商將迎來重大發(fā)展機遇。（二）數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)固態(tài)存儲行業(yè)屬于典型的技術(shù)和人才密集